| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2023년 06월 23일 | |
| 회 사 명 : | (주)알에프텍 | |
| 대 표 이 사 : | 이 진 형 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 용인시 처인구 원삼면 죽양대로 1763번길 60 | |
| (전 화) 031-322-1114 | ||
| (홈페이지)http://www.rftech.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 공시책임자 | (성 명) 고 대 의 |
| (전 화) 070-8656-4209 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | |||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | |||||
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | |||||
| 2-2. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | ||||
| 기준환율등 | |||||
| 발행지역 | |||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | |||||
| 3. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | ||||
| 영업양수자금 (원) | |||||
| 운영자금 (원) | |||||
| 채무상환자금 (원) | |||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | |||||
| 기타자금 (원) | |||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | ||||
| 만기이자율 (%) | |||||
| 5. 사채만기일 | |||||
| 6. 이자지급방법 | |||||
| 7. 원금상환방법 | |||||
| 8. 사채발행방법 | |||||
| 9. 전환에 관한 사항 | 전환비율 (%) | ||||
| 전환가액 (원/주) | |||||
| 전환가액 결정방법 | |||||
| 전환에 따라발행할 주식 | 종류 | ||||
| 주식수 | |||||
| 주식총수 대비비율(%) | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | ||||
| 종료일 | |||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | |||||
| 시가하락에따른전환가액조정 | 최저 조정가액 (원) | ||||
| 최저 조정가액 근거 | |||||
| 발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원) | |||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | |||||
| 10. 합병 관련 사항 | |||||
| 11. 청약일 | |||||
| 12. 납입일 | |||||
| 13. 납입방법 | |||||
| 14. 대표주관회사 | |||||
| 15. 보증기관 | |||||
| 16. 담보제공에 관한 사항 | |||||
| 17. 이사회결의일(결정일) | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||||
| 불참 (명) | |||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||||
| 18. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||
| 19. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||
| 20. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | |||||
| 21. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||||
22. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항: 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년 6개월이 경과한 날인 2025년 01월 04일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
가. 조기상환 금액 및 조기상환 청구기간:
사채권자는 조기상환지급일 60일 전부터 30일 전까지 발행회사(예탁자인 경우에는 한국예탁결제원)에게 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.
|
구분 |
조기상환 청구기간 |
조기상환 지급일 |
조기상환율 |
|
|
FROM |
TO |
|||
|
1차 |
2024-11-05 |
2024-12-05 |
2025-01-04 |
103.0760% |
|
2차 |
2025-02-03 |
2025-03-05 |
2025-04-04 |
103.6067% |
|
3차 |
2025-05-05 |
2025-06-04 |
2025-07-04 |
104.1428% |
|
4차 |
2025-08-05 |
2025-09-04 |
2025-10-04 |
104.6842% |
|
5차 |
2025-11-05 |
2025-12-05 |
2026-01-04 |
105.2311% |
|
6차 |
2026-02-03 |
2026-03-05 |
2026-04-04 |
105.7834% |
|
7차 |
2026-05-05 |
2026-06-04 |
2026-07-04 |
106.3412% |
|
8차 |
2026-08-05 |
2026-09-04 |
2026-10-04 |
106.9046% |
|
9차 |
2026-11-05 |
2026-12-05 |
2027-01-04 |
107.4737% |
|
10차 |
2027-02-03 |
2027-03-05 |
2027-04-04 |
108.0484% |
|
11차 |
2027-05-05 |
2027-06-04 |
2027-07-04 |
108.6289% |
|
12차 |
2027-08-05 |
2027-09-04 |
2027-10-04 |
109.2152% |
|
13차 |
2027-11-05 |
2027-12-05 |
2028-01-04 |
109.8073% |
|
14차 |
2028-02-04 |
2028-03-05 |
2028-04-04 |
110.4054% |
나. 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점
다. 조기상환 지급장소: IBK기업은행 동수원기업금융지점
라. 조기상환 청구절차: 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.
2) 매수인의 매도청구권(CALL OPTION)에 관한 사항 : 1. "발행회사 및 발행회사가 지정하는 자"(이하 "매수인")는 본 사채 발행일의 익영업일로부터 1년이 경과한 날(2024년 07월 05일)부터 3년(2026년 07월 05일)이 경과한 날까지 매 1개월에 해당하는 날(이하 '매매일' 및 '매매대금지급기일'이라 하되, 해당일이 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일로 함)에 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 사채권자는 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다.
가. 매도청구권 행사 방법: 발행회사는 각 매매대금지급기일로부터 20일 전부터 10일 전까지 사채권자에게 매수인 정보, 매수대상 사채의 수량, 매매대금의 지급기일 및 매매가액을 서면으로 통지하는 방식으로 매도청구권 행사를 하며, 본 매도청구권 행사에 따른 매매계약은 발행회사의 매수인에 대한 매도청구가 사채권자에게 도달한 시점에 체결된 것으로 본다.
