<디스플레이 부품 사업부문>
디스플레이 산업은 패널을 중심으로 전후방 연관효과가 큰 시스템 산업으로 기술개발의 선도에 따라 세계시장의 주도권이 결정되는 산업입니다.&cr; 특히 패널의 경쟁력은 제조장비와 소재의 기술력이 결정하기 때문에 대규모 생산설비와 적극적인 기술개발이 필요로 하며 패널의 제작방식에 따라 LCD, OLED, 플렉시블 디스플레이, 신기능 디스플레이, 융복합디스플레이 등으로 구분할 수 있습니다.&cr;&cr; 한국수출입은행 및 해외경제연구소의 보고서에 따르면 디스플레이 산업은 2018년~2025년 에 이르기까지 연평균 1.0%의 성장세를 보일것으로 예상되고, 패널의 경우는 OLED가 LCD를 대체하면서 연평균 10.6% 성장할 전망입니다.&cr;&cr; 주요 수요처인 TV, 스마트폰의 시장이 성숙기에 진입하고 신규 수요 창출이 부진하여 디스플레이산업의 성장율은 둔화될 것으로 보이나, 대형 패널 선호로 면적 기준 수요는 증가할 것으로 전망됩니다.
&cr; 특히 OLED가 디스플레이산업 성장을 견인하면서 디스플레이산업에서 OLED의 비중은 2018년 21%에서 2025년 39%로 확대될 전망입니다.&cr; OLED패널의 주요수요처는 스마트폰과 TV이며 OLED TV용 패널은 프리미엄 TV를 중심으로 성장할 것으로 예상됩니다.
&cr; 더불어 삼성디스플레이는 오는 2025년까지 아산 1캠퍼스 QD-OLED분야에 약 13조원을 투자하면서 공급망안정화, 원천기술 내재화, 부품경쟁력 재고, 신기술해외유출 방지 등을 내세우고 국내 후방업체와의 협력을 강화하기로 하면서 프리미엄 디스플레이 시장의 활성화에 박차를 가할 것으로 전망됩니다.
나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황&cr; <디스플레이 부품 사업부문>
당사는 정밀금형기술을 바탕으로 메탈스탬핑, 목업 등을 활용하여 디스플레이 부품인 Chassis류 등을 주종으로 하여 패널 모듈 관련 주요 부품을 생산하고 있습니다.&cr;당사의 Chassis류는 TV, PC모니터, 노트북, 모바일 제품 등의 액정 및 패널 모듈을 보호, 보강하며 패널의 이탈을 방지하고 모듈을 고정시키 주는 역할을 하고 있습니다. 주요 수요처는 삼성디스플레이, 삼성전자, 한솔테크닉스, 베스텔, 알체릭 등 패널 모듈 및 BLU업체 등이며 수요의 주 변동요인은 고객사의 완성품 생산량에 영향을 받습니다.&cr;당사의 영업은 고객사의 신모델 개발시 그 사양에 대한 금형의 확보 및 수주가 매출의 중요한 요소이며 당사는 이에 따른 꾸준한 수주 활동을 통해 매출증가를 기대하고 있습니다. 시장에서의 발전 속도에 따라 회사의 성장이 이루어지고 있음을 감안하면 회사의 신속하고 정확한 대응력이 요구되고 있습니다. 당사는 약 30년 가까이 정밀 금형기술을 기반으로 금형파트와 선행개발파트를 운영하고 있는바 해당 기술의 암묵지적 노항를 보유하고 있습니다. 또한 금형기술의 특성상 기술적 노련도아 노하우가 중요한 만큼 당사는 해당 산업의 기술경쟁력을 구축하고 있습니다.&cr;디스플레이 시장이 전체적으로 그 성장이 둔화되어 어려운 부분이 있으나, 업체들의 재고조정이 마무리되고 새로운 기술이 개발 되고 있어 그 수요 증가율이 또한 개선될 것으로 예상되고 있습니다. 또한 당사는 원가절감을 위한 노력의 일환으로 철저한 품질관리와 자동화 설비와 같은 생산 기술의 혁진, 변화에 부응하는 신기술 개발을 통해 시장의 체질 개선에 대응 하고 있습니다.&cr;중국 등 신흥시장의 공급과 수요가 갈수록 증가하고 이에 대한 경쟁이 치열해지면서 스마트폰과 같은 모바일 기기에 밀려 고전하는 듯 했던 TV시장이 신기술의 지속적인 투자와 대형 디스플레이의 수요 상승으로 다시 성장세를 탈 것으로 분석되고 있습니다.&cr;특히 디스플레이 패널 공정의 혁신으로 TV용 대형 OLED 패널의 생산 효율성이 높아지고 판매가격은 하락함에 따라 대형 OLED 디스플레이 시장이 성장할 것이란 예측이 높아 지고 있으며, IHS마켓의 조사에 따르면 TV용 AMOLED 디스플레이 시장은 매출액 기준은 2019년 29억달러(약 3조4785억원)에서 오는 2025년 75억달러(약 8조9962억원)로 성장할 것으로 예상됩니다.
