증권발행조건확정
| &cr; |
| 금융위원회 귀중 |
2020년 09월 17일 |
|
&cr; |
| 회 사 명 : |
주식회사 웨이브일렉트로닉스 |
| 대 표 이 사 : |
박천석 |
| 본 점 소 재 지 : |
경기도 수원시 권선구 수인로 47 |
|
(전 화) 031-269-0010 |
|
(홈페이지) http://www.wavetc.com |
|
|
| 작 성 책 임 자 : |
(직 책) 상 무 (성 명) 박상훈 |
|
(전 화) 031-269-0010 |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 05월 28일
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 3,700,000주
3. 모집 또는 매출금액 : 23,458,000,000원
4. 정정사유 : 최종 발행가액 확정
5. 정정사항&cr;&cr;
[증권신고서 제출 및 정정 연혁]
| 제출일자 |
문서명 |
비고 |
| 2020년 05월 28일 |
증권신고서(지분증권) |
최초제출 |
| 2020년 06월 26일 |
[기재정정] 증권신고서(지분증권) |
금융감독원의 정정요구로 인한 기재정정
(파란색)
|
| 2020년 07월 10일 |
[기재정정] 증권신고서(지분증권) |
일정변경으로 인한 정정
(초록색)
|
| 2020년 07월 23일 |
[기재정정] 증권신고서(지분증권) |
기재 보완
(빨강색)
|
| 2020년 08월 14일 |
[기재정정] 증권신고서(지분증권) |
반기보고서 제출 및 &cr;1차 발행가액 산정으로 인한 정정
(보라색)
|
| 2020년 08월 19일 |
[기재정정] 증권신고서(지분증권) |
일정변경으로 인한 정정
(주황색)
|
| 2020년 09월 04일 |
[기재정정] 증권신고서(지분증권) |
기재 보완
(갈색)
|
| 2020년 09월 17일 |
[기재정정] 증권신고서(지분증권) |
최종발행가액 확정에 따른 정정
(분홍색)
|
| 항 목 |
정 정 전 |
정 정 후 |
| 공통사항 |
주당 모집가액 또는 매출가액 :
6,340원&cr;모집총액 또는 매출총액 :
23,458,000,000원
|
주당 모집가액 또는 매출가액 :
6,340원
(확정)&cr;모집총액 또는 매출총액 :
23,458,000,000원
(확정)
|
| 제1부 모집또는 매출에 관한 사항 - I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 |
| 1. 공모개요 |
(주1) 정정 전 |
(주1) 정정 후 |
| 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 |
(주2) 정정 전 |
(주2) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 |
| III. 투자위험요소 - 회사위험 사. |
(주3) 정정 전 |
(주3) 정정 후 |
| V. 자금의 사용목적 |
(주4) 정정 전 |
(주4) 정정 후 |
&cr;
(주1) 정정 전&cr;
1. 공모개요
당사는 이사회 결의를 통하여 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6 2항 1호에 의거 당사와 (주)상상인증권 간에 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 3,700,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.&cr;
| 증권의 종류 |
증권수량 |
액면가액 |
모집(매출)가액 |
모집(매출)총액 |
모집(매출) 방법 |
| 기명식보통주 |
3,700,000 |
500 |
6,340 |
23,458,000,000 |
주주배정후실권주일반공모 |
| 주1) 최초 이사회 결의일 : 2020년 05월 28일&cr;주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은
1차 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.
|
&cr;발행가액은 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권발행및공시등에관한규정' 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.&cr;&cr;■ 모집예정가액의 산출근거&cr;&cr;본 증권신고서의 예정 모집가액은 최초 이사회결의일 직전 거래일(2020년 05월 27일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 30%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)&cr;&cr; 기준주가(
9,963.5
원) X [1-할인율(30%)]&cr;▶
1차 발행가액(
6,340원) = ---------------------------------------- (호가단위 미만 절상) 1 + [증자비율(33.61%) X 할인율(30%)]&cr;&cr;상기 방법에 따라 산정된
1차 발행가액은 참고용이며, 구주주 청약일 초일 전 3거래일에 확정발행가액을 결정하여 공시할 예정입니다.&cr;
|
[ 모집 1차 발행가액 산정표
(
2020. 07. 14. ~ 2020. 08. 13.
