주요사항보고서(전환사채권 발행결정) 2.7 롯데관광개발(주) 정 정 신 고 (보고)
2024년 01월 16일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(전환사채권 발행결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년 11월 26일

3. 정정사항

항 목 정정사유 정 정 전 정 정 후
4. 사채의 이율 만기이자율 (%) 발행조건변경에 따른 정정 4.5 6.5
9-1. 옵션에 관한 사항 1. 사채권자의 조기상환 청구권 (Put Option):- 사채권자는 발행일로부터 36개월이 경과한 날(2024년 01월 15일)에 조기상환을 청구한 전자등록금액의 전부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 사채권자는 조기상환일 60일전부터 30일전까지 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하여야 하며, 조기상환일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 조기상환하고 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 조기상환 청구기간 종료일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 조기상환하고 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 1. 사채권자의 조기상환 청구권 (Put Option):- 사채권자는 발행일로부터 39개월이 경과한 날(2024년 04월 15일)에 조기상환을 청구한 전자등록금액의 전부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 사채권자는 조기상환일 60일전부터 30일전까지 발행회사에게 서면으로 조기상환을 청구하여야 하며, 조기상환일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 조기상환하고 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 조기상환 청구기간 종료일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 조기상환하고 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
13. 납입방법 신서식 항목 추가 작성 - 현금
16. 담보제공에 관한 사항 신서식 항목 추가 작성 - -
17. 이사회결의일(결정일) 발행조건 변경에 따른이사회 결의 2021년 01월 15일 2024년 01월 16일
【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 신서식 항목 추가 작성 주1) 주2)
【조달자금의 구체적 사용 목적】 신서식 항목 추가 작성 주3) 주4)

주1)

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】
발행 대상자명 회사 또는최대주주와의 관계 발행권면(전자등록)총액(원)
인피니티투자자문 주식회사 없음 16,000,000,000
키움증권 주식회사 없음 5,000,000,000
미래에셋대우 주식회사(지브이에이 Fortress-A 전문투자형사모투자신탁의 신탁업자) 없음 2,000,000,000
미래에셋대우 주식회사(지브이에이 Mezz-V2 전문투자형사모투자신탁의 신탁업자) 없음 500,000,000
미래에셋대우 주식회사(오라이언 메자닌 멀티스트래티지 전문투자형 사모투자신탁 제1호의 신탁업자) 없음 1,000,000,000
삼성증권 주식회사(지브이에이 코벤-Alpha 전문투자형사모투자신탁의 신탁업자) 없음 500,000,000
삼성증권 주식회사(NH앱솔루트리턴 전문투자형 사모투자신탁 제1호의 신탁업자) 없음 1,000,000,000
삼성증권 주식회사(NH앱솔루트 Mezzanine 전문투자형 사모투자신탁 제1호의 신탁업자) 없음 1,000,000,000
엔에이치투자증권 주식회사(오라이언 명품 코스닥벤처 전문투자형 사모투자신탁 제43호의 신탁업자) 없음 400,000,000
엔에이치투자증권 주식회사(오라이언 명품 코스닥벤처 전문투자형 사모투자신탁 제51호의 신탁업자) 없음 600,000,000
엔에이치투자증권 주식회사 없음 2,000,000,000
DB금융투자 주식회사 없음 1,000,000,000
이베스트투자증권 주식회사 없음 2,000,000,000
미래에셋벤처투자 주식회사 없음 2,000,000,000
한양증권 주식회사 없음 1,000,000,000
백선욱 없음 500,000,000
박종태 없음 500,000,000

주2)

