증권발행실적보고서 6.0 대신증권 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2025년 12월 22일
회 사 명 :	대신증권
대 표 이 사 :	오익근 (인)
본 점 소 재 지 :	서울특별시 중구 삼일대로 343
	1588-4488
	http://www.daishin.com
작 성 책 임 자 :	채권영업본부 이용욱
	02-769-2295

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

기타파생결합증권2025년 12월 17일2025년 12월 19일2025년 12월 22일

증권의 종류 청약 개시일 청약 종료일 납입일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원) ----

인수기관 회 차 인수금액 비 율

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %) BALANCE DLS 3891,000,000,0001100,0000.011100,0000.01BALANCE DLS 3901,000,000,00027,300,0000.7327,300,0000.73BALANCE DLS 3911,000,000,0001100,0000.011100,0000.01

회 차	모집 총액	청약현황			최종배정현황
		건수	금액	비율	건수	금액	비율

4. 배정방법

가. 공모결과 대신[Balance]DLS 389회는 총 청약금액이 모집금액의 100%에 미달하여 전액납입으로 종결하고 청약 금액 전액 배정하였습니다.나. 공모결과 대신[Balance]DLS 390회는 총 청약금액이 모집금액의 100%에 미달하여 전액납입으로 종결하고 청약 금액 전액 배정하였습니다.다. 공모결과 대신[Balance]DLS 391회는 총 청약금액이 모집금액의 100%에 미달하여 전액납입으로 종결하고 청약 금액 전액 배정하였습니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

증권교부일 : 해당사항 없음 (증권의 실물은 투자자에게 교부되지 아니하며, 투자자는 예탁결제원의 예탁자계좌부 또는 고객계좌부에의 기재를 통하여 간접적으로 본 증권을 보유합니다. 증권의 발행일은 2025년 12월 22일 입니다.)

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	대신증권 홈페이지	2025년 12월 16일
	http://www.daishin.com

나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	대신증권 홈페이지	2025년 12월 22일
	http://www.daishin.com

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

1. 전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr

2. 서면문서 : 대신증권 본,지점

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 : 대신[Balance]DLS 389회 기타파생결합증권(기타파생증권)(보통위험,원금부분지급형)]

(단위 : 원, 주)

구 분	신고서상발행예정총액	실제 자금조달총액			확정권면총액	비 고
		발행가액(A)	수량(B)	발행총액(A×B)
모 집(a)	1,000,000,000	10,000	10	100,000	100,000
매 출(b)	-	-	-	-	-
총계(a + b)	1,000,000,000	10,000	10	100,000	100,000

[종목명 : 대신[Balance]DLS 390회 기타파생결합증권(기타파생증권)(보통위험,원금부분지급형)]

(단위 : 원, 주)

구 분	신고서상발행예정총액	실제 자금조달총액			확정권면총액	비 고
		발행가액(A)	수량(B)	발행총액(A×B)
모 집(a)	1,000,000,000	10,000	730	7,300,000	7,300,000
매 출(b)	-	-	-	-	-
총계(a + b)	1,000,000,000	10,000	730	7,300,000	7,300,000

[종목명 : 대신[Balance]DLS 391회 기타파생결합증권(기타파생증권)(보통위험,원금부분지급형)]

(단위 : 원, 주)

구 분	신고서상발행예정총액	실제 자금조달총액			확정권면총액	비 고
		발행가액(A)	수량(B)	발행총액(A×B)
모 집(a)	1,000,000,000	10,000	10	100,000	100,000
매 출(b)	-	-	-	-	-
총계(a + b)	1,000,000,000	10,000	10	100,000	100,000

나. 발행비용

(1) 인수수수료 :-

(2) 발행분담금 : 360원 (발행총액의 0.005%)

(3) 보증료 :-

(4) 기타비용 :-

다. 자금사용예정내역

(1) 개 요

중도 및 만기상환금액의 헷지를 위하여, 납입된 자금의 일부 또는 전체 를 본 증권과 유사한 내용의 기타파생결합증권(기타파생증권)을 매입하거나 기초자산 및 그와 관련된 파생상품 등의 운용에 사용할 계획입니다. 본 증권의 공모를 통해 조달하는 자금은 상품의 고유특성에 맞지 않는 불합리한 투자위험에 노출되지 않습니다.

