주주총회소집공고 2.9 비츠로셀 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2021년 03월 16일

1. 정정대상 공시서류 : 주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021-03-12

3. 정정사항

항 목

정정사유

정 정 전

정 정 후

III. 경영참고사항 이사보수한도 승인

기재오류 정정

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	6 ( 3 )
실제 지급된 보수총액	2,000백만 원
최고한도액	995.8백만 원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	6 ( 3 )
실제 지급된 보수총액	995.8백만 원
최고한도액	2,000백만 원

주주총회소집공고

2021년 03월 12일
&cr;
회 사 명 :	(주)비츠로셀
대 표 이 사 :	장승국
본 점 소 재 지 :	충청남도 당진시 합덕읍 인더스파크로 70
	(전 화) 02-2024-3242
	(홈페이지)http://www.vitzrocell.com
&cr;
작 성 책 임 자 :	(직 책)경영전략관리본부장	(성 명) 김 길 중
	(전 화)02-2024-3242

&cr;

주주총회 소집공고

(제36기 정기)

주주여러분께

상법 제 365조 및 정관 제23조에 의거 제36기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.&cr;

- 다 음 -&cr;

1. 일 시 : 2021년 03월 29일(월) 오전 10시

2. 장 소 : 충청남도 당진시 합덕읍 인더스파크로 70 본사 회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

- 제 1호 의안 : 제36기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건&cr; - 제 2호 의안 : 정관일부 변경의 건

- 제 3호 의안 : 이사 선임의 건&cr; ·제3-1호: 사내이사 선임의 건 (이정도)&cr; ·제3-2호: 사외이사 선임의 건 (최운선)&cr; - 제 4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (최운선)&cr; - 제 5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (김정환)&cr; - 제 6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건&cr;&cr;

4. 전자투표에 관한 사항&cr; 당사는 금번 주주총회에 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)와 전자위임장권유제도(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호)를 도입하였습니다.

주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표 및 전자위임장을 통해 귀중한 의결권을 행사해주시기를 부탁드립니다.&cr;가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 &cr; - 「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여 기간&cr; - 2021년 3월 19일 오전 9시~ 2021년 3월 28일 오후 5시

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

라. 수정동의안 처리&cr; - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

5. 주주총회 참석시 준비물 안내

가. 직접행사 : 본인신분증, 주주총회 참석장

* 주민등록증, 운전면허증, 여권만 본인신분증으로 인정되며, 신분증 미지참시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

나. 대리행사 : 대리인의 신분증, 주주총회 참석장, 위임장

* 위임장에 기재할 사항

- 위임인의 성명, 주민등록번호 (법인인 경우 법인등록번호)

- 대리인 성명, 생년원일, 의결권을 위임한다는 내용

- 위임인의 날인 또는 서명

위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

6. 코로나바이러스감염증(COVID-19)에 관한 안내&cr; 주주총회장에 열화상카메라 및 체온계를 비치할 예정이며 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 출입이 제한될 수 있습니다. 또한, 방문시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

또한, 최근 14일 이내 국내외 환자가 많이 발생한 지역을 방문하셨거나, 발열 또는 호흡기 증상이 있으신 경우에는 가급적 위임장을 통해 참여해 주시기 바랍니다.&cr;

7. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항&cr; 금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조의 5항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대행할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인 또는 증권회사에 위임하여 의결권을 행사하실 수 있습니다.&cr;

8. 기타사항&cr; 금기 총회 시 참석주주님을 위한 주총기념품을 지급하지 아니하오니 많은 양해바랍니다.

&cr;

2021년 3월 12일

주 식 회 사 비 츠 로 셀&cr; 대 표 이 사 장 승 국

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
			김정환&cr;(출석률: 100%)	최운선&cr;(출석률: 90%)	홍세욱&cr;(출석률 : 90%)
			찬 반 여 부
1	2020.02.18	제35기 결산 연결 및 별도 재무제표 승인	찬성	찬성	찬성
2	2020.02.19	제35기 현금배당 결의의 건	찬성	찬성	찬성
3	2020.03.04	김길중 사내이사 관계사 사내이사 겸직 동의의 건	찬성	찬성	찬성
4	2020.03.04	제35기 정기주주총회 소집에 관한 건	찬성	찬성	찬성
5	2020.06.23	기채(수출성장자금대출(중기))에 관한 건	찬성	찬성	찬성
6	2020.11.27	지분인수의 건 (플렉스파워)	찬성	찬성	찬성
7	2020.11.27	금전소비대차계약체결의 건 (플렉스파워)	찬성	불참	불참
8	2020.12.03	제1회 전환사채 발행의 건	찬성	찬성	찬성
9	2020.12.03	제2회 전환사채 발행의 건	찬성	찬성	찬성
10	2020.12.23	제36기 현금배당 결의의 건	찬성	찬성	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

당사는 공시서류작성기준일 현재 이사회 내 위원회를 설치하고 있지 않습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액&cr;(주1)	지급총액	1인당 &cr;평균 지급액	비 고
사외이사	3	2,000	43.2	14.4	-

(주1) 주총승인금액은 주총에서 승인받은 사내이사를 포함한 이사보수 한도액 임.&cr;

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

- 해당 사항 없음&cr;&cr;

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

- 해당 사항 없음&cr;&cr;

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성

최근 전자기기의 발달로 개인용 휴대장비를 비롯한 IT 장비가 소형화, 경량화, 고출력화 되면서 그 전원으로 사용되는 전지도 소형의 고출력, 고용량으로 개발이 활발히 이루어지고 있으며, 기존 아날로그 방식 장비의 Digital화에 의해 전지를 사용하는 기기의 종류와 수량은 점차 늘어나고 있는 추세입니다. 특히 일차전지 가운데 전압과 에너지밀도가 가장 높은 리튬일차전지가 이러한 개발 추세에 가장 적합한 전원으로 AMR 시장을 비롯한 군용 통신기기 및 각종 Wireless (무선)장비에 사용되면서 응용 분야를 크게 넓혀가고 있습니다.

이러한 일차전지의 개발동향을 살펴보면 기존의 1.5V급의 알카라인 전지에서 3.0V 이상의 리튬 전지로 에너지밀도가 높은 방향으로 개발이 진행되고 있으며, 그에 따른 시장의 규모도 함께 성장하고 있습니다. 이는 전지를 사용하는 장치나 기기의 소형화, 경량화 고출력화의 추세에 따라, 망간전지와 같은 기존 일차전지의 경우 1.5V의 전지를 직렬로 2개 사용하던 것을, 리튬전지의 경우에는 3.0V 이상의 전지를 1개만 사용하면 되고 수명도 5년 ~ 10년의 장기간 사용이 가능한 바, 이러한 시장 수요 변화 및 리튬일차전지의 기술적 특성은 리튬일차전지 시장과 어플리케이션(전지소요 제품) 시장의 동반 성장이 가능하게끔 하고 있습니다. 특히, 군수용의 특수 목적으로 개발되어 사용되던 리튬 일차 전지가 민수용의 다양한 기기의 전원으로 사용되기 까지 고에너지밀도의 장점을 살리면서 단점으로 지적되어왔던 안전성 부분에 대한 보완이 이루어진 결과로 판단됩니다.

2) 산업의 성장성

에너지 절약의 필요성과 유비쿼터스 산업의 실용화 등의 산업적 요구와 더불어 전자 기기의 발달로 장비의 디지털화, 휴대화에 의해 전지를 사용하는 장비는 꾸준히 증가할 것으로 예상됩니다. 특히, IT 장비가 소형화, 경량화, 고출력화 되면서 그 전원으로 사용되는 전지도 소형의 고출력, 고용량으로 개발이 활발히 이루어지고 있으며, 이러한 Trend로 인해 단위 체적당, 무게당 에너지 밀도가 가장 우수한 리튬일차전지의 수요는 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다.

리튬일차전지 시장은 2020년까지 연평균 5.8% 수준으로 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다. 리튬일차전지 중 당사 주요품목인 Li/SOCl2와 Li/MnO2전지 시장이 전체 리튬일차전지 시장 중 약 70%를 차지하고 있으며, 16년 기준으로 Li/SOCl2 시장은 약 4,157억, Li/MnO2 시장은 약 8,049억의 시장이 형성되어 있어, 2020년 기준으로는 약 5,028억, 10,335억 수준으로 시장이 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 시장 성장 속에서, 당사는 2020년까지 세계 1위의 글로벌 리튬일차전지 업체로서 성장할 것을 목표로 연구 개발과 영업망 확대를 위한 지속적인 노력과 투자를 경주하고 있습니다.&cr;

3) 경기변동에 따른 특성

당사 리튬전지를 수요처에 따라 구분하면 다음과 같은 경기변동의 특성을 갖습니다.

