| &cr; | |
| 금융감독원장 귀하 | 2018년 10월 19일 |
| &cr; | |
| 회 사 명 :&cr; | 대신증권 |
| 대 표 이 사 :&cr; | 나재철 (인) |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 중구 삼일대로 343 |
| 02) 769-2000 | |
| http://www.daishin.com | |
| 작 성 책 임 자 : | 파생상품본부 김두환 |
| 02) 769 - 2272 | |
| &cr; | |
| 증권의 종류 | 청약 개시일 | 청약 종료일 | 납입일 |
|---|---|---|---|
| 인수기관 | 회 차 | 인수금액 | 비 율 |
|---|---|---|---|
| 회 차 | 모집 총액 | 청약현황 | 최종배정현황 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 건수 | 금액 | 비율 | 건수 | 금액 | 비율 | ||
&cr;
&cr;가. 공모결과 대신증권 제 7872회는 총 청약금액이 모집금액의 100%에 미달하여 전액납입으로 종결하고 청약 금액 전액 배정하였습니다.&cr;
&cr; 증권교부일 : 해당사항 없음 (증권의 실물은 투자자에게 교부되지 아니하며, 투자자는 예탁결제원의 예탁자계좌부 또는 고객계좌부에의 기재를 통하여 간접적으로 본 증권을 보유합니다. 증권의 발행일은 2018년 10월 19일 입니다.)&cr;
가. 청약공고
| 구 분 | 신 문 | 일 자 |
|---|---|---|
| 청 약 공 고 | 대신증권 홈페이지 | 2018년 10월 11일 |
| http://www.daishin.com |
나. 배정공고
| 구 분 | 신 문 | 일 자 |
|---|---|---|
| 배 정 공 고 | 대신증권 홈페이지 | 2018년 10월 19일 |
| http://www.daishin.com |
다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시
전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr&cr;
라. 투자설명서 공시
1. 전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr
2. 서면문서 : 대신증권 본,지점&cr;
가. 자금조달내역
| [종목명 : 대신증권 제 7872회 파생결합증권(주가연계증권)&cr;(고위험,원금비보장형)] | |||
| (단위 : 원, 주) | |||
| 구 분 | 신고서상&cr;발행예정&cr;총액 | 실제 자금조달총액 | 확정&cr;권면총액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행가액&cr;(A) | 수량&cr;(B) | 발행총액&cr;(A×B) | ||||
| 모 집(a) | 19,920,000,000 | 9,960 | 1,311,900 | 13,066,524,000 | 13,066,524,000 | |
| 매 출(b) | - | - | - | - | - | |
| 총계(a + b) | 19,920,000,000 | 9,960 | 1,311,900 | 13,066,524,000 | 13,066,524,000 | |
&cr;
나. 발행비용
(1) 인수수수료 :-
(2) 발행분담금 : 653,320원 (발행총액의 0.005%)
(3) 보증료 :-
(4) 기타비용 :-
다. 자금사용예정내역
(1) 개 요&cr;
중도 및 만기상환금액의 헷지를 위하여, 납입된 자금의 일부 또는 전체 를 본 증권과 유사한 내용의 파생결합증권(주가연계증권)을 매입하거나 기초자산 및 그와 관련된 파생상품 등의 운용에 사용할 계획입니다. 본 증권의 공모를 통해 조달하는 자금은 상품의 고유특성에 맞지 않는 불합리한 투자위험에 노출되지 않습니다.&cr;
(2) 사용내역&cr;
대신증권 제 7872회 파생결합증권(주가연계증권)(고위험,원금비보장형)
| 구분 | 금액 |
|---|---|
| 발행금액 | 13,066,524,000 |
| 발행비용 | 653,320 |
| 헷지거래 사용액 | 13,065,870,680 |
&cr;[종목명 : 대신증권 제 7872회 파생결합증권(주가연계증권)&cr;(고위험,원금비보장형) ]&cr;
