| 금융위원회 귀중 | 2026년 04월 24일 |
| 보 고 자 | 성 명 : 도로니쿰 주식회사 |
| 주 소 : 서울특별시 종로구 종로12길 23전화번호 : 02-737-1178 | |
| 대 리 인 | 성 명 : 엔에이치투자증권 주식회사 |
| 주 소 : 서울특별시 영등포구 여의대로 108전화번호 : 1544-0000 | |
1. 공개매수 대상 회사명주식회사 더존비즈온 2. 공개매수 주식등의 종류주식회사 더존비즈온 기명식 보통주식 3. 공개매수 예정수량 및 가격
| 주식등의 종류 | 매수가격 | 매수예정수량 | 결제수단 |
| 주식회사 더존비즈온 기명식 보통주식 | 주당 120,000원 | 2,965,604주 | 현금 |
4. 응모 및 매수현황
| 주식등의 종류 | 예정주식 수 | 응모주식 수 | 매수주식 수 |
| 주식회사 더존비즈온 기명식 보통주식 | 2,965,604주 | 1,213,466주 | 1,213,466주 |
5. 공개매수 기간 2026년 03월 27일 - 2026년 04월 22일 (결제일: 2026년 04월 24일)
1. 공개매수자(특별관계자 포함) 종류별 보유 현황
| (기준일 : 2026년 04월 24일) | (단위 : 주, %) |
| 주식등의 종류 | 주식등의 수 | 공개매수 후 주식등의보유 비율 | ||
| 공개매수 전(신고서 제출일) | 공개매수 | 공개매수 후 | ||
| 보통주식 | 25,075,106 | 1,213,466 | 26,288,572 | 86.5% |
| 제1종우선주식 | 1,083,173 | - | 1,083,173 | 100% |
| (주1) | 위 각 보통주식 및 제1종우선주식 지분율은 제출일 현재 등기사항전부증명서상의 발행주식총수(자기주식 포함) 보통주식 30,394,820주 및 제1종우선주식 1,083,173주를 기준으로 산정하였습니다. |
| (주2) | 공개매수자는 결과보고서 제출일 현재 보통주식 26,288,572주 및 제1종우선주식 1,083,173주를 보유하여 총 27,371,745주를 보유하고 있습니다. 공개매수자의 총 보유 주식 수 27,371,745주 및 결과보고서 제출일 현재 등기사항전부증명서상의 발행주식총수에서 자기주식 보통주식 2,354,110주를 제외한 29,123,883주를 기준으로 산정한 공개매수자의 총 주식 보유 비율은 94.0% 입니다. |
| (주3) | 공개매수자는 대상회사의 전 최대주주인 김용우, 신한밸류업제일차 주식회사, 신한더존위하고제일차 주식회사 및 신한더존위하고제이차 주식회사와 2025년 11월 6일자로 주식매매계약을 체결하였고, 2026년 3월 26일 동 계약의 거래종결에 따라 김용우가 소유하고 있는 대상회사 주식 전부(보통주식 6,771,184주), 신한밸류업제일차 주식회사가 소유하고 있는 대상회사 주식 전부(보통주식 3,110,552주), 신한더존위하고제일차 주식회사가 소유하고 있는 대상회사 주식 전부(제1종우선주식 722,117주) 및 신한더존위하고제이차 주식회사가 소유하고 있는 대상회사 주식 전부(제1종우선주식 361,056주)를 취득하였습니다. 또한 공개매수자는 2026년 3월 24일 종료한 1차 공개매수를 통해 15,193,370주를 취득하였습니다. 이에, 위 공개매수 전 보유주식 수는 공개매수자가 김용우, 신한밸류업제일차 주식회사, 신한더존위하고제일차 주식회사 및 신한더존위하고제이차 주식회사에 대하여 위 주식매매계약에 따라 취득한 주식수와 1차 공개매수를 통해 취득한 주식수의 합계를 기재한 것입니다. |
2. 공개매수자(특별관계자 포함) 보유자별 보유 현황
| (기준일 :2026년 04월 24일) | (단위 : 주, %) |
| 성명(명칭) | 공개매수 전 보유주식(A) | 공개매수로 인한 변동주식(B) | 공개매수 후 보유주식등(수량=A+B) | 비 고 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 보통주식 | 비율 | 제1종우선주식 | 비율 | 보통주식 | 비율 | 제1종우선주식 | 비율 | 보통주식 | 비율 | 제1종우선주식 | 비율 | ||
