증권발행조건확정
| &cr; |
| 금융위원회 귀중 |
2021년 06월 21일 |
|
&cr; |
| 회 사 명 :&cr; |
팬오션 주식회사 |
| 대 표 이 사 :&cr; |
김홍국, 안중호 |
| 본 점 소 재 지 : |
서울시 종로구 종로5길 7, Tower8 |
|
(전 화) 02-316-5114 |
|
(홈페이지) http://www.panocean.com |
|
|
| 작 성 책 임 자 : |
(직 책) 실장 (성 명) 정도식 |
|
(전 화) 02-316-5160 |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 06월 15일&cr;
| 제출일자 |
문서명 |
비고 |
| 2021년 06월 15일 |
증권신고서(채무증권) |
최초제출 |
| 2021년 06월 21일 |
[기재정정] 증권신고서(채무증권) |
수요예측 결과에 따른 기재내용 정정 |
| 2021년 06월 21일 |
[발행조건확정] 증권신고서(채무증권) |
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 팬오션(주) 제21회 무기명식 이권부 무보증사채
3. 모집 또는 매출금액 : 팬오션(주) 제21회 무기명식 이권부 무보증사채 금 오백억원(\50,000,000,000)
4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항
| 항 목 |
정정사유 |
정 정 전 |
정 정 후 |
| ※ 본 '[발행조건확정] 증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정 및 내용정정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
파란색으로 굵게 표시하였습니다.
|
| 요약정보&cr;2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 |
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
(주1) 정정 전 |
(주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&cr;I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr;1. 공모개요 |
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
(주2) 정정 전 |
(주2) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&cr;I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr;3. 공모가격 결정방법 |
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
- |
(주3) 추가 기재 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&cr;Ⅱ. 증권의 주요 권리내용&cr;1. 사채의 주요 권리 내용&cr;(1) 일반적 사항 |
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
(주4) 정정 전 |
(주4) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&cr;V. 자금의 사용목적&cr;
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
|
내용 정정 |
(주5) 정정 전 |
(주5) 정정 후 |
&cr;(주1) 정정 전&cr;
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr;총액 |
50,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
50,000,000,000 |
| 발행가액 |
50,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2024년 06월 25일 |
| 원리금&cr;지급대행기관 |
주식회사 국민은행 강
남대기업금융센터
|
(사채)관리회사 |
한국투자증권(주) |
| 신용등급&cr;(신용평가기관) |
A-(긍정적) / A-(긍정적)&cr;한국기업평가 / 한국신용평가 |
| 인수인 |
증권의&cr;종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
NH투자증권 |
- |
1,250,000 |
12,500,000,000 |
인수수수료 0.23% |
총액인수 |
| 대표 |
신영증권 |
- |
1,250,000 |
12,500,000,000 |
인수수수료 0.23% |
총액인수 |
| 인수 |
유안타증권 |
- |
1,250,000 |
12,500,000,000 |
인수수수료 0.23% |
총액인수 |
| 인수 |
키움증권 |
- |
1,250,000 |
12,500,000,000 |
인수수수료 0.23% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2021년 06월 25일 |
2021년 06월 25일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
| 구 분 |
금 액 |
| 시설자금 |
33,765,368,000 |
| 채무상환자금(주1) |
16,234,632,000 |
| 발행제비용 |
227,520,000 |
(주 1) 해당 금액은 채무금액 USD 14,610,000.00의 2021년 6월 14일 매매기준율
1,111.20원/USD
를 적용하여 환산한 금액임&cr;【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr;발행규모 |
사용&cr;지역 |
사용&cr;국가 |
원화 교환&cr;예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 보증을&cr;받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr;연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
| 담보 제공의&cr;경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
| 보유자 |
회사와의&cr;관계 |
매출전&cr;보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr;보유증권수 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 【주요사항보고서】 |
- |
| 【파생결합사채&cr;해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 05월 21일에 NH투자증권(주) 및 신영증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr;▶ 본 사채의 발행가액 및 수익률을 확정하기 위한 수요예측은 2021년 06월 17일 09시~16시 30분 금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 진행될 예정임.&cr;▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함&cr;▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음 &cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 06월 23일이며, 상장예정일은 2021년 06월 25일임
|
주1) 본 사채는 2021년 06월 17일 09시에서 16시
30분까지 금융투자협회 K-bond 프로그램을 통해 실시(단, "K-bond"프로그램을 사용하지 못하는 불가피한 상황의 경우 Fax 접수 방법 등 이용)하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집 또는 매출총액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.&cr;주2) 수요예측 시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이, 에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 팬오션(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 하며, 수요예측 결과에 따른 확정 금액 및 이자율은 2021년 06월 21일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.&cr;주3) 2019년 9월 16일 시행되는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다. &cr;
(주1) 정정 후&cr;
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr;총액 |
50,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
50,000,000,000 |
| 발행가액 |
50,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2024년 06월 25일 |
| 원리금&cr;지급대행기관 |
주식회사 국민은행 강
남대기업금융센터
|
(사채)관리회사 |
한국투자증권(주) |
| 신용등급&cr;(신용평가기관) |
A-(긍정적) / A-(긍정적)&cr;한국기업평가 / 한국신용평가 |
| 인수인 |
증권의&cr;종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
