(1) 하드캡슐사업부(시장여건) 국내시장의 95% 이상을 당사가 점유하고 있으며, 국내 상당 수의 제약회사에 하드캡슐을 공급하고 있습니다.해외시장은 다국적 제약회사를 중심으로 하드캡슐 수요가 꾸준히 증가하는 바, 당사의 해외시장 점유율은 약 6~7%로 글로벌 3위의 시장지위를 확보하고 있으며, 베트남공장 증설로 인한 공급여력 증가로 점유율을 계속 늘려나갈 전망입니다. (회사의 경쟁우위 요소) 당사는 첨단 장비와 높은 기술력, 그리고 50년 이상 캡슐만을 제조해 온 노하우 등을 바탕으로 최고 품질의 하드캡슐을 생산하여 세계 각국에 안정적으로 공급하고 있습니다.특히 'EMBO CAPS' 하드캡슐은 충전 후 캡슐이 분리되지 않도록 품질을 획기적으로 상승시켜 전세계적으로 그 경쟁력을 인정받고 있습니다. (2) F&P사업부(시장여건) 당사는 국내 의약품 전공정 수탁 및 건강기능식품 제조 전문업체로서 제품 개발에서 완제품 포장까지 토탈 서비스 제공을 하고 있으며, 소프트캡슐, 정제, 젤리 제형 등의 제조에 있어서 높은 점유율을 확보하고 있습니다.앞으로도 소득 수준의 증가와 건강에 대한 높은 관심으로 해당 시장은 지속적인 발전을 거듭할 것으로 전망되는 바, 이러한 시장 여건은 국내 최고 OEM 전문 시스템을구축한 당사의 성장이 지속될 수 있는 기반이 되리라 전망합니다. (회사의 경쟁우위 요소) 엄격하고 철저한 생산 전문시설 확보와 최신의 장비를 통한 토탈 품질관리시스템 구축, 그리고 다양한 제형 및 포장형태로 생산이 가능하다는 점 등의 당사 경쟁요소는 제조 전문기업으로서 타사에 비해 월등한 수준이며 이런 요소로 생산된 제품이 최고의 고객만족을 이끌어내는 원동력이 됩니다.
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분가. 영업개황(연결기준) ① 매출액 : 653,264백만원 지배회사 및 종속회사 매출 증가로 전기대비 9.9% 증가한 실적을 나타내었음. ② 영업이익 : 33,843백만원 원재료비의 단가 인상 등으로 전기대비 21.3% 감소함 ③ 법인세비용차감전순이익 : 31,227백만원 매각예정자산 등의 처분이익 및 환율효과 등으로 전기대비 122.6% 증가함 ④ 당기순이익 : 21,553백만원 전기대비 142.6% 증가함. 나. 사업부문의 구분① 하드캡슐사업부하드캡슐이란 바디(캡슐의 몸통부)와 캡(캡슐의 상단덮개부)으로 구성된 원통 모형의 캡슐로서, 캡슐 안에 담겨있는 내용물의 변질을 막아주고 그 내용물의 섭취와 인체 흡수를 용이하게 하는 역할을 합니다. 국내시장에서의 독점적 시장지배력을 계속 유지해오고 있으며, 공장 증설을 통해 증가된 생산량으로 수출 시장을 더욱 공략하여 세계시장 점유율을 계속 높여나갈 예정입니다.② F&P사업부제약 및 건강기능식품산업의 아웃소싱 형태의 산업으로 의약품 및 건강기능식품을 주문생산방식(OEM) 등에 의해 제조합니다.고객이 원하는 다양한 종류의 제품을 소프트캡슐, 정제, H/C충전, 젤리, 구미젤리 등의 제형으로 주문에 맞게 생산해야하는 바, 원료의 품질검사 부터 제품 포장까지 전공정에 걸친 다양한 설비와 그에 맞는 높은 기술력을 보유해야 합니다. 소득 수준의 증가와 건강에 대한 높은 관심으로 해당 산업은 지속적인 성장을 거듭하고 있고, 이에 따른 신제품 개발과 출시가 활발하게 이루어지고 있습니다.(2) 시장점유율
| 구 분 | 국내시장점유율(%) | 해외시장점유율(%) |
|---|---|---|
| 하드공캡슐 | 95 | 6~7 |
| 소프트캡슐 제조 | 30 | - |
(3) 시장의 특성
① 하드캡슐사업부하드캡슐을 사용하는 제약 및 건강기능식품산업의 전방산업입니다. 하드캡슐을 생산하기 위해서는 첨단 장비와 높은 기술력을 필요로 하며, 제품 제조시 고도의 정밀함이 요구되므로 본 산업의 진입장벽은 상당히 높습니다.② F&P사업부건강기능식품 산업의 꾸준한 성장과 인구구조의 변화, 건강에 대한 관심 증가로 본 사업부의 성장성은 높은 편이며 이러한 추세는 향후에도 지속될 것으로 전망합니다. 그러나 시장 경기 상황의 변화에 영향을 받습니다.(4) 신규사업 등의 내용 및 전망해당사항 없음.(5) 조직도
제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | 해당사항 없음 |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| <신설> |
제39조의2 (위원회) 1. 본 회사는 이사회 내에 다음의 위원회를 둔다. 가) ESG위원회 나) 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회 2. 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다. 3. 위원회에 대해서는 제37조, 제38조, 제39조의 규정을 준용한다. |
ESG경영 등을 위한 위원회 설치 |