(나) 공시대상 사업부문의 구분
당사는 디스플레이 부품을 제조하는 업체로서 한국 표준산업 분류상 액정디바이스 제조업을 영위하고 있습니다.&cr;
(2) 시장점유율
<디스플레이 부품 사업부문>
| (단위 : 천 개,%) |
| 사업장 | 구 분 | 2020년도 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 품 목 | 삼성완제품 | 당사수량 | 시장점유율 | ||
| TV용 | TOP-CHASSIS | 117.7 | 112.0 | 95.2 | - |
| BOTTOM-CHASSIS | 0.9 | 0.8 | - | ||
(3) 시장의 특성
< 디스플레이 부품 사업부문 >
당사의 제품은 디스플레이 패널을 구성하는데 필수적으로 사용되는 제품으로 그 시장의 성장에 영향을 많이 받습니다. 당사의 제품 시장에 특별한 장벽은 존재하지 않으나, 금형기술 및 장치 산업의 특성으로 기술 집약적인 특성을 가지고 있습니다.&cr;현재 디스플레이 패널 시장은 그 영역이 확대되어 큰 시장을 형성하고 있으나, 성장세는 다소 둔화된 특성을 가지고 있으며, 소바지의 기호에 따른 신기술 개발이 계속 이어지고 있어 장기적으로 시장의 성장은 이루어 질 것으로 예상되고 있습니다.&cr;
④ 신규사업 등의 내용 및 전망
당사는 다년간 축적되어온 부품 소재 생산 노하우를 바탕으로 사업의 다각화를 추진하기 위하여 "옥외용 안전난간 및 접이식 피난계단 사업"과 스마트폰 등 소형 IT기기에서 출발하여 전기차시장의 성장으로 각광받고 있는 "2차전지의 배터리셀 케이스"와 관련한 내용을 신규사업으로 준비하고 있습니다. &cr; &cr; "옥외용 안전난간 및 접이식 피난계단 사업"은 이미 최종독자특허 3건을 취득하였으며, 2017년 8월 산업통상자원부 국가기술표준원 및 한국산업기술진흥협회에서 주관하는 국가신기술인증(NET)를 획득하였으며 이를 기반으로 국토교통부 중앙건축심의위원회에서 심의 결과 2018년 1월 국토교통부장관의 승인에 따라 고층 건물 화재대피시설로 정식 인정되었습니다. (제품명 : Magic Escape Stairs)&cr;Magic Escape Stairs은 기존 피난기구인 완강기, 구조대, 피난사다리, 피난로프, 미끄럼대 및 봉, 피난용트랩 등과 달리 어린이나 노약자도 누구나 쉽게 사용 할 수 있고, 아파트의 경우 상하층 및 인접세대에 사생활침해 및 소음의 우려가 없을뿐만 아니라 발코니 외벽에 설치하기 때문에 경관 훼손없이 미관를 그대로 유지 할 수 있다. 또한 사용연한 역시 1회에 그치지 않고 화재시 화염에 직접 노출되지 않는다면 횟수와 관계없이 재사용할 수 있는 반영구적인 제품으로 향후 공공구매 및 조달시장에서 우수조달제품으로 지정 신청을 .하여 안정적인 매출신장이 기대되고 있습니다.&cr;또한, 현재 해외 수출을 이한 국제특허가 출원중이며 국제안전인증인 TUV, CQC 등도 조만간 취득이 완료될 예정에 있으며. 해외 건축관련 컨퍼런스나 세미나, 전시회 등에 초청 및 참가가 진행되고 있어 해외시장 진출을 위한 교두보를 마련할 수 있을 것으로 전망하고 있습니다.&cr; &cr; "2차전지 배터리셀 케이스"는 배터리셀의 관리효율성과 안전을 보장하기 위한 장치로서 소형(가전용, 전동공구)부터 중대형(전기차, ESS)등에 다양하게 사용될 수 있습니다.&cr; 전기차 시장의 경우 유럽을 중심으로 내연기관 연비정책등과 같은 친환경 정책 규제 강화와 미국 테슬라의 시장내 선도적 리더십의 영향으로 지속적으로 판매와 수요가 증가하고 있습니다.&cr;
*출처 : Frost & Sullivan(2020. 05)&cr;&cr;이러한 전기차에 사용되는 배터리의 가장 큰 중요성은 안정성이라고 할 수 있습니다. 이런 안정성을 조금 더 보완해 주는 것이 바로 배터리 케이스인데 자동차 부품은 주행 중 과격한 진동에 노출이 됩니다. 차도와 보도를 지날 때, 포장도로에서도 기복이나 노면의 이음매 등에서 차체는 진동을 받을 수 있습니다. 자동차의 가속이나 감속에서는 앞이나 뒤로 끌어당겨지고 밀려지면서 힘이 가해지고 커비길에서도 역시 이러한 힘이 작용을 합니다.&cr; 배터리는 대게 케이스와 함께 차량의 바닥면에 장착되는데 이것이 차체의 뒤틀림과 휨 등을 보강할 수 있는 보강재 역할도 하게 되는 것입니다.&cr;&cr; 당사만의 독창적인 노하우와 기술력으로 개발된 배터리셀 케이스는 기존 배터리셀 케이스보다 경량화 설계가 되어 있고 충격과 진동에 강한 특성을 보유하고 있어 케이스 내부에 있는 배터리셀을 보다 안전하게 보호할 수 있는 구조이며 현재 개발완료 단계에 이르러 있습니다.