| 도로니쿰 주식회사 | 25,075,106 | 82.5 | 1,083,173 | 100.0 | 1,213,466 | 4.0 | - | - | 26,288,572 | 86.5 | 1,083,173 | 100.0 | 공개매수자 본인 |
| (주1) | 공개매수자는 대상회사의 전 최대주주인 김용우, 신한밸류업제일차 주식회사, 신한더존위하고제일차 주식회사 및 신한더존위하고제이차 주식회사와 2025년 11월 6일자로 주식매매계약을 체결하였고, 2026년 3월 26일 동 계약의 거래종결에 따라 김용우가 소유하고 있는 대상회사 주식 전부(보통주식 6,771,184주), 신한밸류업제일차 주식회사가 소유하고 있는 대상회사 주식 전부(보통주식 3,110,552주), 신한더존위하고제일차 주식회사가 소유하고 있는 대상회사 주식 전부(제1종우선주식 722,117주) 및 신한더존위하고제이차 주식회사가 소유하고 있는 대상회사 주식 전부(제1종우선주식 361,056주)를 취득하였습니다. 또한 공개매수자는 2026년 3월 24일 종료한 1차 공개매수를 통해 15,193,370주를 취득하였습니다. 위 공개매수 전 보유주식 수는 공개매수자가 김용우, 신한밸류업제일차 주식회사, 신한더존위하고제일차 주식회사 및 신한더존위하고제이차 주식회사에 대하여 위 주식매매계약에 따라 취득한 주식수와 1차 공개매수를 통해 취득한 주식수의 합계를 기재한 것입니다. |
| (주2) | 위 각 보통주식 및 제1종우선주식 지분율은 제출일 현재 등기사항전부증명서상의 발행주식총수(자기주식 포함) 보통주식 30,394,820주 및 제1종우선주식 1,083,173주를 기준으로 산정하였습니다. |
[자기주식 제외 기준 종류별 보유 현황]
| (기준일 : 2026년 04월 24일) | (단위 : 주, %) |
| 성명(명칭) | 주식의종류 | 공개매수 전보유주식(A) | 공개매수로 인한변동주식 수(B) | 공개매수 후보유주식등(A+B+C) | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | |||
| 도로니쿰 주식회사 | 보통주식 | 25,075,106 | 86.1 | 1,213,466 | 4.2 | 26,288,572 | 90.3 | 공개매수자 본인 |
| 도로니쿰 주식회사 | 제1종우선주식 | 1,083,173 | 3.7 | - | - | 1,083,173 | 3.7 | 공개매수자 본인 |
| 합계 | 26,158,279 | 89.8 | 1,213,466 | 4.2 | 27,371,745 | 94.0 | - | |
| (주1) | 공개매수자는 대상회사의 전 최대주주인 김용우, 신한밸류업제일차 주식회사, 신한더존위하고제일차 주식회사 및 신한더존위하고제이차 주식회사와 2025년 11월 6일자로 주식매매계약을 체결하였고, 2026년 3월 26일 동 계약의 거래종결에 따라 김용우가 소유하고 있는 대상회사 주식 전부(보통주식 6,771,184주), 신한밸류업제일차 주식회사가 소유하고 있는 대상회사 주식 전부(보통주식 3,110,552주), 신한더존위하고제일차 주식회사가 소유하고 있는 대상회사 주식 전부(제1종우선주식 722,117주) 및 신한더존위하고제이차 주식회사가 소유하고 있는 대상회사 주식 전부(제1종우선주식 361,056주)를 취득하였습니다. 또한 공개매수자는 2026년 3월 24일 종료한 1차 공개매수를 통해 15,193,370주를 취득하였습니다. 위 공개매수 전 보유주식 수는 공개매수자가 김용우, 신한밸류업제일차 주식회사, 신한더존위하고제일차 주식회사 및 신한더존위하고제이차 주식회사에 대하여 위 주식매매계약에 따라 취득한 주식수와 1차 공개매수를 통해 취득한 주식수의 합계를 기재한 것입니다. |
| (주2) | 위 지분율은 결과보고서 제출일 현재 등기사항전부증명서상의 발행주식총수에서 자기주식 보통주식 2,354,110주를 제외한 보통주식 28,040,710주 및 제1종우선주식 1,083,173주의 합계인 29,123,883주를 기준으로 산정하였습니다. |