증권발행조건확정
|
| 금융위원회 귀중 |
2026년 02월 13일 |
|
|
| 회 사 명 : |
한국콜마 주식회사 |
| 대 표 이 사 : |
최 현 규 |
| 본 점 소 재 지 : |
세종특별자치시 전의면 덕고개길 12-11 |
|
(전 화) 02-515-0150 |
|
(홈페이지) http://www.kolmar.co.kr |
|
|
| 작 성 책 임 자 : |
(직 책) 상 무 (성 명) 배 재 용 |
|
(전 화) 02-3459-5454 |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2026년 02월 09일
| 제출일자 |
문서명 |
비고 |
| 2026년 02월 09일 |
증권신고서(채무증권) |
최초 제출 |
| 2026년 02월 13일 |
[기재정정]증권신고서(채무증권) |
수요예측 결과 반영 및 기재정정 |
| 2026년 02월 13일 |
[발행조건확정]증권신고서(채무증권) |
수요예측 결과에 따른 발행조건 결정 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
한국콜마(주) 제7-1회 무기명식 이권부 무보증사채
한국콜마(주) 제7-2회 무기명식 이권부 무보증사채
3. 모집 또는 매출금액 :
제7-1회 금 삼억원정(\30,000,000,000)
제7-2회 금 삼억원정(\30,000,000,000)
4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항
| 항 목 |
정 정 전 |
정 정 후 |
|
※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측결과 반영 및 일부 기재내용 추가에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
파란색
으로 굵게 표시하였습니다.
|
| 표지모집 또는 매출총액 |
50,000,000,000원 |
60,000,000,000원 |
| 요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 |
(주1) 정정 전 |
(주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요 |
(주2) 정정 전 |
(주2) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항3. 공모가격 결정방법 |
- |
(주3) 추가 기재 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항5. 인수 등에 관한 사항 |
(주4) 정정 전 |
(주4) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항II. 증권의 주요 권리내용 |
(주5) 정정 전 |
(주5) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항V. 자금의 사용목적 |
(주6) 정정 전 |
(주6) 정정 후 |
(주1) 정정 전
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)총액 |
30,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
30,000,000,000 |
| 발행가액 |
30,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2028년 02월 24일 |
| 원리금지급대행기관 |
(주)중소기업은행삼성역지점 |
(사채)관리회사 |
한국증권금융 |
| 비고 |
- |
| 평가일 |
신용평가기관 |
등 급 |
| 2026년 02월 06일 |
한국기업평가 |
회사채 (A0) |
| 2026년 02월 06일 |
나이스신용평가 |
회사채 (A0) |
| 인수(주선) 여부 |
채무증권 상장을 위한 공모여부 |
주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부 |
| 인수 |
예 |
아니오 |
| 인수(주선)인 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
NH투자증권 |
3,000,000 |
30,000,000,000 |
인수금액의 0.15% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2026년 02월 24일 |
2026년 02월 24일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
| 구 분 |
금 액 |
| 채무상환자금 |
30,000,000,000 |
| 발행제비용 |
110,490,000 |
| 금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 |
| 해당여부 |
시작일 |
종료일 |
| 아니오 |
- |
- |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준발행규모 |
사용지역 |
사용국가 |
원화 교환예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 보증을받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
| 담보 제공의경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
| 보유자 |
회사와의관계 |
매출전보유증권수 |
매출증권수 |
매출후보유증권수 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 【주요사항보고서】 |
- |
| 【파생결합사채해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채 발행을 위해 2026년 01월 26일 NH투자증권(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 02월 24일이며, 상장예정일은 2026년 02월 25일임 |
| 주1) 본 사채는 2026년 02월 12일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 가액은 예정금액이며, 수요예측결과에 따라 제7-1회 및 제7-2회 무보증사채의 발행 총액 합계는 금 육백억원(\60,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가, NICE피앤아이, 에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 한국콜마(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한국콜마(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사가 청약일 1영업일 전 제공하는 한국콜마(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 금액 및 가산금리는 2026년 02월 13일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.주4) 최종 인수수수료는 발행회사의 판단에 따라 "인수단"에게 정액으로 지급할 수 있습니다. |
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)총액 |
20,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
20,000,000,000 |
| 발행가액 |
20,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2029년 02월 24일 |
| 원리금지급대행기관 |
(주)중소기업은행삼성역지점 |
(사채)관리회사 |
한국증권금융 |
| 비고 |
- |
| 평가일 |
신용평가기관 |
등 급 |
| 2026년 02월 06일 |
한국기업평가 |
회사채 (A0) |
| 2026년 02월 06일 |
나이스신용평가 |
회사채 (A0) |
| 인수(주선) 여부 |
채무증권 상장을 위한 공모여부 |
주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부 |
| 인수 |
예 |
아니오 |
| 인수(주선)인 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
삼성증권 |
2,000,000 |
20,000,000,000 |
인수금액의 0.15% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2026년 02월 24일 |
2026년 02월 24일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
| 구 분 |
금 액 |
| 채무상환자금 |
20,000,000,000 |
| 발행제비용 |
71,390,000 |
| 금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 |
| 해당여부 |
시작일 |
종료일 |
| 아니오 |
- |
- |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준발행규모 |