(2) 사용내역

대신[Balance]DLS 389회 기타파생결합증권(보통위험,원금부분지급형)

구분	금액
발행금액	100,000
발행비용	0
헷지거래 사용액	100,000

대신[Balance]DLS 390회 기타파생결합증권(보통위험,원금부분지급형)

구분	금액
발행금액	7,300,000
발행비용	360
헷지거래 사용액	7,299,640

대신[Balance]DLS 391회 기타파생결합증권(보통위험,원금부분지급형)

구분	금액
발행금액	100,000
발행비용	0
헷지거래 사용액	100,000

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

[종목명 : 대신[Balance]DLS 389회 기타파생결합증권(기타파생증권)(보통위험,원금부분지급형) ]

항목		내용
종목명		대신[Balance]DLS 389회 기타파생결합증권(보통위험,원금부분지급형)
기초자산		USD/KRW
모 집 총 액		1,000,000,000원
발행회사 신용등급		AA-
판매회사 신용등급		AA-
1증권당 액면가액		10,000원
1증권당 발행가액		10,000원
발행 수량		100,000
최소청약금액		100,000원
청약기간	청약시작일	2025년 12월 17일
	청약종료일	2025년 12월 19일 (14:00) (청약기간이후 청약취소 불가)
숙려제도대상투자자	청약기간	2025년 12월 17일
	숙려기간	2025년 12월 18일 ~ 2025년 12월 19일
	청약확정일	2025년 12월 19일(14:00 까지)
납 입 일		2025년 12월 22일
배정 및 환불일		2025년 12월 22일
발 행 일		2025년 12월 22일
예 탁 기 관		한국예탁결제원
증권의 상장여부		비상장
만 기 일		2026년 03월 23일 (만기 91일)
만기상환		자세한 내용은 본 일괄신고추가서류'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.
만기시 결제방법		현금결제
발행취소에 관한 사항		청약금액의 합계가 5억원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.
고난도금융투자상품해당여부		본 증권은 자본시장법 시행령 제2조제7호에서 정하는 고난도 금융투자상품에 해당하지 아니하며 만기 또는 자동조기상환시 기초자산 가격변동에 따른 손실은 원금의 20% 이내로 제한됩니다. 그러나 기초자산 가격변동 이외의 요인(투자자 요청에 따른 중도상환, 발행인의 지급 불이행 등)으로 추가 손실이 발생할 수 있습니다.
기타 유의사항		본 증권은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다. 자동조기상환일, 중도상환금액지급일, 월수익지급일, 만기일 등 각종 상환일이 공휴일인 경우 다음 영업일로 순연되며, 이에 대한 추가이자는 지급하지 않습니다. ※ 자본시장법 시행령 개정에 따라 숙려제도 대상(만 65세 이상 고령투자자, 투자성향 부적합투자자, 고난도 금융투자상품의 경우 개인 일반투자자)은 청약 종료일로부터 2영업일전까지만 청약이 가능하며, 이후 숙려기간(2영업일)에는 청약이 불가합니다.

가. 만기상환

○ 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건	상환금액
① 만기평가일에 USD/KRW의 가격이 900 이상인 경우	액면금액+(액면금액X2.30%X이자지급기간/365)
② 만기평가일에 USD/KRW의 가격이 900 이상이 아닌 경우	액면금액+(액면금액X-1.00%X이자지급기간/365)

* 이자계산일수 : 발행일(포함)으로부터 만기일(불포함)까지의 달력일 수* 상환지급액은 [액면금액 + 액면금액 x (연 투자수익률 x 이자계산일수/365)] 기준으로 산출된 금액에서 원단위 미만 절사하여 지급

○ 만기평가가격 : 만기평가일 기초자산 종가○ 만기평가일 : 2026년 03월 18일(현지 거래소 기준) ○ 최종관찰일 : 2026년 03월 18일(현지 거래소 기준)

[종목명 : 대신[Balance]DLS 390회 기타파생결합증권(기타파생증권)(보통위험,원금부분 지급형 ) ]

항목		내용
종목명		대신[Balance]DLS 390회 기타파생결합증권(보통위험,원금부분지급형)
기초자산		USD/KRW
모 집 총 액		1,000,000,000원
발행회사 신용등급		AA-
판매회사 신용등급		AA-
1증권당 액면가액		10,000원
1증권당 발행가액		10,000원
발행 수량		100,000
최소청약금액		100,000원
청약기간	청약시작일	2025년 12월 17일
	청약종료일	2025년 12월 19일 (14:00) (청약기간이후 청약취소 불가)
숙려제도대상투자자	청약기간	2025년 12월 17일
	숙려기간	2025년 12월 18일 ~ 2025년 12월 19일
	청약확정일	2025년 12월 19일(14:00 까지)
납 입 일		2025년 12월 22일
배정 및 환불일		2025년 12월 22일
발 행 일		2025년 12월 22일
예 탁 기 관		한국예탁결제원
증권의 상장여부		비상장
만 기 일		2026년 03월 23일 (만기 91일)
만기상환		자세한 내용은 본 일괄신고추가서류'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.
만기시 결제방법		현금결제
발행취소에 관한 사항		청약금액의 합계가 5억원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.
고난도금융투자상품해당여부		본 증권은 자본시장법 시행령 제2조제7호에서 정하는 고난도 금융투자상품에 해당하지 아니하며 만기 또는 자동조기상환시 기초자산 가격변동에 따른 손실은 원금의 20% 이내로 제한됩니다. 그러나 기초자산 가격변동 이외의 요인(투자자 요청에 따른 중도상환, 발행인의 지급 불이행 등)으로 추가 손실이 발생할 수 있습니다.
기타 유의사항		본 증권은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다. 자동조기상환일, 중도상환금액지급일, 월수익지급일, 만기일 등 각종 상환일이 공휴일인 경우 다음 영업일로 순연되며, 이에 대한 추가이자는 지급하지 않습니다. ※ 자본시장법 시행령 개정에 따라 숙려제도 대상(만 65세 이상 고령투자자, 투자성향 부적합투자자, 고난도 금융투자상품의 경우 개인 일반투자자)은 청약 종료일로부터 2영업일전까지만 청약이 가능하며, 이후 숙려기간(2영업일)에는 청약이 불가합니다.

