| 2021년 9월 10일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(회사합병결정)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 6월 9일
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
| 2021년 6월 9일 | 주요사항보고서(회사합병결정) | 최초 제출 |
| 2021년 8월 27일 | [정정] 주요사항보고서(회사합병결정) | 1차 정정(" 파란색 글씨 ") |
| 2021년 9월 10일 | [정정] 주요사항보고서(회사합병결정) | 2차 정정( " 빨간색 글씨 ") |
&cr;3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 5. 합병비율 산출근거 | 산술평균 주가 정정 | (주1) | (주1) |
| 10. 합병일정 | 합병반대의사통지 접수기간 일정변경 | (주2) | (주2) |
&cr;(주1)&cr;정정전
| 5. 합병비율 산출근거 | 합병법인의 기준주가에 할인율을 반영한 평가가액은 자본시장과금융투자업에관한법률 시행령 제176조의5 제1항제1호에 따라 합병을 위한 이사회 결의일(2021년 06월 09일)과 합병계약을 체결한 날(2021년 06월 09일) 중 앞서는 날의 전일(2021년 06월 08일)을 기산일(영업일 기준)로 한 최근 1개월간의 거래량 가중산술평균종가, 최근 1주일간의 거래량 가중산술평균종가, 최근일의 종가를 산술평균한 가액을 기준으로 100분의 30( 계열회사 간 합병의 경우에는 100분의 10)의 범위에서 할인 또는 할증한 가액(본건 합병 에서는 4.97 %할 인한 가액)으로 산정하였습니다. &cr;&cr; A. 1개월 가중평균 주가(2021.05.10. ~ 2021.06.08) : 2,527원&cr;B. 1주일 가중평균 주가(2021.06.02. ~ 2021.06.08) : 2,298원&cr;C. 최근일 주가(2021.06.08 ) : 2,120원&cr;D. 산술평균 주가([A+B+C]÷3) : 2,315원&cr; E. 할증(할인)율 : (4.97)% &cr; F. 기준주가(D×[1±E]) : 2,200원&cr; &cr; 자본시장과금융투자업에관한법률시행령 제176조의5에 의하면, 비상장법인인 피합병법인의 합병가액은 본질가치(자산가치와 수익가치를 각각 1과 1.5의 비율로 가중산술평균한 가액)로 평가하도록 규정하고 있는바, 본 평가에서는 자산가치와 수익가치를 각각 1과 1.5의 비율로 가중산술평균한 본질가치를 적용하였습니다. &cr; &cr; 자산가치(a) : 1,222원&cr;수익가치(b) : 1,539원&cr;&cr;본질가치([(a*1+b*1.5)/2.5) : 1,412원&cr;&cr;합병가액 : 1,412원&cr; &cr; 산출결과&cr;&cr;합병법인이 피합병법인을 합병함에 있어서 합병비율의 기준이 되는 합병당사회사의 주당 평가액은 합병법인과 피합병법인이 각각 2,200원(액면가액 100원)과 1,412원(액면가액 500원)으로 추정되었으며, 이에 따라 합병 당사회사의 합병비율은 1 : 0.6418182으로 평가되었습니다. |
&cr;정정후
| 5. 합병비율 산출근거 | 합병법인의 기준주가에 할인율을 반영한 평가가액은 자본시장과금융투자업에관한법률 시행령 제176조의5 제1항제1호에 따라 합병을 위한 이사회 결의일(2021년 06월 09일)과 합병계약을 체결한 날(2021년 06월 09일) 중 앞서는 날의 전일(2021년 06월 08일)을 기산일(영업일 기준)로 한 최근 1개월간의 거래량 가중산술평균종가, 최근 1주일간의 거래량 가중산술평균종가, 최근일의 종가를 산술평균한 가액을 기준으로 100분의 30( 계열회사 간 합병의 경우에는 100분의 10)의 범위에서 할인 또는 할증한 가액(본건 합병 에서는 4.97 %할 인한 가액)으로 산정하였습니다. &cr;&cr; A. 1개월 가중평균 주가(2021.05.10. ~ 2021.06.08) : 2,522 원&cr; B. 1주일 가중평균 주가(2021.06.02. ~ 2021.06.08) : 2,298원&cr;C. 