| &cr; | |
| 금융감독원장 귀하 | 2018년 12월 19일 |
| &cr; | |
| 회 사 명 :&cr; | 대신증권 |
| 대 표 이 사 :&cr; | 나재철 (인) |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 중구 삼일대로 343 |
| 02) 769-2000 | |
| http://www.daishin.com | |
| 작 성 책 임 자 : | 파생상품본부 김두환 |
| 02) 769 - 2272 | |
| &cr; | |
| 증권의 종류 | 청약 개시일 | 청약 종료일 | 납입일 |
|---|---|---|---|
| 인수기관 | 회 차 | 인수금액 | 비 율 |
|---|---|---|---|
| 회 차 | 모집 총액 | 청약현황 | 최종배정현황 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 건수 | 금액 | 비율 | 건수 | 금액 | 비율 | ||
&cr;
&cr;가. 공모결과 대신증권 제 7984회는 총 청약금액이 모집금액의 100%에 미달하여 전액납입으로 종결하고 청약 금액 전액 배정하였습니다.&cr;
&cr; 증권교부일 : 해당사항 없음 (증권의 실물은 투자자에게 교부되지 아니하며, 투자자는 예탁결제원의 예탁자계좌부 또는 고객계좌부에의 기재를 통하여 간접적으로 본 증권을 보유합니다. 증권의 발행일은 2018년 12월 19일 입니다.)&cr;
가. 청약공고
| 구 분 | 신 문 | 일 자 |
|---|---|---|
| 청 약 공 고 | 대신증권 홈페이지 | 2018년 12월 04일 |
| http://www.daishin.com |
나. 배정공고
| 구 분 | 신 문 | 일 자 |
|---|---|---|
| 배 정 공 고 | 대신증권 홈페이지 | 2018년 12월 19일 |
| http://www.daishin.com |
다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시
전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr&cr;
라. 투자설명서 공시
1. 전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr
2. 서면문서 : 대신증권 본,지점&cr;
가. 자금조달내역
| [종목명 : 대신증권 제 7984회 파생결합증권(주가연계증권)&cr;(초고위험,원금비보장형)] | |||
| (단위 : 원, 주) | |||
| 구 분 | 신고서상&cr;발행예정&cr;총액 | 실제 자금조달총액 | 확정&cr;권면총액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행가액&cr;(A) | 수량&cr;(B) | 발행총액&cr;(A×B) | ||||
| 모 집(a) | 16,538,445,000 | 11,026 | 15,100 | 166,487,013 | 166,487,013 | |
| 매 출(b) | - | - | - | - | - | |
| 총계(a + b) | 16,538,445,000 | 11,026 | 15,100 | 166,487,013 | 166,487,013 | |
- 위 금액은 원화 환산금액입니다.&cr;
나. 발행비용
(1) 인수수수료 :-
(2) 발행분담금 : 8,320원 (발행총액의 0.005%)
(3) 보증료 :-
(4) 기타비용 :-
다. 자금사용예정내역
(1) 개 요&cr;
중도 및 만기상환금액의 헷지를 위하여, 납입된 자금의 일부 또는 전체 를 본 증권과 유사한 내용의 파생결합증권(주가연계증권)을 매입하거나 기초자산 및 그와 관련된 파생상품 등의 운용에 사용할 계획입니다. 본 증권의 공모를 통해 조달하는 자금은 상품의 고유특성에 맞지 않는 불합리한 투자위험에 노출되지 않습니다.&cr;
(2) 사용내역&cr;
대신증권 제 7984회 파생결합증권(주가연계증권)(초고위험,원금비보장형)
| 구분 | 금액 |
|---|---|
| 발행금액 | 166,487,013 |
| 발행비용 | 8,320 |
| 헷지거래 사용액 | 166,478,693 |
&cr;[종목명 : 대신증권 제 7984회 파생결합증권(주가연계증권)&cr;(초고위험,원금비보장형) ]&cr;
| 항목 | 내용 | |
|---|---|---|
| 종목명 | 대신증권 제 7984회 파생결합증권(주가연계증권)(초고위험,원금비보장형) | |
| 기초자산 | EURO STOXX50 지수 / HSCEI 지수 / S&P500 지수 | |
| 모 집 총 액 | 미화 일천사백팔십오만 달러(USD 14,850,000) | |
| 1증권당 액면가액 | 미화 일십 달러(USD 10) | |
| 1증권당 발행가액 | 미화 구 달러 구십 센트(USD 9.9) | |
| 발행 수량 | 1,500,000 | |
| 최소청약금액 | 미화 일천 달러(USD 1,000) | |
| 청약기간 | 청약시작일 | 2018년 12월 19일 |
| 청약종료일 | 2018년 12월 19일&cr; (청약기간이후 청약취소 불가) | |
| 납 입 일 | 2018년 12월 19일 | |
| 배정 및 환불일 | 2018년 12월 19일 | |
| 발 행 일 | 2018년 12월 19일 | |
| 예 탁 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 증권의 상장여부 | 비상장 | |