NH투자증권 |
- |
1,250,000 |
12,500,000,000 |
인수수수료 0.23% |
총액인수 |
| 대표 |
신영증권 |
- |
1,250,000 |
12,500,000,000 |
인수수수료 0.23% |
총액인수 |
| 인수 |
유안타증권 |
- |
1,250,000 |
12,500,000,000 |
인수수수료 0.23% |
총액인수 |
| 인수 |
키움증권 |
- |
1,250,000 |
12,500,000,000 |
인수수수료 0.23% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2021년 06월 25일 |
2021년 06월 25일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
| 구 분 |
금 액 |
| 시설자금 |
33,765,368,000 |
| 채무상환자금(주1) |
16,234,632,000 |
| 발행제비용 |
257,520,000 |
(주 1) 해당 금액은 채무금액 USD 14,610,000.00의 2021년 6월 14일 매매기준율
1,111.20원/USD
를 적용하여 환산한 금액임&cr;【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr;발행규모 |
사용&cr;지역 |
사용&cr;국가 |
원화 교환&cr;예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 보증을&cr;받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr;연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
| 담보 제공의&cr;경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
| 보유자 |
회사와의&cr;관계 |
매출전&cr;보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr;보유증권수 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 【주요사항보고서】 |
- |
| 【파생결합사채&cr;해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 05월 21일에 NH투자증권(주) 및 신영증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr;▶ 본 사채의 발행가액 및 수익률을 확정하기 위한 수요예측은 2021년 06월 17일 09시~16시 30분 금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 진행될 예정임.&cr;▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함&cr;▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음 &cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 06월 23일이며, 상장예정일은 2021년 06월 25일임
|
주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 팬오션㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.15%p를 가산한 이자율로 합니다.&cr;주2) 2019년 9월 16일 시행되는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다. &cr;
(주2) 정정 전&cr;
| 항 목 |
내 용 |
| 사 채 종 목 |
무보증사채 |
| 구 분 |
무기명식 이권부 무보증 공모사채 |
| 전 자 등 록 총 액 |
50,000,000,000 |
| 모집 또는 매출가액 |
각 사채 전자등록 총액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
50,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함 |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 이자지급 방법&cr;및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. &cr;&cr;각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우 그 익영업일을 말한다)에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 본 사채 이율을 적용한다.
|
| 이자지급 기한 |
2021년 09월 25일, 2021년 12월 25일, 2022년 03월 25일, 2022년 06월 25일,&cr;2022년 09월 25일, 2022년 12월 25일, 2023년 03월 25일, 2023년 06월 25일,&cr;2023년 09월 25일, 2023년 12월 25일, 2024년 03월 25일, 2024년 06월 25일. |
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국기업평가 / 한국신용평가 |
| 평가일자 |
2021년 6월 9일 / 2021년 6월 9일 |
| 평가결과등급 |
A-(긍정적) / A-(긍정적) |
| 상환방법&cr;및 기한 |
상 환 방 법 |
"본 사채"의 원금은 만기일인 2024년 06월 25일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 상환하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;&cr;각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우 그 익영업일을 말한다)에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 본 사채 이율을 적용한다. |
| 상 환 기 한 |
2024년 06월 25일 |
| 납 입 기 일 |
2021년 06월 25일 |
| 등 록 기 관 |
한국예탁결제원 |
| 사채관리회사 |
한국투자증권(주) |
| 원리금 지급대행기관 |
회 사 명 |
주식회사 국민은행 강남대기업금융센터 |
| 회사고유번호 |
00386937 |
| 기 타 사 항 |
▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 05월 21일에 NH투자증권(주) 및 신영증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr;▶ 본 사채의 발행가액 및 수익률을 확정하기 위한 수요예측은 2021년 06월 17일 09시
~16시
30분 금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 진행될 예정임.&cr;▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함&cr;▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음 &cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 06월 23일이며, 상장예정일은 2021년 06월 25일임
|
주1) 본 사채는 2021년 06월 17일 09시에서 16시
30분까지 금융투자협회 K-bond 프로그램을 통해 실시(단, "K-bond"프로그램을 사용하지 못하는 불가피한 상황의 경우 Fax 접수 방법 등 이용)하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집 또는 매출총액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.&cr;주2) 수요예측 시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이, 에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 팬오션(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.30
%p. ~
+0.30%p.를 가산한 이자율로 하며, 수요예측 결과에 따른 확정 금액 및 이자율은 2021년 06월 21일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.&cr;주3) 2019년 9월 16일 시행되는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다. &cr;&cr;
(주2) 정정 후&cr;
| 항 목 |
내 용 |
| 사 채 종 목 |
무보증사채 |
| 구 분 |
무기명식 이권부 무보증 공모사채 |
| 전 자 등 록 총 액 |
50,000,000,000 |
| 모집 또는 매출가액 |
각 사채 전자등록 총액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
50,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함 |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 이자지급 방법&cr;및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. &cr;&cr;각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우 그 익영업일을 말한다)에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 본 사채 이율을 적용한다.