사용지역 |
사용국가 |
원화 교환예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 보증을받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
| 담보 제공의경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
| 보유자 |
회사와의관계 |
매출전보유증권수 |
매출증권수 |
매출후보유증권수 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 【주요사항보고서】 |
- |
| 【파생결합사채해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채 발행을 위해 2026년 01월 26일 NH투자증권(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 02월 24일이며, 상장예정일은 2026년 02월 25일임 |
| 주1) 본 사채는 2026년 02월 12일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 가액은 예정금액이며, 수요예측결과에 따라 제7-1회 및 제7-2회 무보증사채의 발행 총액 합계는 금 육백억원(\60,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가, NICE피앤아이, 에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 한국콜마(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한국콜마(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사가 청약일 1영업일 전 제공하는 한국콜마(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 금액 및 가산금리는 2026년 02월 13일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.주4) 최종 인수수수료는 발행회사의 판단에 따라 "인수단"에게 정액으로 지급할 수 있습니다. |
(주1) 정정 후
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)총액 |
30,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
30,000,000,000 |
| 발행가액 |
30,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2028년 02월 24일 |
| 원리금지급대행기관 |
(주)중소기업은행삼성역지점 |
(사채)관리회사 |
한국증권금융 |
| 비고 |
- |
| 평가일 |
신용평가기관 |
등 급 |
| 2026년 02월 06일 |
한국기업평가 |
회사채 (A0) |
| 2026년 02월 06일 |
나이스신용평가 |
회사채 (A0) |
| 인수(주선) 여부 |
채무증권 상장을 위한 공모여부 |
주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부 |
| 인수 |
예 |
아니오 |
| 인수(주선)인 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
NH투자증권 |
3,000,000 |
30,000,000,000 |
인수금액의 0.15% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2026년 02월 24일 |
2026년 02월 24일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
| 구 분 |
금 액 |
| 채무상환자금 |
30,000,000,000 |
| 발행제비용 |
110,490,000 |
| 금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 |
| 해당여부 |
시작일 |
종료일 |
| 아니오 |
- |
- |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준발행규모 |
사용지역 |
사용국가 |
원화 교환예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 보증을받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
| 담보 제공의경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
| 보유자 |
회사와의관계 |
매출전보유증권수 |
매출증권수 |
매출후보유증권수 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 【주요사항보고서】 |
- |
| 【파생결합사채해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채 발행을 위해 2026년 01월 26일 NH투자증권(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 02월 24일이며, 상장예정일은 2026년 02월 25일임 |
|
주) 본 사채의 이율은
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 한국콜마(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한국콜마(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.
|
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)총액 |
30,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
30,000,000,000 |
| 발행가액 |
30,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2029년 02월 24일 |
| 원리금지급대행기관 |
(주)중소기업은행삼성역지점 |
(사채)관리회사 |
한국증권금융 |
| 비고 |
- |
| 평가일 |
신용평가기관 |
등 급 |
| 2026년 02월 06일 |
한국기업평가 |
회사채 (A0) |
| 2026년 02월 06일 |
나이스신용평가 |
회사채 (A0) |
| 인수(주선) 여부 |
채무증권 상장을 위한 공모여부 |
주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부 |
| 인수 |
예 |
아니오 |
| 인수(주선)인 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
삼성증권 |
3,000,000 |
30,000,000,000 |
인수금액의 0.15% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2026년 02월 24일 |
2026년 02월 24일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
| 구 분 |
금 액 |
| 채무상환자금 |
24,000,000,000 |
| 운영자금 |
6,000,000,000 |
| 발행제비용 |
95,250,000 |
| 금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 |
| 해당여부 |
시작일 |
종료일 |
| 아니오 |
- |
- |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준발행규모 |
사용지역 |
사용국가 |
원화 교환예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 보증을받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
| 담보 제공의경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
| 보유자 |
회사와의관계 |
매출전보유증권수 |
매출증권수 |
매출후보유증권수 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 【주요사항보고서】 |
- |
| 【파생결합사채해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채 발행을 위해 2026년 01월 26일 NH투자증권(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 02월 24일이며, 상장예정일은 2026년 02월 25일임 |
|
주) 본 사채의 이율은
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 한국콜마(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.45%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한국콜마(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.45%p.를 가산한 이자율로 합니다.
