금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2025년 06월 10일 | |
회 사 명 : | 주식회사 메지온 | |
대 표 이 사 : | 박 동 현 | |
본 점 소 재 지 : | 서울특별시 강남구 삼성로 570, 석천빌딩 7층 | |
(전 화)02-560-8000 | ||
(홈페이지)http:/www.mezzion.co.kr | ||
작 성 책 임 자 : | (직 책) 전 무 | (성 명) 노 성 일 |
(전 화) 02-560-8000 | ||
1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | |||
2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | |||||
2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | |||||
2-2. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | ||||
기준환율등 | |||||
발행지역 | |||||
해외상장시 시장의 명칭 | |||||
3. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | ||||
영업양수자금 (원) | |||||
운영자금 (원) | |||||
채무상환자금 (원) | |||||
타법인 증권 취득자금 (원) | |||||
기타자금 (원) | |||||
4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | ||||
만기이자율 (%) | |||||
5. 사채만기일 | |||||
6. 이자지급방법 | |||||
7. 원금상환방법 | |||||
8. 사채발행방법 | |||||
9. 전환에 관한 사항 | 전환비율 (%) | ||||
전환가액 (원/주) | |||||
전환가액 결정방법 | |||||
전환에 따라발행할 주식 | 종류 | ||||
주식수 | |||||
주식총수 대비비율(%) | |||||
전환청구기간 | 시작일 | ||||
종료일 | |||||
전환가액 조정에 관한 사항 | |||||
시가하락에따른전환가액조정 | 최저 조정가액 (원) | ||||
최저 조정가액 근거 | |||||
발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원) | |||||
9-1. 옵션에 관한 사항 | |||||
10. 합병 관련 사항 | |||||
11. 청약일 | |||||
12. 납입일 | |||||
13. 납입방법 | |||||
14. 대표주관회사 | |||||
15. 보증기관 | |||||
16. 담보제공에 관한 사항 | |||||
17. 이사회결의일(결정일) | |||||
- 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||||
불참 (명) | |||||
- 감사(감사위원) 참석여부 | |||||
18. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||
19. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||
20. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | |||||
21. 공정거래위원회 신고대상 여부 |
22. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
가. 사채의 분할 및 병합금지
본 사채는 발행회사의 동의 없이 제3자에게 전매될 수 있으나, 발행일로부터 1년 이내 50 인 이상의 자에게 전매될 수 없으며, 거래단위의 분할 및 병합이 금지된다.
나. 조기상환청구권( Put Option)에 관한 사항
본건 전환사채의 사채권자는 본건 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날의 다음날인 2026년6월 21일 및 이후 매 3개월이 되는 날(해당일이 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말하며, 이하 “ 조기상환지급일 ”)에 본건 사채의 전부 또는 일부에 대하여 본 항에서 정하는 바에 따라 만기 전 조기상환할 것을 청구할 수 있다.
(1) 조기상환률 및 조기상환청구기간: 사채권자는 조기상환을 청구할 경우, 조기상환지급 일의 60일 전부터 조기상환지급일의 30일 전(단, 영업일이 아닌 경우 그 익영업일)까지 발 행회사에게 본건 전환사채의 조기상환을 청구하여야 한다.
(2) 조기상환 금액
구분 | 조기상환 청구기간 | 조기상환지급일 | 조기상환율 | |
FROM | TO | |||
1차 | 2026-04-22 | 2026-05-22 | 2026-06-21 | 106.1534 |
2차 | 2026-07-23 | 2026-08-24 | 2026-09-21 | 107.7457 |
3차 | 2026-10-22 | 2026-11-23 | 2026-12-21 | 109.3620 |
4차 | 2027-01-20 | 2027-02-19 | 2027-03-21 | 111.0027 |
5차 | 2027-04-22 | 2027-05-24 | 2027-06-21 | 112.6673 |
6 차 | 2027-07-23 | 2027-08-23 | 2027-09-21 | 114.3578 |
7 차 | 2027-10-22 | 2027-11-22 | 2027-12-21 | 116.0731 |
8 차 | 2028-01-21 | 2028-02-21 | 2028-03-21 | 117.8140 |
9 차 | 2028-04-22 | 2028-05-22 | 2028-06-21 | 119.5812 |
10 차 | 2028-07-23 | 2028-08-22 | 2028-09-21 | 121.3752 |
11 차 | 2028-10-22 | 2028-11-21 | 2028-12-21 | 123.1960 |
12 차 | 2029-01-20 | 2029-02-19 | 2029-03-21 | 125.0435 |
13 차 | 2029-04-22 | 2029-05-22 | 2029-06-21 | 126.9192 |
14 차 | 2029-07-23 | 2029-08-22 | 2029-09-21 | 128.8232 |
15 차 | 2029-10-22 | 2029-11-21 | 2029-12-21 | 130.7558 |
16 차 | 2030-01-20 | 2030-02-19 | 2030-03-21 | 132.7166 |
(3) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점
(4) 조기상환 지급장소: 하나은행 삼성도심공항센터지점
(5) 조기상환 청구절차: 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리 기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조 기상환 청구한다.
