증권발행실적보고서 6.0 DB손해보험 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2025년 09월 01일
회 사 명 :	DB손해보험 주식회사
대 표 이 사 :	정 종 표
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강남구 테헤란로 432 DB금융센터
	(전 화) 1588-0100
	(홈페이지) http://www.idbins.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영기획파트장 (성 명) 조 민 성
	(전 화) 02-3011-3143

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

유가증권대기업보험업

상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요

(단위 : 원) 747,000,000,000

총 발행금액 :

1(단위 : 원)

회차 :

무보증일반사채747,000,000,0002055년 09월 01일

구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일

한국신용평가AA한국기업평가AA

신용평가기관 신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1(단위 : 원, 주)

회차 :

2025년 09월 01일2025년 09월 01일2025년 09월 01일-

청약개시일 청약종료일 납입기일 비고

케이비증권(주)27,000,000270,000,000,00036.14-신한투자증권(주)23,000,000230,000,000,00030.79-DB증권(주)10,500,000105,000,000,00014.06-교보증권(주)14,200,000142,000,000,00019.01-74,700,000747,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

케이비증권(주)27,000,00036.14--------신한투자증권(주)23,000,00030.79--------DB증권(주)10,500,00014.06--------교보증권(주)14,200,00019.01--------기관투자자--5574,700,000747,000,000,000100.005574,700,000747,000,000,000100.074,700,0005574,700,000747,000,000,0005574,700,000747,000,000,000

구 분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	100	100	100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2025년 09월 02일 나. 증권교부예정일 및 교부장소

"본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2025년 09월 01일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청약공고	-	-

나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배정공고	-	-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2025년 08월 20일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2025년 08월 26일	[기재정정] 증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른기재 정정 및 자진 기재 정정
2025년 08월 26일	[발행조건확정] 증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른발행조건확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2025년 09월 01일	투자설명서	최초 제출

라. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

마. 투자설명서 공시

전자문서 :	전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 :	DB손해보험(주) → 서울특별시 강남구 테헤란로 432케이비증권(주) → 서울시 영등포구 여의나루로 50신한투자증권(주) → 서울시 영등포구 의사당대로 96DB증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32교보증권(주) → 서울시 영등포구 의사당대로 97

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

1(단위 : 원)

회차 :

747,000,000,000747,000,000,000-747,000,000,000-

신고서상 발행예정총액	실제 조달금액			비 고
	모집금액	매출금액	발행총액

--747,000,000,000---747,000,000,000

시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

[자금의 세부 사용 내역]

금번 사채발행을 통해 조달한 자금 7,470억원은 지급여력비율 증대를 통한 자본건전성 확보 목적으로 사용할 예정입니다. 금번 사채발행대금이 납입되면, K-ICS비율 산출 시 '지급여력금액'이 7,470억원 만큼 증가하여 지급여력비율은 2025년 반기 말 기준 213.3%에서 7.6%p 증가한 220.9%를 기록할 것으로 예상됩니다. 또한, 금번 사채발행대금이 납입되면, 기본자본 K-ICS비율 산출 시 '기본자본'이 7,470억원 만큼 증가하여 기본자본 지급여력비율은 2025년 반기 말 기준 79.7%에서 7.6%p 증가한 87.3%를 기록할 것으로 예상됩니다.

[ 당사 지급여력비율 추이 ]

(단위 : 백만원, %)

구분	본 신종자본증권 발행 이후	2025년 반기	2024년	2023년
지급여력금액 (A+B)	21,666,182	20,919,182	19,097,308	19,575,206
기본자본 (A)	8,560,299	7,813,299	8,015,701	9,546,189
보완자본 (B)	13,105,883	13,105,883	11,081,607	10,029,016
지급여력기준금액 (C)	9,807,851	9,807,851	9,402,579	8,396,170
지급여력비율((A+B)/C)	220.9%	213.3%	203.1%	233.1%
기본자본 지급여력비율(A/C)	87.3%	79.7%	85.3%	113.7%

주1) 지급여력비율 : 연결기준 (DB생명 등 자회사 영향 반영)

주2) 무저해지보험 해지율 가이드라인 적용

주3) 2025년 반기 수치에서 금번 신종자본증권 7,470억원 발행만을 가정한 수치입니다.

(출처 : 당사 제시)

금번 사채발행을 통해 확충된 자금은 당사의 안정적인 지급여력비율 관리를 충족시키기 위한 운용전략에 따라 투자할 예정이며 국내외 대체투자 및 유가증권 투자 등 자산운용에 사용할 계획입니다.

(단위 : 원)

활용방안	금액	사용 시기
국내외 대체투자	373,500,000,000	2025년 말 (예상)
유가증권 투자	373,500,000,000	2025년 말 (예상)
합 계	747,000,000,000	-

주1) 자금의 세부사용내역은 향후 회사의 실제 사업 진행 상황에 따라 일부 변동 될 수 있습니다.주2) 본 사채발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금, MMF 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.