| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2025 년 9 월 23 일 | |
| 회 사 명 : | 인탑스 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 김 근 하 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 안양시 만안구 안양천서로 51 | |
| (전 화) 031-441-4181 | ||
| (홈페이지) http://www.intops.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상무이사 | (성 명) 이 승 재 |
| (전 화) 031-441-4181 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | |||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | |||||
| 2-1. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | ||||
| 기준환율등 | |||||
| 발행지역 | |||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | |||||
| 3. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | ||||
| 영업양수자금 (원) | |||||
| 운영자금 (원) | |||||
| 채무상환자금 (원) | |||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | |||||
| 기타자금 (원) | |||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | ||||
| 만기이자율 (%) | |||||
| 5. 사채만기일 | |||||
| 6. 이자지급방법 | |||||
| 7. 원금상환방법 | |||||
| 8. 사채발행방법 | |||||
| 9. 교환에 관한 사항 | 교환비율 (%) | ||||
| 교환가액 (원/주) | |||||
| 교환가액 결정방법 | |||||
| 교환대상 | 종류 | ||||
| 주식수 | |||||
| 주식총수 대비비율(%) | |||||
| 교환청구기간 | 시작일 | ||||
| 종료일 | |||||
| 교환가액 조정에 관한 사항 | |||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | |||||
| 10. 청약일 | |||||
| 11. 납입일 | |||||
| 12. 대표주관회사 | |||||
| 13. 보증기관 | |||||
| 14. 이사회결의일(결정일) | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||||
| 불참 (명) | |||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||||
| 15. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||
| 16. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||
| 17. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항, 예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 교환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | |||||
| 18. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||||
| 19. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
(1) 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 24개월이 되는 2027년 10월 1일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 ‘조기상환지급일’이라 한다)에 본 사채의 전자등록금액에 조기상환수익률을 가산한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
(1) 조기상환 청구장소 : 발행회사의 본점
(2) 조기상환 지급장소 : 기업은행 평촌지점
(3) 조기상환 청구기간 : 사채권자는 조기상환지급일 60일전부터 30일전까지(이하 ‘조기상환 청구기간’이라 한다) 한국예탁결제원에 조기상환 청구를 하여야 하며, 조기상환 의사가 있는 경우 즉시 발행회사에게 통보하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.(3) 조기상환 청구절차 : 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고, 자기 계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환을 청구한다.
| 구분 | 조기상환 청구기간 | 조기상환지급일 | 조기상환율 | |
|---|---|---|---|---|
| FROM | TO | |||
| 1차 | 2027-08-02 | 2027-09-01 | 2027-10-01 | 100.0000% |
| 2차 | 2027-11-02 | 2027-12-02 | 2028-01-01 | 100.0000% |
| 3차 | 2028-02-01 | 2028-03-02 | 2028-04-01 | 100.0000% |
| 4차 | 2028-05-02 | 2028-06-01 | 2028-07-01 | 100.0000% |
| 5차 | 2028-08-02 | 2028-09-01 | 2028-10-01 | 100.0000% |
| 6차 | 2028-11-02 | 2028-12-02 | 2029-01-01 | 100.0000% |
| 7차 | 2029-01-31 | 2029-03-02 | 2029-04-01 | 100.0000% |
| 8차 | 2029-05-02 | 2029-06-01 | 2029-07-01 | 100.0000% |
| 9차 | 2029-08-02 | 2029-09-01 | 2029-10-01 | 100.0000% |
| 10차 | 2029-11-02 | 2029-12-02 | 2030-01-01 | 100.0000% |
| 11차 | 2030-01-31 | 2030-03-02 | 2030-04-01 | 100.0000% |
| 12차 | 2030-05-02 | 2030-06-01 | 2030-07-01 | 100.0000% |
[Call Option1(매도청구권)에 관한 사항] 발행회사 및 발행회사가 지정하는 제3자(이하 '매수인')는 본 사채의 발행일인 2025년 10월 1일부터 3개월이 되는 날(2026년 1월 1일)부터 24개월이 되는 날(2027년 10월 1일)까지 매 3개월에 해당되는 날(이하 '매매대금 지급기일')에 사채권자가 보유하고 있는 본 사채(이하 '매도청구권 대상 사채')의 전자등록금액의 전부 또는 일부를 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 제3자에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 사채권자는 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다.