다. 매도청구권(Call Option) 에 관한 사항
발행회사 및/또는 발행회사가 지정하는 자(이하 본 항에서 " 매수인 ")는 발행일로부터 1 년이 되는 날의 다음날인 2026년 6월 21일(이하 본 항에서 " 최초매매일 ")부터 9개월 동안 최초매매일을 포함하여 그로부터 매 3개월이 되는 날(단, 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말하며, 이하 본 항에서 " 매매일 ")에 본 항에서 정하는 바에 따라 본건 전환 사채를 매수할 수 있다. 다만, 발행회사의 최대주주 또는 그 특수관계인(이하 " 최대주주등 ")이 매수인이 되는 경우, 해당 매수인이 발행일 현재 보유한 주식 비율 이내로 주식 을 취득할 수 있는 수량의 범위에서만 본건 전환사채를 매수할 수 있으며, 발행회사가 최 대주주등에게 매도청구권 행사로 취득한 본건 전환사채를 매도하고자 하는 경우 그 수량 은 발행일 현재 최대주주등이 보유한 주식 비율을 초과하여 주식을 취득할 수 있는 수량 이상이 되어서는 아니된다.
(1) 매도청구권 행사 방법: 매수인이 매도청구권을 행사하고자 하는 경우 매매일의 60일 전부터 매매일의 30일 전(단, 영업일이 아닌 경우 그 익영업일)까지 사채권자에게 매수인 명, 매수대상 사채의 수량, 매수대금의 지급기일 및 매수가격을 기재한 서면통지의 방법으 로 매도청구를 하여야 한다.
(2) 매매가액: 매도청구권 행사로 인한 본건 전환사채의 매매가격은 매도청구권이 행사된 본건 전환사채 전자등록금액에 아래 기재된 매매기준율을 곱한 금액으로 한다. 단, 매매대 금 지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 매매대금 지급일 이 후의 이자는 계산하지 아니한다.
구분 | 매도청구권 행사기간 | 매매일 | 매매기준율 | |
FROM | TO | |||
1차 | 2026-04-22 | 2026-05-22 | 2026-06-21 | 108.2432 |
2차 | 2026-07-23 | 2026-08-24 | 2026-09-21 | 110.4081 |
3차 | 2026-10-22 | 2026-11-23 | 2026-12-21 | 112.6162 |
4차 | 2027-01-20 | 2027-02-19 | 2027-03-21 | 114.8686 |
(3) 매도청구권 행사에 따른 본건 전환사채의 매매: 매도청구권이 행사된 본건 전환사채의 매매는 매매일에 이루어지는 것으로 하며, 매수인은 매매일에 사채권자에게 제(2)호에 기 재된 매매대금을 지급함과 동시에 사채권자는 매도청구권이 행사된 본건 전환사채의 소유 권을 매수인에게 이전한다.
(4) 매도청구권 행사 범위: 매수인은 각 사채권자에 대하여 각 사채권자가 인수한 본 사채 발행가액의 20%를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다. 즉, 각 사채권자에 대한 매도 청구권의 전자등록금액의 합계 금액은 본 사채 발행가액의 20% 이내이어야 한다. 단, 「 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-21조 제3항에 따라 발행회사의 최대주주 및 그 특수관계인(이하 "최대주주등")은 매수인으로 지정되더라도 본 사채 발행일 현재 각자 보 유한 주식 비율을 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없으며, 발행회사가 매도청구권 행사 로 취득한 본 사채를 최대주주등에게 매도하는 경우 최대주주등은 본 사채 발행 당시 최대 주주등의 각각의 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없다.
(5) 매도청구권과 조기상환청구권이 각 그 행사기간 내에 모두 행사된 경우, 그 행사의 선 후와 관계없이 매도청구권이 우선하는 것으로 하고, 조기상환청구의 효력은 상실하는 것 으로 한다.
라. 기한 이익 상실에 관한 사항
(1) 발행회사에 대하여 다음 각 목의 1에 해당하는 사유가 발생한 경우 발행회사는 즉시 사채권자에게 이를 통지하여야 한다. 제(i)목, (vi)목, 제(vii)목 또는 제(xvii)목의 사유가 발생한 경우 본건 전환사채는 즉시 기한의 이익을 상실하고, 그 외의 사유가 발생한 경우 해당 사유 발생일로부터10 영업일 내에 해당 사유가 치유되지 아니한 때(단, 아래 각 목에서 이미 치유기간이 부여된 경우에는 그 치유기간이 경과한 때)에는 사채권자는 언제든지 발행회사에 대한 서면 통지로써 본건 전환사채에 관한 기한의 이익을 상실시킬 수 있다.