나. 매매가액: 매도청구의 대상이 되는 본 사채의 매매가액은 각 매매대금지급기일에 따라 다음과 같이 한다.
|
구분 |
매도청구권 행사기간 |
매매대금 지급일 |
매매가액 |
|
|
FROM |
TO |
|||
|
1차 |
2024-06-15 |
2024-06-25 |
2024-07-05 |
전자등록금액의 104.0909% |
|
2차 |
2024-07-16 |
2024-07-26 |
2024-08-05 |
전자등록금액의 104.4447% |
|
3차 |
2024-08-16 |
2024-08-26 |
2024-09-05 |
전자등록금액의 104.7984% |
|
4차 |
2024-09-15 |
2024-09-25 |
2024-10-05 |
전자등록금액의 105.1522% |
|
5차 |
2024-10-16 |
2024-10-26 |
2024-11-05 |
전자등록금액의 105.5113% |
|
6차 |
2024-11-15 |
2024-11-25 |
2024-12-05 |
전자등록금액의 105.8704% |
|
7차 |
2024-12-16 |
2024-12-26 |
2025-01-05 |
전자등록금액의 106.2295% |
|
8차 |
2025-01-16 |
2025-01-26 |
2025-02-05 |
전자등록금액의 106.5940% |
|
9차 |
2025-02-13 |
2025-02-23 |
2025-03-05 |
전자등록금액의 106.9584% |
|
10차 |
2025-03-16 |
2025-03-26 |
2025-04-05 |
전자등록금액의 107.3229% |
|
11차 |
2025-04-15 |
2025-04-25 |
2025-05-05 |
전자등록금액의 107.6929% |
|
12차 |
2025-05-16 |
2025-05-26 |
2025-06-05 |
전자등록금액의 108.0628% |
|
13차 |
2025-06-15 |
2025-06-25 |
2025-07-05 |
전자등록금액의 108.4328% |
|
14차 |
2025-07-16 |
2025-07-26 |
2025-08-05 |
전자등록금액의 108.8083% |
|
15차 |
2025-08-16 |
2025-08-26 |
2025-09-05 |
전자등록금액의 109.1838% |
|
16차 |
2025-09-15 |
2025-09-25 |
2025-10-05 |
전자등록금액의 109.5593% |
|
17차 |
2025-10-16 |
2025-10-26 |
2025-11-05 |
전자등록금액의 109.9404% |
|
18차 |
2025-11-15 |
2025-11-25 |
2025-12-05 |
전자등록금액의 110.3216% |
|
19차 |
2025-12-16 |
2025-12-26 |
2026-01-05 |
전자등록금액의 110.7027% |
|
20차 |
2026-01-16 |
2026-01-26 |
2026-02-05 |
전자등록금액의 111.0895% |
|
21차 |
2026-02-13 |
2026-02-23 |
2026-03-05 |
전자등록금액의 111.4764% |
|
22차 |
2026-03-16 |
2026-03-26 |
2026-04-05 |
전자등록금액의 111.8632% |
|
23차 |
2026-04-15 |
2026-04-25 |
2026-05-05 |
전자등록금액의 112.2559% |
|
24차 |
2026-05-16 |
2026-05-26 |
2026-06-05 |
전자등록금액의 112.6485% |
|
25차 |
2026-06-15 |
2026-06-25 |
2026-07-05 |
전자등록금액의 113.0412% |
다. 대금지급 및 사채의 인도: 매수인은 매매대금 지급기일에 사채권자에게 사채권자가 지정하는 방식으로 나.목의 매매가액을 지급하고, 사채권자는 위 금액을 지급받음과 동시에 매수인에게 매도청구권 대상 채권을 인도한다. 단, 매매대금 지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 지급하고 매매대금 지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 매수인이 본 매도청구권의 행사에 따른 매매대금 지급기일에 매매대금을 지급하지 아니한 때에는 동 매매대금에 대하여 연체이자를 지급하며, 이에 대하여는 본 계약 제3조 제12항을 준용한다.
라. 본 계약 제3조 제22항에 따른 발행회사의 기한이익 상실사유 또는 기한이익 상실의 원인 사유가 발생한 경우 인수인은 매수인의 매도청구권 행사를 보장하지 않으며, 본 협약은 효력을 상실한다.