|
구분 |
매도청구권 행사기간 |
매매대금 지급기일 |
매도청구권 행사시적용 이율 |
|
|
FROM(20일 전) |
TO(10일 전) |
|||
| 1차 | 2025-12-12 | 2025-12-22 | 2026-01-01 | 100.0252% |
| 2차 | 2026-03-12 | 2026-03-22 | 2026-04-01 | 100.0499% |
| 3차 | 2026-06-11 | 2026-06-21 | 2026-07-01 | 100.0748% |
| 4차 | 2026-09-11 | 2026-09-21 | 2026-10-01 | 100.1000% |
| 5차 | 2026-12-12 | 2026-12-22 | 2027-01-01 | 100.1252% |
| 6차 | 2027-03-12 | 2027-03-22 | 2027-04-01 | 100.1499% |
| 7차 | 2027-06-11 | 2027-06-21 | 2027-07-01 | 100.1749% |
| 8차 | 2027-09-11 | 2027-09-21 | 2027-10-01 | 100.2001% |
(1) 매도청구권을 행사하려는 매수인은 매매대금 지급기일(아래 제(2)호에서 정하는 날)로부터 20일 전부터 10일 전까지, 사채권자에게 매수인명, 매수대상 사채의 수량, 매매대금 지급기일 및 매매대금을 서면으로 통지하는 방식으로 매도청구권 행사를 하며, 본 매도청구권 행사에 따른 매매계약은 매수인의 매도청구가 사채권자에게 도달한 시점에 체결된 것으로 본다. 단, 매도청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.(2) 매도청구의 대상이 되는 본 사채의 매매대금은 매도청구권을 행사한 사채 전자등록금액에 발행일부터 매매대금지급기일 전일까지 연복리 0.1%의 이율을 적용하여 계산한 매도청구권상환율을 곱한 금액으로 한다. 단, 매매대금 지급기일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 매매대금 지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.(3) 매수인은 매매대금 지급기일에 사채권자에게 사채권자가 지정하는 방식으로 제(2)호의 매매대금을 지급하고, 사채권자는 위 금액을 지급받음과 동시에 매수인에게 매도청구권 대상 사채를 “주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률”에 따라 전자등록계좌부에 전자등록하는 방법으로 인도한다. 단, 매매대금 지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 지급하고 매매대금 지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 매수인이 본 매도청구권의 행사에 따른 매매대금 지급기일에 매매대금을 지급하지 아니한 때에는 해당 매매대금 지급기일 익일부터 실제 지급일까지 해당 매매대금에 대하여 산정한 연체이자를 추가로 지급하며, 이에 대하여는 본 계약 제4조 제14항을 준용한다.(4) 매수인은 각 사채권자에 대하여 각 사채권자가 보유하고 있는 본 사채 발행가액의 30%까지 매도청구권을 행사할 수 있다. 또한, 매도청구권 행사로 발행회사의 최대주주 및 그 특수관계인(이하 “최대주주 등”)은 대상 사채 발행 당시 발행회사의 최대주주 등의 각 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없으며, 발행회사가 매도청구권 행사로 취득한 대상사채를 최대주주 등에게 매도하는 경우 최대주주 등은 대상사채 발행 당시 해당 최대주주 등의 각 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없다.(5) 본 사채의 인수인은 본 협약의 “발행회사의 매도청구권”의 행사를 보장하기 위하여 동 매도청구권의 행사기간 종료일(2027년 9월 21일)까지 본 계약 제3조에 따른 발행 당시 인수금액의 30%에 해당하는 본 사채를 미전환 상태로 보유하여야 한다. 