(1) 산업의 특성&cr;<정보통신사업>&cr;정보통신사업은 디지털 기술의 진보와 5세대(G) 이동통신 시대(상용화 예정)를 앞두고 통신망의 확대 등 새로운 서비스의출현으로 다양한 멀티미디어가 등장할 것으로 예상되며 그 흐름에 맞춰 기술의 복잡성 증대, 시장의 빠른 대응요구, 기술별, 부품별 전문성을 필요로 하여 정보통신기기 제조업도 분업화, 다양화, 전문화가 나타나고 있습니다.&cr;&cr;
(3) 경기변동의 특성
<정보통신사업>
정보통신기기 제조업은 경기변동에 직접적으로 영향을 받지 않고 증가하는 추세입니다. 중국, 인도 등 신흥시장의 신규수요 및 선진시장에서의 다양한 멀티미디어 기능을 갖춘 5G폰에 대한 교체수요 증가 및 플렉시블 기기의 출현, 다양한 신모델의 device 출시 등 해외, 내수시장의 확대에 긍정적인 요소로 작용하고 있습니다.&cr;
LED조명사업분야는 경기 변동보다는 고가의 가격으로 인한 느린 시장 성장을 보이고 있으나, 정부 및 공공기관에 대한 점진적 보급확대 및 상업용 조명분야를 필두로 지속적 증가가 예상되고 있습니다.&cr;
(4) 경쟁상황
<정보통신사업>
제품의 수명주기가 짧아지고 소비자의 요구가 다양해짐에 따라 많은 종류의 이동통신단말기가 개발, 출시되고 있습니다. 당사와 같은 ODM생산 업체의 경우는 이동통신단말기의 개발시점에 맞춰 충전기 및 부가제품을 가격 경쟁력 있게 얼마나 빨리 품질을 보증하며 대량공급 체계를 갖추는가가 가장 중요한 경쟁요인 중에 하나입니다.
당사의 경우에는 기업부설연구소에서 단말기 제조업체와 기본거래 계약에 의거, 초기이동전화기 개발단계에서부터 완료단계까지 충전기 등의 제품을 개발하고 있고, 다년간 쌓아온 ODM 생산 노하우로 품질을 완벽하게 보증할 수 있는 SYSTEM이 갖추어져 있으며, 삼성 ODM업체 중 국내 최대 납품 업체에 걸맞은 대량 생산체제를 갖춘 국내 유일의 이동통신단말기 부가제품 전 품목을 생산할 수 있는 기업입니다. 하지만 단말기 제조업체에서 기존제품 및 신제품에 적용하는 부품에 대한 지속적 단가인하 및 기술, 품질향상을 위해 경쟁사가 증가하고 있습니다.&cr;
LED조명사업분야는 최종 제품이 단순조립이라는 인식하에 수백개의 기업이 사업을 시작했거나, 예정에 있지만, 오랜 수명 및 설치된 조명의 A/S에 어려움이 많다는 점 때문에 제대로 준비된 LED조명업체는 많지 않은 상황입니다. 주로 수직 계열화 되거나 대기업 위주의 LED조명업체 들이고, 수년간에 걸쳐 사업준비를 해온 경쟁력 있는 업체는 많지 않아 조명 시장 전체의 규모 대비 경쟁력 있는 업체수는 많다고 볼 수 없는 실정입니다. 하지만 여전히 중소 조명완제품 제조회사는 증가하고 있어 수익성 향상은 제한적입니다.
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
<정보통신사업>&cr;당사는 1995년 설립되어 모바일 기기를 위한 부가제품을 연구개발, 생산, 판매하는 기업으로 모바일기기 시장의 성장에 따른 스마트폰 신규 및 교체 수요증가, 신규 스마트폰 출시로 인한 충전기, 액세서리, 안테나를 판매중입니다.&cr;당사의 기술적 우위 및 해외 현지화 전략을 통해 모바일기기 부가제품을 삼성전자에 주문자개발생산(ODM)방식으로 공급하고 있으며, 고객사와의 동반성장을 위해 해외시장에도 적극적으로 진출하여 중국법인과 베트남 법인, 미주법인을 설립하는 등 효율적인 경영을 하고 있습니다.&cr;재무에 관한 사항은 기 공시한 [감사보고서제출]을 참조해주시기 바랍니다.&cr;
또한 경영목표를 달성하도록 본사와 해외공장간의 전산시스템을 구축하고, 국제 환경 경영시스템인 ISO14001, 정보통신산업분야의 품질경영시스템인 TL 9000을 획득하는 등 전부문의 핵심역량을 강화, 발전시켜 원가구조와 수익성을 개선하고 있습니다. 2019년은 고객사의 신제품에 충전기, DLC, 안테나, Smart phone accessory 등 기존 제품군의 적용과 새로운 모바일 기기환경 변화에 맞는 신규 제품군을 공급하고있습니다.&cr;&cr;
이러한 정부 주도의 과제 수행과 안정적 기술 및 설비, 다양한 수익모델 확보로 사업적 안정화와 원가 경쟁력을 확보하였고, 지연중인 시장개화를 고려하여, 가정용 보다는 상업용 조명, 국내시장보다 먼저 개화되는 해외 선진국 시장에 역점을 두고 있으며, 또한 당사 Power의 높은 기술력을 바탕으로 SMPS 부품 공급시장에 진출하고자 경영전략을 수립하고 사업 성과를 증대 시키고 있습니다.