)
]
|
(단위 : 원, 주) |
| 일수 |
일 자 |
가중산술평균주가 |
거 래 량 |
거 래 대 금 |
| 1 |
2020/08/13 |
10,076 |
93,754 |
944,620,930 |
| 2 |
2020/08/12 |
9,948 |
70,760 |
703,938,880 |
| 3 |
2020/08/11 |
10,301 |
122,031 |
1,256,988,150 |
| 4 |
2020/08/10 |
10,171 |
101,425 |
1,031,641,390 |
| 5 |
2020/08/07 |
9,768 |
89,935 |
878,515,450 |
| 6 |
2020/08/06 |
10,021 |
33,759 |
338,285,330 |
| 7 |
2020/08/05 |
10,143 |
74,267 |
753,259,320 |
| 8 |
2020/08/04 |
10,494 |
243,416 |
2,554,289,750 |
| 9 |
2020/08/03 |
10,354 |
84,892 |
878,941,400 |
| 10 |
2020/07/31 |
10,021 |
84,092 |
842,680,460 |
| 11 |
2020/07/30 |
10,085 |
163,928 |
1,653,243,240 |
| 12 |
2020/07/29 |
9,416 |
39,424 |
371,210,430 |
| 13 |
2020/07/28 |
9,264 |
36,668 |
339,687,840 |
| 14 |
2020/07/27 |
9,364 |
68,720 |
643,466,830 |
| 15 |
2020/07/24 |
9,583 |
74,203 |
711,113,930 |
| 16 |
2020/07/23 |
9,779 |
80,278 |
785,012,860 |
| 17 |
2020/07/22 |
10,142 |
111,369 |
1,129,500,570 |
| 18 |
2020/07/21 |
10,137 |
202,864 |
2,056,370,220 |
| 19 |
2020/07/20 |
9,405 |
172,732 |
1,624,548,040 |
| 20 |
2020/07/17 |
9,341 |
485,595 |
4,535,784,260 |
| 21 |
2020/07/16 |
8,294 |
58,781 |
487,536,130 |
| 22 |
2020/07/15 |
8,213 |
118,696 |
974,888,000 |
| 23 |
2020/07/14 |
7,827 |
32,927 |
257,711,800 |
| 1개월 가중산술평균주가(A) |
9,738.4 |
| 1주일 가중산술평균주가(B) |
10,076.7 |
| 최근일 가중산술평균주가(C) |
10,075.5 |
| A,B,C의 산술평균(D) |
9,963.5 |
[(A)+(B)+(C)]/3 |
| 기준주가[Min(C,D)] |
9,963.53 |
(C)와 (D)중 낮은 가액 |
| 증자비율 |
33.61% |
| 할인율 |
30% |
|
1차 발행가액
|
6,340
|
기준주가 X (1- 할인율)&cr;
1차 발행가 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율)&cr;(단, 호가단위 미만은 절상하며,&cr;액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)
|
| 주) 상기 거래대금은 코스닥시장에서 성립된 거래대금입니다. |
&cr;
(주1) 정정 후&cr;
1. 공모개요
당사는 이사회 결의를 통하여 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6 2항 1호에 의거 당사와 (주)상상인증권 간에 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 3,700,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.&cr;
| 증권의 종류 |
증권수량 |
액면가액 |
모집(매출)가액 |
모집(매출)총액 |
모집(매출) 방법 |
| 기명식보통주 |
3,700,000 |
500 |
6,340 |
23,458,000,000 |
주주배정후실권주일반공모 |
| 주1) 최초 이사회 결의일 : 2020년 05월 28일&cr;주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은
최종 발행가액으로 확정된 금액입니다.
