증권발행실적보고서 6.0 한국콜마(주) 증권발행실적보고서
금융감독원장 귀하 2026년 02월 24일
회 사 명 : 한국콜마 주식회사
대 표 이 사 : 최 현 규
본 점 소 재 지 : 세종특별자치시 전의면 덕고개길 12-11
(전 화) 02-515-0150
(홈페이지) http://www.kolmar.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 상 무 (성 명) 배 재 용
(전 화) 02-3459-5454
Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외
상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원)
60,000,000,000
총 발행금액 :

7-1(단위 : 원)
회차 :
무보증일반사채30,000,000,0002028년 02월 24일
구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일
한국기업평가ANICE신용평가A
신용평가기관 신용평가등급

7-2(단위 : 원)
회차 :
무보증일반사채30,000,000,0002029년 02월 24일
구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일
한국기업평가ANICE신용평가A
신용평가기관 신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 7-1(단위 : 원, 주)
회차 :
2026년 02월 24일2026년 02월 24일2026년 02월 24일-
청약개시일 청약종료일 납입기일 비고
NH투자증권(주)3,000,00030,000,000,000100.0-3,000,00030,000,000,000100.0-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계
NH투자증권(주)3,000,000100.0--------기관투자자--33,000,00030,000,000,000100.033,000,00030,000,000,000100.03,000,00033,000,00030,000,000,00033,000,00030,000,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100

7-2(단위 : 원, 주)
회차 :
2026년 02월 24일2026년 02월 24일2026년 02월 24일-
청약개시일 청약종료일 납입기일 비고
삼성증권(주)3,000,00030,000,000,000100.0-3,000,00030,000,000,000100.0-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계
삼성증권(주)3,000,000100.0--------기관투자자--23,000,00030,000,000,000100.023,000,00030,000,000,000100.03,000,00023,000,00030,000,000,00023,000,00030,000,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2026년 02월 25일나. 증권교부일 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2026년 02월 24일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.

 Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분 신 문 일 자
청 약 공 고 - -

나. 배정공고

구 분 신 문 일 자
배 정 공 고 - -

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자 문서명 비고
2026년 02월 09일 증권신고서(채무증권) 최초 제출
2026년 02월 13일 [기재정정]증권신고서(채무증권) 수요예측 결과 반영 및 기재정정
2026년 02월 13일 [발행조건확정]증권신고서(채무증권) 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정
2026년 02월 23일 [기재정정]증권신고서(채무증권) 자진 정정
2026년 02월 23일 [발행조건확정]증권신고서(채무증권) 발행금리 확정에 따른 발행조건 확정

[예비투자설명서 제출 및 정정 연혁]
제출일자 문서명 비고
2026년 02월 09일 예비투자설명서(채무증권) 최초 제출
2026년 02월 13일 [기재정정]예비투자설명서(채무증권) 수요예측 결과 반영 및 기재정정
2026년 02월 13일 [발행조건확정]예비투자설명서(채무증권) 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정
2026년 02월 23일 [발행조건확정]예비투자설명서(채무증권) 발행금리 확정에 따른 발행조건 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자 문서명 비고
2026년 02월 24일 투자설명서 최초 제출

라. 증권신고서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr마. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr서면문서 : 한국콜마(주) - 세종특별자치시 전의면 덕고개길 12-11 NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 108

삼성증권(주) → 서울특별시 서초구 서초대로74길 11

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 7-1(단위 : 원)
회차 :
30,000,000,00030,000,000,000-30,000,000,000-
신고서상 발행예정총액 실제 조달금액 비 고
모집금액 매출금액 발행총액
---30,000,000,000--30,000,000,000
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

7-2(단위 : 원)
회차 :
30,000,000,00030,000,000,000-30,000,000,000-
신고서상 발행예정총액 실제 조달금액 비 고
모집금액 매출금액 발행총액
--6,000,000,00024,000,000,000--30,000,000,000
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

금번 당사가 발행하는 제7-1회 및 제7-2회 무보증사채 모집 자금 총 600억원은 채무상환자금 및 운영자금으로서 당사가 기존 발행한 제5-1회 공모회사채 상환 및 원부자재 대급 지급을 위한 운영자금 확보에 사용할 예정입니다.

[채무상환자금 세부 사용 내역]
(단위 : 억원)
발행회사 발행종목 발행방법 발행일 만기일 이자율 발행금액
한국콜마(주) 제5-1회 무보증사채 공모 2024-03-04 2026-03-04 4.291% 540
합계 540
주1) 금번 회사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일이 연기되는 경우 사용일까지 은행 등 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.주2) 본 사채로 조달하는 최종 확정 금액이 상기 채무상환자금 대비 부족한 부분은 당사의 자체 자금을 사용하여 충당할 계획입니다.

[운영자금 세부 사용 내역]
(단위 : 억원)
구분 금액 사용기간 지급처
원부자재 매입 60 2026년 상반기 이내 원부자재 판매 회사
주1) 금번 회사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.주2) 부족분은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.