|
| 이자지급 기한 |
2021년 09월 25일, 2021년 12월 25일, 2022년 03월 25일, 2022년 06월 25일,&cr;2022년 09월 25일, 2022년 12월 25일, 2023년 03월 25일, 2023년 06월 25일,&cr;2023년 09월 25일, 2023년 12월 25일, 2024년 03월 25일, 2024년 06월 25일. |
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국기업평가 / 한국신용평가 |
| 평가일자 |
2021년 6월 9일 / 2021년 6월 9일 |
| 평가결과등급 |
A-(긍정적) / A-(긍정적) |
| 상환방법&cr;및 기한 |
상 환 방 법 |
"본 사채"의 원금은 만기일인 2024년 06월 25일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 상환하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;&cr;각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우 그 익영업일을 말한다)에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 본 사채 이율을 적용한다. |
| 상 환 기 한 |
2024년 06월 25일 |
| 납 입 기 일 |
2021년 06월 25일 |
| 등 록 기 관 |
한국예탁결제원 |
| 사채관리회사 |
한국투자증권(주) |
| 원리금 지급대행기관 |
회 사 명 |
주식회사 국민은행 강남대기업금융센터 |
| 회사고유번호 |
00386937 |
| 기 타 사 항 |
▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 05월 21일에 NH투자증권(주) 및 신영증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr;▶ 본 사채의 발행가액 및 수익률을 확정하기 위한 수요예측은 2021년 06월 17일 09시
~16시
30분 금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 진행될 예정임.&cr;▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함&cr;▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음 &cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 06월 23일이며, 상장예정일은 2021년 06월 25일임
|
주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 팬오션㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.15%p를 가산한 이자율로 합니다.&cr;주2) 2019년 9월 16일 시행되는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다. &cr;&cr;
(주3) 추가 기재&cr;&cr;
마. 수요예측결과 &cr;&cr;본 사채의 발행과 관련된 공모가격은 2021년 06월 17일 금융투자협회 K-bond 시스템을 통해 시행된 수요예측의 결과에 따라 "공동대표주관회사"인 NH투자증권(주) 및 신영증권(주)와 발행회사가 협의하여 아래와 같이 결정하였습니다.&cr;&cr;[제21회]&cr;
"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 팬오션㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.15%p를 가산한 이자율로 합니다.&cr;
(1) 수요예측 참여 내역&cr;&cr;
| 구분 |
국내 기관투자자 |
외국 기관투자자 |
합계 |
| 운용사&cr;(집합,일임) |
투자매매&cr;중개업자 |
연기금, 운용사(고유),&cr;은행, 보험 |
기타 |
거래실적&cr;유* |
거래실적&cr;무 |
| 건수 |
14 |
17 |
1 |
1 |
- |
- |
33 |
| 수량 |
1,600 |
2,130 |
100 |
200 |
- |
- |
4,030 |
| 경쟁율 |
3.2:1 |
4.3:1 |
0.2:1 |
0.4:1 |
- |
- |
8.1:1 |
| 주) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임&cr;*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
&cr;
(2) 수요예측 신청가격 분포&cr;
| [회 차 : 21] |
| (단위 : bp, 건, 억원) |
| 구분 |
국내 기관투자자 |
외국 기관투자자 |
합계 |
누적합계 |
유효수요 |
| 운용사 (집합) |
투자매매&cr;중개업자 |
연기금, 운용사(고유),&cr;은행, 보험 |
기타 |
거래실적 유* |
거래실적 무 |
| 건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
비율 |
누적수량 |
누적비율 |
| -32 |
1 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
100 |
2.5% |
100 |
2.5% |
포함 |
| -19 |
1 |
300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
300 |
7.4% |
400 |
9.9% |
포함 |
| -15 |
1 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
100 |
2.5% |
500 |
12.4% |
포함 |
| -12 |
1 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
100 |
2.5% |
600 |
14.9% |
포함 |
| -10 |
|
|
1 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
100 |
2.5% |
700 |
17.4% |
포함 |
| -5 |
3 |
400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
400 |
9.9% |
1,100 |
27.3% |
포함 |
| -3 |
1 |
30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
30 |
0.7% |
1,130 |
28.0% |
포함 |
| -2 |
1 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
100 |
2.5% |
1,230 |
30.5% |
포함 |
| Par |
1 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
100 |
2.5% |
1,330 |
33.0% |
포함 |
| 9 |
1 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
100 |
2.5% |
1,430 |
35.5% |
포함 |
| 10 |
|
|
1 |
100 |
|
|
1 |
200 |
|
|
|
|
2 |
300 |
7.4% |
1,730 |
42.9% |
포함 |
| 13 |
|
|
1 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
100 |
2.5% |
1,830 |
45.4% |
포함 |
| 15 |
|
|
1 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
100 |
2.5% |
1,930 |
47.9% |
포함 |
| 20 |
|
|
1 |
10 |
1 |
100 |
|
|
|
|
|
|
2 |
110 |
2.7% |
2,040 |
50.6% |
포함 |
| 25 |