(i) 발행회사가 전환사채 인수계약서에 따른 본건 전환사채의 원금 기타 사채의 조건에 따라 지급할 금액의 지급의무를 불이행하는 경우
(ii) 발행회사가 전환사채 인수계약서의 진술 및 보장 사항을 중대하게 위반하거나 진술 및 보장사항을 중대하게 위반한 사정이 발견된 경우 (단, 그 자체에 '중요한 면에서'와 같은 제한이 있는 진술 및 보장의 경우 해당 진술 및 보장 사항을 여하한 면에서 위반한 경우)
(iii) 발행회사가 전환사채 인수계약서에 따른 준수사항이나 의무를 적절히 이행하지 아니하거나 위반한 경우
(iv) 발행회사가 발행한 어음, 수표의 지급정지 또는 이에 대하여 어음교환소의 거래정지 처분이 내려진 경우
(v) 발행회사가 파산 또는 회생절차의 개시신청을 하거나, 제3자로부터 이러한 절차의 개시신청이 이루어진 경우
(vi) 발행회사가 본건 전환사채 이외의 다른 채무를 불이행하여 그 기한의 이익을 상실하거나 강제집행이 개시될 수 있는 상황이 된 경우
(vii) 발행회사에 대하여 법원의 해산명령 또는 해산판결이 있거나, 발행회사의 해산결의, 영업전부의 폐업 또는 휴업, 영업정지 기타 이와 유사한 사유가 발생한 경우
(viii) 발행회사의 중요한 자산에 대하여 압류, 가압류, 가처분 기타 강제집행 또는 보전처분이 내려진 후90일 이내에 이를 실효시키지 못한 경우
(ix) 발행회사가 사업을 중단, 포기하거나 영업이 3개월 이상 중단된 경우
(x) 발행회사의 경영에 중대한 악영향을 미칠 상황이 발생하여 발행회사가 정상적으로 영업을 계속하거나 채무를 이행할 능력이 없다고 사채권자가 그 합리적으로 판단하는 경우
(xi) 발행회사의 보통주가 관리종목 지정 및 코스닥시장에서 상장 폐지되거나 개장일 기준20일 이상 거래가 중지되는 경우(단, 주권의 병합, 분할, 자본의 감소 등 발행회사의 일정한 회사법적 행위로 인해 관련 법규 및“한국거래소”의 관련 규정에 따라 의무적으로 일시 거래정지 되는 경우는 제외)
(xii) 공인회계사의 발행회사에 대한 반기검토보고서 및 감사보고서 의견이 “적정”이 아닌 경우
(xiii) 발행회사의 임직원이 횡령, 배임, 허위지출, 가공지출, 과다지출 등의 면탈행위나 불법행위로 발행회사에 재산상 중대한 손실을 초래하고 피의자로 수사기관의 조사를 받는 경우
(xiv) 발행회사에 관하여 최근 사업연도말 연결기준 자기자본의 10% 이상을 차지하는 중요한 사업이나 자산의 양수도 등 기타 회사조직의 근본적인 변경이 있는 경우. 단, 인수인의 사전 협의가 있는 경우는 예외로 한다.
(xv) 감독관청, 기타 정부기관으로부터 발행회사의 영업의 정지 또는 취소 처분이 최종적으로 확정 될 때
(xvi) 본 사채 발행의 효력에 관한 소송, 중재 또는 분쟁이 제기되는 경우
(xvii) 중간분석 결과의 표준편차가 4.0 이상인 경우
(2) 본건 전환사채에 관한 기한의 이익이 상실된 경우, 발행회사는 사채권자에게 본건 전환사채의 미상환 원금의 100%에 해당하는 금액 및 그에 대하여 본건 전환사채의 발행일(당일 포함)로부터 기한의 이익이 상실된 날(이하 “ 기한이익 상실일 ”)(당일 제외)까지 연복리8.00%의 이율을 적용하여 계산한 이자를 합한 금액을 기한이익 상실일에 지급하여야 한다
【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
발행 대상자명 | 회사 또는최대주주와의관계 | 선정경위 | 발행결정 전후6월이내거래내역 및계획 | 발행권면(전자등록)총액(원) | 비고 |
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【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】 |
(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | |||
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성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
회계연도 | 결산기 |
자산총계 | 매출액 |
부채총계 | 당기순손익 |
자본총계 | 외부감사인 |
자본금 | 감사의견 |
주) 마이다스-메리츠 신기술금융조합 제1호는 2025년 신규결성조합으로 최근 결산기말 주요 재무사항이 없습니다.
【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
【운영자금ㆍ기타자금의 경우】 |
자금용도 | 세부내역* | 연도별 사용 예정 금액 | |||
합계 | |||||
【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
전환(행사)가능주식 | 기발행미상환사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)가액(원) | 전환(행사)가능주식수(주) | 전환(행사)가능기간 | 비고 | |
소계 | (A) | - | ||||||
신규 발행 사채권 | (B) | |||||||
합계 | - | |||||||
기발행주식 총수(주) (C) | ||||||||
기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) |