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| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2020년 12월 16일 | |
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| 회 사 명 : | 주식회사 에스디시스템 | |
| 대 표 이 사 : | 박 철 웅 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 성남시 중원구 갈마치로 244번길 31 613호&cr;(상대원동, 현대아이밸리) | |
| (전 화) 031-739-6500 | ||
| (홈페이지)http://www.sdsystem.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상무이사 | (성 명) 임 동 민 |
| (전 화) 031-739-6503 | ||
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | |
| 3. 증자전 &cr; 발행주식총수 (주) | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) |
| 영업양수자금 (원) | |
| 운영자금 (원) | |
| 채무상환자금 (원) | |
| 타법인 증권&cr;취득자금 (원) | |
| 기타자금 (원) | |
| 5. 증자방식 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 |
| 주식의 내용 |
| 기타 |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) |
| 기타주식 (원) | |
| 7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | |
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | |
| 9. 납입일 | |
| 10. 신주의 배당기산일 | |
| 11. 신주권교부예정일 | |
| 12. 신주의 상장 예정일 | |
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | |
| - 현물출자가 있는지 여부 | |
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr; 있는지 여부 | |
| - 납입예정 주식의&cr; 현물출자 가액 | 현물출자가액(원) |
| 당사 최근사업연도 &cr;자산총액 대비(%) | |
| - 납입예정 주식수 | |
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | |
| 15. 이사회결의일(결정일) | |
| - 사외이사&cr; 참석여부 | 참석 (명) |
| 불참 (명) | |
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | |
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |
| 18. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |
19. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 신주의 발행가액 산출근거
신주의 발행가액은 "증권의 발행 및 공시등에 관한 규정" 제5-18조 제2항에 의거하여, 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중 산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술 평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여야 하나 당사는 2020년 3월 19일부터 상장 폐지 사유발생으로 인하여 현재까지 증권시장(한국거래소)에서 주권매매가 거래 정지 된 상태입니다.
이에 동 규정 제5-18조 3항에 따르면, 주권상장법인이 시가가 형성되어 있지 않은 종목의 주식을 발행하고자 하는 경우에는 권리내용이 유사한 다른 주권상장법인의 주식의 시가(동시가가 없는 경우에는 적용하지 아니한다) 및 시장상황을 고려하여 산정하도록 규정하고 있으나, 당사는 영위하는 업종 및 시장상황의 특수성으로 인해 유사사례의 상장 주식시가를 대용치로 적용하는데 한계가 있습니다.
이에 당사는 동 규정 제5-18조 제2항에 따른 기준주가 산정기간 전체가 거래정지 기간인 점을 감안하여, 주권 매매거래정지 직전일 종가 (2020년 03월 18일)를 기준주 가로 하여, 기준주가에서 9.88%로 할인한 가격을 발행가액으로 산정하였습니다.
&cr;나. 최대주주의 변경&cr;- 본 유상증자로 인해 납입 완료시 당사 최대주주가 "(주)강원"에서 "(주)더블유홀딩 컴퍼니"로 변경될 예정입니다. &cr;&cr;다. 기타사항&cr; - 본 유상증자로 발행되는 신주는 한국예탁결제원에 1년간 의무보호예수 됩니다.&cr;- 상기 유상증자일정은 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있습니다.&cr;- 기타 신주 발행에 관한 세부적인 사항은 대표이사에게 위임합니다.&cr;
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수&cr;(명) | 대표이사&cr;(대표조합원) | 업무집행자&cr;(업무집행조합원) | 최대주주&cr;(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 결산기 |
| 자산총계 | 매출액 |
| 부채총계 | 당기순손익 |
| 자본총계 | 외부감사인 |
| 자본금 | 감사의견 |
&cr;* 최대주주의 최대주주
| 【제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수&cr;(명) | 대표이사&cr;(대표조합원) | 업무집행자&cr;(업무집행조합원) | 최대주주&cr;(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 오션인더블유(주) | 3 | 원영식 | 31.90 | - | - | 원성준 | 51.00 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2019 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 47,751 | 매출액 | 3,597 |
| 부채총계 | 30,861 | 당기순손익 | 1,447 |
| 자본총계 | 16,890 | 외부감사인 | 성도이현회계법인 |
| 자본금 | 8,449 | 감사의견 | 적정 |
(*) 위 재무현황은 2019년 12월 31일 기준으로 작성되었습니다.&cr;