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| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2022 년 04월 12일 | |
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| 회 사 명 : | 주식회사 미코 | |
| 대 표 이 사 : | 이석윤 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 안성시 대덕면 모산로 53 | |
| (전 화) 031-220-9822 | ||
| (홈페이지)http://www.mico.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) CFO | (성 명) 박규옥 |
| (전 화) 031-220-9822 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | |||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | |||||
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | |||||
| 2-2. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | ||||
| 기준환율등 | |||||
| 발행지역 | |||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | |||||
| 3. 자금조달의&cr; 목적 | 시설자금 (원) | ||||
| 영업양수자금 (원) | |||||
| 운영자금 (원) | |||||
| 채무상환자금 (원) | |||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | |||||
| 기타자금 (원) | |||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | ||||
| 만기이자율 (%) | |||||
| 5. 사채만기일 | |||||
| 6. 이자지급방법 | |||||
| 7. 원금상환방법 | |||||
| 8. 사채발행방법 | |||||
| 9. 전환에 관한&cr; 사항 | 전환비율 (%) | ||||
| 전환가액 (원/주) | |||||
| 전환가액 결정방법 | |||||
| 전환에 따라&cr;발행할 주식 | 종류 | ||||
| 주식수 | |||||
| 주식총수 대비&cr;비율(%) | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | ||||
| 종료일 | |||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | |||||
| 시가하락에&cr;따른&cr;전환가액&cr;조정 | 최저 조정가액 (원) | ||||
| 최저 조정가액 근거 | |||||
| 발행당시 전환가액의&cr;70% 미만으로&cr;조정가능한 잔여&cr;발행한도 (원) | |||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | |||||
| 10. 합병 관련 사항 | |||||
| 11. 청약일 | |||||
| 12. 납입일 | |||||
| 13. 대표주관회사 | |||||
| 14. 보증기관 | |||||
| 15. 담보제공에 관한 사항 | |||||
| 16. 이사회결의일(결정일) | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||||
| 불참 (명) | |||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||||
| 17. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||
| 18. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||
| 19. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr; - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr;예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | |||||
| 20. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||||
&cr; 21. 기타 투자판단에 참고할 사항&cr; 가. 조기상환청구권(Put-Option)&cr; 1) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점(예탁자인 경우에는 한국예탁결제원)
2) 조기상환 지급장소: [KB국민은행 평택중앙종합금융센터]
3) 조기상환 청구기간, 조기상환일 및 조기상환율은 아래 [표]와 같으며, 조기상환 청구기간의 말일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일로 한다.
|
구분 |
조기상환청구기간 |
조기상환일 |
조기상환율(%) |
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FROM |
TO |
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|
1차 |
2024-[08]-[14] |
2024-[09]-[14] |
2024-[10]-[14] |
100.0000 |
|
2차 |
2024-[11]-[14] |
2024-[12]-[14] |
2025-[01]-[14] |
100.0000 |
|
3차 |
2025-[02]-[14] |
2025-[03]-[14] |
2025-[04]-[14] |
100.0000 |
|
4차 |
2025-[05]-[14] |
2025-[06]-[14] |
2025-[07]-[14] |
100.0000 |
|
5차 |
2025-[08]-[14] |
2025-[09]-[14] |
2025-[10]-[14] |
100.0000 |
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6차 |
2025-[11]-[14] |
2025-[12]-[14] |
2026-[01]-[14] |
100.0000 |
|
7차 |
2026-[02]-[14] |
2026-[03]-[14] |
2026-[04]-[14] |
100.0000 |
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8차 |
2026-[05]-[14] |
2026-[06]-[14] |
2026-[07]-[14] |
100.0000 |
|
9차 |
2026-[08]-[14] |
2026-[09]-[14] |
2026-[10]-[14] |
100.0000 |
|
10차 |
2026-[11]-[14] |
2026-[12]-[14] |
2027-[01]-[14] |
100.0000 |
나. 매도청구권(Call-Option)
‘발행회사 및 발행회사가 지정하는 자’(이하에서 “매수인”)는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 경과한 날(2023년 [4]월 [14]일)로부터 발행일로부터 35개월이 경과한 날(2025년 [3]월 [14]일)까지(이하 “매도청구권의 행사기간”) 매 1개월에 해당하는 날(이하 “매매대금 지급기일”)에 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 사채권자는 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다.
1) 매수인 범위 : 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자이며, 발행회사가 지정하는 자의 범위에는 발행회사의 최대주주, 특수관계자, 임직원, 계열회사 뿐만 아니라 제3자도 포함한다.
2) 매매 가액: 매수청구권의 대상이 되는 본 사채의 권면금액에 대하여 본 사채 발행일로부터 매매대금 지급기일 전일까지 연복리 1.0000%의 이율을 적용하여 계산한 금액으로 한다. 단, 매매대금 지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 매매대금 지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. &cr;
3) 매도청구권 행사 범위: 매수인은 사채권자에 대하여 사채권자가 보유하고 있는 본 사채 인수금액의 20.0000% 범위 내에서 매도청구권을 행사할 수 있다. 즉, 사채권자에 대한 매도청구권의 권면금액의 합계 금액은 본 사채 권면총액의 20.0000% 이내이어야 한다. 단, 최대주주 및 최대주주의 특수관계인(이하 “최대주주 등”)이 매수인이 되는 경우, 각 최대주주 등 이 매수할 수 있는 본 사채의 수량은 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제5-21조 제3항에서 정하는 한도로 제한된다.
&cr;
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는&cr;최대주주와의&cr;관계 | 선정경위 | 발행결정 전후&cr;6월이내&cr;거래내역 및&cr;계획 | 발행권면(전자등록)&cr;총액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
[비케이피엘 에스티엘 사모투자합자회사]
| 【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수&cr;(명) | 대표이사&cr;(대표조합원) | 업무집행자&cr;(업무집행조합원) | 최대주주&cr;(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 결산기 |
| 자산총계 | 매출액 |
| 부채총계 | 당기순손익 |
| 자본총계 | 외부감사인 |
| 자본금 | 감사의견 |
[에스티엘제15호사모투자 합자회사]
| 【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수&cr;(명) | 대표이사&cr;(대표조합원) | 업무집행자&cr;(업무집행조합원) | 최대주주&cr;(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 에스티엘제15호사모투자합자회사 | 15 | 에스티리더스프라이빗에쿼티&cr;유한회사 | 2.44 | 에스티리더스프라이빗에쿼티&cr;유한회사 | 2.44 | 새마을금고중앙회 | 40.65 |
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2021 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 28,659 | 매출액 | 0 |
| 부채총계 | 218 | 당기순손익 | -291 |
| 자본총계 | 28,441 | 외부감사인 | 동아송강회계법인 |
| 자본금 | 28,733 | 감사의견 | 적정 |
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환&cr;(행사)&cr;가능&cr;주식 | 기발행&cr;미상환&cr;사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)&cr;가액(원) | 전환(행사)&cr;가능주식수(주) | 전환(행사)&cr;가능기간 | 비&cr;고 | |
| 소계 | (A) | - | ||||||
| 신규 발행 사채권 | (B) | |||||||
| 합계 | - | |||||||
| 기발행주식 총수(주) (C) | ||||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | ||||||||