| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2025년 06월 24일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 유티아이 | |
| 대 표 이 사 : | 박 덕 영 | |
| 본 점 소 재 지 : | 충청남도 예산군 응봉면 응봉로 50-16 | |
| (전 화) 041-333-4352 | ||
| (홈페이지)http://www.utikorea.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 전무이사 | (성 명) 고 태 훈 |
| (전 화) 041-333-4352 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | |||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | |||||
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | |||||
| 2-2. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | ||||
| 기준환율등 | |||||
| 발행지역 | |||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | |||||
| 3. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | ||||
| 영업양수자금 (원) | |||||
| 운영자금 (원) | |||||
| 채무상환자금 (원) | |||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | |||||
| 기타자금 (원) | |||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | ||||
| 만기이자율 (%) | |||||
| 5. 사채만기일 | |||||
| 6. 이자지급방법 | |||||
| 7. 원금상환방법 | |||||
| 8. 사채발행방법 | |||||
| 9. 전환에 관한 사항 | 전환비율 (%) | ||||
| 전환가액 (원/주) | |||||
| 전환가액 결정방법 | |||||
| 전환에 따라발행할 주식 | 종류 | ||||
| 주식수 | |||||
| 주식총수 대비비율(%) | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | ||||
| 종료일 | |||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | |||||
| 시가하락에따른전환가액조정 | 최저 조정가액 (원) | ||||
| 최저 조정가액 근거 | |||||
| 발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원) | |||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | |||||
| 10. 합병 관련 사항 | |||||
| 11. 청약일 | |||||
| 12. 납입일 | |||||
| 13. 납입방법 | |||||
| 14. 대표주관회사 | |||||
| 15. 보증기관 | |||||
| 16. 담보제공에 관한 사항 | |||||
| 17. 이사회결의일(결정일) | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||||
| 불참 (명) | |||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||||
| 18. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||
| 19. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||
| 20. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | |||||
| 21. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||||
| 22. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항] 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 48개월이 되는 2029년 7월 7일 및 이후 매 일(1)개월에 해당되는 날(이하 “조기상환일”이라 한다)에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
(1) 조기상환 청구금액: 사채의 전자등록금액에 사채 발행일로부터 조기상환일까지 조기상환수익률(분기단위 연복리3.0%)에 따른 이자를 가산한 금액(단, 조기상환 지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.)
(2) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점
(3) 조기상환 지급장소: 기업은행 평촌남지점
(4) 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환일로부터 25일전부터 15일전까지 사이에 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.
[조기상환 청구금액]
|
청구기간(From) |
청구기간(To) |
조기상환지급일 |
조기상환율 |
| 2029-06-12 | 2029-06-22 | 2029-07-07 | 108.4661% |
| 2029-07-13 | 2029-07-23 | 2029-08-07 | 108.6559% |
| 2029-08-13 | 2029-08-23 | 2029-09-07 | 108.8458% |
| 2029-09-12 | 2029-09-25 | 2029-10-07 | 109.0296% |
| 2029-10-13 | 2029-10-23 | 2029-11-07 | 109.2208% |
| 2029-11-12 | 2029-11-22 | 2029-12-07 | 109.4060% |
| 2029-12-13 | 2029-12-24 | 2030-01-07 | 109.5973% |
| 2030-01-13 | 2030-01-23 | 2030-02-07 | 109.7943% |
| 2030-02-10 | 2030-02-20 | 2030-03-07 | 109.9722% |
| 2030-03-13 | 2030-03-25 | 2030-04-07 | 110.1693% |
| 2030-04-12 | 2030-04-22 | 2030-05-07 | 110.3592% |
| 2030-05-13 | 2030-05-23 | 2030-06-07 | 110.5555% |
[공동매각청구권(Tag-Along-Right)에 관한 사항]
(1) 최대주주가 제4.1조에 따라 투자자의 사전 서면동의를 받아 소유하고 있는 발행회사 발행주식의 전부 또는 일부(이하 "양도대상증권")를 제3자(이하 "매수희망자")에게 매각하고자 하는 경우, 투자자는 자신이 소유하는 대상증권의 전부 또는 일부(이하“동반매도대상증권”)를 최대주주와 동일한 조건으로 매각에 참여할 수 있는 권리(Tag-along right, 이하 "동반매도청구권")를 가진다
(2) 최대주주가 양도 대상증권을 매수희망자에게 매각하고자 하는 경우 최대주주는 투자자에게 양도 대상증권을 매각하고자 한다는 취지, 매수희망자의 이름/명칭 및 주소, 양도대상증권의 종류와 수, 양도가격 및 기타 합의된 주요 거래조건(이하 "주요거래조건")이 포함된 서면통지(이하 "동반매도청구권청약통지" )를 하여야 한다.