|
(주2) 정정 전
| 항 목 |
내 용 |
| 사 채 종 목 |
무보증사채 |
| 구 분 |
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전 자 등 록 총 액 |
30,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
- |
| 발행수익률(%) |
- |
| 모집 또는 매출가액 |
각 사채 전자등록총액의 100.00% |
| 모집 또는 매출총액 |
30,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
| 이자지급 방법및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 상기 사채의 이율을 적용한 연간이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급 기일에 지급한다. 이자지급 기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일 에 이자를 지급하되, 이자지급 기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이자율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이자율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 |
2026년 05월 24일, 2026년 08월 24일, 2026년 11월 24일, 2027년 02월 24일,2027년 05월 24일, 2027년 08월 24일, 2027년 11월 24일, 2028년 02월 24일. |
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국기업평가 / NICE신용평가 |
| 평가일자 |
2026년 02월 06일 / 2026년 02월 06일 |
| 평가결과등급 |
A0(안정적) / A0(안정적) |
| 주관회사의분석 |
주관회사명 |
NH투자증권(주), 삼성증권(주) |
| 분석일자 |
2026년 02월 09일 |
| 상환방법및 기한 |
상 환 방 법 |
"본 사채"의 원금은 2028년 02월 24일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채" 의 이자율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이자율을 적용한다. |
| 상 환 기 한 |
2028년 02월 24일 |
| 청 약 기 일 |
2026년 02월 24일 |
| 납 입 기 일 |
2026년 02월 24일 |
| 등 록 기 관 |
한국예탁결제원 |
| 원리금지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)중소기업은행 삼성역지점 |
| 회사고유번호 |
00149646 |
| 기 타 사 항 |
▶ 본 사채 발행을 위해 2026년 01월 26일 NH투자증권(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 02월 24일이며, 상장예정일은 2026년 02월 25일임 |
| 주1) 본 사채는 2026년 02월 12일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 가액은 예정금액이며, 수요예측결과에 따라 제7-1회 및 제7-2회 무보증사채의 발행 총액 합계는 금 육백억원(\60,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가, NICE피앤아이, 에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 한국콜마(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한국콜마(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사가 청약일 1영업일 전 제공하는 한국콜마(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 금액 및 가산금리는 2026년 02월 13일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다. |
| 항 목 |
내 용 |
| 사 채 종 목 |
무보증사채 |
| 구 분 |
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전 자 등 록 총 액 |
20,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
- |
| 발행수익률(%) |
- |
| 모집 또는 매출가액 |
각 사채 전자등록총액의 100.00% |
| 모집 또는 매출총액 |
20,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
| 이자지급 방법및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 상기 사채의 이율을 적용한 연간이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급 기일에 지급한다. 이자지급 기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일 에 이자를 지급하되, 이자지급 기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이자율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이자율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 |
2026년 05월 24일, 2026년 08월 24일, 2026년 11월 24일, 2027년 02월 24일,2027년 05월 24일, 2027년 08월 24일, 2027년 11월 24일, 2028년 02월 24일,2028년 05월 24일, 2028년 08월 24일, 2028년 11월 24일, 2029년 02월 24일. |
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국기업평가 / NICE신용평가 |
| 평가일자 |
2026년 02월 06일 / 2026년 02월 06일 |
| 평가결과등급 |
A0(안정적) / A0(안정적) |
| 주관회사의분석 |
주관회사명 |
NH투자증권(주), 삼성증권(주) |
| 분석일자 |
2026년 02월 09일 |
| 상환방법및 기한 |
상 환 방 법 |
"본 사채"의 원금은 2029년 02월 24일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채" 의 이자율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이자율을 적용한다. |
| 상 환 기 한 |
2029년 02월 24일 |
| 청 약 기 일 |
2026년 02월 24일 |
| 납 입 기 일 |
2026년 02월 24일 |
| 등 록 기 관 |
한국예탁결제원 |
| 원리금지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)중소기업은행 삼성역지점 |
| 회사고유번호 |
00149646 |
| 기 타 사 항 |
▶ 본 사채 발행을 위해 2026년 01월 26일 NH투자증권(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 02월 24일이며, 상장예정일은 2026년 02월 25일임 |