|
&cr;발행가액은 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권발행및공시등에관한규정' 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.&cr;&cr;■ 모집예정가액의 산출근거&cr;&cr;본 증권신고서의 예정 모집가액은 최초 이사회결의일 직전 거래일(2020년 05월 27일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 30%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)&cr;&cr; 기준주가(
9,963.5
원) X [1-할인율(30%)]&cr;▶
1차 발행가액(
6,340원) = ---------------------------------------- (호가단위 미만 절상) 1 + [증자비율(33.61%) X 할인율(30%)]&cr;&cr;상기 방법에 따라 산정된
1차 발행가액은 참고용이며, 구주주 청약일 초일 전 3거래일에 확정발행가액을 결정하여 공시할 예정입니다.&cr;
|
[ 모집 1차 발행가액 산정표
(
2020. 07. 14. ~ 2020. 08. 13.
)
]
|
(단위 : 원, 주) |
| 일수 |
일 자 |
가중산술평균주가 |
거 래 량 |
거 래 대 금 |
| 1 |
2020/08/13 |
10,076 |
93,754 |
944,620,930 |
| 2 |
2020/08/12 |
9,948 |
70,760 |
703,938,880 |
| 3 |
2020/08/11 |
10,301 |
122,031 |
1,256,988,150 |
| 4 |
2020/08/10 |
10,171 |
101,425 |
1,031,641,390 |
| 5 |
2020/08/07 |
9,768 |
89,935 |
878,515,450 |
| 6 |
2020/08/06 |
10,021 |
33,759 |
338,285,330 |
| 7 |
2020/08/05 |
10,143 |
74,267 |
753,259,320 |
| 8 |
2020/08/04 |
10,494 |
243,416 |
2,554,289,750 |
| 9 |
2020/08/03 |
10,354 |
84,892 |
878,941,400 |
| 10 |
2020/07/31 |
10,021 |
84,092 |
842,680,460 |
| 11 |
2020/07/30 |
10,085 |
163,928 |
1,653,243,240 |
| 12 |
2020/07/29 |
9,416 |
39,424 |
371,210,430 |
| 13 |
2020/07/28 |
9,264 |
36,668 |
339,687,840 |
| 14 |
2020/07/27 |
9,364 |
68,720 |
643,466,830 |
| 15 |
2020/07/24 |
9,583 |
74,203 |
711,113,930 |
| 16 |
2020/07/23 |
9,779 |
80,278 |
785,012,860 |
| 17 |
2020/07/22 |
10,142 |
111,369 |
1,129,500,570 |
| 18 |
2020/07/21 |
10,137 |
202,864 |
2,056,370,220 |
| 19 |
2020/07/20 |
9,405 |
172,732 |
1,624,548,040 |
| 20 |
2020/07/17 |
9,341 |
485,595 |
4,535,784,260 |
| 21 |
2020/07/16 |
8,294 |
58,781 |
487,536,130 |
| 22 |
2020/07/15 |
8,213 |
118,696 |
974,888,000 |
| 23 |
2020/07/14 |
7,827 |
32,927 |
257,711,800 |
| 1개월 가중산술평균주가(A) |
9,738.4 |
| 1주일 가중산술평균주가(B) |
10,076.7 |
| 최근일 가중산술평균주가(C) |
10,075.5 |
| A,B,C의 산술평균(D) |
9,963.5 |
[(A)+(B)+(C)]/3 |
| 기준주가[Min(C,D)] |
9,963.5 |
(C)와 (D)중 낮은 가액 |
| 증자비율 |
33.61% |
| 할인율 |
30% |
|
1차 발행가액
|
6,340
|
기준주가 X (1- 할인율)&cr;
1차 발행가 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율)&cr;(단, 호가단위 미만은 절상하며,&cr;액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)
