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| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2019 년 03 월 11 일 | |
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| 회 사 명 : | 주식회사 웨이브일렉트로닉스 | |
| 대 표 이 사 : | 박 천 석 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 수원시 권선구 수인로 47 | |
| (전 화) 031-269-0010 | ||
| (홈페이지)http://www.wavetc.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상 무 | (성 명) 박 상 훈 |
| (전 화) 031-269-0010 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | |||
| 2. 사채의 권면총액 (원) | |||||
| 2-1 (해외발행) | 권면총액 (통화단위) | ||||
| 기준환율등 | |||||
| 발행지역 | |||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | |||||
| 3. 자금조달의&cr; 목적 | 시설자금 (원) | ||||
| 운영자금 (원) | |||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | |||||
| 기타자금 (원) | |||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | ||||
| 만기이자율 (%) | |||||
| 5. 사채만기일 | |||||
| 6. 이자지급방법 | |||||
| 7. 원금상환방법 | |||||
| 8. 사채발행방법 | |||||
| 9. 전환에 관한&cr; 사항 | 전환비율 (%) | ||||
| 전환가액 (원/주) | |||||
| 전환가액 결정방법 | |||||
| 전환에 따라&cr;발행할 주식 | 종류 | ||||
| 주식수 | |||||
| 주식총수대비&cr;비율(%) | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | ||||
| 종료일 | |||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | |||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | |||||
| 10. 합병 관련 사항 | |||||
| 11. 청약일 | |||||
| 12. 납입일 | |||||
| 13. 대표주관회사 | |||||
| 14. 보증기관 | |||||
| 15. 이사회결의일(결정일) | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||||
| 불참 (명) | |||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||
| 18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr; - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr;예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | |||||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||||
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항&cr; 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 날 및 이후 매 3개월이 되는 날마다 본 사채의 권면금액에 연 6.0%의 조기상환수익률(원금에 만기보장수익률과 표면금리와의 차이를 본건 전환사채 발행일로부터 만기일까지의 기간 동안 연복리(IRR)로 계산한금액)을 가산한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있으며, 원 단위 미만은 절사한다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고, 조기상환지급일 이후 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다.
(1) 조기상환 금액
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조기상환지급일 |
청구기간(From) |
청구기간(To) |
조기상환 금액 |
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2020년 04월 05일 |
2020년 02월 05일 |
2020년 03월 06일 |
권면금액의103.0000% |
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2020년 07월 05일 |
2020년 05월 06일 |
2020년 06월 05일 |
권면금액의103.8012% |
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2020년 10월 05일 |
2020년 08월 06일 |
2020년 09월 05일 |
권면금액의104.6424% |
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2021년 01월 05일 |
2020년 11월 06일 |
2020년 12월 06일 |
권면금액의105.5072% |
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2021년 04월 05일 |
2021년 02월 04일 |
2021년 03월 06일 |
권면금액의106.3600% |
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2021년 07월 05일 |
2021년 05월 06일 |
2021년 06월 05일 |
권면금액의107.2543% |
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2021년 10월 05일 |
2021년 08월 06일 |
2021년 09월 05일 |
권면금액의108.1910% |
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2022년 01월 05일 |
2021년 11월 06일 |
2021년 12월 06일 |
권면금액의109.1527% |
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2022년 04월 05일 |
2022년 02월 04일 |
2022년 03월 06일 |
권면금액의110.1016% |
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2022년 07월 05일 |
2022년 05월 06일 |
2022년 06월 05일 |
권면금액의111.0945% |
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2022년 10월 05일 |
2022년 08월 06일 |
2022년 09월 05일 |
권면금액의112.1324% |
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2023년 01월 05일 |
2022년 11월 06일 |
2022년 12월 06일 |
권면금액의113.1968% |
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2023년 04월 05일 |
2023년 02월 04일 |
2023년 03월 06일 |
권면금액의114.2477% |
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2023년 07월 05일 |
2023년 05월 06일 |
2023년 06월 05일 |
권면금액의115.3452% |
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2023년 10월 05일 |
2023년 08월 06일 |
2023년 09월 05일 |
권면금액의116.4904% |
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2024년 01월 05일 |
2023년 11월 06일 |
2023년 12월 06일 |
권면금액의117.6636% |
(2) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점
(3) 조기상환 지급장소: 기업은행 동수원기업지점
(4) 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 60일 전부터 30일 전까지 발행회사에 조기상환 청구를 하여야 한다.
