Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

증권발행실적보고서

2.4

대신증권(주)

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증권발행실적보고서

&cr;
금융감독원장 귀하	2021년 06월 03일
	&cr;
회 사 명 :&cr;	대신증권 주식회사
대 표 이 사 :&cr;	오 익 근
본 점 소 재 지 :	서울특별시 중구 삼일대로 343
	(전 화) 1588-4488
	(홈페이지) http://www.daishin.com

작 성 책 임 자 :	(직 책) 자산운용본부장 (성 명) 최 대 경
	(전 화) 02)769-2107
&cr;

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 3_본문-파생결합증권등의경우

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

상장지수증권2021년 06월 03일2021년 06월 03일2021년 06월 03일

증권의 종류	청약 개시일	청약 종료일	납입일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

--------

인수기관	회 차	인수금액	비 율

- 발행사인 대신증권이 직접 모집하였으므로 인수기관이 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

940,000,000,000140,000,000,000100140,000,000,000100

회 차	모집 총액	청약현황			최종배정현황
회 차	모집 총액	건수	금액	비율	건수	금액	비율

본 증권은 유동성공급자로 지정된 기관에 일괄하여 배정한 후 발행되는 간주공모 형태이므로, 유동성공급자를 제외한 다른 일반 개인 및 기관의 청약은 허용되지 않으며, 청약안내 및 배정에 관한 공고도 하지 않았습니다.

4. 배정방법

본 증권은 발행사인 대신증권이 직접 유동성 공급을 할 예정이므로 본 증권의 모집절차 완료 후 전량 발행사에서 보유하게 되며, 이러한 보유물량은 향후 시장에서 유동성 공급시 사용하게 될 예정입니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

1) 증권 교부일: 해당사항 없음. (본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 한국예탁결제원을 전자등록기관으로 하여 전자등록의 방법으로 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관 등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.)&cr;2) 상장예정일: 2021년 06월 08일&cr;3) 증자등기일: 해당사항 없음.&cr;

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 일괄신고추가서류 공시&cr;전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 -> dart.fss.or.kr&cr;&cr;나. 투자설명서 공시&cr;전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 -> dart.fss.or.kr&cr;

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역&cr;&cr;[종목명: 대신증권 대신 인버스 철광석 선물 상장지수증권(H) 제9호] &cr; (단위:원)

구분	신고서상 &cr;발행예정 총액	실제 자금조달총액			확정 권면총액	비고
구분	신고서상 &cr;발행예정 총액	발행가액(A)	수량(B)	발행총액(A*B)	확정 권면총액	비고
모집(a)	40,000,000,000	10,000	4,000,000	40,000,000,000	40,000,000,000	-
매출(b)	0	0	0	0	0	-
총계(a+b)	40,000,000,000	10,000	4,000,000	40,000,000,000	40,000,000,000	-

나. 발행비용 &cr;&cr;[종목명: 대신증권 대신 인버스 철광석 선물 상장지수증권(H) 제9호] &cr; (단위: 원)

구분	금액	계산근거
발행분담금	2,000,000	금융기관분담금징수등에관한규정제5조1항제4호
예탁원수수료	4,000,000	예탁원 파생결합증권 발행 수수료 규정
상장수수료	2,890,000	유가증권상장규정
상장예비심사수수료	2,000,000	유가증권상장규정
합계	10,890,000	-

&cr;다. 자금사용예정내역&cr;발행사는 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여, 당해 증권의 발행으로 조달된 자금을 파생상품 거래를 포함한 위험회피거래(헷지거래)에 사용할 계획입니다. &cr;

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

&cr; [종목명: 대신증권 대신 인버스 철광석 선물 상장지수증권(H) 제9호]

(1) 제비용&cr;

구분		내용	연간비율(%)
지표가치&cr;반영 비용	발행사보수	발행 관련 비용(상장예비심사수수료, 상장수수료, 예탁수수료, 증권발행대행수수료, 발행분담금 등) 포함	0.30
	라이센스	기초지수 라이센스 비용	0.20
	위탁사무보수	한국예탁결제원	0.10
	기타비용	헤지거래 관련 유관 기관 수수료 및 거래비용	1.30
소계		-	1.90
기초지수 반영비용		해당사항 없음.
소계		-	0.00
합계		-	1.90

&cr;

(2) 예상손익구조

제비용(%)	일수	투자원금	기초지수	가격승수
1.90	365	100만원	100.00	-1

* 해당 상품은 지표가치(IV,기초지수 수익률에서 보수 등 제비용을 차감한 금액)를 기준으로 투자자에 수익을 지급하는 상품으로, 기초지수 수익률과 실제 수익률은 제비용, 세금등으로 인해 차이가 발생합니다.

본 증권의 기초자산의 가격변동치를 이용한 손익구조 및 통계자료는 아래와 같습니다. 단,이에 대한 결과치는 가상 수치를 이용한 단순참고 자료이며 본 증권 투자에 대한 수익성을 보장하는 것은 아님을 유의하시길 바랍니다. 과거 일별로 본 증권과 동일한 구조를 갖는 상품이 해당 날짜에 발행되어 만기까지 투자하였을 경우 얻는 투자수익률 통계자료는 아래와 같습니다.

① 상승후 하락

연도	기초지수	기초지수 &cr;수익률	연간 제비용&cr;(만원)	누적 제비용&cr;(만원)	기말지표가치&cr;
0	100.00	-	0.00	0.00	10,000
1	105.00	5.00%	0.02	0.02	10,301
2	110.00	4.76%	0.02	0.04	10,582
3	115.00	4.55%	0.02	0.06	10,845
4	109.00	-5.22%	0.02	0.08	10,071
만기	104.00	-4.59%	0.02	0.10	9,411

기초지수 수익률	누적	4.00%
기초지수 수익률	연률화	0.08%
지표가치 수익률	누적	-5.89%
지표가치 수익률	연률화	-1.18%

② 하락후 상승

연도	기초지수	기초지수 &cr;수익률	연간 제비용&cr;(만원)	누적 제비용&cr;(만원)	기말지표가치&cr;
0	100.00	-	0.00	0.00	10,000
1	95.00	-5.00%	0.02	0.02	9,320
2	90.00	-5.26%	0.02	0.04	8,658
3	84.00	-6.67%	0.02	0.05	7,921
4	99.00	5.95%	0.02	0.07	8,223
만기	93.00	4.49%	0.02	0.09	8,416

기초지수 수익률	누적	-7.00%
기초지수 수익률	연률화	-1.40%
지표가치 수익률	누적	-15.84%
지표가치 수익률	연률화	-3.17%

&cr;③ 지속 상승

연도	기초지수	기초지수 &cr;수익률	연간 제비용&cr;(만원)	누적 제비용&cr;(만원)	기말지표가치&cr;
0	100.00	-	0.00	0.00	10,000
1	103.00	3.00%	0.02	0.02	10,104
2	106.00	2.91%	0.02	0.04	10,197
3	108.00	1.89%	0.02	0.06	10,184
4	111.00	2.78%	0.02	0.08	10,256
만기	115.00	3.60%	0.02	0.10	10,407

기초지수 수익률	누적	15.00%
기초지수 수익률	연률화	3.00%
지표가치 수익률	누적	4.07%
지표가치 수익률	연률화	0.81%

④ 지속 하락

연도	기초지수	기초지수 &cr;수익률	연간 제비용&cr;(만원)	누적 제비용&cr;(만원)	기말지표가치&cr;
0	100.00	-	0.00	0.00	10,000
1	95.00	-5.00%	0.02	0.02	9,320
2	90.00	-5.26%	0.02	0.04	8,658
3	85.00	-5.53%	0.02	0.05	8,016
4	83.00	-2.35%	0.02	0.07	7,669
만기	79.00	-4.82%	0.02	0.08	7,149

기초지수 수익률	누적	-21.00%
기초지수 수익률	연률화	-4.20%
지표가치 수익률	누적	-28.51%
지표가치 수익률	연률화	-5.70%

&cr;