가. 만기상환

○ 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건	상환금액
① 만기평가일에 USD/KRW의 가격이 800 이상인 경우	액면금액+(액면금액X2.20%X이자지급기간/365)
② 만기평가일에 USD/KRW의 가격이 800 이상이 아닌 경우	액면금액+(액면금액X-1.00%X이자지급기간/365)

* 이자계산일수 : 발행일(포함)으로부터 만기일(불포함)까지의 달력일 수* 상환지급액은 [액면금액 + 액면금액 x (연 투자수익률 x 이자계산일수/365)] 기준으로 산출된 금액에서 원단위 미만 절사하여 지급

○ 만기평가가격 : 만기평가일 기초자산 종가○ 만기평가일 : 2026년 03월 18일(현지 거래소 기준) ○ 최종관찰일 : 2026년 03월 18일(현지 거래소 기준)

[종목명 : 대신[Balance]DLS 391회 기타파생결합증권(기타파생증권)(보통위험,원금부분지급형) ]

항목		내용
종목명		대신[Balance]DLS 391회 기타파생결합증권(보통위험,원금부분지급형)
기초자산		USD/KRW
모 집 총 액		1,000,000,000원
발행회사 신용등급		AA-
판매회사 신용등급		AA-
1증권당 액면가액		10,000원
1증권당 발행가액		10,000원
발행 수량		100,000
최소청약금액		100,000원
청약기간	청약시작일	2025년 12월 17일
	청약종료일	2025년 12월 19일 (14:00) (청약기간이후 청약취소 불가)
숙려제도대상투자자	청약기간	2025년 12월 17일
	숙려기간	2025년 12월 18일 ~ 2025년 12월 19일
	청약확정일	2025년 12월 19일(14:00 까지)
납 입 일		2025년 12월 22일
배정 및 환불일		2025년 12월 22일
발 행 일		2025년 12월 22일
예 탁 기 관		한국예탁결제원
증권의 상장여부		비상장
만 기 일		2026년 03월 23일 (만기 91일)
만기상환		자세한 내용은 본 일괄신고추가서류'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.
만기시 결제방법		현금결제
발행취소에 관한 사항		청약금액의 합계가 5억원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.
고난도금융투자상품해당여부		본 증권은 자본시장법 시행령 제2조제7호에서 정하는 고난도 금융투자상품에 해당하지 아니하며 만기 또는 자동조기상환시 기초자산 가격변동에 따른 손실은 원금의 20% 이내로 제한됩니다. 그러나 기초자산 가격변동 이외의 요인(투자자 요청에 따른 중도상환, 발행인의 지급 불이행 등)으로 추가 손실이 발생할 수 있습니다.
기타 유의사항		본 증권은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다. 자동조기상환일, 중도상환금액지급일, 월수익지급일, 만기일 등 각종 상환일이 공휴일인 경우 다음 영업일로 순연되며, 이에 대한 추가이자는 지급하지 않습니다. ※ 자본시장법 시행령 개정에 따라 숙려제도 대상(만 65세 이상 고령투자자, 투자성향 부적합투자자, 고난도 금융투자상품의 경우 개인 일반투자자)은 청약 종료일로부터 2영업일전까지만 청약이 가능하며, 이후 숙려기간(2영업일)에는 청약이 불가합니다.

가. 만기상환

○ 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건	상환금액
① 만기평가일에 USD/KRW의 가격이 700 이상인 경우	액면금액+(액면금액X2.10%X이자지급기간/365)
② 만기평가일에 USD/KRW의 가격이 700 이상이 아닌 경우	액면금액+(액면금액X-1.00%X이자지급기간/365)

* 이자계산일수 : 발행일(포함)으로부터 만기일(불포함)까지의 달력일 수* 상환지급액은 [액면금액 + 액면금액 x (연 투자수익률 x 이자계산일수/365)] 기준으로 산출된 금액에서 원단위 미만 절사하여 지급

○ 만기평가가격 : 만기평가일 기초자산 종가○ 만기평가일 : 2026년 03월 18일(현지 거래소 기준) ○ 최종관찰일 : 2026년 03월 18일(현지 거래소 기준)

2025년 12월 22일

대신증권 주식회사

대표이사 오익근 (인)