증권발행실적보고서 2.2 서흥 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서
&cr;
금융감독원장 귀하 2019년 05월 30일
&cr;
회 사 명 :&cr; 주식회사 서흥
대 표 이 사 :&cr; 양 주 환
본 점 소 재 지 : 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명로61
(전 화) 043) 249 - 4100
(홈페이지) http://www.suheung.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 상 무 이 사 (성 명) 김 상 선
(전 화) 02) 2210 - 8102
&cr;
◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외
상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원)
50,000,000,000
총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 24(단위 : 원)
회차 :
무보증일반사채50,000,000,0002022년 05월 30일
구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일
NICE신용평가A-한국신용평가A-
신용평가기관 신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 24(단위 : 원, 주)
회차 :
2019년 05월 30일2019년 05월 30일2019년 05월 30일-
청약개시일 청약종료일 납입기일 비고
대신증권2,500,00025,000,000,00050.0-미래에셋대우2,500,00025,000,000,00050.0- 5 ,000,000 5 0,000,000,000 100.0-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계
대신증권2,500,00050.0--------미래에셋대우2,500,00050.0--------기관투자자--65,000,00050,000,000,000100.065,000,00050,000,000,000100.0
구 분 최초 배정내역 청약현황 배정현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 5,000,000 100.0 6 5,000,000 50,000,000,000 100.0 6 5,000,000 50,000,000,000 100.0
주) 본사채는 실물발행이 아닌 등록발행되어 수량의 기재가 불가능하나, 이해의 편의상 권면금액 1만원을 기준으로 수량을 기재하였습니다.

Ⅲ. 증권교부일 등

&cr;가. 증권상장일: 2019년 05월 30일

&cr;나. 증권교부일 : 본 사채는 등록기관에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 인수기관이 교부하거나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자 계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함&cr;

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 청약공고
구분 신문 일자
청약공고 - -

2. 배정공고
구분 신문 일자
배정공고 - -

3. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일
[증권신고서 제출 및 정정 연혁]
제출일자 문서명 비고
2019년 05월 20일 증권신고서(채무증권) 최초 제출
2019년 05월 24일 [기재정정]증권신고서(채무증권) 수요예측결과에 따른 기재정정
2019년 05월 24일 [발행조건확정]증권신고서(채무증권) 수요예측결과에 따른 발행조건 확정
2019년 05월 29일 [발행조건확정]증권신고서(채무증권) 발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]
제출일자 문서명 비고
2019년 05월 30일 투자설명서 최초 제출

4. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

5. 투자설명서 공시
전자문서: 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서: 대신증권(주) - 서울특별시 중구 삼일대로 343
미래에셋대우(주) - 서울특별시 중구 을지로 5길 26

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 24(단위 : 원)
회차 :
50,000,000,00050,000,000,000-50,000,000,000-
신고서상&cr; 발행예정총액 실제 조달금액 비 고
모집금액 매출금액 발행총액
-50,000,000,000--50,000,000,000
시설자금 운영자금 차환자금 기타 계

[자금의 세부 사용내역] &cr; 본 사채 발행을 통해 조달할 자금 500억원 은 은행차입금 상환 등 아래의 운영자금으로 사용될 예정이며 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.&cr;

[운영자금 세부 사용 내역]

(단위: 억원)

구분

지급처

지급시기

금액

비고
은행차입금 상환 산업은행 2019년 09월 11일 100 금리 : 2.82% / 만기 : 2019년 09월 11일
KEB하나은행 2019년 11월 14일 100 금리 : 3.25% / 만기 : 2019년 11월 14일

원재료 구매

GELITA, PB LEINER,

Dow Chemical 외

2019년 6월 ~ 8월

300

젤라틴, HPMC 등 원재료 구매에 사용

합계

 -

-

500

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주1) 상기 금액은 시장 상황 및 당사 자금계획에 따라 다소 변동될 수 있으며, 부족분은 당사 보유 자체 자금으로 충당 예정입니다.