|
| 주) 상기 거래대금은 코스닥시장에서 성립된 거래대금입니다. |
&cr;
■ 2차 발행가액의 산출 근거&cr;&cr;
2차 발행가액은 구주주 청약일
(2020년 09월 21일)
전 제3거래일
(2020년 09월 16일)
을 기산일로 한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 동일한 할인율을 적용하여 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)
&cr;&cr;▶ 2차 발행가액 = 기준주가 x [1 - 할인율]&cr;
| [2차 발행가액 산정표] |
| (기산일: 2020년 09월 16일) |
(단위: 원, 주) |
| 일자 |
가중산술평균주가 |
거래량 |
거래금액 |
| 2020-09-16 |
9,209 |
116,586 |
1,073,620,070 |
| 2020-09-15 |
9,734 |
192,250 |
1,871,276,340 |
| 2020-09-14 |
9,335 |
68,040 |
635,171,120 |
| 2020-09-11 |
9,160 |
72,620 |
665,166,910 |
| 2020-09-10 |
8,895 |
51,216 |
455,567,720 |
| 합 계 |
500,712 |
4,700,802,160 |
| 1주일 가중산술평균주가 (A) |
9,388.2 |
| 기산일 가중산술평균주가 (B) |
9,208.8 |
| A, B의 산술평균 (C) |
9,298.5 |
| 기준주가[Min(B,C)] |
9,208.8 |
| 할인율 |
30% |
| 2차 발행가액 |
6,450 |
| 주) |
2차 발행가액은 호가단위 미만은 호가 단위로 절상하며, 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 함. |
&cr;2차 발행가액 = 기준주가 x [1 - 할인율]&cr;&cr;■ 확정 발행가액의 산출 근거&cr;&cr;확정 발행가액은 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 제165조의6(주식의 발행 및 배정 등에 관한 특례) 및 "증권의발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-15조의2(실권주 철회의 예외 등)에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정 발행가액으로 합니다. (단, 원단위 미만은 절사하며 호가단위 미만은 상위호가로 절상함)&cr;&cr;▶ 확정발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}
&cr;
| [확정 발행가액 산정표] |
| (기산일: 2020년 09월 16일) |
(단위: 원, 주) |
| 일자 |
가중산술평균주가 |
거래량 |
거래대금 |
| 2020-09-16 |
9,209 |
116,586 |
1,073,620,070 |
| 2020-09-15 |
9,734 |
192,250 |
1,871,276,340 |
| 2020-09-14 |
9,335 |
68,040 |
635,171,120 |
| 합 계 |
376,876 |
3,580,067,530 |
| 3거래일 가중산술평균주가 |
9,499 |
| 할인율 |
40% |
| 3거래일 가중산술평균주가의 60% (A) |
5,700 |
| 1차 발행가액 (B) |
6,340
|
| 2차 발행가액 (C) |
6,450 |
| 확정 발행가액 |
6,340 |
Max[A,(Min(B,C)] |
| 주) |
3거래일 가중산술평균주가의 60%는 호가 단위 미만은 호가 단위로 절상하며,액면가액 미만일 경우, 액면가액으로 함. |
&cr;
(주2) 정정 전&cr;
4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
가. 모집 또는 매출조건&cr;
| 항 목 |
내 용 |
| 모집 또는 매출주식의 수 |
3,700,000 |
| 주당 모집가액&cr;또는 매출가액 |
예정가액 |
6,340 |
| 확정가액 |
- |
| 모집총액 또는&cr;매출총액 |
예정가액 |
23,458,000,000 |
| 확정가액 |
- |
| 청 약 단 위 |
1) 구주주(신주인수권증서 보유자) : 1주로 하며, 개인별 청약한도는 보유하고 있는 신주인수권증서와 초과청약가능 주식수(보유하고 있는 신주인수권증서 1주당 0.2주를 곱하여 산정된 수, 단 1주 미만은 절사)를 합한 주식수임.&cr;&cr;2) 일반공모 : 일반청약자의 청약단위는 최소 청약단위 100주이며, 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 본다. &cr;
|
구분
|
청약단위
|
|
500주 이상
|
1,000주 이하
|
100주 단위
|
|
1,000주 초과
|
5,000주 이하
|
500주 단위
|
|
5,000주 초과
|
10,000주 이하
|
1,000주 단위
|
|
10,000주 초과
|
50,000주 이하
|
5,000주 단위
|
|
50,000주 초과
|
100,000주 이하
|
10,000주 단위
|
|
100,000주 초과
|
500,000 주 이하
|
50,000주 단위
|
|
500,000주 초과
|
1,000,000주 이하
|
100,000주 단위
|
|
1,000,000주 초과
|
500,000주 단위
|
|
| 청약기일 |
구주주&cr;(신주인수권증서 보유자) |
개시일 |
2020년 09월 21일 |
| 종료일 |
2020년 09월 22일 |
| 일반모집 또는 매출 |
개시일 |
2020년 09월 24일 |
| 종료일 |
2020년 09월 25일 |
| 청약&cr;증거금 |
구주주(신주인수권증서 보유자) |
청약금액의 100% |
| 초 과 청 약 |
청약금액의 100% |
| 일반모집 또는 매출 |
청약금액의 100% |
| 납 입 기 일 |
2020년 09월 29일 |
| 배당기산일(결산일) |
2020년 01월 01일 |
&cr;
(주2) 정정 후&cr;
4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
가. 모집 또는 매출조건&cr;
| 항 목 |
내 용 |
| 모집 또는 매출주식의 수 |
3,700,000 |
| 주당 모집가액&cr;또는 매출가액 |
예정가액 |
- |
| 확정가액 |
6,340
|
| 모집총액 또는&cr;매출총액 |
예정가액 |
- |
| 확정가액 |
23,458,000,000
|
| 청 약 단 위 |
1) 구주주(신주인수권증서 보유자) : 1주로 하며, 개인별 청약한도는 보유하고 있는 신주인수권증서와 초과청약가능 주식수(보유하고 있는 신주인수권증서 1주당 0.2주를 곱하여 산정된 수, 단 1주 미만은 절사)를 합한 주식수임.&cr;&cr;2) 일반공모 : 일반청약자의 청약단위는 최소 청약단위 100주이며, 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 본다. &cr;
|
구분
|
청약단위
|
|
500주 이상
|
1,000주 이하
|
100주 단위
|
|
1,000주 초과
|
5,000주 이하
|
500주 단위
|
|
5,000주 초과
|
10,000주 이하
|
1,000주 단위
|
|
10,000주 초과
|
50,000주 이하
|
5,000주 단위
|
|
50,000주 초과
|
100,000주 이하
|
10,000주 단위
|
|
100,000주 초과
|
500,000 주 이하
|
50,000주 단위
|
|
500,000주 초과
|
1,000,000주 이하
|
100,000주 단위
|
|
1,000,000주 초과
|
500,000주 단위
|
|
| 청약기일 |
구주주&cr;(신주인수권증서 보유자) |
개시일 |
2020년 09월 21일 |
| 종료일 |
2020년 09월 22일 |
| 일반모집 또는 매출 |
개시일 |
2020년 09월 24일 |
| 종료일 |
2020년 09월 25일 |
| 청약&cr;증거금 |
구주주(신주인수권증서 보유자) |
청약금액의 100% |
| 초 과 청 약 |
청약금액의 100% |
| 일반모집 또는 매출 |
청약금액의 100% |
| 납 입 기 일 |
2020년 09월 29일 |
| 배당기산일(결산일) |
2020년 01월 01일 |
&cr;(주3) 정정 전&cr;&cr;(생략)&cr;
현재 미상환 전환사채인 제12회 전환사채 인수계약서에 따르면 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자를 통해 주식을 발행할 경우 아래와 같이 전환가액이 조정됩니다.&cr;
|
조정후전환가격 = 조정전전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]
A: 기발행주식수, B: 신규 발행주식수, C: 1주당 발행가액, D: 시가
|
|
주1) 1주당 발행가액(C)은 예정발행가액 기준이며,
확정 발행가액
산정시 변동됩니다.&cr;(주2) 시가(D)는 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가입니다.
