증권신고서(지분증권) 2.8 웨이브일렉트로닉스 N ◆click◆ 발행조건 및 가액이 확정된 경우 『증권발행조건확정 정오표』 삽입 발행조건및가액이확정된경우.LCorrect 발행조건및가액이확정된경우 증권발행조건확정
&cr;
금융위원회 귀중 2020년 08월 14일
&cr;
회 사 명 :&cr; 주식회사 웨이브일렉트로닉스
대 표 이 사 :&cr; 박 천 석
본 점 소 재 지 : 경기도 수원시 권선구 수인로 47
(전 화) 031-269-0010
(홈페이지) http://www.wavetc.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 상 무 (성 명) 박상훈
(전 화) 031-269-0010

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 05월 28일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 3,700,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 23,458,000,000 원(주당 6,340원)

4. 정정사유 : 1차 발행가액 확정&cr;

[ 증권신고서 제출 및 정정 연혁 ]
제출일자 문서명 비고
2020년 05월 28일 증권신고서(지분증권) 최초제출
2020년 06월 26일 [기재정정] 증권신고서(지분증권) 금융감독원의 정정요구로 인한 기재정정 (파란색)
2020년 07월 10일 [기재정정] 증권신고서(지분증권) 일정변경으로 인한 정정 (초록색)
2020년 07월 23일 [기재정정] 증권신고서(지분증권) 기재 보완 (빨강색)
2020년 08월 14일 [기재정정] 증권신고서(지분증권) 반기보고서 제출 및 &cr;1차 발행가액 산정으로 인한 정정 (보라색)
2020년 08월 14일 [기재정정] 증권신고서(지분증권) 1차 발행가액 확 정 (하늘색)

5. 정정사항

항 목 정 정 전 정 정 후
공통사항 주당 모집가액 또는 매출가액 : 6,480원&cr;모집총액 또는 매출총액 : 23,976,000,000원 주당 모집가액 또는 매출가액 : 6,340원&cr;모집총액 또는 매출총액 : 23,458,000,000원
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요 (주1) 정정 전 (주1) 정정 후
4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 (주2) 정정 전 (주2) 정정 후
V. 자금의사용목적 (주3) 정정 전 (주3) 정정 후

(주1) 정정 전&cr;&cr; 1. 공모개요 &cr; &cr;(생략)&cr;

(단위 : 원, 주)
증권의 종류 증권수량 액면가액 모집(매출)가액 모집(매출)총액 모집(매출) 방법
기명식보통주 3,700,000 500 6,480 23,976,000,000 주주배정후실권주일반공모
주1) 최초 이사회 결의일 : 2020년 05월 28일&cr;주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 예정 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

&cr;(생략)&cr;&cr; 기준주가(10,176.9원) X [1-할인율(30%)]&cr;▶ 예정모집가액(6,480원) = ---------------------------------------- (호가단위 미만 절상) 1 + [증자비율(33.61%) X 할인율(30%)]&cr;&cr;상기 방법에 따라 산정된 예정 발행가액은 참고용이며, 구주주 청약일 초일 전 3거래일에 확정발행가액을 결정하여 공시할 예정입니다.&cr;

[ 모집예정가액 산정표 (2020. 04. 28. ~ 2020. 05. 27.) ] (단위 : 원, 주)
일수 일 자 가중산술평균주가 거 래 량 거 래 대 금
1 2020/05/27 10,177 146,372 1,489,624,700
2 2020/05/26 10,247 48,335 495,266,050
3 2020/05/25 10,317 50,034 516,182,600
4 2020/05/22 10,294 112,716 1,160,333,450
5 2020/05/21 10,739 86,337 927,186,650
6 2020/05/20 10,497 94,782 994,918,780
7 2020/05/19 10,114 110,649 1,119,147,590
8 2020/05/18 10,134 106,494 1,079,179,800
9 2020/05/15 10,488 42,320 443,835,200
10 2020/05/14 10,429 75,031 782,530,250
11 2020/05/13 10,624 45,383 482,148,700
12 2020/05/12 10,842 92,156 999,178,000
13 2020/05/11 11,462 68,108 780,624,450
14 2020/05/08 11,868 83,498 990,991,300
15 2020/05/07 11,660 54,215 632,156,850
16 2020/05/06 11,626 59,118 687,283,000
17 2020/05/04 11,226 76,831 862,500,950
18 2020/04/29 11,452 182,144 2,085,854,350
19 2020/04/28 10,649 124,431 1,325,072,850
1개월 가중산술평균주가(A) 10,762.2
1주일 가중산술평균주가(B) 10,339.5
최근일 가중산술평균주가(C) 10,177.0
A,B,C의 산술평균(D) 10,426.2 [(A)+(B)+(C)]/3
기준주가[Min(C,D)] 10,176.9 (C)와 (D)중 낮은 가액
증자비율 33.61%
할인율 30%
예정발행가액 6,480 기준주가 X (1- 할인율)&cr; 예정발행가 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율)&cr;(단, 호가단위 미만은 절상하며,&cr;액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)
주) 상기 거래대금은 코스닥시장에서 성립된 거래대금입니다.