(나) 공시대상 사업부문의 구분
전자부품 방송 및 무선통신 제조업 (한국산업표준산업분류 업종코드 : 26429) 외
| (기준일: 2018.12.31) (단위: 백만원) |
| 구 분 | 매출 | 비중 | 주요제품 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 모바일 부가기기 | 235,448 | 98.0% | 충전기, DLC, 악세서리, 안테나 외 | - |
| LED | 4,897 | 2.0% | LED | - |
| 합계 | 240,345 | 100% | - | - |
(2) 시장점유율
<정보통신사업>
당사의 사업부문은 정보통신기기 이동통신단말기의 부품부문으로 수요자의 자료 미공개로 당사 매출에 대한 시장점유율을 표시 할 수 없습니다.
&cr;
LED조명분야의 국내시장은 정부나 공공기관 대상의 제한적 시장으로서, 아직까지 공식적, 공개적 시장점유율이 작성되고 있지 않습니다.
해외시장 역시, 몇몇 일부 업체의 해외 수출이 진행중이나, 규모가 적고, 해외시장에서 볼 때, 한국 업체에 대한 시장 점유율이 미미한 관계로 이와 같은 시장 정보가 만들어 지고 있지 않습니다.&cr;
(3) 시장의 특성
<정보통신사업>
당사는 이동통신단말기용 부가제품을 삼성전자에 공급하는 협력사로서 기본거래계약을 체결하고 단말기 생산업체에 ODM 공급방식으로 판매를 하고 있습니다. ODM 공급방식은 이들의 다양한 단말기 출시에 대한 대응력과 철저한 품질보증 SYSTEM, 까다로운 서비스 수준을 만족하면서 자체 연구, 개발능력이 뒷받침되고, 일정규모 이상 생산능력과 축적된 기술력이 있어야만 ODM업체로서의 자리를 차지할 수 있습니다. 이로 인하여 ODM 생산 공급업체는 단말기 업체의 지명도와 유통시장의 편의성 등으로 안정된 매출을 실현시킬 수 가 있으나, 단말기 공급업체 없이 기존 제품을 직접 유통시장에 공급하는 업체는 시장 대응력에서 뒤떨어지고 기술력이나 규모 면에서 낙후되어 있어 B급 시장에서 머물 수 밖에 없습니다. 또한, 국내시장뿐만 아니라 세계시장에 수출을 하기 위해서는 모든 단말기에 맞는 부가제품을 개발, 생산할 수 있는 기술을 확보하여야 하며 각종 지역별 인증규격요건 [UL(미주), CE(유럽), CCIB(중국), QAS(호주)]을 획득하고 충족되어야만 물품을 공급할 수가 있습니다. 이동통신 모바일기기 시장은 무선충전, WIBRO, Bluetooth 기능 등 다양한 멀티미디어기능이 갖추어진 상태로 급격히 기술이동이 진행되고 있으며, 당사에서도 이러한 시장의 기술이동에 부합되는 이동통신 모바일 부가기기 제품 개발을 위해 노력하고 있습니다. &cr;&cr;
중금속 유해물질 규제 강화로 인한 친환경 대체 조명기구인 LED 산업의 육성에 선진국들은 각종 지원책을 마련하고 있으며, 기존 조명기구인 형광등, 백열등에 비해 전력소모량이 현저히 적고, 수명 또한 반영구적으로 사용이 가능하여 기존 조명기구의 대체품으로 각광 받을 전망입니다.