최근일 주가(2021.06.08) : 2,120원&cr;D. 산술평균 주가([A+B+C]÷3) : 2,313원&cr; E. 할증(할인)율 : (4.89)% &cr;F. 기준주가(D×[1±E]) : 2,200원&cr; &cr; 자본시장과금융투자업에관한법률시행령 제176조의5에 의하면, 비상장법인인 피합병법인의 합병가액은 본질가치(자산가치와 수익가치를 각각 1과 1.5의 비율로 가중산술평균한 가액)로 평가하도록 규정하고 있는바, 본 평가에서는 자산가치와 수익가치를 각각 1과 1.5의 비율로 가중산술평균한 본질가치를 적용하였습니다. &cr; &cr; 자산가치(a) : 1,222원&cr;수익가치(b) : 1,539원&cr;&cr;본질가치([(a*1+b*1.5)/2.5) : 1,412원&cr;&cr;합병가액 : 1,412원&cr; &cr; 산출결과&cr;&cr;합병법인이 피합병법인을 합병함에 있어서 합병비율의 기준이 되는 합병당사회사의 주당 평가액은 합병법인과 피합병법인이 각각 2,200원(액면가액 100원)과 1,412원(액면가액 500원)으로 추정되었으며, 이에 따라 합병 당사회사의 합병비율은 1 : 0.6418182으로 평가되었습니다. |
&cr;(주2)&cr;정정전
| 10. 합병일정 | 합병반대의사통지 접수기간 | 시작일 | 2021년 10월 05일 |
| 종료일 | 2021년 10월 24일 |
&cr;정정후
| 10. 합병일정 | 합병반대의사통지 접수기간 | 시작일 | 2021년 10월 05일 |
| 종료일 | 2021년 10월 22일 |
| &cr; | ||
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2021년 6월 9일 | |
| &cr; | ||
| 회 사 명 : | 한국제8호기업인수목적 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 진성태 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 | |
| (전 화) 02-3276-5508 | ||
| (홈페이지) 없음 | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 | (성 명) 진성태 |
| (전 화) 02-3276-5000 | ||
| 1. 합병방법 | |||
| - 합병형태 | |||
| 2. 합병목적 | |||
| 3. 합병의 중요영향 및 효과 | |||
| 4. 합병비율 | |||
| 5. 합병비율 산출근거 | |||
| 6. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | ||
| - 근거 및 사유 | |||
| 외부평가기관의 명칭 | |||
| 외부평가 기간 | |||
| 외부평가 의견 | |||
| 7. 합병신주의 종류와 수(주) | 보통주식 | ||
| 종류주식 | |||
| 8. 합병상대회사 | 회사명 | ||
| 주요사업 | |||
| 회사와의 관계 | |||
| 최근 사업연도 재무내용(원) | 자산총계 | 자본금 | |
| 부채총계 | 매출액 | ||
| 자본총계 | 당기순이익 | ||
| - 외부감사 여부 | 기관명 | 감사의견 | |
| 9. 신설합병회사 | 회사명 | ||
| 설립시 재무내용(원) | 자산총계 | 부채총계 | |
| 자본총계 | 자본금 | ||
| 현재기준 | |||
| 신설사업부문 최근 사업연도 매출액(원) | |||
| 주요사업 | |||
| 재상장신청 여부 | |||
| 10. 합병일정 | 합병계약일 | ||
| 주주확정기준일 | |||
| 주주명부&cr;폐쇄기간 | 시작일 | ||
| 종료일 | |||
| 합병반대의사통지 접수기간 | 시작일 | ||
| 종료일 | |||
| 주주총회예정일자 | |||
| 주식매수청구권&cr;행사기간 | 시작일 | ||