| 항목 | 내용 | |
|---|---|---|
| 종목명 | 대신증권 제 7872회 파생결합증권(주가연계증권)(고위험,원금비보장형) | |
| 기초자산 | EURO STOXX50 지수 | |
| 모 집 총 액 | 19,920,000,000원 | |
| 1증권당 액면가액 | 10,000원 | |
| 1증권당 발행가액 | 9,960원 | |
| 발행 수량 | 2,000,000 | |
| 최소청약금액 | 1,000,000원 | |
| 청약기간 | 청약시작일 | 2018년 10월 19일 |
| 청약종료일 | 2018년 10월 19일&cr; (청약기간이후 청약취소 불가) | |
| 납 입 일 | 2018년 10월 19일 | |
| 배정 및 환불일 | 2018년 10월 19일 | |
| 발 행 일 | 2018년 10월 19일 | |
| 예 탁 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 증권의 상장여부 | 비상장 | |
| 만 기 일&cr;[만기상환금액 지급일] | 2019년 04월 15일&cr;[관찰 종료일(불포함) 후 2영업일] | |
| 만기상환 | 자세한 내용은 본 일괄신고추가서류&cr;'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다. | |
| 만기시 결제방법 | 현금결제 | |
| 발행취소에 관한 사항 | 청약금액의 합계가 10억원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다. | |
| 기타 유의사항 | 본 증권은 한국예탁결제원 명의의 실물 1매로 발행되어 일괄예탁제도를 통하여 한국예탁결제원에 예탁됩니다. 따라서, 증권의 실물은 본 증권의 보유자에게 교부되지 아니하며, 본 증권의 보유자는 한국예탁결제원에의 예탁과 예탁자계좌부 또는 투자자계좌부에의 기재를 통하여 간접적으로 본 증권을 보유하게 됩니다. 자동조기상환일, 중도상환금액지급일, 월수익지급일, 만기일 등 각종 상환일이 공휴일인 경우 다음 영업일로 순연되며, 이에 대한 추가이자는 지급되지 않습니다. | |
&cr;
가. 최초기준가격&cr;&cr; ○ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일에 각 기초자산의 종가&cr;○ 최초기준가격평가일 : 2018년 10월 19일(현지 거래소 기준)&cr;
나. 수익지급 ( 조기 종료 사건이 발생하지 않은 경우 )&cr;
○ 수익지급일에 수익지급 조건이 충족 되는 경우 (기초자산의 종가가 전일 종가의 90% 미만으로 하락하지 않은 경우 ) 발행인은 수익지급일에 해당 수익을 지급 함.
&cr;○ 수익지급일 및 지급금액
| 차수 | 수익기간시작일&cr;(포함) | 수익기간종료일&cr;(포함) | 지급일 | 일수 | 지급금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018-10-19 | 2019-04-11 | 2019-04-15 | 175 | 액면금액 x [수익기간시작일(포함)부터 수익기간종료일(포함)까지의 일수/365 x 3.00%] |
&cr; ○ 수익지급기간 : 수익기간시작일(포함)부터 수익기간종료일(포함)까지의 일수
○ 수익지급일 : 수익기간종료일(불포함) 후 2영업일&cr;
다. 만기상환&cr;
○ 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.
| 만기상환금액 결정조건 | 상환금액 |
|---|---|
| ① 조기 종료 사건이 발생하지 않은 경우 | 액면금액x100.0% |
| ②조기 종료 사건이 발생한 경우&cr; ( 기초자산의 종가가 전일 종가의 90% 미만으로 하락한 경우) | MAX [ 0 , 원금 x [ 1 - { 10 x (전일종가의 90% - 당일종가) / 전일종가 } ] + 경과기간수익 + 환헤지정산금액 ] |
&cr; ※ 조기 종료 사건 관찰 기간&cr; ○ 관찰시작일 : 2018년 10월 19일(현지 거래소 기준)&cr; ○ 관찰종료일 : 2019년 04월 11일(현지 거래소 기준)&cr; ○ 만기상환지급일 : 관찰종료일 + 2 영업일 &cr;
| 2018년 10월 19일 |
| 대신증권 주식회사 |
| 대표이사 나재철 (인) |