&cr;*출처 : 블룸버그 뉴에너지 파이낸스&cr;&cr; 당사는 당사의 배터리셀 케이스가 국내 유수의 기업와 협업을 통하여 시장진입이 이루어질 것으로 기대하고 있습니다. 특히 내연기관의 환경규제 강화로 EV시장이 계속적으로 성장함에 따라 당사의 제품 역시 지속적이고 안정적인 매출신장에 기여할 수 있을것으로 전망하고 있습니다.&cr;
(5) 조직도
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
당사의 2020사업연도 연결기준 매출액은 전년대비 20% 감소한 581억, 영업이익은 -78억으로 적자 전환하였습니다. &cr; 코로나19 팬데믹 영향으로 수출감소에 따른 주생산품의 조기단종 및 신규품목 개발 지연 등으로 인하여 매출이 급감함에 따라 손실이 대폭증가하였습니다.&cr;2021년은 신규 제품 개발 및 매출처 다각화를 본격화 하고 사업규모 확대에 따른 매출성장을 위해 시설투자에 따른 생산성 향상 등 원가절감을 통해 경쟁력을 강화하여 매출과 이익을 극대화할 수 있도록 최선의 노력을 다하겠습니다. &cr;&cr; ※ 하기 연결재무제표 및 재무제표는 외부감사인의 감사 결과에 따라 변동될&cr; 수 있습니다.&cr;
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표
| ※ 아래의 재무제표는 감사전 연결 및 별도 재무제표입니다. 외부 감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 및 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. |
&cr;
1) 연결재무재표
연 결 재 무 상 태 표
| 제 22 기 2020년 12월 31일 현재 | |
| 제 21 기 2019년 12월 31일 현재 | |
| 회사명 : 파인디앤씨 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 22(당) 기 | 제 21(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| I. 유동자산 | 28,540,678,316 | 33,090,037,042 | ||
| 1. 현금및현금성자산 | 8,649,172,439 | 1,691,731,920 | ||
| 2. 단기금융상품 | 1,088,000,000 | - | ||
| 3. 당기손익-공정가치측정&cr; 금융자산 | 2,965,816,004 | - | ||
| 4. 매출채권및기타채권 | 7,587,333,957 | 14,604,967,480 | ||
| 5. 기타금융자산 | 6,622,316,026 | 7,477,416,026 | ||
| 6. 재고자산 | 932,205,255 | 7,136,651,756 | ||
| 7. 당기법인세자산 | 40,435,604 | 1,898,100 | ||
| 8. 기타유동자산 | 655,399,031 | 2,177,371,760 | ||
| II. 비유동자산 | 57,878,158,580 | 70,513,663,455 | ||
| 1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 13,022,070,109 | 13,692,946,482 | ||
| 2. 관계기업에대한투자자산 | 10,991,372,252 | 18,917,373,932 | ||
| 3. 투자부동산 | 30,884,835 | 855,526,037 | ||
| 4. 유형자산 | 29,491,031,953 | 33,771,878,406 | ||
| 5. 무형자산 | 3,323,294,024 | 1,789,165,576 | ||
| 6. 기타금융자산 | 1,019,505,407 | 1,486,773,022 | ||
| 자 산 총 계 | 86,418,836,896 | 103,603,700,497 | ||
| 부 채 | ||||
| I. 유동부채 | 39,603,014,471 | 43,878,595,237 | ||
| 1. 매입채무및기타채무 | 13,335,543,709 | 19,147,980,155 | ||
| 2. 단기차입금 | 18,278,400,000 | 16,792,982,860 | ||
| 3. 유동성장기차입금 | 6,901,111,115 | 4,100,000,000 | ||
| 4. 기타금융부채 | 105,570,373 | 223,288,625 | ||
| 5. 기타유동부채 | 924,417,370 | 2,728,997,723 | ||
| 6. 유동충당부채 | 57,971,904 | 211,234,821 | ||
| 7. 당기법인세부채 | - | 674,111,053 | ||
| II. 비유동부채 | 12,566,654,553 | 14,449,241,991 | ||
| 1. 장기차입금 | 4,138,888,885 | 10,850,000,000 | ||
| 2. 전환사채 | 4,478,837,434 | - | ||
| 3. 파생금융부채 | 447,345,000 | - | ||
| 4. 기타금융부채 | 25,000,000 | 96,064,909 | ||
| 5. 순확정급여부채 | 647,116,135 | 1,259,762,291 | ||
| 6. 장기종업원급여충당부채 | 100,748,036 | 112,487,031 | ||
| 7. 이연법인세부채 | 2,728,719,063 | 2,130,927,760 | ||
| 부 채 총 계 | 52,169,669,024 | 58,327,837,228 | ||
| 자 본 | ||||
| I. 지배기업 소유주지분 | 34,249,167,872 | 45,275,863,269 | ||
| 1. 자본금 | 13,179,972,000 | 13,179,972,000 | ||
| 2. 기타불입자본 | 25,073,519,640 | 22,844,550,310 | ||
| 3. 기타자본구성요소 | 4,301,830,220 | 5,324,651,595 | ||
| 4. 이익잉여금 | (8,306,153,988) | 3,926,689,364 | ||
| II. 비지배주주지분 | - | - | ||
| 자 본 총 계 | 34,249,167,872 | 45,275,863,269 | ||
| 부 채 및 자 본 총 계 | 86,418,836,896 | 103,603,700,497 | ||
연 결 포 괄 손 익 계 산 서
| 제 22기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 제 21기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지 | |
| 회사명 : 파인디앤씨 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 22(당) 기 | 제 21(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 매출액 | 58,190,391,951 | 73,137,675,073 | ||
| II. 매출원가 | 55,986,884,413 | 65,498,654,321 | ||
| III. 매출총이익 | 2,203,507,538 | 7,639,020,752 | ||
| IV. 판매비와관리비 | 9,978,291,552 | 6,441,072,722 | ||
| V. 영업이익 | (7,774,784,014) | 1,197,948,030 | ||
| VI. 기타영업외수익 | 5,121,135,896 | 2,875,348,372 | ||
| VII. 기타영업외비용 | 5,031,287,267 | 1,799,495,289 | ||
| VIII. 관계기업투자자산손익 | 657,531,769 | (2,439,969,287) | ||