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】
발행 대상자명 회사 또는최대주주와의관계 선정경위 발행결정 전후6월이내거래내역 및계획 발행권면(전자등록)총액(원) 비고
인피니티투자자문 주식회사 없음 회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등으로 고려하여 이사회에서 선정함 - 16,000,000,000 -
키움증권 주식회사 없음 회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등으로 고려하여 이사회에서 선정함 - 5,000,000,000 -
미래에셋대우 주식회사(지브이에이 Fortress-A 전문투자형사모투자신탁의 신탁업자) 없음 회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등으로 고려하여 이사회에서 선정함 - 2,000,000,000 -
미래에셋대우 주식회사(지브이에이 Mezz-V2 전문투자형사모투자신탁의 신탁업자) 없음 회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등으로 고려하여 이사회에서 선정함 - 500,000,000 -
미래에셋대우 주식회사(오라이언 메자닌 멀티스트래티지 전문투자형 사모투자신탁 제1호의 신탁업자) 없음 회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등으로 고려하여 이사회에서 선정함 - 1,000,000,000 -
삼성증권 주식회사(지브이에이 코벤-Alpha 전문투자형사모투자신탁의 신탁업자) 없음 회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등으로 고려하여 이사회에서 선정함 - 500,000,000 -
삼성증권 주식회사(NH앱솔루트리턴 전문투자형 사모투자신탁 제1호의 신탁업자) 없음 회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등으로 고려하여 이사회에서 선정함 - 1,000,000,000 -
삼성증권 주식회사(NH앱솔루트 Mezzanine 전문투자형 사모투자신탁 제1호의 신탁업자) 없음 회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등으로 고려하여 이사회에서 선정함 - 1,000,000,000 -
엔에이치투자증권 주식회사(오라이언 명품 코스닥벤처 전문투자형 사모투자신탁 제43호의 신탁업자) 없음 회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등으로 고려하여 이사회에서 선정함 - 400,000,000 -
엔에이치투자증권 주식회사(오라이언 명품 코스닥벤처 전문투자형 사모투자신탁 제51호의 신탁업자) 없음 회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등으로 고려하여 이사회에서 선정함 - 600,000,000 -
엔에이치투자증권 주식회사 없음 회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등으로 고려하여 이사회에서 선정함 - 2,000,000,000 -
DB금융투자 주식회사 없음 회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등으로 고려하여 이사회에서 선정함 - 1,000,000,000 -
이베스트투자증권 주식회사 없음 회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등으로 고려하여 이사회에서 선정함 - 2,000,000,000 -
미래에셋벤처투자 주식회사 없음 회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등으로 고려하여 이사회에서 선정함 - 2,000,000,000 -
한양증권 주식회사 없음 회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등으로 고려하여 이사회에서 선정함 - 1,000,000,000 -
백선욱 없음 회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등으로 고려하여 이사회에서 선정함 - 500,000,000 -
박종태 없음 회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등으로 고려하여 이사회에서 선정함 - 500,000,000 -

주3)

【조달자금의 구체적 사용 목적】
제주 드림타워 복합리조트의 안정적인 운영을 위해 필요한 자금의 확보 등 경영상 목적을 달성하기 위함

주4)

【조달자금의 구체적 사용 목적】
【운영자금ㆍ기타자금의 경우】
(단위 : 백만원)
자금용도 세부내역* 연도별 사용 예정 금액
2021년 2022년 2023년 이후 합계
운영자금 제주 드림타워 복합리조트의 안정적인 운영을 위해 필요한 자금의 확보 등 경영상 목적을 달성하기 위함 37,000 - - 37,000

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
금융위원회 / 한국거래소 귀중 2024 년 01 월 16 일
회 사 명 : 롯데관광개발주식회사
대 표 이 사 : 백현
본 점 소 재 지 : 제주특별자치도 제주시 노연로 12 (노형동)
(전 화) 064-907-1234, 1577-3000
(홈페이지) http://www.lottetour.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 이사 (성 명) 김 홍 균
(전 화) 02-398-2936