&cr; (생략) &cr;&cr; (주1) 정정 후

&cr; 1. 공모개요 &cr;&cr;(생략)&cr;

(단위 : 원, 주)
증권의 종류 증권수량 액면가액 모집(매출)가액 모집(매출)총액 모집(매출) 방법
기명식보통주 3,700,000 500 6,340 23,458,000,000 주주배정후실권주일반공모
주1) 최초 이사회 결의일 : 2020년 05월 28일&cr;주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 1차 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

&cr;(생략)&cr;&cr; 기준주가( 9,963.5 원 ) X [1-할인율(30%)]&cr;▶ 1차발행가액 ( 6,340원 ) = ---------------------------------------- (호가단위 미만 절상) 1 + [증자비율(33.61%) X 할인율(30%)]&cr;&cr;상기 방법에 따라 산정된 1차 발행가액 은 참고용이며, 구주주 청약일 초일 전 3거래일에 확정발행가액을 결정하여 공시할 예정입니다.&cr;

[ 모집 1차 발행가액 산정표 ( 2020. 07. 14. ~ 2020. 08. 13. ) ] (단위 : 원, 주)
일수 일 자 가중산술평균주가 거 래 량 거 래 대 금
1 2020/08/13 10,076 93,754 944,620,930
2 2020/08/12 9,948 70,760 703,938,880
3 2020/08/11 10,301 122,031 1,256,988,150
4 2020/08/10 10,171 101,425 1,031,641,390
5 2020/08/07 9,768 89,935 878,515,450
6 2020/08/06 10,021 33,759 338,285,330
7 2020/08/05 10,143 74,267 753,259,320
8 2020/08/04 10,494 243,416 2,554,289,750
9 2020/08/03 10,354 84,892 878,941,400
10 2020/07/31 10,021 84,092 842,680,460
11 2020/07/30 10,085 163,928 1,653,243,240
12 2020/07/29 9,416 39,424 371,210,430
13 2020/07/28 9,264 36,668 339,687,840
14 2020/07/27 9,364 68,720 643,466,830
15 2020/07/24 9,583 74,203 711,113,930
16 2020/07/23 9,779 80,278 785,012,860
17 2020/07/22 10,142 111,369 1,129,500,570
18 2020/07/21 10,137 202,864 2,056,370,220
19 2020/07/20 9,405 172,732 1,624,548,040
20 2020/07/17 9,341 485,595 4,535,784,260
21 2020/07/16 8,294 58,781 487,536,130
22 2020/07/15 8,213 118,696 974,888,000
23 2020/07/14 7,827 32,927 257,711,800
1개월 가중산술평균주가(A) 9,738.4
1주일 가중산술평균주가(B) 10,076.7
최근일 가중산술평균주가(C) 10,075.5
A,B,C의 산술평균(D) 9,963.5 [(A)+(B)+(C)]/3
기준주가[Min(C,D)] 9,963.53 (C)와 (D)중 낮은 가액
증자비율 33.61%
할인율 30%
1차발행가액 6,340 기준주가 X (1- 할인율)&cr; 1차발행가액 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율)&cr;(단, 호가단위 미만은 절상하며,&cr;액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)
주) 상기 거래대금은 코스닥시장에서 성립된 거래대금입니다.