제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 후보자 양주환
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 |
감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 양주환 | 1952.03.13 | 해당없음 | 해당없음 | 본인 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 양주환 | (주)서흥 대표이사, 회장 | 1991년 1월 ~ 현재 | (주)서흥 대표이사 회장 | 부동산 임대차 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 양주환 | 不 | 不 | 無 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
|
- 후보자는 현재 ㈜서흥의 대표이사 및 회장으로서 그 책임과 의무를 충실히 수행하여 당사를 국내 1위 하드캡슐 생산 전문업체로 입지를 공고히 하였으며, 국내 최고의 생산 시설을 갖춘 건강기능식품 OEM 전문 제조업체로 발전시킴으로써 국내외 매출 신장에 기여하여 경영자로의 자질과 능력을 검증하였음.- 불안정한 국제 정세와 경제 위기 속에서도 적극적 경영 전략을 수립하여 글로벌 성장 기반을 공고히 하였기에 회사의 지속성장과 발전에 기여할 것으로 기대됨. |
제2-2호 : 사내이사 후보자 양준성
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 |
감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 양준성 | 1983.03.03 | 해당없음 | 해당없음 | 특수관계자 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 양준성 | (주)서흥 전무이사/미래전략본부 본부장 (주)젤텍 영업총괄 전무이사 | 2022년 3월~현재 | (주)서흥 전무이사/미래전략본부 본부장 | |
| 2015년 6월~현재 | (주)젤텍 전무이사 | |||
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 양준성 | 不 | 不 | 無 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
|
- 후보자는 현재 (주)서흥의 미래전략본부장과 자회사 (주)젤텍의 국내영업 및 해외영업 총괄 부서장을 역임하고 있으며, 서흥 그룹 내 ESG 경영의 기반을 구축하였음. - 자회사 (주)젤텍의 중역으로 다년간 근무하며 회사의 매출 성장을 견인하였고, (주)서흥의 ESG 평가 ecovadis 골드등급 달성하는 성과를 내는 등 회사의 지속성장과 발전에 기여할 것으로 기대됨. |
제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기 : 제53기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4명 ( 1명 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 20억원 |
(전 기 : 제52기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4명 ( 1명 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 9.7억원 |
| 최고한도액 | 20억원 |
제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기 : 제53기)
| 감사의 수 | 1명 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 4억원 |
(전 기 : 제52기)
| 감사의 수 | 1명 |
| 실제 지급된 보수총액 | 0.6억원 |
| 최고한도액 | 4억원 |
제5호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건
가. 의안 제목 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건
나. 의안의 요지
상법 제461조의2에 의거하여, 자본준비금(주식발행초과금)을 감액하여 이를 이익잉여금으로 전환 후 이익배당의 재원 등으로 사용하고자 함.다. 자본준비금의 이익잉여금 전입 금액 : 8,135,469,869원
| 구분 | 재원 | 금액 | 비고 |
| 자본준비금 감액 | 주식발행초과금 | 감액(-) 8,135,469,869원 | - |
| 이익잉여금 전입 | - | 전입(+) 8,135,469,869원 | - |
※ 상법 제461조의 2
| 제461조의2(준비금의 감소) 회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있다. |