① 군수용 전지

군수용 전지는 경기와 상관없이 수요가 일정하지만 전쟁이나 국지적인 긴장이 고조되면 수요가 급속히 증가하는 특성을 가지고 있습니다. 실례로 2004년에는 이라크 파병으로 인해 1,377백만원의 매출이 추가로 발행한 이력이 있습니다.

② 민수(산업)용 전지

당사 전지는 여러 산업용 제품에 전원이나 보조전원용으로 사용되기 때문에 관련 산업의 정책에 영향을 받게 됩니다. 예를 들어, 최근 Green 산업의 일환으로 진행하는 Energy Saving 분야의 투자로 Smart Grid사업의 진행으로 기존 기계식 또는 아날로그식 Utility Meter (전기미터, 가스미터, 워터미터 등)의 전자식 장비로의 전환으로 전자식 Meter 시장은 급속히 성장할 것으로 예상됩니다. 따라서 Meter 장비에 유일하게 사용가능한 Li/SOCl2 전지의 수요는 기하 급수적으로 늘어날 것으로 판단할 수 있습니다.

또한, 무선인식(RF-ID) 전자태그에 사용되는 전지의 급격한 증가는 IT 산업의 발달로 RFID USN 산업의 성장과 함께 고속성장이 예상되는 분야이며, 향후 IT산업의 발전과 밀접한 관련이 있습니다.

이처럼 당사의 제품은 경기의 변동보다는 산업의 발전과 정부의 정책, 전쟁 등의 특별한 상황에 따라 수요가 변동하는 특징을 가지고 있으며, 향후 에너지절약 및 유비쿼터스 등의 산업의 Mega Trend에 맞춰 전지의 사용량은 점차 늘어날 것으로 예상할 수 있습니다.

&cr; 4) 경쟁요소

리튬일차전지 산업은 시장크기에 비해 초기투자 비용이 매우 크고, 시장진입에 상당한 기간 및 어려운 요소가 존재하기 때문에 손익분기를 넘기는 기간까지 사업을 유지하기 위해서는 막대한 초기 자본이 필요하며 높은 시장 진입 장벽을 극복해야 합니다 &cr; 5) 자 금조달상의 특성&cr; 당사는지속적인 당기순이익 증가로 재무건전성 및 안정성이 높습니다. 또한 매출의 70%이상이 수출로 그 결제대금을 USD, EUR 등 외화로 수금하고 있어 환율변동에 민감합니다.&cr; &cr; 6) 관련 법령 또는 정부 규제 등&cr; 현재 국내외적으로 자원고갈 문제 및 이산화탄소 배출량 삭감 대책으로 1차 전지에서 2차 전지로의 전환이 이루어지고 있습니다, 이에 따라 1차 전지 시장도 점차 환경에 대한 규제가 적용되고 있으며, 더욱 강화될 것으로 예상됩니다.&cr; &cr; &cr;

나. 회사의 현황

1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 리튬일차전지 중 가장 시장이 큰 Li/SOCl2 전지와 Li/MnO2(OEM)전지 분야를 주 사업영역으로 하고 있습니다. 당사의 주요 목표 시장은 아래와 같이 4개의 시장으로 분류할 수 있으며, 주요 시장 현황은 다음과 같습니다.&cr;&cr; (나) 사업부문의 구분

(1) Energy 산업 분야의 시장

구 분	Energy 산업 분야 시장
목표시장의&cr;정의	Green 산업의 핵심인 Energy Saving 산업 및 에너지 개발, Monitoring 분야의 산업용 전지 시장으로 Li-SOCl₂전지의 특성 (극한 환경에서의 사용이 가능한 고기능성)으로 타전지의 대체가 불가능한 고부가가치의 시장임.
목표시장의&cr;특성	시장에서의 신뢰성에 대한 검증이 우선 되어야 하는 특징이 있는 시장임. 전지 불량이 발생할 경우, 전지금액에 수백배~수천배의 불량비용이 발생하는 장비의 특징으로 시장에서는 신뢰성과 품질을 최우선으로 하고 있음. 또한 사용되는 전지의 수가 폭발적으로 증가하고 있어 품질과 동시에 가격경쟁력과 납기가 중시되어 지고 있는 추세임.
목표시장의&cr;동향 및 성장성	Energy Saving 사업관련 분야의 성장과 Smart Grid 사업의 본격화 등으로 인해 향후 5년 이상 연평균 15% 이상의 성장이 예상됨. Energy와 관련된 산업은 세계 각국 정부의 정책에 많은 영향을 받는 산업으로서, 미국과 중국의 디지털 Meter 채용 및 Smart Grid 산업 육성 등으로 인해 비약적인 성장을 이루어 나갈 수 있을 것으로 예상되며, 동남아, 남미, 아프리카 등의 새로운 시장에서의 산업발달 또한 긍정적 요소로 작용, 향후 세계시장 규모는 지속적으로 증대될 것이 예상됨. &cr;궁극적으로는 전 세계적으로 1가구에 전기, 가스, 수도 Meter의 전원으로 전지가 각각 사용되어 각 가정당 3개의 전지가 사용되는 것을 기대할 수 있으며, 교체 주기는 약 10년으로 예상할 수 있음. &cr;또한, 고부가가치 시장인 에너지 채굴, Monitoring 산업분야의 지속적인 성장으로 에너지 관련 산업분야의 전지 사용은 꾸준히 성장할 것으로 예상됨.
진입 및 성공요소	고객은 시장에서 장기간 사용으로 검증된 제품들만을 사용하려는 경향이 있어 시장에서의 Sales Record가 매우 중요함. 당사는 2000년 초반부터 주요 업체들과의 컨택 및 테스트를 통해 2005년부터 시장진입을 시작하였고 06년~07년부터 본격적 진입을 하고 있는 중임. 08년 이후부터는 기존의 Sales Record를 무기로 시장에서 기존의 경쟁사와 대등하게 경쟁할 수 있는 조건이 갖추어 지고 있는 상황임
경쟁사	SAFT, Tadiran, Electrochem, Hitachi-Maxell, Toshiba
경쟁사대비 &cr;강점 및 약점	- 강점 &cr;1) 빠른 납기 (기존 경쟁사 : 12주 이상, 당사: 초도 6~8주, 이후 3~4주) &cr;2) 가격경쟁력 : 프랑스, 이스라엘, 일본, 미국업체에 비한 가격경쟁력 확보 가능 &cr;3) 기술대응력 &cr; 기술영업팀 운영을 통한 고객 기술대응 철저 &cr; 각종 장비에 장착되는 전지의 맞춤설계 및 제조 대응 &cr;- 단점 &cr;경쟁사에 비해 짧은 역사로 인해 약한 브랜드 이미지

① Utility Meter / Smart Grid

Green 산업의 핵심인 Energy Saving 산업 및 에너지 개발, Monitoring 분야의 산업용 장비에 장착되는 전지 시장입니다. 전 세계적으로 기존에 기계식으로 사용하던 전기, 수도, 가스 Meter가 Digital화 되고, 정보를 주고 받을 수 있도록 송,수신 기능이 추가된 Smart Meter로 변경되고 있는 추세이며, Utility Meter 전원으로는 10년 이상의 장기 사용이 요구되며, 그 기간동안 외부 환경조건(온도,습도 등)에 안정적인 성능을 구현할 수 있는 전지는 당사의 주력제품인 Li/SOCl2 전지가 유일합니다. 실제로 전세계 시장에서 Utility Meter의 전원으로는 Li/SOCl2 전지만을 사용하고 있습니다.

이 시장은 Green 산업의 주축인 Energy Saving 사업관련 분야의 성장과 Smart Grid 사업의 본격화로 인해 향후 5년 이상 연평균 15% 이상의 높은 성장이 예상되며, 궁극적으로는 전 세계적으로 1가구에 전기, 가스, 수도 Meter의 전원으로 전지가 각각 사용되어 각 가정당 3개의 리튬일차전지가 사용되는 것을 기대할 수 있으며, 교체주기는 약 10년으로 예상됩니다.