또한 해외 선진 주요 국가들의 LED 산업 육성을 통한 에너지절감 및 환경친화적 특성을 지닌 LED 조명으로 일반 조명시장 대체를 적극적으로 추진하고 있으므로 LED조명시장은 점진적 성장할 전망입니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
지난 19년1월18일 임시주주총회의 승인을 받아 의약품, 의료기기, 화장품 등의 신규사업 추진을 위한 관련 사업목적을 추가하였고 원활한 신규사업 추진을 위해 이사회의 승인을 받아 500억원 전환사채를 발행(발행일자:19년1월21일)하였습니다. 동 사업을 추진함에 있어 보다 구체적으로 사업의 내용이 확정될 경우 관련규정에 따라 공시를 진행하도록 하겠습니다.&cr;
(5) 조직도&cr;
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경&cr;-해당사항 없음.
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
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제8조 (주권의 발행과 종류) ① 이 회사가 발행할 주식의 종류는 기명식 보통주식과 기명식 우선주식으로 한다. ② 이 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다. |
제8조 (주식의 종류) 이 회사가 발행할 주식의 종류는 기명식 보통주식과 기명식 우선주식으로 한다.
|
전자등록제도 도입에 따른 변경 |
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(신설)
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제8조의 2(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. |
전자등록제도 도입에 따른 신설 |
|
제14조 (명의개서대리인) ① 이 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다. ② 명의개서 대리인 및 그 영업소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다. ③ 이 회사의 주주명부 또는 그 부본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고접수, 기타주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. ④ 제3항의 사무취급에 대한 절차는 명의개서대리인의 증권명의개서대행업무 규정에 따른다. |
제14조 (명의개서대리인) ① (좌동) ② (좌동) ③ 이 회사의 주주명부 또는 그 부본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. ④ (좌동) |
전자등록제도 도입에 따른 변경 |
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제18조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) ① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명을 제15조의 명의개서 대리인에게 신고하여야 한다. ② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다. ③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여 한다. |
제18조 <삭제> 전자등록제도 도입에 따라 삭제함. |
전자등록제도 도입에 따른 삭제 |
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제22조 (사채발행에 관한 준용규정) 제14조, 제18조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다. |
제22조 (사채발행에 관한 준용규정) 제14조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다. |
전자등록제도 도입에 따른 변경 |
| (신설) |
제22조의 2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. |
전자등록제도 도입에 따른 신설 |
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제54조의 2 (외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다. |
제54조의 2 (외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다. |
개정된 외부감사법 반영에 따른 변경 |
|
부칙 이 정관은 1995년 5월 14일부터 시행한다. 이 정관은 1999년 5월 14일부터 시행한다. 이 정관은 2000년 3월 2일부터 시행한다. 이 정관은 2000년 11월 25일부터 시행한다. 이 정관은 2001년 3월 20일부터 시행한다. 이 정관은 2001년 9월 17일부터 시행한다. 이 정관은 2003년 3월 13일부터 시행한다. 이 정관은 2004년 3월 26일부터 시행한다. 이 정관은 2008년 1월 23일부터 시행한다. (제2조 5호, 제19조 1항 변경승인) 이 정관은 2008년 3월 21일부터 시행한다. 이 정관은 2009년 3월 27일부터 시행한다. 이 정관은 2010년 3월 25일부터 시행한다. 다만, 제4조 및 제19조의4의 개정 규정은 2010년 5월 29일부터 시행한다. 이 정관은 2012년 3월 23일부터 시행한다. 다만 제10조, 제13조의2, 21조의2, 31조, 45조, 49조, 51조의2, 54조, 56조, 56조의2의 개정 규정은 2012년 4월 15일부터 시행한다. 이 정관은 2013년 3월 22일부터 시행한다. 이 정관은 2017년 3월 17일부터 시행한다.(제2조 및 제10조 일부내용 변경승인) 이 정관은 2019년 1월 18일부터 시행한다. (신설)