(3) 투자자는 최대주주로부터 동반매도청구권 청약통지를 수령한 날로부터 20영업일 이내에 최대주주에게 동반매도청구권을 행사할지 여부를 서면으로 통지(이하 "동반매도청구권 행사통지")할 수 있고, 위 기간 내에 통지하지 않은 경우에는 이를 포기한 것으로 간주한다.
(4) 투자자가 동반매도청구권 행사통지에 의하여 동반매도청구권을 행사한 경우, 최대주주는 동반매도청구권 청약통지에 기재된 조건으로 양도대상증권과 동반매도대상증권 전부가 양도대상증권에 우선하여 매수희망자에게 매도될 수 있도록 하여야 한다.
(5) 투자자가 동반매도청구권을 행사하지 않거나 포기한 것으로 간주된 경우, 최대주주는 동반매도청구권 행사통지 행사기한의 만료일 익일로부터 6개월 이내에 동반매도청구권 청약통지에 기재된 매수희망자에게 주요 거래조건(또는 최대주주에게 보다 유리하지 않은 매각조건)으로 양도대상증권을 매각할 수 있다. 전술한 기간 내에 매수희망자에 대한 매각거래가 종결되지 않거나, 동반매도청구권 청약통지에 기재된 조건보다 최대주주에게 보다 유리한 조건으로 양도대상증권을 매각하려는 경우 최대주주는 본 조의 규정을 재차 완전히 준수하는 경우에만 소유 지분을 처분할 수 있다.
(6) 본 조에 따라 동반매도가 이루어지는 경우, 최대주주 및 투자자는 상호 연대하지 않고 개별적으로 진술 및 보장을 제공하되, 발행회사 등에 대한 진술 및 보장은 최대주주만 제공하고, 투자자는 대상증권의 소유권 등에 관한 근본적인 진술 및 보장만 제공하는 것으로 한다.
(7) 본 조를 위반하여 이루어진 최대주주의 발행회사 발행 주식의 양도는 효력이 없으며, 발행회사는 본 계약에 위반한 주식의 양도나 담보 제공을 발행회사의 주주명부에 명의개서하거나 담보권자로 등재하지 않기로 한다.
[발행회사의 기한의 이익 상실]
(1) 발행회사의 기한이익 상실사유: 발행회사에 대하여 다음의 항목 중 어느 하나에 해당하는 사유(이하 “기한이익 상실사유”라 한다)가 발생한 경우, 사채권자는 언제든지 발행회사에 대한 서면통지로써 사채에 관한 기한의 이익을 상실시킬 수 있다.
가. 발행회사가 파산, 회생절차 개시의 신청을 하거나 이에 동의한 경우, 발행회사에게 파산이 선고되거나 회생절차가 개시된 경우, 「기업구조조정촉진법」상 구조조정 절차(금융채권자협의회에 의한 공동관리절차 또는 주채권은행에 의한 관리절차를 포함), 이와 유사한 법령상 절차(향후 「기업구조조정촉진법」과 유사하거나 이를 대체하는 법률 기타 제·개정되는 법령이 있는 경우 그에 따른 절차를 포함) 또는 금융기관들의 자율적인 협약에 따른 사적 구조조정 절차의 개시를 신청하는 등 발행회사의 신용에 중대한 영향을 미치는 사유가 발생한 경우
나. 발행회사에게 존립기간의 만료 등 정관으로 정한 해산사유의 발생, 법원의 해산명령 또는 해산판결, 주주총회의 해산결의가 있는 경우
다. 발행회사가 휴업 또는 폐업하거나(정당한 사유 없이 3개월 이상 계속하여 영업을 하지 아니하는 경우 포함) 감독관청으로부터 발행회사의 중요한 영업에 대한 영업정지 또는 취소 처분이 있는 경우.