| 자동조기상환 | 자세한 내용은 본 일괄신고추가서류&cr;'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다. | |
| 자동조기상환시 결제방법 | 현금결제 (미국달러 (USD) 결제) | |
| 자동조기상환일&cr;[자동조기상환금액 지급일] | 해당 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일 | |
| 만 기 일 | 2021년 12월 21일 | |
| 만기상환 | 자세한 내용은 본 일괄신고추가서류&cr;'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다. | |
| 만기시 결제방법 | 현금결제 (미국달러 (USD) 결제) | |
| 발행취소에 관한 사항 | 청약금액의 합계가 미화 일백만 달러(USD 1,000,000) 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다. | |
| 기타 유의사항 | 본 증권은 한국예탁결제원 명의의 실물 1매로 발행되어 일괄예탁제도를 통하여 한국예탁결제원에 예탁됩니다. 따라서, 증권의 실물은 본 증권의 보유자에게 교부되지 아니하며, 본 증권의 보유자는 한국예탁결제원에의 예탁과 예탁자계좌부 또는 투자자계좌부에의 기재를 통하여 간접적으로 본 증권을 보유하게 됩니다. 자동조기상환일, 중도상환금액지급일, 월수익지급일, 만기일 등 각종 상환일이 공휴일인 경우 다음 영업일로 순연되며, 이에 대한 추가이자는 지급되지 않습니다. | |
| 기타 특수사항 | 동 파생결합증권은 국내에서 모집하는 증권으로, 외국환규정 7-22조에 따라 재정경제부장관 또는 지정 거래 외국환은행에 별도의 허가 및 신고 절차를 요하지 아니합니다. | |
&cr;
가. 최초기준가격&cr;&cr; ○ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일에 각 기초자산의 종가&cr;○ 최초기준가격평가일 : 2018년 12월 18일(현지 거래소 기준)&cr;
나. 자동조기상환&cr;
○ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환&cr;
○ 자동조기상환 발생조건
| 차수 | 자동조기상환 발생조건 |
|---|---|
| 1-1차 | 모든 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 90% 이상인 경우 |
| 1-2차 | 위 (1-1)의 경우가 발생하지 않고, 최초기준가격결정일(불포함)부터 1차 자동조기상환평가일까지 모든 기초자산 중 어느 하나라도 각 최초기준가격의 85% 미만으로 하락한 적이 없는 경우(종가기준) |
| 2-1차 | 모든 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 90% 이상인 경우 |
| 2-2차 | 위 (2-1)의 경우가 발생하지 않고, 최초기준가격결정일(불포함)부터 2차 자동조기상환평가일까지 모든 기초자산 중 어느 하나라도 각 최초기준가격의 70% 미만으로 하락한 적이 없는 경우(종가기준) |
| 3차 | 모든 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 85% 이상인 경우 |
| 4차 | 모든 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 85% 이상인 경우 |
| 5차 | 모든 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 80% 이상인 경우 |
&cr;○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가&cr;
○ 자동조기상환평가일 및 상환금액 :
| 차수 | 자동조기상환평가일 | 상환금액 |
|---|---|---|
| 1-1차 | 2019년 06월 18일 | 액면금액 ×103.755% |
| 1-2차 | 액면금액 ×105.63% | |
| 2-1차 | 2019년 12월 18일 | 액면금액 ×107.51% |
| 2-2차 | 액면금액 ×111.26% | |
| 3차 | 2020년 06월 18일 | 액면금액 ×111.265% |
| 4차 | 2020년 12월 18일 | 액면금액 ×115.02% |
| 5차 | 2021년 06월 18일 | 액면금액 ×118.775% |
&cr;○ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일&cr;
○ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 여하한 추가적인 의무를 부담하지 않음.&cr;
다. 만기상환&cr;
○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.
| 만기상환금액 결정조건 | 상환금액 |
|---|---|
| ① 모든 기초자산 의 만기평가가격이 각 최초기준가격의 65%이상인 경우 | 액면금액×122.53% |
| ② 모든 기초자산의 만기평가가격 중 어느 하나라도 각 최초기준가격의 65% 미만인 경우. 단, 세전 투자수익률 계산시 만기평가가격의 하락율이 큰 기초자산 기준 | 액면금액 ×(기준종목의 만기평가가격/기준종목의 최초기준가격) |
&cr;○ 만기평가가격 : 만기평가일 각 기초자산 종가&cr;○ 만기평가일 : 2021년 12월 17일(현지 거래소 기준) &cr;○ 최종관찰일 : 2021년 12월 17일(현지 거래소 기준) &cr;
| 2018년 12월 19일 |
| 대신증권 주식회사 |
| 대표이사 나재철 (인) |