| 종속회사인 | 주식회사 알에프바이오 | 의 주요경영사항 신고 |
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식(주) | 3,369,763 |
| 종류주식(주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액(원) | 500 | |
| 3. 증자전 발행주식총수(주) | 보통주식(주) | 1,964,925 |
| 종류주식(주) | - | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금(원) | - |
| 영업양수자금(원) | - | |
| 운영자금(원) | 16,999,997,740 | |
| 채무상환자금(원) | 20,000,000,000 | |
| 타법인 증권 취득자금(원) | - | |
| 기타자금(원) | - | |
| 5. 증자방식 | 제3자배정증자 | |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식(원) | 10,980 | |
| 종류주식(원) | - | ||
| 7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | 50 | ||
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | 정관 제10조(신주인수권) | ||
| 9. 납입일 | 2026-03-27 | ||
| 10. 신주의 배당기산일 | 2026-01-01 | ||
| 11. 신주권교부예정일 | - | ||
| 12. 현물출자 관련사항 | |
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| - 현물출자가 있는지 여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인 주식이 있는지 여부 | 해당사항없음 | ||
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 | 현물출자가액(원) | - | |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) | - | ||
| - 납입예정 주식수 | - | ||
| 13. 이사회결의일(결정일) | 2026-01-19 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석 여부 | 참석 | ||
| 14. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | ||
| 15. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 발행회사는 비상장법인이며, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 및 이의 시행령에 의거 증권의 모집 또는 매출에 해당하지 않습니다. | ||
| 16. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 아니오 | ||
| 17. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1) 주요종속회사((주)알에프바이오)의 이사회는 구주매매 및 신주발행 형식의 경영권 양수도 계약을 이행하기 위해 신주발행을 결의하였습니다. 2) 본 공시제출일 현재 당사가 96.22% 지분을 보유중인 종속회사 (주)알에프바이오의 유상증자 결정에 대한 공시이며, 상기 신주발행을 통한 조달금액이 36,999,997,740원(3,369,763주 x 10,980원)으로 당사의 최근 사업연도말 자기자본 222,319,836,471원 대비 16.64%에 해당합니다. 3) 구주매매와 신주발행에 관한 사항은 다음과 같습니다. ① 최대주주의 구주처분(보통주) - 910,747주(20,000,004,120원,1주당 21,960원) ㄱ. 계약금 : 3,000,000,000원 ㄴ. 잔금 : 17,000,004,120원 - 처분예정일 : 2026년 03월 27일 ② 신주발행(보통주) - 3,369,763주(36,999,997,740원, 1주당 10,980원) - 납입예정일 : 2026년 03월 27일 4) 상기 9. 납입일은 (i)(주)알에프바이오 보유기술의 「산업기술의 유출방지 및 보호에 관한 법률」상 국가핵심기술 해당여부에 대한 판정과 그 후속행정, (ii) 매수인의 외국투자신고의 완료 예상일정입니다. 신고와 승인 일정에 따라 거래종결일정이 변동될 수 있는 바, 동 사유 발생시 즉시 정정공시를 진행할 예정입니다. 5) 향후 유상증자의 납입일이 확정되어 주금이 납입되는 경우 주요종속회사 (주)알에프바이오의 최대주주는 (주)알에프텍에서 엑세스바이오 인코퍼레이션로 변경될 예정입니다. 6) (주)알에프텍의 보유주식수 및 지분율은 본 건 구주매매 및 신주발행으로 인해 979,878주, 18.37%(2대주주)로 변동됩니다. 7) 하기 '종속회사의 자산총액(원)'은 2024년말 기준입니다. 8) 하기 '지배회사의 연결 자산총액(원)'은 지배회사의 2024년말 연결재무제표 기준입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
| 제10조 【신주인수권】 1. 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. 2. 전항의 규정에도 불구하고 다음 각호 중 어느 하나의 경우에는 주주 외의 자에게 이사회의 결의로 신주를 배정할 수 있다. ①상법 제340조의2에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 ② 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 ③ 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 ④ 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 3. 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. 4. 주주가 신주인수권의 일부 또는 전부를 포기하거나 상실한 경우와 신주발행에 있어서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. * (주)알에프바이오는 본건 경영권 양수도를 위해 개최예정인 임시총회에서 신주인수권에 대한 조문정비를 예정하고 있으며, 신주발행에 차질이 없도록 준비하고 있습니다. |
운영자금 및 채무상환자금 조달을 통한 경영정상화 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는 최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수(주) | 비고 |
| 엑세스바이오 인코퍼레이션 | - | 경영권 양수도계약(M&A) | 해당사항 없음 | 3,369,763 | 납입 후 최대주주 |
| 자금용도 | 세부내역 | 연도별 사용 예정 금액 | |||
| '2026년 | '2027년 | '2028년 이후 | 합계 | ||
| 운영자금 | 인건비, 일반경비 등 운영자금 | 4,000,000,000 | 4,000,000,000 | 4,000,000,000 | 12,000,000,000 |
| 운영자금 | 신규사업(제품) 개발 자금 | 4,999,997,740 | - | - | 4,999,997,740 |
| 종목 | 차입처 | 차입금액 | 차입일 | 만기일 | 이자율 |
| (주)알에프바이오 2CB | 키움-KNT 제2호 신기술사업투자조합 | 13,000,000,000 | 2022-11-30 | 2027-11-30 | 2.0 |
| 단기차입금 | (주)알에프텍 | 7,000,000,000 | 2024-01-26 | 2026-01-26 | 4.6 |
| 종속회사명 | (주)알에프바이오 | 영문 | RFBio CO.,LTD. |
| - 대표자 | 조재규 | ||
| - 주요사업 | 필러, 재생의료 제품 개발/제조 | ||
| - 주요종속회사 여부 | 해당 | ||
| 종속회사의 자산총액(원) | 115,080,565,273 | ||
| 지배회사의 연결 자산총액(원) | 456,606,521,480 | ||
| 지배회사의 연결 자산총액 대비(%) | 25.20 | ||