| 주1) 본 사채는 2026년 02월 12일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 가액은 예정금액이며, 수요예측결과에 따라 제7-1회 및 제7-2회 무보증사채의 발행 총액 합계는 금 육백억원(\60,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가, NICE피앤아이, 에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 한국콜마(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한국콜마(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사가 청약일 1영업일 전 제공하는 한국콜마(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 금액 및 가산금리는 2026년 02월 13일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다. |
(주2) 정정 후
| 항 목 |
내 용 |
| 사 채 종 목 |
무보증사채 |
| 구 분 |
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전 자 등 록 총 액 |
30,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
- |
| 발행수익률(%) |
- |
| 모집 또는 매출가액 |
각 사채 전자등록총액의 100.00% |
| 모집 또는 매출총액 |
30,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
| 이자지급 방법및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 상기 사채의 이율을 적용한 연간이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급 기일에 지급한다. 이자지급 기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일 에 이자를 지급하되, 이자지급 기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이자율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이자율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 |
2026년 05월 24일, 2026년 08월 24일, 2026년 11월 24일, 2027년 02월 24일,2027년 05월 24일, 2027년 08월 24일, 2027년 11월 24일, 2028년 02월 24일. |
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국기업평가 / NICE신용평가 |
| 평가일자 |
2026년 02월 06일 / 2026년 02월 06일 |
| 평가결과등급 |
A0(안정적) / A0(안정적) |
| 주관회사의분석 |
주관회사명 |
NH투자증권(주), 삼성증권(주) |
| 분석일자 |
2026년 02월 09일 |
| 상환방법및 기한 |
상 환 방 법 |
"본 사채"의 원금은 2028년 02월 24일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채" 의 이자율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이자율을 적용한다. |
| 상 환 기 한 |
2028년 02월 24일 |
| 청 약 기 일 |
2026년 02월 24일 |
| 납 입 기 일 |
2026년 02월 24일 |
| 등 록 기 관 |
한국예탁결제원 |
| 원리금지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)중소기업은행 삼성역지점 |
| 회사고유번호 |
00149646 |
| 기 타 사 항 |
▶ 본 사채 발행을 위해 2026년 01월 26일 NH투자증권(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 02월 24일이며, 상장예정일은 2026년 02월 25일임 |
|
주) 본 사채의 이율은
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 한국콜마(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한국콜마(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.
|
| 항 목 |
내 용 |
| 사 채 종 목 |
무보증사채 |
| 구 분 |
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전 자 등 록 총 액 |
30,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
- |
| 발행수익률(%) |
- |
| 모집 또는 매출가액 |
각 사채 전자등록총액의 100.00% |
| 모집 또는 매출총액 |
30,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
| 이자지급 방법및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 상기 사채의 이율을 적용한 연간이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급 기일에 지급한다. 이자지급 기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일 에 이자를 지급하되, 이자지급 기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이자율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이자율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 |
2026년 05월 24일, 2026년 08월 24일, 2026년 11월 24일, 2027년 02월 24일,2027년 05월 24일, 2027년 08월 24일, 2027년 11월 24일, 2028년 02월 24일,2028년 05월 24일, 2028년 08월 24일, 2028년 11월 24일, 2029년 02월 24일. |
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국기업평가 / NICE신용평가 |
| 평가일자 |
2026년 02월 06일 / 2026년 02월 06일 |
| 평가결과등급 |
A0(안정적) / A0(안정적) |
| 주관회사의분석 |
주관회사명 |
NH투자증권(주), 삼성증권(주) |
| 분석일자 |
2026년 02월 09일 |
| 상환방법및 기한 |
상 환 방 법 |
"본 사채"의 원금은 2029년 02월 24일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채" 의 이자율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이자율을 적용한다. |
| 상 환 기 한 |
2029년 02월 24일 |
| 청 약 기 일 |
2026년 02월 24일 |
| 납 입 기 일 |
2026년 02월 24일 |
| 등 록 기 관 |
한국예탁결제원 |
| 원리금지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)중소기업은행 삼성역지점 |
| 회사고유번호 |
00149646 |
| 기 타 사 항 |
▶ 본 사채 발행을 위해 2026년 01월 26일 NH투자증권(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 02월 24일이며, 상장예정일은 2026년 02월 25일임 |
|
주) 본 사채의 이율은
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 한국콜마(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.45%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한국콜마(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.45%p.를 가산한 이자율로 합니다.