&cr;(생략)&cr;&cr; (주2) 정정 전&cr;

가. 모집 또는 매출조건 &cr;

항 목 내 용
모집 또는 매출주식의 수 3,700,000주
주당 모집가액 또는 매출가액 예정가액 6,480원
확정가액 -
모집총액 또는 매출총액 예정가액 23,976,000,000원
확정가액 -

(주2) 정정 후&cr;

가. 모집 또는 매출조건 &cr;

항 목 내 용
모집 또는 매출주식의 수 3,700,000주
주당 모집가액 또는 매출가액 예정가액 6,340원
확정가액 -
모집총액 또는 매출총액 예정가액 23,458,000,000원
확정가액 -

(주3) 정정 전

&cr;자금의 사용목적&cr;

(기준일 : 2020년 07월 24일 ) (단위 : 백만원)
시설자금 영업양수&cr;자금 운영자금 채무상환&cr;자금 타법인증권&cr;취득자금 기타 계
2,600 - 13,335 8,041 - - 23,976

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 &cr;&cr;가. 자금조달금액&cr;

(단위 : 원)
구 분 금 액
모집 또는 매출총액(1) 23,976,000,000
발행제비용(2) 708,283,680
순 수 입 금 [ (1)-(2) ] 23,267,716,320
주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.
주2) 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역&cr;

(단위 : 원)
구 분 금 액 계산 근거
발행분담금 4,315,680 모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)
인수수수료 671,328,000 최종모집금액의 2.8%&cr;실권인수수수료 20.0%
상장수수료 3,760,000 250만원+100억원 초과금액의 10억원당 9만원
등록세 7,400,000 증자 자본금의 0.4% (지방세법 제28조)
교육세 1,480,000 등록세의 20%
기타비용 20,000,000 투자설명서 인쇄 및 발송비, 법무사수수료, 신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등
합 계 708,283,680 -
주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.
주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적&cr;&cr;당사는 금번 유상증자를 통해 조달하는 자금을 채무상환자금, 시설자금, 운영자금으로 사용할 계획입니다. 금번 유상증자를 통한 사용 내역은 아래와 같습니다. &cr;

자금의 사용목적

(기준일 : 2020년 7월 24일 ) (단위 : 백만원)
시설자금 영업양수&cr;자금 운영자금 채무상환&cr;자금 타법인증권&cr;취득자금 기타 계
2,600 - 13,335 8,041 - - 23,976
주1) 상기 금액은 예정모집가액을 기준으로 산정하였으며, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.&cr;주2) 부족자금은 당사 자체자금을 활용할 예정입니다.

&cr; 3. 자금사용의 세부 사용목적

&cr;당사는 금번 유상증자를 통해 조달하는 자금을 재무구조개선을 위한 채무상환자금, FMM 6G 라인 증설 및 개조를 위한 시설자금, 원재료, 연구개발비, 인건비 및 기타 운영자금으로 사용할 예정입니다.&cr;

(단위 : 백만원)
구 분 우선순위 세부내역 금액 사용시기
채무상환자금 1 기업은행 차입금 3,000 2020년 10월 ~ 2021년 12월
1,000
732
쥬피터제일차 3,309 2020년 11월 ~ 2020년 12월
합 계 8,041 -
시설자금 2 FMM 6G 생산라인 설비 2,600 2020년 10월 ~ 2021년 05월
운영자금 3 재료비 및 기타 운영비 13,335 2020년 10월 ~ 2021년 05월
합 계 23,976 -
주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.
주2) 금번 유상증자 진행에 소요되는 발행제비용 포함 금액입니다.