전환사채권 발행결정

7-1무기명식 무보증 무담보 사모 전환사채37,000,000,000500,000,000,000-------37,000,000,000---2.56.52025년 01월 14일"본 사채"의 이자는 발행일로부터 만기일 전일까지 발생하고, 본 사채 발행일부터 매 12개월 단위 이자지급일마다 본 사채의 전자등록금액에 표면이자율(연 2.5%)를 적용하여 실제 경과일수에 따라 일할 계산하여 후급한다. 다만, 이자지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.[이자지급기일]2022년 01월 15일, 2023년 01월 15일, 2024년 01월 15일, 2025년 01월 14일만기상환: 만기까지 조기상환사유가 발생하지 아니하고 전환권을 행사하지 아니한 사채의 원리금에 대하여 만기일에 일시 상환한다. 단, 만기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.사모10015,550본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일 (청약일이 없는 경우는 납입일) 3거래일 전 가중산술평균주가 중 높은 가액으로 하되, 원단위 미만은 절상한다.롯데관광개발 주식회사 기명식 보통주식2,379,4213.32022년 01월 15일2025년 01월 07일가. 사채권자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우(단, 발행회사가 2021년 3월경 발행 예정인 금 700억원 이내의 전환사채의 발행은 예외로 함)에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다. 본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.조정 후 전환가격 = 조정 전 전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]A: 기발행주식수B: 신발행주식수C: 1주당 발행가격D: 시가다만, 위 산식 중 “기발행주식수”는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 “신발행주식수”는 당해 사채 발행 시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 “1주당 발행가격”은 주식배당, 준비금의 자본전입의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 “시가”라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 이론권리락 주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 주식 액면 변경 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 주식 액면 변경 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 전환사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가격을 조정한다.다. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 「증권의 발행 및 공시등에 관한 규정」 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.라. 위 가. 내지 다. 와는 별도로 본 사채 발행 후 매 3개월이 경과한 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 새로운 전환가격은 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 85% 이상이어야 된다.마. 위 가. 내지 라.에 의하여 조정된 전환가격이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가격으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.바. 본 목에 의한 조정 후 전환가격 중 원 단위 미만은 절상한다.13,250새로운 전환가격은 발행당시 전환가격의 85% 이상이어야 한다는 조건 설정- 1. 사채권자의 조기상환 청구권 (Put Option):- 사채권자는 발행일로부터 39개월이 경과한 날(2024년 04월 15일)에 조기상환을 청구한 전자등록금액의 전부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 사채권자는 조기상환일 60일전부터 30일전까지 발행회사에게 서면으로 조기상환을 청구하여야 하며, 조기상환일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 조기상환하고 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 조기상환 청구기간 종료일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 조기상환하고 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. -2021년 01월 15일2021년 01월 15일현금---2024년 01월 16일2-참석아니오- 제출대상 여부: 면제- 면제사유: 사모발행에 의한 1년간 행사 및 분할금지-미해당
1. 사채의 종류 회차 종류
2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
2-2. (해외발행) 권면(전자등록)총액(통화단위)
기준환율등
발행지역
해외상장시 시장의 명칭
3. 자금조달의 목적 시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권 취득자금 (원)
기타자금 (원)
4. 사채의 이율 표면이자율 (%)
만기이자율 (%)
5. 사채만기일
6. 이자지급방법
7. 원금상환방법
8. 사채발행방법
9. 전환에 관한 사항 전환비율 (%)
전환가액 (원/주)
전환가액 결정방법
전환에 따라발행할 주식 종류
주식수
주식총수 대비비율(%)
전환청구기간 시작일
종료일
전환가액 조정에 관한 사항
시가하락에따른전환가액조정 최저 조정가액 (원)
최저 조정가액 근거
발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원)
9-1. 옵션에 관한 사항
10. 합병 관련 사항
11. 청약일
12. 납입일
13. 납입방법
14. 대표주관회사
15. 보증기관
16. 담보제공에 관한 사항
17. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부 참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
18. 증권신고서 제출대상 여부
19. 제출을 면제받은 경우 그 사유
20. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
21. 공정거래위원회 신고대상 여부