(5) 조기상환 청구절차: 조기상환 청구권을 행사하고자 하는 사채권자는 조기상환 청구기간까지 조기상환 청구내역서(조기상환 청구금액, 사채권자 내역 및 상환관련 결제은행 등)를 사채권자임을 증명하는 서류(본 사채의 사채권)와 함께 조기상환 청구장소에 제출하여야 하며, 예탁자인 경우에는 조기상환 청구내역을 한국예탁결제원에 통보하여야 한다.&cr;&cr; 나. 매도 청구권(Call Option)에 관한 사항&cr;- 제3자의 성명: 발행일 현재 미정(최대주주 및 그 특수관계인 중 결정 예정)
- 제3자와 회사와의 관계: 최대주주 및 그 특수관계인
- 취득 규모: 최대 2,500,000,000원
- 취득 목적: 경영참여
- 제3자가 될 수 있는 자: 발행회사의 이해관계인으로서 발행회사가 지정하는 자(이하 "매수자)
- 제3자가 얻게 될 경제적 이익&cr;① 매수자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환청구권을 행사할 경우 최초 전환가액 기준으로 발행회사 보통주 105,708주를 취득할 수 있게 되며, 시가 하락에 따라 전환가액을 하향하여 최저가액으로 조정할 경우 최대 150,602주까지 취득 가능함.② 매수자는 전환사채권 발행시점 현재의 기준으로 발행총수대비 지분율 0.94%에서 최대 1.34%(리픽싱70%)까지 보유 가능함. 이 경우 전환으로 인한 이익은 전환청구권 행사 시점의 주가 수준에 따라 다를 수 있으나, 발행시점의 전환가액으로 2,365백만원 ~ 5,646백만원 수준일 것으로 추정함.&cr;
“대상회사” 및 “대상회사”가 지정하는 자(이하 본 조에서 “대상회사”)는 “본 건 전환사채”의 발행 후 6개월이 되는 날부터 6개월간 (이하 “매도청구가능일”) “본 건 전환사채”의 일부에 대하여 매도청구권을 청구할 수 있다. 이 경우 인수인이 매도청구권 행사 통지를 받은 날에 “본 건 전환사채” 중 일부에 대한 양수도계약이 성립한 것으로 간주한다. “대상회사”는 본 조 (3)항이 정하는 본 매도청구권의 행사 한도 범위 내에서 동일한 “인수인”에게 누적적으로 매도청구권을 행사할 수 있다.
(1) 매도청구권 행사방법 및 통지: “대상회사”가 본 항에 의한 매도청구권을 행사하고자 하는 경우 “대상회사”는 각 매도청구가능일로부터 20영업일 전까지 매도청구 대상 권면금액, 매도청구금액을 “인수인”에 서면으로 통지하여야 한다.
(2) “대상회사” 등이 본 조에 의한 콜옵션을 행사하고자 하는 경우, 콜옵션 행사가격은 [전환사채의 권면금액 × 본건 전환사채중에서 발행회사 등이 콜옵션을 행사하고자 하는 전환사채에 해당하는 비율 × 1.06]으로 한다.
(3) 행사 한도: “인수인”이 보유하고 있는 “본 건 전환사채” 발행가액의 각 25%를 초과하여 본 매도청구권을 행사할 수 없다. 즉, “대상회사”의 “인수인”에 대한 매도청구권의 권면금액의 금액은 각 “인수인”이 보유한 “본 건 전환사채” 발행가액의 25% 이내이어야 한다.
(4) 대상회사는 매도청구권을 행사한 경우, 매도청구가능일에 인수인에게 인수인이 지정하는 방식으로 본 조 제(2)항의 매도청구금액을 지급하고, 인수인은 위 금액을 지급받음과 동시에 대상회사에게 매도청구의 대상이 되는 본건 전환사채를 계좌대체의 방식으로 대상회사에게 인도한다. 단, “매도청구가능일”이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 매수한다.
(5) 매매대금이 지급일에 지급되지 아니하는 경우 매매대금에 일수로 계산하여 10%의 지연이자를 가산한다.
(6) 의무보유: “인수인”은 본 매도청구권의 행사를 보장하기 위하여 동 매도청구권의 행사기간 종료일까지 인수금액의 25%에 해당하는 “본 건 전환사채”를 미전환 상태로 보유하여야 하며, 본 항의 “인수인”이라 하면 “본 건 전환사채” 최초 발행 시 인수한 “인수인”으로 한정한다.
(7) “대상회사”와 “인수인” 간에는 “대상회사”의 매도청구권에 관한 본 계약의 본 조 제4항의 내용이 “본건 전환사채에 관한 계약” 제6조(사채의 전매)보다 우선한다.
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 | 발행권면총액 (원) |
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