|
(주3) 추가 기재
다. 수요예측 결과
(1) 수요예측 참여 내역
| 구분 |
국내 기관투자자 |
외국 기관투자자 |
합계 |
|
운용사
(집합)
|
투자매매중개업자 |
연기금, 운용사(고유),은행, 보험 |
기타 |
거래실적
유*
|
거래실적
무
|
| 건수 |
6 |
18 |
1 |
- |
- |
- |
25 |
| 수량 |
700 |
2,150 |
100 |
- |
- |
- |
2,950 |
| 경쟁률 |
2.33 : 1 |
7.17 : 1 |
0.33 : 1 |
- |
- |
- |
9.83 : 1 |
| 주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| 구분 |
국내 기관투자자 |
외국 기관투자자 |
합계 |
|
운용사
(집합)
|
투자매매중개업자 |
연기금, 운용사(고유),은행, 보험 |
기타 |
거래실적
유*
|
거래실적
무
|
| 건수 |
6 |
13 |
2 |
- |
- |
- |
21 |
| 수량 |
600 |
1,900 |
300 |
- |
- |
- |
2,800 |
| 경쟁률 |
1.50 : 1 |
4.75 : 1 |
0.75 : 1 |
- |
- |
- |
7.00 : 1 |
| 주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
(2) 수요예측 신청가격 분포
| [회 차 : 7-1] |
(단위 : bp, 건, 억원, %) |
| 구분 |
국내기관투자자 |
외국기관투자자 |
합계 |
누적합계 |
유효수요 |
| 운용사 (집합) |
투자매매중개업자 |
연기금, 운용사(고유),은행, 보험 |
기타 |
거래실적유* |
거래실적무 |
| 건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
비율 |
누적수량 |
누적비율 |
| -22 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
3.39% |
100 |
3.39% |
포함 |
| -21 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
3.39% |
200 |
6.78% |
포함 |
| -20 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
3.39% |
300 |
10.17% |
포함 |
| -19 |
- |
- |
2 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
6.78% |
500 |
16.95% |
포함 |
| -16 |
|
|
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
3.39% |
600 |
20.34% |
포함 |
| -15 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
3.39% |
700 |
23.73% |
포함 |
| -10 |
1 |
100 |
2 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
300 |
10.17% |
1,000 |
33.90% |
포함 |
| -6 |
- |
- |
2 |
150 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
150 |
5.08% |
1,150 |
38.98% |
포함 |
| -5 |
- |
- |
2 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
6.78% |
1,350 |
45.76% |
포함 |
| -3 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
3.39% |
1,450 |
49.15% |
포함 |
| -1 |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
6.78% |
1,650 |
55.93% |
포함 |
| 0 |
1 |
100 |
1 |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
150 |
5.08% |
1,800 |
61.02% |
포함 |
| 1 |
- |
- |
2 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
100 |
3.39% |
1,900 |
64.41% |
포함 |
| 28 |
- |
- |
1 |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
50 |
1.69% |
1,950 |
66.10% |
포함 |
| 30 |
- |
- |
4 |
1,000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 |
1,000 |
33.90% |
2,950 |
100.00% |
포함 |
| 합계 |
6 |
700 |
18 |
2,150 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
25 |
2,950 |
100.00% |
- |
- |
- |
| 주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회 차 : 7-2] |
(단위 : bp, 건, 억원, %) |
| 구분 |
국내기관투자자 |
외국기관투자자 |
합계 |
누적합계 |
유효수요 |
| 운용사 (집합) |
투자매매중개업자 |
연기금, 운용사(고유),은행, 보험 |
기타 |
거래실적유* |
거래실적무 |
| 건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
비율 |
누적수량 |
누적비율 |
| -45 |
- |
- |
1 |
100 |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
300 |
10.71% |
300 |
10.71% |
포함 |
| -39 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
3.57% |
400 |
14.29% |
포함 |
| -35 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
3.57% |
500 |
17.86% |
포함 |
| -32 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
3.57% |
600 |
21.43% |
포함 |
| -31 |
- |
- |
1 |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
50 |
1.79% |
650 |
23.21% |
포함 |
| -30 |
- |
- |
2 |
150 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
150 |
5.36% |
800 |
28.57% |
포함 |
| -27 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
3.57% |
900 |
32.14% |
포함 |
| -25 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
3.57% |
1,000 |
35.71% |
포함 |
| -22 |
2 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
7.14% |
1,200 |
42.86% |
포함 |
| -11 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
3.57% |
1,300 |
46.43% |
포함 |
| -10 |
- |
- |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
7.14% |
1,500 |
53.57% |
포함 |
| -6 |
- |
- |
1 |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
50 |
1.79% |
1,550 |
55.36% |
포함 |
| -5 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
3.57% |
1,650 |
58.93% |
포함 |
| -3 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
3.57% |
1,750 |
62.50% |
포함 |
| 15 |
- |
- |
1 |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
50 |
1.79% |
1,800 |
64.29% |
포함 |
| 30 |
- |
- |
3 |
1,000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
1,000 |
35.71% |
2,800 |
100.00% |
포함 |
| 합계 |
6 |
600 |
13 |
1,900 |
2 |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
21 |
2,800 |
100.00% |
- |
- |
- |
| 주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
(3) 수요예측 상세 분포 현황
| 수요예측 참여자 |
한국콜마 2년 개별민평 대비 스프레드 |
| -22 |
-21 |