② Oil & Gas Operations

석유 및 가스 시추시 Drilling 작업의 Monitoring을 위해 극한 환경 (고온, 진동 등)에서 사용가능한 전원이 필요합니다. 또한 시추시 전원교체를 위해 작업을 중단할 수 없는 특징으로 인해 고용량 전원이 필요한 실정입니다. 당사 Li/SOCl2 전지 모델 중 첨가제가 이용된 고온용 전지는 현존하는 전지 시스템에서 가장 높은 온도에서 가장 큰 에너지밀도를 가진 전원으로서 사용되어 질 수 있으며, 당사는 현재 고온전기 기술을 개발, 07년부터 시장에 참여하고 있습니다.

이 시장은 유가의 변동에 의해 시장변동성이 있으나, 기존 경쟁사가 대부분 미국 회사로서 당사 제품의 성능대비 가격경쟁력을 통해 시장점유율을 계속해서 높혀가고 있는 추세입니다.

③ Pipe Line Inspection

석유 또는 가스를 이동시키는 Pipe를 Monitoring하는 장비로서 기존의 기계식 방식에서 디지털화 되고 송,수신이 기능이 부착된 Smart PIG로 바뀌게 되면서 고용량의 전지가 사용되게 됩니다.

이 시장은 기존의 PIG 장비가 기계식에서 디지털식으로 바뀌면서 이와 관련된 전지 시장은 급속도록 커질 것으로 예상됩니다.

&cr;

(2) Security 산업 분야 시장

구 분	Security 산업 분야 시장
목표시장의&cr;정의	군 무기체계 운용을 위한 필수 전투지원 물자중의 하나가 리튬전지로서 특수한 상황에서 지속적이고 안정적인 전원공급을 하고 있음. 전자식포탄, 유도무기, 각종전자장비등에는 그 용도에 맞는 특수전지가 사용되고 있음. 국내의 주요 수요처로는 국방부조달본부, 국방과학연구소, 해군, 방위산업체 등이 있으며, 해외 군시장으로는 미국, 프랑스, 영국, 이스라엘, 독일, 인도 등이 있음. &cr;Security 산업분야는 Smoke Alarm, Emergency Lightening 등의 장비와 해양구조 장비(Life-Jacket, GPS 등)에 장기간 사용할 수 있는 리튬전지가 사용되어 지고 있음.
목표시장의&cr;특성	국내 군용시장의 경우, 국방부에서는 원활한 군수조달을 위해 무기체계에 맞는 제품을 생산할 수 있는 기술과 시설을 갖춘 업체를 방위산업체로 선정하여 조달하고 있으며, 당사는 93년 이후로 군용리튬 일차전지를 한국군에 납품하고 있음.
목표시장의&cr;동향 및 성장성	국내 군용시장의 경우, 국방부 조달본부에서는 안정적인 공급원 확보를 위해 복수업체를 확보해 경쟁을 유도하고 있으나 진입장벽이 높아 현재 소수의 업체만이 군용 리튬일차전지 시장에 진입한 상태임. 군에서 가장 많이 소모되는 전지는 소부대 작전을 위한 통신장비용 전지 이며, 이 수요는 매년 120억원 이상의 매출이 안정적으로 발생하고 있음. 또한, 전자전의 개념이 도입되면서 각종무기의 전자화가 진행되면서 차기 복합형소총, 전자식 포탄 등에 사용되는 특수전지의 수요가 증가하고 있으며, 불발포탄의 비율을 1% 이내로 줄여야하는 국제협약에 따라 포탄의 기폭장치에도 전원이 모두 장착되는 추세임. 따라서 군용 전지의 수요는 계속적으로 증가할 것으로 예측됨. &cr;해외 시장의 경우도 각종무기의 전자화에 따라 군용 전지의 수요는 지속적으로 늘어날 것으로 예상됨.
진입 및 성공요소	사업의 성공요소는 군용전지의 특징으로 혹서기, 혹한기, 적지 고립시등 극한 상황에서 장비를 운용 해야 하기 때문에 전지의 품질과 신뢰성이 납품업체 선정의 절대적인 고려대상이 되며, 다음으로 유사시 안정적으로 군수지원을 할 수 있는 장비 및 시설을 갖추고 있어야 함. 셋째로 각 국에서 비밀로 하고 있는 원천기술 및 제조설비를 자체개발 할 수 있는 우수한 기술진 및 막대한 투자가 필요함.
경쟁사	국내시장 - 독과점, 해외시장 - SAFT
경쟁사대비 &cr;강점 및 약점	-강점 &cr;10년 이상의 납품경험으로 쌓인 Know-how와 안정된 품질로 고객의 만족을 실현하고 있으며, 신 무기체계 도입을 위한 연구개발을 국방과학 연구소와 공동으로 추진하고 있음. &cr;- 단점&cr;해외 군시장에서의 브랜드 이미지 약함

&cr; ① Miliatary & Aerospace

군 무기체계 운용을 위한 필수 전투지원 물자중의 하나가 리튬전지로서 특수한 상황에서 지속적이고 안정적인 전원공급을 하고 있습니다. 전자식포탄, 유도무기, 각종전자장비등에는 그 용도에 맞는 특수전지가 사용되고 있습니다. 국내의 주요 수요처로는 국방부조달본부, 국방과학연구소, 해군, 방위산업체 등이 있습니다. 군용 및 우주항공분야의 전지 사용량은 기존 무기체계의 전자화에 따라 점차 늘어가고 있으며, 불발포탄의 비율을 1% 이내로 줄여야하는 국제협약에 따라 포탄의 기폭장치에도 전원이 모두 장착되는 추세입니다. 따라서 군용 전지의 수요는 계속적으로 증가할 것으로 예상되며, 당사는 군용전지에 사용되는 원통형전지로 구성된 팩전지를 1993년부터 납품하고 있으며, 국립과학연구소와 포탄의 기폭장치와 미사일을 발사체에 들어가는 Reserve, Ampoule 전지를 10년 이상 공동개발, 납품하고 있는 국내 유일의 업체입니다.

당사는 국내에서의 축적된 연구능력, 기술, 경험을 바탕으로 해외시장 (미국, 프랑스, 영국, 이스라엘, 독일, 인도, 터키, 우크라이나 등) 진출하고 있습니다.

② Industrial Security

Smoke alarm, Emergency Ligthning 등의 산업분야에 독립된 전원으로 사용되는 제품 분야입니다.

③ Emergency Positioning Oceanography

해양산업의 발전으로 해양활동 분야의 구난, 구조 장비인 Life-Jacket, Beacon, Buoy, GPS 등의 전원으로 사용되고 있으며, 구조장비의 특성으로 전지의 장기저장 후의 사용에 대한 높은 신뢰성이 요구되므로 부가가치가 높은 분야입니다.

(3) Mobile Data/Active RFID 산업분야

구 분	Mobile Data/Active RFID 산업 분야 시장
목표시장의&cr;정의	통신기술의 발달과 RFID USN 산업의 실용화로 인해 지금까지 통신기능이 없던 물류시스템, 교통시스템, 결제시스템 등에 통신 기능이 추가되고 있으며, 이 통신의 전원으로서 실외 외부환경(온도, 습도 등) 조건에서 정상적인 성능을 발휘하고 장기간 사용할 수 있는 고용량의 조건을 만족시킬 수 있는 리튬일차전지가 사용되고 있음.
목표시장의&cr;특성	Active RFID Tag, Toll Pass 등은 외부환경에서 사용되어지므로, 가혹한 환경조건(온도, 습도)에서의 성능에 대한 신뢰도가 중요함. 또한 시장이 급속도로 커지고 있어 신규 진입업체 또는 개발업체에 대한 접근이 필요한 시장임.
목표시장의&cr;동향 및 성장성	물류시스템, 교통시스템, 결제시스템의 무선화로 인해 통신기능이 추가되고 있으며 이로 통해 사회간접자본의 많은 시스템 부분이 RFID USN으로 묶일 것으로 예상되고 있음. 물류, 교통, 결제시스템의 단말기, Tag 등에 통신기능의 전원으로서 리튬일차전지가 채택되고 있으며, 이런 시장의 흐름으로 향후 리튬일차전지 시장중 가장 폭발적인 성장이 예상되는 시장임. 컨테이너 (전세계 물동량 4억4천만대)의 경우, 미국은 9.11 사고 이후 자국내로 들어오는 모든 컨테이너에 대해 안전성에 대한 통관을 실시하는 항만보안법을 적용할 계획이며, 이에 따라 지능형 컨테이너의 시장은 급속도록 커질 것으로 예상되고 있음. &cr;당사는 이미 세계 1,2위의 주요 컨테이너 위치추적 업체와 자동체 위치 추적 업체 등을 2007년부터 접촉해왔으며 샘플 테스트 등을 진행하고 있음.
진입 및 성공요소	전지 불량은 전체 물류, 교통등의 시스템에 대한 불량으로 이해되므로 전지의 신뢰성이 필요하며, 신규업체의 경우 전원공동개발 등을 통해 업체의 기술적 지원 또한 중요한 성공요소로 평가됨. 당사는 ’07년부터 기술영업팀을 운용, 신규고객의 기술지원을 강화하고 있으며 09년부터는 엔지니어의 고객사 파견등을 통해 직접적으로 고객의 기술지원에 대한 요구를 충족시키고 있음.
경쟁사	SAFT, Tadiran, Panasonic
경쟁사대비 &cr;강점 및 약점	-강점 &cr;1) 빠른 납기 (기존 경쟁사 : 12주 이상, 당사: 초도 6~8주, 이후 3~4주) &cr;2) 가격경쟁력 : 프랑스, 이스라엘, 일본, 미국업체에 비한 가격경쟁력 확보 가능 &cr;3) 기술대응력 &cr; 기술영업팀 운영을 통한 고객 기술대응 철저 &cr; 각종 장비에 장착되는 전지의 맞춤설계 및 제조 대응 &cr;-단점 &cr;경쟁사에 비해 짧은 역사로 인해 약한 브랜드 이미지