|
|
1 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
10 |
0.2% |
2,050 |
50.9% |
포함 |
| 29 |
1 |
100 |
1 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
200 |
5.0% |
2,250 |
55.8% |
포함 |
| 30 |
2 |
170 |
10 |
1,610 |
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
1,780 |
44.2% |
4,030 |
100.0% |
포함 |
| 합계 |
14 |
1,600 |
17 |
2,130 |
1 |
100 |
1 |
200 |
|
|
|
|
33 |
4,030 |
100.0% |
- |
- |
- |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
&cr;
(3) 수요예측 상세 분포현황&cr;
| 구분 |
팬오션(주) 3년만기 회사채 개별민평 대비 스프레드 |
| -32 |
-19 |
-15 |
-12 |
-10 |
-5 |
-3 |
-2 |
Par |
9 |
10 |
13 |
15 |
20 |
25 |
29 |
30 |
합계 |
| 기관투자자1 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자2 |
|
300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
300 |
| 기관투자자3 |
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자4 |
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자5 |
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자6 |
|
|
|
|
|
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
| 기관투자자7 |
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자8 |
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자9 |
|
|
|
|
|
|
30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30 |
| 기관투자자10 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
|
|
|
|
|
|
200 |
| 기관투자자14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
100 |
| 기관투자자18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
10 |
| 기관투자자19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
10 |
| 기관투자자20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
100 |
| 기관투자자21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
100 |
| 기관투자자22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
300 |
300 |
| 기관투자자23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
200 |
| 기관투자자24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
200 |
| 기관투자자25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
200 |
| 기관투자자26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
200 |
|
기관투자자27
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
200 |
|
기관투자자28
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
100 |
|
기관투자자29
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
100 |
|
기관투자자30
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
100 |
|
기관투자자31
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
100 |
|
기관투자자32
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
70 |
70 |
|
기관투자자33
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
10 |
| 합계 |
100 |
300 |
100 |
100 |
100 |
400 |
30 |
100 |
100 |
100 |
300 |
100 |
100 |
110 |
10 |
200 |
1,780 |
4,030 |
| 누적합계 |
100 |
400 |
500 |
600 |
700 |
1,100 |
1,130 |
1,230 |
1,330 |
1,430 |
1,730 |
1,830 |
1,930 |
2,040 |
2,050 |
2,250 |
4,030 |
- |
&cr;
바. 수요예측 결과&cr;
| 구 분 |
내 용 |
| 유효수요의 정의 |
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 |
| 유효수요의 범위 |
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 |
| 유효수요 판단기준 및&cr;판단 근거 |
본 사채의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사"인 팬오션(주)과 "공동대표주관회사"인 NH투자증권(주) 및 신영증권(주)가 협의하여 결정하였습니다.&cr;&cr;[수요예측 신청현황]&cr;&cr;1) 제21회 &cr;- 총 참여신청금액: 4,030억원&cr;- 총 참여신청범위: -0.32%p. ~ +0.30%p.&cr;- 총 참여신청건수: 33건&cr;&cr;본 사채의 발행과 관련하여 2021년 06월 17일 실시한 수요예측 결과, 발행금액의 약 806%에 해당하는 4,030억원이 공모희망금리 범위내로 수요예측에 참여하였습니다. 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 공동대표주관회사가 고려한 위험이 반영되어 있을 것이라고 판단하였으며, 수요예측 참여물량 및 참여금리 수준 등을 고려하여, 팬오션(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량을 유효수요로 정의하였습니다. 본 수요예측 결과에 대한 세부 참여현황은 상기 기재한 "(2) 수요예측 신청가격 분포" 및 "(3) 수요예측 상세 분포 현황"의 표를 참고하여 주시기 바랍니다. |
| 최종 발행금리 결정에&cr;대한 수요예측 결과의&cr;반영 내용 |
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행금액과 발행금리는 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다. &cr;&cr;
[제21회]&cr;
"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 팬오션㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.15%p를 가산한 이자율로 합니다.