단, 본 계약 제4조 제24항에 따른 발행회사의 기한이익 상실사유 또는 기한이익 상실의 원인 사유가 발생한 경우 사채권자는 "매수인의 매도청구권"의 행사를 보장하지 않으며, 본 사채에 대한 매수인의 매도청구권은 소멸한 것으로 본다.(6) 본 사채의 인수인은 본 계약 제7조에 따라 본 사채를 양도(일부 양도의 경우를 포함하며, 이하 본 항에서 같음)하는 경우(본 사채의 인수인으로부터 본 사채의 전부 또는 일부를 양수한 사채권자가 이를 양도하는 경우 및 그 이후에 매도청구권 행사기간의 종료일까지 사채권자가 본 사채를 양도하는 경우를 모두 포함함)에는 본 사채의 양수인에 대하여 본 협약에 의한 “매도청구권”의 행사 및 “의무보유(본조 제3항에서 정한 것)”가 보장되는 방법으로 하여야 하며, 양도 후 5영업일 이내에 발행회사에게 양도에 관한 사항에 대하여 통지하여야 한다. 사채권자가 이러한 방법으로 제3자에게 본 사채를 양도한 경우, 양도한 범위에서 본 협약 상 사채권자의 의무(매수인의 매도청구권을 보장하고 이에 응하여야 하는 의무)는 소멸한 것으로 본다.(7) 매도청구권 행사기간에 매도청구권 및 본 계약 제4조 제13항에 명시된 조기상환청구권이 동시에 행사되는 경우 조기상환청구권이 우선한다. [Call Option2(조건부 중도상환청구권)에 관한 사항] 발행회사(이하 '매수인')는 본 사채의 발행일인 2025년 10월 1일부터 2주가 되는 날(2025년 10월 15일)부터 만기 1개월 전날(2030년 9월 1일)까지에 해당되는 날(이하 '행사 기산일')에 발행회사 보통주식의 종가가 연속 10거래일 간 교환가액의 130%를 초과하는 경우(이하, '조건부 중도상환청구권 행사조건')에 한하여 사채권자가 보유하고 있는 본 사채(이하 '매도청구권 대상 사채')의 전자등록금액의 전부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 사채권자는 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다.
(1) 조건부 중도상환청구권을 행사하려는 매수인은 중도상환청구권 행사조건이 충족된 날의 다음날(이하 '기산일')로부터 2영업일 이내에 사채권자에게 중도상환청구권 행사 대상 사채의 수량, 중도상황청구권 행사금액, 중도상환청구권 행사금액 지급기일을 서면으로 1차 통지하여야 한다. 매수인은 1차 통지일로부터 15영업일이 되는 날 1차 통지와 같은 내용으로 서면으로 2차 통지를 하며 2차 통지일로부터 5영업일이 되는 날을 행사금액 지급기일로 한다. 본 계약에 따라 매수인이 사채권자에게 중도상환청구권 행사에 대한 2차 통지를 한 즉시, 본 사채인수계약 별지에 따른 사채권자의 교환청구 및 조기상환청구 권리는 소멸하는 것으로 한다. (2) 조건부 중도상환청구권 행사금액은 조건부 중도상환청구권 행사 대상 사채의 전자등록금액 및 이에 발행일로부터 행사금액 지급기일까지 중도상환청구수익률 연복리 0.1%의 이율을 적용하여 산출한 금액으로 한다. 단, 행사금액 지급기일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 행사일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.(3) 매수인은 각 행사금액 지급기일에 사채권자에게 사채권자가 지정하는 방식으로 제(2)호의 행사금액을 지급하고, 사채권자는 위 금액을 지급받음과 동시에 매수인에게 조건부 중도상환청구권 대상 사채를 “주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률”에 따라 전자등록계좌부에 전자등록하는 방법으로 인도한다. 단, 행사일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 지급하고 행사금액 지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 매수인이 본 매도청구권의 행사에 따른 행사금액 지급기일에 행사금액을 지급하지 아니한 때에는 해당 행사금액 지급기일 익일부터 실제 지급일까지 해당 행사금액에 대하여 산정한 연체이자를 추가로 지급하며, 이에 대하여는 본 계약 제4조 제14항을 준용한다.