&cr; 1) 채무상환자금&cr;&cr; 당사는 금번 유상증자를 통한 공모자금 중 약 8,041백만원에 해당하는 금액은 아래의 차입금을 상환함으로써 재무구조 개선을 위한 자금으로 활용할 계획입니다. 유상증자 대금으로 차입금 중 일부를 상환하여 부채비율 개선, 금융비용 절감 효과를 가져올 예정입니다.&cr;

[ 채무상환자금 세부 내역 ]
(단위 : 백만원)
구 분 이자율 채권자 차입일 만기일 차입금액 상환예정금액
운전자금대출 3.55% 기업은행 2016.09.30 2020.09.30 3,000 3,000
운전자금대출 2.97% 기업은행 2018.09.17 2020.09.15 2,300 1,000
운전자금대출 5.42% 기업은행 2018.06.29 2021.06.29 2,000 732
매출채권유동화대출 8.70% 쥬피터제일차 2020.04.24 2021.04.24 7,100 3,309
합 계 14,400 8,041
주1) 유상증자를 통해 조달한 자금 중 일부자금은 조달시기와 사용시기가 일치하지 않을 수 있습니다. 이러한 미사용 금액에 대해서는 자금의 집행시점과 금리수준에 따라 은행등의 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.&cr; 주2) 3분기내 만기일이 도래하는 차입금의 경우 만기연장 협의 진행중에 있으며, 유상증자 납입이 진행되는 직후동 차입금 일부 혹은 전부를 상환할 예정입니다.

&cr; 2 ) 시설자금 &cr;

금번 유상증자를 통한 공모 자금 중 2,600백만원에 해당되는 금액은 개발중인 FMM 장비 및 설비 투자 자금으로 활용할 예정입니다. 당사는 1차적으로 현재의 6G 생산 Line에서 6G Size의 제품 개발에 필요한 설비를 선투자하고 이후 종합적인 라인의 효율 개선을 위한 투자를 진행할 계획입니다.&cr;

[ 시설자금 세부 내역 ]
(단위 : 백만원)
설비명 세부 사양 사용 용도 사용시기 금액
2020년 2021년
4Q 1Q 2Q
도금라인 6G Size 도금 자동 설비 6G Size의 FMM 제조를 위한 도금 설비 130 305 - 435
X-선 형광 분석기 ARL PERFORM'X 품질 확인 시험용 장비 - 125 125 250
스퍼터링장치 WS1000S 기판의 전처리 공정에 사용되는 설비 - 250 250 500
고성능 듀얼빔 시스템 Scios 2 DualBeam System FMM 형상의 정밀 측정 설비 - 500 500 1,000
측정라인 Autoset 1200 FMM 측정 시 고정밀 인장을 위한 설비 50 115 - 165
Photo Mask Cal1200 6G Size 측정 시 설비의 Calibration을 위한 &cr;6G Size의 Reference로 사용되는 설비 24 56 - 80
Rack 기판 보관 및 이동 설비 6G Size의 기판 보관 및 이동할 수 있는 설비 30 70 - 100
노광라인 PMH960 노광공정시 5.5G 대비 Size up된 6G용 &cr;Photomask를 실장하기 위한 설비 21 49 - 70
합 계 255 1,470 875 2,600

&cr; 2-1) FMM 6G 라인 증설 추진에 따른 구체적인 운영 계획&cr;&cr;당사가 보유하고 있는 제조라인의 설비 중 일부는 6G Size 주문에 맞추어 제조 가능하지만 일부 설비는 5.5G Size까지 제조가 가능합니다. &cr;&cr;FMM에 대한 고객사들의 주문 비중은 6G Size약 70%, 5.5G Size 약 30%입니다. 당사는 금번 유상증자 대금을 통해 설비 증설 및 개조를 하여 6G Size를 포함한 모든 Size 제조가 가능한 시스템으로 구축하고자 하고 있습니다.&cr;&cr;모든 설비를 5.5G에서 6G로 증설 및 개조하는 것으로 시설투자 후에는 6G와 5.5G Size 모두 제조 가능합니다. 이에 따라 당사는 고객의 요청에 운용 가능한 시스템으로 생산능력 및 생산성 향상, 경쟁업체와의 경쟁력 제고 확보가 가능합니다.&cr;&cr;2-2) FMM 6G 시설 투자 개요&cr;&cr;당사는 평택에 220억원을 투자하여 2015년 5월부터 소규모 FMM 양산이 가능한 라인을 구축하여 운영중에 있습니다. 2015년 투자하였던 설비는 5.5G Size까지 제조가 가능하나, 6G Size 제품 개발 및 생산을 위해서는 설비의 보완이 필요합니다.&cr;&cr;당사는 2,600백만원을 사용하여 6G Size 생산용 시설과 라인 효율 개선 시설 투자를 진행할 예정입니다. 생산용 시설 투자 일정은 7월 설비 발주, 8~9월 설비 반입, 9~10월 Set up 후 10월부터 제품 생산이 가능할 것으로 예상하고 있습니다. 그 이후 라인 효율 개선 시설 투자를 진행할 예정이며, 이러한 시설 투자로 인한 제품 생산 중단의 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.&cr; &cr; 3 ) 운영자금 &cr; &cr; 당사는 금번 유상증자 대금 중 13,335백만원을 운영자금으로 사용할 예정입니다. 방산, 통신사업 제품에 대한 원재료 구입(외주가공비포함), FMM 개발, 방산 및 통신 사업 개발에 소요되는 개발비, 임직원 인건비, 발행제비용을 포함한 기타 운영경비로 사용할 예정입니다. 당사가 예상하고 있는 운영자금의 세부 내역은 아래와 같습니다.&cr;

