| &cr; | |
| 금융감독원장 귀하 | 2021년 04월 19일 |
| &cr; | |
| 회 사 명 :&cr; | 대신증권 |
| 대 표 이 사 :&cr; | 오익근 (인) |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 중구 삼일대로 343 |
| 1588-4488 | |
| http://www.daishin.com | |
| 작 성 책 임 자 : | 법인금융상품본부 이은석 |
| 02-769-2085 | |
| &cr; | |
| 증권의 종류 | 청약 개시일 | 청약 종료일 | 납입일 |
|---|---|---|---|
| 인수기관 | 회 차 | 인수금액 | 비 율 |
|---|---|---|---|
| 회 차 | 모집 총액 | 청약현황 | 최종배정현황 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 건수 | 금액 | 비율 | 건수 | 금액 | 비율 | ||
&cr;
&cr;가. 공모결과 대신[Balance]DLB 69회는 총 청약금액이 모집금액의 100%에 미달하여 전액납입으로 종결하고 청약 금액 전액 배정하였습니다.&cr;
&cr; 증권교부일 : 해당사항 없음 (증권의 실물은 투자자에게 교부되지 아니하며, 투자자는 예탁결제원의 예탁자계좌부 또는 고객계좌부에의 기재를 통하여 간접적으로 본 증권을 보유합니다. 증권의 발행일은 2021년 04월 19일 입니다.)&cr;
가. 청약공고
| 구 분 | 신 문 | 일 자 |
|---|---|---|
| 청 약 공 고 | 대신증권 홈페이지 | 2021년 04월 12일 |
| http://www.daishin.com |
나. 배정공고
| 구 분 | 신 문 | 일 자 |
|---|---|---|
| 배 정 공 고 | 대신증권 홈페이지 | 2021년 04월 19일 |
| http://www.daishin.com |
다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시
전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr&cr;
라. 투자설명서 공시
1. 전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr
2. 서면문서 : 대신증권 본,지점&cr;
가. 자금조달내역
| [종목명 : 대신[Balance]DLB 69회 기타파생결합사채(기타파생결합사채)&cr;(저위험)] | |||
| (단위 : 원, 주) | |||
| 구 분 | 신고서상&cr;발행예정&cr;총액 | 실제 자금조달총액 | 확정&cr;권면총액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행가액&cr;(A) | 수량&cr;(B) | 발행총액&cr;(A×B) | ||||
| 모 집(a) | 1,500,000,000 | 10,000 | 100 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| 매 출(b) | - | - | - | - | - | |
| 총계(a + b) | 1,500,000,000 | 10,000 | 100 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
&cr;
나. 발행비용
(1) 인수수수료 :-
(2) 발행분담금 : 50원 (발행총액의 0.005%)
(3) 보증료 :-
(4) 기타비용 :-
다. 자금사용예정내역
(1) 개 요&cr;
중도 및 만기상환금액의 헷지를 위하여, 납입된 자금의 일부 또는 전체 를 본 증권과 유사한 내용의 기타파생결합사채(기타파생결합사채)을 매입하거나 기초자산 및 그와 관련된 파생상품 등의 운용에 사용할 계획입니다. 본 증권의 공모를 통해 조달하는 자금은 상품의 고유특성에 맞지 않는 불합리한 투자위험에 노출되지 않습니다.&cr;
(2) 사용내역&cr;
대신[Balance]DLB 69회 기타파생결합사채(저위험)
| 구분 | 금액 |
|---|---|
| 발행금액 | 1,000,000 |
| 발행비용 | 50 |
| 헷지거래 사용액 | 999,950 |
&cr;[종목명 : 대신[Balance]DLB 69회 기타파생결합사채(기타파생결합사채)&cr;(저위험) ]&cr;
| 항목 | 내용 | |
|---|---|---|
| 종목명 | 대신[Balance]DLB 69회 기타파생결합사채(저위험) | |
| 기초자산 | CD 91일물 금리 | |
| 모 집 총 액 | 1,500,000,000원 | |
| 발행회사 신용등급 | AA- | |
| 판매회사 신용등급 | AA- | |
| 1증권당 액면가액 | 10,000원 | |
| 1증권당 발행가액 | 10,000원 | |
| 발행 수량 | 150,000 | |
| 최소청약금액 | 1,000,000원 | |
| 청약기간 | 청약시작일 | 2021년 04월 13일 |
| 청약종료일 | 2021년 04월 16일 (13:00)&cr; (청약기간이후 청약취소 불가) | |
| 납 입 일 | 2021년 04월 19일 | |
| 배정 및 환불일 | 2021년 04월 19일 | |
| 발 행 일 | 2021년 04월 19일 | |
| 예 탁 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 증권의 상장여부 | 비상장 | |
| 만 기 일 | 2021년 07월 19일 | |
| 만기상환 | 자세한 내용은 본 일괄신고추가서류&cr;'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다. | |
| 만기시 결제방법 | 현금결제 | |
| 발행취소에 관한 사항 | 청약금액의 합계가 5억원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다. | |
| 기타 유의사항 | 본 증권은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다. 자동조기상환일, 중도상환금액지급일, 월수익지급일, 만기일 등 각종 상환일이 공휴일인 경우 다음 영업일로 순연되며, 이에 대한 추가이자는 지급하지 않습니다. | |
&cr;
가 . 만기상환
○ 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.
| 만기상환금액 결정조건 | 상환금액 |
|---|---|
| ① 기초자산의 만기평가가격이 0.5% 이상인 경우 | 액면금액+(액면금액×0.80%×이자지급기간/365) |
| ② 기초자산의 만기평가가격이 0.5% 이상이 아닌경우 | 액면금액+(액면금액×0.79%×이자지급기간/365) |
&cr; ○이자계산시작일(포함) : 2021년 04월 19일&cr; ○이자계산종료일(포함) : 2021년 07월 18일&cr; ○이자지급기간 : 이자계산시작일(포함)부터 이자계산종료일(포함)까지의 일수&cr;&cr; ○만기평가가격 : 만기평가일 기초자산 종가&cr; ○만기평가일 : 2021년 07월 14일&cr; ○만기일 : 만기평가일(불포함) 후 3 영업일
| 2021년 04월 19일 |
| 대신증권 주식회사 |
| 대표이사 오익근 (인) |