증권발행실적보고서 6.0 DB손해보험 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2025년 02월 20일
회 사 명 :	DB손해보험 주식회사
대 표 이 사 :	정 종 표
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강남구 테헤란로 432 DB금융센터
	(전 화) 1588-0100
	(홈페이지) http://www.idbins.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영기획파트장 (성 명) 조 민 성
	(전 화) 02-3011-3143

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

유가증권대기업보험업

상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요

(단위 : 원) 800,000,000,000

총 발행금액 :

3(단위 : 원)

회차 :

무보증일반사채800,000,000,0002035년 02월 20일

구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일

한국신용평가AA+한국기업평가AA

신용평가기관 신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

3(단위 : 원, 주)

회차 :

2025년 02월 20일2025년 02월 20일2025년 02월 20일-

청약개시일 청약종료일 납입기일 비고

케이비증권(주)21,000,000210,000,000,00026.25-NH투자증권 (주) 21,000,000210,000,000,00026.25-한국투자증권 (주) 23,000,000230,000,000,00028.75-DB금융투자 (주) 8,000,00080,000,000,00010.00-교보증권 (주) 7,000,00070,000,000,0008.75-80,000,000800,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

케이비증권(주)21,000,00026.25-------- NH투자증권 (주) 21,000,00026.25-------- 한국투자증권 (주) 23,000,00028.75-------- DB금융투자 (주) 8,000,00010.00-------- 교보증권 (주) 7,000,0008.75--------기관투자자--3280,000,000800,000,000,000100.03280,000,000800,000,000,000100.080,000,0003280,000,000800,000,000,0003280,000,000800,000,000,000

구 분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	100	100	100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2025년 02월 21일 나. 증권교부예정일 및 교부장소

"본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2025년 02월 20일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청약공고	-	-

나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배정공고	-	-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2025년 02월 10일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2025년 02월 14일	[기재정정] 증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 기재 정정 및 자진 기재 정정
2025년 02월 14일	[발행조건확정] 증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 발행조건확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2025년 02월 20일	투자설명서	최초 제출

라. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

마. 투자설명서 공시

전자문서 :	전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 :	DB손해보험(주) → 서울특별시 강남구 테헤란로 432케이비증권(주) → 서울시 영등포구 여의나루로 50NH투자증권 →서울시 영등포구 여의대로 108한국투자증권(주) → 서울시 영등포구 의사당대로 88DB금융투자(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32 교보증권(주) → 서울시 영등포구 의사당대로 97

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

3(단위 : 원)

회차 :

800,000,000,000800,000,000,000-800,000,000,000-

신고서상 발행예정총액	실제 조달금액			비 고
	모집금액	매출금액	발행총액

--800,000,000,000---800,000,000,000

시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

[자금의 세부 사용 내역]

금번 사채발행을 통해 조달한 자금은 지급여력비율 증대를 통한 자본건전성 확보 목적으로 사용할 예정입니다. 금번 사채발행대금이 납입되면, K-ICS비율 산출 시 '지급여력금액'이 8,000억원 만큼 증가하여 지급여력비율은 2024년 3분기 말 기준 228.8%에서 8.9%p 증가한 237.7%를 기록할 것으로 예상되며, 본 사채발행으로 아래 표와 같이 지급여력비율이 개선될 것으로 예상하고 있습니다.

[ 당사 지급여력비율 추이 ]

(단위 : 백만원, %)

구분	본 후순위사채 발행 이후	2024년 3분기	2023년	2022년	2021년	2020년
지급여력금액(A)	21,296,386	20,496,386	19,575,206	7,398,312	7,794,908	7,242,336
지급여력기준금액(B)	8,958,983	8,958,983	8,396,170	4,332,508	3,837,874	3,489,637
지급여력비율(A/B)	237.7	228.8	233.1	170.8	203.1	207.5

주1) 지급여력비율 = 지급여력금액 / 지급여력기준금액 * 100

주2) 연결재무제표 실적 기준

주3) 적용기준 : [~ 2022년] 연결 RBC, [2023년 ~] K-ICS

주4) RBC와 K-ICS 산출 방식의 중요한 차이는 보험부채 평가 기준이 원가평가에서 시가평가로 변경된 점, 요구자본 측정 신뢰수준을 99%에서 99.5%로 상향한 점, 요구자본 측정 시 위험계수방식 및 충격시나리오 방식을 적용한 점 등입니다.

주5) 8,000억원 후순위사채 발행 가정

금번 사채발행을 통해 확충된 자금은 당사의 안정적인 지급여력비율 관리를 충족시키기 위한 운용전략에 따라 투자할 예정이며 국내외 대체투자 및 유가증권 투자 등 자산운용에 사용할 계획입니다.

활용방안	금액	사용 시기	비고
국내외 대체투자	600,000,000,000	2025년 상반기중	-
유가증권 투자	200,000,000,000	2025년 상반기중	-
합 계	800,000,000,000	-	-

주1) 자금의 세부사용내역은 향후 회사의 실제 사업 진행 상황에 따라 일부 변동 될 수 있습니다.주2) 본 사채발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금, MMF 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.