금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2025년 06월 10일 | |
회 사 명 : | 주식회사 메지온 | |
대 표 이 사 : | 박 동 현 | |
본 점 소 재 지 : | 서울특별시 강남구 삼성로 570, 석천빌딩 7층 | |
(전 화)02-560-8000 | ||
(홈페이지)http:/www.mezzion.co.kr | ||
작 성 책 임 자 : | (직 책) 전 무 | (성 명) 노 성 일 |
(전 화) 02-560-8000 | ||
1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | |||
2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | |||||
2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | |||||
2-2. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | ||||
기준환율등 | |||||
발행지역 | |||||
해외상장시 시장의 명칭 | |||||
3. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | ||||
영업양수자금 (원) | |||||
운영자금 (원) | |||||
채무상환자금 (원) | |||||
타법인 증권 취득자금 (원) | |||||
기타자금 (원) | |||||
4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | ||||
만기이자율 (%) | |||||
5. 사채만기일 | |||||
6. 이자지급방법 | |||||
7. 원금상환방법 | |||||
8. 사채발행방법 | |||||
9. 전환에 관한 사항 | 전환비율 (%) | ||||
전환가액 (원/주) | |||||
전환가액 결정방법 | |||||
전환에 따라발행할 주식 | 종류 | ||||
주식수 | |||||
주식총수 대비비율(%) | |||||
전환청구기간 | 시작일 | ||||
종료일 | |||||
전환가액 조정에 관한 사항 | |||||
시가하락에따른전환가액조정 | 최저 조정가액 (원) | ||||
최저 조정가액 근거 | |||||
발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원) | |||||
9-1. 옵션에 관한 사항 | |||||
10. 합병 관련 사항 | |||||
11. 청약일 | |||||
12. 납입일 | |||||
13. 납입방법 | |||||
14. 대표주관회사 | |||||
15. 보증기관 | |||||
16. 담보제공에 관한 사항 | |||||
17. 이사회결의일(결정일) | |||||
- 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||||
불참 (명) | |||||
- 감사(감사위원) 참석여부 | |||||
18. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||
19. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||
20. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | |||||
21. 공정거래위원회 신고대상 여부 |
22. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
가. 사채의 분할 및 병합금지
본 사채는 발행회사의 동의 없이 제3자에게 전매될 수 있으나, 발행일로부터 1년 이내 50 인 이상의 자에게 전매될 수 없으며, 거래단위의 분할 및 병합이 금지된다.
나. 조기상환청구권( Put Option)에 관한 사항
본건 전환사채의 사채권자는 본건 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날의 다음날인 2026년6월 21일 및 이후 매 3개월이 되는 날(해당일이 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말하며, 이하 " 조기상환지급일 ")에 본건 사채의 전부 또는 일부에 대하여 본 항에서 정하는 바에 따라 만기 전 조기상환할 것을 청구할 수 있다.
(1) 조기상환률 및 조기상환청구기간: 사채권자는 조기상환을 청구할 경우, 조기상환지급 일의 60일 전부터 조기상환지급일의 30일 전(단, 영업일이 아닌 경우 그 익영업일)까지 발 행회사에게 본건 전환사채의 조기상환을 청구하여야 한다.
(2) 조기상환 금액
구분 | 조기상환 청구기간 | 조기상환지급일 | 조기상환율 | |
FROM | TO | |||
1차 | 2026-04-22 | 2026-05-22 | 2026-06-21 | 106.1534 |
2차 | 2026-07-23 | 2026-08-24 | 2026-09-21 | 107.7457 |
3차 | 2026-10-22 | 2026-11-23 | 2026-12-21 | 109.3620 |
4차 | 2027-01-20 | 2027-02-19 | 2027-03-21 | 111.0027 |
5차 | 2027-04-22 | 2027-05-24 | 2027-06-21 | 112.6673 |
6 차 | 2027-07-23 | 2027-08-23 | 2027-09-21 | 114.3578 |
7 차 | 2027-10-22 | 2027-11-22 | 2027-12-21 | 116.0731 |
8 차 | 2028-01-21 | 2028-02-21 | 2028-03-21 | 117.8140 |
9 차 | 2028-04-22 | 2028-05-22 | 2028-06-21 | 119.5812 |
10 차 | 2028-07-23 | 2028-08-22 | 2028-09-21 | 121.3752 |
11 차 | 2028-10-22 | 2028-11-21 | 2028-12-21 | 123.1960 |
12 차 | 2029-01-20 | 2029-02-19 | 2029-03-21 | 125.0435 |
13 차 | 2029-04-22 | 2029-05-22 | 2029-06-21 | 126.9192 |
14 차 | 2029-07-23 | 2029-08-22 | 2029-09-21 | 128.8232 |
15 차 | 2029-10-22 | 2029-11-21 | 2029-12-21 | 130.7558 |
16 차 | 2030-01-20 | 2030-02-19 | 2030-03-21 | 132.7166 |
(3) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점
(4) 조기상환 지급장소: 하나은행 삼성도심공항센터지점
(5) 조기상환 청구절차: 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리 기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조 기상환 청구한다.