[ 운영자금 세부 내역 ]
(단위 : 백만원)
구 분 세부내용 사용시기 금액
2020년 2021년
4Q 1Q 2Q
원재료 AMP 5G AMP 300 400 400 1,100
IRO AMP 130 250 200 580
Filter 5G Filter 30 40 40 110
IRO Filter 50 60 60 170
방산 HL사업(신호처리) 550 800 850 2,220
현궁 150 250 300 700
기타 외주가공비 200 300 300 800
원재료 계 1,410 2,100 2,150 5,680
연구개발비 FMM 개발비 개발자재, 전기료, 폐수처리, 용역 외 600 900 900 2,400
방산/통신 개발비 개발 재료비(방산 및 통합형중계기 외) 300 500 500 1,300
연구개발비 계 900 1,400 1,400 3,700
인건비 임직원 급여 10월 급여 ~ 2월 급여 1500 1000 - 2,500
기타운영경비 기타운영경비 발행제비용 708 - - 708
기타 경비(계측기 사용료 외) 200 290 277 767
기타운영경비 계 908 290 277 1,475
합 계 4,218 5,290 3,827 13,335
주1) 당사의 공모자금 중 운영자금 사용(예정)시기는 유상증자 일정에 따라 변경될 수 있습니다.

(생략)&cr;&cr; (주3) 정정 후&cr;

자금의 사용목적&cr;

(기준일 : 2020년 08월 14일 ) (단위 : 백만원)
시설자금 영업양수&cr;자금 운영자금 채무상환&cr;자금 타법인증권&cr;취득자금 기타 계
2,425 - 13,124 7,909 - - 23,458

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 &cr;&cr;가. 자금조달금액&cr;

(단위 : 원)
구 분 금 액
모집 또는 매출총액(1) 23,458,000,000
발행제비용(2) 693,686,440
순 수 입 금 [ (1)-(2) ] 22,764,313,560
주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.
주2) 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역&cr;

(단위 : 원)
구 분 금 액 계산 근거
발행분담금 4,222,440 모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)
인수수수료 656,824,000 최종모집금액의 2.8%&cr;실권인수수수료 20.0%
상장수수료 3,760,000 250만원+100억원 초과금액의 10억원당 9만원
등록세 7,400,000 증자 자본금의 0.4% (지방세법 제28조)
교육세 1,480,000 등록세의 20%
기타비용 20,000,000 투자설명서 인쇄 및 발송비, 법무사수수료, 신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등
합 계 693,686,440 -
주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.
주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적&cr;&cr;당사는 금번 유상증자를 통해 조달하는 자금을 채무상환자금, 시설자금, 운영자금으로 사용할 계획입니다. 금번 유상증자를 통한 사용 내역은 아래와 같습니다. &cr;

자금의 사용목적

(기준일 : 2020년 8월 14일 ) (단위 : 백만원)
시설자금 영업양수&cr;자금 운영자금 채무상환&cr;자금 타법인증권&cr;취득자금 기타 계
2,425 - 13,124 7,909 - - 23,458
주1) 상기 금액은 예정모집가액을 기준으로 산정하였으며, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.&cr;주2) 부족자금은 당사 자체자금을 활용할 예정입니다.