|
&cr;
(주4) 정정 전&cr;
(1) 일반적 사항&cr;
| 사채종류 |
구분 |
발행가액 |
만기일 |
이자율 |
옵션관련사항 |
| 무기명식 이권부 무보증사채 |
제21회 |
50,000,000,000 |
2024년 06월 25일 |
- |
- |
| 주1) 본 사채는 2021년 06월 17일 09시에서 16시
30분까지 금융투자협회 K-bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 발행금액, 이자율 등이 결정될 예정입니다. &cr;주2) 수요예측 시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이, 에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 팬오션(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 하며, 수요예측 결과에 따른 확정 금액 및 이자율은 2021년 06월 21일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.
|
&cr;&cr;(주4) 정정 후&cr;
(1) 일반적 사항&cr;
| 사채종류 |
구분 |
발행가액 |
만기일 |
이자율 |
옵션관련사항 |
| 무기명식 이권부 무보증사채 |
제21회 |
50,000,000,000 |
2024년 06월 25일 |
- |
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주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 팬오션㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.15%p를 가산한 이자율로 합니다.
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&cr;&cr;
(주5) 정정 전&cr;
가. 자금조달금액
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
50,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
227,520,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
49,772,480,000 |
| (주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. |
&cr;나. 발행제비용의 내역
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 인수수수료 |
115,000,000 |
발행금액 × 0.23% |
| 대표주관수수료 |
5,000,000 |
발행금액 × 0.1% |
| 발행분담금 |
35,000,000 |
발행금액 × 0.07% (만기 2년 초과 채무증권) |
| ESG채권인증수수료 |
15,000,000 |
정액 |
| 상장수수료 |
- |
(주석 참고) |
| 상장연부과금 |
- |
(주석 참고) |
| 전자등록수수료 |
500,000 |
발행금액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 표준코드수수료 |
20,000 |
채무증권 1건당 20,000원 |
| 신용평가수수료 |
52,000,000
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한국신용평가, NICE신용평가(VAT 별도) |
| 사채관리수수료 |
5,000,000
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정액지급 |
| 합 계 |
227,520,000 |
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| 주) 금번 당사가 발행하는 제21회 무보증사채는 녹색채권이므로, 한국거래소의 녹색채권 등 사회책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제 정책에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제됩니다. |
&cr;
&cr;
(주5) 정정 후&cr;
&cr;
가. 자금조달금액
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
50,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
257,520,000
|
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
49,742,48
0,00
0
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| (주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. |
&cr;나. 발행제비용의 내역
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 인수수수료 |
115,000,000 |
발행금액 × 0.23% |
| 대표주관수수료 |
35,000,000 |
발행금액 ×
0.7%
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| 발행분담금 |
35,000,000 |
발행금액 × 0.07% (만기 2년 초과 채무증권) |
| ESG채권인증수수료 |
15,000,000 |
정액 |
| 상장수수료 |
- |
(주석 참고) |
| 상장연부과금 |
- |
(주석 참고) |
| 전자등록수수료 |
500,000 |
발행금액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 표준코드수수료 |
20,000 |
채무증권 1건당 20,000원 |
| 신용평가수수료 |
52,000,000
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한국신용평가, NICE신용평가(VAT 별도) |
| 사채관리수수료 |
5,000,000
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정액지급 |
| 합 계 |
257,520,000
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| 주) 금번 당사가 발행하는 제21회 무보증사채는 녹색채권이므로, 한국거래소의 녹색채권 등 사회책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제 정책에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제됩니다. |
| 위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 06월 15일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |