사업보고서 3.9 (주)씨앤에스링크

N A 110111-2072869

◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고)-대표이사등의확인.LCommon 사 업 보 고 서

&cr;&cr;&cr;

(제 20 기)

2019년 01월 01일2019년 12월 31일

사업연도	부터
	까지

금융위원회
한국거래소 귀중	2020 년 03 월 27 일

주권상장법인해당사항 없음

제출대상법인 유형 :

면제사유발생 :

회 사 명 :	주식회사 씨앤에스링크
대 표 이 사 :	안 상 태
본 점 소 재 지 :	경기도 성남시 중원구 갈마치로 288번길 14, 12층 1206호(상대원동, 성남에스케이브이1타워)
	(전 화) 070-8786-6458
	(홈페이지) http://www.cns-link.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무 (성 명) 문 정 훈
	(전 화) 070-8786-6451

【 대표이사 등의 확인 】

◆click◆ 대표이사 등이 서명한 『확인서』 그림파일 삽입 대표이사 등의 확인_2019년.jpg [대표이사 등의 확인]

I. 회사의 개요

1. 회사의 개요

◆click◆『연결재무제표를작성하는주권상장법인』 삽입 11011#*연결재무제표를작성하는주권상장법인.dsl

가. 연결대상 종속회사 개황&cr; 해당사항 없습니다.&cr; &cr; 나. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭&cr; 당사의 명칭은 "주식회사 씨앤에스링크"라고 하고, 영문으로 "CNSLINK Co,. Ltd" 라고 표기합니다.&cr; &cr; 다. 설립일자 및 존속기간&cr; 당사는 2000년 09월 20일에 설립되었습니다.&cr; &cr; 라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소&cr; 주소 : 경기도 성남시 중원구 갈마치로 288번길 14,&cr; 12층 1206호(상대원동, 성남에스케이브이1타워)

&cr; 마. 중소기업 해당 여부&cr; 당사는 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의한 중소기업에 해당됩니다.&cr; &cr; 바. 벤처기업/이노비즈기업 해당 여부 &cr; 회사는 벤처기업육성에 관한 특별조치법 제25조의 규정에 의한 벤처기업입니다.&cr;&cr; 사. 주요사업의 내용 &cr; 회사가 영위하려는 목적사업은 다음과 같습니다.

사업목적	비고
1. 전자제품 조립 2. 소프트웨어 개발 및 공급업 3. 하드웨어 개발 및 공급업 4. 차량용 내비게이션 제조 5. 컴퓨터 및 주변기기 제조 6. 부동산 임대업 7. 자동차용 영상 사고 기록장치 제조 8. 통신장비 개발 제조업&cr;9. 전기통신사업법에 의한 별정통신사업 10. 각호에 부대하는 사업 일체	-

아. 관계회사에 관한 사항

회사명	업종	상장구분	비고
(주)앤서비스	전자제품수리	비상장	-

&cr; 자. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

코넥스시장2016년 06월 24일--

주권상장&cr;(또는 등록ㆍ지정)여부 주권상장&cr;(또는 등록ㆍ지정)일자 특례상장 등&cr;여부 특례상장 등&cr;적용법규

2. 회사의 연혁

연도	내용	비고
2000년	09월	(주)에스아이엠써킷 설립
2003년	02월	삼성전자(주) 협력업체 등록
	02월	서울통신기술(주) 협렵업체 등록
	02월	(주)씨앤에스링크로 법인명 변경
2004년	04월	분당 테크노파크로 사무실 이전
	12월	팅크웨어 向 아이나비 PRO/UP 개발 및 납품
2005년	12월	한국인포서비스(주)와 내비게이션 제품 개발 및 공급 계약
2006년	01월	(주)씨앤에스링크 단말 기술 연구소 설립
	02월	기업부설 연구소 인증 - 한국 산업기술진흥협회
	04월	GPS정보를 포함하는 디지털 이미지 처리방법 특허 출원
	10월	중국 (북경) 사무소 설립 및 매장 개설
	11월	벤쳐기업 등록 (기술보증기금)
2007년	01월	자체 생산 라인 구축 (분당 테크노파크)
2009년	03월	중소기업청 기술혁신형 중소기업 (INNO-BIZ) 업체 선정
2010년	03월	삼성전자(주) 셋톱 개발 용역 계약
	08월	자체 공장 ISO 9001 인증 획득
	12월	수출 유망 중소기업 지정 (경기 중소기업청)
2011년	01월	CCC / KC 인증 획득
	08월	서울통신기술 向 차량용 내비게이션 개발
	09월	실용신안등록 (EDLC 충전방전회로)
2012년	07월	경기 우수중소기업인상 - 수출상 수상
2013년	05월	국내 최초 내비게이션/블랙박스 일체형 제품 (FX5 Combo) 출시
	10월	LTE Router 출시
	11월	자동차 용품 Car Audio 생산 시작
2014년	05월	도로교통공단 UTIS 심사 합격
	07월	경기 우수 중소기업 선정
	08월	중소기업 기술혁신 대전 시상
2015년	01월	KS 공장 심사 합격
	10월	ICT 이노베이션 특별상 수상, ISO 9001 인증 획득
2016년	05월	2016 대한민국 우수기업 대상 수상
	06월	한국거래소 코넥스 시장 상장
2017년	05월	2017 대한민국 우수기업 대상 수상
	08월	SKT IoT Hub 사업 파트너 계약 체결
	10월	출입문자동 출입시스템(IoTPass) 출시
	12월	다채널블랙박스(E530) 출시
2018년	03월	Mobile Router 출시
	05월	2018 대한민국 우수기업 대상 수상
2019년	05월	기술역량 우수기업 인증
	05월	2019 대한민국 우수기업 대상 수상
2020년	01월	본점이전(성남시 갈마치로288번길14, 12층 1206호 &cr;에스케이브이1타워)

3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

2019년 12월 31일(단위 : 원, 주)

(기준일 : )

2000년 09월 20일-보통주14,0005,0005,0002003년 05월 23일유상증자(제3자배정)보통주6,0005,0005,0002006년 05월 04일유상증자(제3자배정)보통주1,4285,0005,0002006년 05월 08일무상증자보통주8,5685,0005,0002012년 05월 22일유상증자(주주배정)보통주30,0005,0005,0002016년 03월 18일유상증자(주주배정)보통주30,0005,0005,0002016년 03월 31일유상증자(제3자배정)보통주14,0005,00025,0002016년 06월 13일주식분할보통주935,964500-2019년 06월 20일무상증자보통주540,000500500

주식발행&cr;(감소)일자	발행(감소)&cr;형태	발행(감소)한 주식의 내용
		주식의 종류	수량	주당&cr;액면가액	주당발행&cr;(감소)가액	비고
설립
-
-
-
-
-
-
액면분할
-

◆click◆ 『미상환 전환사채 발행현황』 삽입 11011#*미상환전환사채발행현황.dsl 2_미상환전환사채발행현황

미상환 전환사채 발행현황

2019년 12월 31일(단위 : 원, 주)

(기준일 : )

2017.06.092022.06.09700,000,000상환전환우선주2018.06.121005,000583,300,000116,660-700,000,000-1005,000583,300,000116,660-

종류＼구분	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상&cr;주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건		미상환사채		비고
						전환비율&cr;(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수
기명식 이권부&cr;사모 전환사채
합 계	-	-	-

◆click◆ 『미상환 신주인수권부사채 등 발행현황』 삽입 11011#*미상환신주인수권부사채등발행현황.dsl ◆click◆ 『미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황』 삽입 11011#*미상환전환형조건부자본증권등발행현황.dsl

4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

2019년 12월 31일(단위 : 주)

(기준일 : )

보통주종류주100,000,00025,000,000100,000,000-1,579,960-1,579,960---------------------1,579,960-1,579,960-13-13-1,579,947-1,579,947-

구 분		주식의 종류			비고
		합계
Ⅰ. 발행할 주식의 총수
Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수
Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수
	1. 감자
	2. 이익소각
	3. 상환주식의 상환
	4. 기타
Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)
Ⅴ. 자기주식수
Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)

◆click◆ 『자기주식 취득 및 처분 현황』 삽입 11011#*자기주식취득및처분현황.dsl 5_자기주식취득및처분현황

자기주식 취득 및 처분 현황

2019년 12월 31일(단위 : 주)

(기준일 : )

보통주------종류주------보통주------종류주------보통주------종류주------보통주------종류주------보통주------종류주------보통주------종류주------보통주------종류주------보통주-13--13단주의 처리종류주------보통주-13--13-종류주------

취득방법			주식의 종류	기초수량	변동 수량			기말수량	비고
					취득(+)	처분(-)	소각(-)
배당&cr;가능&cr;이익&cr;범위&cr;이내&cr;취득	직접&cr;취득	장내 &cr;직접 취득
			장외&cr;직접 취득
		공개매수
			소계(a)
		신탁&cr;계약에 의한&cr;취득		수탁자 보유물량
			현물보유물량
				소계(b)
			기타 취득(c)
	총 계(a+b+c)

◆click◆ 『종류주식(명칭) 발행현황』 삽입 11011#*종류주식발행현황.dsl

5. 의결권 현황

2019년 12월 31일(단위 : 주)

(기준일 : )

보통주1,579,960-종류주

-

-

보통주

13

-

종류주

-

-

보통주

-

-

종류주

-

-

보통주

-

-

종류주

-

-

보통주

-

-

종류주

-

-

보통주1,579,947-종류주--

구 분	주식의 종류	주식수	비고
발행주식총수(A)
	의결권없는 주식수(B)
정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)
	기타 법률에 의하여&cr;의결권 행사가 제한된 주식수(D)
의결권이 부활된 주식수(E)
	의결권을 행사할 수 있는 주식수&cr;(F = A - B - C - D + E)

6. 배당에 관한 사항 등

가. 주요배당지표

500500500-1,763216-625----1,116208-601---------

보통주

--

-

우선주

--

-

보통주

--

-

우선주

--

-

보통주

--

-

우선주

--

-

보통주

--

-

우선주

--

-

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기
		제20기	제19기	제18기
주당액면가액(원)
(연결)당기순이익(백만원)
(별도)당기순이익(백만원)
(연결)주당순이익(원)
현금배당금총액(백만원)
주식배당금총액(백만원)
(연결)현금배당성향(%)
현금배당수익률(%)
	주식배당수익률(%)
주당 현금배당금(원)
	주당 주식배당(주)

II. 사업의 내용

◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl

1. 사업의 개요&cr; 가. 업계현황 및 전망&cr; 회사는 2006년 Navigation시장에 진출하여 자체 브랜드인 'MyDean(마이딘)'을 통해 주력사업으로 성장시켰으며 현재까지 사업을 영위하고 있습니다. 또한 2012년 내비게이션 제조기술을 바탕으로 블랙박스를 출시하였으며, IoT시장의 성장에 따라 발전가능성이 높을 것으로 기대하는 IoT Device 사업에 진출하여 LTE Router는 2013년에 출시 하였고, Mobile Router는 2018년도 출시하였습니다. 회사는 앞으로 각각의 산업의 특성을 고려한 사업전개를 지속해 나감과 동시에, 사내 전문 인력들이 보유하고 있는 무선통신 기술을 활용하여 사업 간의 시너지를 창출해 나갈 계획입니다.&cr; &cr; 정보통신 기술의 발전에 따라 산업의 융복합이 활발하게 이루어지고 있으나, 회사가 영위하고 있는 Navigation 및 블랙박스와 LTE Router 사업의 경우 최초 시장이 형성되는 과정이 상이하였고, 미시적인 각 산업별 전망이나 미래의 사업계획은 세부적인 차이가 존재합니다. 이에 각 산업별 주요 현황 및 시장 전망에 대해 분석하고, 회사의 향후 사업계획을 적절히 수립하여 다가올 산업의 급격한 변화에도 유연하게 대응할 계획입니다.&cr; &cr; (1) 산업의 개요&cr; 1) 내비게이션&cr; 내비게이션(Navigation)은 항해, 운항이라는 뜻을 갖고 있으며, 현재 사용하고 있는 내비게이션은 문명이 발달하기 이전부터 나침반이라는 이름으로 먼저 사용되었습니다. 내비게이션은 배에서 가장 먼저 사용되었으며, 이어 항공으로 옮겨져 왔습니다. 이렇게 축적된 기술을 바탕으로 지금의 자동차 내비게이션이 탄생하게 되었습니다. &cr; 내비게이션 기술의 발전이 "길 안내"라는 순수한 목적만으로 이뤄진 것은 아닙니다. 1970년 미국은 군사 목적으로 많은 GPS 위성을 우주에 쏘아 올렸고, 이를 바탕으로 적들의 위치를 더 세밀하게 살펴볼 수 있었습니다. 하지만 GPS 위성을 살생만을 목적으로 사용한다는 주변 국가들의 여론이 들끓었고, 이를 무마하기 위해 미국은 2000년부터 GPS 위성을 민간용으로도 사용할 수 있도록 하였고, 이를 기반으로 다양한 내비게이션 제품들이 글로벌 시장에 나오기 시작했습니다.&cr; 초기의 전자제품이 그러하듯 내비게이션 산업도 초기에는 가격이 비싸고 정확도는 낮았으나, GPS 위성의 신호를 받을 수 있는 텔레메틱스 기술의 발달과 함께 산업의 성장을 이루었습니다. 텔레메틱스(Telematics)시스템은 통신(Telecommunisation)과 정보과학(Informatics)의 합성어로 무선통신 기술과 위치측정시스템(GPS)을 이용하여 자동차와 서비스센터를 연결하고 차량운행 중의 요구하는 교통상황 및 생활 편의 등의 각종 정보와 서비스를 제공하는 종합 시스템을 말합니다. 텔레매틱스 서비스 중 대표적인 단말기 서비스는 내비게이션이라고 할 수 있으며, 내비게이션은 위치 추적시스템을 이용하여 위성에서 수신한 정보를 모니터에 보여주며, 이 정보를 간단히 조작하여 현재의 위치, 목적지까지의 지리정보, 원하는 위치까지의 최단거리 정보 등을 제공하고 있습니다. &cr;

01.내비게이션 구성도.jpg [내비게이션 구성도]

&cr; 출처 : 전황수, ‘텔레매틱스 추진동향 및 정책과제’. 2006.08.&cr;

내비게이션 서비스 제공을 위한 하드웨어는 판매형태에 따라 차량과 관련된 에프터 마켓 (After Market : 출고 이후 개별 장착)과 비포 마켓(Before Market : 자동차 출고시 장착), 통신형 내비게이션으로 나뉘고, 현재 내비게이션 시장은 2차원 전자지도를 기반으로 한 2D 내비게이션에서 3차원 입체영상 지도를 기반으로 하는 3D 내비게이션 형태로 발전하고 있으며,여기에 통신이 접목되면서 양방향 정보전달이 가능한 통신형 내비게이션들이 출시되고 있습니다.

&cr; 2) IoT Device&cr;① LTE Router/Mobile Router

LTE Router는 LTE 통신신호를 Wifi 무선 또는 이더넷 유선 연결을 통하여 여러 단말기에서

LTE(4G) 통신을 가능하게 하는 단말기로 M2M(Machine To Mchine,사물통신) 및 IoT 서비스를 시작하는 초기 기반이 된 사업으로 무선통신의 시장 확대를 위한 통신 단말기와 기기간 Ethernet LAN Interface 표준의 근간이 되는 제품으로 결제기 등 고정형 제품에 사용되고, Mobile Router는 모바일, 태블릿, 노트북 등 이동 중에 무선인터넷을 사용 가능 하도록 해주는 이동형 제품입니다.

02.무선데이터통신 구성도.jpg [무선데이터통신 구성도]

&cr; 출처 : 전황수, ‘텔레매틱스 추진동향 및 정책과제’. 2006.08.&cr;&cr; ② IoTPass

IoTPass는 통신기술을 IT기기에 접목하여 아파트 출입문 등 공동현관 출입문을 별도의 인증절차 없이 스마트폰앱을 활용하여 편리하게 사용할 수 있는 공동 현관문 자동개폐 장치입니다. &cr;

03.iotpass 특장점.jpg [IoTPass 특장점] 04.iotpass 특장점.jpg [IoTPass 특장점] 05.iotpass 적용대상.jpg [IoTPass 적용대상]

ICT(Information and Communications Technology)의 급속한 발전을 통해 만물이 모바일과 인터넷을 통해 연결되어 서로 소통하는 사회 즉, 사물과 사람이 네트워크로 연결되는 초연결사회(Hyper Connected Society)가 다가오고 있습니다. 이러한 초연결사회를 구축하는 핵심이 바로 사물통신(M2M : Machine to Machine), 사물인터넷,(IoT : Internet of Things) 만물인터넷(IoE : Internet of Everything)등이며 이들이 ICT의 기술적 발전에 따라 인간과 사물, 사물과 사물 등으로 연결 범위를 확대하고 있습니다.&cr; &cr; 3) 블랙박스

블랙박스는 공중에서 일어나는 항공사고의 사고원인 규명을 위해 항공기용 블랙박스(비행자료기록장치)로 탄생하였습니다. 항공사고는 사고발생 원인이 추락과 동시에 거의 소멸되는 경우가 많아 육상 또는 해상사고에 비해 원인규명이 어려운 특징을 지니고 있어 사고원인 조사를 위해 쓰여 지게 되었습니다. 일반적인 비행기의 블랙박스라 하면 기록장치(FDR)와 조종실 음성 녹음장치(CVR) 2개로 구성되며 시간이 경과하는 기준에 따라 기본적이면서 중요한 비행자료를 기록합니다. 비행자료 기록장치는 1930년 미국에서 엔진의 회전수를 기록하는 장비가 시초가 된 것으로 여러 기술적인 어려움을 극복하고 오늘날과 같은 Solid State(반도체 기억소자의 Data 저장모체)로 발전 하게 되었습니다.

항공기 블랙박스는 1957년 호주의 항공기 연료 화학자인 데이비드 워런이 최초로 개발했고 ,1980년대를 전후하여 디지털 기술이 더해지면서 오늘날 항공기에 탑재된 블랙박스는 400시간 이상의 방대한 데이터를 기록할 수 있게 되었습니다. 항공기 사고의 사고 원인을 규명하는데 있어 블랙박스의 활용도가 높아지고, 최근 자동차 보급의 증가와 사고로 인명 피해가 늘어나면서 항공기용으로 사용 되어 오던 블랙박스가 차량에서도 사용되고 있습니다.

현재의 차량용 블랙박스 시장은 점점 고화질의 영상을 처리할 수 있는 제품을 원하고 있으며 이에 따라 블랙박스 업체들은 저렴한 가격대의 블랙박스 보다 더욱 강화된 성능의 프리미엄급 블랙박스를 경쟁적으로 출시하고 있는 상황입니다. 시장 초기VGA급(640X480p)의 동영상만 저장하던 1채널 블랙박스에서 HD(1280x720)급의 2~4채널의 블랙박스로 진화하였고, 2012년에는 HD(1280x720)에서 FULL-HD(1920x1080)의 고화질 영상을 저장할 수 있는 블랙박스의 출시로 인해 블랙박스 시장의 기술적 진보 현상이 빠르게 나타나고 있는 상황입니다.

아울러, 블랙박스는 추후 운행정보, 운전습관 분석 및 차량진단 등 스마트 블랙박스 기능 및 무선통신과 결합되는 텔레메틱스 기능을 추가하게 되면서, 스마트카 및 지능형 운전자지원 시스템(ADAS: Advanced Driver Assistance Systems)의 일부로 지원 가능할 것으로 보입니다.

&cr; (2) 산업의 성장과정&cr; 1) 내비게이션&cr; 세계 최초의 내비게이션은 1920년대 영국에서 개발 되었습니다. 정식 명칭은 ‘루트 파인더 (Route finder)’로 지도 다발들로 이루어진 내비게이션을 손목에 채워 이동할 때마다 직접 지도를 돌리면서 경로를 검색했습니다. 당시에는 차가 많지 않았고 내비게이션의 작동법이 불편했기 때문에 널리 대중화 되지는 못했습니다. 이후 60여년이 지나 1981년 일본에서 최초로 아날로그 방식의 내비게이션을 만들었고, 1985년에는 미국에서 전자식 내비게이션 ‘이택내비게이션’을 발표했는데, 전자나침반과 바퀴에 달린 센서로 작동했습니다.

국내 내비게이션 제품은 1997년 현대오토넷과 쌍용정보통신을 통해 처음 보급되었으며, 고가의 순정 내비게이션(매립형)만 출시해 대중화에 실패했습니다. 하지만 자동차 판매량이 늘어나면서 자연스럽게 내비게이션 판매도 늘어났고 순정 내비게이션과 애프터마켓 제품도 나오게 되었습니다. 국내 시장에 첫 선을 보인 것은 매립형 제품이었지만 대중화를 이끈 것은 장착이 편리하고 가격이 낮은 거치형 제품이었습니다. 거치형 내비게이션의 초기 시장은 "PDA" 기기에 맵을 설치한 제품으로 멀티태스킹 환경에서의 불안함과 짧은 배터리 수명 등 문제를 안고 있어 인기가 오래 지속되지는 못했고, 이후 내비게이션 역할에 충실한 거치형 제품이 시작했으며 DMB, 동영상 등의 멀티미디어 기능은 물론 와이파이로 인터넷까지 가능한 복합 기기로 재탄생하게 되었습니다.

&cr; 2) IoT Device

06.이동통신 방식의 발전과정.jpg [이동통신 방식의 발전과정]

&cr; 출처: 초연결시대 사물인터넷(IoT)의 창조적 융합 활성화 방안(산업연구원 김도훈 2014.01.20)&cr;&cr; 이동통신 산업 변동에 따라 크게 4세대로 구분되는 이동통신 방식은 다음과 같습니다

구 분	정 의
1세대	1G 이동통신 방식은 "아날로그 통신"이었습니다. 즉 음성을 그대로 전송하는 방식이기 때문에 전송하는 데이터양이 컸을 뿐더러 전송속도의 한계도 있었습니다. 게다가 사용자가 많이 몰릴 경우 주파수가 부족해 통화가 되지 않는 경우도 발생하는 등 문제점이 많았습니다. 1G 이동통신의 전송속도는 약 9.6∼14.4kbps에 불과했으며, 국내에서는 1988년부터 1996년까지 도입되었습니다.
2세대	2G 이동통신 방식은 기존 아날로그 방식인 1G 통신의 단점을 개선해 음성을 디지털 신호로 변환해 전송하는 '디지털 통신'입니다. 통신 방식이 디지털로 전환됨에 따라 1G 이동통신 방식보다 적은 데이터 용량으로 훨씬 더 깨끗한 품질로 통화할 수 있게 되었고, 데이터 전송속도는 14.4∼64kbps이고, 1996년도에 국내에 도입된 이래 현재까지 사용되고 있습니다. 2G 통신은 GSM(유럽 방식)과 CDMA(미국방식)으로 나뉘며, LTE는 GSM 방식이 발전된 형태로 국내에 적용된 2G 이동통신 규격은 CDMA(Code Division Multiple Access, 부호분할다중접속) 방식입니다.
3세대	3G 이동통신 규격은 2002년 12월부터 상용화되어 현재까지 보편적으로 사용되고 있습니다. 처음에는 'IMT-2000(International Mobile Telecommunication2000,국제 모바일 커뮤니케이션 2000)이라고 명명되었던 프로젝트로 진행되어,2000년부터 1,800∼2,200MHz 주파수 대역을 전 세계 공통으로 적용하려 했으나 제대로 시행되지는 않았습니다. 유럽식 GSM은 WCDMA로, 미국식 CDMA는 CDMA 2000으로 각각 나뉘어 발전됐기 때문인데 3G 이동통신규격의 전송속도는 144K∼2.4Mbps로 실시간으로 동영상, 사진 등을 전송할 수 있을 만큼 속도가 향상 되었습니다.
4세대	LTE SMS 3G 이동통신 규격 중 유럽식 WCDMA에서 한 단계 더 발전한 차세대 이동통신 규격으로 3.9G로 불리기도 하지만 현재 4G 이동통신 규격에 가장 근접한 방식입니다. LTE의 전송속도는 다운로드 최대 75Mbps, 업로드 최대 37.5Mbps로, 기존 WCDMA(다운로드 최대 14.4Mbps, 업로드 최대 5.8Mbps)보다 다운로드는 최대 5배, 업로드는 최대 7배 정도가 빠릅니다. LTE는 전세계적으로 70% 이상 사용하고 있는 WCDMA의 후속 기술이기 때문에 기존 3G 통신망과 연동이 쉽다는 장점이 있습니다. 즉 망 투자비용을 줄일 수 있고 2G/3G 통신 규격과 호환이 가능하기 때문에 서비스 지역을 넓히기도 용이합니다. 또한 다운로드 75Mbps, 업로드 37.5Mbps에 달하는 전송속도 덕에 고화질 동영상 등을 실시간으로 감상할 수도 있고 클라우드 서비스를 본격적으로 가동할 수도 있습니다.

&cr;3) 블랙박스&cr;블랙박스가 자동차에 쓰이기 시작한 것은 1990년대 부터입니다. 1991년 영국 퀸메리 앤드웨스트필드 대학을 필두로 자동차 관련 연구를 진행 중이던 유럽공동체에서 운전사고 조정관측기를 개발했고 이 기록 장치는 항공기의 블랙박스처럼 자동차의 속도와 가속도 등을 자동으로 기록해 충돌사고 시 조사관들에게 더 정확한 정보를 제공했습니다. 이 같은 자동차블랙박스는 1994년 스웨덴 자동차 사브에 의해 최초로 도입되었으며, 이후 일본의 혼다, 독일 BMW사에서 시험 설치 운영하며 본격 실용화되기 시작하여 2004년 일본은 상업용 차량에 블랙박스를 도입했고, 2005년 미국에서 생산되는 승용차의 64%가 블랙박스를 장착 했습니다.&cr;

07.블랙박스 구성도.jpg [블랙박스 구성도]

&cr; 출처: 이데일리&cr; &cr; 국내 최초 개인차량용 블랙박스는 현대자동차 사내벤처기업인 HK카의 연구개발로 탄생했습니다. 당시 출시한 제품은 사고 발생 전 14초와 사고 후 6초를 영상으로 기록하며 차량의 움직임을 감지하고 관련된 정보를 저장해주는 기능을 가지고 있었습니다. 이후 블랙박스를 제조하는 기업이 점차 증가하면서 2008년 블랙박스 시장은 대중화 되었습니다. 2010년에는 최초로 LCD를 탑재한 모델이 등장해 외부 기기 연결 없이도 녹화된 영상을 볼 수 있게 되었고 2011년 후방 분리형 카메라가 제공되는 2채널 블랙박스가 출시되었습니다. 최근 출시되는 블랙박스는 2채널 Full HD를 지원하는 제품이 많아져 전 후방 모두 고화질 영상을 저장할 수 있게 되었고 와이파이를 이용해 실시간으로 영상 확인이 가능해졌으며 터치스크린 도입으로 쉽고 빠르게 조작할 수 있게 되었습니다.

차량용 블랙박스는 지속적인 발전을 통해 현재는 차량의 속도, 방향, 브레이크 작동 등 관련데이터 분석으로 교통사고의 원인을 명확히 판명할 수 있도록 해주며, 차량 외부 네트워크를 이용해 교통사고 정보를 경찰이나 구제센터에 통보함으로써 신속한 처리를 가능케 하는 필수적인 장비로 인식되고 있습니다. 기존의 택시, 버스 등에 장착된 운행기록계는 차량의 주행속도, 거리 등의 기본적인 운행적보를 기록하고 있지만 차량용 블랙박스는 이에 비해 더 많은 종류의 데이터를 저장하며 사고 검출 및 분석 기능을 갖추고 있습니다.

현재 블랙박스 관련 업체는 판매 업체 포함 약 200여 곳에 이르고 있는 것으로 추정됩니다.

자동차 애프터 마켓으로 이루어지는 블랙박스 시장은 온라인 및 오프라인 시장 상의 완전경쟁이 이루어지고 있는 상황입니다. 대부분 업체가 중국산 제품 수입 및 저가제품을 통해 시장에 진출하고 있는 상황이나, 고객은 높은 가격의 프리미엄을 지불하더라도 기본적인 블랙박스 기능인 사고 영상 기록을 넘어서는 해상도 증가, 선명한 화질, 채널 수 증가 및 LCD 탑재 외에 FCWS, LDWS 등의 영상기반 ADAS 알고리즘 탑재, Wifi 등 무선 통신망 연동, 포맷프리 등 높은 기술적인 요구에 맞출 수 있는 고사양 제품을 선호함에 따라 블랙박스 시장도 고급형 제품 및 다양한 기능을 가진 제품위주의 시장으로 변화하고 있습니다.