&cr; ① Asset Tracking

RFID USN 기술의 발달과 중요 자산에 대한 보안 등의 시장 Need에 의해 자동차, 컨테이너, 야생동물, 가축 등의 위치추적을 하고 관리하는 산업분야가 최근 급성장하고 있습니다. 이 산업분야에서 RFID 지능형(Smart) Tag 전원으로서 리튬일차 전지가 적용되고 있습니다.

이는 자동차, 컨테이너 등에 적용되는 RFID Tag가 실외 외부환경(온도, 습도 등) 조건에서 안정적인 성능을 발휘하고 장기간 사용되야 하는 요구를 리튬일차전지만이 충족시킬 수 있기 때문입니다.

향후, 이 시장은 RFID USN(Ubiqutous Sensors Network)의 산업화로 인해 가장 빠르게 성장할 시장으로 기대하고 있습니다. 특히, 컨테이너 위치추적의 경우(전세계 물동량 4억4천만대), 2010년부터 미국 모든 항만에서 항만보안법(Safety Port Act)이 발효되게 되면, 지능형 Tag 기능이 있는 지능형 컨테이너만이 검사없이 통관되는 혜택을 볼 수 있는 등, 전지가 적용되는 시스템의 장착은 가속화될 것으로 예상됩니다.

② Automated Data Collection (Toll Pass)

전세계 시장 중 능동방식의 Toll Pass 기기를 사용하는 일본과 한국 시장을 제외한 대부분의 Toll Pass 시장(북미, 유럽전역 등)은 수동방식의 Toll Pass 기기를 사용하고 있습니다. 리튬일차전지는 차에 장착되는 수동 Toll Pass 기기의 전원으로 미국과 유럽시장에서 사용되어 지고 있습니다. 이는 자동차 안의 가혹한 온도 환경(-20도 ~ 80도)에서 정상적인 성능을 발휘해야 하며, 충분한 사용기간(5년 이상)이 가능한 고용량 요구 조건을 만족시키는 전지가 리튬일차전지이기 때문입니다.

향후, 이 시장은 동남아, 남미, 아프리카 등이 미국이나 유럽방식의 Toll Pass 방식을 적용할 것으로 예상되고 있어, 동남아 등의 신규 시장과 기존 북미, 유럽 등의 교체시장으로 인해 꾸준한 성장이 있을 것으로 예상되고 있습니다.

③ Payment Terminal

무선카드단말기의 전원으로 고용량의 리튬일차전지가 적용되고 있습니다. 이 시장은 중국, 인도, 브라질 등의 신흥국가에서 세금문제로 인해 카드 사용을 유도하고 있어 급속한 시장 성장이 예상되고 있습니다.

(4) Electronics

구 분	Electronics(전자제품) 산업 분야 시장
목표시장의&cr;정의	의료기기의 휴대화와 일반전자제품의 고기능화에 따른 메모리 백업기능의 추가 등으로 인해 전자제품에 장기신뢰성의 특징을 가지고 있는 리튬일차전지가 사용되어 지고 있음.
목표시장의&cr;특성	의료기기의 경우 고신뢰성이 요구되며, 일단 전지업체가 결정되면 교체하는데 많은 테스트와 시간이 필요함. 메모리 백업용 전지의 경우 5년 이상의 장기 신뢰성에 대한 검증을 필요로 하는 특징이 있음.
목표시장의 동향 및 성장성	의료기기의 경우, 사회적으로는 생활수준의 향상과 인구비중의 고령화로 인해, 의료기기 산업이 발전하고 있으며, 이와 더불어 기술의 발달로 인해 개인용, 휴대용 의료기기의 출현으로 전지가 사용되는 의료기기 산업이 커지고 있음. 주요 장비로는 자동심장충격기(AED, Automatic External Defibrillator)와 인슐린 주입기 (Insulin Pump) 등에 리튬일차전지가 적용되고 있으며, 이와 같은 사회적, 기술적 경향으로 인해 향후 의료기기 분야의 전지사용은 꾸준히 성장할 것으로 예상됨. &cr;전자제품의 경우, 점차 다양한 기능이 요구됨에 따라, 메모리백업 기능이 필요하게 되며, 이 메모리 백업을 위한 장기간 사용할 수 있는 리튬일차 전지의 수요는 점차적으로 성장할 것으로 예상됨. 특히 대기전력 규제에 따라 기존 AC 전원을 이용하던 타이머 등의 기능이 전지의 전원을 이용하는 추세이기도 함.
진입 및 성공요소	의료기기의 경우, 의료기기 분야에서의 신뢰성이 검증된 실적이 필요함. 당사의 경우, 2년 이상의 테스트를 통해 ’09년부터 의료기기 시장 진입에 성공하였으며, 향후 이번 실적을 바탕으로 의료기기 시장에서의 점유율을 높여갈 계획임. &cr;전자제품 메모리백업용 전원으로서의 전지는 장기간 사용에 대한 신뢰성이 필요하며 당사는 시장에서 5년 이상의 실적을 통해 꾸준히 시장점유율을 높여가고 있는 상황임.
경쟁사	SAFT, Tadiran
경쟁사대비 &cr;강점 및 약점	-강점 &cr;1) 빠른 납기 (기존 경쟁사 : 12주 이상, 당사: 초도 6~8주, 이후 3~4주) &cr;2) 가격경쟁력 : 프랑스, 이스라엘, 일본, 미국업체에 비한 가격경쟁력 확보 가능 &cr;3) 기술대응력 &cr; 기술영업팀 운영을 통한 고객 기술대응 철저 &cr; 각종 장비에 장착되는 전지의 맞춤설계 및 제조 대응 &cr;- 단점 &cr;경쟁사에 비해 짧은 역사로 인해 약한 브랜드 이미지

① Portable Medical (휴대용 의료기기)

생활수준의 향상과 의료기기의 휴대화로 인해 일부 의료기기 장비에 전지가 적용되고 있습니다. 주요 장비로는 자동심장충격기(AED, Automatic External Defibrillator)와 인슐린 주입기 (Insulin Pump) 등에 리튬일차전지가 적용되고 있습니다.

이 시장은 사회의 고령화와 생활수준의 향상으로 꾸준히 증가하고 있으며 의료기기의 특징이 전원의 신뢰성에 대한 Need로 인해 리튬일차전지가 적용되고 있습니다.

② 기타 전자 제품

전자제품의 메모리 Back-up 용 전원으로 장기간 (5년~10년 이상) 사용되므로 전지의 장기사용 신뢰성 문제로 리튬일차전지가 적용되고 있습니다.

이 시장은 대표적으로 밥솥, 세탁기, ATM 장비 등에 적용되어지고 있으며, 전자제품의 기능의 발달로 전자제품의 사용 옵션, 사용 기록 등을 저장하는 메모리 Back-up용 전원의 필요성은 꾸준히 증가할 것으로 예상됩니다.