&cr; 3. 자금사용의 세부 사용목적

&cr;당사는 금번 유상증자를 통해 조달하는 자금을 재무구조개선을 위한 채무상환자금, FMM 6G 라인 증설 및 개조를 위한 시설자금, 원재료, 연구개발비, 인건비 및 기타 운영자금으로 사용할 예정입니다.&cr;

(단위 : 백만원)
구 분 우선순위 세부내역 금액 사용시기
채무상환자금 1 기업은행 차입금 3,000 2020년 10월 ~ 2020년 12월
1,000
600
쥬피터제일차 3,309 2020년 11월 ~ 2020년 12월
합 계 7,909 -
시설자금 2 FMM 6G 생산라인 설비 2,425 2020년 10월 ~ 2021년 05월
운영자금 3 재료비 및 기타 운영비 13,124 2020년 10월 ~ 2021년 05월
합 계 23,458 -
주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.
주2) 금번 유상증자 진행에 소요되는 발행제비용 포함 금액입니다.

&cr; 1) 채무상환자금&cr;&cr; 당사는 금번 유상증자를 통한 공모자금 중 약 7,909백만원 에 해당하는 금액은 아래의 차입금을 상환함으로써 재무구조 개선을 위한 자금으로 활용할 계획입니다. 유상증자 대금으로 차입금 중 일부를 상환하여 부채비율 개선, 금융비용 절감 효과를 가져올 예정입니다.&cr;

[ 채무상환자금 세부 내역 ]
(단위 : 백만원)
구 분 이자율 채권자 차입일 만기일 차입금액 상환예정금액
운전자금대출 3.55% 기업은행 2016.09.30 2020.09.30 3,000 3,000
운전자금대출 2.97% 기업은행 2018.09.17 2020.09.15 2,300 1,000
운전자금대출 5.42% 기업은행 2018.06.29 2021.06.29 2,000 600
매출채권유동화대출 8.70% 쥬피터제일차 2020.04.24 2021.04.24 7,100 3,309
합 계 14,400 7,909
주1) 유상증자를 통해 조달한 자금 중 일부자금은 조달시기와 사용시기가 일치하지 않을 수 있습니다. 이러한 미사용 금액에 대해서는 자금의 집행시점과 금리수준에 따라 은행등의 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.&cr; 주2) 3분기내 만기일이 도래하는 차입금의 경우 만기연장 협의 진행중에 있으며, 유상증자 납입이 진행되는 직후동 차입금 일부 혹은 전부를 상환할 예정입니다.

&cr; 2 ) 시설자금 &cr;

금번 유상증자를 통한 공모 자금 중 2,425백만원 에 해당되는 금액은 개발중인 FMM 장비 및 설비 투자 자금으로 활용할 예정입니다. 당사는 1차적으로 현재의 6G 생산 Line에서 6G Size의 제품 개발에 필요한 설비를 선투자하고 이후 종합적인 라인의 효율 개선을 위한 투자를 진행할 계획입니다.&cr;

[ 시설자금 세부 내역 ]
(단위 : 백만원)
설비명 세부 사양 사용 용도 사용시기 금액
2020년 2021년
4Q 1Q 2Q
도금라인 6G Size 도금 자동 설비 6G Size의 FMM 제조를 위한 도금 설비 242 63 - 305
X-선 형광 분석기 ARL PERFORM'X 품질 확인 시험용 장비 - 125 125 250
스퍼터링장치 WS1000S 기판의 전처리 공정에 사용되는 설비 - 250 250 500
고성능 듀얼빔 시스템 Scios 2 DualBeam System FMM 형상의 정밀 측정 설비 - 500 500 1,000
측정라인 Autoset 1200 FMM 측정 시 고정밀 인장을 위한 설비 92 39 - 131
Photo Mask Cal1200 6G Size 측정 시 설비의 Calibration을 위한 &cr;6G Size의 Reference로 사용되는 설비 24 56 - 80
Rack 기판 보관 및 이동 설비 6G Size의 기판 보관 및 이동할 수 있는 설비 30 59 - 89
노광라인 PMH960 노광공정시 5.5G 대비 Size up된 6G용 &cr;Photomask를 실장하기 위한 설비 21 49 - 70
합 계 409 1,141 875 2,425
주1) 시설자금의 사용(예상)시기는 변경 될 수 있습니다.