| 1. 지분법이익(손실) | 657,531,769 | (2,439,969,287) | ||
| IX. 금융수익 | 1,216,731,099 | 4,081,936,829 | ||
| X. 금융비용 | 2,687,098,982 | 4,463,320,499 | ||
| XI. 법인세비용차감전순이익(손실) | (8,497,771,499) | (547,551,844) | ||
| XII. 법인세비용 | (980,039,776) | 1,559,383,382 | ||
| XIII. 계속영업당기순이익(손실) | (7,517,731,723) | (2,106,935,226) | ||
| 중단영업당기순손실 | (3,876,096,389) | (1,615,434,657) | ||
| 당기순이익(손실) | (11,393,828,112) | (3,722,369,883) | ||
| XIV. 법인세차감후 기타포괄손익 | (1,207,157,365) | 7,820,797,431 | ||
| 1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | (468,949,024) | 6,305,012,173 | ||
| (1) 확정급여부채의 재측정요소 | (184,335,990) | (474,023,807) | ||
| (2) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익(손실) | (284,613,034) | 6,779,035,980&cr; | ||
| 2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 | (738,208,341) | 1,515,785,258 | ||
| (1) 지분법자본변동 | (228,087,482) | 1,638,175,094 | ||
| (2) 해외사업환산손익 | (510,120,859) | (122,389,836) | ||
| XV. 총포괄손익 | (12,600,985,477) | 4,098,427,548 | ||
| XVI. 당기순이익의 귀속 | (11,393,828,112) | (3,722,369,883) | ||
| 1. 지배기업 소유주지분 | (11,393,828,112) | (3,722,369,883) | ||
| 계속영업 | (7,517,731,723) | (2,106,935,226) | ||
| 중단영업 | (3,876,096,389) | (1,615,434,657) | ||
| XVII. 총포괄손익의 귀속 | (12,600,985,477) | 4,098,427,548 | ||
| 1. 지배기업 소유주지분 | (12,600,985,477) | 4,098,427,548 | ||
| XVIII. 지배기업 소유주 지분에 대한 주당손익 | ||||
| 계속영업 | ||||
| 1. 기본주당순이익(손실) | (287) | (82) | ||
| 2. 희석주당순이익(손실) | (287) | (82) | ||
| 중단영업 | ||||
| 1. 기본주당순이익(손실) | (148) | (63) | ||
| 2. 희석주당순이익(손실) | (148) | (63) | ||
연 결 자 본 변 동 표
| 제 22 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 제 21 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지 | |
| 회사명 : 파인디앤씨 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자본금 | 연결&cr;자본잉여금 | 연결&cr;자본조정 | 연결기타포괄&cr;손익누계액 | 연결&cr;이익잉여금 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019.01.01 (전기초) | 12,368,197,000 | 55,815,336,426 | (30,908,322,029) | (2,970,169,643) | 8,737,173,554 | 43,042,215,308 |
| 연차배당 | - | - | - | - | (614,090,500) | (614,090,500) |
| 주식매수선택권 | - | - | 88,035,583 | - | - | 88,035,583 |
| 당기순이익 | - | - | - | - | (3,722,369,883) | (3,722,369,883) |
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 | - | - | - | 6,779,035,980 | - | 6,779,035,980 |
| 해외사업환산손익 | - | - | - | (122,389,836) | - | (122,389,836) |
| 확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | - | (474,023,807) | (474,023,807) |
| 지분법자본변동 | - | - | - | 1,638,175,094 | - | 1,638,175,094 |
| 전환권대가 | - | (5,275,804,600) | - | - | - | (5,275,804,600) |
| 전환권행사 | 811,775,000 | 3,125,304,930 | - | - | - | 3,937,079,930 |
| 2019.12.31 (전기말) | 13,179,972,000 | 53,664,836,756 | (30,820,286,446) | 5,324,651,595 | 3,926,689,364 | 45,275,863,269 |
| 2020.01.01 (당기초) | 13,179,972,000 | 53,664,836,756 | (30,820,286,446) | 5,324,651,595 | 3,926,689,364 | 45,275,863,269 |
| 연차배당 | - | - | - | - | (654,679,250) | (654,679,250) |
| 주식매수선택권 | - | - | (20,162,620) | - | - | (20,162,620) |
| 당기순이익 | - | - | - | - | (11,393,828,112) | (11,393,828,112) |
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 | - | - | - | (284,613,034) | - | (284,613,034) |
| 해외사업환산손익 | - | - | - | (510,120,859) | - | (510,120,859) |
| 확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | - | (184,335,990) | (184,335,990) |
| 지분법자본변동 | - | - | - | (228,087,482) | - | (228,087,482) |
| 전환권대가 | - | 2,249,131,950 | - | - | - | 2,249,131,950 |
| 전환권행사 | - | - | - | - | - | - |
| 2020.12.31 (당기말) | 13,179,972,000 | 55,913,968,706 | (30,840,449,066) | 4,301,830,220 | (8,306,153,988) | 34,249,167,872 |
연 결 현 금 흐 름 표
| 제 22 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 제 21 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지 | |
| 회사명 : 파인디앤씨 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 22(당) 기 | 제 21(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | (1,035,267,657) | 13,647,307,247 | ||
| 1. 영업활동에서 창출된 현금흐름 | (195,993,760) | 15,675,661,379 | ||
| (1) 당기순이익 | (11,393,828,112) | (3,722,369,883) | ||
| (2) 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 15,841,653,218 | 16,319,532,957 | ||
| (3) 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | (6,287,976,246) | (5,990,919,675) | ||
| (4) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동 | 1,644,157,380 | 9,069,417,980 | ||
| 매출채권의 감소(증가) | 4,589,745,101 | 2,766,175,778 | ||
| 기타채권의 감소(증가) | 537,560,770 | 817,606,979 | ||
| 기타유동자산의 감소(증가) | 1,597,315,615 | (1,237,708,355) | ||
| 재고자산의 감소(증가) | 6,216,717,028 | (2,582,228,496) | ||
| 매입채무의 증가(감소) | 625,555,602 | 980,233,584 | ||
| 기타채무의 증가(감소) | (8,077,880,219) | 7,243,974,804 | ||
| 기타유동금융부채의 증가(감소) | (15,843,270) | 87,367,660 | ||
| 기타유동비금융부채의 증가(감소) | (1,949,585,301) | 1,440,179,633 | ||
| 기타비유동부채의 증가 | 99,345 | - | ||
| 순확정급여부채의증가(감소) | (1,711,665,409) | (652,191,020) | ||
| 해외사업환산손익의 변동 | (167,861,882) | 206,007,413 | ||
| 2. 이자수취 | 495,406,420 | 345,842,052 | ||
| 3. 배당금수취 | 1,375,000 | - | ||
| 4. 이자지급 | (617,476,943) | (960,376,338) | ||
| 5. 법인세지급(환급) | (718,578,374) | (1,413,819,846) | ||
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | 4,539,841,972 | (10,780,445,896) | ||
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 21,325,369,775 | 10,027,447,945 | ||
| 단기금융상품의 감소 | - | 600,000,000 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분 | - | 332,239,861 | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정&cr; 금융자산의 처분 | - | 600,000,000 | ||
| 기타유동금융자산의 감소 | 5,329,662,000 | 6,817,448,107 | ||
| 관계기업에대한 투자자산 | 8,291,113,600 | - | ||
| 유형자산의 처분 | 6,408,998,175 | 1,366,895,977 | ||
| 무형자산의 처분 | 13,000,000 | - | ||
| 기타비유동금융자산의 감소 | 1,282,596,000 | 310,864,000 | ||
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | (16,785,527,803) | (20,807,893,841) | ||
| 단기금융상품의 증가 | (1,210,971,315) | - | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 | - | (683,468,108) | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득 | (1,903,725,897) | (850,392,650) | ||
| 기타유동금융자산의 증가 | (4,241,886,554) | (15,899,128,640) | ||
| 유형자산의 취득 | (9,365,872,089) | (2,819,715,763) | ||
| 무형자산의 취득 | (19,071,948) | (385,188,680) | ||
| 기타비유동금융자산의 증가 | (44,000,000) | (170,000,000) | ||
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 3,500,721,167 | (5,731,853,008) | ||
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 21,090,930,100 | 34,500,612,714 | ||
| 단기차입금의 차입 | 12,640,930,100 | 28,500,612,714 | ||
| 장기차입금의 차입 | 1,000,000,000 | 6,000,000,000 | ||
| 전환사채의발행 | 7,450,000,000 | - | ||
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | (17,590,208,933) | (40,232,465,722) | ||
| 단기차입금의 상환 | (11,662,979,504) | (27,585,984,674) | ||
| 유동성장기차입금의 상환 | (4,910,000,000) | (2,550,000,000) | ||
| 사채의 상환 | (8,800,000,000) | |||
| 배당금의 지급 | (654,679,250) | (614,090,500) | ||
| 리스부채의 상환 | (362,550,179) | (682,390,548) | ||
| IV. 현금의 증가(감소)(I+II+III) | 7,005,295,482 | (2,864,991,657) | ||
| V. 기초의 현금및현금성자산 | 1,691,731,920 | 4,561,492,654 | ||
| VI.현금및현금성자산의 환율변동효과 | (47,854,963) | (4,769,077) | ||
| VII. 기말의 현금및현금성자산 | 8,649,172,439 | 1,691,731,920 | ||
&cr; 2) 별도재무제표
재 무 상 태 표
| 제 22 기 2020년 12월 31일 현재 | |
| 제 21 기 2019년 12월 31일 현재 | |
| 회사명 : 파인디앤씨 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 22(당) 기 | 제 21(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| I. 유동자산 | 27,420,879,116 | 29,904,743,790 | ||
| 1. 현금및현금성자산 | 8,101,335,103 | 1,394,238,144 | ||
| 2. 단기금융상품 | 1,088,000,000 | - | ||
| 3. 매출채권및기타채권 | 6,425,920,712 | 13,516,790,141 | ||
| 4. 당기손익인식금융자산 | 2,965,816,004 | - | ||
| 5. 기타금융자산 | 7,549,556,026 | 7,477,416,026 | ||
| 6. 재고자산 | 782,271,239 | 5,777,719,843 | ||
| 7. 당기법인세자산 | 40,430,404 | 1,876,710 | ||
| 8. 기타유동자산 | 467,549,628 | 1,736,702,926 | ||
| II. 비유동자산 | 50,093,798,825 | 59,611,933,041 | ||
| 1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 13,022,056,161 | 13,692,946,482 | ||
| 2. 관계기업투자자산 | 6,083,349,371 | 14,374,462,971 | ||
| 3. 종속기업투자자산 | 1,421,061 | 1,501,421,061 | ||
| 4. 투자부동산 | 30,884,835 | 855,526,037 | ||
| 5. 유형자산 | 26,613,287,966 | 26,132,793,059 | ||
| 6. 무형자산 | 3,323,294,024 | 1,763,010,409 | ||
| 7. 기타금융자산 | 1,019,505,407 | 1,291,773,022 | ||
| 자 산 총 계 | 77,514,677,941 | 89,516,676,831 | ||
| 부 채 | ||||
| I. 유동부채 | 33,985,136,551 | 34,728,991,929 | ||
| 1. 매입채무및기타채무 | 7,776,183,821 | 14,595,479,936 | ||
| 2. 단기차입금 | 18,278,400,000 | 12,926,240,000 | ||
| 3. 유동성장기차입금 | 6,901,111,115 | 4,100,000,000 | ||
| 4. 기타금융부채 | 105,570,373 | 52,518,968 | ||
| 5. 기타유동부채 | 923,871,242 | 2,380,641,972 | ||
| 6. 당기법인세부채 | - | 674,111,053 | ||
| II. 비유동부채 | 11,277,961,091 | 12,289,918,316 | ||
| 1. 장기차입금 | 4,138,888,885 | 10,850,000,000 | ||
| 2. 전환사채 | 4,478,837,434 | - | ||
| 3. 파생금융부채 | 447,345,000 | - | ||
| 4. 기타금융부채 | 25,000,000 | 76,284,076 | ||
| 5. 퇴직급여채무 | 647,116,135 | 1,251,147,209 | ||
| 6. 장기종업원급여충당부채 | 100,748,036 | 112,487,031 | ||
| 7. 이연법인세부채 | 1,440,025,601 | - | ||
| 부 채 총 계 | 45,263,097,642 | 47,018,910,245 | ||
| 자 본 | ||||
| I. 자본금 | 13,179,972,000 | 13,179,972,000 | ||
| II. 기타불입자본 | 25,073,519,640 | 22,844,550,310 | ||
| III. 기타자본구성요소 | 3,594,107,801 | 3,878,720,835 | ||
| IV. 이익잉여금 | (9,596,019,142) | 2,594,523,441 | ||
| 자 본 총 계 | 32,251,580,299 | 42,497,766,586 | ||
| 부 채 및 자 본 총 계 | 77,514,677,941 | 89,516,676,831 | ||
포 괄 손 익 계 산 서
| 제22기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 제21기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지 | |
| 회사명 : 파인디앤씨 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제22(당)기 | 제21(전)기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 수정전 | 중단조정 | 최종 | 수정전 | 중단조정 | 최종 | |
| I. 매출액 | 57,962,211,689 | (3,416,470,246) | 54,545,741,443 | 72,339,944,078 | (3,559,812,658) | 68,780,131,420 |
| II. 매출원가 | 56,749,898,897 | (4,410,794,186) | 52,339,104,711 | 64,375,492,898 | (3,847,085,255) | 60,528,407,643 |
| III. 매출총이익 | 1,212,312,792 | 2,206,636,732 | 7,964,451,180 | 8,251,723,777 | ||
| IV. 판매비와관리비 | 9,094,700,679 | (888,293,159) | 8,206,407,520 | 6,325,425,609 | (1,078,770,534) | 5,246,655,075 |
| V. 영업이익 | (7,882,387,887) | (5,999,770,788) | 1,639,025,571 | 3,005,068,702 | ||
| VI. 기타영업외수익 | 3,288,485,324 | (639,519,897) | 2,648,965,427 | 1,546,699,568 | (64,382,175) | 1,482,317,393 |
| VII. 기타영업외비용 | 5,915,027,560 | (577,206,809) | 5,337,820,751 | 5,929,747,171 | (45,277,693) | 5,884,469,478 |
| VIII. 금융수익 | 1,533,486,779 | 1,533,486,779 | 4,789,038,629 | 4,789,038,629 | ||
| 1. 이자수익 | 730,530,319 | 730,530,319 | 1,031,420,672 | 1,031,420,672 | ||
| 2. 배당금수익 | 1,375,000 | 1,375,000 | ||||
| 3. 외환차익 | 152,939,671 | 152,939,671 | 245,240,677 | 245,240,677 | ||
| 4. 외화환산이익 | 468,526,686 | 468,526,686 | 289,979,119 | 289,979,119 | ||
| 5. 당기손익인식금융자산&cr; 평가이익 | 50,972,188 | 50,972,188 | ||||
| 6. 사채상환이익 | 3,222,398,161 | 3,222,398,161 | ||||
| 7.금융보증수수료환입 | 129,142,915 | 129,142,915 | ||||
| IX. 금융비용 | 2,578,221,844 | 2,578,221,844 | 4,298,722,099 | 4,298,722,099 | ||
| 1. 이자비용 | 1,009,910,580 | 1,009,910,580 | 1,739,466,475 | 1,739,466,475 | ||
| 2. 외환차손 | 252,341,134 | 252,341,134 | 318,981,130 | 318,981,130 | ||
| 3. 외환환산손실 | 604,932,634 | 604,932,634 | 48,535,932 | 48,535,932 | ||
| 4. 당기손익인식금융자산처분&cr; 손실 | 351,228,247 | 351,228,247 | ||||
| 5. 당기손익인식금융자산평가 손실 | 388,882,081 | 388,882,081 | ||||
| 5. 파생상품평가손실 | 193,012,500 | 193,012,500 | 1,835,497,300 | 1,835,497,300 | ||
| 6. 금융보증비용 | 129,142,915 | 129,142,915 | 5,013,015 | 5,013,015 | ||
| X. 법인세비용차감전순이익 | (11,553,665,188) | (9,733,361,177) | (2,253,705,502) | (906,766,853) | ||
| XI. 법인세비용 | (202,137,845) | (202,137,845) | 2,086,862,013 | 2,086,862,013 | ||
| XII. 계속영업당기순이익(손실) | (11,351,527,343) | (9,531,223,332) | (4,340,567,515) | (2,993,628,866) | ||
| 중단영업손익 | (1,820,304,011) | (1,820,304,011) | (1,346,938,649) | (1,346,938,649) | ||
| 당기순손익 | (11,351,527,343) | (4,340,567,515) | ||||
| XIII. 법인세차감후 기타포괄손익 | 544,773,689 | 544,773,689 | 6,305,012,173 | 6,305,012,173 | ||
| 1. 확정급여제도의 재측정요소 | (184,335,990) | (184,335,990) | (474,023,807) | (474,023,807) | ||
| 2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익(손실) | 729,109,679 | 729,109,679 | 6,779,035,980 | 6,779,035,980 | ||
| XIV. 총포괄이익(손실) | (10,806,753,654) | (10,806,753,654) | 1,964,444,658 | 1,964,444,658 | ||
| XV. 주당손익 | ||||||
| 계속영업 | ||||||
| 1. 기본주당순이익(손실) | (433) | (364) | (168) | (116) | ||
| 2. 희석주당순이익(손실) | (433) | (364) | (168) | (116) | ||
| 중단영업 | ||||||
| 1. 기본주당순이익(손실) | (70) | (52) | ||||
| 2. 희석주당순이익(손실) | (70) | (52) | ||||
자 본 변 동 표
| 제 22 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 제 21 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지 | |
| 회사명 : 파인디앤씨 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자 본 금 | 자 본&cr;잉여금 | 자 본&cr;조 정 | 기타포괄&cr;손익누계액 | 이 익&cr;잉여금 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019.01.01 (전기초) | 12,368,197,000 | 55,815,336,426 | (30,908,322,029) | (2,900,315,145) | 8,023,205,263 | 42,398,101,515 |
| 연차배당 | - | - | - | - | (614,090,500) | (614,090,500) |
| 주식매수선택권 | - | - | 88,035,583 | - | - | 88,035,583 |
| 당기순이익 | - | - | - | - | (4,340,567,515) | (4,340,567,515) |
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 | - | - | - | 6,779,035,980 | - | 6,779,035,980 |
| 보험수리적손익 | - | - | - | - | (474,023,807) | (474,023,807) |
| 전환권 대가 | - | (5,275,804,600) | - | - | - | (5,275,804,600) |
| 전환권행사 | 811,775,000 | 3,125,304,930 | - | - | - | 3,937,079,930 |
| 2019.12.31 (전기말) | 13,179,972,000 | 53,664,836,756 | (30,820,286,446) | 3,878,720,835 | 2,594,523,441 | 42,497,766,586 |
| 2020.01.01 (당기초) | 13,179,972,000 | 53,664,836,756 | (30,820,286,446) | 3,878,720,835 | 2,594,523,441 | 42,497,766,586 |
| 연차배당 | - | - | - | - | (654,679,250) | (654,679,250) |
| 주식매수선택권 | - | - | (20,162,620) | - | - | (20,162,620) |
| 당기순이익 | - | - | - | - | (11,351,527,343) | (11,351,527,343) |
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 | - | - | - | (284,613,034) | - | (284,613,034) |
| 보험수리적손익 | - | - | - | - | (184,335,990) | (184,335,990) |
| 전환권대가 | - | 2,249,131,950 | - | - | - | 2,249,131,950 |
| 전환권행사 | - | - | - | - | - | - |
| 2020.12.31 (당기말) | 13,179,972,000 | 55,913,968,706 | (30,840,449,066) | 3,594,107,801 | (9,596,019,142) | 32,251,580,299 |
현 금 흐 름 표
| 제 22 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 제 21 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지 | |
| 회사명 : 파인디앤씨 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 22(당) 기 | 제 21(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 446,323,760 | 14,746,529,705 | ||
| 1. 영업활동에서 창출된 현금흐름 | 1,524,178,596 | 16,951,042,556 | ||
| (1) 당기순이익 | (11,351,527,343) | (4,340,567,515) | ||
| (2) 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 16,694,226,767 | 17,279,450,304 | ||
| (3) 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | (4,216,937,710) | (5,191,462,439) | ||
| (4) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | 398,416,882 | 9,203,622,206 | ||
| 매출채권의 감소(증가) | 4,631,913,104 | 3,068,362,492 | ||
| 기타채권의 감소(증가) | 102,078,014 | (134,571,994) | ||
| 기타유동자산의 감소(증가) | 1,343,400,533 | (1,258,050,711) | ||
| 재고자산의 감소(증가) | 4,995,448,604 | (2,016,605,190) | ||
| 매입채무의 증가(감소) | (174,281,108) | 541,365,732 | ||
| 기타채무의 증가(감소) | (7,400,540,595) | 8,049,391,921 | ||
| 기타금융부채(유동)의 증가(감소) | - | 87,209,510 | ||
| 기타유동부채의 증가(감소) | (1,456,770,730) | 1,518,711,466 | ||
| 퇴직급여채무의 감소 | (1,642,830,940) | (652,191,020) | ||
| 2. 이자수취 | 495,372,259 | 345,689,984 | ||
| 3.배당금수취 | 1,375,000 | - | ||
| 4. 이자지급 | (856,007,531) | (1,136,373,829) | ||
| 5. 법인세지급(환급) | (718,594,564) | (1,413,829,006) | ||
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | (2,079,027,464) | (11,561,817,408) | ||
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 14,705,906,774 | 9,151,335,468 | ||
| 단기금융상품의 감소 | - | 600,000,000 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 &cr; 처분 | - | 332,239,861 | ||
| 기타유동금융자산의 감소 | 5,329,662,000 | 6,817,448,107 | ||
| 관계기업에 대한 투자자산 | 8,291,113,600 | - | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 의 처분 | - | 600,000,000 | ||
| 유형자산의 처분 | (2,464,826) | 520,783,500 | ||
| 기타비유동금융자산의 감소 | 1,087,596,000 | 280,864,000 | ||
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | (16,784,934,238) | (20,713,152,876) | ||
| 단기금융상품의 증가 | (1,210,971,315) | - | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 | - | (683,468,108) | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 의 취득 | (1,903,725,897) | (850,392,650) | ||
| 단기대여금의 증가 | (4,241,886,554) | (15,899,128,640) | ||
| 유형자산의 취득 | (9,365,278,524) | (2,763,384,798) | ||
| 무형자산의 취득 | (19,071,948) | (366,778,680) | ||
| 기타금융자산(비유동)의 증가 | (44,000,000) | (150,000,000) | ||
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 8,387,542,341 | (5,591,074,509) | ||
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 19,882,000,000 | 32,246,360,000 | ||
| 단기차입금의 차입 | 11,432,000,000 | 26,246,360,000 | ||
| 장기차입금 차입 | 1,000,000,000 | 6,000,000,000 | ||
| 전환사채의발행 | 7,450,000,000 | - | ||
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | (11,494,457,659) | (37,837,434,509) | ||
| 단기차입금의 상환 | (5,900,000,000) | (25,804,460,000) | ||
| 유동성장기차입금의 상환 | (4,910,000,000) | (2,550,000,000) | ||
| 장기차입금의 상환 | (29,778,409) | - | ||
| 리스부채의 상환 | - | (68,884,009) | ||
| 사채의 상환 | - | (8,800,000,000) | ||
| 배당금의 지급 | (654,679,250) | (614,090,500) | ||
| IV. 현금및현금성자산의 증가(감소) | 6,754,838,637 | (2,406,362,212) | ||
| V. 기초의 현금및현금성자산 | 1,394,238,144 | 3,805,395,077 | ||
| VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과 | (47,741,678) | (4,794,721) | ||
| VII. 기말의 현금및현금성자산 | 8,101,335,103 | 1,394,238,144 | ||
- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕
<이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>
| 제 22 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지) |
| 제 21 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지) |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 당 기 | 전 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 처분예정일: 2021년 3월 29일 | 처분확정일: 2020년 3월 27일 | |||
| I. 미처분이익잉여금 | (10,973,242,906) | 1,282,767,602 | ||
| 1. 전기이월미처분이익잉여금 | 562,620,427 | 6,097,358,924 | ||
| 2. 회계정책변경누적효과 | - | - | ||
| 3. 당기순이익 | (11,351,527,343) | (4,340,567,515) | ||
| 4. 보험수리적손익 | (184,335,990) | (474,023,807) | ||
| II. 이익잉여금처분액 | - | 720,147,175 | ||
| 1. 이익준비금 | - | 65,467,925 | ||
| 2. 배당금 | - | 654,679,250 | ||
| III. 차기이월미처분이익잉여금 | (10,973,242,906) | 562,620,427 | ||
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
| 구 분 | 제22기(당기) | 제21기(전기) |
| 주당 배당금(원) | -원 | 25원 |
| 액면 배당률(%) | -% | 5% |
| 배당금 총액(원) | - | 654,679,250 |
| 시가 배당률(%) | -% | 1.26% |
<감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 임창호 | 1958.07.27 | 해당없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 임창호 | (주)파인디앤씨 감사 | 2006 ~ 2008&cr;2004 ~ 2005&cr;2004 ~ 2005&cr;2001 ~ 2002&cr;1991 ~ 2005 | 어문조선 편집위원 &cr;보도용어통일 심의위원회 위원&cr;한국신문방송편집인 협회 위원&cr;한국어문교열 기자협회 감사&cr;문화일보 편집3부장 | 해당없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 임창호 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유&cr;-임창호 후보자
| 다양한 경험을 보유한 언론계 종사 전문가로서 회사의 의사결정에 다양한 관점에서 자문을 기대하고 있습니다. |
<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>
| 선임 예정 감사의 수 | (명) |
※ 기타 참고사항