다. 매도청구권(Call Option) 에 관한 사항
발행회사 및/또는 발행회사가 지정하는 자(이하 본 항에서 " 매수인 ")는 발행일로부터 1 년이 되는 날의 다음날인 2026년 6월 21일(이하 본 항에서 " 최초매매일 ")부터 9개월 동안 최초매매일을 포함하여 그로부터 매 3개월이 되는 날(단, 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말하며, 이하 본 항에서 " 매매일 ")에 본 항에서 정하는 바에 따라 본건 전환 사채를 매수할 수 있다. 다만, 발행회사의 최대주주 또는 그 특수관계인(이하 " 최대주주등 ")이 매수인이 되는 경우, 해당 매수인이 발행일 현재 보유한 주식 비율 이내로 주식 을 취득할 수 있는 수량의 범위에서만 본건 전환사채를 매수할 수 있으며, 발행회사가 최 대주주등에게 매도청구권 행사로 취득한 본건 전환사채를 매도하고자 하는 경우 그 수량 은 발행일 현재 최대주주등이 보유한 주식 비율을 초과하여 주식을 취득할 수 있는 수량 이상이 되어서는 아니된다.
(1) 매도청구권 행사 방법: 매수인이 매도청구권을 행사하고자 하는 경우 매매일의 60일 전부터 매매일의 30일 전(단, 영업일이 아닌 경우 그 익영업일)까지 사채권자에게 매수인 명, 매수대상 사채의 수량, 매수대금의 지급기일 및 매수가격을 기재한 서면통지의 방법으 로 매도청구를 하여야 한다.
(2) 매매가액: 매도청구권 행사로 인한 본건 전환사채의 매매가격은 매도청구권이 행사된 본건 전환사채 전자등록금액에 아래 기재된 매매기준율을 곱한 금액으로 한다. 단, 매매대 금 지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 매매대금 지급일 이 후의 이자는 계산하지 아니한다.
구분 | 매도청구권 행사기간 | 매매일 | 매매기준율 | |
FROM | TO | |||
1차 | 2026-04-22 | 2026-05-22 | 2026-06-21 | 108.2432 |
2차 | 2026-07-23 | 2026-08-24 | 2026-09-21 | 110.4081 |
3차 | 2026-10-22 | 2026-11-23 | 2026-12-21 | 112.6162 |
4차 | 2027-01-20 | 2027-02-19 | 2027-03-21 | 114.8686 |
(3) 매도청구권 행사에 따른 본건 전환사채의 매매: 매도청구권이 행사된 본건 전환사채의 매매는 매매일에 이루어지는 것으로 하며, 매수인은 매매일에 사채권자에게 제(2)호에 기 재된 매매대금을 지급함과 동시에 사채권자는 매도청구권이 행사된 본건 전환사채의 소유 권을 매수인에게 이전한다.
(4) 매도청구권 행사 범위: 매수인은 각 사채권자에 대하여 각 사채권자가 인수한 본 사채 발행가액의 20%를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다. 즉, 각 사채권자에 대한 매도 청구권의 전자등록금액의 합계 금액은 본 사채 발행가액의 20% 이내이어야 한다. 단, 「 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-21조 제3항에 따라 발행회사의 최대주주 및 그 특수관계인(이하 "최대주주등")은 매수인으로 지정되더라도 본 사채 발행일 현재 각자 보 유한 주식 비율을 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없으며, 발행회사가 매도청구권 행사 로 취득한 본 사채를 최대주주등에게 매도하는 경우 최대주주등은 본 사채 발행 당시 최대 주주등의 각각의 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없다.
(5) 매도청구권과 조기상환청구권이 각 그 행사기간 내에 모두 행사된 경우, 그 행사의 선 후와 관계없이 매도청구권이 우선하는 것으로 하고, 조기상환청구의 효력은 상실하는 것 으로 한다.
라. 기한 이익 상실에 관한 사항
(1) 발행회사에 대하여 다음 각 목의 1 에 해당하는 사유가 발생한 경우 발행회사는 즉시 사채권자에게 이를 통지하여야 한다 . 제 (i) 목 , (vi) 목 , 제 (vii) 목 또는 제 (xvii) 목의 사유가 발생한 경우 본건 전환사채는 즉시 기한의 이익을 상실하고 , 그 외의 사유가 발생한 경우 해당 사유 발생일로부터 10 영업일 내에 해당 사유가 치유되지 아니한 때 ( 단 , 아래 각 목에서 이미 치유기간이 부여된 경우에는 그 치유기간이 경과한 때 ) 에는 사채권자는 언제든지 발행회사에 대한 서면 통지로써 본건 전환사채에 관한 기한의 이익을 상실시킬 수 있다 .