&cr;&cr; 2) 시장점유율&cr; 당사의 주력제품인 Li/SOCl₂시장의 경우, 세계 1위 업체인 SAFT(프랑스)가 2000년 2위 업체인 Tadiran(이스라엘)을 자회사로 인수함으로써 약 50%의 시장점유율을 보이며 독보적인 시장점유율 1위를 보이고 있으며, 2위 그룹으로는 Electrochem (미국), Hitachi Maxell(일본), Toshiba(일본), Vitzrocell(당사)이 있습니다. &cr;&cr;SAFT가 전체적인 Application에서 매출을 보이고 있다면, 2위 그룹의 회사들은 각 고유한 Application 시장에 강점을 보이고 있는 회사로 이루어져 있습니다. Electrochem은 특수시장인 Oil drilling 분야 및 의료기기 시장에서 1위를 하고 있으며 Hitachi Maxell과 Toshiba는 Memory Back-up용 전원 시장에 집중하고 있습니다. 2위 그룹중 SAFT와 같은 형태의 전반적인 시장에서 매출을 발생하고 있는 회사는 Vitzrocell이 유일합니다. 3위 그룹으로는 특수시장에서 Customized 제품을 주력으로 하고 있는 Eagle Picher와 저가의 Memory Back-up용 전원에서 실적을 보이고 있는 중국회사들 (EVE, MINAMOTO, LISUN, ABLE 등)이 있습니다.&cr;&cr;&cr; 3 ) 시장의 특성

① 부품소재산업의 특성

리튬일차전지는 주로 산업용 전지로 최종 소비자에게 단위 전지로 판매되는 것이 아니라 장비의 부품으로 장착되어 판매되므로, 최종 완성품의 품질에 큰 영향을 주게 됩니다. 따라서 수요자의 대부분이 제품에 대한 풍부한 전문적인 지식을 갖고 있으며, 구매시 가격, 납기, 품질 중에서 품질을 가장 중요한 선택기준으로 하고 있는 바, 제품과 공급회사의 시장 신뢰성을 가장 중요한 판단 기준으로 하고 있습니다.

한편, 장비 제조업체는 각 제품의 전원 특성에 맞는 전지를 공급 받길 원하기 때문에 전지의 성능은 물론, 제조상의 편의를 위해 각각의 전지를 기판에 고정하는 단자(Terminal)나 전지와 장비를 연결하는 콘넥터(connector) 등을 직접 설계 또는 주문하기도 합니다. 또한 자신들의 장비에 맞는 전지의 개발을 직접 의뢰하는 경우도 있으며, 전지 제조업체들이 소비자가 되는 업체의 장비 설계에 직접적으로 참여하는 Project를 진행하기도 합니다.

위와 같이 리튬일차전지산업은 부품소재산업의 특성을 가지고 있는 바, 완성품 제조 업체의 생산량과 판매량이 리튬 전지 제조 업체의 실적 상황 등에도 상당한 영향을 주는 산업적 특성이 있습니다.

② 기술집약적 장치산업의 특성

리튬일차전지 사업은 동일 규모의 사업군보다도 상대적으로 높은 기술력이 요구되며, 자국내 동종업체 및 해외 유사 업체들간의 상호 기술 공유가 이루어지지 않는 산업적 특성을 가지고 있습니다. 이는 리튬일차전지가 민간 전자제품뿐만 아니라, 군 수산업 및 우주항공산업 등 국가 안보 및 경쟁력 등에 있어 중요한 지위를 점하고 있는 산업 분야와의 연계성 때문입니다. 따라서, 산업 내 업체들의 보유 기술은 국가 기밀 수준의 보안을 요구받고 있으며, 원부자재 및 제품 등의 수출입에 있어 제품 종류 및 용량, 수출입 국가에 따라 국가 기관에서 통제 및 관리를 하고 있는 상황입니다.

한편 사업의 수익성을 유지하기 위해서는 대량생산을 할 수 있는 대규모 고가의 설비 투자가 필수적이며 리튬 금속의 특성상 Dry Room을 운영해야 하는 등 대단위 자본투자가 필요한 장치산업입니다.

이러한 기술집약적 장치산업의 특성으로 인해 리튬 일차전지 시장의 진입장벽은 상대적으로 매우 높은 편인 바, 기존의 선점 업체들이 장기간 시장을 주도하고 있는 독과점 성격이 강한 시장의 특성을 갖고 있습니다. 한편, 이러한 산업적 특성으로 인해 시장 제품 가격은 전반적으로 안정화되어 있는 편이어서, 가격 유동성이 크지 않은 편입니다.

③ 조립산업의 특성

리튬일차전지 제조를 위해서는 약 100여가지 이상의 부품을 조립해야 전지가 완성되는 조립산업의 특성을 갖고 있습니다. 이 중 핵심 부품으로는 전지의 4대 재료인 양극재, 음극재, 전해액, 분리막이 있으며, 리튬일차전지의 경우에는 전지의 케이스와 헤더 등의 외장 부품들도 전지의 핵심 부품에 속합니다. 한편, 한 개의 리튬일차전지 제조회사가 설립, 유지되기 위해서는 100여개의 협력업체의 개발이 필요하며, 협력업체를 개발하고 안정적으로 유지, 관리하는 업무가 반드시 필요합니다.

&cr;

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 01_재무제표의승인

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도 개요

제36기 사업년도는 연결기준 매출액1,131억 원, 영업이익181억 원, 당기순이익141억 원의 실적을 실현하였습니다. 그 동안 이어져 오던 성장세가 다소 주춤한 실적을 보인 사유는 당사가 영위하는 스마트미터기 시장 등 전방산업의 전반에 걸쳐 코로나19의 출현과 그에 따른 팬데믹상황의 확산 및 지속, 오일&가스산업의 수요감소로 인한 유가하락 등이 주요 원인입니다.&cr; 당사는 COVID19 이후 나타나는 전방시장의 회복 및 성장성에 선제적으로 대응, 신규 사업을 통한 적극적인 신시장 개척, 스마트공장 기반 자동화 설비투자 등으로 지속가능한 성장기반을 구축하여 "스마트하고 안전하고 친환경적인 사회를 실현하는 헌신적으로 세계적인 모바일 솔루션 기업이 되자"라는 사업하에 "World No.1"을 넘어 모든 부문에서 리튬 일차전지시장을 선도하는 "The Only One"의 기업으로 자리매김하도록 부단히 노력할 것입니다.&cr;

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)&cr;&cr;※ 하기 재무제표는 감사전 재무제표로 감사 과정에서 변동될 수 있습니다.

&cr; 1) 연결 재무제표 &cr;- 연결 재무상태표 ( 연 결 대차대조표)&cr;

< 대 차 대 조 표(연 결 재 무 상 태 표)>

제 36 기 2020. 12. 31 현재

제 35 기 2019. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목	제36기&cr; (K-IFRS)	제35기&cr; (K-IFRS)
자산
Ⅰ.유동자산	100,618,845,983	72,077,281,209
(1) 현금및현금성자산	37,866,839,849	10,690,478,942
(2) 단기금융상품	19,804,739,356	12,452,109,492
(3) 매출채권및기타채권	14,440,291,172	20,312,041,991
(4) 재고자산	26,750,353,910	25,797,474,956
(5) 기타유동자산	1,756,621,696	2,825,175,828
Ⅱ.비유동자산	88,293,774,358	91,880,220,495
(1) 장기금융상품	3,000,000	3,000,000
(2) 매도가능금융자산	0	0
(3) 당기손익-공정가치금융자산	147,982,300	136,000,000
(4) 장기대여금	0	44,276,500
(5) 종속회사주식	640,000,000	0
(6) 유형자산	79,237,683,555	83,744,746,678
(7) 매각예정자산	0	0
(8) 무형자산	5,185,023,445	5,121,577,831
(9) 매출채권 및 기타채권	33,166,250	27,566,250
(10) 이연법인세자산	3,046,918,808	2,803,053,236
자 산 총 계	188,912,620,341	163,957,501,704
부채
Ⅰ.유동부채	11,386,457,496	18,420,481,643
(1) 매입채무및기타채무	9,058,446,223	10,279,313,825
(2) 차입금	763,296,907	1,277,287,970
(3) 당기법인세부채	466,583,546	3,442,674,509
(4) 기타유동부채	1,098,130,820	3,421,205,339
Ⅱ.비유동부채	21,052,608,474	4,091,874,921
(1) 장기차입금	262,185,014	431,546,843
(2) 전환사채	17,068,549,193	0
(3) 퇴직급여채무	3,721,874,267	3,660,328,078
(4) 기타비유동부채	0	0
부 채 총 계	32,439,065,970	22,512,356,564
자본
Ⅰ.자본금	10,769,576,000	10,769,576,000
Ⅱ.자본잉여금	18,197,332,464	15,338,960,518
Ⅲ. 기타자본	1,356,056,840	1,396,926,467
Ⅳ. 이익잉여금	126,150,589,067	113,939,682,155
자 본 총 계	156,473,554,371	141,445,145,140
부채와 자본총계	188,912,620,341	163,957,501,704

&cr;&cr; - 연결 손익계산서&cr;

<연 결 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 36 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 35 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목	제36기&cr; (K-IFRS)	제35기&cr; (K-IFRS)
Ⅰ. 매출액	113,179,916,874	133,438,198,953
Ⅱ. 매출원가	81,970,805,800	97,546,343,146
Ⅲ. 매출총이익	31,209,111,074	35,891,855,807
Ⅳ. 판매관리비	13,051,691,942	10,558,110,846
Ⅶ. 영업이익	18,157,419,132	25,333,744,961
Ⅴ. 기타수익	3,629,435,400	2,368,305,558
Ⅵ. 기타비용	4,905,963,028	3,094,411,379
Ⅷ. 금융수익	558,293,156	163,673,921
Ⅸ. 금융비용	1,284,122,070	121,610,903
Ⅹ. 법인세비용차감전순이익	16,155,062,590	24,649,702,158
ⅩⅠ. 법인세비용	2,025,802,021	4,567,954,677
ⅩⅡ. 당기순이익	14,129,260,569	20,081,747,481
ⅩⅢ. 기타포괄손익	194,691,916	(961,040,907)
ⅩⅣ. 총포괄이익(손실)	14,323,952,485	19,120,706,574

&cr;&cr; - 연결 자본변동표&cr;

연 결 자 본 변 동 표

제36(당)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제35(전)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 비츠로셀과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본&cr;잉여금	자 본&cr;조 정	기타포괄&cr;손익누계액	이 익&cr;잉여금	합 계
2019.01.01 (전기초)	9,795,215,500	16,322,594,438	(201,437,394)	(372,653,580)	94,807,997,256	120,351,716,220
당기순이익	-	-	-	-	20,081,747,481	20,081,747,481
보험수리적손익	-	-	-	-	(950,062,582)	(950,062,582)
무상증자	974,360,500	(983,633,920)	-	-	-	(9,273,420)
자기주식	-	-	1,137,679,306	-	-	1,137,679,306
자기주식처분이익	-	-	844,231,358	-	-	844,231,358
해외사업환산차이	-	-		(10,893,223)	-	(10,893,223)
2019.12.31 (전기말)	10,769,576,000	15,338,960,518	1,780,473,270	(383,546,803)	113,939,682,155	141,445,145,140
2020.01.01 (당기초)	10,769,576,000	15,338,960,518	1,780,473,270	(383,546,803)	113,939,682,155	141,445,145,140
당기순이익	-	-	-	-	14,129,260,569	14,129,260,569
보험수리적손익	-	-	-	-	235,561,543	235,561,543
전환권대가	-	2,858,371,946	-	-	-	2,858,371,946
현금배당	-	-	-	-	(2,153,915,200)	(2,153,915,200)
해외사업환산차이	-	-	-	(40,869,627)	-	(40,869,627)
2020.12.31 (당기말)	10,769,576,000	18,197,332,464	1,780,473,270	(424,416,430)	126,150,589,067	156,473,554,371

&cr;&cr;&cr; - 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제36(당)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제35(전)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 비츠로셀과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 36(당) 기		제 35(전) 기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름		24,445,449,911		26,401,539,290
1. 영업에서 창출된 현금흐름	29,761,076,035		29,910,204,748
(1) 당기순이익	14,129,260,569		20,081,747,481
(2) 조정	13,768,206,630		15,287,521,194
감가상각비	8,763,064,199		8,054,869,476
무형자산상각비	971,225,658		1,630,724,688
퇴직급여	1,474,456,153		1,274,417,642
대손상각비	0		(533,127,172)
재고자산폐기손실	28,272,370		66,644,601
외화환산손실	0		239,892,692
유형자산처분손실	0		68,524,652
당기손익-금융자산평가손실	432,853,773		72,296,687
이자비용	197,066,643		49,314,216
법인세비용	2,025,802,021		4,567,954,677
이자수익	(106,718,371)		(88,601,592)
잡이익	(1,432,147)
외화환산이익	0		(40,317,044)
당기손익-금융자산평가이익	(16,383,669)		(75,072,329)
(3) 자산부채의 증감	1,863,608,836		(5,459,063,927)
매출채권의 감소(증가)	5,874,996,178		(121,550,166)
미수금의 감소(증가)	246,754,641		(37,096,590)
선급금의 감소(증가)	253,451,287		(119,984,054)
선급비용의 감소(증가)	10,204,671		1,205,229,812
선급부가세의 감소(증가)	804,898,174		(401,448,302)
재고자산의 감소(증가)	(981,151,324)		339,853,947
매입채무의 증가(감소)	(1,677,329,364)		(5,451,099,066)
미지급금의 증가(감소)	(242,219,168)		593,704,852
미지급비용의 증가(감소)	506,957,430		415,533,229
선수금의 증가(감소)	(2,708,001,436)		(1,234,294,082)
예수금의 증가(감소)	143,370,470		(3,529,700)
지급어음의 증가(감소)	192,000,000		0
임대보증금의 증가(감소)	0		8,160,000
하자보수충당부채의증가(감소)	241,556,447		0
퇴직금의 지급	(801,602,670)		(652,543,807)
미지급배당금의 증가(감소)	(276,500)		0
2. 이자의 수취	106,718,371		88,601,592
3. 배당금수취액	0		0
4. 이자의 지급	(110,145,504)		(49,314,216)
5. 법인세의 납부	(5,312,198,991)		(3,547,952,834)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름		(14,064,591,233)		(20,541,470,767)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	623,036,701		435,247,225
장기대여금의 회수	44,276,500		8,085,020
퇴직연금운용자산의 감소	438,760,201		415,916,263
보증금의 감소	0		745,942
회원권의 처분	140,000,000		0
기계장치의 처분	0		10,000,000
집기비품의 처분	0		500,000
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(14,687,627,934)		(20,976,717,992)
구축물의 취득	0		(123,420,000)
기계장치의 취득	(2,523,043,410)		(142,700,000)
차량운반구의 취득	0		(8,740,000)
공구와기구의 취득	(1,110,010,159)		(278,034,520)
집기비품의 취득	(405,764,278)		(208,097,537)
시설장치의 취득	(219,560,000)		(13,800,000)
금형의 취득	(174,700,000)		(159,600,000)
건설중인자산의 취득	(185,851,030)		(6,257,372,764)
컴퓨터소프트웨어의 취득	(622,989,337)		(144,697,902)
산업재산권의 취득	(16,989,270)		(8,377,183)
개발비의 증가	(3,972,665)		(203,702,756)
퇴직연금운용자산의 증가	(748,065,517)		(1,000,000,000)
단기금융상품의 증가	(7,781,082,268)		(12,428,175,330)
보증금의 증가	(5,600,000)		0
단기대여금의 증가	(250,000,000)		0
종속회사주식의 취득	(640,000,000)		0
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		16,836,371,856		1,104,298,973
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	19,840,000,000		1,656,608,873
전환사채의 증가	19,840,000,000		0
단기차입금의 증가	0		567,581,673
자기주식의 처분	0		1,089,027,200
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(3,003,628,144)		(552,309,900)
유동성장기부채의 상환	(500,000,000)		(375,000,000)
유동성장기리스의 상환	(201,342,590)		(168,036,480)
배당금의 지급	(2,153,915,200)		0
단기차입금의 감소	(148,370,354)
주식발행초과금의 감소	0		(9,273,420)
Ⅳ. 환율변동으로 인한 차이		(40,869,627)		(101,314,467)
Ⅴ. 현금의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)		27,176,360,907		6,863,053,029
Ⅵ. 기초의 현금		10,690,478,942		3,827,425,913
VII. 기말의 현금		37,866,839,849		10,690,478,942

&cr;

&cr; 2) 별도 재무제표&cr;&cr;- 별도 재무상태표(별도 대차대조표)&cr;

