| 2022년 03월 24일 |
1. 정정대상 공시서류 : 유상증자결정
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년3월23일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 7. 기준주가 | 외부평가기관이 평가한 기준주가로 수정 | 739 | 650 |
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 | 최대주주와의 관계 문구수정 | 본인 | 최대주주 |
| &cr; | ||
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2022 년 3 월 23 일 | |
| &cr; | ||
| 회 사 명 : | 주식회사 에스디시스템 | |
| 대 표 이 사 : | 박 봉 용 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 성남시 중원구 갈마치로 244번길 31, 613호&cr;(상대원동, 현대아이밸리) | |
| (전 화) 031-739-6500 | ||
| (홈페이지) http://www.sdsystem.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상무이사 | (성 명) 이 진 규 |
| (전 화) 031-739-6504 | ||
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | |
| 3. 증자전 &cr; 발행주식총수 (주) | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) |
| 영업양수자금 (원) | |
| 운영자금 (원) | |
| 채무상환자금 (원) | |
| 타법인 증권&cr;취득자금 (원) | |
| 기타자금 (원) | |
| 5. 증자방식 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 |
| 주식의 내용 |
| 기타 |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | |
| 기타주식 (원) | ||
| 7. 기준주가 | 보통주식 (원) | |
| 기타주식 (원) | ||
| 7-1. 기준주가 산정방법 | ||
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | ||
| 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 | ||
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | ||
| 9. 납입일 | ||
| 10. 신주의 배당기산일 | ||
| 11. 신주권교부예정일 | ||
| 12. 신주의 상장 예정일 | ||
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | ||
| - 현물출자가 있는지 여부 | ||
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr; 있는지 여부 | ||
| - 납입예정 주식의&cr; 현물출자 가액 | 현물출자가액(원) | |
| 당사 최근사업연도 &cr;자산총액 대비(%) | ||
| - 납입예정 주식수 | ||
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | ||
| 15. 이사회결의일(결정일) | ||
| - 사외이사&cr; 참석여부 | 참석 (명) | |
| 불참 (명) | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | ||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | ||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | ||
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | |
| 시작일 | ||
| 종료일 | ||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | ||
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 발행목적&cr;금번 유상증자는 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 진행하는 건입니다.&cr;&cr; 나. 발행가액 산출근거
신주의 발행가액은 "증권의 발행 및 공시등에 관한 규정" 제5-18조 제2항에 의거하여, 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중 산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술 평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여야 하나 당사는 2020년 3월 19일부터 상장 폐지 사유발생으로 인하여 현재까지 증권시장(한국거래소)에서 주권매매가 거래 정지 된 상태입니다.
이에 따라 “증권의 발행 및 공시에 관한 규정 제5-18조 2항”에 따른 유상증자의 발행가액 을 산정할 수 없기에 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제5-18조 제3항을 참고하여 회사와 다른 주권상장법인의 주가 및 시장상황을 고려하여 기준주가를 산정하는 방법을 고려하였으나 당사와 적합한 비교대상을 찾을 수 없었으며, 비교대상이 있다 하더라도 시장상황을 고려한 주가산정의 방식으로 유상증자 발행가액을 적용함이 모호하여 대체적인 방법인 이부평가기관(회계법인)에 평가를 의뢰하여 발행가액을 산정하였습니다. &cr;외부평가기관인 삼덕회계법인의 2022년 3월 23일 기준 '주식회사 에스디시스템 제3자 배정 유상증자가액의 적정성에 대한 평가의견'에 따르면 평가기준일 현재 평가대상회사의 1주당 주식가치 평가액은 648원에서 667원의 범위로 산출되었으며, 1주당 유상증자 가액은 650원으로 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다.&cr; &cr; 다. 보호예수에 관한 사항&cr; 본 유상증자로 발행되는 신주는 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제2-2조제2항제1호 전매제한조치 이행에 따라 한국예탁결제원에 예탁하고, 그 예탁일로부터 1년간(매매의 예약 등을 포함) 해당 증권을 인출하거나 매각을 제한합니다.&cr;&cr; 라. 기타사항&cr; - 상기 유상증자일정은 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있습니다.&cr;- 기타 신주 발행에 관한 세부적인 사항은 대표이사에게 위임합니다.
▶주권상장법인이 증권시장에서 시가가 형성되어 있지 않은 종목을 발행하고자 하는 경우 다음의 정보를 추가 기재
| (단위 : 원, %) |
| 거래정지&cr;관련 정보 | 기준주가 평가방법 | 종가대비&cr;증감비율&cr;(B-A)/A*100 | 외부평가 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 거래&cr;정지일 | 거래정지전&cr;최종종가&cr;(A) | 평가&cr;방법 | 평가&cr;금액&cr;(B) | 수행&cr;여부 | 평가&cr;기관명 | |
▶▶외부평가기관을 통해 기준주가 평가를 수행한 경우 아래 사항을 추가 기재
| (단위 : 원) |
| 평가방법 | 평가기관명 | 평가일 | 계산방법 | 평가 금액 | 주요 가정 | 가정&cr;수립근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
금 번 유상증 자의 배정대상자인 박봉용은 현재 (주)에스디시스템의 최대주주이며, 본 유상증자로 취득할 예정인 1,538,460주와 기보유 주식 1,308,431주에 포함하게 되면 총 2,846,891주(25,54%)를 보유하게 됩니다. &cr;