| 금융위원회 귀중 | 2025년 11월 03일 |
| 회 사 명 : | 현대로템 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 이 용 배 |
| 본 점 소 재 지 : | 경상남도 창원시 의창구 창원대로 488 |
| (전 화) 055-273-1341 | |
| (홈페이지) https://www.hyundai-rotem.co.kr/ | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 재무관리실장 (성 명) 조 현 세 |
| (전 화) 031-8090-8163 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2025년 10월 23일
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2025년 10월 23일 | 증권신고서(채무증권) | 최초 제출 |
| 2025년 10월 29일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 수요예측결과에 따른 기재정정 |
| 2025년 10월 29일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 발행조건확정 |
| 2025년 11월 03일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 기재정정(잠정실적 공시에 따른 추가기재) |
| 2025년 11월 03일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 발행금리 확정 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 현대로템(주) 제45-1회 무기명식 이권부 무보증사채현대로템(주) 제45-2회 무기명식 이권부 무보증사채
3. 모집 또는 매출금액 :
제45-1회 금 이백오십억원정(\25,000,000,000) 제45-2회 금 이백오십억원정(\25,000,000,000)
4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정
5. 정정사항
| 항 목 | 정정요구ㆍ명령관련 여부 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|---|
| ※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정에 의한 것으로, 정정된 사항은 굵은 빨간색 으로 표시하였습니다. | ||||
| 요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | 아니오 | 발행금리 확정 | 회차 : 45-1이자율 : -발행수익률 : - 주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜,㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A+등급 2년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.35%p.를 가산한 이자율로 한다.회차 : 45-2이자율 : -발행수익률 : - 주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜,㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A+등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.46%p.를 가산한 이자율로 한다. | 회차 : 45-1이자율 : 2.997%발행수익률 : 2.997% (문구삭제)회차 : 45-2이자율 : 3.097% 발행수익률 : 3.097% (문구삭제) |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 | ||||
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요 | 아니오 | 발행금리 확정 | 회차 : 45-1발행수익율(%) : -연리이자율(%) : - 주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜,㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A+등급 2년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.35%p.를 가산한 이자율로 한다. 회차 : 45-2발행수익율(%) : -연리이자율(%) : - 주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜,㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A+등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.46%p.를 가산한 이자율로 한다. | 회차 : 45-1발행수익율(%) : 2.997 연리이자율(%) : 2.997 (문구삭제)회차 : 45-2발행수익율(%) : 3.097 연리이자율(%) : 3.097 (문구삭제) |
| II. 증권의 주요 권리내용1. 주요 권리내용 | 아니오 | 발행금리 확정 | 제45-1회 무보증사채 연리이자율 : (주1)제45-2회 무보증사채 연리이자율 : (주2) (주1)본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜,㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A+등급 2년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.35%p.를 가산한 이자율로 한다. (주2)본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜,㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A+등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.46%p.를 가산한 이자율로 한다. | 제45-1회 무보증사채 연리이자율 : 2.997% 제45-2회 무보증사채 연리이자율 : 3.097% (문구삭제) |
| 위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 10월 23일, 2025년 10월 29일, 2025년 11월 03일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |