| 2024년 12월 31일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(신주인수권부사채권발행결정)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021.07.06.
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 | |
|---|---|---|---|---|
| 9. 신주인수권에 관한 사항 | 시가를 하회하는 전환가액으로 신규 전환사채 발행 | 3,060 | 1,065 | |
| 신주인수권행사에 따라발행할 주식(주1) | 주식수 | 6,535,947 | 6,000,000 | |
| 주식총수 대비비율(%) | 19.87 | 10.34 | ||
| 시가하락에따른전환가액조정 | 최저 조정가액 (원) | 2,145 | 1,065 | |
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 | (주2) | (주2) | ||
(주1) 신주인수권행사에 따라 발행할 주식의 정정후 주식수 및 주식총수 대비 비율은 본 정정공시 제출일 현재 발행주식총수 (52,012,744주) 및 본 해당 사채권에 대한 미상환 주권(63.9억원) 관련 사항입니다,
(주2) 정정전
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환(행사)가능주식 | 기발행미상환사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)가액(원) | 전환(행사)가능주식수(주) | 전환(행사)가능기간 | 비고 | |
| 제5회 무보증 사모 전환사채 | 7,500,000,000 | 1,595 | 4,702,194 | 2021년 09월 24일 ~ 2025년 08월 24일 | - | |||
| 소계 | 7,500,000,000 | - | (A) | 4,702,194 | - | - | ||
| 신규 발행 사채권 | 20,000,000,000 | 3,060 | (B) | 6,535,947 | - | - | ||
| 합계 | 27,500,000,000 | - | 11,238,141 | - | - | |||
| 기발행주식 총수(주) (C) | 26,359,944 | |||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | 42.63 | |||||||
(주2) 정정후
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환(행사)가능주식 | 기발행미상환사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)가액(원) | 전환(행사)가능주식수(주) | 전환(행사)가능기간 | 비고 | |
| 제5회 무보증 사모 전환사채 | 960,000,000 | 1,313 | 731,150 | 2021년 09월 24일 ~ 2025년 08월 24일 | - | |||
| 소계 | 960,000,000 | - | (A) | 731,150 | - | - | ||
| 신규 발행 사채권 | 6,390,000,000 | 1,065 | (B) | 6,000,000 | 2022년 07월 08일 ~ 2026년 06월 08일 | - | ||
| 합계 | 7,350,000,000 | - | 6, 731,150 | - | - | |||
| 기발행주식 총수(주) (C) | 52,012,744 | |||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | 12.94 | |||||||
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2021 년 7 월 6 일 | |
| 회 사 명 : | (주)파인디앤씨 | |
| 대 표 이 사 : | 홍성천, 김종찬 | |
| 본 점 소 재 지 : | 충남 아산시 음봉면 연암산로 169 | |
| (전 화) 041-538-9000 | ||
| (홈페이지)http://www.finednc.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상무이사 | (성 명) 김준우 |
| (전 화) 041-538-9000 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | ||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | ||||
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | ||||
| 2-2. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | |||
| 기준환율등 | ||||
| 발행지역 | ||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | ||||
| 3. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | |||
| 영업양수자금 (원) | ||||
| 운영자금 (원) | ||||
| 채무상환자금 (원) | ||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | ||||
| 기타자금 (원) | ||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | |||
| 만기이자율 (%) | ||||
| 5. 사채만기일 | ||||
| 6. 이자지급방법 | ||||
| 7. 원금상환방법 | ||||
| 8. 사채발행방법 | ||||
| 9. 신주인수권에 관한 사항 | 행사비율 (%) | |||
| 행사가액 (원/주) | ||||
| 행사가액 결정방법 | ||||
| 사채와 인수권의 분리여부 | ||||
| 신주대금 납입방법 | ||||
| 신주인수권행사에 따라발행할 주식 | 종류 | |||
| 주식수 | ||||
| 주식총수 대비비율(%) | ||||
| 권리행사기간 | 시작일 | |||
| 종료일 | ||||
| 행사가액 조정에 관한 사항 | ||||
| 시가하락에따른행사가액조정 | 최저 조정가액 (원) | |||
| 최저 조정가액 근거 | ||||
| 발행당시 행사가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원) | ||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | ||||
| 10. 합병 관련 사항 | ||||
| 11. 청약일 | ||||
| 12. 납입일 | ||||
| 13. 납입방법 | ||||
| 14. 대표주관회사 | ||||
| 15. 보증기관 | ||||
| 16. 담보제공에 관한 사항 | ||||
| 17. 이사회결의일(결정일) | ||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | |||
| 불참 (명) | ||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | ||||
| 18. 증권신고서 제출대상 여부 | ||||
| 19. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | ||||
| 20. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항, 예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 신주인수권부사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | ||||
| 21. 공정거래위원회 신고대상 여부 | ||||
22. 기타 투자판단에 참고할 사항
※ 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항
본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 2년이 되는 날(해당일이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일을 말함) 및 그 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급일"이라 한다)에 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환할 것을 청구할 수 있다. 이 경우 발행회사는 본 사채의 전자등록금액과 함께 전자등록금액에 대하여 조기상환지급일까지 조기상환수익율 연 1.5%(3개월 단위 복리계산)을 가산한 금액(이하 "조기상환금액"이라 하며, 구체적인 내역은 아래 가.호에 기재된 바와 같다)을 조기상환지급일에 지급하여야 한다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
가. 조기상환지급일별 조기상환금액:
2023년 07월 08일: 전자등록금액의 103.0397%
2023년 10월 08일: 전자등록금액의 103.4261%
2024년 01월 08일: 전자등록금액의 103.8139%
2024년 04월 08일: 전자등록금액의 104.2032%
2024년 07월 08일: 전자등록금액의 104.5940%
2024년 10월 08일: 전자등록금액의 104.9862%
2025년 01월 08일: 전자등록금액의 105.3799%
2025년 04월 08일: 전자등록금액의 105.7751%
2025년 07월 08일: 전자등록금액의 106.1717%
2025년 10월 08일: 전자등록금액의 106.5699%
2026년 01월 08일: 전자등록금액의 106.9695%
2026년 04월 08일: 전자등록금액의 107.3707%
나. 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점
다. 조기상환 지급장소: 신한은행 평촌기업금융센터
라. 조기상환 수익율 및 조기상환청구기간: 사채권자는 조기상환을 청구할 경우, 각 조기상환지급일의 60일 전부터 30일 전까지(이하 "조기상환청구기간"이라 하며, 구체적인 내역은 아래 표와 같다) 발행회사에게 본 사채의 거래단위로 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.
|
구분 |
조기상환 청구기간 |
조기상환일 |
조기상환수익률 |
|
|
FROM |
TO |
|||
|
1차 |
2023-05-09 |
2023-06-08 |
2023-07-08 |
103.0397% |
|
2차 |
2023-08-09 |
2023-09-08 |
2023-10-08 |
103.4261% |
|
3차 |
2023-11-09 |
2023-12-09 |
2024-01-08 |
103.8139% |
|
4차 |
2024-02-08 |
2024-03-09 |
2024-04-08 |
104.2032% |
|
5차 |
2024-05-09 |
2024-06-08 |
2024-07-08 |
104.5940% |
|
6차 |
2024-08-09 |
2024-09-08 |
2024-10-08 |
104.9862% |
|
7차 |
2024-11-09 |
2024-12-09 |
2025-01-08 |
105.3799% |
|
8차 |
2025-02-07 |
2025-03-09 |
2025-04-08 |
105.7751% |
|
9차 |
2025-05-09 |
2025-06-08 |
2025-07-08 |
106.1717% |
|
10차 |
2025-08-09 |
2025-09-08 |
2025-10-08 |
106.5699% |
|
11차 |
2025-11-09 |
2025-12-09 |
2026-01-08 |
106.9695% |
|
12차 |
2026-02-07 |
2026-03-09 |
2026-04-08 |
107.3707% |
마. 조기상환 청구절차: 사채권자가 전자증권법 제22조 제2항에 따라 작성되는 고객계좌부에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 전자증권법 제23조 제2항에 따라 작성되는 자기계좌부에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.
※ 매도청구권(Call Option)에 관한 사항
가. 2022년 7월 8일부터 2023년 7월 8일까지 매월의 8일(이하 '매매일' 및 '매수대금지급기일'이라 하며, 해당일이 영업일이 아닌 경우에는 익영업일로 한다) 마다 발행회사는 사채권자가 보유하고 있는 "본 사채"를 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 제3자(이하 "매수인"이라 한다)에게 매도하여 줄 것을 사채권자에게 청구할 수 있으며, 사채권자는 발행회사의 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다. 단, 발행회사는 각 사채권자에 대하여 각 사채권자가 보유하고 있는 사채 발행가액의 40%를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다.
나. 매도청구권 행사기간 및 행사방법: 발행회사는 각 '매매일'로부터 10영업일 이전에 사채권자에게 매수인명, 매수대상 사채의 수량, 매수대금의 지급기일 및 매수가격을 기재한 서면통지의 방법으로 매도청구를 하여야 한다. 본 사채에 대한 매매계약은 발행회사의 매도청구가 사채권자에게 도달한 시점에 체결된 것으로 본다. 단, 매도청구권 행사기간 종료일은 조기상환청구 행사기간 등을 고려하여 2023년 5월 31일까지로 특정한다. 또한, 매도청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.
다. 사채의 인수인은 발행회사의 제1항에 따른 매도청구권 행사를 보장하기 위하여 매도청구권 행사기간 종료까지 사채를 양도할 경우에는 제1항의 발행회사의 매도청구권이 동일한 조건으로 보장되는 방법으로 하여야 하며, 이러한 방법으로 양도한 경우 본 협약상 인수인의 의무(매도청구권 행사에 응할 의무를 포함하며 이에 한정하지 아니함)는 소멸하는 것으로 한다. 또한 본 사채를 양도하는 경우에는 그 양도의 내역을 발행회사에 양도일로부터 10영업일 안에 통지하여야 한다.
라. 발행일로부터 마지막 매매일 종료(2023년 7월 8일)의 행사기간 종료일(2023년 5월 31일)까지는 각 사채권자는 발행회사의 매도청구권 행사를 보장하기 위하여 보유 금액 기준으로 전자등록금액 합계의 40%는 사채의 형태로 보유하여야 하며, 발행회사는 각 사채권자의 보유 전자등록금액 합계의 40% 이내에서 매도청구가 가능하다. 단, 본 사채 인수계약 제3조 제22항에 따라 발행회사의 기한이익 상실사유 또는 기한이익 상실의 원인사유가 발생한 경우 매수인의 본 사채 매도청구권은 즉시 소멸한 것으로 보며, 사채권자는 매수인의 매도청구권 행사를 보장하지 아니한다.마. 매매금액: '매매일'까지 연 1.5%의 이율을 적용한 금액을 매매금액으로 한다.
매매금액 = 매도청구권행사금액(권면금액) X(1+0.015)(n/12)(n : 발행일로부터 경과한 개월수)
바. 제1항부터 제5항에 따라 발행회사가 사채권자에게 매도청구를 하는 경우, 매수인은 매수대금의 지급기일 내에 사채권자가 지정하는 방식에 따라 제5항의 매매금액을 지급하고 사채권자는 매매금액을 지급받은 후 지체없이 매수인에게 매도청구 받은 사채를 인도한다. 단, 사채의 매매일이 이자지급일일 경우 익영업일까지 사채권을 매수인에게 인도할 수 있다.
사. 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자가 매매대금의 지급기일 내에 사채권자에게 매매금액을 지급하지 아니하는 경우 매수인은 매수대금의 지급기일 다음날로부터 실제 지급하는 날까지 매매금액에 대하여 연 19%의 이율을 적용하여 산출한 지연배상금을 지급하여야 한다. 매매대금의 지급 지연이 발생할 경우 지급기일 연기는 최대 10영업일까지만 가능하며, 10영업일을 초과할 경우 매도청구권 및 지연배상금은 소멸한다. 단, 매도청구권 매매일 종료(2023년 5월 31일)일 경우에는 매매대금의 지급연기(영업일이 아닌 경우에는 제외)는 할 수 없다.
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는최대주주와의관계 | 선정경위 | 발행결정 전후6월이내거래내역 및계획 | 발행권면(전자등록)총액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 집합투자기구 | 집합투자업자 | 신탁업자 |
| 본건 펀드 1 | 아샘메자닌플러스전문투자형사모투자신탁1호 | 아샘자산운용 | 한국투자증권 |
| 본건 펀드 2 | 수성코스닥벤처B6 전문투자형사모투자신탁 | 수성자산운용 | KB증권 |
| 본건 펀드 3 | 수성코스닥벤처B7 전문투자형사모투자신탁 | 수성자산운용 | KB증권 |
| 본건 펀드 4 | 수성멀티메자닌B2 전문투자형사모투자신탁 | 수성자산운용 | KB증권 |
| 본건 펀드 5 | 타이거 5-03 전문투자형 사모투자신탁 | 타이거자산운용 | NH투자증권 |
| 본건 펀드 6 | 타이거 MERIT 3 전문투자형 사모투자신탁 | 타이거자산운용 | NH투자증권 |
| 본건 펀드 7 | 타이거 5-13 전문투자형 사모투자신탁 | 타이거자산운용 | NH투자증권 |
| 본건 펀드 8 | 타이거 5-04 전문투자형 사모투자신탁 | 타이거자산운용 | 미래에셋증권 |
| 본건 펀드 9 | 타이거 WISE ONE 4 전문투자형 사모투자신탁 | 타이거자산운용 | 미래에셋증권 |
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| 【시설자금의 경우】 |
| 세부내역* | 투자기간 | 투자금액 |
|---|---|---|
| 【운영자금ㆍ기타자금의 경우】 |
| 자금용도 | 세부내역* | 연도별 사용 예정 금액 | |||
| 합계 | |||||
| 신주인수권부사채의 발행으로 신규제품 개발 및 제조를 위한 설비투자와 양산 준비를 위한 운영비용 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 사용될 예정입니다 |
| 【신주인수권에 관한 사항】 |
|
신주인수권 가치산정 관련사항 |
이론가격 | |
| 이론가격 산정모델 | ||
| 신주인수권의 가치 | ||
| 비 고 | ||
|
신주인수권증권 매각 관련 사항 |
매각 계획 | 매각예정일 |
| 권면(전자등록)총액 | ||
| 신주인수권증권매각총액 | ||
| 신주인수권증권매각단가 | ||
| 매각 상대방 | ||
|
매각 상대방과 회사 또는 최대주주와의 관계 |
||
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환(행사)가능주식 | 기발행미상환사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)가액(원) | 전환(행사)가능주식수(주) | 전환(행사)가능기간 | 비고 | |
| 소계 | (A) | - | ||||||
| 신규 발행 사채권 | (B) | |||||||
| 합계 | - | |||||||
| 기발행주식 총수(주) (C) | ||||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | ||||||||