|
부칙 이 정관은 1995년 5월 14일부터 시행한다. 이 정관은 1999년 5월 14일부터 시행한다. 이 정관은 2000년 3월 2일부터 시행한다. 이 정관은 2000년 11월 25일부터 시행한다. 이 정관은 2001년 3월 20일부터 시행한다. 이 정관은 2001년 9월 17일부터 시행한다. 이 정관은 2003년 3월 13일부터 시행한다. 이 정관은 2004년 3월 26일부터 시행한다. 이 정관은 2008년 1월 23일부터 시행한다. (제2조 5호, 제19조 1항 변경승인) 이 정관은 2008년 3월 21일부터 시행한다. 이 정관은 2009년 3월 27일부터 시행한다. 이 정관은 2010년 3월 25일부터 시행한다. 다만, 제4조 및 제19조의4의 개정 규정은 2010년 5월 29일부터 시행한다. 이 정관은 2012년 3월 23일부터 시행한다. 다만 제10조, 제13조의2, 21조의2, 31조, 45조, 49조, 51조의2, 54조, 56조, 56조의2의 개정 규정은 2012년 4월 15일부터 시행한다. 이 정관은 2013년 3월 22일부터 시행한다. 이 정관은 2017년 3월 17일부터 시행한다.(제2조 및 제10조 일부내용 변경승인) 이 정관은 2019년 1월 18일부터 시행한다. 이 정관은 2019년 3월 29일부터 시행한다. 다만, 제8조, 제8조의 2, 제14조의 3항 제18조, 제22조, 제22조의 2 개정내용은 [주식.사채등의 전자등록에 관한 법률 시행령]이 시행되는 2019년 9월 16일부터 시행한다. |
전자등록제도 도입에 따른 변경 |
※ 기타 참고사항
*. 상기사항은 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.&cr;
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사&cr;후보자여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|
| 차정운 | 1956.05.01 | 미해당(사내이사) | 본인(공동최대주주) | 이사회 |
| 남궁헌 | 1974.08.21 | 미해당(기타비상무이사) | 해당 없음 | 이사회 |
| 김성택 | 1968.01.19 | 해당(사외이사) | 해당 없음 | 이사회 |
| 총 ( 3 ) 명 | ||||
&cr;
나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 약력 | 해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역 |
|---|---|---|---|
| 차정운 | 現 (주)알에프텍 공동대표이사 | 한양대학교 기계공학과 졸업&cr;前 삼성전자(주) 근무 | 해당 없음 |
| 남궁헌 | 現 (주)티케프라이빗에쿼티 대표이사 | 성균관대학교 경영학부 졸업 | 해당 없음 |
| 김성택 | 現 연세대학교 치과대학 교수 | 연세대학교 대학원 치의학 박사&cr;前 연세대학교 치과대학 치의학교육원장 | 해당 없음 |
※ 기타 참고사항
- 차정운 사내이사는 임기만료에 따른 재선임이며, 남궁헌 기타비상무이사 및 김성택 사외이사는 신규선임입니다.
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
| 구 분 | 전 기 | 당 기 |
|---|---|---|
| 이사의 수(사외이사수) | 3( 1 ) | 5( 2 ) |
| 보수총액 내지 최고한도액 | 5,000백만원 | 5,000백만원 |
※ 기타 참고사항
*. 상기사항은 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
| 구 분 | 전 기 | 당 기 |
|---|---|---|
| 감사의 수 | 1 | 1 |
| 보수총액 내지 최고한도액 | 100백만원 | 100백만원 |
※ 기타 참고사항
*. 상기사항은 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.&cr;
가. 의안 제목 &cr;- 임원퇴직금 규정 일부 변경의 건
나. 의안의 요지
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개 정 전 |
개 정 후 |
비 고 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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제 4 조 (수령권자) 1) 퇴직금은 퇴직자가 생존시에는 그 본인, 사망시에는 그 유족에게 지급한다. 2) 제 1)항의 유족은 근로기준법 시행령 제 61조에 규정된바에 의한다. |
제 4 조 (수령권자) 1) (좌동) 2) 제 1)항의 유족은 근로기준법 시행령 제 48조에 규정된바에 의한다. |
근로기준법 시행령 준용 |
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제 5 조 (퇴직금산정) 1) 임원의 퇴직금 산정은 [ (평균임금 X 재임연수) X 지급률]로 한다. 2) 지급률은 다음과 같다.
*지급율 적용은 재임연수 전체기간에 적용한다. |
제 5 조 (퇴직금산정) 1) (좌동) 2) 지급률은 다음과 같다.
*지급율 적용은 재임연수 전체기간에 적용한다. |
직위체계 변경에 따른 개정 |
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제 12 조 (미비사항) 이 규정에 미비된 사항은 대표이사의 제가를 받아 시행한다. |
제 12 조 (미비사항) 이 규정에 미비된 사항은 이사회의 승인을 받아 시행한다. |
승인기관 변경 |
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부칙 1) 이 규정은 2011년 03월 18일 부터 개정 시행한다. |
부칙 1) 이 규정은 2019년 03월 29일 부터 개정 시행한다. |
개정사항 반영에 따른 시행일 명기 |
&cr;