(i) 발행회사가 전환사채 인수계약서에 따른 본건 전환사채의 원금 기타 사채의 조건에 따라 지급할 금액의 지급의무를 불이행하는 경우
(ii) 발행회사가 전환사채 인수계약서의 진술 및 보장 사항을 중대하게 위반하거나 진술 및 보장사항을 중대하게 위반한 사정이 발견된 경우 (단, 그 자체에 '중요한 면에서'와 같은 제한이 있는 진술 및 보장의 경우 해당 진술 및 보장 사항을 여하한 면에서 위반한 경우)
(iii) 발행회사가 전환사채 인수계약서에 따른 준수사항이나 의무를 적절히 이행하지 아니하거나 위반한 경우
(iv) 발행회사가 발행한 어음 , 수표의 지급정지 또는 이에 대하여 어음교환소의 거래정지 처분이 내려진 경우
(v) 발행회사가 파산 또는 회생절차의 개시신청을 하거나 , 제 3 자로부터 이러한 절차의 개시신청이 이루어진 경우
(vi) 발행회사가 본건 전환사채 이외의 다른 채무를 불이행하여 그 기한의 이익을 상실하거나 강제집행이 개시될 수 있는 상황이 된 경우
(vii) 발행회사에 대하여 법원의 해산명령 또는 해산판결이 있거나 , 발행회사의 해산결의 , 영업전부의 폐업 또는 휴업 , 영업정지 기타 이와 유사한 사유가 발생한 경우
(viii) 발행회사의 중요한 자산에 대하여 압류 , 가압류 , 가처분 기타 강제집행 또는 보전처분이 내려진 후 90 일 이내에 이를 실효시키지 못한 경우
(ix) 발행회사가 사업을 중단 , 포기하거나 영업이 3 개월 이상 중단된 경우
(x) 발행회사의 경영에 중대한 악영향을 미칠 상황이 발생하여 발행회사가 정상적으로 영업을 계속하거나 채무를 이행할 능력이 없다고 사채권자가 그 합리적으로 판단하는 경우
(xi) 발행회사의 보통주가 관리종목 지정 및 코스닥시장에서 상장 폐지되거나 개장일 기준 20 일 이상 거래가 중지되는 경우 ( 단 , 주권의 병합 , 분할 , 자본의 감소 등 발행회사의 일정한 회사법적 행위로 인해 관련 법규 및 “ 한국거래소 ” 의 관련 규정에 따라 의무적으로 일시 거래정지 되는 경우는 제외 )
(xii) 공인회계사의 발행회사에 대한 반기검토보고서 및 감사보고서 의견이 “적정”이 아닌 경우
(xiii) 발행회사의 임직원이 횡령 , 배임 , 허위지출 , 가공지출 , 과다지출 등의 면탈행위나 불법행위로 발행회사에 재산상 중대한 손실을 초래하고 피의자로 수사기관의 조사를 받는 경우
(xiv) 발행회사에 관하여 최근 사업연도말 연결기준 자기자본의 10% 이상을 차지하는 중요한 사업이나 자산의 양수도 등 기타 회사조직의 근본적인 변경이 있는 경우 . 단 , 인수인의 사전 협의가 있는 경우는 예외로 한다 .
(xv) 감독관청 , 기타 정부기관으로부터 발행회사의 영업의 정지 또는 취소 처분이 최종적으로 확정 될 때
(xvi) 본 사채 발행의 효력에 관한 소송 , 중재 또는 분쟁이 제기되는 경우
(xvii) 중간분석 결과의 표준편차가 4.0 이상인 경우
(2) 본건 전환사채에 관한 기한의 이익이 상실된 경우 , 발행회사는 사채권자에게 본건 전환사채의 미상환 원금의 100% 에 해당하는 금액 및 그에 대하여 본건 전환사채의 발행일 ( 당일 포함 ) 로부터 기한의 이익이 상실된 날 ( 이하 ' 기한이익 상실일 ' )( 당일 제외 ) 까지 연복리 8.00% 의 이율을 적용하여 계산한 이자를 합한 금액을 기한이익 상실일에 지급하여야 한다
【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
발행 대상자명 | 회사 또는최대주주와의관계 | 선정경위 | 발행결정 전후6월이내거래내역 및계획 | 발행권면(전자등록)총액(원) | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】 |
(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | |||
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성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
회계연도 | 결산기 |
자산총계 | 매출액 |
부채총계 | 당기순손익 |
자본총계 | 외부감사인 |
자본금 | 감사의견 |
주) 케이디비씨 - 한국투자증권 메자닌 제 1 호 신기술사업투자조합 은 2025년 신규결성조합으로 최근 결산기말 주요 재무사항이 없습니다.
【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
【운영자금ㆍ기타자금의 경우】 |
자금용도 | 세부내역* | 연도별 사용 예정 금액 | |||
합계 | |||||
【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
전환(행사)가능주식 | 기발행미상환사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)가액(원) | 전환(행사)가능주식수(주) | 전환(행사)가능기간 | 비고 | |
소계 | (A) | - | ||||||
신규 발행 사채권 | (B) | |||||||
합계 | - | |||||||
기발행주식 총수(주) (C) | ||||||||
기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) |