합병등종료보고서 6.0 효성화학(주) 합병등 종료보고서 (영 업 양 수 도)
금융감독원장 귀하 2025년 02 월 28일
회 사 명 : 효성화학(주)
대 표 이 사 : 이 건 종
본 점 소 재 지 : 서울시 서초구 반포대로 235(반포동)
(전 화) 02-2146-5500
(홈페이지) http:// /www.hyosungchemical.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 재무실장 (성 명) 송 기 호
(전 화) 02-2146-5348
Ⅰ. 일정
일정 절차
2024년 12월 12일 영업양수도 계약 체결일
2024년 12월 12일 영업양도 이사회 결의 및 주요사항보고서(영업양도) 공시
2024년 12월 27일 주주확정 기준일
2025년 1월 8일 임시주주총회 소집 공고
2025년 1월 8일 ~ 2025년 1월 22일 영업양도 반대의사표시 접수 기간
2025년 1월 23일 임시주주총회
2025년 1월 23일 ~ 2025년 2월 12일 주식매수청구권 행사기간

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

- 해당사항 없음

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

1. 주식매수청구권 행사에 따른 주식매수예정가격

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 제3항은 주식의 매수가격을 주주와 해당 법인 간의 협의로 결정하도록 규정하고 있습니다. 만약 협의가 이루어지지 아니하는 경우 매수가격은 이사회 결의일 이전에 증권시장에서 거래된 해당 주식의 거래가격을 기준으로 하여 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항에 따라 산정된 금액으로 하도록 규정하고 있습니다. 다만, 해당 법인이나 매수를 청구한 주주가 그 매수가격에 대하여도 반대하는 경우 법원에 매수가격의 결정을 청구할 수 있도록 규정하고 있습니다.

a) 보통주자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항에 따라 산정된 주식의 매수가격은 아래와 같으며, 당사는 동 매수가격을 해당 주주에게 협의를 위하여 제시하는 가격으로 결정하였습니다.

① 협의가격

구 분 내 용
협의를 위한 회사의 제시가격 38,061원
산출근거 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 및동법 시행령 제176조의7에 따른 매수가격 산정방법에 의한 가액
협의가 성립되지 아니할 경우처리방법 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 및 동법 시행령 제176조의7에 따라 증권시장에서 거래된 해당 주식의 거래가격을 기준으로 산정된 금액으로 하며, 매수를 청구한 주주가 그 매수가격에 반대하는 경우에는 법원에 대하여 매수가격의 결정을 청구할 수 있습니다.

② 주식매수 예정가격의 산정방법 (기준일: 2024년 12월 11일)

구 분 금액(원) 산정기간
① 최근 2개월 거래량 가중평균종가 40,316 2024년 10월 14일 ~ 2024년 12월 11일
② 최근 1개월 거래량 가중평균종가 37,637 2024년 11월 12일 ~ 2024년 12월 11일
③ 최근 1주일 거래량 가중평균종가 36,231 2024년 12월 5일 ~ 2024년 12월 11일
기준매수가격[(①+②+③)/3] 38,061 -

④ 산출내역 (단위 : 원)

일수 일자 종가 거래량 거래대금
1 2024-10-14 43,050 11,999 517,944,500
2 2024-10-15 43,200 336,944 16,684,566,750
3 2024-10-16 41,850 28,910 1,206,949,750
4 2024-10-17 41,150 20,136 837,165,900
5 2024-10-18 40,300 19,313 783,027,750
6 2024-10-21 40,500 8,408 340,696,000
7 2024-10-22 39,700 10,748 428,885,350
8 2024-10-23 40,050 7,635 303,860,500
9 2024-10-24 39,750 5,995 238,548,150
10 2024-10-25 39,550 7,837 312,090,150
11 2024-10-28 40,400 8,860 353,699,750
12 2024-10-29 39,800 10,540 424,408,000
13 2024-10-30 39,950 8,171 326,898,250
14 2024-10-31 40,000 5,787 230,895,000
15 2024-11-01 39,500 5,331 210,744,400
16 2024-11-04 39,650 2,295 91,282,300
17 2024-11-05 40,200 7,826 313,787,650
18 2024-11-06 39,550 5,248 209,303,500
19 2024-11-07 38,800 8,869 342,496,350
20 2024-11-08 38,000 7,515 286,589,250
21 2024-11-11 35,800 17,664 632,672,050
22 2024-11-12 33,100 28,326 966,391,150
23 2024-11-13 32,150 8,749 283,801,000
24 2024-11-14 32,950 8,787 286,829,900
25 2024-11-15 32,000 11,331 362,039,950
26 2024-11-18 32,500 8,770 282,967,450
27 2024-11-19 31,950 4,586 148,131,850
28 2024-11-20 31,700 4,551 145,379,100
29 2024-11-21 30,800 9,173 281,130,500
30 2024-11-22 31,350 9,284 293,832,250
31 2024-11-25 31,700 15,818 507,607,600
32 2024-11-26 30,550 16,171 503,442,300
33 2024-11-27 28,500 32,835 959,907,550
34 2024-11-28 30,400 15,588 460,397,450
35 2024-11-29 28,850 7,814 227,168,050
36 2024-12-02 37,500 212,139 7,844,893,500
37 2024-12-03 39,000 471,771 19,357,567,300
38 2024-12-04 36,600 53,286 1,990,644,400
39 2024-12-05 34,800 55,619 1,949,511,900
40 2024-12-06 35,400 43,657 1,498,013,100
41 2024-12-09 33,500 22,925 771,787,850
42 2024-12-10 37,650 48,151 1,787,962,100
43 2024-12-11 40,050 53,631 2,107,840,200
2개월 가중산술평균주가 (A) 40,316 1,688,993 68,093,757,750
1개월 가중산술평균주가 (B) 37,637 1,142,962 43,017,246,450
1주일 가중산술평균주가 (C) 36,231 223,983 8,115,115,150
(A+B+C)/3 = (D) 38,061    
예정 발행가액(원 단위 미만 반올림) 38,061  

b) 우선주

- 해당사항 없음

2. 주식매수 청구내용

청구주식수 청구주주수 청구기간 청구금액
12,265주 1,874 명 2025년 1월 23일 ~ 2025년 2월 12일 466,818,165원

상기 청구자 중 주주 26명이 857주에 대하여 가격조정 신청을 하였음.

3. 매수(예정)일자- 주식매수청구기간 종료일로부터 1개월 이내에 지급할 예정임4. 매수 소요자금의 원천- 자체 보유 자금5. 주식매수청구에 의해 취득한 자기주식의 처분 방법- 자본시장과금융투자업에관한법률 제165조의5 및 동법 시행령 제176조의7에 따라 당해주식을 매수한 날로부터 5년 이내에 처분할 예정임

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

- 해당사항 없음

Ⅴ. 관련 소송의 현황

- 해당사항 없음

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

- 해당사항 없음

Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보

(단위 : 백만원)

항목 양도 전 증감 양도 후
유동자산 812,577 875,980 1,688,557
비유동자산 2,398,109 -293,788 2,104,321
자산총계 3,210,686 582,192 3,792,878
유동부채 2,818,262 -20,063 2,798,199
비유동부채 359,925 -131 359,794
부채총계 3,178,187 -20,194 3,157,993
자본금 18,959  - 18,959
자본잉여금 675,943  - 675,943
이익잉여금 -856,971 602,386 -254,585
자본조정 -1,843  - -1,843
기타포괄손익 196,411  - 196,411
자본총계 32,499 602,386 634,885