Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

증권발행실적보고서

2.5

대신증권

증권발행실적보고서

&cr;
금융감독원장 귀하	2021년 12월 08일
	&cr;
회 사 명 :&cr;	대신증권 주식회사
대 표 이 사 :&cr;	오 익 근
본 점 소 재 지 :	서울특별시 중구 삼일대로 343
	(전 화) 1588-4488
	(홈페이지) http://www.daishin.com

작 성 책 임 자 :	(직 책) 멀티운용본부장 (성 명) 최 대 경
	(전 화) 02)769-2107
&cr;

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

상장지수증권2021년 12월 08일2021년 12월 08일2021년 12월 08일

증권의 종류	청약 개시일	청약 종료일	납입일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

--------

인수기관	회 차	인수금액	비 율

- 발행사인 대신증권이 직접 모집하였으므로 인수기관이 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

1810,000,000,000110,000,000,000100110,000,000,0001001910,000,000,000110,000,000,000100110,000,000,000100

회 차	모집 총액	청약현황			최종배정현황
회 차	모집 총액	건수	금액	비율	건수	금액	비율

본 증권은 유동성공급자로 지정된 기관에 일괄하여 배정한 후 발행되는 간주공모 형태이므로, 유동성공급자를 제외한 다른 일반 개인 및 기관의 청약은 허용되지 않으며, 청약안내 및 배정에 관한 공고도 하지 않았습니다.

4. 배정방법

본 증권은 발행사인 대신증권이 직접 유동성 공급을 할 예정이므로 본 증권의 모집절차 완료 후 전량 발행사에서 보유하게 되며, 이러한 보유물량은 향후 시장에서 유동성 공급시 사용하게 될 예정입니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

1) 증권 교부일: 해당사항 없음. (본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 한국예탁결제원을 전자등록기관으로 하여 전자등록의 방법으로 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관 등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.)&cr;2) 상장예정일: 2021년 12월 15일&cr;3) 증자등기일: 해당사항 없음.&cr;

Ⅲ. 공시 이행상황

&cr;가. 일괄신고추가서류 공시&cr;전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 -> dart.fss.or.kr&cr;&cr;나. 투자설명서 공시&cr;전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 -> dart.fss.or.kr&cr;

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역&cr;&cr;[종목명: 대신증권 대신 인버스 알루미늄 선물 상장지수증권(H) 제18호] &cr; (단위:원)

구분	신고서상 &cr;발행예정 총액	실제 자금조달총액			확정 권면총액	비고
구분	신고서상 &cr;발행예정 총액	발행가액(A)	수량(B)	발행총액(A*B)	확정 권면총액	비고
모집(a)	10,000,000,000	10,000	1,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	-
매출(b)	0	0	0	0	0	-
총계(a+b)	10,000,000,000	10,000	1,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	-

&cr;[종목명: 대신증권 대신 인버스 천연가스 선물 상장지수증권(H) 제19호] &cr; (단위:원)

구분	신고서상 &cr;발행예정 총액	실제 자금조달총액			확정 권면총액	비고
구분	신고서상 &cr;발행예정 총액	발행가액(A)	수량(B)	발행총액(A*B)	확정 권면총액	비고
모집(a)	10,000,000,000	10,000	1,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	-
매출(b)	0	0	0	0	0	-
총계(a+b)	10,000,000,000	10,000	1,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	-

&cr;나. 발행비용 &cr;&cr;[종목명: 대신증권 대신 인버스 알루미늄 선물 상장지수증권(H) 제18호] &cr; (단위: 원)

구분	금액	계산근거
발행분담금	500,000	금융기관분담금징수등에관한규정제5조1항제4호
예탁원수수료	1,000,000	예탁원 파생결합증권 발행 수수료 규정
상장수수료	333,300	유가증권상장규정
상장예비심사수수료	2,000,000	유가증권상장규정
합계	3,833,300	-

&cr;[종목명: 대신증권 대신 인버스 천연가스 선물 상장지수증권(H) 제19호] &cr; (단위: 원)

구분	금액	계산근거
발행분담금	500,000	금융기관분담금징수등에관한규정제5조1항제4호
예탁원수수료	1,000,000	예탁원 파생결합증권 발행 수수료 규정
상장수수료	333,300	유가증권상장규정
상장예비심사수수료	2,000,000	유가증권상장규정
합계	3,833,300	-

&cr;다. 자금사용예정내역&cr;발행사는 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여, 당해 증권의 발행으로 조달된 자금을 파생상품 거래를 포함한 위험회피거래(헷지거래)에 사용할 계획입니다. &cr;