-20 |
-19 |
-16 |
-15 |
-10 |
-6 |
-5 |
-3 |
-1 |
0 |
1 |
28 |
30 |
| 기관투자자1 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자2 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자3 |
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자4 |
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자5 |
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자6 |
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자7 |
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자8 |
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자9 |
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자10 |
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자11 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자12 |
|
|
|
|
|
|
|
50 |
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
| 기관투자자16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
|
|
|
|
| 기관투자자17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
| 기관투자자18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
|
|
|
| 기관투자자19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
|
|
| 기관투자자20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
|
|
| 기관투자자21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
|
| 기관투자자22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
350 |
| 기관투자자23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
250 |
| 기관투자자24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
| 기관투자자25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
| 합계 |
100 |
100 |
100 |
200 |
100 |
100 |
300 |
150 |
200 |
100 |
200 |
150 |
100 |
50 |
1,000 |
| 누적 합계 |
100 |
200 |
300 |
500 |
600 |
700 |
1,000 |
1,150 |
1,350 |
1,450 |
1,650 |
1,800 |
1,900 |
1,950 |
2,950 |
| 수요예측 참여자 |
한국콜마 3년 개별민평 대비 스프레드 |
| -45 |
-39 |
-35 |
-32 |
-31 |
-30 |
-27 |
-25 |
-22 |
-11 |
-10 |
-6 |
-5 |
-3 |
15 |
30 |
| 기관투자자1 |
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자2 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자3 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자4 |
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자5 |
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자6 |
|
|
|
|
50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자7 |
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자8 |
|
|
|
|
|
50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자9 |
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자10 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
|
|
|
|
|
| 기관투자자15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
|
|
|
|
| 기관투자자16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
| 기관투자자17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
| 기관투자자18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
|
| 기관투자자19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
450 |
| 기관투자자20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
300 |
| 기관투자자21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
250 |
| 합계 |
300 |
100 |
100 |
100 |
50 |
150 |
100 |
100 |
200 |
100 |
200 |
50 |
100 |
100 |
50 |
1,000 |
| 누적 합계 |
300 |
400 |
500 |
600 |
650 |
800 |
900 |
1,000 |
1,200 |
1,300 |
1,500 |
1,550 |
1,650 |
1,750 |
1,800 |
2,800 |
라. 유효수요의 범위, 판단기준, 판단근거 및 최종 발행 금리에의 반영 내용
| 구 분 |
내 용 |
| 유효수요의 정의 |
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 |
| 유효수요의 범위 |
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 |
| 유효수요 산정 근거 |
2026년 02월 12일 실시된 수요예측 실시 결과 본 사채의 공모 희망금리 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하여 공동대표주관회사는 발행회사인 한국콜마(주)와 협의하여 아래와 같이 제7-1회 및 제7-2회 무보증사채 발행 조건을 결정하였습니다.[본 사채의 발행금액 결정]제7-1회 무보증사채 : 300억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 300억원)제7-2회 무보증사채 : 300억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 200억원)[수요예측 신청현황]제7-1회 무보증사채- 총 참여신청금액: 2,950억원- 총 참여신청범위: -0.22%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 25건제7-2회 무보증사채- 총 참여신청금액: 2,800억원- 총 참여신청범위: -0.45%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 21건
본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다. 발행회사와 공동대표주관회사의 합의를 통하여 발행조건을 결정하였습니다.
|
| 최종 발행수익률 확정을 위한 수요예측 결과 반영 |
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행금액과 발행금리는 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다."본 사채"에 적용할 이자율은 아래와 같습니다.[제7-1회]본 사채의 이율은
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 한국콜마(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한국콜마(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제7-2회]본 사채의 이율은
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 한국콜마(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.45%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한국콜마(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.45%p.를 가산한 이자율로 합니다.