|
&cr;
유상증자 후 조정되는 전환가액은
8,894원
입니다. 조정된 전환가액에서 최대로 리픽싱된(전환가액 조정 한도) 가격에서 전환가능한 주식수는 아래와 같이
1,285,140주
입니다. 이는 유상증자 후 발행된 총 주식수 14,707,614주의 약
11.44
%
에 해당합니다.&cr;
(생략)&cr;&cr;
(주3) 정정 후&cr;
&cr;(생략)&cr;
현재 미상환 전환사채인 제12회 전환사채 인수계약서에 따르면 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자를 통해 주식을 발행할 경우 아래와 같이 전환가액이 조정됩니다.&cr;
|
조정후전환가격 = 조정전전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]
A: 기발행주식수, B: 신규 발행주식수, C: 1주당 발행가액, D: 시가
|
|
주1) 1주당 발행가액(C)은 예정발행가액 기준이며,
확정 발행가액이 1차발행가(예정발행가)와 동일함에 따라 변동사항 없습니다. &cr;
(주2) 시가(D)는 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가입니다.
|
&cr;
유상증자 후 조정되는 전환가액은
8,894원
입니다. 조정된 전환가액에서 최대로 리픽싱된(전환가액 조정 한도) 가격에서 전환가능한 주식수는 아래와 같이
1,285,140주
입니다. 이는 유상증자 후 발행된 총 주식수 14,707,614주의 약
11.44
%
에 해당합니다.&cr;
(생략)&cr;&cr;
(주4) 정정 전&cr;
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 &cr;&cr;가. 자금조달금액&cr;
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
23,458,000,000 |
| 발행제비용(2) |
693,686,440 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
22,764,313,560 |
| 주1) |
상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다. |
| 주2) |
상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다. |
나. 발행제비용의 내역&cr;
| 구 분 |
금 액 |
계산 근거 |
| 발행분담금 |
4,222,440 |
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사) |
| 인수수수료 |
656,824,000 |
최종모집금액의 2.8%&cr;실권인수수수료 20.0% |
| 상장수수료 |
3,760,000 |
250만원+100억원 초과금액의 10억원당 9만원 |
| 등록세 |
7,400,000 |
증자 자본금의 0.4% (지방세법 제28조) |
| 교육세 |
1,480,000 |
등록세의 20% |
| 기타비용 |
20,000,000 |
투자설명서 인쇄 및 발송비, 법무사수수료, 신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등 |
| 합 계 |
693,686,440 |
- |
| 주1) |
상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액입니다. |
| 주2) |
발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다. |
| 주3) |
기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다. |
2. 자금의 사용목적&cr;&cr;당사는 금번 유상증자를 통해 조달하는 자금을 채무상환자금, 시설자금, 운영자금으로 사용할 계획입니다. 금번 유상증자를 통한 사용 내역은 아래와 같습니다. &cr;
자금의 사용목적
| (기준일 : |
2020년
8월 14일
|
) |
(단위 : 백만원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr;자금 |
운영자금 |
채무상환&cr;자금 |
타법인증권&cr;취득자금 |
기타 |
계 |
| 2,425 |
- |
13,124 |
7,909 |
- |
- |
23,458 |
| 주1) 상기 금액은 예정모집가액을 기준으로 산정하였으며, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.&cr;주2) 부족자금은 당사 자체자금을 활용할 예정입니다. |
&cr;
3. 자금사용의 세부 사용목적
&cr;당사는 금번 유상증자를 통해 조달하는 자금을 재무구조개선을 위한 채무상환자금, FMM 6G 라인 증설 및 개조를 위한 시설자금, 원재료, 연구개발비, 인건비 및 기타 운영자금으로 사용할 예정입니다.&cr;
| 구 분 |
우선순위 |
세부내역 |
금액 |
사용시기 |
| 채무상환자금 |
1 |
기업은행 차입금 |
3,000 |
2020년
10월 ~ 2020년 12월
|
| 1,000 |