< 대 차 대 조 표(별 도 재 무 상 태 표)>

제 36 기 2020. 12. 31 현재

제 35 기 2019. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목	제36기&cr; (K-IFRS)	제35기&cr; (K-IFRS)
자산
Ⅰ.유동자산	100,074,812,006	71,448,564,749
(1) 현금및현금성자산	37,474,473,104	10,395,886,400
(2) 단기금융상품	19,804,739,356	12,452,109,492
(3) 매출채권및기타채권	14,392,366,819	20,129,115,844
(4) 재고자산	26,677,214,033	25,678,843,505
(5) 기타유동자산	1,726,018,694	2,792,609,508
Ⅱ.비유동자산	88,398,207,075	91,904,245,219
(1) 장기금융상품	3,000,000	3,000,000
(2) 매도가능금융자산	-	-
(3) 당기손익-공정가치금융자산	147,982,300	136,000,000
(4) 장기대여금	-	44,276,500
(5) 종속회사주식	3,134,032,266	2,494,032,266
(6) 유형자산	79,041,666,130	83,468,321,260
(7) 매각예정자산	-	-
(8) 무형자산	2,991,441,321	2,927,995,707
(9) 매출채권 및 기타채권	33,166,250	27,566,250
(10) 이연법인세자산	3,046,918,808	2,803,053,236
자 산 총 계	188,473,019,081	163,352,809,968
부채
Ⅰ.유동부채	11,290,492,166	18,061,597,106
(1) 매입채무및기타채무	9,033,976,571	9,997,846,163
(2) 차입금	712,667,915	1,205,782,242
(3) 당기법인세부채	445,716,860	3,436,763,362
(4) 기타유동부채	1,098,130,820	3,421,205,339
Ⅱ.비유동부채	20,933,337,562	3,932,971,502
(1) 장기차입금	142,914,102	272,643,424
(2) 전환사채	17,068,549,193	-
(3) 퇴직급여채무	3,721,874,267	3,660,328,078
(4) 기타비유동부채	-	-
부 채 총 계	32,223,829,728	21,994,568,608
자본
Ⅰ.자본금	10,769,576,000	10,769,576,000
Ⅱ.자본잉여금	18,197,332,464	15,338,960,518
Ⅲ. 기타자본	1,378,593,683	1,378,593,683
Ⅳ. 이익잉여금	125,903,687,206	113,871,111,159
자 본 총 계	156,249,189,353	141,358,241,360
부채와 자본총계	188,473,019,081	163,352,809,968

&cr;&cr; - 별도 손익계산서&cr;

<별 도 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 36 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 35 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목	제36기 &cr; (K-IFRS)	제35기&cr; (K-IFRS)
Ⅰ. 매출액	112,282,193,554	129,410,384,088
Ⅱ. 매출원가	81,925,314,226	95,284,615,740
Ⅲ. 매출총이익	30,356,879,328	34,125,768,348
Ⅳ. 판매관리비	12,354,940,288	9,744,524,487
Ⅶ. 영업이익	18,001,939,040	24,381,243,861
Ⅴ. 기타수익	3,587,810,093	2,368,143,848
Ⅵ. 기타비용	4,898,347,046	3,086,071,725
Ⅷ. 금융수익	558,293,156	163,673,921
Ⅸ. 금융비용	1,272,963,518	108,116,173
Ⅹ. 법인세비용차감전순이익	15,976,731,725	23,718,873,732
ⅩⅠ. 법인세비용	2,025,802,021	4,567,954,677
ⅩⅡ. 당기순이익	13,950,929,704	19,150,919,055
ⅩⅢ. 기타포괄손익	235,561,543	(950,062,582)
ⅩⅣ. 총포괄이익(손실)	14,186,491,247	18,200,856,473

&cr;&cr; - 별도 자본변동표&cr;

자 본 변 동 표

제36(당)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제35(전)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 비츠로셀	(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본&cr;잉여금	자 본&cr;조 정	기타포괄&cr;손익누계액	이 익&cr;잉여금	총 계
2019.01.01 (전기초)	9,795,215,500	16,322,594,438	(201,437,394)	(401,879,587)	95,670,254,686	121,184,747,643
당기순이익	-	-	-	-	19,150,919,055	19,150,919,055
보험수리적손익	-	-	-	-	(950,062,582)	(950,062,582)
무상증자	974,360,500	(983,633,920)	-	-	-	(9,273,420)
자기주식	-	-	1,137,679,306	-	-	1,137,679,306
자기주식처분이익	-	-	844,231,358	-	-	844,231,358
2019.12.31 (전기말)	10,769,576,000	15,338,960,518	1,780,473,270	(401,879,587)	113,871,111,159	141,358,241,360
2020.01.01 (당기초)	10,769,576,000	15,338,960,518	1,780,473,270	(401,879,587)	113,871,111,159	141,358,241,360
당기순이익	-	-	-	-	13,950,929,704	13,950,929,704
보험수리적손익	-	-	-	-	235,561,543	235,561,543
전환권대가	-	2,858,371,946	-	-	-	2,858,371,946
현금배당	-	-	-	-	(2,153,915,200)	(2,153,915,200)
2020.12.31 (당기말)	10,769,576,000	18,197,332,464	1,780,473,270	(401,879,587)	125,903,687,206	156,249,189,353

&cr;&cr;

- 별도 현금흐름표&cr;

현 금 흐 름 표

제36(당)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제35(전)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 비츠로셀	(단위 : 원)

과 목	제 36(당) 기		제 35(전) 기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름		24,260,304,723		26,454,748,896
1. 영업에서 창출된 현금흐름	29,596,131,561		29,920,960,810
(1) 당기순이익	13,950,929,704		19,150,919,055
(2) 조정	13,701,394,538		15,217,321,544
감가상각비	8,696,664,091		7,986,805,799
무형자산상각비	971,225,658		1,630,724,688
퇴직급여	1,474,456,153		1,274,417,642
대손상각비	-		(533,127,172)
재고자산폐기손실	22,615,211		66,644,601
외화환산손실	-		251,251,449
유형자산처분손실	-		68,524,652
당기손익-금융자산평가손실	432,853,773		72,296,687
이자비용	185,908,091		35,819,486
법인세비용	2,025,802,021		4,567,954,677
이자수익	(90,314,644)		(88,601,592)
파생상품평가이익
잡이익	(1,432,147)		-
외화환산이익	-		(40,317,044)
당기손익-금융자산평가이익	(16,383,669)		(75,072,329)
(3) 자산부채의 증감	1,943,807,319		(4,447,279,789)
매출채권의 감소(증가)	5,952,858,049		3,164,727,257
미수금의 감소(증가)	33,890,976		(37,096,590)
선급금의 감소(증가)	253,451,287		(119,984,054)
선급비용의 감소(증가)	8,241,353		1,202,967,262
선급부가세의 감소(증가)	804,898,174		(401,448,302)
재고자산의 감소(증가)	(1,020,985,739)		(1,921,873,459)
매입채무의 증가(감소)	(1,447,835,759)		(5,451,099,066)
미지급금의 증가(감소)	(242,219,168)		593,704,852
미지급비용의 증가(감소)	534,461,835		405,029,900
선수금의 증가(감소)	(2,708,001,436)		(1,234,294,082)
예수금의 증가(감소)	143,370,470		(3,529,700)
임대보증금의 증가(감소)	-		8,160,000
하자보수충당부채의증가(감소)	241,556,447		-
지급어음의 증가(감소)	192,000,000	-
퇴직금의 지급	(801,602,670)		(652,543,807)
미지급배당금의 증가(감소)	(276,500)		-
2. 이자의 수취	90,314,644		88,601,592
3. 배당금의 수취	-		-
4. 이자의 지급	(98,986,952)		(35,819,486)
5. 법인세의 납부	(5,327,154,530)		(3,518,994,020)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름		(14,069,706,865)		(20,465,278,940)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	623,036,701		435,247,225
단기금융상품의 감소	-		-
단기대여금의 감소	-		-
장기대여금의 회수	44,276,500		8,085,020
퇴직연금운용자산의 감소	438,760,201		415,916,263
장기금융상품의 감소
회원권의 처분	140,000,000		-
건물의 처분
구축물의 처분
차량운반구의 처분
기계장치의 처분	-		10,000,000
시설장치의 처분	-		-
집기비품의 처분	-		500,000
보증금의 감소	-		745,942
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(14,692,743,566)		(20,900,526,165)
단기금융상품의 증가	(7,781,082,268)		(12,428,175,330)
보증금의 증가	(5,600,000)		-
단기대여금의 증가	(250,000,000)		-
구축물의 취득	-		(123,420,000)
기계장치의 취득	(2,523,043,410)		(142,700,000)
차량운반구의 취득	-		(8,740,000)
공구와기구의 취득	(1,110,010,159)		(278,034,520)
집기비품의 취득	(410,879,910)		(131,905,710)
시설장치의 취득	(219,560,000)		(13,800,000)
금형의 취득	(174,700,000)		(159,600,000)
건설중인자산의 취득	(185,851,030)		(6,257,372,764)
컴퓨터소프트웨어의 취득	(622,989,337)		(144,697,902)
산업재산권의 취득	(16,989,270)		(8,377,183)
개발비의 증가	(3,972,665)		(203,702,756)
퇴직연금운용자산의증가	(748,065,517)		(1,000,000,000)
종속회사주식의 취득	(640,000,000)		-
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		16,887,988,846		1,145,098,687
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	19,840,000,000		1,656,608,873
단기차입금의 증가	-		567,581,673
장기차입금의 증가	-		-
전환사채의 증가	19,840,000,000		-
자기주식의 처분	-		1,089,027,200
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(2,952,011,154)		(511,510,186)
유동성장기부채의 상환	(500,000,000)		(375,000,000)
유동성장기리스의 상환	(149,725,600)		(127,236,766)
배당금의 지급	(2,153,915,200)		-
단기차입금의 감소	(148,370,354)
주식발행초과금의 감소	-		(9,273,420)
Ⅳ. 환율변동으로 인한 차이		-		(101,314,467)
Ⅴ. 현금의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)		27,078,586,704		7,033,254,176
Ⅵ. 기초의 현금		10,395,886,400		3,362,632,224
VII. 기말의 현금		37,474,473,104		10,395,886,400

&cr;&cr; - 이익잉여금처분계산서&cr;

<이익잉여금처분계산서>

제 36 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 35 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목	제36기&cr; (K-IFRS)		제35기&cr; (K-IFRS)
Ⅰ. 미처분이익잉여금(결손금)		122,220,092,355		110,402,907,828
1.전기이월미처리이익익여금	108,033,601,108		92,202,051,355
2.회계기준변경효과	-		-
3.보험수리적손익	235,561,543		(950,062,582)
4.당기순이익	13,950,929,704		19,150,919,055
Ⅱ.이익잉여금처분액		2,843,168,064		2,369,306,720
1.이익준비금	258,469,824		215,391,520
2.현금배당금	2,584,698,240		2,153,915,200
3.주식배당금		-	-
Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금&cr; (결손금)		119,376,924,291		108,033,601,108

※ 당기의 이익잉여금처분계산서는 주주총회에서 확정될 예정입니다.&cr; (처분확정일: 2021년 3월 29일).&cr;

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

&cr;

※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

&cr;

02_정관의변경

□ 정관의 변경

&cr; 2호 의안) 정관 변경의 건 &cr;&cr;가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조 (목적)&cr;1. 화학 및 전자제품 부품 생산판매	제2조 (목적)&cr;1.일차전지 및 축전지 제조 및 판매업	주력 사업목적 명확화
제2조 (목적)&cr;(신설)	제2조 (목적)&cr;20. 의료기기 제조 및 판매업	신규 비즈니스 모델 확보를 위한 사업 목적 추가
제2조 (목적) 20.전기, 전자제어 부품 및 통신장비 도,소매업 21. 비주거용건물 임대업 22.위 1항 내지 11항, 13항 내지 20항과 관련된 연구 및 기술용역업 23.기타 위항에 부대되는 일체의 사업	제2조 (목적) 21.전기, 전자제어 부품 및 통신장비 도,소매업 22. 비주거용건물 임대업 23.위 1항 내지 11항, 13항, 20항 내지 21항과 관련된 연구 및 기술용역업 24.기타 위항에 부대되는 일체의 사업	조문번호 수정
제21조의1 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)	제21조의2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)	조문번호 수정
제21조의2 (사채 발행의 위임)	제21조의3 (사채 발행의 위임)	조문번호 수정
제36조의1 (감사위원회의 구성)	제36조의2 (감사위원회의 구성)	조문번호 수정
(신설)	제36조의3 (감사위원의 분리선임·해임) ①제36조1에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.	감사위원의 분리선임에 관한 내용을 반영
(신설)	제36조의3 (감사위원의 분리선임·해임)&cr;②제1항에 따라 분리선임한 감사위원회위원을 해임하는 경우 이사와 감사위원회위원의 지위를 모두 상실한다.	감사위원회위원 해임시 이사 지위 상실에 관한 내용을 반영

※ 기타 참고사항

-&cr;

03_이사의선임

□ 이사의 선임

3호 의안) 이사 선임의 건&cr;&cr; 3-1호 의안) 사내이사 선임의 건 (이정도)&cr;가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr;후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
이정도	1965.06.25	-	-	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역
		기간	내용
이정도	㈜비츠로셀 제조본부장	2004 ~ 현재	㈜비츠로셀 연구소팀장&cr;㈜비츠로셀 품질경영본부장&cr;㈜비츠로셀 제조본부장	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이정도	-	-	-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 안정적인 생산체계를 운영한 경험을 바탕으로 향후 원가절감, 신기술개발, 내부 구성원들의 통합을 위한 지도력 및 리더십 발휘 등 리튬 일차전지시장을 선도하는 “The Only One”의 기업으로의 변모에 기여할 수 있는 최적임자로 판단

확인서

◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서 (이정도).jpg 확인서 (이정도) ※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

&cr; 3-2호 의안) 사외이사 선임의 건 (최운선)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr;후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
최운선	1962.08.14	여	-	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역
		기간	내용
최운선	협성대학교 교수	1999~2002	㈜유앤아이컨설팅 이사	-
		2003~2014	㈜IBS Consulting Company 수석컨설턴트
		2014~현재	협성대학교 경영학과 교수

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
최운선	-	-	-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

비츠로셀의 사외이사로서 본인의 경험과 지식을 바탕으로 경영을 감독함에 동시에 지속가능한 경영을 위한 조언을 하며, 사회적인 책임, 주주권익을 보호하기 위한 합당한 심의 및 결정을 하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자는 당사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없고, 폭넓은 경험과 지식을 바탕으로 기업경영 및 지속가능한 성장에 이바지 할 것으로 판단하여 추천함

확인서 (최운선)-1.jpg 확인서 (최운선)-1 04_감사위원회위원의선임

□ 감사위원회 위원의 선임

&cr;4호 의안) 감사위원회 위원 선임의 건 (최운선)&cr;

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr;후보자여부	감사위원회 위원인&cr;이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
최운선	1962.08.14	여	-	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역
		기간	내용
최운선	협성대학교 교수	1999~2002	㈜유앤아이컨설팅 이사	-
		2003~2014	㈜IBS Consulting Company 수석컨설턴트
		2014~현재	협성대학교 경영학과 교수

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
최운선	-	-	-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 당사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며, 과거의 감사재직 경험에&cr; 따른 독립성과 책임감, 윤리의식 등 고려.

확인서

◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서 (최운선)-2.jpg 확인서 (최운선)-2 ※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

-

&cr; □ 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건&cr;

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr;후보자여부	감사위원회 위원인&cr;이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
김정환	1972.01.20	여	분리선출	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역
		기간	내용
김정환	㈜지후소프트 이사	1996~2011	한영회계법인 공인회계사	-
		2011~2015	㈜사파이어테크놀로지 이사
		2015~2017	㈜지후소프트 이사
		2020~현재	㈜인텔릭아이엔에스 이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김정환	-	-	-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 회계전문가로서 준법경영과 지속가능경영이 중요한 이슈로 부각되는 상황에서 회사의 준법경영체계 강화의 중추적인 역할을 할 것으로 기대

확인서 (김정환).jpg 확인서 (김정환)

&cr;&cr;

09_이사의보수한도승인

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	6 ( 3 )
보수총액 또는 최고한도액	2,000백만 원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	6 ( 3 )
실제 지급된 보수총액	995.8백만 원
최고한도액	2,000백만 원

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

2021년 03월 19일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일 사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2021년 3월 19일 감사보고서 및 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지)에 게재할 예정입니다. 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.&cr;

※ 참고사항

해당사실 없음.

(당사는 코스닥협회에서 주관하는 주주총회 분산 자율준수 프로그램에 참여 중입니다.)