|
(주4) 정정 전가. 사채의 인수
| 인수인 |
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
인수조건 |
| 구분 |
명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
| 대표 |
NH투자증권(주) |
00120182 |
서울특별시 영등포구 여의대로 108 |
30,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
| 주1) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| 주2) 최종 인수수수료는 발행회사의 판단에 따라 "인수단"에게 정액으로 지급할 수 있습니다. |
| 인수인 |
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
인수조건 |
| 구분 |
명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
| 대표 |
삼성증권(주) |
00104856 |
서울특별시 서초구 서초대로74길 11 |
20,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
| 주1) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| 주2) 최종 인수수수료는 발행회사의 판단에 따라 "인수단"에게 정액으로 지급할 수 있습니다. |
나. 사채의 관리
| 사채관리회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
회차 |
위탁금액 |
수수료율(정액) |
| 한국증권금융(주) |
00159643 |
서울시 영등포구 국제금융로8길 10 |
제7-1회 |
30,000,000,000 |
4,000,000 |
- |
| 제7-2회 |
20,000,000,000 |
4,000,000 |
| 주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
(주4) 정정 후가. 사채의 인수
| 인수인 |
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
인수조건 |
| 구분 |
명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
| 대표 |
NH투자증권(주) |
00120182 |
서울특별시 영등포구 여의대로 108 |
30,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
| 인수인 |
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
인수조건 |
| 구분 |
명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
| 대표 |
삼성증권(주) |
00104856 |
서울특별시 서초구 서초대로74길 11 |
30,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
나. 사채의 관리
| 사채관리회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
회차 |
위탁금액 |
수수료율(정액) |
| 한국증권금융(주) |
00159643 |
서울시 영등포구 국제금융로8길 10 |
제7-1회 |
30,000,000,000 |
4,000,000 |
- |
| 제7-2회 |
30,000,000,000 |
4,000,000 |
(주5) 정정 전
1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등
가. 일반적인 사항
| 회차 |
발행금액 |
연리이자율 |
만기일 |
비고 |
| 제7-1회 무보증사채 |
300 |
(주1) |
2028년 02월 24일 |
- |
| 제7-2회 무보증사채 |
200 |
(주2) |
2029년 02월 24일 |
- |
| 주1) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한국콜마(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한국콜마(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사가 청약일 1영업일 전 제공하는 한국콜마(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주2) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한국콜마(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한국콜마(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사가 청약일 1영업일 전 제공하는 한국콜마(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주3) 상기 기재된 발행금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 인수단과의 협의에 의해 권면(전자등록)총액은 합계 금 육백억원(\60,000,000,000)이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다. |
(중략)
4. 사채관리회사에 관한 사항① 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| 사채관리회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
회차 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
| 한국증권금융(주) |
00159643 |
서울시 영등포구 국제금융로8길 10 |
제7-1회 |
30,000,000,000 |
4,000,000 |
- |
| 제7-2회 |
20,000,000,000 |
4,000,000 |
| 주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
(주5) 정정 후
1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등
가. 일반적인 사항
| 회차 |
발행금액 |
연리이자율 |
만기일 |
비고 |
| 제7-1회 무보증사채 |
300 |
(주1) |
2028년 02월 24일 |
- |
| 제7-2회 무보증사채 |
300 |
(주2) |
2029년 02월 24일 |
- |
|
주1) 청약일
1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 한국콜마(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한국콜마(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주2) 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자
산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 한국콜마(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.45%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한국콜마(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.45%p.를 가산한 이자율로 합
니다.(삭제)
|
(중략)
4. 사채관리회사에 관한 사항① 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| 사채관리회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
회차 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
| 한국증권금융(주) |
00159643 |
서울시 영등포구 국제금융로8길 10 |
제7-1회 |
30,000,000,000 |
4,000,000 |
- |
| 제7-2회 |
30,000,000,000 |
4,000,000 |
(주6) 정정 전
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
30,000,000,000 |
| 발행제비용(2) |
110,490,000 |
| 순수입금[(1)-(2)] |
29,889,510,000 |
| 주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정 금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다. |
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
20,000,000,000 |
| 발행제비용(2) |
71,390,000 |
| 순수입금[(1)-(2)] |
19,928,610,000 |
| 주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정 금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다. |
나. 발행제비용의 내역
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
14,000,000 |
발행가액 × 0.07% |
| 인수수수료 |
30,000,000 |
발행금액 × 0.15% |
| 사채관리수수료 |
4,000,000 |
정액 |
| 신용평가수수료 |
21,670,000 |
나이스신용평가, 한국기업평가 (부가세 별도) |
| 상장수수료 |
1,200,000 |
150억원 이상 250억원 미만 |
| 상장연부과금 |
300,000 |
1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 채권전자등록수수료 |
200,000 |
발행액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 표준코드수수료 |
20,000 |
건당 2만원 |
| 합 계 |
71,390,000 |
- |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다. |
2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적
| 회차 : |
7-1 |
(기준일 : |
2026년 02월 06일 |
) |
(단위 : 원) |
| 시설자금 |
영업양수자금 |
운영자금 |
채무상환자금 |
타법인증권취득자금 |
기타 |
계 |
비고 |
| - |
- |
- |
30,000,000,000 |
- |
- |
30,000,000,000 |
- |
| 회차 : |
7-2 |
(기준일 : |
2026년 02월 06일 |
) |
(단위 : 원) |
| 시설자금 |
영업양수자금 |
운영자금 |
채무상환자금 |
타법인증권취득자금 |
기타 |
계 |
비고 |
| - |
- |
- |
20,000,000,000 |
- |
- |
20,000,000,000 |
- |
나. 자금의 세부사용 내역
금번 당사가 발행하는 제7-1회 및 제7-2회 무보증사채 모집 자금 총 500억원은 채무상환자금으로서 당사가 기존 발행한 제5-2회 공모회사채 상환에 사용할 예정입니다.