| 600 |
| 쥬피터제일차 |
3,309 |
2020년 11월 ~ 2020년 12월 |
| 합 계 |
7,909 |
- |
| 시설자금 |
2 |
FMM 6G 생산라인 설비 |
2,425 |
2020년
10월 ~ 2021년
05월
|
| 운영자금 |
3 |
재료비 및 기타 운영비 |
13,124 |
2020년
10월 ~ 2021년
05월
|
| 합 계 |
23,458 |
- |
| 주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다. |
| 주2) 금번 유상증자 진행에 소요되는 발행제비용 포함 금액입니다. |
&cr;
(주4) 정정 후&cr;
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 &cr;&cr;가. 자금조달금액&cr;
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
23,458,000,000 |
| 발행제비용(2) |
693,686,440 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
22,764,313,560 |
| 주1) |
상기 금액은 확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다. |
| 주2) |
상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다. |
나. 발행제비용의 내역&cr;
| 구 분 |
금 액 |
계산 근거 |
| 발행분담금 |
4,222,440 |
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사) |
| 인수수수료 |
656,824,000 |
최종모집금액의 2.8%&cr;실권인수수수료 20.0% |
| 상장수수료 |
3,760,000 |
250만원+100억원 초과금액의 10억원당 9만원 |
| 등록세 |
7,400,000 |
증자 자본금의 0.4% (지방세법 제28조) |
| 교육세 |
1,480,000 |
등록세의 20% |
| 기타비용 |
20,000,000 |
투자설명서 인쇄 및 발송비, 법무사수수료, 신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등 |
| 합 계 |
693,686,440 |
- |
| 주1) |
상기 금액은 확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다. |
| 주2) |
발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다. |
| 주3) |
기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다. |
2. 자금의 사용목적&cr;&cr;당사는 금번 유상증자를 통해 조달하는 자금을 채무상환자금, 시설자금, 운영자금으로 사용할 계획입니다. 금번 유상증자를 통한 사용 내역은 아래와 같습니다. &cr;
자금의 사용목적
| (기준일 : |
2020년
8월 14일
|
) |
(단위 : 백만원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr;자금 |
운영자금 |
채무상환&cr;자금 |
타법인증권&cr;취득자금 |
기타 |
계 |
| 2,425 |
- |
13,124 |
7,909 |
- |
- |
23,458 |
| 주1)
상기 금액은 확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.&cr;주2) 부족자금은 당사 자체자금을 활용할 예정입니다.
|
&cr;
3. 자금사용의 세부 사용목적
&cr;당사는 금번 유상증자를 통해 조달하는 자금을 재무구조개선을 위한 채무상환자금, FMM 6G 라인 증설 및 개조를 위한 시설자금, 원재료, 연구개발비, 인건비 및 기타 운영자금으로 사용할 예정입니다.&cr;
| 구 분 |
우선순위 |
세부내역 |
금액 |
사용시기 |
| 채무상환자금 |
1 |
기업은행 차입금 |
3,000 |
2020년
10월 ~ 2020년 12월
|
| 1,000 |
| 600 |
| 쥬피터제일차 |
3,309 |
2020년 11월 ~ 2020년 12월 |
| 합 계 |
7,909 |
- |
| 시설자금 |
2 |
FMM 6G 생산라인 설비 |
2,425 |
2020년
10월 ~ 2021년
05월
|
| 운영자금 |
3 |
재료비 및 기타 운영비 |
13,124 |
2020년
10월 ~ 2021년
05월
|
| 합 계 |
23,458 |
- |
| 주1)
상기 금액은 확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
|
| 주2) 금번 유상증자 진행에 소요되는 발행제비용 포함 금액입니다. |
| &cr; 위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 09월 04일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr; |