&cr; (3) 산업의 특성&cr; 1) 내비게이션&cr; 내비게이션 사업은 완성차에 장착되어 출시하는 비포 마켓(Before Market)인지 완성차 출시 이후 소비자에 의해 단말기가 설치되는 에프터 마켓(After Market) 인지에 따라 민감도의 차이는 존재하나, 거시적으로 자동차산업의 성장성과 밀접한 관련이 있습니다. 이러한 자동차 시장은 경기변동과 밀접한 연관을 맺고 있어 자동차 보급이 일정 수준 이상에 도달해 자동차 수요의 증가세가 둔화 내지는 정체를 보이는 시기에는 그러한 관계가 더욱 뚜렷하게 나타내게 됩니다.

내비게이션의 기본 목적이 안전한 길안내를 주목적으로 하는 만큼, 전자지도의 품질이 해당 단말기의 전체적인 성능에 많은 영향을 주고 있습니다. 전자지도를 탑재한 단말이 기존 PND에서 사용자가 보유하고 있는 소형 스마트기기로 확대 되면서 내비게이션 산업 자체의 볼륨은 커지고 있는 추세이며, 통신과의 융합을 통한 신규 서비스 창출도 활발히 이루어 지고 있어 내비게이션을 통한 위치기반서비스 시장은 성장을 지속할 것으로 예상됩니다.

&cr; 2) IoT Device&cr;(가) 빠른 기술발전&cr; 무선데이터통신 단말기 같은 경우 제품개발을 위해서는 핵심 칩 공급업체와 막대한 비용의 라이센스 계약체결, 개발을 위한 계측장비 투자, 장기간이 소요되는 초기 개발기간, 각종 기술 인증 획득, 수개월이 소요되는 통신사업자의 망 테스트를 통과해야 하는 등 높은 투자비용과 장기간이 필요합니다.

따라서 무선통신기술의 기반이 없는 신규참여업체에는 위험부담이 큰(High Risk) 산업의 성격을 띠고 있습니다. 사물인터넷(IoT)의 경우 각종 사회 인프라, 정보전달 등 다양한 방면에서 사용될 수 있으며,

특히 이러한 사물인터넷과 관련된 다양한 기반기술 (빅데이터, 클라우트 컴퓨팅, 인공지능 등)이 빠른 속도로 발전을 거듭하고 있습니다. 또한 네트워크상 각종 기기들이 상호 연결되는 인터넷 환경이 도래 함으로써 사물인터넷은 새로운 사업모델이 시작될 수 있는 기회를 제공하고 있습니다.

특히 사업운영의 효율화를 찾는 제조업, 최근 큰 관심을 받고 있는 헬스케어 등 실생활 속 편의향상을 구현하는 부문에서 더 많은 관심의 증가와 기술 발전이 이루어질 것이라 봅니다.

&cr;(나) 고성장 시장&cr;무선데이터통신 단말기산업은 시장성장속도가 매우 빠른 산업입니다. 무선 광대역 데이터 통신기술의 발전으로 종래 휴대전화 중심의 음성 및 저속 인터넷 서비스에서 최근 스마트기기의 보급과 함께 큰 화면에서 웹 서핑(Web Surfing), 이메일(E-Mail) 전송은 물론이고 유튜브(YouTube) 등 모바일 동영상 스트리밍(Streaming) 서비스까지 기존의 유선 브로드밴드(Broadband)에서 제공하는 서비스뿐만 아니라 이동성까지 보장함으로써 시장규모가 크게 확대되고 있습니다.&cr;

08.사물인터넷 시장 전망 외.jpg [사물인터넷 시장 전망] [가치사슬IoT 시장규모, 성장률 전망]

&cr;출처: CISCO 출처: Machina Research, 한국정보화진흥원&cr;&cr;사물인터넷의 가치 사슬은 크게 부품(센서와 무선 송수신칩), 모듈, 단말, 네트워크, 플랫폼(Solution), 서비스로 구성되어 있습니다. 사물인터넷이 발달할수록 모바일기기 외의 일상 사물의 인터넷 연결성 증가는 부품, 단말, 네트워크등과 관련된 산업의 확대로 이어져 회사가 주력하는 무선통신관련 장비의 확장이 기대됩니다.

&cr; (다) 적용 범위의 다양성&cr; 무선데이터통신 단말기는 유선 통신보다 설치가 간단하고 설치비용도 저렴하여 개인용(Consumer) 시장에서부터 공공용(Public), 산업용(Industrial), 군사용(Military) 등으로 폭 넓게 적용될 수 있으며, 더 나아가 사물인터넷을 이용한 빅데이터 분석과 활용 기법은 대량의 신호와 데이터 속에서 필요한 정보를 추출하고 해석함으로써 군사 분야를 비롯한 제조업 및 민간산업 분야에 적절히 적용 될 것으로 보여집니다.

현재의 사물인터넷 서비스는 스마트 가전 기반의 에너지 절감 및 보안, 헬스케어 서비스 등 개인 소비자를 대상으로 한 시장에 집중 조명을 받는 경향이 있습니다. 공공, 민간, 기업용서비스 시장으로 영역을 분리해서 살펴볼 때, 초반에는 사회 인프라 관리 및 사고 예방이라는 공공목적과 설비운영, 경영의 효율화를 추구하는 기업의 수요가 증가하겠지만, 향후 네트워크의 고도화와 관련 애플리케이션들의 확대가 진행되면 개개인의 스마트폰이 사물인터넷 연관 기기들의 게이트웨이 역할을 담당하게 되어 점차 개인화 서비스추세로 발전 할 것으로 보고 있습니다.

09.사물인터넷의 산업별 영향력.jpg [사물인터넷의 산업별 영향력]

출처: Gartner(2014.12)&cr;&cr; 3) 블랙박스&cr;(가) 기술집약적 산업&cr; 블랙박스는 자동차 사고 시 사고 분석이 가능한 영상을 저장하는 것이 본연의 역할입니다.

따라서 사고 또는 충격이 발생했을 때 이를 감지하고 영상을 이벤트 발생 전후로 저장하는 기술이 필수적입니다. 왜냐하면 일반적인 상황에서 동작이 정상적으로 이루어져도, 단 한번의 사고에서 충격을 감지하지 못하거나 영상을 저장하지 못할 경우 소비자에게 막대한 피해를 입힐 수 있기 때문입니다. 따라서 안정적으로 사고 및 충격을 인지하고 영상을 저장하는 기술과 영상이 왜곡되지 않고 번호판 등 사물을 인식할 수 있는 영상 처리 기술력이 뒷받침 되어야 지속적인 블랙박스 사업 영위가 가능합니다.

또한 사계절이 뚜렷한 국내 계절적 특성상 자동차의 내부 온도는 섭씨 -30 ~ +100도까지 변할 수 있기 때문에, 여름에 폭발하지 않고 겨울에 얼어붙지 않는 블랙박스 자체 내구성 확보에 대한 기술력까지 필요한 상황입니다. 이에 비추어 보았을 때 블랙박스 산업은 기술 집약적 산업의 특성을 갖고 있는 것으로 판단됩니다.

&cr;(나) 애프터 마켓 (After Market) 중심&cr;블랙박스는 국내에서는 현재까지 애프터마켓으로만 판매가 이루어지고 있습니다. 이는 완성차 생산자 입장에서 블랙박스 시장이 시작된 지 얼마 되지 않아 차량 사전 장착시에 따르는 안정성 문제를 해결할 수 있는 충분한 기간을 확보하지 못한데 기인합니다. 국내는 현재까지 비포 마켓이 생성되지 않았으나, 국내 자동차 사고율 감소를 위하여 중장기적으로 자동차 출고 전 의무 장착이 규제화 될 가능성이 존재하여 향후 블랙박스 시장에도 비포 마켓이 형성되면 내비게이션 시장과 같이 급격한 시장 성장이 가능할 것으로 판단됩니다.&cr;&cr;(다) 범용성&cr; 자동차 부품과 내비게이션 등 일반적인 자동차 관련 제품은 사용처가 한정적입니다. 자동차부품은 완성차 모델별로 상이하여 범용성이 매우 낮으며, 내비게이션은 국가별 지도가 상이하기 때문에 해외 진출하기 위해서는 현지 지도를 탑재해야 하는 등 제약이 존재합니다.

그러나 블랙박스를 사용하는 것은 자동차 모델 및 국가별 차이가 존재하지 않기 때문에 범용성이 매우 높습니다. 해외 진출을 위해서도 매뉴얼에 대한 언어 번역 작업만 거치면 추가적인 비용이 발생하지 않습니다. 따라서 해외의 블랙박스 시장이 성장하게 된다면, 기술적으로 우위인 국내 기업의 해외 진출이 용이할 것으로 전망됩니다.

&cr; (4) 시장규모&cr; 1) 내비게이션&cr;(가) 세계 시장규모&cr; 정보통신산업진흥에 의하면 2010년 기준 전 세계 텔레메틱스 시장 규모는 약 153억 달러였으며, 2010∼2020년 동안에는 인프라 구축의 완료로 연간 18% 성장할 것이라 전망됩니다.

또한 국내 시장은 2010년 약 8억 달러에서 2010∼2020년 동안에는 17.6%의 고성장이 전망됩니다.

야노 경제연구소의 자료에 따르면 세계 자동차 내비게이션 시장규모가 2010년 980만대(메이커 출하대수 베이스)에서 연평균 10.7%의 성장세를 보이며 2015년에는 약1,632만대에 이를 것으로 예측하였습니다.

[세계 내비게이션 연도별 시장통계]

(단위: 만대)

구분	2011	2012	2013	2014	2015
PND	38,400	38,200	37,800	36,500	35,100
	-0.3%	-0.5%	-1.0%	-3.4%	-3.8%
카내비게이션	10,961	12,285	13,710	15,100	16,320
	11.8%	12.1%	11.6%	10.1%	8.1%
합계	49,361	50,485	51,510	51,600	51,420
	2.2%	2.3%	2.0%	0.2%	-0.35

주) PND : Portable navigation device&cr;

(나) 국내 시장규모

국내 내비게이션 시장은 2010년 175만대로 정점을 찍은 후에 스마트폰에서 내비게이션 서비스가 가능해 지면서 매년 큰 폭으로 성장하던 내비게이션 시장규모는 2011년 처음 감소세를 보였습니다. 최근의 내비게이션 업체들은 경쟁력 확보를 위해 스마트폰이나 태블릿 PC가 따라오기 힘든 매립형 시장을 집중하고 있고 전문 업체들의 기능이나 속도가 스마트폰 보다 뛰어나 3D 입체화면 빠른 동작 시간 등의 장점을 더욱 부각 시켜 나가고 있으나, 국내 내비게이션 시장은 2010년 이후 매년 약 20%씩 규모가 줄고 있으며, 스마트기기에서의 내비게이션 어플로 인해 차량용 내비게이션 시장은 감소 추세에 있습니다.

10.내비게이션 국내 판매 추이.jpg [내비게이션 국내 판매 추이]

출처: 아시아경제(2015.05.13.)&cr; &cr; 2) IoT Device&cr;국내 사물인터넷 서비스 시장은 이동통신사를 중심으로 소규모 센서 네트워크 서비스 예컨대 물류추적, 원격 검침 서비스, 공공 서비스 등이 주를 이루고 있으며 소비자 영역에서는 이동통신사를 중심으로 한 단순결제, 보안서비스 외에 텔레매틱스, 헬스케어, 스마트팜 등 최근 기술이 적용된 서비스도 상용화되기 시작했습니다. Machina Research(2013)에 의하면 국내 사물인터넷 시장규모는 2013년 2조 2,800억원에서 연평균 29.2%의 증가율을 나타내며 2020년에는 22조 8,000억원을 상회할 것으로 전망 됩니다.&cr;

[세계 및 국내 사물인터넷 시장 현황 및 전망]

2013년		2022년
세계시장(억 달러)	국내시장(억원)	세계시장(억 달러)	국내시장(억원)
2,031	22,827	11,948	228,200

자료 : Machina Research, STRACORP, 2013&cr; &cr;사물인터넷 서비스 시장의 현황 및 전망에 대해 Cisco 자료에 따르면 인터넷에 연결된 사물(기계, 통신장비, 단말 등)은 2013년 약 100억개에서 2020년 약 500억 개로 모든 개체(사람,프로세스, 데이터, 사물)가 인터넷에 연결될 것(Internet of Everything : IoE)이라며, 사물인터넷 인프라의 급격한 확대를 전망하고 있습니다.&cr;&cr;3) 블랙박스&cr;국내의 경우 현재 블랙박스는 사고 발생에 대한 두려움이 큰 여성운전자 및 신차를 구입했을 경우 등의 AM(After Market)을 중심으로 시장이 형성되어 있지만, 향후에는 정부의 블랙박스 의무탑재 및 통신과 결합된 신기능 블랙박스가 보급되면 선택적 장착기기에서 필수적 장착기기로 진화할 것으로 예상됩니다.&cr;

[국내 자동차용 블랙박스 보급대수 및 보급률 추이]

(단위: 만대)

구분		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
자동차 등록대수		1643	1679	1,733	1,794	1,844	1,887	1,929	2,047
승용차 등록대수		1210	1248	1,302	1,363	1,414	1,457	1,498	1,607
블랙박스 보급대수(추정)		-	4.7	13.2	51.8	130.2	285.2	450.9	543.3
보급률 (추청)	자동차	-	0.28	0.76	2.89	7.06	15.11	23.37	26.54
	승용차	-	0.38	1.01	3.80	9.21	19.57	30.10	33.81

출처: 2015.07.01 IRS글로벌&cr; &cr;2015년 초만 해도 200여개로 추산 됐던 블랙박스 브랜드가 차량용 블랙박스 시장의 구조조정으로 현재는 50여개 브랜드만 살아남았는데 초기 블랙박스 시장의 경우 기술적으로 진입장벽이 높지 않았고, 매년 100% 이상의 폭발적인 성장세를 보이면서 수많은 업체가 제품을 출시했지만 점차 블랙박스 보급률이 높아지고, 중국산 저가 제품에 대한 소비자 외면이 이어 지면서 자연스럽게 성장세가 둔화되었습니다. 현재에는 사후관리(AS)나 프리미엄 기능 등에 대한 소비자 수요에 따라 자금력과 기술력을 갖춘 일부 업체가 시장 점유율을 높이는 상황입니다.&cr; 일반적으로 제품의 보급률이 높아질수록 판매가격은 하락하는 것이 일반적이지만, 블랙박스는 1채널 보다는 전후방을 기록할 수 있는 2채널의 보급률이 빠르게 증가하고 있고, 현재 최신형은 4채널까지 등장하였습니다. 또한 고화소 등의 품질 향상과 새로운 기능(OBD, 차선인식, 사물인식, 번호판 인식 기능)들이 접목되면서 신제품의 판매단가가 증가하고 있는 추세입니다. 또한, 블랙박스는 내비게이션과는 다른 성장 과정을 보일 것으로 전망되고 있습니다. 내비게이션 서비스 국가의 지도가 기본적으로 장착된다는 측면에서 수출 등에 제한사항이 존재하는 반면, 블랙박스는 영상을 기반으로 한 서비스로서 어느 국가에서든 사용이 가능해 수출을 통한 성장 정체를 극복할 수 있기 때문입니다. 자동차 안전사고를 예방하는 기능을 하는 기기로서 블랙박스는 선진국의 경우 상용차를 중심으로 보급률이 높아지고 있으며, 최근에는 각국 정부의 교통사고 예방과 사후 처리를 위한 방안으로서 차량용 블랙박스 캠의 의무 장착에 대한 법률이 추진되고 있습니다. 업계 선두업체인 팅크웨어의 관련수출실적도 178만 달러로 전년 대비 5.2배 성장하였으며, 최근 미국에 현지법인을 설립하고 수출을 보다 강화하고 있습니다.

현재 국내 블랙박스의 수출 규모는 2015년 약 585억원으로 2014년 대비 21% 가 증가했습니다. 이는 우리나라는 블랙박스가 이미 대중화 되었지만 해외 시장은 이제 초기 단계이기 때문입니다. 국산 블랙박스의 최대 수출국은 일본으로 작년 약 1000만 달러의 수출액을 기록했고, 이어 미국, 체코, 영국 순으로 매출액이 많았으며 블랙박스 수출은 앞으로도 꾸준히 이어질 전망으로 선진국을 중심으로 블랙박스 수요가 크게 늘어 것으로 예측됩니다. 실제WTA(World Trade Atlas)에 따르면 미국의 블랙박스 시장규모는 5,461백만 달러인 것으로 파악됩니다. 하지만 해당 조사자료에서 인용된 미국 블랙박스의 95% 이상은 국내의 제품과는 상이한 EDR(Event Data Recorder)를 의미합니다. EDR은 영상을 제외한 차량의 이동거리,속도(및 가속도) 등의 데이터를 저장함으로써 차량 운행정보 제공 및 유사시 사고 조사자료로 활용하는 장치입니다. 이처럼 영상을 제외한 장치를 활용하는 형태는 서구권의 사생활을 중요시 하는 문화에서 비롯된 것으로 판단됩니다. 하지만 최근 미국에서도 차량 내 범죄 발생 예방, 10대 운전자들의 교통안전 문제들이 사회적 이슈로 떠오르면서 영상기반의 블랙박스 수요가 점차 늘어나고 있습니다. 따라서 미국에서도 점차 영상기반의 블랙박스 시장이 EDR 시장을 대체하게 될 것으로 전망됩니다.

&cr; (5) 산업의 전망&cr; 1) 내비게이션 및 블랙박스&cr; 내비게이션 및 블랙박스는 자동차 시장의 전망과 밀접한 관련이 있습니다. 현재의 시장이 차량의 단순한 편의장비를 넘어, 전자제어 방향으로 이동하면서 스마트카 시장의 규모가 향후 지속적으로 성장할 것으로 판단됩니다. 이러한 시장의 유통채널은 크게 비포 마켓(Before Market)-완성차 메이커가 출고 시 자동차에 탑재-와 에프터 마켓(After Market)-운전자가 출고 후 자동차에 직접 탑재-으로 구분할 수 있습니다. 최근까지 스마트카 관련 산업은 브레이크 미끄럼방지 시스템, 차체 자세 제어, 차량 주행 안정성 장치 및 커튼에어백 등 비포 마켓 위주의 시장이었으나, 현재는 IT기술의 발달로 각종 안정장치 및 편의장치가 확대되면서 에프터 마켓이 확대되고 있습니다.특히 수입차량의 병행 수입이 허용되면서, 내비게이션, 블랙박스, 스마트폰 등이 확산되며 에프터 마켓의 비중이 증가하고 있는 상황입니다.

반면 완성차 업체 입장에서는 다양한 부가기능 탑재될 경우 자동차 안정성 저하 및 이로 인한 리콜 등 자동차 사고의 책임 부담이 증대되기 때문에 전자장치 위주의 스마트카 관련 기술을 비포 마켓으로 유입하는데 한계가 있습니다. 따라서 초기 스마트카 관련 시장은 향후에도 비포 마켓 보다 에프터 마켓 위주의 성장이 지속될 것으로 전망됩니다.

이러한 관련 산업의 긍정적인 전망에도 불구하고 스마트폰 등의 보급 확대로 인하여 현재 내비게이션 단말기 업체들은 어려움을 겪고 있으나 점진적으로 중고차 시장을 필두로 여전히 보급형 단말기의 수요가 있고 관제 및 통신과 연동한 단말기의 수요는 시장 확대 추세에 있습니다. 단기적으로 PND 단말기의 부가기능 컨버전스와 Mobile 단말기의 데이터 서비스 연동이 소비자 선택을 통해 치열한 시장경쟁을 할 전망이며, 장기적으로는 IoT기반의 하이브리드 단말기가 기존 내비게이션 단말기의 수요를 대체할 것으로 예상 됩니다.&cr;

블랙박스 산업은 해외와 국내의 시장에 다소 차이가 존재합니다. 미주와 유럽시장의 경우 차량용 블랙박스는 EDR(Electronic Data Recorder) 개념이 적용된 단말이 주류인 반면, 국내시장의 경우 Car DVR에 특화된 단말기가 주류를 이루고 있습니다. 자동차 제조사 들이 비포마켓(Before Market)용 블랙박스 탑재를 기피하고 있기 때문에, 차량용 블랙박스 시장은 에프터 마켓(After Market) 시장이 주류를 이루고 있고, 완성차 업체의 시장성장률이 둔화 되었다고는 하나, 친환경 차량의 판매가 꾸준히 증가하는 추세로 볼 때, 차량용 블랙박스 차량은 시장 규모의 확대가 예상됩니다. 고화질 카메라의 적용과 제반 운행 보조장치의 연동을 통해 단말기 사양은 고급화 되면서, 양산량 확대에 따른 시장 단가는 하락하는 전형적인 성숙기시장으로 접어들 것으로 전망됩니다.&cr; 시장조사업체 IRS 글로벌에 따르면 국내 블랙박스 시장은 2010년 38만 6000대, 2011년78만 4000대, 2012년 155만대로 매년 100% 내외의 폭발적인 성장세를 이어왔지만 2013년195만대, 2014년 200만대 규모로 성장세가 둔화되기 시작해 2015년에는 180만대 규모로 파악됩니다. 제품 보급의 포화상태와 함께 사고발생시 블랙박스 영상이 저장되지 않거나, 차량 방전, 저장된 영상이 사라져버리는 등의 품질 문제도 성장세 둔화의 원인으로 파악됩니다.&cr;그러나 국내 한 연구진의 발표에 의하면 차량용 블랙박스를 모든 차량에 장착했을 경우 교통사고는 15~30%, 연간 사망자수는 800~1,600명, 교통사고 비용은 약 1.5~3조원까지 줄일 수 있을 것으로 조사가 되었고, 이러한 연구발표와 함께 블랙박스의 문제점이 개선된다면 훨씬 큰 사회적 효용의 증대가 가능하다는 측면에서 추가적인 성장의 여지가 있을 것으로 판단됩니다.아울러 최근 대형 차량의 사고로 인한 인명피해가 적지 않게 발생하고 있고, 정부 사업으로 차량용 블랙박스 및 안전 운행 보조장치 장착을 의무화 하는 추세로 비추어 볼 때 대형 버스 및 특장차 위주의 블랙박스 장착 수요는 당분간 꾸준히 늘어날 것으로 전망 되고, 휴대폰과 연동된 통신형 블랙박스로의 아이템 전이도 활발히 이루어져 기존 단순 영상 촬영 단말이 아닌, 사용자와 소통하는 통신형 블랙박스로의 기존 소비자의 단말 교체 수요도 꾸준히 이어질 것으로 예상됩니다.&cr;&cr;2) IoT Device&cr; 세계 사물인터넷 시장은 2022년까지 연평균 20% 성장하여 1조 2,000억 달러에 이를 것으로 전망되며, 2011년에 연결 디바이스가 약 20억개로 태블릿, PC등 여타 IT 기기보다 비중이 낮지만, 2020년에는 6배 증가한 120억개에 이를 것으로 전망 됩니다. 연결 디바이스를 분야별로 보면 2020년에는 생활가전, 지능형 빌딩 ,자동차 등이 크게 확대되면서 높은 비중을 차지할 전망으로 2020년 생활가전 분야의 연결 디바이스 수는 현재보다 100배가 넘을 것으로 예상 되고, 지능형 빌딩(intelligencet buildings)은 보안시설, 빌딩자동화 장비 등을 관리하기 위해 유무선 연결이 확대되고, 매출액도 2011년 520억 달러에서 2020년에는 2,100억 달러 를 상회할 전망입니다. 자동차분야에서는 향후 도난 방지를 위한 보안 및 추적(Security,Tracking)부분이 활성화되고, 자동차 플랫폼(Vehicle platform)적용이 크게 늘어날 것으로 전망됩니다.

시장조사업체 Strategy Analytics(2014)는 글로벌 스마트 홈 시장을 2014년 480억달러(약54조 원)에서 2019년 1,150억 달러(약 129조 원) 규모로 성장하며, 연평균19% 증가할 것이며, 2019년에는 인터넷 접속이 가능한 전 세계 26%가 하나이상의 스마트 홈 시스템을 보유 할 것으로 전망하였습니다. 스마트홈 가구 수는 미국의 경우 2014년 790만 가구에서 2019년까지 연평균 37%, 유럽은 2014년 330만 가구에서 2019년까지 연평균 61% 증가하는 것으로 전망되었습니다(BERG INSIGHT, 2014). 향후 스마트 홈 시장은 모바일 네트워크확산, 스마트폰과 태블릿의 보편화, 서비스의 수요 증대로 더욱 빠르게 확대될 것으로 보입니다.

&cr; (단위 : 억 달러)

11.세계 스마트 홈 시장규모 전망.jpg [세계 스마트 홈 시장규모 전망]

출 처 : 국내외 주요 통신사업자의 스마트홈 서비스 동향(정보통신정책연구원, 2015.03.16) &cr;

국내 시장의 경우 전문 조사기관에 따라 다소 차이가 있지만 2020년 기준 적게는 17.1조원에서 30조원 가까이 전망하고 있습니다. 지금까지는 PSTN(약 200여만(카드결제(CAT/POS/070))고객을 중심으로 한 무선인터넷, 영상/광고(Digital Signage), 검침(전력/수도/가스), 원격제어, ATM 등의 M2M 사업영역에서 생활/가전/건강/의료/복지등과 연계하여 개인 삶과 질을 변화시키는 IoT 사업으로 성장하고 있습니다. 국내 시장은 향후 2020년까지연 평균 30% 성장한 30조원의 시장규모로 성장할 것으로 예측하고 있습니다.&cr;

[사물인터넷 선도국가 실현을 위한 정부 목표]

구분	2013년	2020년
국내시장규모 확대	2.3조원	30조원
중소 중견 수출기업 수	70개	350개
중소 중견기업 고용인원	2,700명	30,000명
이용기업의 생산성, 효율성 향상	30% 향상

* 시장규모 : 타 산업의 IoT 적용에 따른 부가가치 효과는 미포함&cr; 자료 : 미래창조과학부, '초연결 디지털 혁명의 선도국가 실현을 위한 사물인터넷 기본계획'&cr; &cr; 집은 대부분의 전자제품을 소비하는 시장으로 개인은 가구내 각기 별도로 제품을 구매해야 하는데 이 때문에 전통적으로 가전은 전자제품 시장의 중심이었습니다. 하지만 지난 10여년 간 가전시장은 포화상태에 접어 들었으며 집마다 전자제품이 넘쳐나고 교체 주기도 길어 시장확대가 어려웠습니다. 저출산의 영향으로 수요도 줄어 이 때문에 전자시장은 가족이 쓰는 가전에서 개인이 쓰는 기기 중심으로 급속히 이동하고 있습니다.

실제 가전시장은 2012년 정체를 겪었는데 시장조사기관 GFK에 따르면 2011년 2,350억달러에 이르는 세계 생활 가전 규모는 2012년에 확대되지 않았습니다. 국내 시장 역시 같은 기간7조8,000억원으로 정체됐으며 냉장고, 식기세척기 등 대형 생활가전은 오히려 글로벌 1.1%,국내 4.3% 감소하였습니다. 이를 극복하려면 가전제품을 하나씩 스마트화해서 수준을 높인새 제품을 만들어내는 등 새로운 가전 수요가 절실해졌습니다.

스마트 홈은 생활 편의를 극대화 하는 정보생활기기를 기반으로 시장, 장소에 구애받지 않고 유익한 생활 서비스를 제공하는 미래지향적인 가정환경으로 거주 환경의 스마트화 및 네트워크화를 통해 통신, 방송, 가전, 건설, 콘텐츠, 로봇, 보건 등 다양한 이종산업의 융합 확산을 위한 견인차 역할을 수행합니다. 또한 궁극적으로 "개인주거에 필요한 전 일상용품/기기에 사물인터넷(IoT)을 융합"하는 것이기 때문에 개인소비와 관련된 대부분의 영역에 방대하게 걸쳐있는 융합사업의 결정체라고 할 수 있습니다. 그만큼 시장 규모나 성장 잠재력이 커글로벌 IT, 전자, 통신 업체들이 앞 다투어 시장 선점을 위해 각축을 벌이고 있는 이유입니다.

홈 IoT시장은 로봇청소기를 비롯해 영상통화 등을 위해 스마트 TV에 카메라가 도입되었으며, 최근 냉장고 내부에도 카메라가 부착된 스마트 냉장고가 출시되는 등 스마트 홈 분야의 성장성이 가장 높은 가전 분야에서 카메라의 필요성이 증대됨에 따라 회사의 매출은 지속적으로 성장할 것으로 기대하고 있습니다.금번 평창 올림픽때 시범 서비스 되었던 5G 통신이 2020년 상용화 서비스 될 경우, 기존의 IoT 생태계는 커다란 성장이 예상되며, 그 기반이 되는 IoT Sub Device에 대한 수요는 기하 급수적인 증가가 예상됩니다.

[ 국내 스마트홈 시장 6대 산업별 시장 전망 ]

(단위: 억원)

구분	2013	2014	2015	2016	2017	CAGR
스마트 융합가전	22,461	27,627	37,296	55,199	93,838	43.0%
홈오토메이션	2,904	3,194	3,865	4,947	6,531	22.5%
스마트홈 헬스케어	10	31	156	359	646	180.7%
스마트홈 시큐리티	4,968	5,465	6,448	8,190	10,974	21.9%
스마트 그린홈	2,020	2,222	2,600	3,094	3,898	17.9%
스마트TV & 홈엔터테인먼트	36,545	43,854	50,432	57,997	66,696	16.2%
계	68,908	82,393	100,798	129,785	182,583	27.6%

* 출처: IOT와 "IOT + 홈" 시장동향과 기술개발 전략(이슈퀘스트, 2015.03.11)&cr;

(6) 규제 및 지원&cr; 1) 내비게이션&cr; 내비게이션을 국내에 판매하기 위해서는 방송통신 기자재 등의 적합성 평가에 관한 고시에 의해 전자파적합인증인 KC(Korea Certification)인증을 받아야 판매가 가능합니다. 또한 국내 시판되는 내비게이션의 기본 기능으로 제공되어온 지상파 DMB 방송의 경우, 주행 중 ‘영상표시장치’ 시청과 조작에 대해 처벌규정이 제정되어 2014년 2월 14일부터 단속이 이루어지고 있습니다.(도로교통법 49조 의거) 회사는 상기의 인증 및 규제에 대해 준수하고 있으며, 시장의 대부분의 생산업체가 상기 인증절차 및 규제사항 준수에 어려움을 겪고 있지 않아 시장 내 차별적인 지위를 가지기 위한 수단으로 활용될 가능성은 낮습니다.

다만, 고화질 DMB(HD DMB) 시장에 대해, 현재 1채널 시범 송출을 하고 있는 방송사와 방통위의 정책적 결정으로 기존 T-DMB 시장이 고화질 DMB 시장으로 전환될 경우, 기존 단말기의 교체 사업 가능성은 크다고 할 수 있겠습니다.

&cr; 2) IoT Device&cr; 유럽은 2006년 지식정보화 사회전략인 'i2010 유럽정보화사외 2010'계획을 마련하고 사물인터넷시대를 대비하고 있습니다. 2010년에는 EU의 제7차 프레임워크프로그램의 일환인 프로젝트Ⅱ를 추진하면서 사물인터넷 실현을 위한 기반 조성과 협력 운영의 필요성을 강조하고 있고, 2013년 8월에는 '사물인터넷의 역동적이고 신뢰도 높은 발전을 위한 정책 옵션'을 제시했고, 스마트그리드 정책을 추진하여 2022년까지 회원국의 모든 건물에 스마트 계량기를 설치할 계획입니다.

미국은 직접적인 사물인터넷을 중요한 기술분야로 인식하고 사물인터넷 기술개발과 서비스 확산에 노력해 오고 있습니다. 2008년 4월 미국 국가정보위원회(NIC)는 사물인터넷을 미국경쟁력에 중요한 영향을 미치는 기술로 선정 2009년에 미국 정부는 2020년까지 스마트그리드, 헬스케어IT, 광대역망 보급사업 등의 IT뉴딜 정책을 계획 2013년 3월 연방통신위원회 (FCC)가 IoT 관련 규정을 제정하기 위한 칩, 모듈, 단말 및 통신업계가 참여한 공청회를 개최하는 등 기반 조성을 위한 정부차원의 활동이 진행되고 있습니다.

중국은 2006년 '국가중장기과학기술 발전계획(2006∼2020년)'을 수립하고 스마트 그리드에 투자하고 있으며, 2009년부터 사물인터넷에 대한 다양한 정책을 마련하고 투자를 강력하게 추진하고 있습니다. 2010년 M2M을 10대 유망기술로 선정하고, 2010년 4월 상하이 인근에 '사물지능통신센터'를(1,342억원 투입) 세계 최초로 구축하였습니다.

우리나라는 2000년대 중반부터 정부의 신성장동력사업 추진계획에 의거하여 USN(유비쿼터스 센서 네트워크) 시범사업, u-city 시범사업 등을 통해 사물인터넷 서비스의 기반이 될 수 있는 인프라를 구축하고 있습니다. 2008년 RFID/USN 기반구축과 2009년 사물지능통신 기반구축 기본계획인 수립되면서 점차 확산되기 시작했고 USN사업은 2005년∼2008년 기간동안 안전, 시설, 농·축산, 보건·복지, 물류 등 27건의 시범사업들이 추진되었고 u-city의 경우 2008년 화성 동탄을 시작으로 많은 지역에서 사물인터넷 기반의 공공서비스를 제공하고 있습니다. 민간부문에서는 국내 이동통신사를 중심으로 사물인터넷 플랫폼을 개발하고 서비스를 제공하고 있습니다. 이동통신사들은 유무선통신망을 활용하여 주로 원격 검침, 건물·시설관리, 교통정보, 텔레메틱스 등을 중심으로 서비스를 제공하고 있습니다.&cr;우리나라는 정부차원에서 e-Korea, u-Korea, IT-Korea 계획을 수립하고 광대역통합망, USN 등 정보통신 인프라 고도화와 지식정보 서비스 확대 정책을 추진하였습니다. 2009년 '사물지능통신 기반구축 기본계획'을 수립하여 기반 구축, 서비스 활성화, 기술 개발, 확산환경 조성 등의 4대 과제별 12대 세부 과제를 제시하고 2012년까지 216억원을 투자하여 3단계에 걸쳐 추진되었습니다. 미래창조과학부는 2013년 7월 사물인터넷 국가 표준 개발과 글로벌 표준화 선도를 위해 사물인터넷 분야의 산·학 ·연 전문가로 구성된 '사물인터넷 표준화협의회'를 발하고 사물인터넷 신산업 분야의 주요 기술로 선정하여 중장기 발전계획을 수립하였고 사물인터넷과 관련 법/제도개선/센서 등 IoT관련 원천기술개발, 인력양서, 소비자 접점형 사물인터넷 서비스 확산, 사물인터넷 서비스를 접목한 선도사업추진, 기업지원 등의 내용을 담고 있습니다.&cr;&cr;3) 블랙박스&cr;(가) 미국 등 북미시장&cr; 2014년 에어백이 탑재된 모든 차량에 대해 미 정부는 블랙박스 장착을 의무화 하였습니다.

그러나 이는 영상기록 장치가 아닌 사고경보 기록장치인 EDR(Event Data Recorder)을 의미하고 있습니다. 미국 내 주요 자동차보험 기업에서는 한국처럼 블랙박스 카메라 장착 여부에 따른 혜택을 제공 하지 않고 있으며, 사생활 보호 관련 법률도 주별로 차이가 있고, 미흡한 홍보 등으로 대중화에 실패한 것으로 분석되고 있습니다. 이에 북미지역에서 블랙박스에 대한 기업들의 마케팅이 본격화되지 못하여 동 제품을 인지하지 못하고 있는 상황이지만 자동차 사고의 지속적인 증가 및 택시 Uber 서비스 제공자, 경찰 차량 등에는 최근 수요가 증가하고 있습니다. 현재 북미지역에서 블랙박스 판매는 한국, 대만, 중국 제품이 경쟁을 하고 있으며 중국업체들이 품질보다는 저렴한 가격으로 시장을 공략하여 높은 시장점유율을 기록하고 있습니다. 매년 미국에서는 2,400만건의 교통사고와 240만명의 교통사고 관련 피해자가 발생하고 있어 블랙박스의 수요가 증대될 여건은 충분해 보여 국내 블랙박스 업체들은 판매망을 보유한 전문업체와의 제휴를 통해 고품질의 블랙박스를 공급하고 보증수리와 A/S등을 제공하여 시장의 확대가 가능하고 중국업체의 저가제품과의 경쟁에서 차별화가 가능할 것으로 예상됩니다.

&cr;(나) 중국&cr;차량보급의 급증으로 인해 급증하는 교통사고율을 잡기 위해 도로교통법을 개정하여 모든 트럭, 버스, 택시에 첨단 운행기록장치 부착을 의무화 하고 있습니다. 중국의 블랙박스는 다른 나라와는 다르게 컨버젼스 버전의 제품들이 많습니다. 그래서 단순히 사고 영상을 찍고 저장하고 사고 분석을 위한 장치라기보다는 액션캠을 겸할 수 있도록 고안된 제품들이 많습니다. 카메라 기능 외에도 다양한 크래들을 채택하여 자전거용, 탁상용, 차량용으로 쓸 수 있게 진화되어 왔습니다. 다만, 기본 기능에 충실치 못하고 중국이 가지고 있는 제품의 일관성과 품질력 때문에 단순한 소모품 개념으로 저렴하게 팔리는 경향이 있는 편입니다. 중국 블랙박스 시장은 최근 들어 사고분석용 자료로서의 의미에 눈을 뜨게 되면서, 저렴하고 다양한 기능의 중국산 블랙박스와 달리 기본에 충실한 한국산 블랙박스를 수입해서 별도의 시장을 형성하려는 경향이 있습니다.&cr;&cr;(다) 일본&cr;유명 택시 회사들을 중심으로 차량용 블랙박스를 장착 하고 있으며 긍정적인 효과로 인해 상용차 업계를 넘어서 개인 운전자의 블랙박스 수요가 높아질 것으로 전망됩니다. 2002년경부터 블랙박스가 태동되었고 일반인들의 사용용도라기 보다는 위치 정보를 통해 관리를 하기위한 솔루션 형식에서 출발하였고, 이후 개인용 블랙박스도 출시되기 시작하였습니다.&cr;2010년 이전에는 일본산과 한국산 위주로 판매되었고, 2012년 이후 오토박스 등에서 중국산 저가 모델이 다수 출시되었습니다. 이후 고가시장=일본산, 한국산, 저가시장=중국산으로 이원화되어 현재에 이르고 있으며, LCD 없는 모델과 있는 모델이 50% 정도로 고르게 분포되어 관리를 위한 기업형 솔루션 형식과 사고 영상 정보를 기록하기 위한 개인형 블랙박스가 공존하고 있는 상황입니다. 일본 소비자 패턴 특성상 저렴한 제품은 잘 찾지 않는 경향이 있었으나 일본경제의 장기 침체에 따른 영향으로 중국산 저가제품도 상위랭크를 기록할 정도로 일본 소비자들의 경향도 변화가 감지되고 있습니다. 하지만, 최근 중국산 저가제품의 한계에 봉착, 일본산과 한국산의 시장비중이 커지고 있는 상황입니다.&cr;&cr;(라) 국내&cr;① 블랙박스 장착 지원 정책&cr;대한민국은 OECD 가입국임에도 자동차 사고율은 OECD 평균의 2배에 달합니다. 금전적으로 해결하는 사고들도 상대적으로 많다는 점을 감안하면 사고율은 그 이상일 것으로 추정됩니다. 높은 사고율에 따른 사회적 비용 역시 큽니다. 정부는 2013년까지 개인택시 등 사업용 차량에 대한 디지털 운행기록계 장착을 의무화했습니다. 이것으로 부족하다고 판단한 10개시도에서는 사업용 차량에 대한 블랙박스 장착 지원을 별도 사업으로 진행하고 있습니다. 또한 19대 국회에서는 자동차 제조사가 차량 출고 시 블랙박스를 의무적으로 장착하도록 하는 법안을 발의한 바도 있습니다. 통과가능성에 대한 기대보다는 사회적으로 블랙박스의 유용성에 대한 공감대가 커지는 계기가 되고 있다는 점에서 앞으로의 시장 확대는 매우 긍정적이라고 할 수 있습니다.&cr;

[블랙박스 관련 정책 변화 양상]

시 기	내 용
2007~2008	- 부산과 인천에서 블랙박스 택시장착 시범운영
2009.12	- 사업용 차량의 디지털 운행 기록계 장착 의무화 공포 - 버스, 일반택시, 일반화물 자동차는 2012년까지 장착 - 신규등록차량은 2011년1월1일부터
2009.9	- 서울, 부산, 인천, 광주, 경기 등 10개 시도가 지원사업 전개 중 - 설치비의 최대 50% 지원 (국고, 지자체, 조합지원을 통해 최대 90~95% 지원)
2012.05	- 디지털 운행 기록계 등 안전장치 장착 재정지원 법안 국회 통과
2012.08	- 출고되는 모든 차량 블랙박스 의무화 법안 발의 (현재 소위원회에서 논의 중단 중)
2013.08	- 서울시 택시에 영상정보처리기기 택시 내 설치 의무화(2013년 내)
2014.09	- 500t 이상의 여객선에 간이항해자료기록장치(블랙박스) 설치 의무화

* 출처: 언론종합, 신한금융투자(주)&cr; &cr;② 보험료 할인&cr;한국교통연구원에 따르면 2007년 국내 법인 택시의 교통사고는 24,692건에 달했으나 2008년부터 지방자치단체의 지원을 받아 대부분의 법인 택시에 블랙박스가 달린 2011년에 는 20,331건이 발생하여 17.7% 감소한 것으로 나타났습니다. 이에 따라 금융감독원에서는 자동차사고로 인한 사회적 비용을 감소시키고자 블랙박스를 단 자동차의 보험료를 할인하도록 보험사를 권고하고 있으며, 2009년 4월부터 자동차보험 가입자는 자동차보험료의 약3~5%를 할인해주고 있습니다.&cr; 금융감독원에 따르면, 2012년 말 기준으로 개인용 자동차보험 가입자 1,345만명 중 9.8%인 132만명이 블랙박스를 달아서 보험료를 할인받고 있습니다. 그러나 허위로 블랙박스를 달았다고 보험사에 신고하거나 고장난 블랙박스로 보험료를 할인받은 사례가 발생하자 앞으로는 블랙박스 장착 사진을 보험사에 전달하여야 하며, 사고 후 블랙박스 영상을 보험사에 전달해야하는 등 보험료 할인 규정이 강화될 예정입니다.

보험료를 할인받게 되면 가입자 당 연간 2~3만원의 할인 혜택이 발생하기 때문에 실질적으로 블랙박스를 장착한 보험 가입자 는 증가할 것으로 판단되며, 이는 블랙박스시장의 성장에 기여할 것으로 예측하고 있습니다.

(7) 제품과 경기변동과의 관계&cr; 회사 주요 제품인 내비게이션 및 블랙박스의 구매자 중 상당수는 신차 구매자이기 때문에 완성차 판매에 일부 영향을 받게 되며, 이러한 자동차 수요는 경기변동과 밀접한 연관을 맺고 있습니다. 더욱이 자동차 보급이 일정 수준 이상에 도달해 자동차 수요의 증가세가 둔화 내지는 정체를 보이는 시기에는 그러한 관계가 더욱 뚜렷하게 나타내게 되는데, 경기 침체기에는 비교적 고가인 자동차의 수요가 다른 소비재에 비해 더 크게 감소하는 특성을 나타내고 있습니다. 따라서 회사의 주요 제품의 경우 완성차와 함께 일반경기변동에 영향을 받습니다. 그러나 현재 회사의 주력 제품이 포지셔닝한 시장은 신차 출시 전 차량에 장착되어 판매되는 비포 마켓(Before Market)이 아닌 차량 출시 후 선호에 따라 장착되는 애프터마켓(AfterMarket)에 해당되어 비교적 일반적으로 자동차 및 자동차 부품 시장이 겪게 되는 완성차 시장의 변동에 따른 시장의 변화 정도는 덜한 상황입니다.

또한, 제품의 안전장치와 관련하여 추진 및 진행하고 있는 정부정책 등인 손해보험업계 지원, 강력범죄 및 여성 운전자 증가, 고가의 수입차 판매 비중의 증가 현상 등으로 인해 시장의 일반적인 경기 변동 상황과는 달리 2015년까지 시장 규모가 증가하여 왔습니다. 이러한 현상은 차량용 내비게이션 및 블랙박스의 보급률 증가속도가 정체되는 시기(2010년대 후반~2020년 초반)까지는 지속될 수 있을 것으로 보고 있으며, 이후의 블랙박스 시장 경기 변동은 비포마켓(Before Market) 진출 여부, 스마트카 선행기술의 제품기술 적용 여부 등 다양한 요소에 따라 달라질 수 있을 것으로 판단됩니다.

회사의 신규 주요 제품 중 하나인 LTE Router의 경우 IoT 스마트 홈관련한 시장의 수요의 증감과 밀접한 관련이 있습니다. 스마트 홈 부문은 현재 가전제품에 대한 수요가 주를 이루고 있습니다. 가전제품은 전기밥솥, TV 등과 같이 필수품으로 자리잡은 전통 가전시장과 로봇청소기 등과 같이 태동기 시장으로 양분되고 있으나, 회사가 영위하고 있는 LTE Router를 연계한 무선통신관련 제품들은 경기변동에 따른 영향이 필수품으로 자리 잡은 시장에 비해 민감한 편입니다. 또한 스마트 홈 시장은 스마트 기능의 추가로 완성품 가격이 비교적 고가품이 기 때문에 경기변동에 따른 영향이 크게 나타납니다. 그러나 향후 완성품 형태의 가전제품뿐만 아니라 기존 판매된 제품에 부착 가능하도록 제품화 하는 것에 대한 개발이 진행 중임에 따라 향후 경기 변동에 따른 민감도는 감소할 것으로 전망됩니다.

&cr; (8) 대체시장의 현황&cr; 스마트폰과 태블릿PC등의 보급률이 대내외적으로 급격히 상승하면서 스마트폰 어플을 이용한 김기사 앱 등이 지속적으로 내비게이션 단말기시장을 잠식하고 있습니다. 이에 대응하기 위해 완성차 업체의 경우 비포 마켓 용 내비게이션의 품질을 향상시키는 등 공격적인 마케팅을 통해 시장 내에서의 비중을 높이는 추세입니다. 현재 스마트폰 보급률의 성장이 둔화되었으나, 스마트폰을 통한 시장대체는 일정부분 이루어질 것으로 예상되며, 완성차의 비포 마켓내비게이션 역시 현재 시장을 일부 잠식할 것으로 예상됩니다. 다만 블랙박스시장의 경우 스마트폰의 어플리케이션 등으로 보완하기 어려운 점이 존재하여 대체수요는 제한적입니다.

블랙박스의 대체제로 디지털 운행기록계 등과 같은 장비가 대체재로서의 역할을 일부 수행할 수 있겠지만, 단순한 운행기록에 그쳐 사고 시 사고 원인 파악이 정확하지 않아 안전에 대한 소비자들의 요구를 충족시키지 못하고 있는 실정입니다. 다만 현재 에프터 마켓 위주로 형성된 블랙박스 시장에 대해서 완성차 업체가 시장에 진입할 경우, 기존 신차 비포 마켓 시장의 일부를 대체할 수 있을 것이며, 일부 에프터 마켓에도 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

LTE Router를 사용하기 전 유선 통신장비인 ADSL/PSTN의 경우 대단히 높은 보급률과 안정적인 연결을 장점으로 하여 높은 시장점유율을 가지고 있으나, 시장이 성숙기에 접어들어 하향세에 있습니다. 이로 인해 현재 고객경험을 통해 사용의 용이성이 높고, 안정성이 많이 개선된 무선통신으로의 향후 빠른 전환이 예상됩니다.

&cr; (9) 자원조달 상황&cr; 내비게이션 및 블랙박스에 공통으로 구성되는 요소는 맵, LCD, PCB 등으로 맵과 PCB는 국내업체에서 주로 구매가 이루어집니다. 주요 사용되는 국내 맵은 현대엠엔소프트, 맵퍼스, 아이나비 등으로, 해외의 경우 맵의 특성상 자국의 맵을 사용하게 됩니다. 또다른 제품의 주요 부품인PCB는 국내 전문 업체에서 개발 제작하여 사용하는 것이 보편적입니다. 과거 LCD의 경우 제품의 단가와 퀄리티 측면에서 메리트가 있는 국내 업체의 제품이 주로 사용되었으나 현재는 단가와 공급물량 등의 문제로 인해 대부분 중국 수입에 의존하고 있습니다.

LTE Router의 핵심 요소인 센서는 현재 국내에 상용가능성과 안정적인 물량확보 등의 문제로 인해 해외에 대한 수입의존도가 높습니다. 다만 소프트웨어와 LTE Router 이용자의 편의를 위해 제공하는 서버는 자체 기술력으로 개발 활용하고 있습니다. 또한 인력 수급과 관련하여 회사는 기술력과 경험이 풍부한 고급 기술 인력에 대한 수요는 항시 존재 합니다. 이러한 고급 기술 인력 확보 및 동 인력에 대한 시장상황에 맞는 제품의 개발은 내비게이션 및 블랙박스 뿐 만이 아니라 LTE Router 시장에서도 회사의 경쟁력 및 영업실적에 영향을 미치는 가장 중요한 경쟁 요소로 볼 수 있습니다. 따라서 회사는 지속적으로 필요 분야에 직원을 충원하고 있으며, 신규로 채용한 직원들은 회사 자체 교육과 외부 기관 교육을 통하여 전문기술 인력으로 양성되고 있습니다.

&cr; (10) 경쟁상황&cr; 내비게이션 및 블랙박스 제조사는 2015년 초반 200여개 업체가 있었지만 현재는 약 50여개업체로 구조조정이 빠르게 진행된 상황으로 팅크웨어, 미동앤씨네마 및 파인디지털 등 몇몇 주요 업체들이 60% 이상의 시장 점유율을 갖고 있습니다. 이에 따라 각 업체들은 시장이 성숙기인 국내 보다는 시장 초기 단계인 해외 시장으로의 진출을 활발히 진행하고 있습니다.

현재 당사의 경쟁사들은 고부가가치 제품의 판매 비중을 확대하여 수익성을 증대시키고자 노력하고 있지만 시장의 전체적인 판매량은 지속적으로 감소하는 추세를 보이고 있으며, 중저가 브랜드 제품을 출시하는 업체들의 매출 또한 점진적으로 감소하고 있습니다. 이에 따라 현재 해당 산업에 속한 기업들은 비단 내비게이션 또는 블랙박스에 한정하지 않고 각각의 관련 제품을 출시하거나 출시 계획 중에 있으며, 통신기능을 장착한 고부가가치 제품을 개발하는 등의 신규사업 진출을 통해 사업 다각화를 진행하고 있습니다.

국내 LTE Router 시장은 국내 전파연구기관뿐 아니라 사업의 주체인 통신사의 제품검증을

득해야 하는 진입장벽으로 인해 통신사의 정책방향에 영향을 받는 시장입니다. 2016년 까지는 주로 카드 결제기 시장에서 주로 매출이 시현되고 있으며, SKT 주도의 전국 200만 PSTN결제기 시장을 LG U+가 LTE Router의 편리성과 저렴한 비용을 매개로 시장 장악력을 높여 시장의 80%를 점유하고 있으며, 2016년 KT가 시장에 진입하여 상호 경쟁하고 있습니다.

&cr; 나. 회사의 현황&cr; (1) 회사의 성장과정

구 분	시 장 여 건		생산 및 판매활동 계획	영업상 주요전략
	국 내	해 외
설립시 (2000∼2005)	·자동차 판매대수 증가에 따른&cr; 자동차용 운행보조장치의 수요 증가	·선진국중심 시장선점 경쟁 ·모바일기기의 컬러화면시대&cr; 도래로 대중화	·아이나비 내비게이션 개발&cr; ODM 납품	·제품개발용역으로&cr; 사업기반 조성
성장기 (2005∼2016)	·내비게이션 시장 성장둔화로&cr; 시장 재편 ·블랙박스 시장 발전기에서&cr; 성장기로 빠른 발전 ·사물인터넷 분야의 빠른 발전	·블랙박스관심 증대 ·사물인터넷의 시장 태동	·내비게이션/블랙박스&cr; 자체 모델 출시 ·사업인프라 보강을위해&cr; LTE Router 개발 ·품질관리 전문관리 체계 수립	·국내 ON/OFF 라인&cr; 영업기반 구축 ·해외시장 수출 개시 ·수익다각화 노력 지속
현재	·통신결합형 상품개발로 기술선도 ·4세대 무선통신단말 제조업체	·블랙박스 시장의 성장 ·사물인터넷 시장 성장	·특수목적 단말기 생산 ·ICT 융복합 제품 출시	·매출처 다변화 ·융합을 통한 ICT 분야&cr; 제품군 확대 및 마케팅 강화

&cr;회사는 개발용역을 시작으로 내비게이션 시장에서 10년 이상 자가 브랜드로 성장해 왔으나 현재의 성과에 안주해서는 관련시장 정체로 인한 성장 변곡점에서 위기에 직면할 가능성이 높다고 판단하였습니다. 현재 내비게이션 사업을 Cashcow로 하여 글로벌 기업으로 도약하기 위하여 무선통신단말기인 LTE Router를 개발하여 2015년부터 본격적인 매출을 시현하고 있으며 2018년 모바일라우터 출시를 하였습니다. 앞으로는 국내 중심의 시장에서 해외로 시장을 다변화하고 내비게이션 단말기 중심에서 ICT기반 IoT분야로 사업을 확대시킬 계획입니다.&cr; &cr;1) 내비게이션&cr;회사는 자가 브랜드 MyDean을 2007년부터 런칭하여 국내 ON/OFF Line 시장에서 지속적으로 판매하고 있으며, 개발/마케팅/AS를 외부의 도움 없이 내부에서 처리할 수 있는SYSTEM이 정착되어 있어 소비자의 기호에 적합한 서비스의 제공이 가능합니다. 현재 국내에서 유일하게 3개 Major MAP(아이나비, GiNi, Atlan)을 모두 탑재하여 생산/판매하는 유일한 제조사 로서 꾸준히 판매량을 증대하고 있습니다.&cr;&cr; 2) IoT Device(LTE Router/Mobile Router)&cr;2014년부터 본격적인 시장진입을 통해 17.1억원, 2015년 31.3억원, 2016년 29.3억원으로 성장 하였고 2017년에는 경기침체와 통신사 요금정책으로 인해 23억원으로 매출이 둔화 되었지만 기존 LGU+에 SKT와 계약을 체결 매출처 다변화를 통해 2018년 32억, 2019년 40억의 매출을 달성 하였고, 2020년 50억 이상의 매출을 목표로 하고 있습니다. 지금까지는 PSTN(약 200여만 결제(CAT,POS,070)) 고객을 중심으로 한 무선인터넷, 영상/광고(Digital Signage), 검침(전력/수도/가스), 원격제어 등의 M2M 사업영역에서 생활/가전/건강/의료/복지 등과 연계하여 개인 삶과 질을 변화시키는 IoT 사업으로 성장하고 있습니다. 특히 LTE Router 결합제품인 IoTPass를 2017년 출시하여 2억원의 매출을 시현하였고 2020년 본격적인 매출시현을 예상하고 있습니다.

또한 2018년부터 기존 LGT외 SKT와 대리점 계약을 체결하여 사업영역을 확대 하는 과정에 있습니다.

&cr; 3) 블랙박스&cr;2013년 블랙박스 시장 본격 진입 이후 3.5", 5" 블랙박스를 연달아 시장에 자가 브랜드로 출시하였습니다. 기술 진입장벽이 높지 않은 국내 블랙박스 시장의 흐름에 편승하지 않고 특수목적의 블랙박스를 개발 신규 사업의 한 축으로 성장시켜오고 있으며 중저가 보급형 블랙박스 개발을 완료하고 시장에 출시하였으며 2017년 다채널블랙박스와 통신이 가미된 통신형 단말기를 출시하였습니다. 2020년에도 기존 중저가 시장의 판매량 증대와 수출 시장의 확대 및 통신향 제품의 출시를 통하여 국내 Market Share를 전년비 2배 이상 확대할 계획을 가지고 있습니다.&cr;

(2) 회사의 주요 제품&cr; 1) 내비게이션&cr;회사는 일반 보급형 내비게이션 뿐만 아니라 특수목적 단말기인 통신형 내비게이션 분야의 특화된 기술과 시장 인지도를 확보하고 있습니다.&cr;

[내비게이션 주요 제품]

구분	제품명	제품 설명
Navi	12.ax8000t.jpg AX8000T	<주요 제품설명> - 8인치 대형 터치스크린을 사용한 고급형 기기로, 대형 트럭 전용 맵 탑재로 사고 위험이 높은 트럭운전자의 수요에 대응하기 위해 개발/ 국내 최초의 트럭 전용 내비게이션 <주요 기술사항> - CortexA5coreCPU/256MD Nand/1G DDR3/Wince7.0 - ATLAN TRUCK 3D TPEG MAP/블랙박스 기기 연동 - 후방카메라 퀵뷰 기능/Slink 기능,
	13.gx8500.jpg GX8500	<주요 제품설명> - 8인치 대형스크린을 사용 고급화를 추구한 기기로, 고성능 CPU 적용으로 고용량의 영화도 무리없이 감상 <주요 기술사항> - CortexA5coreCPU/256MB Nand / 512MB DDR3 - Full HD video encoding&decoding - 지니 넥스트 3D MAP, KBS Mozen TPEG
	14.rx330c.jpg RX330 COMBO	<주요 제품설명> - 내비게이션/블랙박스 기능을 일체화 하여 가격과 편리함을 동시에 추구하는 Tech 소비자 층을 공략 <주요 기술사항> - CortexA5CPU/256MBNand/1GBDDR3/8GBSD(내비게이션용) - 7”TFTLCD/800x480/UBLOX7GPSwithAutonomous//후방카메라 - MiniFalco-S/음성마이크/시큐리티LED/시야각130도/전방HD,후방HD - 3축충격센서(G-SENSOR)/자동차배터리보호기능

&cr; 2) IoT Device&cr;회사의 주요경영진과 연구진이 보유한 무선통신관련 노하우를 응용하여 IoT Device 분야를 차세대 성장 동력으로 성장시키고자 LTE 통신신호를 Wifi 무선 또는 이더넷 유선 연결을 통하여 여러 단말기에서 LTE 통신을 가능하게 하는 단말기를 2013년부터 출시하여 판매 중 입니다. 특히 LG U+인증 절차를 통과한 후 공동마케팅을 추진 중이며, IoT기반 사업영역의 확장에 따라 향후 사업영역의 확장을 기대하고 있습니다.&cr;

[LTE Router 주요 제품]

구분	제품명	제품 설명
LTE Router	15.cnr-l500w.jpg CNR-L500W	<주요 제품설명> - 8만원대 경제성, Small Shop/Office 타켓 - 유선 인터넷과 동등한 결제의 신속성 - 장소/상황 제약 없는 설치의 편리성 - 모든 VAN사 적용 가능 <주요 기술사항> - LTE Band=850Mhz(Band5), 2,100MHz(Band1) Dual Band - CPU=MIPS 24KEC(580MHz) / 1G DDR2 - 2-Port RJ45 / LTE Intennal(2X2 MiMo)
Mobile Router	16.mobil router.jpg Mobile Router	<주요 제품설명> - 6만원대 경제성 - 이동형 무선인터넷 제공(모바일,태블릿,노느북 등) - 장소/상황 제약 없는 설치의 편리성 <주요 기술사항> - LCD Display : 1.44" - 착탈형 Battery
IoT Pass	17.iotpass.jpg IoTPass	<주요 제품설명> -공동출입구 출입문에 적용하여 스마트폰 앱과 근거리 무선통신 연동을 통해&cr; 등록된 사용자(출입 관리자)가 출입문 1~3m 근처에 접근 시&cr; 별도의 절차(비밀번호 입력, 지문인식, NFC card 접촉, 홍채인식 등)없이&cr; 비 접촉 방식으로 문이 열려 편리하게 출입할 수 있게 하는&cr; 공동출입문 자동 열림 시스템입니다 <주요 기술사항> - LTE FDD 850MHz(Band5)/2,600MHz(Band7) Dual Band - 근거리무선통신 : 2.4 GHz, PRoC_CYBLE-012011-00, 감도 (인식거리) 조절, 통신 거리 5~15m - 마이크로 웨이브 출입감지 센서, 감지거리: 문에서 직선거리 1~3m, 감지각도: 120도 이상
IP캠	18.shs100e.jpg SHS100E	<주요 제품설명> - 소형 SHOP 마켓 수요층 공략 - 메인 100만 화소 카메라 지원 - 확장 카메라 VGA급 영상 지원 - 야간 촬영을 위한 LED 장착 - LAN 연결을 통하여 외부에서 영상확인 및 다운로드 기능 - 스마트폰 앱을 통한 실시간 Preview <주요 기술사항> - 1/3-inch720pCMOS/AllCLASS-dualbandpassfilter - LTE Band=850Mhz,2.6GHz/CPU RT3352/126MB DDR2

&cr; 3) 블랙박스&cr;회사는 일반형 블랙박스뿐만 아니라 FullHD 화소급의 고급 블랙박스까지 다양한 제품 라인업을 구성하고 있습니다. 또한 특수목적용 트럭 등에 포함되는 블랙박스를 개발하여 2017년 출시 시장범위를 확대 하고 있습니다.&cr;

[블랙박스 주요 제품]

구분	제품명	제품 설명
블랙 박스	19.e530.jpg E530	<주요 제품설명> - 국내 최초 5인치 화물차 전용 블랙박스 - 3채널 동시 녹화(전방 FullHD, 좌,우측 ,HD) - 고화질녹화를 위해 128G 메모리 지원 - 전방 140도/좌우 140도 화각으로 앞,위,좌우 최대 화각 촬영 <주요 기술사항> - Full HD Resolution (1920 x 1080P)/카메라 렌즈 6 GLASS - 차량 내부 일정온도 이상 시 자동차단 (주차모드시)&cr; / 차량 배터리보호 (저 전압 자동 전원 OFF 기능 탑재, 주차모드 시)
	20.mp3.jpg MP3	<주요 제품설명> - 3.5inch 패널을 탑재/Wi-Fi 적용으로 스마트폰으로 영상확인을 원하는 20~30대 연령층으로 해당 고객의 Needs에 맞춰 개발 <주요 기술사항> - 전방 Full HD 후방 Full HD, ADSL 안전운행 보조 시스템 장착 - 3축 충격센서(G-Sendor) - 차량 배터리 보호 장치(저 전압 자동전원 off 기능 탑재)
	21.mk1.jpg MK1	<주요 제품설명> - 전후방 2CH Full HD 실시간 동시녹화 - 야간을 밝게 촬영하는 Ultra Vision 탑재 - 저전압 차단장치 내장 <주요 기술사항> - Full HD 카메라 센서 / 카메라 렌즈 6 GLASS - Micro SD Format Free 저장 - 전방 Full HD, 후방 Full HD / 3축 충격센서(G-SENSOR)

&cr; (3) 경쟁회사 현황&cr; 1) 내비게이션 및 블랙박스&cr;회사의 내비게이션 및 블랙박스사업 부분의 경쟁업체의 경우 시장의 특성상 상당부분 중복됩니다. 이들 산업의 주요 경쟁업체는 팅크웨어, 파인디지털이며 해당 회사들은 상당부분 다각화를 통해 내비게이션 및 블랙박스시장에 기진입한 상태입니다.&cr;

경쟁회사	현 황
팅크웨어	- 아이나비 맵을 보유 고부가가치 제품 판매 - 전체 매출볼륨이 감소 추세
파인디지털	- 전체 매출볼륨이 감소 추세에 있으며 2017년의 경우 영업손실 발생
기타	- 기타 업체가 중저가 브랜드의 제품을 출시하고 있으나 통신기능을 장착한 하이엔드 제품 추세에 대응하기는 어려운 상황

[주요 경쟁업체의 과거 3개년 재무사항]

(단위: 백만원)

구분	팅크웨어			파인디지털
	2019	2018	2017	2019	2018	2017
자산	208,701	198,626	205,687	106,557	101,738	101,843
부채	59,525	53,237	61,532	17,195	13,136	12,128
매출	182,221	194,443	197,920	96,058	86,035	76,035
영업이익	7,827	7,722	7,052	(217)	1,428	(3,679)
당기순이익	4,051	1,918	2,220	(109)	2,099	(4,549)

&cr;내비게이션에 비해 비교적 진입장벽이 낮은 블랙박스 시장의 경우 2011년 국내 우후죽순 난립하던 업체들이 어느 정도 정리되면서 블랙박스 시장은 기존 내비게이션 업체들과 몇몇 중소업체들로 양분 되었습니다. 업계에 따르면 국내 블랙박스 시장점유율은 팅크웨어의 블랙박스 브랜드 '아이나비'가 공식적인 조사기관을 통한 시장점유율은 없으나, 온/오프라인 판매채널을 통한 추정으로는 업계 수위를 지키고 있고, 미동앤씨네마의 '유라이브'가 그 뒤를 잇따르고, 아이트로닉스의 '아이패스', 재원씨앤씨의 '아이로드' 등이 시장의 주요 업체들이며, 나머지 시장은 신규로 블랙박스 시장에 뛰어든 내비게이션 업체들과 블랙박스 제조 전문 중소업체들이 각축전을 벌이는 상황입니다.&cr;

2) LTE Router&cr;LTE Router 시장은 통신사의 제품 검사에 합격해야 하는 진입규제와 도입 초기의 시장으로 모다정보통신, 인포마크 등의 시장이 있는데 현재 까지는 직원 인원의 소기업 형태를 위주로 구성 되어 있습니다.&cr;

[주요 경쟁업체]

No	업체명	통신사	비고
1	모다정보통신	KT, LG U+
2	씨에라와이어리스	LG U+, KT, SKT
3	AM텔레콤	KT, SKT
4	인포마크	KT, SKT
5	M2M Net	SKT
6	텔라딘	KT, SKT, LG U+

&cr; (4) 시장점유율&cr; 1) 내비게이션 및 블랙박스&cr; 내비게이션 및 블랙박스와 관련하여 최근 시장점유율과 관련된 국내의 공신력있는 자료는 없으나, 통산적인 추정을 통한 업계의 수위는 내비게이션의 경우 팅크웨어 및 파인디지털(각사 사업보고서 참조)로 파악되며, 블랙박스의 경우 팅크웨어 및 미동앤씨네마가 업계수위(블랙박스 내비게이션과 다른 성장 흐름을 예상, 현대증권 2015.03)인 것으로 판단됩니다.

팅크웨어, 파인디지털 등의 메이저사가 대부분의 시장 점유율을 차지하고 있는 것으로 추정됩니다. 회사는 2010년 자체 브랜드 'MyDean(마이딘)' 등을 통해 내수 시장에서 시장전체 규모의 감소에도 불구하고 매출이 상승하여 시장점유율을 지속적으로 유지 및 상승하고 있는 것으로 판단하고 있습니다. 향후 해당 아이템의 시장참여자가 지속적으로 시장에서 이탈하고 있는 추세이므로 회사의 시장점유율이 급격히 하락할 가능성은 낮은 것으로 판단 되며,오히려 시장점유율을 높일 기회로 판단하고 있습니다.

&cr;2) IoT Device&cr;① LTE Router&cr; 국내 LTE Router 시장은 LG U+가 시장을 선도하고 있으며 SKT, KT가 시장에 진입하여 경쟁하는 구조로 LTE Router를 제조하는 타 회사로는 모다정보통신 및 인포마크 등이 있습니다.

LG U+의 Router 매출 비율은 Egg Type이 40%정도, 고정형이 40% 그리고 USB Dongle Type이 20%를 점유하는 것으로 추정되며, 회사는 기존 LG U+에 SKT향 LTE Router를 개발하여 2018년 출시 하였습니다.

&cr;② Mobile Router&cr;이동형 제품인 Mobile Router는 2018년 출시하여 시장 점유율은 미비한 것으로 판단 되며 빠르게 시장 점유율을 높이고 있습니다.&cr; &cr; (5) 신규사업 등의 내용 및 전망&cr; 1) 내비게이션&cr;회사는 일반 내비게이션보다 수익률이 높은 관제형 내비게이션의 수출로 유럽/미국 등의 고정 거래처를 확보하고 있으며 이를 통해 매년 20억원 이상의 매출을 시현하고 있습니다. 향후 연구개발을 통한 신규 제품출시 및 마케팅 강화를 통해 해당 시장의 매출증대를 위해 노력할 계획입니다. 회사의 내비게이션부문 주요 사업목표는 다음과 같습니다.&cr;

[내비게이션 사업부문 주요 사업목표]

목표시장	세부 사업계획
화물/관제向 내비게이션	- 화물차 전용 내비게이션을 출시하여 전국 화물 공제조합, 대규모 법인물류&cr; 회사를 대상으로 영업을 진행하여 실제적인 매출을 시현하고 있으며,&cr; 특히 화물차 후방 CAM 법제화에 따른 정부보조금 사업에 참여
안드로이드 내비게이션	- Mobile 단말과의 비교열세 였던 통신을 이용한 전자지도 업데이트 기능을&cr; 탑재하여 기 개발된 Slink 솔루션의 version up을 통한 스마트폰 연동 기능을&cr; 구현 - 기존 주요 고객인 화물 관제 SI(system integrator) 바이어 외 택시 관제&cr; SI 바이어 발굴.택시 관제에서 요구하는 슬림타입, 3G일체형 저가 안드로이드&cr; 단말기에 RS232 후방캠 Interface 추가로 중국산과 차별화 모색 해외 연구소&cr; 설립으로 서버SW, call center 포함 풀패키징 사업 진출로 안정적인 매출 창출&cr;- Mobile Router가 탑재된 통신향 PAD 단말 출시를 통하여 맵 다운로드가&cr; 필요 없고, Server 기반의 통신 서비스 제공
HD DMB	- 18년 12월부터 전국단위 HD DMB 고화질 서비스 진행 사업 추진을 대비하여&cr; 기 출시되었던 PND 단말의 지상파 DMB 무료서비스의 고화질 DMB 전환을&cr; 위해 HD DMB 수신 Set top을 기존 유통으로 공급하여 시장 수요에 대응
콤보형 내비게이션	- 탈부착 간편한 중저가 5" 콤보 제품으로 중국 제품 대비 가격, 편의성, 품질&cr; 경쟁력 강화 하고, 블랙박스, 내비시장이 발달한 러시아 시장을 필두로 일본, &cr; 동남아, 미국 시장으로 판매를 확대

&cr;2) IoT Device&cr;회사는 IoT시장의 확장에 따른 LTE Router 관련 제품들에 대한 잠재수요가 클 것으로 판단하여, 향후 LTE Router와 결합하여 유선을 대체할 수 있는 사업 분야를 지속적으로 개발하고 있습니다. IP Camera와 IoTPass를 출시 했으며 점차적으로 라인업을 늘려나갈 계획입니다.&cr;

[ IoTPass ]

구 분	현황 및 사업계획
개요	출입자가 출입문 접근시 고객 스마트폰과 IoTPass간 출입권한을 부여 하는 공동 출입문 자동 개폐시스템입니다.
특성	- 스마트폰 앱을 이용하여 B/T 연동을 통해 출입 허가된 고객이 공동현관 출입문 접근시 자동으로 문이 열리게 됨 - 스마트폰 앱만으로 간단히 통과 - 정전이나 장애 발생시 기존 출입방식으로 통과
시장현황	<고객/영업대상> - 아파트형 공장 외 일반사무실 - 기축아파트/빌라/연립주택/다세대주택/리모델링 건물/공동현환 출입문 제어 - 적용 : 지하주차장, 1층 현관 출입문
마케팅	- 국내 대표적인 자동문 제조사인 태양자동문과 협력으로&cr; 자동문 설치 업체에 납품 하였고, 시장이 요구하는 제품 품질 향상과&cr; LGT와 사업협력 MOU 체결을 통하여 본격적인 매출 시현을 기대하고 있습니다.

&cr; 3) 블랙박스&cr;회사는 기존 내비게이션 거래처인 전국 100여개 오프라인 대리점과 오픈마켓/소셜 등의 온라인에 내비게이션과 공동으로 판매 매출을 시현하고 있습니다. 2014년 이후 혼탁한 시장환경 때문에 블랙박스에 집중하지 못해 매출이 다소 미진했지만 2016년 신규 제품 출시를 기점으로 적극적인 영업을 진행하고 있습니다. 또한 특수 목적형 다채널 블랙박스를 개발하여 화물차 전용 5채널 블랙박스를 시장에 출시하였고 버스/화물차량 대상에서 대규모 놀이동산(현재 에버랜드 납품 중)/관광지를 대상으로 제안 영업을 확대하고 있습니다.&cr;국내의 마케팅전략으로 보급형 블랙박스의 보급을 위해 중저가 시장을 대상으로 유통채널을 구축 하고 있으며, 지자체 보조금 사업의 적극참여 및 조달시장 등록을 통해 매출을 확대 하고자 하며, 셋톱형 블랙박스와 오토바이 시장에도 진출을 계획하고 있습니다.&cr; 또한 다채널 블랙박스와 회사의 주요 기술인 통신을 접목한 통신/지능형 블랙박스를 개발하여 스마트폰 연동 제품 영업과 이동통신사 통신 상품과 연계되는 상품으로 매출을 확대하고 있습니다. 해외 마케팅 전략은 3.5" 제품을 위주로 진행하는 러시아/유럽과 동남아를 중심으로 진행하고, LCD 없는 제품을 선호하는 일본, 미국, 호주 등을 목표 시장으로 고급스런 디자인과 IT 기술이 접목된 옵션 추가로 폭 넓은 영업을 진행하고 있습니다.

&cr; 다. 경영상의 주요계약&cr; 보고서 제출일 현재 경영관리계약, 상표도입계약, 영업 License 또는 Franchise 계약 및 기타 경영상의 주요계약이 없습니다.

2. 주요 제품 등에 관한 사항

(단위: 백만원)

제 품 명	생산(판매)	주요상표	매출액	비율	제품설명
	개 시 일
Navi	2006년	Mydean	10,916	43.15%	주1)
IoT Device	2013년	-	4,035	15.95%	주2)
블랙박스	2012년	Mydean	7,574	29.94%	주3)
기타	-		2,772	10.96%

&cr; 주1) Navi 매출&cr; Navi 매출은 주요 매출의 43.15%를 차지하는 주요 수익원으로, 회사는 Mydean(마이딘)이라는 자체브랜드를 보유하고 있습니다. 다양한 소비자의 Needs를 위해 다품종의 모델을 출시하고 있으며, 주기적으로 신규 모델을 출시하고 있습니다. 통신 기반의 안드로이드 제품의 개발을 통하여 기존 자체 브랜드 내비 사용자의 교체 수요를 흡수 하는 방향으로 영업 진행 계획입니다.&cr;&cr; 주2) IoT Device&cr; 회사의 주요경영진이 보유한 무선통신관련 노하우를 응용하여 LTE 통신신호를 Wifi 무선 또는 이더넷 유선 연결을 통하여 여러 단말기에서 LTE 통신을 가능하게 하는 단말기를 2013년부터 출시하여 판매 중 입니다. 특히 LG U+인증 절차를 통과한 후 공동마케팅을 추진 중이며, IoT기반 사업영역의 확장에 따라 향후 사업영역의 확장을 기대하고 있습니다. 18년부터 기존 LGT외 SKT 대리점 계약을 통하여 사업 영역을 확대하였고, 기존 결제기 기반의 고정형 라우터에서 모바일 IoT Hub, 차량용 라우터 단말도 출시 중에 있으며 비접촉식 현관 자동출입문인 IoTPass를 출시하여 전국 아파트를 대상으로 영업을 진행하고 있고 안면인식 기술을 접목한 업그레이드된 제품을 개발 출시 하여 매출과 수익을 확대할 계획입니다.&cr;&cr; 주3) 블랙박스&cr; 회사는 2012년부터 자체브랜드인 세임뷰(현재는 Mydean(마이딘)으로 브랜드명 통함)를 런칭하여 생산ㆍ판매하고 있습니다. 일반 소비자용 블랙박스뿐 아니라 국내최초로 화물용 차량 등에 탑재되는 3채널 블랙박스 등 특수 단말기 시장에 진출하여 제품의 다각화를 실현하고 있습니다. 2020년에는 축적된 품질 노하우를 기반으로 국내외 중저가 시장에서 틸피하여 고가시장으로 진출하여 매출과 수익을 확대할 계획입니다.&cr;&cr; 3. 매입에 관한 사항&cr; 가. 매입 현황

(단위: 백만원)

매입유형	품 목	구 분	2017년도	2018년도	2019년도
			(제18기)	(제19기)	(제20기)
원재료	MAP	국 내	1,691	2,225	1,913
		수 입	-	-	-
		소 계	1,691	2,225	1,913
	LCD	국 내	21	-	3
		수 입	2,629	3,203	2,291
		소 계	2,650	3,203	2,293
	PCB/PBA	국 내	-	-	-
		수 입	1,149	3,437	2,023
		소 계	-	3,437	2,023
	WINCE	국 내	331	280	270
		수 입	-	-	-
		소 계	331	280	270
	LTE 모뎀	국 내	694	705	925
		수 입	-	-	-
		소 계	694	705	925
	기타	국 내	9,176	12,247	7,667
		수 입	1,537	2,848	2,170
		소 계	10,712	15,095	9,837
	원재료합계	국 내	11,913	15,458	10,778
		수 입	5,315	9,488	6,484
		소 계	17,228	24,946	17,262
상품		국 내	-	-	193
		수 입	179	313	318
		소 계	179	313	511
총 합 계		국 내	11,913	15,458	10,971
		수 입	5,494	9,801	6,802
		합 계	17,407	25,259	17,773

주1) PCB : 전자회로기판

주2) WINCE : 소형컴퓨터용 윈도우 운영체제

주3) PBA : 부품이 삽입된 전자회로기판

&cr; 나. 원재료의 제품별 비중

사업년도	주요 제품명	원재료명	원재료 비중(%)
제 2017 년도	Navi	맵	13.94%
		LCD	21.84%
		PBA	9.47%
		WINCE	2.73%
		기타	52.01%
		소계	100.00%
	블랙박스	LCD	17.66%
		PBA	6.72%
		카메라	17.18%
		기타	58.43%
		소계	100.00%
	LTE Router	LTE 모뎀	33.74%
		PBA	6.84%
		기타	59.42%
		계	100.00%
제 2018 년도	Navi	맵	16.11%
		LCD	14.80%
		PBA	14.15%
		WINCE	2.03%
		기타	52.90%
		소계	100.00%
	블랙박스	LCD	13.39%
		PBA	12.80%
		카메라	25.94%
		기타	47.86%
		소계	100.00%
	LTE Router	LTE 모뎀	28.49%
		PBA	15.09%
		기타	56.42%
		계	100.00%
제 2019 년도	Navi	맵	22.46%
		LCD	15.90%
		PBA	11.52%
		WINCE	3.18%
		기타	46.95%
		소계	100.00%
	블랙박스	LCD	15.71%
		PBA	11.38%
		카메라	26.51%
		기타	46.40%
		소계	100.00%
	IoT Device	LTE 모뎀	33.44%
		PBA	13.11%
		기타	53.45%
		계	100.00%

&cr; 다. 원재료 가격변동추이

(단위: 원)

사업연도 품 목		2017년도 (제18기)	2018년도 (제19기)	2019년도 (제20기)
맵	국 내	14,383	18,685	17,948
	수 입	-	-	-
LCD	국 내	21,390	-	25,153
	수 입	23,752	11,419	13,524
PCB/PBA	국 내	-	-	-
	수 입	15,227	17,208	17,315
WINCE	국 내	2,259	2,208	2,352
	수 입	-	-	-
LTE 모뎀	국 내	23,285	24,624	23,324
	수 입	-	-	-

&cr;(1) 산출기준&cr; 원재료 가격 = 매입금액 / 매입수량&cr;&cr;(2) 가격변동원인&cr;주요 원재료매입 항목 중 LCD의 경우 수입 LCD의 환율의 상승과 전체 중국내 판매되는 LCD의 가격 상승으로 지속적으로 원재료 단위당 구매가격이 저년대비 단위당 구매가격이 상승이 하였고, LTE모뎀은 변동 사항이 없습니다.

&cr; 4. 생산 및 생산설비에 관한 사항&cr; - 2016년 11월 이후 삼성전자 1차 협력사인 ㈜제이테크놀러지에서 외주생산을 진행하고 있어 해당사항 없습니다.&cr;&cr; (1) 외주생산의 이유&cr; 회사는 2016년 10월 까지 생산의 일부 공정을 외주해서 자체 생산하던 형태에서 생산비용을 절감하고 증착장비 등의 보유에 따른 리스크를 감소시키기 위하여, 중국 수입 물량 일부를 제외한 전체 생산물량을2016년 11월 이후 삼성전자 1차 협력업체인 ㈜제이테크놀러지에서 생산량의 100%를 생산 하고 있습니다.&cr;&cr; (2) 주요 외주처에 관한 사항

(단위: 백만원, %)

사업년도	외주내용 (외주업체명)	외주금액	외주비중
2017년도 (제18기)	SMD 가공 (제이테크놀러지)	1,494	100%
2018년도 (제19기)	SMD 가공 (제이테크놀러지)	2,432	100%
2019년도 (제20기)	SMD 가공 (제이테크놀러지)	1,443	100%

주1) SMD: PCB기판(전자회로) 내 칩 등의 삽입공정&cr;

5. 매출에 관한 사항&cr; 가. 매출실적

(단위: 백만원)

매출 유형	부 문		2017년도 (제18기)		2018년도 (제19기)		2018년도 (제19기)
			수량	금액	수량	금액	수량	금액
제품	Navi	수 출	6,761	1,129	6,431	1,048	6,577	1,188
		내 수	117,054	12,050	126,194	15,950	101,434	9,728
		소 계	123,815	13,179	132,625	16,998	108,011	10,916
	IoT Device	수 출	-	-	-	-	25	5
		내 수	58,422	2,552	47,491	3,249	52,586	4,030
		소 계	58,422	2,552	47,491	3,249	52,611	4,035
	블랙박스	수 출	27,108	2,030	26,856	2,139	34,017	2,769
		내 수	42,248	3,102	121,967	7,494	64,132	4,804
		소 계	69,356	5,133	148,823	9,633	98,149	7,574
	기타	수 출	-	-	-	-	-	-
		내 수	-	-	243	19	-	-
		소 계	-	-	243	19	-	-
용역	A/S 등	수 출	-	1	-	35	-	12
		내 수	-	133	-	455	-	1,382
		소 계	-	133	-	490	-	1,393
상품	Navi 부속품 등	수 출	-	70	-	90	-	100
		내 수	5,000	895	5,000	923	5,000	1.280
		소 계	5,000	965	5,000	1,013	5,000	1,380
합계		수 출	38,869	3,230	33,287	3,312	40,619	4,074
		내 수	217,724	18,732	300,895	28,090	218,152	21,229
		소 계	256,593	21,962	334,182	31,402	258,771	25,297

&cr; 나. 수출 현황

(단위 : 백만원, 천US$)

매출 유형	품 목	2017년도 (제18기)		2018년도 (제19기)		2018년도 (제19기)
		수출국	수출액	수출국	수출액	수출국	수출액
제품	Navi	프랑스	240 (224)	오스트리아	254 (228)	오스트리아	345 (298)
		이스라엘	200 (187)	폴란드	132 (118)	러시아	232 (201)
		러시아	153 (143)	미국	120 (107)	폴란드	132 (114)
		우크라이나	125 (116)	프랑스	119 (107)	이스라엘	127 (110)
		기타	411 (383)	기타	423 (378)	기타	352 (304)
		소계	1,129 (1,054)	소계	1,048 (937)	소계	1,188 (1,026)
	블랙박스	일본	617 (576)	일본	559 (500)	러시아	723 (624)
		-	-&cr;(-)	홍콩	397 (355)	이스라엘	426 (368)
		-	-&cr;(-)	이스라엘	262 (234)	일본	354 (305)
		기타	1,414 (1,319)	기타	921 (824)	기타	1,267&cr;(1,095)
		소계	2,030 (1,895)	소계	2,139 (1,913)	소계	2,769 (2,392)
	IoT Device	-	-	-	-	우크라이나	5&cr;(4)
		-	-	-		기타	-&cr;(-)
		-	-	-		소계	5&cr;(4)
용역	A/S 등	스페인	1 (1)	러시아	33 (30)	일본	9 (8)
		기타	-	기타	2 (2)	기타	3 (2)
		소계	1 (1)	소계	35 (31)	소계	12 (10)
상품	Navi 부속품 등	프랑스	16 (15)	이스라엘	13 (11)	프랑스	16 (14)
		슬로바키아	13 (13)	미국	12 (11)	영국	14 (12)
		체코	9 (8)	프랑스	11 (9)	미국	13 (11)
		일본	6 (6)	호주	10 (9)	이스라엘	12 (10)
		기타	26 (24)	기타	45 (41)	기타	45 (39)
		소계	70 (65)	소계	90 (81)	소계	100 (86)
합계			3,230 (3,015)		3,312 (2,962)		4,074 (3,519)

주) 외화금액은 기준연도말 매매기준율을 적용하여 산출함

(2017년 : 1,071.4원/$, 2018년 : 1,118.1원/$, 2019년 : 1,157.8원/$)&cr;&cr; 다. 수주현황&cr; 해당사항 없습니다.&cr; &cr; 라. 향후 매출액의 변동에 영향을 줄 것이라고 인정되는 사항&cr; 회사는 IoT관련 시장이 성장할 것으로 기대하고 있으며, 이에 따라 당사가 개발한 LTE Router/Mobile Router와 결합하여 유선을 대체할 수 있는 사업분야를 지속적으로 개발하고 있습니다. 이러한 시장진출의 일환으로 자체적으로 출입문 자동 개폐장치인 IoTPass를 개발 출시 하였으며, 2020년 매출 및 이익 시현을 예상하고 있습니다.&cr;

6. 판매에 관한 사항&cr; 가. 판매조직&cr; 제품 모델별 대리점 및 소비자에게 직접 영업을 하는 전문화된 영업조직을 구성하고 있습니다. 세부조직으로는 국내영업본부 내에 LTE Router 및 ICT 제품을 담당하는 영업1팀, IT제품_내비게이션 및 블랙박스를 담당하는 영업2팀으로 구분 되며, 온라인 쇼핑몰 및 해외영업을 추진하는 해외영업팀이 별도로 존재합니다.&cr;&cr; 나. 판매경로

(단위 : 백만원, %)

매출&cr;유형	품 목	구 분	판매경로	판매경로별	매출액
				매출액	(비중)
제품	내비게이션	수 출	회사→Distributor→소비자	1,188	4.70%
		국 내	회사→대리점→소비자	9,123	36.06%
			회사→쇼핑몰→소비자 회사→제휴쇼핑몰→소비자	605	2.39%
		소 계		10,916	43.15%
	IoT Device	수 출	회사→Distributor→소비자	5	0.02%
		국 내	회사→대리점→소비자	4,030	15.93%
			회사→쇼핑몰→소비자 회사→제휴쇼핑몰→소비자	-	-
		소 계		4,035	15.95%
	블랙박스	수 출	회사→Distributor→소비자	2,769	10.95%
		국 내	회사→대리점→소비자	4,604	18.20%
			회사→쇼핑몰→소비자 회사→제휴쇼핑몰→소비자	200	0.79%
		소 계		7,574	29.94%
	기 타	수 출	-	-	-
		국 내	-	-	-
		소계	-	-	-
용역매출		수 출	-	12	0.05%
		국 내	-	1,382	5.46%
		소 계		1,393	5.51%
상품매출		수 출	회사→Distributor→소비자	100	0.39%
		국 내	회사→대리점→소비자	859	3.39%
			회사→쇼핑몰→소비자 회사→제휴쇼핑몰→소비자	421	1.66%
		소 계		1,380	5.45%

&cr; 다. 판매전략&cr; 현재 제품별로 영업1,2팀, 해외 수출을 위한 해외영업팀으로 전문화되고 세분화된 영업조직을 운영하고 있으며 향후에는 마케팅 활성화를 위해 조직을 충원하여 IT에서 IoT까지 제품과 온/오프라인 시장, 국내/해외까지 담당할 수 있는 다양한 유통채널을 보유한 영업조직을 운영할 계획입니다.&cr;

구분		판매경로	판매전략
국내	offline	대리점	- 총판 및 지역별 대리점 체제로 마케팅 요율 상승 - 신규 거래선 발굴 - 전문잡지, 포스터와 온라인 광고 마케팅 활성화
		화물/관제	- 화물차 전용 내비게이션 출시를 위해 전자지도 독점 계약 - 화물차 후방cam 법제화에 따른 정부보조금 사업 참여 - 렌터카/화물공제조합 특판(제안)영업 진행
		학교/관공서	- 특수 목적 단말기의 제안 영업
	online	오픈마켓/ 소셜네트워크	- 자사 제품의 온라인 홍보 강화 - 마켓별 주간/월간 행사 진행으로 변화하는 환경에 대응
해외	-	직접판매	- 기존 주요 고객인 화물관제 SI(System intergrator)바이어 외&cr; 택시 관제 SI바이어 발굴 - 해외 현지 지사설립으로 현지화를 통한 안정적인 매출 창출 - 관제 시장 태동기인 동남아,중국시장 타켓 - 특수 목적 단말기인 경비행기 OFF Road 차량 ,관광 안내형 등에 집중
LTE Router		대리점	- LGT & SKT와 협업계약 체결로 통신사 대리점 판매 강화 - 소형 SHOP 위주의 영업에서 협회/공공단체 등 공략
		VAN사	- 2015년 7월 21일 변경된 여신금융업법 변경에 따른&cr; 신용카드 결제기의 교체 수요 적극 대응

&cr; 7. 연구개발활동&cr; 가. 연구개발비용

(단위 : 백만원)

구 분		2017년도 (제18기)	2018년도 (제19기)	2019년도 (제20기)
자산처리	원재료비	-	-	-
	인건비	435	538	449
	감가상각비	106	104	113
	용역비	-	-	-
	기타	-	-	-
	소 계	541	642	562
비용	제조원가	6	-	-
처리	판관비	374	377	501
합 계		921	1,019	1,063
(매출액 대비 비율)		4.20%	3.25%	4.20%

&cr; 나. 연구개발실적

연구과제	영상감시시스템의 자동 네트워크 설정 장치
연구기관	㈜씨앤에스링크( 2014.01∼2014.11)
연구지원기관	-
연구결과	- 인터넷 접속시 UPnp 기능을 구현하여 자동으로 영상 감시 시스템의 네트워크 설정이 가능한 유무선 공유기 - 인터넷 설정에 문외한인 일반 사용자는 직접 네트워크 설정을 할 수 없어 외부의 도움을 받아야 하는 애로점이 있었음 - Upnp 기능이 지원되는 유무선 공유기와 연결될 경우 유무선 공유기에서 획득한 공용 IP주소 및 포트 정보를 ID 서버에 전송하여 자신의 기본 정보를 자동으로 ID 서버에 등록하도록 구성되었음
기대효과	- 현재 시장에서 판매중인 대부분의 제품이 인터넷 설정을 모르는 소비자 에게 불편함을 주고 사용 시 불필요한 비용의 지출로 어려움을 겪는 소비자에게 편리함을 제공 - 유선을 대체한 무선 시장이 대세인 시장에서 LTE Router와 결합한 융합모델로 파생 가능함
상품화여부	- 2015년 영상감시시스템의 자동네트워크 설정 장치를 구현한 Shop CCTV 출시하고 LTE Router와 결합 상품으로 판매 중

연구과제	휴대용 단말기를 이용한 출입문 개폐관리장치및방법
연구기관	㈜씨앤에스링크( 2018.01∼2018.10)
연구지원기관	-
연구결과	- 휴대용 단말기를 이용한 출입문 자동 개폐장치 - 기존 자동문 출입방식은 비밀번호 입력 혹은 스마트 카드 접촉 방식 (NFC Tag, RFID), 생체 인식(지문, 홍체 인식) 등의 접촉 인식 기술을&cr; 사용하고 있어서 짐을 들고 있을 경우나 몸이 불편 할 경우 접촉 방식의&cr; 인증과정으로 애로점이 있었음 - 스마트폰의 블루투스 기능을 활용할 수 있는 app과 자동감지센서,&cr; 사용자 등록과 인증을 위한 서버와 연동을 위한 LTE 모듈 연동 기술로&cr; 구성 되었음
기대효과	- 출입자가 승인된 스마트폰만 휴대 하고 있으면 스마트폰과 IoTPass가&cr; BLE 통신을 통하여 승인과전을 진행 하므로 특별한 Action 없이&cr; 비접촉 식으로 출입을 할수 있으며 출입 이력 관리도 가능 하며 원격에서&cr; App을 통하여 출입문을 열수 있는 편리함을 제공
상품화여부	- 2019년 스마트폰의 블루투스 기능을 활용할 수 있는 app과 자동감지센서,&cr; 사용자 등록과 인증을 위한 서버와 연동을 위한 LTE 모듈 연동 기술이&cr; 융합된 자동출입문 제품을 개발하여 국내 주요 아파트 단지에 판매하고&cr; 있습니다.

&cr; 다. 지적재산권 등

번호	구분	내용	권리자	등록일	적용제품	주무 관청
1	특허	조명시스템 및 조명시스템의 고장 복구방법	씨앤에스링크	2013.03.25	-	특허청
2	특허	영상감시시스템의 자동네트워크 설정장치	씨앤에스링크	2016.04.28	블랙박스 등	특허청
3	특허	차량용 블랙박스의 영상 확인 장치	씨앤에스링크	2018.06.21	블랙박스 등	특허청
4	특허	휴대용 단말기를 이용한 출입문 개폐관리장치및방법	씨앤에스링크	2020.01.02	IoTPass	특허청
5	상표	SameView	씨앤에스링크	2012.08.13	블랙박스	특허청
6	상표	티티	씨앤에스링크	2011.11.25	내비게이션	특허청
7	상표	TiTi	씨앤에스링크	2011.11.25	내비게이션	특허청
8	상표	마이딘	씨앤에스링크	2007.05.21	내비게이션	특허청
9	상표	IoTPass	씨앤에스링크	2018.02.09	IoTPass	특허청

&cr; 라. 기술이전 수혜 또는 기술이전&cr; 해당사항 없습니다.

III. 재무에 관한 사항

1. 요약재무정보

&cr; 가. 요약 재무상태표

(단위 : 백만원)

사업연도 구분	2017년도 (제18기)	2018년도 (제19기)	2019년도 (제20기)
유동자산	7,390	8,676	6,069
현금및현금성자산	568	311	714
매출채권	1,225	1,493	1,721
재고자산	4,901	6,257	3,166
기타유동자산	796	615	468
비유동자산	2,161	2,117	3,578
투자자산	116	178	249
유형자산	523	451	2,098
무형자산	1,385	1,350	1,114
기타비유동자산	137	137	118
자산총계	9,551	10,793	9,647
유동부채	5,766	6,838	6,429
매입채무	1,636	2,201	1,775
단기차입금	3,342	3,638	3,644
기타유동부채	788	999	1,010
비유동부채	565	519	1,547
장기차입금	506	464	1,492
기타비유동부채	59	55	55
부채총계	6,331	7,357	7,976
자본금	520	520	790
자본잉여금	486	486	214
자본조정	-31	-31	-31
기타포괄적손익누계액	-	-	-
이익잉여금(미처리결손금)	2,244	2,461	697
자본총계	3,219	3,436	1,670

&cr; 2. 요약(포괄) 손익계산서

(단위 : 백만원)

사업연도 구분	2017년도 (제18기)	2018년도 (제19기)	2019년도 (제20기)
매출액	21,962	31,402	25,297
매출원가 매출총이익	18,051 3,910	26,488&cr;4,914	22,015&cr;3,282
판매비와관리비 급여 경상연구개발비 무형자산상각비 영업이익	4,146 1,334 374 452 -235	4,358&cr;1,297&cr;377&cr;555&cr;556	4,492&cr;1,247&cr;501&cr;501&cr;-1,209
영업외수익 외환차익 잡이익 영업외비용 이자비용 외환차손 법인세비용차감전순이익	208 51 103 570 211 50 -597	157&cr;55&cr;53&cr;496&cr;273&cr;41&cr;217	131&cr;65&cr;12&cr;685&cr;294&cr;48&cr;-1,764
계속사업이익 법인세비용 계속사업이익	28 -625	-&cr;217	-&cr;-1,764
중단사업손익 당기순이익	- -625	-&cr;217	-&cr;-1,764

&cr;

※ 아래 『재무제표』단위서식을 클릭하여 해당사항을 선택하면,&cr; 2.연결재무제표 ~ 5.재무제표주석 항목을 삽입할 수 있습니다. ◆click◆『재무제표』 삽입 11011#*재무제표_*.* 재무제표_직접작성

2. 연결재무제표

해당사항 없습니다.

3. 연결재무제표 주석

해당사항 없습니다.

4. 재무제표

&cr;가. 재무상태표

(단위 : 원)

과 목	2017년도 (제18기)	2018년도 (제19기)	2019년도 (제20기)
자 산
Ⅰ.유동자산	7,389,814,988	8,676,326,812	6,068,603,270
(1)당좌자산	2,488,692,966	2,419,563,313	2,902,565,616
1.현금및현금성자산	568,306,668	311,618,020	714,221,245
국고보조금	-30,000,000	-	-
2.매출채권	1,527,520,701	1,844,999,978	2,109,473,338
대손충당금	-302,216,573	-352,328,339	-388,250,292
3.미수금	466,840	-	204,540
4.선급금	643,156,340	573,064,472	419,142,918
5.미수수익	145,833	255,208	1,118,357
6.선급비용	23,179,208	24,379,264	21,440,587
7.당기법인세자산	544,740	974,710	1,526,200
8.이연법인세자산	-	-	-
9.주임종단기채권	28,600,000	16,600,000	14,200,000
(2)재고자산	4,901,122,022	6,256,763,499	3,166,037,654
1.원재료	3,267,435,710	3,426,934,081	1,605,312,483
2.제품	1,612,920,037	2,741,728,906	1,438,024,442
3.상품	20,766,275	88,100,512	122,700,729
4.재공품	-	-	-
Ⅱ.비유동자산	2,160,927,225	2,116,620,096	3,578,096,959
(1)투자자산	115,537,278	178,280,322	248,828,259
1.장기금융상품	115,537,278	178,280,322	248,828,259
2.매도가능증권	-	-	-
(2)유형자산	522,813,190	450,762,502	2,097,624,785
1.토지	176,266,612	176,266,612	554,524,612
2.건물	364,510,048	364,510,048	1,581,241,608
감가상각누계액	-130,542,567	-148,768,069	-175,076,933
3.기계장치	43,106,000	43,106,000	43,106,000
감가상각누계액	-42,875,976	-43,092,000	-43,092,000
국고보조금	-3,000	-3,000	-3,000
4.차량운반구	-	-	-
감가상각누계액	-	-	-
5.공구와기구	1,292,826,370	1,292,826,370	1,441,417,550
감가상각누계액	-1,187,353,848	-1,239,042,160	-1,317,684,556
손상차손누계액	-	-	-10,340,010
국고보조금	-36,000	-36,000	-36,000
6.비품	194,070,662	195,940,662	202,038,298
감가상각누계액	-187,164,111	-190,954,961	-194,736,738
손상차손누계액	-	-	-1,355,271
국고보조금	-8,000	-8,000	-8,000
7.시설장치	43,503,545	43,503,545	61,803,545
감가상각누계액	-43,486,545	-43,486,545	-44,174,320
(3)무형자산	1,385,508,117	1,350,493,632	1,113,623,935
1.영업권	39,667,671	11,667,672	3,000
2.특허권	10,500,385	9,843,256	9,371,782
국고보조금	-1,069,644	-541,604	-229,480
3.상표권	2,680,202	3,762,136	2,790,736
4.의장권	3,000	3,000	3,000
5.개발비	1,331,304,957	1,323,690,105	1,096,812,896
국고보조금	-3,193,000	-1,393,000	-45,000
6.소프트웨어	5,616,546	3,464,067	4,919,001
국고보조금	-2,000	-2,000	-2,000
(4) 기타비유동자산	137,068,640	137,083,640	118,019,980
1.임차보증금	134,000,000	134,000,000	110,500,000
2.기타보증금	3,068,640	3,083,640	7,519,980
3.이연법인세자산	-	-	-
자 산 총 계	9,550,742,213	10,792,946,908	9,646,700,229
부 채
Ⅰ.유동부채	5,766,372,756	6,838,165,881	6,429,388,244
1.매입채무	1,636,163,908	2,200,866,631	1,774,805,344
2.미지급금	411,225,293	704,445,830	621,866,958
3.미지급비용	52,050,106	47,675,627	52,167,545
4.예수금	50,272,000	33,027,390	18,559,720
5.선수금	274,701,449	214,214,336	317,706,132
6.단기차입금	3,242,000,000	3,515,000,000	3,415,000,000
7.유동성장기차입금	99,960,000	122,936,067	229,282,545
Ⅱ.비유동부채	564,998,932	518,766,885	1,546,840,564
1.장기차입금	505,998,932	463,766,885	1,491,840,564
2.임대보증금	59,000,000	55,000,000	55,000,000
부 채 총 계	6,331,371,688	7,356,932,766	7,976,228,808
자 본
Ⅰ.자본금	519,980,000	519,980,000	789,980,000
1.보통주자본금	519,980,000	519,980,000	789,980,000
Ⅱ.자본잉여금	486,167,905	486,167,905	214,324,405
1.주식발행초과금	277,793,000	277,793,000	5,949,500
2.전환권대가	208,374,905	208,374,905	208,374,905
Ⅲ. 자본조정	-31,184,400	-31,184,400	-31,270,070
1.자기주식	-	-	-85,670
2.자기주식처분손실	-31,184,400	-31,184,400	-31,184,400
Ⅳ. 이익잉여금	2,244,407,020	2,461,050,637	697,437,086
1.이익준비금	38,009,873	38,009,873	38,009,873
2.미처리이익잉여금	2,206,397,147	2,423,040,764	659,427,213
자 본 총 계	3,219,370,525	3,436,014,142	1,670,471,421
부채 및 자본총계	9,550,742,213	10,792,946,908	9,646,700,229

&cr; 나. (포괄)손익계산서

(단위 : 원)

과 목	2017년도 (제18기)	2018년도 (제19기)	2019년도 (제20기)
I. 매출액	21,961,853,343	31,402,319,151	25,297,394,682
II. 매출원가	18,051,486,224	26,488,087,080	22,014,866,275
III. 매출총이익	3,910,367,119	4,914,232,071	3,282,528,407
IV. 판매비와관리비	4,145,838,729	4,358,412,026	4,492,086,716
1.급여	1,333,613,040	1,296,768,510	1,247,055,511
2.퇴직급여	145,330,000	134,149,000	125,075,000
3.복리후생비	161,219,666	135,482,796	158,711,379
4.여비교통비	65,240	248,380	1,244,618
5.접대비	2,292,000	3,204,000	2,395,400
6.통신비	13,258,122	13,797,812	13,758,196
7.세금과공과	45,822,428	50,391,498	51,959,208
8.감가상각비	97,681,551	73,714,651	109,420,812
9.지급임차료	123,653,091	153,879,200	163,399,302
10.수선비	152,685,181	263,975,334	545,249,143
11.보험료	4,950,310	6,218,710	7,737,320
12.차량유지비	18,671,652	18,888,986	13,681,144
13.경상연구개발비	373,721,487	376,785,042	500,571,511
14.운반비	156,959,891	171,938,453	161,286,896
15.교육훈련비	594,742	-	-
16.도서인쇄비	5,413,711	4,610,400	4,668,540
17.사무용품비	178,009	-	-
18.소모품비	7,582,210	9,458,321	8,787,061
19.지급수수료	667,099,520	711,600,413	585,118,705
20.광고선전비	96,869,361	109,149,419	107,629,770
21.건물관리비	10,518,166	19,803,945	20,313,383
22.수출제비용	42,810,493	42,301,032	27,329,484
23.판매수수료	72,051,222	70,626,386	57,289,016
24.무형자산상각비	452,395,851	555,484,706	500,692,307
25.대손상각비	96,548,898	50,111,766	35,921,953
26.잡비	63,852,887	85,823,266	42,791,057
V. 영업이익	-235,471,610	555,820,045	-1,209,558,309
VI. 영업외수익	208,212,726	157,226,137	131,026,763
1.이자수익	4,852,857	7,804,152	11,702,139
2.외환차익	51,473,382	55,191,157	65,292,579
3.외화환산차익	126,149	1,570,866	2,393,770
4.유형자산처분이익	12,862,928	-	-
5.임대료수입	36,000,000	39,450,000	39,600,000
6.잡이익	102,897,410	53,209,962	12,038,275
VII. 영업외비용	569,700,425	496,402,565	685,082,005
1.이자비용	210,831,213	272,970,946	294,317,460
2.외환차손	49,962,645	41,201,719	47,760,106
3.외화환산차손	945,220	989,001	2,905,393
4.매출채권처분손실	-	3,121,641	-
5.장기금융상품평가손실	9,087,609	19,138,956	11,334,063
6.매도가능증권손상차손	-	10,903,200	-
7.재고자산폐기손실	279,772,336	-	-
8.유형자산손상차손	-	-	11,695,281
9.무형자산손상차손	6,279,035	124,964,198	303,975,712
10.기부금	4,125,000	2,025,000	8,980,000
11.잡손실	8,697,367	21,087,904	4,113,990
VIII. 법인세비용차감전순이익	-596,959,309	216,643,617	-1,763,613,551
IX. 법인세등	27,701,617	-	-
X. 당기순이익	-624,660,926	216,643,617	-1,763,613,551

&cr; 다. 자본변동표

(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본&cr;잉여금	자 본&cr;조 정	이 익&cr;잉여금	총 계
2018.1.1(전기초)	519,980,000	486,167,905	(31,184,400)	2,244,407,020	3,219,370,525
당기순이익(손실)	-	-	-	216,643,617	216,643,617
2018.12.31 (전기말)	519,980,000	486,167,905	(31,184,400)	2,461,050,637	3,436,014,142
2019.1.1(당기초)	519,980,000	486,167,905	(31,184,400)	2,461,050,637	3,436,014,142
무상증자	270,000,000	(271,843,500)	(85,670)	-	(1,929,170)
당기순이익(손실)	-	-	-	(1,763,613,551)	(1,763,613,551)
2019.12.31 (당기말)	789,980,000	214,324,405	(31,270,070)	697,437,086	1,670,471,421

&cr; 라. 현금흐름표

(단위 : 원)

과 목	2017년도 (제18기)	2018년도 (제19기)	2019년도 (제20기)
Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	706,803,407	291,472,771	1,857,689,360
1.당기순이익	(624,660,926)	216,643,617	(1,763,613,551)
2.현금의 유출이 없는 비용등의 가산	1,048,101,126	990,304,986	1,106,146,567
대손상각비	96,548,898	50,111,766	35,921,953
매출채권처분손실	-	3,121,641	-
이자비용	39,826,246	80,704,020	91,382,084
외화환산손실	945,220	989,001	2,877,057
재고자산폐기손실	279,772,336	-	-
재고자산평가손실	65,032,273	70,966,810	38,847,298
장기금융상품평가손실	9,087,609	19,138,956	11,334,063
매도가능증권손상차손	-	10,903,200	-
감가상각비	98,213,658	73,920,688	109,420,812
무형자산상각비	452,395,851	555,484,706	500,692,307
유형자산손상차손	-	-	11,695,281
무형자산손상차손	6,279,035	124,964,198	303,975,712
3.현금의 유입이 없는 수익등의 차감	(12,987,442)	(1,570,482)	(7,023,170)
외화환산이익	(124,514)	(1,570,482)	(883,053)
유형자산처분이익	(12,862,928)	-	-
재고자산평가손실환입	-	-	(6,140,117)
4.영업활동으로 인한 자산부채의 변동	296,350,649	(913,905,350)	2,522,179,514
매출채권의 감소(증가)	1,100,912,498	(330,069,914)	(264,050,595)
미수금의 감소(증가)	-	466,840	(204,540)
미수수익의 감소(증가)	(36,458)	(109,375)	(863,149)
부가세대급금의 감소(증가)	-	-	(9,488,723)
선급금의 감소(증가)	(456,850,844)	70,091,868	153,921,554
선급비용의 감소(증가)	(5,996,891)	(1,200,056)	2,938,677
미수법인세환급액의 감소(증가)	46,110	(429,970)	(551,490)
이연법인세자산의 감소(증가)	27,701,617	-	-
재고자산의 감소(증가)	(887,187,191)	(1,426,608,287)	3,058,018,664
매입채무의 증가(감소)	198,370,135	563,850,000	(428,478,056)
미지급금의 증가(감소)	313,941,184	293,220,537	(82,578,872)
미지급비용의 증가(감소)	4,249,033	(4,374,479)	4,491,918
예수금의 증가(감소)	913,190	(2,471,500)	709,910
부가세예수금의 증가(감소)	(92,210,351)	(14,773,110)	(15,177,580)
선수금의 증가(감소)	121,487,826	(60,487,113)	103,491,796
정부보조금의 증가(감소)	(28,989,209)	(1,010,791)	-
Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(507069201)	(716201419)	(2536195038)
1.투자활동으로 인한 현금유입액	265,687,789	143,000,000	88,332,360
단기금융상품의 감소	55,000,000	55,000,000	60,000,000
장기금융상품의 감소	59,990,425	-	-
주임종단기채권의 감소	13,400,000	12,000,000	2,400,000
차량운반구의 처분	26,636,364	-	-
임차보증금의 감소	100,000,000	-	25,000,000
기타보증금의 감소	6,661,000	-	932,360
임대보증금의 증가	4,000,000	76,000,000	-
2.투자활동으로 인한 현금유출액	(772,756,990)	(859,201,419)	(2,624,527,398)
단기금융상품의 증가	(60,000,000)	(50,000,000)	(200,000,000)
주임종단기채권의 증가	(20,000,000)	-	-
장기금융상품의 증가	(86,382,000)	(81,882,000)	(81,882,000)
토지의 취득	-	-	(378,258,000)
건물의 취득	-	-	(1,216,731,560)
공구와기구의 취득	(62,262,957)	-	(148,591,180)
비품의 취득	(100,000)	(1,870,000)	(6,097,636)
시설장치의 취득	-	-	(18,300,000)
상표권의 취득	(2,932,000)	(1,925,000)	-
개발비의 증가	(541,080,033)	(642,309,419)	(561,998,322)
소프트웨어의 취득	-	-	(4,600,000)
특허권의 취득	-	(1,200,000)	(1,200,000)
임차보증금의 증가	-	-	(1,500,000)
기타보증금의 증가	-	(15,000)	(5,368,700)
임대보증금의 감소	-	(80,000,000)	-
Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	70,280,000	173,040,000	941,108,903
1.재무활동으로 인한 현금유입액	2,600,000,000	2,410,000,000	4,569,140,080
단기차입금의 증가	1,900,000,000	2,410,000,000	3,369,140,080
장기차입금의 증가	700,000,000	-	1,200,000,000
2.재무활동으로 인한 현금유출액	(2,529,720,000)	(2,236,960,000)	(3,628,031,177)
단기차입금의 상환	(2,463,000,000)	(2,137,000,000)	(3,469,140,080)
유동성장기차입금의 상환	(66,720,000)	(99,960,000)	(156,961,927)
주식발행비용	-	-	(1,843,500)
자기주식의 취득	-	-	(85,670)
Ⅳ.현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	270,014,206	(251,688,648)	262,603,225
Ⅵ.기초의현금	263,292,462	533,306,668	281,618,020
Ⅵ.기말의현금	533,306,668	281,618,020	544,221,245

&cr;

5. 재무제표 주석

제 20(당) 기 : 2019년 12월 31일 현재

제 19(전) 기 : 2018년 12월 31일 현재

회사명: 주식회사 씨앤에스링크

&cr; 1. 일반사항&cr;&cr;주식회사 씨앤에스링크(이하 "당사"라 함)는 내비게이션 단말 및 자동차용 영상사고 기록장치의 제조, 판매 및 통신장비 개발 제조업 등을 목적으로 2000년 9월에 설립되었으며, 경기도 성남시 중원구 갈마치로 288번길 14, 12층 1206호(상대원동, 성남에스케이브이1 타워)에 본사를 두고 있습니다.&cr; &cr;당기말 현재 자본금은 789,980천원이며, 당기말 현재 주주 현황은 아래와 같습니다.

주주명	소유주식수(주)	지분율(%)
안상태	523,260	33.12%
김수석	151,925	9.62%
권미란	127,617	8.08%
김주익	97,232	6.15%
김정길	62,810	3.98%
정희광	60,770	3.85%
문정훈	60,116	3.80%
이태규	58,816	3.72%
기타	437,414	27.68%
합계	1,579,960	100.00%

&cr;2. 재무제표 작성기준 및 중요한 회계정책&cr;&cr;당사의 재무제표는 한국의 일반기업회계기준을 적용하여 작성되었으며, 당사가 채택하고 있는 중요한 회계정책은 다음과 같습니다. &cr;

(1) 현금및현금성자산&cr;당사는 통화 및 타인발행수표 등 통화대용증권과 당좌예금, 보통예금 및 큰 거래비용없이 현금으로 전환이 용이하고 이자율 변동에 따른 가치변동이 중요하지 않은 금융상품으로서 취득당시 만기일(또는 상환일)이 3개월 이내인 것을 현금및현금성자산으로 분류하고 있습니다.

&cr;(2) 대손충당금&cr;당사는 보고기간종료일 현재 매출채권, 대여금, 미수금 등 받을채권 잔액의 회수가능성에 대한 개별분석 및 과거의 대손경험율을 토대로 하여 예상되는 대손추정액을 대손충당금으로 설정하고 있습니다. 당기 중 당사가 추가로 설정한 대손상각비는 35,922천원입니다.

(3) 재고자산&cr;당사의 재고자산은 계속기록법과 실지재고조사에 의하여 그 수량이 파악되며, 총평균법에 의하여 산정된 취득원가로 평가되고 있습니다. 다만, 재고자산의 시가가 취득원가보다 하락한 경우에는 시가를 재무상태표 가액으로 하고 있으며, 재고자산을 저가기준으로 평가하는 경우 발생하는 평가손실은 해당 재고자산에서 차감하는 형식으로 표시하고 매출원가에 가산하고 있습니다.

&cr;한편, 저가법의 적용에 따른 평가손실을 초래했던 상황이 해소되어 새로운 시가가 장부가액보다 상승한 경우에는 최초의 장부가액을 초과하지 않는 범위내에서 평가손실을 환입하고 있으며, 이러한 재고자산평가손실의 환입을 매출원가에서 차감하고 있습니다. 당기 중 재고자산평가손실환입은 6,140 천원, 재고자산평가손실은 38,847 천원 (전기: 재고자산평가손실 70,967천원)이며, 매출원가에 가감하였습니다.

당사는 재고자산의 제조, 매입, 건설 또는 개발에 장기간이 소요되는 경우에 당해 자산의 제조등에 사용된 차입금에 대하여 당해 자산의 제조 또는 취득완료시까지 발생된 이자비용 기타 이와 유사한 금융비용은 발생시 비용처리하고 있습니다.

(4) 유가증권 (지분법적용투자주식 제외)&cr;

당사는 유가증권의 최초인식시 유가증권 취득을 위하여 제공하거나 수취한 대가의 시장가격에 취득과 직접 관련되는 거래원가(최초인식이후 공정가치의 변동을 당기손익으로 인식하는 단기매매증권 등은 제외)를 가산하여 공정가치로 측정하고 있습니다. 또한, 유가증권의 취득목적과 성격에 따라 단기매매증권, 매도가능증권, 만기보유증권으로 분류하고 있습니다. 한편, 당사는 유가증권의 처분시 실현손익을 계산하기 위한 유가증권의 원가 결정 방법으로 채무증권에 대하여는 개별법, 지분증권에 대하여는 이동평균법을 적용하고 있습니다.&cr;

당사가 적용하고 있는 분류별 유가증권의 회계처리 내역은 다음과 같습니다.&cr;

1) 단기매매증권&cr;당사는 주로 단기간 내의 매매차익을 목적으로 매수와 매도가 적극적이고 빈번하게 이루어지는 유가증권(단기적인 이익을 획득할 목적으로 운용되는 것이 분명한 증권포트폴리오를 구성하는 유가증권 포함)을 단기매매증권으로 분류하고 있습니다. 단기매매증권은 공정가치로 평가하고 있으며, 단기매매증권에 대한 미실현보유손익은 단기매매증권평가이익(손실)의 과목으로 하여 영업외수익(비용)으로 표시하고 있습니다.&cr;

2) 만기보유증권&cr;당사는 만기가 확정된 채무증권으로서 상환금액이 확정되었거나 확정이 가능한 채무증권을 만기까지 보유할 적극적인 의도와 능력이 있는 경우에는 투자자산인 만기보유증권으로 분류하고 있습니다. 다만, 보고기간종료일로부터 1년 이내에 만기가 도래하는 만기보유증권은 유동자산으로 분류하고 있습니다.&cr;&cr;

만기보유증권은 상각후원가로 평가하여 재무상태표에 표시하고 있으며, 상각후원가로 측정할 때에는 장부금액과 만기액면금액의 차이를 상환기간에 걸쳐 유효이자율법에 의하여 상각하여 취득원가와 이자수익에 가감하고 있습니다.

3) 매도가능증권&cr;당사는 단기매매증권이나 만기보유증권으로 분류되지 아니하는 유가증권은 매도가능증권으로 분류하고 있습니다. 다만, 보고기간종료일로부터 1년 내에 만기가 도래하거나 또는 매도 등에 의하여 처분할 것이 거의 확실한 매도가능증권은 유동자산으로 분류하고 있습니다.&cr;&cr;매도가능증권은 공정가치를 재무상태표가액으로 하고 있습니다. 매도가능증권에 대한 미실현보유손익은 매도가능증권평가손익의 과목으로 하여 자본항목 중 기타포괄손익누계액으로 처리하고 있으며, 당해 매도가능평가손익의 누적금액은 해당 매도가능증권을 처분하거나 손상차손을 인식하는 시점에 일괄하여 매도가능증권처분손익 또는 매도가능증권손상차손에 반영하고 있습니다. 다만, 매도가능증권 중 시장성이 없는 지분증권의 공정가치를 신뢰성 있게 측정할 수 없는 경우에는 취득원가로 평가하고 있습니다.&cr;

4) 유가증권 손상차손&cr;당사는 손상차손의 발생에 대한 객관적인 증거가 있는지 보고기간종료일마다 평가하여 유가증권의 회수가능액이 채무증권의 상각후원가 또는 지분증권의 취득원가보다 작은 경우에는 손상차손이 불필요하다는 명백한 반증이 없는 한 손상차손을 인식하여 만기보유증권(또는 매도가능증권)손상차손의 과목으로 하여 영업외비용에 반영하고 있습니다. 또한, 손상차손의 회복이 손상차손 인식 후에 발생한 사건과 객관적으로 관련된 경우, 만기보유증권 또는 원가로 평가하는 매도가능증권의 경우에는 회복된 금액을 만기보유증권(또는 매도가능증권)손상차손환입의 과목으로 하여 영업외수익으로 인식하되, 회복 후 장부금액이 당초에 손상차손을 인식하지 않았다면 회복일 현재의 상각후원가(매도가능증권의 경우 취득원가)가 되었을 금액을 초과하지 않도록 하며, 공정가치로 평가하는 매도가능증권의 경우에는 이전에 인식하였던 손상차손 금액을 한도로 하여 회복된 금액을 매도가능증권손상차손환입의 과목으로 하여 영업외수익으로 인식하고 있습니다.

&cr;5) 유가증권의 재분류&cr;단기매매증권을 다른 유가증권과목으로 또는 다른 유가증권과목을 단기매매증권으로 재분류할 수 없으나, 다만 드문 상황에서 더 이상 단기간 내의 매매차익을 목적으로 보유하지 않는 단기매매증권은 매도가능증권이나 만기보유증권으로 분류할 수 있으며, 단기매매증권이 시장성을 상실한 경우에는 매도가능증권으로 분류하고 있습니다. 단기매매증권을 매도가능증권이나 만기보유증권으로 재분류하는 경우에는 재분류일 현재의 공정가치를 새로운 취득원가로 보며, 재분류일까지의 미실현보유손익은당기손익으로 인식하고 있습니다.&cr;&cr;(5) 유형자산&cr;당사는 유형자산을 최초취득시 취득원가(구입원가 또는 제작원가에 당해 유형자산을사용할 수 있도록 준비하는데 직접 관련되는 지출을 합한 금액)로 측정하며, 현물출자, 증여, 기타 무상으로 취득한 유형자산은 공정가액을 취득원가로 하고 있습니다.또한, 당사는 유형자산의 취득 또는 완성후의 지출이 가장 최근에 평가된 성능수준을초과하여 미래 경제적 효익을 증가시키는 지출은 자본적 지출로, 그렇지 않은 경우에는 발생한 기간의 비용으로 인식하고 있습니다. &cr;

유형자산에 대한 감가상각은 아래의 자산별 내용연수 및 상각방법에 의하여 계상하고 있습니다. 각 기간의 감가상각비는 성격에 따라 제조원가 및 판매비와관리비로 계상하고 있습니다.

자 산	경제적 내용연수	상각방법
건물	20년	정액법
기계장치	5년	정률법
공구와기구	5년	정률법
비품	5년	정률법
시설장치	5년	정률법

유형자산의 제조, 매입, 개발에 사용된 차입금에 대한 이자비용 또는 기타 이와유사한 금융비용은 발생시 비용처리하고 있습니다.

유형자산의 진부화 또는 시장가치의 급격한 하락 등으로 인하여 유형자산의 미래 경제적 효익이 장부가액에 현저하게 미달할 가능성이 있고, 당해 유형자산의 사용 및 처분으로부터 기대되는 미래의 현금흐름총액의 추정액이 장부가액에 미달하는 경우에는 장부가액을 회수가능가액으로 조정하고 그 차액을 손상차손으로 처리하고 있습&cr;니다.

&cr;당사는 내용연수 도중 사용을 중단하고, 처분 또는 폐기할 예정인 유형자산은 감가상각을 하지 않는 대신 사용을 중단한 시점의 장부금액을 투자자산으로 재분류하고, 손상차손 발생 여부를 매 회계연도 말에 검토하고 있습니다. 다만, 내용연수 도중 사용을 중단하였으나, 장래 사용을 재개할 예정인 유형자산에 대해서는 감가상각을 하되,그 감가상각비는 운휴자산감가상각비의 과목으로 하여 영업외비용으로 처리하고 있습니다. &cr;

(6) 무형자산&cr;영업권을 제외한 무형자산은 당해 자산의 제작원가 또는 구입가격에 자산을 의도한 목적에 사용할 수 있도록 준비하는 데 직접 관련되는 원가를 가산한 가액을 취득원가로 계상하고 있습니다. 한편, 사업결합으로 취득한 무형자산은 취득일의 공정가치를 취득원가로 하고, 동일한 업종 내에서 유사한 용도로 사용되고 공정가치가 비슷한 동종자산과의 교환으로 받은 무형자산의 취득원가는 교환으로 제공한 자산의 장부금액으로, 다른 종류의 자산과의 교환으로 취득한 자산의 취득원가는 교환을 위하여 제공한 자산의 공정가치로 측정하고, 제공한 자산의 공정가치가 불확실한 경우에는 교환으로 취득한 자산의 공정가치로 측정하고 있습니다.&cr;

무형자산은 사용가능한 시점부터 잔존가액을 영(0)으로 하여 아래의 내용연수동안 정액법으로 상각하며 이에 의해 계상된 상각액을 직접 차감한 잔액으로 평가하고 있습니다.

계정과목	추정내용연수
영업권	5년
특허권	10년
상표권	5년
의장권	5년
개발비	5년
소프트웨어	5년

1) 영업권&cr;사업결합으로부터 발생한 영업권은 취득일의 공정가치로 측정된 이전대가, 피취득자에 대한 비지배지분의 금액 및 취득자가 이전에 보유하고 있던 피취득자에 대한 지분의 공정가치와 취득일의 식별가능한 취득자산과 인수부채의 순액의 차이로 측정하여5년동안 정액법으로 상각하고 있으며, 염가매수차익이 발생한 경우 당사는 모든 취득자산과 인수부채를 재검토 후 염가매수차익을 당기손익으로 인식하고 있습니다.&cr;

2) 취득 또는 완성 후의 지출&cr;무형자산의 취득 또는 완성 후의 지출로서 무형자산과 직접 관련되어 있고 미래 경제적효익을 증가시킬 가능성이 매우 높으며, 관련된 지출을 신뢰성 있게 측정할 수 있는 경우에만 자본적 지출로 처리하고, 그렇지 않은 경우에는 발생한 기간의 비용으로인식하고 있습니다.&cr;&cr;(7) 납입자본&cr;당사는 주식을 발행하는 경우 주식의 발행금액이 액면금액보다 크다면 그 차액을 주식발행초과금으로 하여 자본잉여금으로 처리하고, 발행금액이 액면금액보다 작다면 그 차액을 주식발행초과금의 범위내에서 상계처리하고 미상계된 잔액이 있는 경우에는 자본조정의 주식할인발행차금으로 처리하고 있습니다. 한편, 자본거래 비용 중 자본거래가 없었다면 회피가능하고 자본거래에 직접 관련되어 발생한 추가비용에 대해서는 관련된 법인세효과를 차감한 금액을 주식발행초과금에서 차감하거나 주식할인발행차금에 가산하고 있습니다.

(8) 수익의 인식&cr;당사는 상품의 판매시 소유에 따른 위험과 효익의 대부분이 거래상대방에게 이전되어 통상적으로 행사하는 정도의 관리나 효과적인 통제를 할 수 없으며, 수익금액을 신뢰성 있게 측정할 수 있고, 경제적 효익의 유입가능성이 매우 높으며, 또한 거래와 관련하여 발생했거나 발생할 거래원가와 관련 비용을 신뢰성 있게 측정할 수 있는 경우에 받았거나 또는 받을 대가의 공정가액으로 측정한 금액을 상품매출로 인식하고 있습니다.

&cr;(9) 정부보조금&cr; 당사는 자산관련보조금을 받는 경우에는 관련 자산을 취득하기 전까지는 받은 자산 또는 받은 자산을 일시적으로 운용하기 위하여 취득하는 다른 자산의 차감계정으로 회계처리하고, 관련자산을 취득하는 시점에서 관련 자산의 차감계정으로 회계처리하고 있습니다. 한편, 정부보조금을 사용하기 위하여 특정조건을 충족해야 하는 경우가아닌 기타의정부보조금을 받은 경우에는 주된 영업활동과 직접적인 관련성이 있다면 영업수익으로, 그렇지 않다면 영업외수익으로 회계처리하고 있으며, 대응되는 비용이 있는 경우에는 특정 비용과 상계처리하고 당기손익에 반영하고 있습니다.&cr; &cr; (10) 자산손상&cr;당사는 금융자산, 재고자산 및 중단사업에 속하는자산을 제외한 당사의 모든 자산에 대하여 매 보고기간말마다 자산손상을 시사하는 징후가 있는지 검토하고 있습니다. 만약 그러한 징후가 있다면 당해 자산의 회수가능액을 추정하고 있으며 자산의 회수가능액이 장부금액에 중요하게 미달하게 되는 경우에는 장부금액을 회수가능액으로 조정하고 그 차액을 손상차손으로 처리하고 있습니다. 다만, 유형자산의 경우에는 유형자산의 손상징후가 있다고 판단되고 당해 유형자산(개별 자산 또는 유형자산만으로 구성된 현금창출단위 포함)의 사용 및 처분으로 부터 기대되는 미래의 현금흐름총액의 추정액이 장부금액에 미달하는 경우에 장부금액을 회수가능액으로 조정하고 그차액을 손상차손으로 처리하고 있습니다.&cr;&cr;또한, 아직 사용가능하지 않은 무형자산과 사용을 중지하고 처분을 위해 보유하는자산에 대해서는 자산손상을 시사하는 징후와 관계없이 매 보고기간말에 회수가능액을추정하고 있습니다.&cr;&cr; 당사는 개별 자산별로 회수가능액을 추정하고 있으며 만약 개별 자산의 회수가능액을 추정할 수 없다면 그 자산이 속한 현금창출단위(다른 자산이나 자산집단에서의 현금유입과는 거의 독립적인 현금유입을 창출하는 식별가능한 최소자산집단)로 회수가능액을 결정하고 있습니다.

&cr;현금창출단위의 회수가능액이 장부금액에 미달하는 경우에는 손상차손을 인식하며 손상차손은 우선적으로 현금창출단위(또는 현금창출단위집단)에 배분된 영업권의 장부금액을 감소시키는데 배분되고 그 다음 현금창출단위(또는 현금창출단위집단)에 속하는 다른 자산에 각각 장부금액에 비례하여 배분하며, 이러한 경우 개별 자산의 장부금액은 순공정가치, 사용가치 또는 영(0) 중 가장 큰 금액 이하로 감소할 수 없습니다. &cr;

(11) 퇴직급여&cr;당사의 퇴직연금제도는 확정기여형 퇴직연금제도로서 당해 회계기간에 대하여 당사가 납부하여야 할 퇴직연금 부담금을 퇴직급여로 인식하고, 퇴직연금운용자산, 퇴직급여충당부채 및 퇴직연금미지급금은 인식하지 아니합니다.&cr;당사는 일정기간 종업원이 근무용역을 제공하였을 때 그 근무용역과 교환하여 확정기여제도에 납부해야 할 기여금에서 이미 납부한 기여금을 차감한 후 부족한 금액은 부채로 인식하며, 이미 납부한 기여금이 보고기간말 이전에 제공된 근무용역에 대해 납부하여야 하는 기여금을 초과하는 경우에는 초과기여금 때문에 미래 지급액이 감소하거나 현금이 환급되는 만큼을 자산으로 인식하고 있습니다.

(12) 법인세&cr;법인세비용은 법인세부담액에 이연법인세 변동액을 가감하여 산출하고 있습니다. 법인세부담액은 법인세법등의 법령에 의하여 각 회계연도에 부담할 법인세 및 법인세에 부가되는 세액의 합계이며 전기이전의 기간과 관련된 법인세부담액을 당기에 인식하는 법인세 추납액 또는 환급액이 포함됩니다. 자산ㆍ부채의 장부금액과 세무가액의 차이인 일시적차이와 이월공제가 가능한 세무상결손금과 세액공제 등에 대하여미래에 부담하게 될 법인세부담액과 미래에 경감될 법인세부담액을 각각 이연법인세부채 및 자산으로 인식하고 있습니다. 이연법인세는 일시적차이등의 실현이 예상되는 회계연도에 적용되는 법인세율을 사용하여 측정하고 있습니다. 당기 세율변경으로 인한 이연법인세의 변동액은 당초에 자본계정에 직접 귀속시키는 항목과 관련된 부분을 제외하고는 손익계산서에 반영하고 있습니다&cr;

(13) 환율변동 효과

1) 기능통화 및 표시통화

당사는 매출ㆍ매입 등 주요 영업활동이 이루어지는 주된 경제환경의 통화인 원화를 기능통화로 결정하여 재무제표를 작성하였습니다.

2) 외화거래

당사는 기능통화 외의 통화(외화)로 이루어진 거래는 거래일의 환율을 적용하여 기록하고 있습니다. 역사적원가로 측정하는 비화폐성 외화항목은 거래일의 환율로 환산하고, 공정가치로 측정하는 비화폐성항목은 공정가치가 결정된 날의 환율로 환산하였습니다. 비화폐성항목에서 발생한 손익을 기타포괄손익으로 인식하는 경우에는 그손익에 포함된 환율변동효과도 기타포괄손익으로 인식하고, 당기손익으로 인식하는 경우에는 환율변동효과도 당기손익으로 인식하고 있습니다.

&cr;또한, 화폐성 외화자산 및 부채는 보고기간말의 마감환율로 환산하고 있으며 환산손익은 당기손익으로 계상하고 있습니다. 다만, 외화표시 매도가능채무증권의 경우 동금액을 기타포괄손익에 인식하고 있습니다. &cr; &cr;

(14) 추정의 사용&cr;한국의 일반기업회계기준 에 따라 재무제표를 작성하기 위해서 당사는 자산 및 부채의 금액, 충당부채 등에 대한 공시, 수익 및 비용의 측정과 관련하여 많은 합리적인 추정과 가정을 사용합니다. 여기에는 유형자산의 장부금액, 매출채권, 재고자산에 대한 평가 등이 포함됩니다. 이러한 평가금액은 실제와 다를 수 있으며 차기에 유의적으로 조정될 가능성이 있습니다.

&cr;(15) 기본주당이익&cr;당사는 보통주에 귀속되는 회계기간의 당기순이익에 대하여 그 기간에 유통된 보통주식수를 가중평균한 주식수로 나누어 기본주당이익을 계산하고 손익계산서에 표시하고 있습니다.&cr;

3. 장기금융상품&cr; 보고기간종료일 현재 당사의 장기금융상품 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구분	금융기관	기초	증가	감소	기말
저축보험	교보생명	178,280	81,882	11,334	248,828

(*) 보고기간 종료일 현재 장기금융상품은 해지환급금으로 계상하였으며, 당기와 전기에 평가 손실을 각각 11,334천원 및 19,139천원을 인식하였습니다.&cr;&cr;4. 재고자산

보고기간종료일 현재 회사의 재고자산에 대한 저가법 평가 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
과 목	취득원가		저가법 평가액		평가충당금
	당기말	전기말	당기말	전기말	당기말	전기말
상 품	122,701	88,101	122,701	88,101	-	-
제 품	1,540,012	2,849,857	1,438,024	2,741,729	(101,988)	(108,128)
원재료	1,731,473	3,514,248	1,605,312	3,426,934	(126,161)	(87,313)
합 계	3,394,186	6,452,205	3,166,038	6,256,763	(228,149)	(195,442)

&cr;당기 중 재고자산평가손실환입은 6,140천원, 재고자산평가손실은 38,847천원(전기: 재고자산평가손실은 70,967천원)이며, 매출원가에 가감하였습니다.

&cr;5. 매도가능증권

보고기간종료일 현재 지분증권의 평가 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
회사(종목)명	주식수	지분율	취득원가	공정가치	장부금액	손상차손누계액
대진포스 보통주	218주	0.30%	10,903	-	-	(10,903)

6. 유형자산&cr;(1) 당기 및 전기 중 당사의 유형자산 장부금액의 변동내용은 다음과 같습니다.&cr;(당 기)

(단위: 천원)
구분	기초	취득	손상차손	감가상각비	장부금액
토지	176,267	378,258	-	-	554,525
건물	215,742	1,216,732	-	26,309	1,406,165
기계장치	14	-	-	-	14
국고보조금	(3)	-	-	-	(3)
공구와기구	53,784	148,591	10,340	78,642	113,393
국고보조금	(36)	-	-	-	(36)
비품	4,986	6,098	1,355	3,782	5,946
국고보조금	(8)	-	-	-	(8)
시설장치	17	18,300	-	688	17,629
합계	450,763	1,767,979	11,695	109,421	2,097,625

&cr;(전 기)

(단위: 천원)
구분	기초	취득	처분	감가상각비	장부금액
토지	176,267	-	-	-	176,267
건물	233,967	-	-	18,226	215,742
기계장치	230	-	-	216	14
국고보조금	(3)	-	-	-	(3)
공구와기구	105,473	-	-	51,688	53,784
국고보조금	(36)	-	-	-	(36)
비품	6,907	1,870	-	3,791	4,986
국고보조금	(8)	-	-	-	(8)
시설장치	17	-	-	-	17
합계	522,813	1,870	-	73,921	450,763

(2) 토지의 공시지가&cr; 보고기간종료일 현재 유형자산 중 토지의 공시지가 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
내역	장부금액		공시지가
	당기	전기	당기	전기
건물부속토지	554,525	176,267	268,714	110,466

(3) 보고기간종료일 현재 당사의 토지와 건물은 우리은행의 차입금과 관련하여 담보로 제공되어 있습니다(주 석17참조).&cr; &cr;

7. 무형자산&cr;(1) 당기 및 전기 중 당사의 무형자산 장부금액의 변동내용은 다음과 같습니다. &cr; (당 기)

(단위: 천원)
구분	기초	취득	처분	무형자산상각비	기타증감(*)	장부금액
영업권	11,668	-	-	11,665	-	3
특허권	9,843	1,200	-	1,671	-	9,372
국고보조금	(542)	-	-	(312)	-	(230)
상표권	3,762	-	-	971	-	2,791
의장권	3	-	-	-	-	3
개발비	1,323,690	561,998	-	485,268	(303,607)	1,096,813
국고보조금	(1,393)	-	-	(1,348)	-	(45)
소프트웨어	3,464	4,600	-	2,777	(368)	4,919
국고보조금	(2)	-	-	-	-	(2)
합계	1,350,493	567,798	-	500,692	(303,975)	1,113,624

(*) 당기 기타증감은 무 형자산손상차손으로 인식한 금액입니다. &cr;

(전 기)

(단위: 천원)
구분	기초	취득	처분	무형자산상각비	기타증감(*)	장부금액
영업권	39,668	-	-	28,000	-	11,668
특허권	10,500	1,200	-	1,857	-	9,843
국고보조금	(1,070)	-	-	(528)	-	(542)
상표권	2,680	1,925	-	843	-	3,762
의장권	3	-	-	-	-	3
개발비	1,331,305	642,309	-	524,960	(124,964)	1,323,690
국고보조금	(3,193)	-	-	(1,800)	-	(1,393)
소프트웨어	5,617	-	-	2,152	-	3,464
국고보조금	(2)	-	-	-	-	(2)
합계	1,385,508	645,434	-	555,485	(124,964)	1,350,494

(*) 전기 기타증감은 무 형자산손상차손으로 인식한 금액입니다. &cr;

8. 보험가입자산 &cr; 당사는 AIG손해보험주식회사에 1억원을 보상한도액으로 하는 배상책임보험과 1백만원을 보상한도액으로 하는 상해담보보험에 가입하고 있습니다 .

9. 차입부채

(1) 보고기간종료일 현재 단기차입금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
차입처	차입종별	이자율	금 액
			당기말	전기말
우리은행	구매자금	3.95%~4.48%	300,000	500,000
	운영자금	3.86%~5.22%	1,275,000	1,275,000
산업은행	운영자금	4.78%	840,000	840,000
중소기업은행	운영자금등	4.08%~5.20%	1,000,000	900,000
계			3,415,000	3,515,000

(*) 상기 차입금과 관련하여 기술보증기금으로부터 1,105백만원 과 한국무역보험공사로부터 360백만원 의 지급보증을 제공받고 있으며, 당사의 토지와 건물을 담보로제공하고 있습니다. 또한 당사의 대표이사로부터 담보와 보증을 제공받고 있습니다.&cr;

(2) 보고기간종료일 현재 장기차입금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
차입처	차입종별	이자율	금 액
			당기말	전기말
중소기업은행	시설자금대출	2.63%	1,000,000	33,320
KEB 하나은행	무역기금대출	3.75%	200,000	-
중소기업진흥공단	전환사채(*)	17.89%	521,123	553,383
합 계			1,721,123	586,703
유동성대체			(229,283)	(122,936)
차감계			1,491,841	463,767

(*) 당사의 전환사채의 유효이자율과 표면이자율은 각각 17.89%, 0.50% 이며, 전환사채의 부채요소는 유효이자율에 의해 상각하여 이자비용을 인식하고 있습니다.&cr;

(3) 장기차입금의 상환계획표는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
상환연도	1년 이내	2년 이내	3년 이내	3년 초과
장기차입금	-	60,000	306,667	833,333
전환사채(*)	233,320	233,320	116,660	-
합계	233,320	293,320	423,327	833,333

(*) 전환사채는 명목현금흐름의 상환계획을 표시하였습니다.&cr;

(4) 전환사채&cr;1) 당사가 발행한 전환사채의 당기말 현재 내역과 그 변동 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
발행일	만기일	행사기간	행사가격	표면&cr;이자율	만기보장&cr;수익률	담보 또는&cr;보증내역	발행가액
2017-06-09	2022-06-08	사채발행 익일로부터&cr;상환만기전일까지	5,000원	0.50%	3.00%	대표이사&cr;연대보증	700,000
합 계							700,000
당기 전환청구금액							-
당기 상환액							(116,700)
상환할증금							56,552
전환권조정							(118,729)
당기말 잔액							521,123

&cr; 2) 당기 중 전환권 행사로 발행된 주식은 없으며, 미전환된 잔여주식수는 116,660주(전기 :140,000주) 입니다. &cr;

3) 전환사채의 발행내역 발행일, 보고기간종료일 현재 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	발행일	당기말	전기말
발행가액	700,000	583,300	700,000
전환사채의 부채요소	432,853	521,123	553,383
전환사채의 자본요소	208,375	208,375	208,375

&cr; 4) 상기 전환사채 중 유동성으로 분류되는 금액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당기말	전기말
전환사채	521,123	553,383
유동성전환사채	229,283	89,616
장기전환사채	291,841	463,767

&cr;10. 퇴직급여충당부채

당사의 퇴직연금제도는 확정기여형 퇴직연금제도이며, 당해 회계기간에 대하여 당사가 납부하여야 할 퇴직연금 부담금을 퇴직급여로 인식하고, 퇴직연금운용자산, 퇴직급여충당부채 및 퇴직연금미지급금은 인식하지 않습니다.&cr; &cr;당사가 확정기여제도와 관련하여 비용으로 인식한 금액 은 당기와 전기 중 각각 135,182 천원 및 139,533천원입 니다. 당기말 현재 확정기여형퇴직연금과 관련하여 미지급금액은 없습니다.&cr;

11. 외화자산 및 부채&cr;보고기간종료일 현재 당사의 외화자산 및 부채의 내역은 다음과 같습니다.