| [채무상환자금 세부 사용 내역] |
| (단위 : 억원) |
| 발행회사 |
발행종목 |
발행방법 |
발행일 |
만기일 |
이자율 |
발행금액 |
| 한국콜마(주) |
제5-1회 무보증사채 |
공모 |
2024-03-04 |
2026-03-04 |
4.291% |
540 |
| 합계 |
540 |
| 주1) 금번 회사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일이 연기되는 경우 사용일까지 은행 등 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.주2) 본 사채로 조달하는 최종 확정 금액이 상기 채무상환자금 대비 부족한 부분은 당사의 자체 자금을 사용하여 충당할 계획입니다.주3) 수요예측 결과에 따라 인수단과의 협의에 의해 제7회 무보증사채 발행총액은 금 육백억원(\60,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다. |
(주6) 정정 후
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
30,000,000,000 |
| 발행제비용(2) |
110,490,000 |
| 순수입금[(1)-(2)] |
29,889,510,000 |
| 주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.
(삭제)
|
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
30,000,000,000 |
| 발행제비용(2) |
95,250,000 |
| 순수입금[(1)-(2)] |
29,904,750,000 |
| 주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.
(삭제)
|
나. 발행제비용의 내역
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
21,000,000 |
발행가액 × 0.07% |
| 인수수수료 |
45,000,000 |
발행금액 × 0.15% |
| 사채관리수수료 |
4,000,000 |
정액 |
| 신용평가수수료 |
23,330,000 |
나이스신용평가, 한국기업평가 (부가세 별도) |
| 상장수수료 |
1,300,000 |
250억원 이상 500억원 미만 |
| 상장연부과금 |
300,000 |
1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 채권전자등록수수료 |
300,000 |
발행액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 표준코드수수료 |
20,000 |
건당 2만원 |
| 합 계 |
95,250,000 |
- |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다. |
2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적
| 회차 : |
7-1 |
(기준일 : |
2026년 02월
12일
|
) |
(단위 : 원) |
| 시설자금 |
영업양수자금 |
운영자금 |
채무상환자금 |
타법인증권취득자금 |
기타 |
계 |
비고 |
| - |
- |
- |
30,000,000,000 |
- |
- |
30,000,000,000 |
- |
| 회차 : |
7-2 |
(기준일 : |
2026년 02월
12일
|
) |
(단위 : 원) |
| 시설자금 |
영업양수자금 |
운영자금 |
채무상환자금 |
타법인증권취득자금 |
기타 |
계 |
비고 |
| - |
- |
6,000,000,000 |
24,000,000,000 |
- |
- |
30,000,000,000 |
- |
나. 자금의 세부사용 내역
금번 당사가 발행하는 제7-1회 및 제7-2회 무보증사채 모집 자금 총
600
억원은 채무상환자금
및 운영자금
으로서 당사가 기존 발행한 제5-
1
회 공모회사채 상환
및 원부자재 대급 지급을 위한 운영자금 확보에 사용할 예정입니다.
| [채무상환자금 세부 사용 내역] |
| (단위 : 억원) |
| 발행회사 |
발행종목 |
발행방법 |
발행일 |
만기일 |
이자율 |
발행금액 |
| 한국콜마(주) |
제5-1회 무보증사채 |
공모 |
2024-03-04 |
2026-03-04 |
4.291% |
540 |
| 합계 |
540 |
| 주1) 금번 회사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일이 연기되는 경우 사용일까지 은행 등 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.주2) 본 사채로 조달하는 최종 확정 금액이 상기 채무상환자금 대비 부족한 부분은 당사의 자체 자금을 사용하여 충당할 계획입니다. |
| [운영자금 세부 사용 내역] |
| (단위 : 억원) |
| 구분 |
금액 |
사용기간 |
지급처 |
| 원부자재 매입 |
60 |
2026년 상반기 이내 |
원부자재 판매 회사 |
| 주1) 금번 회사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.주2) 부족분은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. |
| 위 정정사항외에 모든 사항은 2026년 02월 09일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |