증권발행조건확정
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| 금융위원회 귀중 |
2024 년 10 월 24 일 |
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| 회 사 명 : |
팬오션 주식회사 |
| 대 표 이 사 : |
김홍국, 안중호 |
| 본 점 소 재 지 : |
서울시 종로구 종로5길 7, Tower8 |
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(전 화) 02-316-5114 |
|
(홈페이지) http://www.panocean.com |
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| 작 성 책 임 자 : |
(직 책) 실 장 (성 명) 김 영 석 |
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(전 화) 02-316-5160 |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 10월 18일
| 제출일자 |
문서명 |
비고 |
| 2024년 10월 18일 |
증권신고서(채무증권) |
최초 제출 |
| 2024년 10월 24일 |
[기재정정]증권신고서(채무증권) |
수요예측 결과 반영 및 기재정정 |
| 2024년 10월 24일 |
[발행조건확정]증권신고서(채무증권) |
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
팬오션(주) 제22회 무기명식 이권부 무보증 공모사채
3. 모집 또는 매출금액 : 제22회 금 사백칠십억원
(\47,000,000,000)
4. 정정사유 :
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항
| 항 목 |
정정요구ㆍ명령관련 여부 |
정정사유 |
정 정 전 |
정 정 후 |
| ※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 및 추가 기재에 의한 것으로, 해당 사항은
파란색으로 굵게 표시하였습니다.
|
| 표지 |
해당사항 없음 |
수요예측 결과에따른 발행조건 확정 |
모집 또는 매출총액: 30,000,000,000원 |
모집 또는 매출총액:
47,000,000,000원
|
| 요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 |
해당사항 없음 |
수요예측 결과에따른 발행조건 확정 |
(주1) 정정 전 |
(주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요 |
해당사항 없음 |
수요예측 결과에따른 발행조건 확정 |
(주2) 정정 전 |
(주2) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항3. 공모가격 결정방법 |
해당사항 없음 |
수요예측 결과 기재 |
- |
(주3) 추가 기재 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항5. 인수 등에 관한 사항가. 사채의 인수 |
해당사항 없음 |
수요예측 결과에따른 발행조건 확정 |
(주4) 정정 전 |
(주4) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항5. 인수 등에 관한 사항나. 사채의 관리 |
해당사항 없음 |
수요예측 결과에따른 발행조건 확정 |
(주5) 정정 전 |
(주5) 정정 후 |
|
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등가. 일반적인 사항
|
해당사항 없음 |
수요예측 결과에따른 발행조건 확정 |
(주6) 정정 전 |
(주6) 정정 후 |
|
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
2. 사채관리계약에 관한 사항가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
|
해당사항 없음 |
수요예측 결과에따른 발행조건 확정 |
(주7) 정정 전 |
(주7) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항Ⅴ. 자금의 사용목적 |
해당사항 없음 |
수요예측 결과에따른 발행조건 확정 |
(주8) 정정 전 |
(주8) 정정 후 |
(주1) 정정 전
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)총액 |
30,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
30,000,000,000 |
| 발행가액 |
30,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2026년 10월 30일 |
| 원리금지급대행기관 |
(주)국민은행대기업금융2센터 |
(사채)관리회사 |
키움증권(주) |
| 비고 |
- |
| 평가일 |
신용평가기관 |
등 급 |
| 2024년 10월 15일 |
한국신용평가 |
회사채 (A0) |
| 2024년 10월 15일 |
한국기업평가 |
회사채 (A0) |
| 인수(주선) 여부 |
채무증권 상장을 위한 공모여부 |
| 인수 |
예 |
| 인수(주선)인 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
NH투자증권 |
1,500,000 |
15,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
케이비증권 |
1,500,000 |
15,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2024년 10월 30일 |
2024년 10월 30일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
| 구 분 |
금 액 |
| 채무상환자금 |
30,000,000,000 |
| 발행제비용 |
90,820,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준발행규모 |
사용지역 |
사용국가 |
원화 교환예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 보증을받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
| 담보 제공의경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
| 보유자 |
회사와의관계 |
매출전보유증권수 |
매출증권수 |
매출후보유증권수 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 【주요사항보고서】 |
- |
| 【파생결합사채해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 10월
02일
에 NH투자증권㈜과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청(예정)일은 2024년 10월 30일이며, 상장예정일은 2024년 10월 31일임.
|
| 주1) 본 사채는 2024년 10월
22
일 09시에서 16시
30분
까지 한국금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제22회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 오백억원(\50,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0 등급 2년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 확정 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 10월 24일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.
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(주1) 정정 후
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)총액 |
47,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
47,000,000,000 |
| 발행가액 |
47,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2026년 10월 30일 |
| 원리금지급대행기관 |
(주)국민은행대기업금융2센터 |
(사채)관리회사 |
키움증권(주) |
| 비고 |
- |
| 평가일 |
신용평가기관 |
등 급 |
| 2024년 10월 15일 |
한국신용평가 |
회사채 (A0) |
| 2024년 10월 15일 |
한국기업평가 |
회사채 (A0) |
| 인수(주선) 여부 |
채무증권 상장을 위한 공모여부 |
| 인수 |
예 |
| 인수(주선)인 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
NH투자증권 |
2,350,000 |
23,500,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
케이비증권 |
2,350,000 |
23,500,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2024년 10월 30일 |
2024년 10월 30일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
| 구 분 |
금 액 |
| 채무상환자금 |
47,000,000,000 |
| 발행제비용 |
138,590,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준발행규모 |
사용지역 |
사용국가 |
원화 교환예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 보증을받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
| 담보 제공의경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
| 보유자 |
회사와의관계 |
매출전보유증권수 |
매출증권수 |
매출후보유증권수 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 【주요사항보고서】 |
- |
| 【파생결합사채해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 10월
02일
에 NH투자증권㈜과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청(예정)일은 2024년 10월 30일이며, 상장예정일은 2024년 10월 31일임.
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| 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0 등급 2년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주2) 정정 전
| 항 목 |
내 용 |
| 사 채 종 목 |
무보증사채 |
| 구 분 |
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전자등록총액 |
30,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
- |
| 발행수익률(%) |
- |
| 모집 또는 매출가액 |
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
30,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
| 이자지급 방법및 기한 |
이자지급 방법 |
"본 사채"의 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매3개월마다 연 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 후급하며, 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우 그 익영업일을 말한다)에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 |
2025년 01월 30일, 2025년 04월 30일, 2025년 07월 30일, 2025년 10월 30일,
2026년 01월 30일, 2026년 04월 30일, 2026년 07월 30일, 2026년 10월 30일.
|
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) |
| 평가일자 |
2024.10.15 / 2024.10.15 |
| 평가결과등급 |
A0(안정적) / A0(안정적) |
| 주관회사의분석 |
주관회사명 |
NH투자증권(주) |
| 분석일자 |
2024년 10월 17일 |
| 상환방법및 기한 |
상 환 방 법 |
"본 사채"의 원금은 만기일인 2026년 10월 30일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 상환하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 상 환 기 한 |
2026년 10월 30일 |
| 납 입 기 일 |
2024년 10월 30일 |
| 등 록 기 관 |
한국예탁결제원 |
| 원리금지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)국민은행 대기업금융2센터 |
| 회사고유번호 |
00386937 |
| 기 타 사 항 |
▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 10월
02일
에 NH투자증권㈜과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청(예정)일은 2024년 10월 30일이며, 상장예정일은 2024년 10월 31일임.
|
| 주1) 본 사채는 2024년 10월
22
일 09시에서 16시
30분
까지 한국금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집 또는 매출총액, 발행수익률, 연리이자율 등이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집 또는 매출총액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제22회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 오백억원(\50,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0 등급 2년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집 도는 매출총액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 10월 24일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.
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(주2) 정정 후
| 항 목 |
내 용 |
| 사 채 종 목 |
무보증사채 |
| 구 분 |
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전자등록총액 |
47,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
- |
| 발행수익률(%) |
- |
| 모집 또는 매출가액 |
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
47,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
| 이자지급 방법및 기한 |
이자지급 방법 |
"본 사채"의 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매3개월마다 연 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 후급하며, 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우 그 익영업일을 말한다)에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 |
2025년 01월 30일, 2025년 04월 30일, 2025년 07월 30일, 2025년 10월 30일,
2026년 01월 30일, 2026년 04월 30일, 2026년 07월 30일, 2026년 10월 30일.
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| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) |
| 평가일자 |
2024.10.15 / 2024.10.15 |
| 평가결과등급 |
A0(안정적) / A0(안정적) |
| 주관회사의분석 |
주관회사명 |
NH투자증권(주) |
| 분석일자 |
2024년 10월 17일 |
| 상환방법및 기한 |
상 환 방 법 |
"본 사채"의 원금은 만기일인 2026년 10월 30일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 상환하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 상 환 기 한 |
2026년 10월 30일 |
| 납 입 기 일 |
2024년 10월 30일 |
| 등 록 기 관 |
한국예탁결제원 |
| 원리금지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)국민은행 대기업금융2센터 |
| 회사고유번호 |
00386937 |
| 기 타 사 항 |
▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 10월
02일
에 NH투자증권㈜과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청(예정)일은 2024년 10월 30일이며, 상장예정일은 2024년 10월 31일임.
|
| 주) 본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0 등급 2년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주3) 추가 기재
다. 수요예측 결과
1. 수요예측 참여 내역
| [회 차 : 제22회] |
(단위 : 건, 억원) |
| 구분 |
국내 기관투자자 |
외국 기관투자자 |
합계 |
| 운용사(집합) |
투자매매중개업자 |
연기금, 운용사(고유),은행, 보험 |
기타 |
거래실적유* |
거래실적무 |
| 건수 |
4 |
14 |
4 |
- |
- |
- |
22 |
| 수량 |
320 |
2,000 |
500 |
- |
- |
- |
2,820 |
| 경쟁률 |
1.07:1 |
6.67:1 |
1.67:1 |
- |
- |
- |
9.40:1 |
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
2. 수요예측 신청가격 분포
| [회 차 : 제22회] |
(단위 : bp, 건, 억원) |
| 구분 |
국내 기관투자자 |
외국 기관투자자 |
합계 |
누적합계 |
유효수요 |
| 운용사 (집합) |
투자매매중개업자 |
연기금, 운용사(고유),은행, 보험 |
기타 |
거래실적 유* |
거래실적 무 |
| 건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
비율 |
누적수량 |
누적비율 |
| -45 |
- |
- |
1 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
10 |
0.4% |
10 |
0.4% |
포함 |
| -30 |
- |
- |
1 |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
50 |
1.8% |
60 |
2.1% |
포함 |
| -28 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
3.5% |
160 |
5.7% |
포함 |
| -25 |
- |
- |
1 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
10 |
0.4% |
170 |
6.0% |
포함 |
| -23 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
3.5% |
270 |
9.6% |
포함 |
| -21 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
3.5% |
370 |
13.1% |
포함 |
| -20 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
3.5% |
470 |
16.7% |
포함 |
| -12 |
- |
- |
1 |
20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
20 |
0.7% |
490 |
17.4% |
포함 |
| -11 |
- |
- |
1 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
10 |
0.4% |
500 |
17.7% |
포함 |
| -10 |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
7.1% |
700 |
24.8% |
포함 |
| -6 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
3.5% |
800 |
28.4% |
포함 |
| -5 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
3.5% |
900 |
31.9% |
포함 |
| -4 |
1 |
20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
20 |
0.7% |
920 |
32.6% |
포함 |
| -2 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
3.5% |
1,020 |
36.2% |
포함 |
| -1 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
3.5% |
1,120 |
39.7% |
포함 |
| 0 |
2 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
7.1% |
1,320 |
46.8% |
포함 |
| 30 |
- |
- |
5 |
1,500 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5 |
1,500 |
53.2% |
2,820 |
100.0% |
포함 |
| 합계 |
4 |
320 |
14 |
2,000 |
4 |
500 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
22 |
2,820 |
100.0% |
- |
- |
- |
| 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
3. 수요예측 상세 분포 현황
| [회 차 : 제22회] |
(단위 : bp, 억원) |
| 수요예측 참여자 |
-45 |
-30 |
-28 |
-25 |
-23 |
-21 |
-20 |
-12 |
-11 |
-10 |
-6 |
-5 |
-4 |
-2 |
-1 |
0 |
30 |
| 기관투자자1 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자2 |
- |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자3 |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자4 |
- |
- |
- |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자5 |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자6 |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자7 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자9 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자11 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자12 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자13 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
20 |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자14 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
| 기관투자자15 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
| 기관투자자16 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
| 기관투자자17 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
| 기관투자자18 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
500 |
| 기관투자자19 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
300 |
| 기관투자자20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
300 |
| 기관투자자21 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
| 기관투자자22 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
| 합계 |
10 |
50 |
100 |
10 |
100 |
100 |
100 |
20 |
10 |
200 |
100 |
100 |
20 |
100 |
100 |
200 |
1,500 |
| 누적합계 |
10 |
60 |
160 |
170 |
270 |
370 |
470 |
490 |
500 |
700 |
800 |
900 |
920 |
1,020 |
1,120 |
1,320 |
2,820 |
라. 유효수요의 범위, 산정근거
| 구 분 |
내 용 |
| 유효수요의 정의 |
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 |
| 유효수요의 범위 |
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 |
| 유효수요 산정 근거 |
2024년 10월 22일 실시된 수요예측 실시 결과 본 사채의 유효수요 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하여 대표주관회사는 발행회사인 팬오션(주)와 협의하여 최초 증권신고서 제출시 기재한 바와 같이 제22회 무보증사채 발행금액의 총액을 총 470억원으로 증액하기로 결정하였습니다.[본 사채의 발행금액 결정]제22회 무보증사채: 470억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 300억원)대표주관회사는 유효수요의 범위를 산정함에 있어 참고지표로 활용하기 위해 발행회사와 협의하여 본 사채의 공모희망금리 밴드를 제시하였으며, 본 사채의 수요예측 결과 기관투자자의 수요예측 신청현황은 아래와 같습니다.[수요예측 신청현황]제22회 무보증사채- 총 참여신청금액: 2,820억원- 총 참여신청범위: -0.45%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 22건채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 대표주관회사의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 것을 제외한 건을 유효수요로 정의하였습니다.본 수요예측 결과에 대한 세부 참여현황은 상기 기재한 "2. 수요예측 신청가격 분포" 및 "3. 수요예측 상세 분포 현황"의 표를 참고하여주시기 바랍니다. |
| 최종 발행금리 결정에대한 수요예측 결과의반영 내용 |
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 대표주관회사가 최종 협의하여 결정함.[제22회]
본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0 등급 2년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.
|
(주4) 정정 전
가. 사채의 인수
| 인수인 |
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
인수조건 |
| 구분 |
명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율 |
| 대표 |
NH투자증권 |
00120182 |
서울특별시 영등포구 여의대로108 |
15,000,000,000 |
0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
KB증권 |
00164876 |
서울특별시 영등포구 여의나루로 50 |
15,000,000,000 |
0.20% |
총액인수 |
| 주1) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제22회 무보증사채의 전자등록총액 합계 금 오백억원(\50,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.주2) 최종 인수수수료는 발행회사의 판단에 따라 "대표주관회사" 및 "인수회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다. |
(주4) 정정 후
가. 사채의 인수
| 인수인 |
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
인수조건 |
| 구분 |
명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율 |
| 대표 |
NH투자증권 |
00120182 |
서울특별시 영등포구 여의대로108 |
23,500,000,000 |
0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
KB증권 |
00164876 |
서울특별시 영등포구 여의나루로 50 |
23,500,000,000 |
0.20% |
총액인수 |
(주5) 정정 전
나. 사채의 관리
| 수탁회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
회차위탁금액 |
수수료(정액) |
| 키움증권(주) |
00296290 |
서울특별시 영등포구 의사당대로 96 |
22 |
30,000,000,000 |
5,000,000 |
- |
| 주) 상기에 기재되어 있는 위탁금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제22회 무보증사채의 전자등록총액 합계 금 오백억원(\50,000,000,000) 이하의 범위 내에서 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
(주5) 정정 후
나. 사채의 관리
| 수탁회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
회차위탁금액 |
수수료(정액) |
| 키움증권(주) |
00296290 |
서울특별시 영등포구 의사당대로 96 |
22 |
47,000,000,000 |
5,000,000 |
- |
(주6) 정정 전
가. 일반적인 사항
| 회 차 |
발행금액 |
이자율 |
만 기 일 |
옵션관련사항 |
| 제22회 무보증사채 |
30,000,000,000 |
주3) |
2026년 10월 30일 |
- |
| 주1) 본 사채는 2024년 10월
22일 09시에서 16시 30분
까지 한국금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 발행금액, 이자율 등이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 발행금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제22회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 오백억원(\50,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0 등급 2년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.
|
(주6) 정정 후
가. 일반적인 사항
| 회 차 |
발행금액 |
이자율 |
만 기 일 |
옵션관련사항 |
| 제22회 무보증사채 |
47,000,000,000 |
주) |
2026년 10월 30일 |
- |
| 주) 본 사채의 이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0 등급 2년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주7) 정정 전
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| 수탁회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
회차위탁금액 |
수수료(정액) |
| 키움증권(주) |
00296290 |
서울특별시 영등포구 의사당대로 96 |
22 |
30,000,000,000 |
5,000,000 |
- |
| 주) 상기에 기재되어 있는 위탁금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제22회 무보증사채의 전자등록총액 합계 금 오백억원(\50,000,000,000) 이하의 범위 내에서 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
(주7) 정정 후
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| 수탁회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
회차위탁금액 |
수수료(정액) |
| 키움증권(주) |
00296290 |
서울특별시 영등포구 의사당대로 96 |
22 |
47,000,000,000 |
5,000,000 |
- |
(주8) 정정 전
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역가. 자금조달금액
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
30,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
90,820,000 |
| 순 수 입 금 [ (1) - (2) ] |
29,909,180,000
|
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다. |
나. 발행제비용의 내역
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
18,000,000 |
발행가액 * 0.06% |
| 인수수수료 |
60,000,000 |
발행금액 * 0.20% |
| 사채관리수수료 |
5,000,000 |
정액 지급 |
| 신용평가수수료 |
6,000,000 |
한국신용평가, 한국기업평가 (VAT 별도) |
| 기타 비용 |
상장수수료 |
1,300,000 |
250억원 이상 500억원 미만 |
| 상장연부과금 |
200,000 |
1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 등록수수료 |
300,000 |
전자등록금액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 표준코드부여 수수료 |
20,000 |
건당 2만원 |
| 합 계 |
90,820,000 |
- |
| 주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.주2) 상기 발행제비용은 예정금액이며, 각 계약에 따라 변경될 수 있습니다.주3) 세부내역- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의- 신용평가수수료 : 신용평가사 수수료- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 등록비용 : 예탁결제원 채권전자등록절차 |
2. 자금의 사용목적가. 자금의 사용목적
| 회차 : |
22 |
(기준일 : |
2024년 10월 18일 |
) |
(단위 : 원) |
| 시설자금 |
영업양수자금 |
운영자금 |
채무상환자금 |
타법인증권취득자금 |
기타 |
계 |
비고 |
| - |
- |
- |
30,000,000,000 |
- |
- |
30,000,000,000 |
- |
나. 자금의 세부 사용 내역
금번 당사가 발행하는 제22회 무보증사채 발행자금 300억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 자금의 세부사용 내역은 아래와 같으며, 부족자금 및 발행제비용은 당사 보유 자체자금 등을 통해 조달할 예정입니다. 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
[채무상환자금 : 선박금융 차입금 상환]
| 지급월 |
선박명 |
외화금액(USD) |
원화환산금액(원) |
| 2024년 11월 |
POS BANGKOK 외 17척 |
13,678,218 |
18,652,986,214 |
| 2024년 12월 |
PAN HARVEST 외 13척 |
9,070,595 |
12,369,569,924 |
| 합 계 |
22,748,813 |
31,022,556,138 |
| (자료 : 당사 제공)
주) 원화환산금액은 2024년 10월 17일 매매기준율 1,363.70원/USD로 환산한 금액입니다.
|
(주8) 정정 후
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역가. 자금조달금액
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
47,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
138,590,000 |
| 순 수 입 금 [ (1) - (2) ] |
46,861,410,000 |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
나. 발행제비용의 내역
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
28,200,000 |
발행가액 * 0.06% |
| 인수수수료 |
94,000,000 |
발행금액 * 0.20% |
| 사채관리수수료 |
5,000,000 |
정액 지급 |
| 신용평가수수료 |
9,400,000 |
한국신용평가, 한국기업평가 (VAT 별도) |
| 기타 비용 |
상장수수료 |
1,300,000 |
250억원 이상 500억원 미만 |
| 상장연부과금 |
200,000 |
1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 등록수수료 |
470,000 |
전자등록금액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 표준코드부여 수수료 |
20,000 |
건당 2만원 |
| 합 계 |
138,590,000 |
- |
| 주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
(삭제)주2)
세부내역- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의- 신용평가수수료 : 신용평가사 수수료- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 등록비용 : 예탁결제원 채권전자등록절차
|
2. 자금의 사용목적가. 자금의 사용목적
| 회차 : |
22 |
(기준일 : |
2024년 10월 24일 |
) |
(단위 : 원) |
| 시설자금 |
영업양수자금 |
운영자금 |
채무상환자금 |
타법인증권취득자금 |
기타 |
계 |
비고 |
| - |
- |
- |
47,000,000,000 |
- |
- |
47,000,000,000 |
- |
나. 자금의 세부 사용 내역
금번 당사가 발행하는 제22회 무보증사채 발행자금
470억원
은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 자금의 세부사용 내역은 아래와 같으며, 부족자금 및 발행제비용은 당사 보유 자체자금 등을 통해 조달할 예정입니다. 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
[채무상환자금 : 선박금융 차입금 상환]
| 지급월 |
선박명 |
외화금액(USD) |
원화환산금액(원) |
| 2024년 11월 |
POS BANGKOK 외 17척 |
13,678,218 |
18,652,986,214 |
| 2024년 12월 |
PAN HARVEST 외 13척 |
9,070,595 |
12,369,569,924 |
| 2025년 01월 |
NEW APEX 외 9척 |
11,750,654 |
16,024,367,514 |
| 합 계 |
34,499,467 |
47,046,923,652 |
| (자료 : 당사 제공)
주) 원화환산금액은 2024년 10월 17일 매매기준율 1,363.70원/USD로 환산한 금액입니다.
|
| 위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 10월 18일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |