회사는 2006년 Navigation시장에 진출하여 자체 브랜드인 'MyDean(마이딘)'을 통해 주력사업으로 성장시켰으며 현재까지 사업을 영위하고 있습니다. 또한 2012년 내비게이션 제조기술을 바탕으로 블랙박스를 출시하였으며, IoT시장의 성장에 따라 발전 가능성이 높을 것으로 기대하는 IoT Device 사업에 진출하여 2013년 LTE Router 2018년 Mobile Router 2021년 5G CPE를 출시 하였습니다. 회사는 앞으로 4차 산업의 하나인 사물인터넷을 활용한 사업의 전개를 지속해 가면서 정보단말과 영상단말의 사업 전개를 지속해 나감과 동시에 무선통신 기술을 접목한 새로운 상품과 서비스 발굴에 주력하여 사내 전문 인력들이 보유하고 있는 무선통신 기술과 단말 개발 기술을 활용하여 사업 간의 시너지를 창출해 나아갈 계획입니다.
정보통신 기술의 발전에 따라 산업의 융ㆍ복합이 활발하게 이루어지고 있으나, 회사가 영위하고 있는 정보단말 및 영상단말(블랙박스)와 LTE Router 사업의 경우 최초 시장이 형성되는 과정은 이 상이하였으나, 4차 산업의 도래로 각 산업별 전망이나 미래의 사업계획은 세부적인 차이가 존재합니다. 이에 각 산업별 주요 현황 및 시장 전망에 대해 분석하고, 회사의 향후 사업계획을 적절히 수립하여 다가올 산업의 급격한 변화에도 유연하게 대응할 계획입니다.
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
회사는 개발용역을 시작으로 내비게이션 시장에서 10년 이상 자가 브랜드로 성장해 왔으나 현재의 성과에 안주해서는 관련시장 정체로 인한 성장 변곡점에서 위기에 직면할 가능성이 높다고 판단하였습니다. 현재 내비게이션 사업을 Cashcow로 하여 글로벌 기업으로 도약하기 위하여 무선통신단말기인 LTE Router를 개발하여 2015년부터 본격적인 매출을 시현하고 있으며 2018년 모바일라우터 출시를 하였습니다. &cr; 앞으로는 국내 중심의 시장에서 해외로 시장을 다변화하고 내비게이션 단말기 중심에서 ICT기반 IoT분야로 사업을 확대시킬 계획입니다.
1) 내비게이션
회사는 자가 브랜드 MyDean을 2007년부터 런칭하여 국내 ON/OFF Line 시장에서 지속적으로 판매하고 있으며, 개발/마케팅/AS를 외부의 도움 없이 내부에서 처리할 수 있는 SYSTEM이 정착되어 있어 소비자의 기호에 적합한 서비스의 제공이 가능합니다. 현재 국내에서 유일하게 3개 Major MAP(아이나비, GiNi, Atlan)을 모두 탑재하여 생산/판매하는 유일한 제조사로서 꾸준히 판매량을 증대하고 있습니다.
2) IoT Device(LTE Router/Mobile Router/NB-IoT, 5G CPE, IoTPass)
2014년부터 본격적인 시장진입에 진입하여 매출과 이익을 시현하고 있으며 신뢰할 수 있는 기업으로 인정 받고 있습니다. 기존 LGU+에 SKT와의 협업을 진행 하고 있어 2022년 100억을 목표로 하고 있습니다. 지금까지는 PSTN(약 200여만 결제(CAT,POS,070)) 고객을 중심으로 한 무선인터넷, 영상/광고(Digital Signage), 검침(전력/수도/가스), 원격제어 등의 M2M 사업영역에서 생활/가전/건강/의료/복지 등과 연계하여 개인 삶과 질을 변화시키는 IoT 사업으로 성장하고 있습니다.
특히 LTE Router 결합제품인 IoTPass와 NB-IoT를 활용한 가스검침기로 영역을 확대 하였고, 5G CPE를출시 시장의 본격적인 확대를 계획하고 있습니다.
3) 블랙박스
2013년 블랙박스 시장 본격 진입 이후 3.5", 5" 블랙박스를 연달아 시장에 자가 브랜드로 출시하였습니다. 기술 진입장벽이 높지 않은 국내 블랙박스 시장의 흐름에 편승하지 않고 특수목적의 블랙박스를 개발 신규 사업의 한 축으로 성장시켜오고 있으며 중저가 보급형 블랙박스 개발을 완료하고 시장에 출시하였으며 2017년 다채널블랙박스와 통신이 가미된 통신형 단말기를 출시하였습니다. 2022년에도 기존 중저가 시장의 판매량 증대와 수출 시장의 확대를 통하여 국내 Market Share를 전년비 2배 이상 확대할 계획을 가지고 있습니다.
(나) 공시대상 사업부문의 구분
(2) 시장점유율
&cr;1) 내비게이션 및 블랙박스
내비게이션 및 블랙박스와 관련하여 최근 시장점유율과 관련된 국내의 공신력있는 자료는 없으나, 통산적인 추정을 통한 업계의 수위는 내비게이션의 경우 팅크웨어 및 파인디지털(각사 사업보고서 참조)로 파악되며, 블랙박스의 경우 팅크웨어 및 미동앤씨네마가 업계수위(블랙박스 내비게이션과 다른 성장 흐름을 예상, 현대증권 2015.03)인 것으로 판단됩니다.
팅크웨어, 파인디지털 등의 메이저사가 대부분의 시장 점유율을 차지하고 있는 것으로 추정됩니다. 회사는 2010년 자체 브랜드 'MyDean(마이딘)' 등을 통해 내수 시장에서 시장전체 규모의 감소에도 불구하고 매출이 상승하여 시장점유율을 지속적으로 유지 및 상승하고 있는 것으로 판단하고 있습니다. 향후 해당 아이템의 시장참여자가 지속적으로 시장에서 이탈하고 있는 추세이므로 회사의 시장점유율이 급격히 하락할 가능성은 낮은 것으로 판단 되며, 오히려 시장점유율을 높일 기회로 판단하고 있습니다.
2) IoT Device &cr;
① LTE Router/ Mobile Router&cr; 국내 LTE Router 시장은 LG U+가 시장을 선도하고 있으며 SKT, KT가 시장에 진입하여 경쟁하는 구조로 LTE Router를 제조하는 타 회사로는 모다정보통신 및 인포마크 등이 있습니다.
LG U+의 Router 매출 비율은 Egg Type이 40%정도, 고정형이 40% 그리고 USB Dongle Type이 20%를 점유하는 것으로 추정되며, 회사는 기존 LG U+에 SKT향 LTE Router를 개발하여 2018년 출시 하였고 5G CPE를 2021년 개발 출시 하였습니다.&cr;&cr;이동형 제품인 Mobile Router는 2018년 출시하여 시장 점유율은 미비한 것으로 판단 되며 빠르게 시장 점유율을 높이고 있습니다.
② 5G CPE
5G 통신을 가능하게 하는 이동통신용 무선설비의 기기로서 복잡한 시나리오에서 네트워크 정체를 해결하는 한편, 기업 수준의 구성요건을 충족하고, 더욱 간편한 스마트 홈 연결을 위한 소비자 친화적인 설정을 제공하는 제품으로 빠르게 시장점유율을&cr;높이고자 합니다.
4G/5G를 WiFi 핫스팟으로 변경하며 WiFi 장치는 5G CPE를 통해 변환하여 4G/5G 네트워크에 액세스 할 수 있습니다. 5G CPE는 WiFi LAN과 소형 기지국 기능을 모두 갖춘 소형 기지국으로 업그레이들 할 수 있습니다. 5G CPE 소형 기지국은 언제 든지 어디로 가든, 창문에 의한 4G/5G 신호가 있는 한 실내 휴대전화 및 WiFi를 갖춘 기타 단말기 장비가 대기중으로 인터넷을 호출하여 실내 사각지대의 문제를 해결할 수 있어 결과적으로 스마트폰 이외에 스마트홈 기기, 차량용 기기, 5G 모듈 등에 모두 적용 가능 합니다.
③ NB-IoT Device
예) 가스 검침기
스마트 가스 계량기 시스템 구성은 스마트 계량기가 검침 값과 알람정보를 주기적으로 NB-IOT 망을 통하여 원격검침 플랫폼으로 전송하며, 도시가스 공급사는 관리프로그램을 통하여 전송되어 DB에 저장된 사용자 사용현황(누적 값/알람)등을 확인 할 수 있습니다.
&cr;④ IoTPass
ICT 기반의 사업 영역으로 LTE라우터 결합 제품인 IoTPass를 출시하였습니다. IoTPass는 통신기술을 IT기기에 접목하여 아파트 출입문 등 공동현관 출입문을 별도의 인증절차 없이 스마트폰앱을 활용하여 편리하게 사용할 수 있는 공동 현관문 자동개폐 장치입니다.
스마트 홈은서비스 플랫폼, 네트워크 연동, 지능형 공간 서비스 기술등의 집약체이며 기존 네트워킹 기술에서 나아가 인공지능, IoT , 클라우드 등의 기술이 접목되고 있다. 스마트홈 서비스 산업은 스마트 가전 제조사, 건설사, 통신사 등이 함께 만들어 가는 신생 산업 분야로 산업이 안정기로 도달하기까지 정부의 투자와 지원이 필요한 산업이며 스마트 홈 산업과 관련하여 정부는 2022년까지 IoT 가전기반 지능형 스마트홈 구축 , 신규 일자리 창출등을 위한 정책을 시행하고 있고 신산업 민간 공동 펀드를 활용하여 창업등을 지원하고자 노력하고 있습니다.
&cr;(3) 시장의 특성
1) 내비게이션
내비게이션 사업은 완성차에 장착되어 출시하는 비포 마켓(Before Market)인지 완성차 출시 이후 소비자에 의해 단말기가 설치되는 에프터 마켓(After Market) 인지에 따라 민감도의 차이는 존재하나, 거시적으로 자동차산업의 성장성과 밀접한 관련이 있습니다. 이러한 자동차 시장은 경기변동과 밀접한 연관을 맺고 있어 자동차 보급이 일정 수준 이상에 도달해 자동차 수요의 증가세가 둔화 내지는 정체를 보이는 시기에는 그러한 관계가 더욱 뚜렷하게 나타내게 됩니다.
내비게이션의 기본 목적이 안전한 길안내를 주목적으로 하는 만큼, 전자지도의 품질이 해당 단말기의 전체적인 성능에 많은 영향을 주고 있습니다. 전자지도를 탑재한 단말이 기존 PND에서 사용자가 보유하고 있는 소형 스마트기기로 확대 되면서 내비게이션 산업 자체의 볼륨은 커지고 있는 추세이며, 통신과의 융합을 통한 신규 서비스 창출도 활발히 이루어 지고 있어 내비게이션을 통한 위치기반서비스 시장은 성장을 지속할 것으로 예상됩니다.
2) IoT Device
무선데이터통신 단말기 같은 경우 제품개발을 위해서는 핵심 칩 공급업체와 막대한 비용의 라이센스 계약체결, 개발을 위한 계측장비 투자, 장기간이 소요되는 초기 개발기간, 각종 기술 인증 획득, 수개월이 소요되는 통신사업자의 망 테스트를 통과해야 하는 등 높은 투자비용과 장기간이 필요합니다.
따라서 무선통신기술의 기반이 없는 신규참여업체에는 위험부담이 큰(High Risk) 산업의 성격을 띠고 있습니다. 사물인터넷(IoT)의 경우 각종 사회 인프라, 정보전달 등 다양한 방면에서 사용될 수 있으며, 특히 이러한 사물인터넷과 관련된 다양한 기반기술 (빅데이터, 클라우트 컴퓨팅, 인공지능 등)이 빠른 속도로 발전을 거듭하고 있습니다. 또한 네트워크상 각종 기기들이 상호 연결되는 인터넷 환경이 도래 함으로써 사물인터넷은 새로운 사업모델이 시작될 수 있는 기회를 제공하고 있습니다.
특히 사업운영의 효율화를 찾는 제조업, 최근 큰 관심을 받고 있는 헬스케어 등 실생활 속 편의향상을 구현하는 부문에서 더 많은 관심의 증가와 기술 발전이 이루어질 것이라 봅니다.
IDC의 연구에 따르면 LTE와 5G 라우터 및 게이트웨이를 합한 시장이 향후 4년간 상당한 성장을 보일 전망입니다. 2020년 9억9000만 달러에서 2024년까지 매년 21.2% 증가해 2024년 30억 달러에 근접할 것으로 예상합니다. 2020년/2021년 코로나19에도 불구하고 LTE 라우터와 게이트웨이 공급 업체들은 두 자릿수 이상의 성장률이 계속 유지될 것으로 전망했습니다. 또한 LTE 라우터와 게이트웨이의 최대 소비 지역은 북미 인 것으로 파악 되었습니다.
현재의 사물인터넷 서비스는 스마트 가전 기반의 에너지 절감 및 보안, 헬스케어 서비스 등 개인 소비자를 대상으로 한 시장에 집중 조명을 받는 경향이 있습니다. 공공, 민간, 기업용서비스 시장으로 영역을 분리해서 살펴볼 때, 초반에는 사회 인프라 관리 및 사고 예방이라는 공공목적과 설비운영, 경영의 효율화를 추구하는 기업의 수요가 증가하겠지만, 향후 네트워크의 고도화와 관련 애플리케이션들의 확대가 진행되면 개개인의 스마트폰이 사물인터넷 연관 기기들의 게이트웨이 역할을 담당하게 되어 점차 개인화 서비스추세로 발전 할 것으로 보고 있습니다.
3) 블랙박스
블랙박스는 자동차 사고 시 사고 분석이 가능한 영상을 저장하는 것이 본연의 역할입니다.
따라서 사고 또는 충격이 발생했을 때 이를 감지하고 영상을 이벤트 발생 전후로 저장하는 기술이 필수적입니다. 왜냐하면 일반적인 상황에서 동작이 정상적으로 이루어져도, 단 한번의 사고에서 충격을 감지하지 못하거나 영상을 저장하지 못할 경우 소비자에게 막대한 피해를 입힐 수 있기 때문입니다. 따라서 안정적으로 사고 및 충격을 인지하고 영상을 저장하는 기술과 영상이 왜곡되지 않고 번호판 등 사물을 인식할 수 있는 영상 처리 기술력이 뒷받침 되어야 지속적인 블랙박스 사업 영위가 가능합니다.
또한 사계절이 뚜렷한 국내 계절적 특성상 자동차의 내부 온도는 섭씨 -30 ~ +100도까지 변할 수 있기 때문에, 여름에 폭발하지 않고 겨울에 얼어붙지 않는 블랙박스 자체 내구성 확보에 대한 기술력까지 필요한 상황입니다. 이에 비추어 보았을 때 블랙박스 산업은 기술 집약적 산업의 특성을 갖고 있는 것으로 판단됩니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
1) 내비게이션
회사는 일반 내비게이션보다 수익률이 높은 관제형 내비게이션의 수출로 유럽/미국 등의 고정 거래처를 확보하고 있으며 이를 통해 매년 30억원 이상의 매출을 시현하고 있습니다. 향후 연구개발을 통한 신규 제품출시 및 마케팅 강화를 통해 해당 시장의 매출증대를 위해 노력할 계획입니다. &cr; 회사의 내비게이션부문 주요 사업목표는 다음과 같습니다.&cr;
| [내비게이션 사업부문 주요 사업목표] |
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목표시장 |
세부 사업계획 |
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화물/관제向 내비게이션 |
- 화물차 전용 내비게이션을 출시하여 전국 화물 공제조합, 대규모 법인물류 &cr; 회사를 대상으로 영업을 진행하여 실제적인 매출을 시현하고 있으며, &cr; 특히 화물차 후방 CAM 법제화에 따른 정부보조금 사업에 참여 |
|
안드로이드 내비게이션 |
- Mobile 단말과의 비교열세 였던 통신을 이용한 전자지도 업데이트 기능을&cr; 탑재하여 기 개발된 Slink 솔루션의 version up을 통한 스마트폰 연동 기능을&cr; 구현 - 기존 주요 고객인 화물 관제 SI(system integrator) 바이어 외 택시 관제&cr; SI 바이어 발굴.택시 관제에서 요구하는 슬림타입, 3G일체형 저가 안드로이드&cr; 단말기에 RS232 후방캠 Interface 추가로 중국산과 차별화 모색 해외 연구소&cr; 설립으로 서버SW, call center 포함 풀패키징 사업 진출로 안정적인 매출 창출&cr; - Mobile Router가 탑재된 통신향 PAD 단말 출시를 통하여 맵 다운로드가 &cr; 필요 없고, Server 기반의 통신 서비스 제공 |
&cr; 2) IoT Device
회사는 IoT시장의 확장에 따른 LTE Router 관련 제품들에 대한 잠재수요가 클 것으로 판단하여, 향후 LTE Router와 결합하여 유선을 대체할 수 있는 사업 분야를 지속적으로 개발하고 있습니다. IoTPass와 5G CPE, NB-IoT 스마트 가스검침기를 출시 했으며 점차적으로 라인업을 늘려나갈 계획입니다.
| [IoTPass] |
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구 분 |
현황 및 사업계획 |
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개요 |
출입자가 출입문 접근시 고객 스마트폰과 IoTPass간 출입권한을 부여 하는 공동 출입문 자동 개폐시스템입니다. |
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특성 |
- 스마트폰 앱을 이용하여 B/T 연동을 통해 출입 허가된 고객이 공동현관 출입문 접근시 자동으로 문이 열리게 됨 - 스마트폰 앱만으로 간단히 통과 - 정전이나 장애 발생시 기존 출입방식으로 통과 |
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시장현황 |
<고객/영업대상> - 아파트형 공장 외 일반사무실 - 기축아파트/빌라/연립주택/다세대주택/리모델링 건물/공동현환 출입문 제어 - 적용 : 지하주차장, 1층 현관 출입문 |
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마케팅 |
- 국내 아파트 안전 관리 회사인 S1/LG Hellovision과 협력하여 아파트 영업을&cr; 진행 하고 있으며 아파트의 위탁 사업으로 당사 직접 영업을 통해서 시장을&cr; 점유하고 있으며 아직 초기 시장이라 향후 상당한 진전이 있을 것으로 사료되며&cr; 다양한 제품을 출시하여 경쟁사 대비 우위를 유지하고 LTE 통신을 활용한 제품은&cr; 당사가 아직은 유일하고 독점적 특허를 갖고 있어 유리한 경쟁을 할 수 있을 것으로&cr; 사료됨. |
&cr;
| [NB-IoT 스마트 가스검침기] |
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구 분 |
현황 및 사업계획 |
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개요 |
무선 원격 검침 시스템을 이용하여 검침원이 가가호호 방문하여 이루어지는 검침 &cr;방식을 무선통신 기술을 활용 편리하게 가스 검침 및 가스누출 정보를 실시간으로 감지할 수 있는 차세대 무선 원격 가스 계량기 |
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특성 |
- 무선전송, 정밀계량 ,가스누출 실시간 감지서비스를 지원하며, DATA가 무선으로 &cr; 전송 되므로 DATA 보안 기능 적용 유량검출기술 LTE 무선 전송기술, IoT Device 전용 Protocol인 oneM2M 적용기술,&cr; 암호화 기술 적용 |
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시장현황 |
<고객/영업대상> - 통신사(LGU+/SKT)와 협업으로 가스계량기사 및 전국 13개 도시가스社를 대상 실증사업 이후 전국 1,600만대 교채 수요 예상 |
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마케팅 |
-스마트 가스 계량기 설치 사업은 산업통상자원부와 한국도시가스 협회에서 &cr; 주관하여 진행하고 있으며 서울, 경기, 강원, 대구, 광주 등 5개시가 스마트 &cr; 가스계량기 실증 시범지역으로 선정되어 실증 사업을 진행하고 있습니다. 현재 가스계량기는 일반제품에서 스마트 가스 계량기로의 수요가 증가하고 있어 실증사업이 완료되는 2023년 이후 본격적인 매출 시현을 예상 하고 있습니다. |
&cr; 3) 블랙박스
회사는 기존 내비게이션 거래처인 전국 100여개 오프라인 대리점과 오픈마켓/소셜 등의 온라인에 내비게이션과 공동으로 판매 매출을 시현하고 있습니다. 2014년 이후 혼탁한 시장환경 때문에 블랙박스에 집중하지 못해 매출이 다소 미진했지만 2016년 신규 제품 출시를 기점으로 적극적인 영업을 진행하고 있습니다. 또한 특수 목적형 다채널 블랙박스를 개발하여 화물차 전용 5채널 블랙박스를 시장에 출시하였고 버스/화물차량 대상에서 대규모 놀이동산(현재 에버랜드 납품 중)/관광지를 대상으로 제안 영업을 확대하고 있습니다.
국내의 마케팅전략으로 보급형 블랙박스의 보급을 위해 중저가 시장을 대상으로 유통채널을 구축 하고 있으며, 지자체 보조금 사업의 적극참여 및 조달시장 등록을 통해 매출을 확대 하고자 하며, 셋톱형 블랙박스와 오토바이 시장에도 진출을 계획하고 있습니다.
또한 다채널 블랙박스와 회사의 주요 기술인 통신을 접목한 통신/지능형 블랙박스를 개발하여 스마트폰 연동 제품 영업과 이동통신사 통신 상품과 연계되는 상품으로 매출을 확대하고 있습니다. 해외 마케팅 전략은
3.5“ 제품을 위주로 진행하는 러시아/유럽과 동남아를 중심으로 진행하고, LCD 없는 제품을 선호하는 일본, 미국, 호주 등을 목표 시장으로 고급스런 디자인과 IT 기술이 접목된 옵션 추가로 폭 넓은 영업을 진행하고 있습니다.
(5) 조직도
&cr;
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
- 대차대조표(재무상태표)
<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>
| 제 22 기 2021. 12. 31 현재 |
| 제 21 기 2020. 12. 31 현재 |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 22(당) 기 | 제 21(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| Ⅰ.유동자산 | 7,350,845,634 | 6,630,648,323 | ||
| (1)당좌자산 | 4,209,943,209 | 3,529,633,882 | ||
| 현금및현금성자산 | 513,213,274 | 1,119,559,706 | ||
| 단기금융상품 | 140,000,000 | 264,684,161 | ||
| 매출채권 | 3,109,896,757 | 1,859,156,152 | ||
| 대손충당금 | (447,184,822) | (388,734,653) | ||
| 주임종단기채권 | - | 11,800,000 | ||
| 미수금 | - | - | ||
| 미수수익 | 350,000 | 131,250 | ||
| 선급금 | 870,285,313 | 640,362,012 | ||
| 선급비용 | 22,311,567 | 20,983,534 | ||
| 부가세대급금 | - | - | ||
| 미수법인세환급액 | 1,071,120 | 1,691,720 | ||
| 유동성이연법인세자산 | - | - | ||
| (2)재고자산 | 3,140,902,425 | 3,101,014,441 | ||
| 상품 | 247,778,624 | 155,756,013 | ||
| 제품 | 1,268,491,553 | 1,400,324,887 | ||
| 제품평가충당금 | (32,416,805) | (89,598,268) | ||
| 원재료 | 1,716,552,234 | 1,732,081,642 | ||
| 원재료평가충당금 | (59,503,181) | (97,549,833) | ||
| Ⅱ.비유동자산 | 2,845,619,641 | 3,393,047,630 | ||
| (1)투자자산 | - | 321,404,271 | ||
| 장기금융상품 | - | 321,404,271 | ||
| 매도가능증권 | - | - | ||
| (2)유형자산 | 1,966,876,400 | 2,076,708,789 | ||
| 토지 | 554,524,612 | 554,524,612 | ||
| 건물 | 1,581,241,608 | 1,581,241,608 | ||
| 감가상각누계액 | (333,201,093) | (254,139,013) | ||
| 기계장치 | 43,106,000 | 43,106,000 | ||
| 감가상각누계액 | (43,092,000) | (43,092,000) | ||
| 국고보조금 | (3,000) | (3,000) | ||
| 공구와기구 | 1,615,742,745 | 1,548,423,452 | ||
| 감가상각누계액 | (1,489,868,143) | (1,408,949,608) | ||
| 손상차손누계액 | (10,340,010) | (10,340,010) | ||
| 국고보조금 | (36,000) | (36,000) | ||
| 비품 | 274,590,024 | 253,291,024 | ||
| 감가상각누계액 | (243,373,741) | (220,455,917) | ||
| 손상차손누계액 | (1,355,271) | (1,355,271) | ||
| 국고보조금 | (8,000) | (8,000) | ||
| 시설장치 | 107,003,545 | 107,003,545 | ||
| 감가상각누계액 | (88,054,876) | (72,502,633) | ||
| (3)무형자산 | 824,508,261 | 954,349,590 | ||
| 영업권 | 3,000 | 3,000 | ||
| 특허권 | 7,228,755 | 8,869,392 | ||
| 국고보조금 | (5,000) | (229,480) | ||
| 상표권 | 847,936 | 1,819,336 | ||
| 의장권 | 3,000 | 3,000 | ||
| 개발비 | 814,474,236 | 940,692,341 | ||
| 국고보조금 | (45,000) | (45,000) | ||
| 소프트웨어 | 2,003,334 | 3,239,001 | ||
| 국고보조금 | (2,000) | (2,000) | ||
| (4)기타비유동자산 | 54,234,980 | 40,584,980 | ||
| 임차보증금 | 18,000,000 | 33,000,000 | ||
| 기타보증금 | 36,234,980 | 7,584,980 | ||
| 이연법인세자산 | - | - | ||
| 자 산 총 계 | 10,196,465,275 | 10,023,695,953 | ||
| 부 채 | ||||
| Ⅰ.유동부채 | 6,763,050,152 | 6,200,788,118 | ||
| 매입채무 | 1,131,844,244 | 1,011,679,099 | ||
| 미지급금 | 488,986,287 | 359,008,155 | ||
| 미지급비용 | 61,676,320 | 58,905,040 | ||
| 예수금 | 26,683,680 | 22,872,340 | ||
| 부가세예수금 | 235,021,988 | 135,040,418 | ||
| 선수금 | 597,022,397 | 344,960,621 | ||
| 단기차입금 | 3,856,000,000 | 3,983,500,000 | ||
| 유동성장기차입금 | 241,666,000 | 50,000,000 | ||
| 유동성전환사채 | 124,149,236 | 234,822,445 | ||
| Ⅱ.비유동부채 | 1,098,334,000 | 1,596,528,639 | ||
| 장기차입금 | 1,058,334,000 | 1,450,000,000 | ||
| 전환사채 | - | 106,528,639 | ||
| 임대보증금 | 40,000,000 | 40,000,000 | ||
| 부 채 총 계 | 7,861,384,152 | 7,797,316,757 | ||
| 자 본 | ||||
| Ⅰ.자본금 | 789,980,000 | 789,980,000 | ||
| 보통주자본금 | 789,980,000 | 789,980,000 | ||
| Ⅱ.자본잉여금 | 214,324,405 | 214,324,405 | ||
| 주식발행초과금 | 5,949,500 | 5,949,500 | ||
| 전환권대가 | 208,374,905 | 208,374,905 | ||
| Ⅲ.자본조정 | (31,270,070) | (31,270,070) | ||
| 자기주식 | (85,670) | (85,670) | ||
| 자기주식처분손실 | (31,184,400) | (31,184,400) | ||
| Ⅳ.이익잉여금 | 1,362,046,788 | 1,253,344,861 | ||
| 이익준비금 | 38,009,873 | 38,009,873 | ||
| 미처분이익잉여금 | 1,324,036,915 | 1,215,334,988 | ||
| 자 본 총 계 | 2,335,081,123 | 2,226,379,196 | ||
| 부 채 및 자 본 총 계 | 10,196,465,275 | 10,023,695,953 | ||
- 손익계산서(포괄손익계산서)
<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>
| 제 22 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지) |
| 제 21 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지) |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 22(당) 기 | 제 21(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액 | 23,098,155,018 | 22,333,853,055 | ||
| Ⅱ.매출원가 | 17,492,581,626 | 16,640,069,984 | ||
| Ⅲ.매출총이익 | 5,605,573,392 | 5,693,783,071 | ||
| Ⅳ.판매비와관리비 | 5,250,570,512 | 4,936,588,667 | ||
| 급여 | 1,071,083,960 | 996,026,157 | ||
| 퇴직급여 | 87,477,000 | 63,838,000 | ||
| 복리후생비 | 188,398,055 | 195,067,616 | ||
| 여비교통비 | 2,236,840 | 2,027,251 | ||
| 접대비 | 3,411,400 | 3,087,000 | ||
| 통신비 | 202,779,146 | 53,847,287 | ||
| 수도광열비 | 319,150 | - | ||
| 세금과공과 | 60,562,358 | 47,689,679 | ||
| 감가상각비 | 198,450,682 | 224,374,624 | ||
| 지급임차료 | 125,848,726 | 110,240,740 | ||
| 수선비 | 499,148,752 | 261,042,014 | ||
| 보험료 | 17,216,920 | 13,677,930 | ||
| 차량유지비 | 34,386,625 | 17,740,530 | ||
| 경상연구개발비 | 1,120,029,479 | 1,354,636,713 | ||
| 운반비 | 98,258,393 | 112,658,733 | ||
| 교육훈련비 | 276,000 | 392,274 | ||
| 도서인쇄비 | 4,791,000 | 4,090,940 | ||
| 사무용품비 | - | 59,002 | ||
| 소모품비 | 15,084,157 | 17,867,357 | ||
| 지급수수료 | 777,611,315 | 912,336,513 | ||
| 광고선전비 | 108,688,990 | 86,417,247 | ||
| 대손상각비 | 58,450,169 | 484,361 | ||
| 건물관리비 | 18,841,259 | 15,569,301 | ||
| 수출제비용 | 35,893,236 | 26,192,041 | ||
| 판매수수료 | 63,832,819 | 51,450,296 | ||
| 무형자산상각비 | 425,223,889 | 346,206,336 | ||
| 견본비 | 10,891,169 | 45,668 | ||
| 협회비 | 6,000,000 | 3,000,000 | ||
| 출장비 | 15,379,023 | 16,523,057 | ||
| 행사비 | - | - | ||
| Ⅴ.영업이익(손실) | 355,002,880 | 757,194,404 | ||
| Ⅵ.영업외수익 | 127,706,593 | 199,125,156 | ||
| 이자수익 | 7,281,632 | 10,682,799 | ||
| 외환차익 | 36,027,093 | 87,906,775 | ||
| 외화환산이익 | 432,339 | - | ||
| 단기금융상품평가이익 | 9,318,749 | 6,221,910 | ||
| 임대료수입 | 37,790,000 | 39,600,000 | ||
| 잡이익 | 36,856,780 | 54,713,672 | ||
| Ⅶ.영업외비용 | 374,007,546 | 400,411,785 | ||
| 이자비용 | 251,999,200 | 310,456,190 | ||
| 외환차손 | 56,939,169 | 63,634,526 | ||
| 외화환산손실 | - | 432,083 | ||
| 장기금융상품평가손실 | - | 9,305,988 | ||
| 유형자산손상차손 | - | - | ||
| 무형자산손상차손 | 51,606,431 | - | ||
| 기부금 | 10,825,000 | 12,700,000 | ||
| 잡손실 | 2,637,746 | 3,882,998 | ||
| Ⅷ.법인세차감전순이익(손실) | 108,701,927 | 555,907,775 | ||
| Ⅸ.법인세비용 | - | - | ||
| Ⅹ.당기순이익(손실) | 108,701,927 | 555,907,775 | ||
| ⅩⅠ.주당손익 | ||||
| 기본주당순이익(손실) | 69 | 352 | ||
- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>
| 제 22 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지) |
| 제 21 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지) |
| (단위 : 원) |
| 과목 | 제 22(당) 기 | 제 21(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 미처분이익잉여금 | 1,324,036,915 | 1,215,334,988 | ||
| 1. 전기이월미처분이익잉여금 | 1,215,334,988 | 659,427,213 | ||
| 2. 당기순이익(손실) | 108,701,927 | 555,907,775 | ||
| II. 이익잉여금처분액 | - | - | ||
| III. 차기이월미처분이익잉여금 | 1,324,036,915 | 1,215,334,988 | ||
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없습니다.&cr;
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사&cr;후보자여부 |
감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 문정훈 | 19671009 |
- |
- |
임원 |
이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 문정훈 |
씨앤에스링크 |
92.12～00.08 00.08～05.11 05.12～07.03 07.04～07.10 07.11～07.12 08.01～현재 |
삼성물산&cr;미디어아이&cr;씨앤에스링크&cr;앤드림&cr;현대엠엔소프트&cr;씨앤에스링크 |
- |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 문정훈 | - | - | - |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| - |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 회사의 성장을 위한 핵심기술 개발 및 관리 능력 등 후보자가 가진 역량이 당사의 이사로 선임하기에 충분하므로 이사회 전원의 추천으로 후보자를 추천함. |
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| (단위: 명, 백만원) |
| 이사의 수 (사외이사수) | 3 ( 0 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 800 |
(전 기)
| (단위: 명, 백만원) |
| 이사의 수 (사외이사수) | 3 ( 0 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 312 |
| 최고한도액 | 800 |
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| (단위: 명, 백만원) |
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 100 |
(전 기)
| (단위: 명, 백만원) |
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | - |
| 최고한도액 | 100 |
<감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 김유찬 | 19700707 | 임원 | - |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 김유찬 | 헬스맥스 |
96.01~01.05 01.05~13.1 14.01~19.01 20.09~ 현재 |
현대기술정보(주)&cr; (주)이너스텍&cr; 조일공업(주)&cr; (주)헬스맥스 | - |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 김유찬 | - | - | - |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| - 후보자는 감사로서 산업 전반에 대하여 보유하고 있는 지식과 그동안의 경험을 바탕으로 이사회의 의사결정에 기여할 수 있을 것으로 판단됨. |
<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>
| 선임 예정 감사의 수 | - (명) |
※ 기타 참고사항