2. 매도청구권 행사 범위: 매수인은 각 사채권자에 대하여 각 사채권자가 보유하고 있는 본 사채 전자등록총액의 20%를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다. 즉, 사채권자에 대한 매도청구권 대상 전자등록금액은 본 사채 전자등록총액의 20% 이내이어야 한다. 단, 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-21조 제3호에 따라 최대주주 또는 그의 특수관계인(이하 "최대주주등")은 매수인으로 지정되더라도 본 사채 발행일 현재 각자 보유한 주식 비율을 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다.
3. 사채권자의 본 사채 의무보유: 본 사채의 인수인은 본 계약의 “매수인의 매도청구권”의 행사를 보장하기 위하여 동 매도청구권의 행사기간 종료일까지 본 계약 제2조에 따른 인수금액의 [20]%에 해당하는 본 사채를 미전환 상태로 보유(이하 “미전환보유”)하여야 한다. 단, 사채권자는 매수인이 매도청구권 행사 가능한 금액(전자등록총액의 20%)과 무관하게 본 사채 발행잔액 전액에 대하여 본 계약 제3조 제11항의 조기상환청구권 행사가 가능하며, 조기상환청구권 행사 시 미전환보유 의무는 소멸한 것으로 본다.
4. 본 협약 상 매도청구권 행사에 따른 매매일과 인수계약서 제3조 제11항에 따른 조기상환청구권 행사에 따른 조기상환일이 동일한 일자인 경우 매도청구권이 우선한다.
5. 인수인이 본 사채를 제3자에게 양도할 경우 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자의 매도청구권 행사를 보장하는 방법으로 양도해야 하며 발행회사에 사채의 양도에 관한 사항에 대하여 양도일 후 5영업일 이내에 서면으로 통지하여야 한다.3) 담보제공에 관한 사항(근저당 및 근질권)(1) 근저당권 설정 :부동산 담보제공, 2순위 가. 채권최고액 1. 채권자(근저당권자) : 시너지아이비투자 주식회사 2. 채권최고율 : 피담보채무원금의 120% 3. 채권최고액 : 금 삼백육십억원(\36,000,000,000) 나. 피담보채무의 범위 1. 채권자(근저당권자) : 시너지아이비투자 주식회사 2. 피담채무범위 : 주식회사 알에프텍과 2023년 06월 29일 체결예정인 제3회 무기명식 이권 부 무보증 사모 전환사채 인수계약상 전환사채 전자등록총액(원금) 금 삼백억원(\30,000,000,000)및 그 이자( 연체 이자 등을 포함함) 다. 담보목적물 개요 1. 서울특별시 강동구 고덕동 고덕강일공공주택지구자족기능시설용지4-3블럭 (주식회사 알에프텍 서울사옥) 토지 2,154 ㎡, 건물 15,316.25 ㎡ 2. 경기도 용인시 처인구 원삼면 좌항리 339-16외 (주식회사 알에프텍 용인공장) 토지 12,509 ㎡, 건물 6,437.36 ㎡(2) 근질권 설정 : 금융상품(국공채 MMF) 금 50억원
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는최대주주와의관계 | 선정경위 | 발행결정 전후6월이내거래내역 및계획 | 발행권면(전자등록)총액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 결산기 |
| 자산총계 | 매출액 |
| 부채총계 | 당기순손익 |
| 자본총계 | 외부감사인 |
| 자본금 | 감사의견 |
※ 시너지아이비 소부장 3호 신기술투자조합은 당기 중 신규결성 조합으로 결산 재무주요사항 정보는 없습니다.
| 【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
※ 당사의 최대주주인 (주)이도헬스케어는 본 사채의 발행예정일 현재 보유한 주식비율만큼 CALL OPTION을 행사할 수 있습니다.
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 결산기 |
| 자산총계 | 매출액 |
| 부채총계 | 당기순손익 |
| 자본총계 | 외부감사인 |
| 자본금 | 감사의견 |
※ 2022년 12월 31일 연결기준이며, 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| 【운영자금ㆍ기타자금의 경우】 |
| 자금용도 | 세부내역* | 연도별 사용 예정 금액 | |||
| 합계 | |||||
| 【타법인 증권 취득자금ㆍ영업양수자금의 경우】 |
| 자금용도 | 거래상대방 | 증권발행회사* | 증권 발행회사의사업내용(양수영업 주요내용) | 취득가격산정근거** |
|---|---|---|---|---|
※ 현재 취득 대상회사는 미정이며 구체적인 사항 확정 시 공시 예정(단,본 보고서를 정정하지 않음)입니다.
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환(행사)가능주식 | 기발행미상환사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)가액(원) | 전환(행사)가능주식수(주) | 전환(행사)가능기간 | 비고 | |
| 소계 | (A) | - | ||||||
| 신규 발행 사채권 | (B) | |||||||
| 합계 | - | |||||||
| 기발행주식 총수(주) (C) | ||||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | ||||||||