(4) 매수인은 각 사채권자에 대하여 각 사채권자가 보유하고 있는 본 사채 발행가액의 100%까지 조건부 중도상환청구권을 행사할 수 있다. (5) 본 사채의 사채권자는 “본 매도청구권(Call Option) 행사 에 관한 협약 제1조 발행회사의 매도청구권(Call Option1)” 제3항에 따라 설정된 사채권자의 의무보유분 30%를 제외한 인수금액의 70%에 해당하는 사채에 대하여는 본 인수계약서 제4조 제26항 제5호의 교환청구기간 내 언제든지 교환이 가능한 것으로 한다. 단, 본 계약 제4조 제24항에 따른 발행회사의 기한이익 상실사유 또는 기한이익 상실의 원인 사유가 발생한 경우 사채권자는 "매수인의 조건부 중도상환청구권"의 행사를 보장하지 않으며, 본 사채에 대한 매수인의 조건부 중도상환청구권은 소멸한 것으로 본다(6) 본 사채의 인수인은 본 계약 제7조에 따라 본 사채를 양도(일부 양도의 경우를 포함하며, 이하 본 항에서 같음)하는 경우(본 사채의 인수인으로부터 본 사채의 전부 또는 일부를 양수한 사채권자가 이를 양도하는 경우 및 그 이후에 조건부 중도상환청구권 행사기간의 종료일까지 사채권자가 본 사채를 양도하는 경우를 모두 포함함)에는 본 사채의 양수인에 대하여 본 협약에 의한 “조건부 중도상환청구권”의 행사 및 “의무보유(본조 제3항에서 정한 것)”가 보장되는 방법으로 하여야 하며, 양도 후 5영업일 이내에 발행회사에게 양도에 관한 사항에 대하여 통지하여야 한다. 사채권자가 이러한 방법으로 제3자에게 본 사채를 양도한 경우, 양도한 범위에서 본 협약 상 사채권자의 의무(매수인의 조건부 중도상환청구권을 보장하고 이에 응하여야 하는 의무)는 소멸한 것으로 본다.(7) 조건부 중도상환청구권 행사기간에 매도청구권(Call Option1) 및 본 계약 제4조 제13항에 명시된 조기상환청구권이 동시에 행사되는 경우 조기상환청구권이 우선한다.
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는최대주주와의 관계 | 발행권면(전자등록)총액 (원) |
|---|---|---|
주1) 본건 펀드 1: 리딩코스닥벤처일반사모투자신탁제6호주2) 본건 펀드 2: 리딩코스닥벤처일반사모투자신탁제7호주3) 본건 펀드 3: 리딩코스닥벤처일반사모투자신탁제9호주4) 본건 펀드 4: 리딩코스닥벤처일반사모투자신탁제8호주5) 본건 펀드 5: 브로드하이 에베레스트 코스닥벤처 일반사모투자신탁 제1호주6) 본건 펀드 6: 브로드하이 에베레스트 코스닥벤처 일반사모투자신탁 제2호주7) 본건 펀드 7: 이아이피 ESG 코스닥벤처 일반사모투자신탁 제2호주8) 본건 펀드 8: 이아이피 ESG 하이일드 일반사모투자신탁 제2호주9) 본건 펀드 9: 수성공모주메자닌SN1 일반 사모투자신탁(전문투자자)주10) 본건 펀드 10: 오라이언 메자닌 멀티스트래티지 전문투자형 사모투자신탁 제1호주11) 본건 펀드 11: 오라이언 명품 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제120호주12) 본건 펀드 12: GVA M3-2 일반 사모투자신탁주13) 본건 펀드 13: GVA M2-67 일반 사모투자신탁주14) 본건 펀드 14: GVA M2-0 일반 사모투자신탁(손익차등)주15) 본건 펀드 15: 칸서스코스닥벤처일반사모투자신탁제3호주16) 본건 펀드 16: 나이스메자닌코스닥벤처일반사모투자신탁1호주17) 본건 펀드 17: 아트만코스닥벤처일반사모투자신탁제8호(전문)주18) 본건 펀드 18: 아이트러스트Mezz코스닥벤처일반사모증권투자신탁7호
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| 【운영자금ㆍ기타자금의 경우】 |
| 자금용도 | 세부내역* | 연도별 사용 예정 금액 | |||
| 합계 | |||||
※ 상기 연도별 사용 예정 금액은 사업진행 상황에 따라 추후 변동 될 수 있습니다.