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

&cr; [종목명: 대신증권 대신 인버스 알루미늄 선물 상장지수증권(H) 제18호] &cr;

(1) 제비용&cr;

구분		내용	연간비율(%)
지표가치&cr;반영 비용	발행사보수	발행 관련 비용(상장예비심사수수료, 상장수수료, 예탁수수료, 증권발행대행수수료, 발행분담금 등) 포함	0.51
	라이센스	기초지수 라이센스 비용	0.10
	위탁사무보수	한국예탁결제원	0.04
	기타비용	헤지거래 관련 유관 기관 수수료 및 거래비용	0.25
소계		-	0.90
기초지수 반영비용		해당사항 없음.	-
소계		-	-
합계		-	0.90

&cr;

(2) 예상손익구조

제비용(%)	일수	투자원금	기초지수	가격승수
0.90	365	100만원	100.00	-1

* 해당 상품은 지표가치(IV,기초지수 수익률에서 보수 등 제비용을 차감한 금액)를 기준으로 투자자에 수익을 지급하는 상품으로, 기초지수 수익률과 실제 수익률은 제비용, 세금등으로 인해 차이가 발생합니다.

본 증권의 기초자산의 가격변동치를 이용한 손익구조 및 통계자료는 아래와 같습니다. 단,이에 대한 결과치는 가상 수치를 이용한 단순참고 자료이며 본 증권 투자에 대한 수익성을 보장하는 것은 아님을 유의하시길 바랍니다.

① 상승후 하락

연도	기초지수	기초지수 &cr;수익률	연간 제비용&cr;(만원)	누적 제비용&cr;(만원)	기말지표가치&cr;(만원)
0	100.00	-	0.00	0.00	100.00
1	110.00	10.00%	0.99	0.99	109.01
2	120.00	9.09%	1.08	2.07	117.84
3	135.00	12.50%	1.22	3.29	131.35
4	115.00	-14.81%	1.04	4.32	110.86
5	109.00	-5.22%	0.98	5.31	104.09

기초지수 수익률	누적	9.00%
기초지수 수익률	연률화	1.80%
지표가치 수익률	누적	4.09%
지표가치 수익률	연률화	0.82%

② 하락후 상승

연도	기초지수	기초지수 &cr;수익률	연간 제비용&cr;(만원)	누적 제비용&cr;(만원)	기말지표가치&cr;(만원)
0	100.00	-	0.00	0.00	100.00
1	90.00	-10.00%	0.81	0.81	89.19
2	80.00	-11.11%	0.72	1.53	78.56
3	85.00	6.25%	0.77	2.30	82.70
4	94.00	10.59%	0.85	3.14	90.61
5	105.00	11.70%	0.95	4.09	100.27

기초지수 수익률	누적	5.00%
기초지수 수익률	연률화	1.00%
지표가치 수익률	누적	0.27%
지표가치 수익률	연률화	0.05%

&cr;③ 지속 상승

연도	기초지수	기초지수 &cr;수익률	연간 제비용&cr;(만원)	누적 제비용&cr;(만원)	기말지표가치&cr;(만원)
0	100.00	-	0.00	0.00	100.00
1	108.00	8.00%	0.97	0.97	107.03
2	116.00	7.41%	1.04	2.02	113.91
3	124.00	6.90%	1.12	3.13	120.65
4	132.00	6.45%	1.19	4.32	127.24
5	140.00	6.06%	1.26	5.59	133.69

기초지수 수익률	누적	40.00%
기초지수 수익률	연률화	8.00%
지표가치 수익률	누적	33.69%
지표가치 수익률	연률화	6.74%

④ 지속 하락

연도	기초지수	기초지수 &cr;수익률	연간 제비용&cr;(만원)	누적 제비용&cr;(만원)	기말지표가치&cr;(만원)
0	100.00		0.00	0.00	100.00
1	92.00	-8.00%	0.83	0.83	91.17
2	84.00	-8.70%	0.76	1.59	82.49
3	76.00	-9.52%	0.68	2.27	73.95
4	68.00	-10.53%	0.61	2.88	65.55
5	60.00	-11.76%	0.54	3.42	57.30

기초지수 수익률	누적	-40.00%
기초지수 수익률	연률화	-8.00%
지표가치 수익률	누적	-42.70%
지표가치 수익률	연률화	-8.54%

[종목명: 대신증권 대신 인버스 천연가스 선물 상장지수증권(H) 제19호] &cr;