&cr; 2-1) FMM 6G 라인 증설 추진에 따른 구체적인 운영 계획&cr;&cr;당사가 보유하고 있는 제조라인의 설비 중 일부는 6G Size 주문에 맞추어 제조 가능하지만 일부 설비는 5.5G Size까지 제조가 가능합니다. &cr;&cr;FMM에 대한 고객사들의 주문 비중은 6G Size약 70%, 5.5G Size 약 30%입니다. 당사는 금번 유상증자 대금을 통해 설비 증설 및 개조를 하여 6G Size를 포함한 모든 Size 제조가 가능한 시스템으로 구축하고자 하고 있습니다.&cr;&cr;모든 설비를 5.5G에서 6G로 증설 및 개조하는 것으로 시설투자 후에는 6G와 5.5G Size 모두 제조 가능합니다. 이에 따라 당사는 고객의 요청에 운용 가능한 시스템으로 생산능력 및 생산성 향상, 경쟁업체와의 경쟁력 제고 확보가 가능합니다.&cr;&cr;2-2) FMM 6G 시설 투자 개요&cr;&cr;당사는 평택에 220억원을 투자하여 2015년 5월부터 소규모 FMM 양산이 가능한 라인을 구축하여 운영중에 있습니다. 2015년 투자하였던 설비는 5.5G Size까지 제조가 가능하나, 6G Size 제품 개발 및 생산을 위해서는 설비의 보완이 필요합니다.&cr;&cr;당사는 2,425백만원 을 사용하여 6G Size 생산용 시설과 라인 효율 개선 시설 투자를 진행할 예정입니다. 생산용 시설 투자 일정은 7월 설비 발주, 8~9월 설비 반입, 9~10월 Set up 후 10월부터 제품 생산이 가능할 것으로 예상하고 있습니다. 그 이후 라인 효율 개선 시설 투자를 진행할 예정이며, 이러한 시설 투자로 인한 제품 생산 중단의 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.&cr; &cr; 3 ) 운영자금 &cr; &cr; 당사는 금번 유상증자 대금 중 13,124백만원 을 운영자금으로 사용할 예정입니다. 방산, 통신사업 제품에 대한 원재료 구입(외주가공비포함), FMM 개발, 방산 및 통신 사업 개발에 소요되는 개발비, 임직원 인건비, 발행제비용을 포함한 기타 운영경비로 사용할 예정입니다. 당사가 예상하고 있는 운영자금의 세부 내역은 아래와 같습니다.&cr;

[ 운영자금 세부 내역 ]
(단위 : 백만원)
구 분 세부내용 사용시기 금액
2020년 2021년
4Q 1Q 2Q
원재료 AMP 5G AMP 420 400 400 1,220
IRO AMP 260 260 250 770
Filter 5G Filter 30 40 40 110
IRO Filter 50 60 60 170
방산 HL사업(신호처리) 550 600 600 1,750
현궁 150 250 300 700
기타 외주가공비 200 300 300 800
원재료 계 1,660 1,910 1,950 5,520
연구개발비 FMM 개발비 개발자재, 전기료, 폐수처리, 용역 외 600 900 900 2,400
방산/통신 개발비 개발 재료비(방산 및 통합형중계기 외) 300 500 500 1,300
연구개발비 계 900 1,400 1,400 3,700
인건비 임직원 급여 10월 급여 ~ 2월 급여 1,500 1,000 - 2,500
기타운영경비 기타운영경비 발행제비용 694 - - 694
기타 경비(계측기 사용료 외) 200 290 220 710
기타운영경비 계 894 290 220 1,404
합 계 4,954 4,600 3,570 13,124
주1) 당사의 공모자금 중 운영자금 사용(예정)시기는 유상증자 일정에 따라 변경될 수 있습니다.

&cr; (생략)&cr;

&cr;　위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 08월 14일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr;