Ⅰ. 발행개요

증권발행실적보고서

2.5

대신증권(주)

◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

증권발행실적보고서

&cr;
금융감독원장 귀하	2021년 10월 07일

회 사 명 :&cr;	대신증권 주식회사
대 표 이 사 :&cr;	오 익 근
본 점 소 재 지 :	서울시 중구 삼일대로 343
	(전 화) 1588 - 4488
	(홈페이지) http://www.daishin.com

작 성 책 임 자 :	(직 책) 재무자금부 부장 (성 명) 조 상 규
	(전 화) 02) 769 - 3845
&cr;

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

유가증권대기업금융업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요

(단위 : 원)

150,000,000,000

총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요

21-1(단위 : 원)

회차 :

무보증일반사채150,000,000,0002024년 10월 07일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국신용평가AA-NICE신용평가AA-

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항

21-1(단위 : 원, 주)

회차 :

2021년 10월 07일2021년 10월 07일2021년 10월 07일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

신한금융투자5,000,00050,000,000,00033.33-케이비증권5,000,00050,000,000,00033.33-키움증권2,000,00020,000,000,00013.33-SK증권1,000,00010,000,000,0006.67-NH투자증권2,000,00020,000,000,00013.33-15,000,000150,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

신한금융투자5,000,00033.33--------케이비증권5,000,00033.33--------키움증권2,000,00013.33--------SK증권1,000,0006.67--------NH투자증권2,000,00013.33--------기관투자자--1115,000,000150,000,000,0001001115,000,000150,000,000,00010015,000,0001115,000,000150,000,000,0001115,000,000150,000,000,000

구 분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
구 분	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	100	100	100

주) 본사채는 실물발행이 아닌 전자등록되어 수량의 기재가 불가능하나, 이해의 편의상 권면금액 1만원을 기준으로 수량을 기재하였습니다.

Ⅲ. 증권교부일 등

&cr; 가. 증권상장일 : 2021년 10월 07일&cr;&cr; 나. 증권 교부일&cr;"본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2021년 10월 07일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr; 나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

&cr; 다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2021년 09월 24일	증권신고서	최초 제출
2021년 09월 30일	[기재정정]증권신고서	수요예측 결과 반영
2021년 09월 30일	[발행조건확정]증권신고서	발행조건 확정
2021년 10월 06일	[발행조건확정]증권신고서	발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2021년 10월 07일	투자설명서	최초 제출일

&cr; 라. 증권신고서 공시&cr;전자문서: 금융위(금감원)홈페이지 → http://dart.fss.or.kr&cr;&cr; 마. 투자설명서 공시

전자문서 :

금융위(금감원)홈페이지 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 :

대신증권(주) - 서울특별시 중구 삼일대로 343&cr;신한금융투자(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 70&cr;KB증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50&cr;키움증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18&cr;SK증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31&cr;NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 108

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역

21-1(단위 : 원)

회차 :

150,000,000,000150,000,000,000-150,000,000,000-

신고서상&cr; 발행예정총액	실제 조달금액			비 고
신고서상&cr; 발행예정총액	모집금액	매출금액	발행총액	비 고

---150,000,000,000--150,000,000,000

시설자금	영업양수&cr;자금	운영자금	채무상환&cr;자금	타법인증권&cr;취득자금	기타	계

<자금 세부사용 계획> &cr; 본 채권 발행을 통해 조달하는 자금은 총 1,500 억원이며 단기사채 및 기업어음증권 상환 목적의 채무상환자금으로 사 용 될 예정입니다. &cr; &cr; 자금의 세부사용목적은 아래와 같습니다.&cr;

[ 채무상환자금 사용 계획 ]
	(단위 : 원)

구분	금액	발행일	만기일	금리
단기사채	30,000,000,000	2021-09-06	2021-10-07	1.25%
단기사채	50,000,000,000	2021-09-16	2021-10-08	1.41%
단기사채	50,000,000,000	2021-07-19	2021-10-15	0.96%
기업어음증권	20,000,000,000	2020-11-19	2021-10-18	1.09%
합계	150,000,000,000	-	-	-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.&cr;주2) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.