라. 발행회사가 발행, 배서, 보증, 인수한 어음 또는 수표가 부도처리 되거나 기타의 이유로 발행회사에게 은행 당좌거래가 정지되거나 어음교환소의 거래정지 처분이 있는 때 및 채무불이행명부 등재 신청이 있는 때 등 발행회사가 지급불능 또는 지급정지의 상태에 이른 것으로 인정되는 경우
마. 발행회사의 보통주가 증권시장(코스닥시장 또는 유가증권시장)에서 관리종목 지정(주식분산 미달, 거래량 미달 또는 지배구조 미달로 인한 경우는 제외) 혹은 상장 폐지사유가 발생하거나, 개장일 기준 20일 이상 연속으로 거래가 중지되는 경우(단, 주권의 병합, 분할, 자본의 감소 등 발행회사의 일정한 회사법적 행위로 인해 관련 법규 및 “한국거래소”의 관련 규정에 따라 의무적으로 일시 거래정지 되는 경우는 제외)
바. 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」에 따른 감사인의 발행회사에 대한 감사보고서 또는 반기검토보고서 의견(내부회계관리제도에 대한 감사 또는 검토 의견 포함)이 “적정”이 아닌 경우
사. 발행회사 및 이해관계자(이해관계인 및 그 특수관계인)가 본 계약 또는 발행회사의 경영과 관련하여 고의 또는 중과실에 의한 불법행위로 본 계약을 이행할 수 없게 하거나 발행회사의 경영에 손해를 끼쳐 사채권자에게 재산적 손실을 미치게 하였을 경우
아. 발행회사의 임직원이 횡령, 배임, 허위지출, 가공지출, 과다지출 등의 면탈행위나 불법행위로 발행회사의 재산상 중대한 손실을 초래하여 형사처벌을 받은 경우
자. 발행회사에 관하여 경영임대차, 경영권의 양도, 이해관계인의 변경, 위탁경영 및 주요한 사업의 양수도 등 기타 회사 조직의 근본적인 변경이 있는 경우(단, 사채권자의 사전 동의가 있는 경우는 예외로 한다.)
차. 발행회사가 사채권자의 사전 서면 동의 없이 본건 사채보다 만기일 또는 조기상환일이 앞서는 전환사채, 신주인수권부사채, 교환사채 등 주식연계사채를 발행하는 경우
카. 발행회사가 고의 또는 과실로 본 계약상 확약 기타 의무를 위반한 때
타. 본 계약 제4조의 발행회사와 최대주주의 진술 및 보장 사항, 제7조의 확약사항 또는 기타 본 계약에서 발행회사가 확인하여 준 사항의 전부 또는 일부가 중요한 점에 있어서 허위이거나 부정확하거나 누락된 경우
(2) 발행회사는 본건 전환사채에 관한 기한의 이익이 상실된 경우, 사채권자에게 상환 대상인 본건 전환사채의 원금에 대하여 본건 전환사채의 발행일로부터 기한이익 상실사유발생일까지 분기단위 연복리 10.0%로 계산한 이자 전액을 합산한 금액을 지급하여야 한다.
(3) 사채권자가 본 조에 따라 기한 전 상환청구를 하더라도 실제 상환이 완료될 때까지 여전히 본건 전환사채의 사채권자로서의 지위를 유지하며, 본 조에 따른 사채권자의 기한 전 상환청구는 사채권자의 발행회사에 대한 손해배상청구에 영향을 미치지 아니한다. 한편, 제2항에 따른 상환일이 본건 전환사채 발행일로부터 1년 이내인 경우, 본 조의 다른 규정에도 불구하고 본건 전환사채 발행일부터 기한이익 상실사유의 발행일까지의 기간은 1년으로 간주한다.
(4) 발행회사는 기한이익 상실의 원인사유(또는 통지서 전달 및/또는 시간 경과 및/또는 확인서 발급 과정과 함께 동 기한이익 상실사유 또는 기한이익상실의 원인사유를 구성할 수 있는 제반 조건, 사태 또는 행위) 발생 사실을 인지하는 즉시 관련 내용을 인수인 또는 사채권자 앞으로 서면 통지하여야 한다.
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는최대주주와의관계 | 선정경위 | 발행결정 전후6월이내거래내역 및계획 | 발행권면(전자등록)총액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 결산기 |
| 자산총계 | 매출액 |
| 부채총계 | 당기순손익 |
| 자본총계 | 외부감사인 |
| 자본금 | 감사의견 |
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| 【운영자금ㆍ기타자금의 경우】 |
| 자금용도 | 세부내역* | 연도별 사용 예정 금액 | |||
| 합계 | |||||
| 【시설자금의 경우】 |
| 세부내역* | 투자기간 | 투자금액 |
|---|---|---|
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환(행사)가능주식 | 기발행미상환사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)가액(원) | 전환(행사)가능주식수(주) | 전환(행사)가능기간 | 비고 | |
| 소계 | (A) | - | ||||||
| 신규 발행 사채권 | (B) | |||||||
| 합계 | - | |||||||
| 기발행주식 총수(주) (C) | ||||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | ||||||||