| 종료일 | |||
| 구주권&cr;제출기간 | 시작일 | ||
| 종료일 | |||
| 매매거래 정지예정기간 | 시작일 | ||
| 종료일 | |||
| 채권자이의 제출기간 | 시작일 | ||
| 종료일 | |||
| 합병기일 | |||
| 종료보고 총회일 | |||
| 합병등기예정일자 | |||
| 신주권교부예정일 | |||
| 신주의 상장예정일 | |||
| 11. 우회상장 해당 여부 | |||
| 12. 타법인의 우회상장 요건 충족여부 | |||
| 13. 주식매수청구권에 관한 사항 | 행사요건 | ||
| 매수예정가격 | |||
| 행사절차, 방법, 기간, 장소 | |||
| 지급예정시기, 지급방법 | |||
| 주식매수청구권 제한 관련 내용 | |||
| 계약에 미치는 효력 | |||
| 14. 이사회결의일(결정일) | |||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | ||
| 불참(명) | |||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | |||
| 15. 풋옵션 등 계약 체결여부 | |||
| - 계약내용 | |||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | |||
| - 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||
&cr;17. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 합병회사와 피합병회사의 본 합병의 승인을 위한 주주총회의 결의요건은 특별결의사항에 해당되므로, 참석주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수와 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수의 승인이 필요합니다.&cr;&cr;나. 상기 '8. 합병상대회사의 최근 사업연도 요약재무내용'은 2020년 12월 31일 기준 개별재무제표 기준입니다. (K-IFRS)&cr;&cr;다. 상기 '10. 합병일정'은 관계법령의 개정, 관계기관과의 협의 및 승인과정 등에 의하여 변경될 수 있습니다.&cr;&cr;라. 합병계약 체결 후 합병기일까지의 사이에 합병계약의 조건과 관련된 사항이 관계법령 또는 회계기준에 위배되거나 기타 필요하다고 판단되는 경우 합병당사회사는 상호 합의 하에 합병계약을 변경할 수 있습니다.&cr;&cr;마. 향후 합병과정에서의 세부 의사결정은 대표이사에게 위임합니다.&cr;&cr;바. 본 합병은 코스닥상장규정 제2조 제7항에 따라 우회상장 여부에는 해당되나 동 규정 제19조 제1항에 따라 우회상장요건 충족에는 해당사항이 없습니다.&cr;&cr;사. 합병신주 상장예정일은 코스닥 상장예정일입니다.&cr;&cr;아. 주식매수청구권 매수예정가격의 경우 자본시장법 제165조의5 3항에 따라 주주와 해당 법인간의 협의로 결정할 예정이며, 향후 (합병)증권신고서 제출시에 그 가액을 결정하여 공시할 예정입니다.&cr;&cr;자. 본 합병은 전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.&cr;&cr;※ 관련공시
&cr;본 공시와 관련한 이전 공시된 사항은 없습니다.
| 【기업인수목적회사 관련 사항】 |
| 18. 합병가액 또는 최근 사업연도말 현재 재무상태표상 자산총액이 증권금융회사 또는 신탁업자에 예치ㆍ신탁된 금액의 100분의 80미만 | 아니오 |
| 19. 합병상대회사인 주권상장법인의 관리종목 지정여부 | 아니오 |
| 20. 기업인수목적회사와 합병상대회사인 주권상장법인이 특별한 이해관계가 있어 합병이 제한되는 경우에 해당하는지의 여부 | 아니오 |
| 21. 합병으로 인하여 회사를 설립하거나 당해 기업인수목적회사인 유가증권시장 주권상장법인이 소멸하는 방식(주권비상장법인과 합병하는 경우에 한함)으로 합병하는지의 여부 | 아니오 |