22. 기타 투자판단에 참고할 사항

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】
인피니티투자자문 주식회사없음회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등으로 고려하여 이사회에서 선정함-16,000,000,000-키움증권 주식회사없음회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등으로 고려하여 이사회에서 선정함-5,000,000,000-미래에셋대우 주식회사(지브이에이 Fortress-A 전문투자형사모투자신탁의 신탁업자)없음회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등으로 고려하여 이사회에서 선정함-2,000,000,000-미래에셋대우 주식회사(지브이에이 Mezz-V2 전문투자형사모투자신탁의 신탁업자)없음회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등으로 고려하여 이사회에서 선정함-500,000,000-미래에셋대우 주식회사(오라이언 메자닌 멀티스트래티지 전문투자형 사모투자신탁 제1호의 신탁업자)없음회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등으로 고려하여 이사회에서 선정함-1,000,000,000-삼성증권 주식회사(지브이에이 코벤-Alpha 전문투자형사모투자신탁의 신탁업자)없음회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등으로 고려하여 이사회에서 선정함-500,000,000-삼성증권 주식회사(NH앱솔루트리턴 전문투자형 사모투자신탁 제1호의 신탁업자)없음회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등으로 고려하여 이사회에서 선정함-1,000,000,000-삼성증권 주식회사(NH앱솔루트 Mezzanine 전문투자형 사모투자신탁 제1호의 신탁업자)없음회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등으로 고려하여 이사회에서 선정함-1,000,000,000-엔에이치투자증권 주식회사(오라이언 명품 코스닥벤처 전문투자형 사모투자신탁 제43호의 신탁업자)없음회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등으로 고려하여 이사회에서 선정함-400,000,000-엔에이치투자증권 주식회사(오라이언 명품 코스닥벤처 전문투자형 사모투자신탁 제51호의 신탁업자)없음회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등으로 고려하여 이사회에서 선정함-600,000,000-엔에이치투자증권 주식회사없음회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등으로 고려하여 이사회에서 선정함-2,000,000,000-DB금융투자 주식회사없음회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등으로 고려하여 이사회에서 선정함-1,000,000,000-이베스트투자증권 주식회사없음회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등으로 고려하여 이사회에서 선정함-2,000,000,000-미래에셋벤처투자 주식회사없음회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등으로 고려하여 이사회에서 선정함-2,000,000,000-한양증권 주식회사없음회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등으로 고려하여 이사회에서 선정함-1,000,000,000-백선욱없음회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등으로 고려하여 이사회에서 선정함-500,000,000-박종태없음회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등으로 고려하여 이사회에서 선정함-500,000,000-
발행 대상자명 회사 또는최대주주와의관계 선정경위 발행결정 전후6월이내거래내역 및계획 발행권면(전자등록)총액(원) 비고

【조달자금의 구체적 사용 목적】
【운영자금ㆍ기타자금의 경우】
(단위 : 백만원)
2021년2022년2023년 이후운영자금제주 드림타워 복합리조트의 안정적인 운영을 위해 필요한 자금의 확보 등 경영상 목적을 달성하기 위함37,000--37,000
자금용도 세부내역* 연도별 사용 예정 금액
합계

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】
제6회 기명식 무보증 무담보해외전환사채71,040,000,00013,8505,129,2412020년 09월 20일 ~ 2023년 08월 21일-71,040,000,00013,8505,129,241-37,000,000,00015,5502,379,4212022년 01월 15일 ~ 2025년 01월 07일-108,040,000,000-7,508,662-69,275,66210.84
전환(행사)가능주식 기발행미상환사채권 종류 잔액(원) 전환(행사)가액(원) 전환(행사)가능주식수(주) 전환(행사)가능기간 비고
소계 (A) -
신규 발행 사채권 (B)
합계 -
기발행주식 총수(주) (C)
기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)