(외화단위 : AUD, EUR, JPY, USD, 원화단위 : 천원)
구 분	당기말				전기말
	외 화		환율	원화환산액	외 화		환율	원화환산액
외화자산:
현금및현금성자산	AUD	0.09	810.34	-	AUD	0.09	787.81	-
	EUR	0.66	1,297.43	-	EUR	-	-	-
	JPY	2	10.63	-	JPY	2.00	1,013.18	-
	USD	259,623	1,157.80	300,592	USD	3,869.24	1,118.10	4,326
매출채권	USD	137,772	1,157.80	159,512	USD	77,418.50	1,118.10	86,562
외화자산 합계				460,104				90,888
외화부채:
매입채무	USD	-	-	-	USD	-	-	-

&cr;당사는 상기 외화환산과 관련하여 당기 중 외화환산이익 2,394천원(전기: 1,571천원) 및 외화환산손실 2,905천원(전기: 989천원)을 영업외손익으로 계상하였습니다.

12. 자본&cr;(1) 당사가 발행할 주식의 총수, 발행한 주식의 수 및 1주당 금액은 각각 100,000,000주, 1,579,960주 및 500원입니다.&cr;

(2) 당사의 당기 및 전기 중 자본금 및 주식발행초과금의 변동내용은 다음과 같습니다.

(단위: 주, 천원)
구 분	주식수	자본금	주식발행초과금
전기초	1,039,960	519,980	277,793
전기말	1,039,960	519,980	277,793
무상증자(*)	540,000	270,000	(271,844)
당기말	1,579,960	789,980	5,950

(*) 2019년 6월 5일 이사회 승인으로 무상증자를 진행하였습니다. 주식발행초과금을재원으로 보통주식 540,000주 (1주당 액면가액 500원)을 기존 주식수에 비례하여 배정하는 무상증자를 실시하였습니다.&cr;&cr;(3) 보고기간종료일 현재 자본잉여금의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분	당 기	전 기
주식발행초과금	5,950	277,793
전환권대가	208,375	208,375
합계	214,324	486,168

&cr;(4) 자기주식&cr;보고기간종료일 현재 당사가 보유중인 자기주식 13주(보통주)는 무상증자시 단수주처리로 인수하여 자본조정계정으로 계상하고 있으며, 향후 매각 할 예정입니다.&cr;

13. 이익잉여금&cr;(1) 이익잉여금처분계산서&cr;당사의 당기 및 전기의 이익잉여금처분계산서의 내역은 다음과 같습니다.

이익잉여금처분계산서&cr;=====================

제 20(당)기	2019년 1월 1일	부터	제 19(전)기	2018년 1월 1일	부터
	2019년 12월 31일	까지		2018년 12월 31일	까지
처분예정일	2020년 3월 27일		처분확정일	2019년 3월 26일

주식회사 씨앤에스링크 (단위 : 원)

과목	제 20(당) 기		제 19(전) 기
I. 미처분이익잉여금		659,427,213		2,423,040,764
1. 전기이월미처분이익잉여금	2,423,040,764		2,206,397,147
2. 당기순이익(손실)	(1,763,613,551)		216,643,617
II. 이익잉여금처분액		-		-
III. 차기이월미처분이익잉여금		659,427,213		2,423,040,764

(2) 법령 등에 따라 이익배당이 제한되어 있는 이익잉여금의 내용&cr;당사는 상법의 규정에 따라 자본금의 50%에 달할 때까지 매 결산기의 금전에 의한 이익배당액의 10% 이상의 금액을 이익준비금으로 적립하고 있습니다. 동 이익준비금은 이익배당목적으로 사용될 수 없으며 자본전입 또는 결손보전에만 사용이 가능합니다.

&cr; 14. 법인세비용&cr; (1) 당기와 전기의 법인세비용 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)
구 분	당기	전기
법인세부담액	-	-
일시적차이로 인한 이연법인세변동액	-	-
자본에 직접 반영된 법인세비용	-	-
법인세비용(수익)	-	-

(2) 당기와 전기의 법인세비용차감전순이익과 법인세비용간의 관계는 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)
내 역	당기	전기
법인세비용차감전이익(손실)	(1,763,614)	216,644
적용세율에 따른 세부담액	(387,995)	47,662
조정사항	387,995	(47,662)
비공제비용	3,622	5,062
세액공제 및 세액감면	-	-
이연법인세미인식	384,373	(52,724)
기타	-	-
법인세비용(수익)	-	-
유효세율(*)	-	-

(*) 당기와 전기는 법인세비용이 발생하지 않아 유효세율을 산정하지 아니하였습니다.

( 3) 당기와 전기 중 일시적차이의 증감내역 및 보고기간종료일 현재 이연법인세자산(부채)의 내역은 다음과 같습니다. &cr; (당 기)

(단위 : 천원)
구 분	차감할(가산할) 일시적 차이			이연법인세자산(부채)
	기초	당기증감액	기말	기초	기말
대손충당금	333,878	33,277	367,156	73,453	80,774
정부보조금	1,984	(1,660)	323	436	71
미수수익	(255)	(863)	(1,118)	(56)	(246)
제품평가손실충당금	108,128	(6,140)	101,988	23,788	22,437
원재료평가손실충당금	87,313	38,847	126,161	19,209	27,755
연차수당	39,408	2,547	41,955	8,670	9,230
장기금융상품	97,669	11,334	109,003	21,487	23,981
전환사채	(210,111)	91,382	(118,729)	(46,224)	(26,120)
무형자산평가손실	125,024	234,027	359,051	27,505	78,991
매도가능증권	10,903	-	10,903	2,399	2,399
유형자산손상차손	-	11,695	11,695	-	2,573
상환할증금	63,494	(6,942)	56,552	13,969	12,441
소계	657,436	407,505	1,064,941	144,636	234,287
이월결손금	444,923	1,330,529	1,775,452	97,883	390,599
이월세액공제	1,760,102	50,945	1,811,047	1,760,102	1,811,047
소계	2,862,461	1,788,979	4,651,440	2,002,621	2,435,934
실현가능성이 낮아 인식하지 않은 이연법인세자산				2,002,621	2,435,934
합계				-	-

(전 기)

(단위 : 천원)
구 분	차감할(가산할) 일시적 차이			이연법인세자산(부채)
	기초	당기증감액	기말	기초	기말
대손충당금	286,941	46,937	333,878	63,127	73,453
정부보조금	5,322	(3,339)	1,984	1,171	436
미수수익	(146)	(109)	(255)	(32)	(56)
제품평가손실충당금	72,621	35,507	108,128	15,977	23,788
원재료평가손실충당금	51,854	35,460	87,313	11,408	19,209
연차수당	44,613	(5,205)	39,408	9,815	8,670
장기금융상품	78,530	19,139	97,669	17,277	21,487
전환사채	(227,321)	80,704	(146,617)	(50,011)	(32,256)
무형자산평가손실	6,279	118,745	125,024	1,381	27,505
매도가능증권	-	10,903	10,903	-	2,399
소계	318,693	338,742	657,436	70,113	144,636
이월결손금	1,076,765	(631,842)	444,923	236,888	97,883
이월세액공제	1,694,008	66,094	1,760,102	1,694,008	1,760,102
소계	3,089,467	(227,006)	2,862,461	2,001,009	2,002,621
실현가능성이 낮아 인식하지 않은 이연법인세자산				2,001,009	2,002,621
합계				-	-

&cr;(4) 당사는 이연법인세자산에 대한 미래 실현가능성을 일시적 차이가 실현되는 기간동안 과세소득을 창출할 수 있는 당사의 능력, 전반적인 경제환경과 산업에 대한 전망 등 다양한 요소들을 고려하여 평가합니다. 당사는 주기적으로 이러한 사항들을 검토하고 있으며, 당기말 현재 예측가능한 미래에 차감할 일시적차이의 실현가능성이 높을 것으로 추정되는 금액에 대하여 이연법인세자산을 인식하고 있습니다.&cr;

(5) 보고기간종료일 현재 이연법인세자산으로 인식되지 아니한 항목은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분	금액
미사용세무상결손금	390,599
미사용이월세액공제	1,811,047
기타 일시적 차이에 의한 이연법인세자산	234,287
합계	2,435,934

(6) 보고기간종료일 현재 상계전 총액기준에 의한 이연법인세자산(부채)의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)
계정과목	당기			전기
	유동	비유동	합계	유동	비유동	합계
이연법인세자산	-	-	-	-	-	-
이연법인세부채	-	-	-	-	-	-

&cr; 15. 주당이익&cr; (1) 당기와 전기의 기본주당순이익의 계산내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)
구 분	당기	전기
당기순이익(손실)	(1,763,613,551)	216,643,617
차감: 배당가능이익 중 우선주해당분
보통주 당기순이익(손실)	(1,763,613,551)	216,643,617
가중평균유통보통주식수	1,579,954	1,039,960
기본주당순이익	(1,116)	208

(2) 당사의 가중평균유통보통주식수의 산정내역은 다음과 같습니다.&cr;1) 당기

구 분	일 자	주 식 수	일수	적 수
기 초	1.1 ~ 12.31	1,039,960	365	379,585,400
무상증자	1.1 ~ 12.31	540,000	365	197,100,000
자기주식	7.15 ~ 12.31	13	170	(2,210)
합계(A)				576,683,190
일수(B)				365
가중평균유통주식수(A/B)				1,579,954

&cr;2) 전기

구 분	일 자	주 식 수	일수	적 수
기 초	1.1~ 12.31	1,039,960	365	379,585,400
합계(A)				379,585,400
일수(B)				365
가중평균유통주식수(A/B)				1,039,960

&cr;(3) 희석주당이익

희석주당이익은 모든 희석성 잠재적보통주가 보통주로 전환된다고 가정하여 조정한 가중평균 유통보통주식수를 적용하여 산정하고 있습니다. 당기 전환사채의 보통주전환권의 희석효과가 없으므로 희석주당순이익은 기본주당순이익과 동일합니다. &cr;

16. 현금흐름표&cr;당사는 현금흐름표를 간접법으로 작성하고 있으며, 현금흐름표상의 현금은 재무상태표상의 현금 및 현금성자산과 일치합니다.

당기 현금의 유입과 유출이 없는 주요 거래는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분	당기	전기
매출채권의 매도가능증권 대체	-	10,903
장기차입금의 유동성 대체	229,283	122,936
무상증자	270,000	-

&cr;

17. 담보제공자산 등&cr; (1) 보 고 기간종료일 현재 당사의 채무를 위하여 담보로 제공된 당사의 자산은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
담보제공자산	장부금액	담보설정금액	차입금종류	차입금액	담보권자
토지, 건물	373,783	616,800	단기차입금	475,000	우리은행
		240,000	장기차입금	200,000	KEB하나은행
	1,586,906	1,560,000		1,000,000	중소기업은행

&cr;(2) 보고기간종료일 현재 당사가 타인으로부터 제공받고 있는 담보 및 보증의 내용은다음과 같습니다.

(단위: 천원)
제공받은 내용			관련차입금
제공자	내용	금액	종류	금액	담보권자
기술보증기금	지급보증	255,000	단기차입금	300,000	우리은행
		425,000		300,000
		425,000		500,000	중소기업은행
소계		1,105,000	소계	1,100,000
한국무역보험공사	지급보증	360,000	단기차입금	-	중소기업은행
합계		1,465,000	합계	1,100,000

한편, 차입금과 관련하여 당사의 대표이사로부터 담보와 보증을 제공받고 있습니다.&cr;

18. 주요 약정사항&cr;당사는 당기말 현재 계약의 이행보증을 위하여 서울보증보험에 총 1,006,631 천 원의보증보험을 가입하고 있습니다. &cr;

19. 특수관계자와의 거래 &cr; (1) 지배ㆍ종속기업 등 현황&cr;보고기간 종료일 현재 당사와 지배ㆍ종속관계에 있는 기업은 없으며, 당사와 매출 등거래 또는 채권ㆍ채무 잔액이 있는 기타특수관계자는 다음과 같습니다.

구분	당기말	전기말	비고
기타특수관계자	(주)앤서비스	(주)앤서비스	(주1)

(주1) 당사의 주요 경영진이 (주)앤서비스의 지분을 전액 보유하고 있는 바, (주)앤서비스를 기타특수관계자에 포함하였습니다.&cr;

(2) 당기와 전기 중 특수관계자와의 매출ㆍ매입 등 거래내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구분	특수관계 구분	회사명	매출 등	매입 등	기타거래
당기	기타특수관계	(주)앤서비스	130,325	411,907	-
전기	기타특수관계	(주)앤서비스	122,761	423,988	-

(3) 보고기간종료일 현재 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구분	특수관계 구분	회사명	채권		채무
			매출채권	기타채권	매입채무등	기타채무
당기	기타특수관계	(주)앤서비스	59,129	-	3,300	15,000
	임직원		-	14,200	-	-
전기	기타특수관계	(주)앤서비스	10,397	-	-	56,526
	임직원		-	16,600	-	-

&cr;(4) 당사는 기업 활동의 계획ㆍ운영ㆍ통제에 대하여 중요한 권한과 책임을 가진 등기임원을 주요 경영진으로 판단하였으며, 당기와 전기 중 주요 경영진에 대한 보상을 위해 지급한 금액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구분	당기	전기
단기급여	270,030	300,810
퇴직급여	19,980	20,808
합계	290,010	321,618

&cr;(5) 보고기간종료일 현재 당사가 특수관계자의 자금조달 등을 위하여 제공하고 있는 지급보증 및 담보의 내역은 없으며, 주석17에서 언급한 바와 같이 당사의 단기차입금과 관련하여 특수관계자인 대표이사로부터 담보와 보증을 제공받고 있습니다.

&cr;

20. 매출 및 매출원가의 구성내역&cr;당기 및 전기의 당사의 매출액 및 매출원가의 구성 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구분		당기	전기
매출	상품매출	1,379,552	1,013,219
	제품매출	22,524,361	29,898,909
	용역매출	1,393,482	490,191
	매출액 합계	25,297,395	31,402,319
매출원가	상품매출원가	1,163,370	922,558
	제품매출원가	20,851,496	25,565,529
	용역매출원가	-	-
	매출원가 합계	22,014,866	26,488,087

21. 부가가치계산에 필요한 정보&cr;당사의 매출원가 및 판매비와 관리비에 포함된 부가가치의 계산에 필요한 정보는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구분	당기			전기
	판매비와&cr;관리비	매출원가	합계	판매비와&cr;관리비	매출원가	합계
급여	869,999	96,964	966,963	941,438	105,623	1,047,061
퇴직급여	125,075	10,107	135,182	134,149	5,384	139,533
복리후생비	158,711	4,325	163,036	135,483	4,509	139,992
지급임차료	163,399	-	163,399	153,879	-	153,879
감가상각비	109,421	-	109,421	73,715	206	73,921
세금과공과	51,959	3,911	55,871	50,391	3,925	54,317
합 계	1,478,565	115,307	1,593,872	1,489,055	119,647	1,608,702

&cr;22. 재무제표의 사실상의 확정일&cr;당사의 재무제표는 2020년 3월 27일자 주주총회에서 최종 승인 될 예정입니다.

6. 기타 재무에 관한 사항

가. 대손충당금 설정현황&cr; &cr; (1) 계정과목별 대손충당금 설정내용

(단위: 백만원)

구분	계정과목	채권금액	대손충당금	대손충당금&cr; 설정률
18기	매출채권	1,528	302	19.8%
19기	매출채권	1,845	352	19.1%
20기	매출채권	2,109	388	18.4%

&cr; (2) 대손충당금 변동현황

(단위: 백만원)

구 분	제18기	제19기	제20기
1. 기초 대손충당금 잔액합계	206	302	352
2. 순대손처리액(①-②±③)	-	-	-
① 대손처리액(상각채권액)	-	-	-
② 상각채권회수액	-	-	-
③ 기타증감액	-	-	-
3. 대손상각비 계상(환입)액	96	50	36
4. 기말 대손충당금 잔액합계	302	352	388

(3) 매출채권 관련 대손충당금 설정 방침&cr; 당사는 보고기간 종료일 현재 매출채권, 대여금, 미수금 등 받을 채권 잔액의 회수가능성에 대한 개별분석 및 과거의 대손경험율을 토대로 하여 예상되는 대손추정액을 대손충당금으로 설정하고 있습니다.

구 분	내 용
6개월 미만	정상채권으로 분류
6개월 초과 1년 미만	50% 설정
1년 초과	100% 설정

(4) 당해 사업연도말 현재 경과기간별 매출채권 잔액현황

(단위: 백만원)

구 분		6개월 미만	6개월 초과&cr;1년 미만	1년 초과	계
금액 (원)	일반	1,645	34	371	2,050
	특수관계자	59	-	-	59
	계	1,704	34	371	2,109
구성비율		80.8%	1.6%	17.6%	100%

나. 재고자산 보유내역&cr; &cr; (1) 최근 3사업연도의 재고자산의 사업부문별 보유현황

(단위: 백만원)

사업부문	계정과목	제18기	제19기	제20기	비고
내비게이션	원재료	2,064	1,948	778	-
	제품	661	1,056	591	-
	재공품	-	-	-	-
	소계	2,725	3,005	1,369	-
블랙박스	원재료	804	1,104	540	-
	제품	652	1,325	663	-
	재공품	-	-	-	-
	소계	1,456	2,429	1,203	-
LTE Router	원재료	399	372	288	-
	제품	278	360	184	-
	재공품	-	-	-	-
	소계	677	733	472	-
기타		22	2	-	-
상품		21	88	123	-
합계		4,901	6,257	3,166	-
총자산대비 재고자산 구성비율(%)&cr;[재고자산 ÷ 기말자산총계 × 100]		51.3%	57.97%	32.82%	-
재고자산회전율(회수)&cr;[연환산 매출원가÷{[기초재고+기말재고)÷2}]		3.89회	4.75회	4.67회

&cr; (2) 재고자산의 회계처리

당사의 재고자산은 계속기록법과 실지재고조사에 의하여 그 수량이 파악되며, 총평균법에 의하여 산정된 취득원가로 평가되고 있습니다. 다만 재고자산의 시가가 취득원가보다 하락한 경우에는 시가를 재무상태표 가액으로 하고 있으며, 재고자산을 저가기준으로 평가하는 경우 발생하는 평가손실은 해당 재고자산에서 차감하는 형식으로 표시하고 매출원가에 가산하고 있습니다.

한편, 저가법의 적용에 따른 평가손실을 초래했던 상황이 해소되어 새로운 시가가 장부가액보가 상승한 경우에는 최초의 장부가액을 초과하지 않는 범위내에서 평가손실을 환입하고 있으며, 이러한 재고자산평가손실의 환입을 매출원가에서 차감하고 있습니다.

당사는 재고자산의 제조, 매입 또는 개발에 장기간이 소요되는 경우에 당해 자산의 제조등에 사용된 차입금에 대하여 당해 자산의 제조 또는 취득완료시가지 발생된 이자비용 기타 이와 유사한 금융비용은 발생시 비용처리하고 있습니다.

(가) 재고자산의 실사일자&cr;당사는 2019년 제20기 재무제표를 작성함에 있어서 2020년 1월 7일에 재고실사를 실시하였습니다. 2020년 1월 7일의 재고자산과 재고실사 시점에 파악한 실제 재고자산과의 차이내역은 재고자산의 변동을 나타낼 수 있는 입출고 전표를 확인하여 그 변동내역을 확인하였습니다.&cr;&cr;(나) 재고실사시 전문가의 참여 또는 감사인의 입회여부 등&cr;당사의 동 일자 재고실사시에는 감사인이 입회하여 완제품은 전수 조사를 실시 하였고 원재료와 외주업체 보관 자재는 주요 자재에 대해 전수조사 실시 하였습니다.

&cr; 다. 채무증권 발행실적 등

◆click◆『진행률적용 수주계약 현황』 삽입 11011#*진행률적용수주계약현황*.dsl

채무증권 발행실적

2019년 12월 31일(단위 : 원, %)

(기준일 : )

-------------------------

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급&cr;(평가기관)	만기일	상환&cr;여부	주관회사
합 계	-	-	-	-

◆click◆ 『사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등』 삽입 11011#*사채관리계약주요내용.dsl

기업어음증권 미상환 잔액

2019년 12월 31일(단위 : 원)

(기준일 : )

---------------------------

잔여만기		10일 이하	10일초과&cr;30일이하	30일초과&cr;90일이하	90일초과&cr;180일이하	180일초과&cr;1년이하	1년초과&cr;2년이하	2년초과&cr;3년이하	3년 초과	합 계
미상환 잔액	공모
	사모
	합계

단기사채 미상환 잔액

2019년 12월 31일(단위 : 원)

(기준일 : )

------------------------

잔여만기		10일 이하	10일초과&cr;30일이하	30일초과&cr;90일이하	90일초과&cr;180일이하	180일초과&cr;1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도
미상환 잔액	공모
	사모
	합계

회사채 미상환 잔액

2019년 12월 31일(단위 : 원)

(기준일 : )

------------------------

잔여만기		1년 이하	1년초과&cr;2년이하	2년초과&cr;3년이하	3년초과&cr;4년이하	4년초과&cr;5년이하	5년초과&cr;10년이하	10년초과	합 계
미상환 잔액	공모
	사모
	합계

신종자본증권 미상환 잔액

2019년 12월 31일(단위 : 원)

(기준일 : )

------------------------

잔여만기		1년 이하	1년초과&cr;5년이하	5년초과&cr;10년이하	10년초과&cr;15년이하	15년초과&cr;20년이하	20년초과&cr;30년이하	30년초과	합 계
미상환 잔액	공모
	사모
	합계

조건부자본증권 미상환 잔액

2019년 12월 31일(단위 : 원)

(기준일 : )

------------------------------

잔여만기		1년 이하	1년초과&cr;2년이하	2년초과&cr;3년이하	3년초과&cr;4년이하	4년초과&cr;5년이하	5년초과&cr;10년이하	10년초과&cr;20년이하	20년초과&cr;30년이하	30년초과	합 계
미상환 잔액	공모
	사모
	합계

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의 사항&cr; 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상, 예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에, 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다.&cr; &cr; 2. 개요&cr; 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사경영에 대한 내용을 진단하였습니다.&cr;&cr; 3. 재 무상태 및 영업실적&cr;

가. 재무상태

(단위 : 원)

구 분 ＼ 사업연도	2019년도(제20기)	2018년도(제19기)	증감율(%)
유동자산	6,068,603,270	8,676,326,812	-30.06%
매출채권	2,109,473,338	1,844,999,978	14.33%
재고자산	3,166,037,654	6,256,763,499	-49.40%
비유동자산	3,578,096,959	2,116,620,096	69.05%
투자자산	248,828,259	178,280,322	39.57%
유형자산	2,097,624,785	450,762,502	365.35%
무형자산	1,113,623,935	1,350,493,632	-17.54%
기타비유동자산	118,019,980	137,083,640	-13.91%
자산총계	9,646,700,229	10,792,946,908	-10.62%
유동부채	6,429,388,244	6,838,165,881	-5.98%
매입채무	1,774,805,344	2,200,866,631	-19.36%
단기차입금	3,415,000,000	3,515,000,000	-2.84%
비유동부채	1,546,840,564	518,766,885	198.18%
부채총계	7,976,228,808	7,356,932,766	8.42%
자본금	789,980,000	519,980,000	51.93%
자본조정	-31,270,070	-31,184,400	0.27%
기타포괄손익계액	-	-	-
이익잉여금	697,437,086	2,461,050,637	-71.66%
자본총계	1,670,471,421	3,436,014,142	-51.38%

&cr;나. 영업실적

(단위 : 원)

구분	2019년도(제20기)	2018년도(제19기)	증감율(%)
매출액	25,297,394,682	31,402,319,151	-19.44%
영업이익(손실)	-1,209,558,309	555,820,045	317.62%
당기순이익(손실)	-1,763,613,551	216,643,617	914.06%

4. 유동성 및 자금조달 지출 &cr;&cr; 가. 유동성 관련 지표

구분	산식	비율
		당기	전기	전전기
유동비율	유동자산&cr; ───── ×100&cr; 유동부채	94.39%	126.88%	128.15%
부채비율	부채총계&cr; ───── ×100&cr; 자기자본	477.48%	214.11%	196.66 %

2019년 회사의 부채비율은 477.48%로 업종평균인 30.5%에 비하여 높은 수준이며 부채비율 외에도 차입금의존도, 유동비율, 당좌비율 등의 안정성지표는 모두 업종평균을 하회하고 있습니다. 그러나 2020년 영업실적 또한 개선될 것으로 예상되는 바, 2020년 회사의 재무 안정성은 개선될 것으로 기대됩니다. &cr;&cr; 5. 부외거래에 관한 사항&cr; 해당사항이 없습니다.&cr; &cr; 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항&cr; 해당사항이 없습니다.&cr;

V. 감사인의 감사의견 등

※ 회계감사인의 감사(검토)의견, 회계감사인과의 감사/비감사 용역 체결현황이 있을 경우&cr; 아래 『회계감사인의 감사의견』단위서식을 클릭하여 삽입하신 후 입력하세요. ◆click◆『회계감사인의 감사의견』 삽입 11011#*회계감사인의감사의견.dsl 25_회계감사인의감사의견

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

제20기(당기)예교지성회계법인

적정

해당사항 없음

해당사항 없음제19기(전기)

지성회계법인

적정

해당사항 없음

해당사항 없음제18기(전전기)

지성회계법인

적정

해당사항 없음

해당사항 없음

사업연도 감사인 감사의견 강조사항 등 핵심감사사항

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

제20기(당기)예교지성회계법인재무제표감사35386제19기(전기)

지성회계법인

재무제표감사35272제18기(전전기)

지성회계법인

재무제표감사25194

사업연도 감사인 내 용 보수 총소요시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

제20기(당기)----------제19기(전기)----------제18기(전전기)----------

사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고

◆click◆『내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과』 삽입 11011#*회계감사인과논의한결과.dsl

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회 운영규정의 주요내용

정관 제38조 및 제39조에 이사회의 구성과 소집 및 결의방법을 규정하고 있으며, 별도의 이사회규정을 두고 이사회의 운영 및 결의사항에 대하여 정하고 있습니다.

구 분	내 용
이사회의 구성	① 이사회는 이사로 구성하며 이 회사 업무의 중요사항을 결의한다. ② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.
이사회의 소집	① 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 3일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. ② 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있으며, 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다. ③ 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제1항의 소집절차를 생략할 수 있다.
이사회의 성립 및 결의방법	① 이사회는 이사 전원의 과반수 출석에 의하여 성립된다. 다만 상법 제397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다. ② 이사는 각 1개의 의결권을 갖는다. ③ 이사회의 결의는 재적이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 결정한다. ④ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못하며 의결권의 수에 산입하지 않는다.
이사회의 결의사항	이사회는 다음 사항을 심의?의결한다. ① 상법상 규정된 다음 각 목에 관련된 사항 가) 주주총회의 소집(상법 제362조) 나) 대표이사의 선임 및 해임과 공동대표의 결정(상법 제389조 제1?제2항, 제393조의 제2항 제2호) 다) 중요한 자산의 처분 및 양도, 대규모 재산의 차입, 지배인의 선임?해임, 지점의 설치?이전?폐지 등 회사의 업무집행(상법 제393조 제1항) 라) 주주총회에 대한 의안의 제안(상법 제393조의2 제2항 제1호) 마) 이사회 내 위원회의 설치와 그 위원의 선임 및 해임(상법 제393조의2 제2항 제3호) 바) 이사의 경업거래(競業去來)의 승인 및 경업의 경우 개입권(介入權)의 행사 (상법 제397조) 사) 이사의 자기거래(自己去來)의 승인(상법 제398조) 아) 신주발행사항의 결정(상법 제416조) 자) 재무제표와 영업보고서의 승인(상법 제447조, 제447조의2 제1항) 차) 준비금의 자본전입(상법 제461조 제1항) 카) 사채의 모집(상법 제469조) 타) 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행(상법 제513조 제2항, 제516조의2제2항) 파) 간이합병?간이분할합병?소규모합병?소규모분할합병의 승인(상법 제 527조의2 제1항, 제527조의3, 제530조의11 제2항) ② 정관상 규정된 사항 가운데 위 제1항에서 정하는 사항 외에 다음 각 목에 관련된 사항 가) 국내외 지점, 출장소, 사무소 및 현지법인의 설립 나) 주식매수선택권의 부여 다) 명의개서대리인에 관한 사항 라) 주주명부 폐쇄 및 기준일을 정하는 사항 ③ 제1항 및 제2항에서 정하는 사항 외의 다음 각 목에 관련된 사항 가) 조직 및 직제와 각종 내부규정의 제정 및 개폐에 관한 사항 나) 단일규모의 신규 투자, 신규 자산의 취득 등과 관련해서 직전 사업연도 자산총액의 100분의 10이상에 해당하는 사항 다) 직전 사업연도 자기자본의 100분의 10 이상의 담보제공(타인을 위하여 담보를 제공하는 경우에 한함) 또는 채무보증에 관한 사항 라) 직전 사업연도 자기자본의 100분의 10 이상의 타인에 대한 금전의 가지급 및 금전 또는 유가증권의 대여(당해사업연도의 누계금액)에 관한 사항. 마) 직전 사업연도 자기자본의 100분의 10 이상의 단기차입금의 신규차입 또는 차입한도 설정에 관한 사항 바) 직전 사업연도 자산총액의 100분의 10이상의 타법인 출자 또는 출자지분의 처분에 대한 사항. 사) 자기주식 취득에 대한 사항 아) 이사회운영에 관한 사항 ④ 기타 법령, 정관 및 주주총회에서 위임받은 사항과 이사회에서 필요하다고 인정하는 사항

(2) 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결 여부	비고
1	2014.03.05	▶ 제 14기 재무제표 승인의 건 ▶ 제 14기 정기주주총회 소집의 건 - 재무제표 승인의 건 - 이사 중임의 건 - 감사 퇴임의 건 - 감사 취임의 건 - 이사 보수한도 승인의 건 - 감사 보수한도 승인의 건	가결	-
2	2014.07.03	▶ 신한은행 전자방식 외담대 대출 약정 연장의 건 - 외상채권 수령을 위해 신한은행 전자방식 외담대 대출 약정 연장	가결	-
3	2014.12.15	▶ 운영자금 신규 차입의 건 - 운영자금 5억원 신규 차입의 건	가결	-
4	2015.01.12	▶ 신한은행 전자방식 외담대 대출 약정 연장의 건 - 외상채권 수령을 위해 신한은행 전자방식 외담대 대출 약정 연장	가결	-
5	2015.03.06	▶ 제 15기 재무제표 승인의 건 ▶ 제 15기 정기주주총회 소집의 건 - 재무제표 승인의 건 - 이사 보수한도 승인의 건 - 감사 보수한도 승인의 건	가결	-
6	2015.03.27	▶ 임원 변경의 건 - 대표이사 안상태 중임의 건	가결	-
7	2015.05.25	▶ 임시주주총회 소집의 건 - 정관 일부 변경의 건	가결	-
8	2015.06.29	▶ 운전자금대출 대환의 건 - 기업운전일반자금대출 대환의 건	가결	-
9	2015.10.05	▶ 임시주주총회 소집의 건 - 임원퇴직금 지급규정 개정 및 임원복리후생규정 신설의 건 ▶ 내부규정 제정의 건 - 이사회운영규정 등 내부규정 제정	가결	-
10	2015.12.10	▶ 운영자금 대환의 건 - 운영자금 5억원 대환의 건	가결	-
11	2015.12.29	▶ 본점 이전의 건 ▶ 지점 폐지의 건	가결	-
12	2016.02.16	▶ 할인어음 신청의 건 - 운영자금 1.75억원 차입의 건	가결	-
13	2016.02.26	▶ 제 16기 재무제표 승인의 건 ▶ 제 16기 정기주주총회 소집의 건 - 재무제표 승인의 건 - 이사 보수한도 승인의 건 - 감사 보수한도 승인의 건	가결	-
14	2016.03.16	▶ 구주주에 대한 신주 발행의 건 - 보통주 30,000주 발행의 건	가결	-
15	2016.03.30	▶ 제3자에 대한 신주 발행의 건 - 보통주 14,000주 발행의 건	가결	-
16	2016.04.25	▶ 임시주주총회 소집의 건 - 정관 일부 변경의 건 - 임원 변경의 건	가결	-
17	2016.04.26	▶ 어음 할인의 건	가결	-
18	2016.04.26	▶ 운영자금 대환의 건 - 기존 운영자금대출 대환의 건	가결	-
19	2016.05.09	▶명의개서 대리인 선임의 건 - 한국예탁결제원을 명의개서대리인으로 선임 ▶ 운영자금 대환의 건 - 기존 운영자금대출 대환의 건	가결	-
20	2016.05.23	▶ 코넥스시장 상장 동의의 건 - 6월 말 상장신청 추진	가결	-
21	2016.05.26	▶ 어음 할인의 건	가결	-
22	2016.07.15	▶ 내부회계관리 규정(안) 채택의 건	가결	-
22	2016.07.21	▶ 우리은행 신규대출 신청의 건	가결	-
23	2016.08.10	▶ 어음 할인의 건	가결	-
24	2016.09.20	▶ 하나은행 신규대출 신청의 건	가결	-
25	2016.11.10	▶ 본점이전의 건	가결	-
26	2017.02.28	▶ 제17기 정기주주총회 개최의 건	가결	-
27	2017.04.25	▶ 임시주주총회 소집의 건	가결	-
28	2017.05.01	▶ 어음할인의 건	가결	-
29	2017.06.02	▶ 전환사채 발행의 건	가결	-
30	2017.08.10	▶ 에스케이텔레콤 담보제공(보증보험) 승인의 건 ▶ 에스케이텔레콤 거래개설 승인의 건	가결	-
31	2018.02.13	▶ 어음할인의 건	가결	-
32	2018.03.02	▶ 제18기 정기주주총회 개최의 건	가결	-
33	2018.03.29	▶ 대표이사 선임의 건	가결	-
34	2018.05.01	▶ 산업은행 운영자금 대출연장의 건	가결	-
35	2018.06.01	▶ 산업은행 기한부 수입신용장 개설의 건	가결	-
36	2019.02.01	▶ 제19기 내부회계관리 보고의 건	가결	-
37	2019.03.04	▶ 제19기 정기주주총회 개최의 건	가결	-
38	2019.05.01	▶ 산업은행 대환의 건	가결	-
39	2019.06.05	▶ 준비금의 자본전입데 관한 신주발행의 건	가결	-
40	2019.09.09	▶ 하나은행 대출 신규의 건	가결	-
41	2020.01.09	▶ 본점 이전의 건	가결	-
42	2020.02.03	▶ 제20기 내부회계관리 보고의 건	가결	-
43	2020.03.02	▶ 제20기 정기주주총회 개최의 건	가결	-

&cr; (3) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역&cr; 해당사항 없습니다.&cr;

◆click◆『사외이사 교육실시 현황』 삽입 11011#*_사외이사_교육_*.dsl

2. 감사제도에 관한 사항

(1) 감사기구 관련 사항&cr; (가) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등&cr; 회사는 정관 제43조에서 감사의 선임과 관련하여 1명 이상의 감사를 둘 수 있는 것으로 규정하고 있습니다. 회사는 상장적격성보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며, 주주총회에서 선임된 비상근감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다&cr;&cr; (나) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부&cr; 회사는 정관 제46조에서 감사업무에 필요한 경영정보 접근을 위하여 다음과 같이 규정하고 있습니다.

규정	내용
제46조(감사의 직무 등)	1. 감사는 당회사의 회계와 업무를 감사한다. 2. 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다. 3. 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다. 4. 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구 할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

◆click◆『감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부』 삽입 11011#*감사위원현황.dsl 47_감사위원현황

(다) 감사위원 현황

김유찬-

89.03~96.02 고려대학교 졸업&cr;98.08~00.08 고려대학교 경영대학원 회계학 졸업&cr;96.01~01.05 현대정보기술(주) 선임

01.05~13.12 (주)이너스텍 경영관리실 상무

14.01~현 재 조일공업(주) 이사

---

성명	사외이사&cr;여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련
			해당 여부	전문가 유형	관련 경력

&cr; (2) 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결 여부	비고
1	2014.03.05	▶ 제 14기 재무제표 승인의 건 ▶ 제 14기 정기주주총회 소집의 건 - 재무제표 승인의 건 - 이사 중임의 건 - 감사 퇴임의 건 - 감사 취임의 건 - 이사 보수한도 승인의 건 - 감사 보수한도 승인의 건	가결	-
2	2014.07.03	▶ 신한은행 전자방식 외담대 대출 약정 연장의 건 - 외상채권 수령을 위해 신한은행 전자방식 외담대 대출 약정 연장	가결	-
3	2015.01.12	▶ 신한은행 전자방식 외담대 대출 약정 연장의 건 - 외상채권 수령을 위해 신한은행 전자방식 외담대 대출 약정 연장	가결	-
4	2015.03.06	▶ 제 15기 재무제표 승인의 건 ▶ 제 15기 정기주주총회 소집의 건 - 재무제표 승인의 건 - 이사 보수한도 승인의 건 - 감사 보수한도 승인의 건	가결	-
5	2015.05.25	▶ 임시주주총회 소집의 건 - 정관 일부 변경의 건	가결	-
6	2015.10.05	▶ 임시주주총회 소집의 건 - 임원퇴직금 지급규정 개정 및 임원복리후생규정 신설의 건 ▶ 내부규정 제정의 건 - 이사회운영규정 등 내부규정 제정	가결	-
7	2015.12.29	▶ 본점 이전의 건 ▶ 지점 폐지의 건	가결	-
8	2016.02.26	▶ 제 16기 재무제표 승인의 건 ▶ 제 16기 정기주주총회 소집의 건 - 재무제표 승인의 건 - 이사 보수한도 승인의 건 - 감사 보수한도 승인의 건	가결	-
8	2016.04.25	▶ 임시주주총회 소집의 건 - 정관 일부 변경의 건 - 임원 변경의 건	가결	-
10	2016.05.23	▶ 코넥스시장 상장 동의의 건 - 6월 말 상장신청 추진	가결	-
11	2016.07.15	▶내부회계관리 규정(안) 채택의 건	가결	-
12	2017.02.28	▶ 제 17기 재무제표 승인의 건 ▶ 제 17기 정기주주총회 소집의 건 - 이사 선임(재선임)의 건 - 재무제표 승인의 건 - 이사 보수한도 승인의 건 - 감사 보수한도 승인의 건	가결	-
13	2017.06.02	▶ 전환사채 발행의 건	가결	-
14	2018.03.02	▶ 제 18기 재무제표 승인의 건 ▶ 제 18기 정기주주총회 소집의 건 - 이사 선임(재선임)의 건 - 재무제표 승인의 건 - 이사 보수한도 승인의 건 - 감사 보수한도 승인의 건	가결	-
15	2019.02.01	▶ 제 19기 내부회계관리 보고의 건	가결	-
16	2019.03.04	▶ 제 19기 재무제표 승인의 건 ▶ 제 19기 정기주주총회 소집의 건 - 재무제표 승인의 건&cr;- 이사 선임(재선임)의 건&cr;- 감사 선임(재선임)의 건&cr;- 정관일부 변경의 건 - 이사 보수한도 승인의 건 - 감사 보수한도 승인의 건	가결	-
17	2019.06.05	▶ 준비금의 자본전입에 관한 신주발행의 건	가결	-
18	2020.02.03	▶ 제20기 내부회계관리 보고의 건	가결	-
19	2020.03.02	▶ 제 20기 재무제표 승인의 건 ▶ 제 20기 정기주주총회 개최의 건 - 재무제표 승인의 건 - 이사선임(재선임)의건 - 이사 보수한도 승인의 건 - 감사 보수한도 승인의 건	가결	-

◆click◆『감사위원회(감사) 교육실시 현황』 삽입 11011#*_감사*_교육_*.dsl 41_04_감사_교육_미실시내역

(3) 감사 교육 미실시 내역

당사는 경영 전반에 관한 감사 직무 수행이 가능하도록&cr;관련 자료와 정보를 충분히 제공하고 있으며,&cr;별도의 교육은 진행하지 않고 있습니다.

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유
미실시

◆click◆『감사위원회(감사) 지원조직 현황』 삽입 11011#*_감사*_지원조직_*.dsl 42_03_감사위원회(감사)_지원조직_해당사항없음 지원조직이 없는 경우에는 그 사실을 기재한다.

(4) 감사위원회(감사) 지원조직 현황&cr; 당사는 본 보고서 작성일 현재 감사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직이 없습니다.&cr;

◆click◆『준법지원인 등 지원조직 현황』 삽입 11011#*_준법지원인등_지원조직_*.dsl 43_02_준법지원인등_지원조직_해당사항없음 지원조직이 없는 경우에는 그 사실을 기재한다.

(5) 준법지원인 지원조직 현황&cr; 당사는 본 보고서 작성일 현재 선임된 준법지원인이 없습니다.

3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

(1) 집중투표제의 배제 여부&cr; 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

&cr; (2) 서면투표제 또는 전자투표제의 채택 여부&cr; 보고서 제출일 현재 서면투표제 및 전자투표제는 채택하지 않았습니다.

&cr; (3) 소수주주권의 행사 여부

보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.&cr;

VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

2019년 12월 31일(단위 : 주, %)

(기준일 : )

안상태

최대주주

보통주

344,420

33.12

523,260

33.12

-

권미란

배우자

보통주

84,000

8.08

127,617

8.08

-

김수석

임원

보통주

100,000

9.62

151,925

9.62

-

문정훈

임원

보통주

39,570

3.80

60,116

3.80

-

김문성

임원

보통주

22,500

2.16

34,183

2.16

-

황우국

임원

보통주

22,500

2.16

34,183

2.16

-

김주익

임원

보통주

64,000

6.15

97,232

6.15

-

김진범

임원

보통주

20,000

1.92

30,385

1.92

-

박형중

임원

보통주

14,970

1.44

22,743

1.44

-

앤서비스

관계사

보통주

10,000

0.96

15,192

0.96

-씨앤에스링크자사주보통주00.00130.00단주의 처리

보통주

721,960

69.42

1,096,849

69.42

-

우선주

-----

성 명	관 계	주식의&cr;종류	소유주식수 및 지분율				비고
			기 초		기 말
			주식수	지분율	주식수	지분율
계

2. 최대주주의 주요경력 및 개요

&cr;가. 최대주주의 주요경력

성명	출생년월	직위	주요경력
안상태	1958년 02월	대표이사	95.03 ~ 00.04 삼성전자 부장 00.04 ~ 01.08 ㈜미디어아이 연구소장 01.09 ~ 04.02 ㈜앤버젼스 부사장&cr;03.02 ~ 현 재 ㈜씨앤에스링크 대표이사

◆복수click가능◆『최대주주가 법인 또는 투자조합 등 단체인 경우』 삽입 11011#*최대주주가단체인경우.dsl

&cr; 나. 최대주주의 변동을 초래할 수 있는 특정 거래 &cr; 해당사항 없습니다.&cr;&cr; 3. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

해당사항 없습니다.&cr;

◆복수click가능◆『최대주주의 최대주주(최대출자자)가 법인 또는 단체인 경우』 삽입 11011#*최대주주의최대출자자가단체인경우.dsl ◆click◆『최대주주 변동내역』 삽입 11011#*최대주주변동내역.dsl

4. 주식 소유현황&cr; 가. 주식의 분포

2019년 12월 31일(단위 : 주)

(기준일 : )

--------

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고
5% 이상 주주	-
	-
우리사주조합		-

◆click◆『소액주주현황』 삽입 11011#*소액주주현황.dsl 10_소액주주현황

소액주주현황

2019년 12월 31일(단위 : 주)

(기준일 : )

1846.15%83,8875.31%

구 분	주주		보유주식		비 고
	주주수	비율	주식수	비율
소액주주	-

나. 주식의 사무

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3월중
주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 31일까지
주권의 종류	1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권,&cr;1,000주권 및 10,000주권의 8종류
명의개서대리인	한국예탁결제원
주주의 특전	-	공고게재신문	회사의 인터넷 홈페이지&cr; (http://www.cns-link.co.kr)&cr; 또는 한국경제신문

&cr; 다. 주가 및 주식의 거래

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종 류		19.07	19.08	19.09	19.10	19.11	19.12
보통주 주가	최 고	10,000	3,210	2,800	3,365	2,500	2,250
	최 저	2,550	1,800	1,895	2,300	1,500	1,315
	평 균	6,008	2,600	2,352	2,854	2,030	1,799
월간거래량		3,815	8,409	4,903	13,376	7,482	11,197
일거래량	최 고	942	4,375	1,512	11,340	2,326	7,055
	최 저	-	-	-	-	-	1

주)평균주가는 종가기준입니다.&cr;

VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항

1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

2019년 12월 31일(단위 : 주)

(기준일 : )

안상태남1958년 02월

대표이사

등기임원상근

총괄

95.03~00.04 삼성전자 부장&cr;00.04~01.08 ㈜미디어아이 연구소장

01.09~04.02 ㈜앤버젼스 부사장

523,260-최대주주

16년

2021년 03월 29일

김수석

남1963년 07월

사내이사

등기임원상근

개발

86.03∼98.12 삼성전자

99.01∼01.06 텔슨정보통신

01.07∼02.08 ㈜미디어아이 개발

02.09∼04.06 ㈜앤버젼스 개발

151,925

-

임원

16년

2020년 03월 31일

문정훈

남1967년 10월

사내이사

등기임원상근

영업

92.12∼00.08 삼성물산 기획

00.08∼05.11 미디어아이 기획

05.12∼07.03 ㈜씨앤에스링크

07.04∼07.10 앤드림 대표이사

07.11∼07.12 현대앰엔소프트 기획

60,116

-

임원

12년

2022년 05월 09일

김진범

남1965년 11월

사내이사

미등기임원상근

영업

89.11 ∼ 95.04 ㈜오트론

95.08 ∼ 98.02 ㈜스텐다드텔레콤

98.03 ∼ 06.01 ㈜와이드텔레콤

06.03 ∼ 14.03 ㈜지모드

30,385

-

임원

6년

-

김문성

남1971년 02월

사내이사

미등기임원상근

개발

95.01 ∼ 00.08 삼성전자

00.10 ∼ 03.05 ㈜애즈넷

03.10 ∼ 05.09 ㈜앤버전스

34,183

-

임원

15년

-

황우국

남1971년 12월

사내이사

미등기임원상근

개발

99.02 ∼ 01.03 고등기술연구원

01.04 ∼ 04.03 이너스텍

04.04 ∼ 05.02 현대모비스

34,183

-

임원

15년

-

박형중

남1969년 03월

사내이사

미등기임원상근

영업

95.12∼02.04 대우전자(주)

02.04∼05.12 ㈜레인컴

22,743

-

임원

13년

-

권영운

남1970년 11월

사내이사

미등기임원상근

관리

96.01∼00.05 미래에셋생명

07.03∼10.06 미래산전(주)

12.01∼13.03 삼진지에스(주)

-

-

임원

7년

-

김유찬

남1970년 10월

감사

등기임원비상근

감사

96.01~01.05 현대기술정보㈜ 선임연구원

01.05~13.12 ㈜이너스텍 경영관리실 상무

14.01~현재 조일공업㈜ 이사

-

-

임원

-

2022년 05월 09일

성명	성별	출생년월	직위	등기임원&cr;여부	상근&cr;여부	담당&cr;업무	주요경력	소유주식수		최대주주와의&cr;관계	재직기간	임기&cr;만료일
								의결권&cr;있는 주식	의결권&cr;없는 주식

나. 직원 등 현황

2019년 12월 31일(단위 : 천원)

(기준일 : )

네비게이션 등

남

27

-

-

-

27

6.7

1,314,786

35,499

-

---

네비게이션 등

여

5

-

-

-

5

7.0

208,149

41,630

-

32

-

-

-

32

6.8

1,522,935

47,592

-

직원										소속 외&cr;근로자			비고
사업부문	성별	직 원 수					평 균&cr;근속연수	연간급여&cr;총 액	1인평균&cr;급여액	남	여	계
		기간의 정함이&cr;없는 근로자		기간제&cr;근로자		합 계
		전체	(단시간&cr;근로자)	전체	(단시간&cr;근로자)
합 계

* 직원 현황 표는 미등기임원을 포함하여 작성한다

다. 미등기임원 보수 현황

2019년 12월 31일(단위 : 천원)

(기준일 : )

5352,07070,414-

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고
미등기임원

2. 임원의 보수 등

<이사ㆍ감사 전체의 보수현황>

1. 주주총회 승인금액

(단위 : 백만원)

이사

3

500

-

감사

1

100

-

구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고

2. 보수지급금액

2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원) 427090-

인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고

2-2. 유형별

(단위 : 백만원) 327090---------1---

구 분	인원수	보수총액	1인당&cr;평균보수액	비고
등기이사&cr;(사외이사, 감사위원회 위원 제외)
사외이사&cr;(감사위원회 위원 제외)
감사위원회 위원
감사

<이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액

(단위 : 백만원) --------

이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수

2. 산정기준 및 방법

(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류		총액	산정기준 및 방법
-	근로소득	급여	-	-
		상여	-	-
		주식매수선택권&cr; 행사이익	-	-
		기타 근로소득	-	-
	퇴직소득		-	-
	기타소득		-	-

<보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액

(단위 : 백만원) --------

이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수

2. 산정기준 및 방법

(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류		총액	산정기준 및 방법
-	근로소득	급여	-	-
		상여	-	-
		주식매수선택권&cr; 행사이익	-	-
		기타 근로소득	-	-
	퇴직소득		-	-
	기타소득		-	-

◆click◆『주식매수선택권의 부여 및 행사현황』 삽입 11011#*주식매수선택권의부여및행사현황.dsl

IX. 계열회사 등에 관한 사항

&cr;해당사항 없습니다.&cr;

◆click◆『타법인출자 현황』 삽입 11011#*타법인출자현황.dsl

X. 이해관계자와의 거래내용

1. 가지급금·대여금(증권 대여 포함) 및 가수금 내역

해당사항 없습니다.&cr;

2. 담보제공 내역

해당사항 없습니다.&cr;

3. 채무보증 내역 &cr; 해당사 항 없 습니다 .&cr;

4. 매출/매입거래

(단위: 천원)

구 분	법인명	관계	2017년도		2018년도		2019년도
			금액	내용	금액	내용	금액	내용
매출거래	앤서비스	기타	113,150	제품	122,761	제품	130,325	제품
매출채권잔액	앤서비스	기타	2,409	제품	10,397	제품	59,129	제품
매입거래	앤서비스	기타	432,771	AS	423,988	AS	411,908	AS
매입채무잔액	앤서비스	기타	34,206	AS	41,526	AS	3,300	AS

주) 회사의 임원 및 대표이사 등의 특수관계자가 주식을 소유하고 있습니다.&cr;

5. 증권 등 매수 또는 매도 내역

해당사항 없습니다.&cr;

6. 부동산 매매 및 임대차 내역

(1) 부동산 매매 내역

해당사항 없습니다.

(2) 부동산 임대차 내역

(단위: 백만원, ㎡)

성명 (법인명)	관계	종류	소재지	수량 (면적)	2017년도		2018년도		2019년도		비고
					임대	임차	임대	임차	임대	임차
㈜앤서비스	관계회사	사무실	경기	164	1.6	-	1.6	-	1.6	-	보증금&cr;15백만원

사. 차입금 내역

해당사항 없습니다.

XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

&cr; 1. 공시내용의 진행 ·변경상황&cr; &cr; 가. 공시사항의 진행·변경상황&cr; 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.&cr;

나. 주주총회 의사록 요약

개최일자	주주총회 종류	의안내용	가결여부
2015-03-23	정기주주총회	제1호의안 결산보고서 승인의 건&cr;제2호의안 이사 보수한도 승인의 건&cr;제3호의안 감사 보수한도 승인의 건	가결
2015-06-10	임시주주총회	제1호의안 정관 일부 변경의 건	가결
2015-10-20	임시주주총회	제1호의안 임원퇴직금 지급규정 및 &cr; 임원복리후생규정 신설의 건&cr;제2호의안 내부 규정 제정의 건	가결
2016-03-14	정기주주총회	제1호의안 결산보고서 승인의 건&cr;제2호의안 이사 보수한도 승인의 건&cr;제3호의안 감사 보수한도 승인의 건	가결
2016-05-09	임시주주총회	제1호의안 정관 일부 변경의 건&cr;제2호의안 임원 변경의 건&cr;제3호의안 명의개서대리인 계약	가결
2017-03-31	정기주주총회	제1호의안 결산보고서 승인의 건 제2호의안 이사 선임(재선임)의 건 제3호의안 이사 보수한도액 결정의 건 제4호의안 감사 보수한도액 결정의 건	가결
2017-06-02	임시주주총회	제1호의안 정관변경 승인의 건	가결
2018-03-29	정기주주총회	제1호의안 결산보고서 승인의 건 제2호의안 이사 보수한도액 결정의 건 제3호의안 감사 보수한도액 결정의 건	가결
2019-03-26	정기주주총회	제1호의안 결산보고서 승인의 건 제2호의안 이사 선임(재선임)의 건&cr;제3호의안 감사 선임(재선임)의 건&cr;제4호의안 정관변경 승인의 건 제5호의안 이사 보수한도액 결정의 건 제6호의안 감사 보수한도액 결정의 건	가결
2020-03-27	정기주주총회	제1호의안 결산보고서 승인의 건 제2호의안 이사 보수한도액 결정의 건 제3호의안 감사 보수한도액 결정의 건	가결

&cr; 2. 우발채무&cr;

가. 중요한 소송사건 등

보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.&cr;&cr; 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일) (단위 : 원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고
은 행	-	-	-
금융기관(은행제외)	-	-	-
법 인	-	-	-
기타(개인)	-	-	-

다. 채무보증 현황&cr; 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.&cr;

라. 채무인수약정 현황

보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.&cr;

마. 그 밖의 우발채무 등

보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.&cr;

◆click◆『신용보강 제공 현황』 삽입 11011#*신용보강제공현황.dsl ◆click◆『장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중』 삽입 11011#*장래매출채권유동화현황및채무비중.dsl

&cr; 바. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행&cr; 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.&cr;&cr; 3. 제재현황 등 그 밖의 사항&cr; &cr; 가. 제재현황 &cr; 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.&cr;

◆click◆『단기매매차익 미환수 현황』 삽입 11011#*단기매매차익미환수현황.dsl

&cr;나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항&cr; 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.&cr;&cr; 다. 중소기업확인서&cr;

중소기업확인서_200318.jpg [중소기업확인서]

&cr; 라. 직접금융 자금의 사용&cr; 당사는 사업보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. &cr;

◆click◆『공모자금의 사용내역』 삽입 11011#*공모자금의사용내역.dsl ◆click◆『사모자금의 사용내역』 삽입 11011#*사모자금의사용내역.dsl

마. 외국지주회사의 자회사 현황

당사는 사업보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.&cr;

◆click◆『합병등 전후의 재무사항 비교표』 삽입 11011#*합병등전후의재무사항비교표.dsl ◆click◆『보호예수 현황』 삽입 11011#*보호예수현황.dsl

【 전문가의 확인 】

1. 전문가의 확인

해당사항 없습니다.&cr;&cr;

2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없습니다.&cr;