증권발행실적보고서 6.0 (주)비비안 증권발행실적보고서
금융감독원장 귀하 2025년 06월 10일
회 사 명 : 주식회사 비비안
대 표 이 사 : 손 영 섭
본 점 소 재 지 : 서울시 용산구 서빙고로 51길 52 (서빙고동)
(전 화) 02-3780-1114
(홈페이지) http://www.vivien.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영지원본부장 (성 명) 심 종 수
(전 화) 02-3780-1114
Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권중소기업의복, 의복액세서리 및 모피제품 제조업
상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원)
기타 11,018,610,900일반공모 유상증자
구분 발행총액 비고

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 일반공모 유상증자2025년 06월 04일2025년 06월 05일2025년 06월 10일
구분 청약개시일 청약종료일 납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원)
---------
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %)
일반투자자17,900,000100.0066114,072,30011,018,610,900100.0066114,072,30011,018,610,900100.0017,900,00066114,072,30011,018,610,90066114,072,30011,018,610,900
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 --- 14,072,300 100.00 14,072,300 100.00
구분 배정수량(주) 비중(%) 균등방식 유형
균등방식
비례방식 -
계 -

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %)
-------------------------------------------
확약기간 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계
운용사(집합) 투자매매ㆍ중개업자 연기금,운용사(고유)은행,보험 기타 거래실적유 거래실적무
수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중
미확약
계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주)
주주 관계 증자 전 증자 후
주식수 지분율 주식수 지분율
(주)쌍방울 최대주주 5,156,724 17.31 5,156,724 11.41
합 계 5,156,724 17.31 5,156,724 11.41

주1) 증자 전 발행주식 총수 : 31,123,777 주 주2) 증자 후 발행주식총수 : 45,196,077주

Ⅳ. 증권교부일 등

- 주권상장 및 유통 예정일: 2025년 06월 20일(금)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분 일 자 방 법
모집가액 확정의 공고 2025년 05월 30일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr),당사 인터넷 홈페이지(https://www.vivien.co.kr)
청약 공고 2025년 06월 04일 당사 인터넷 홈페이지(https://www.vivien.co.kr)SK증권(주) 홈페이지(http://www.sks.co.kr)
배정 공고 2025년 06월 09일 SK증권(주) 홈페이지(http://www.sks.co.kr)

2. 증권신고서가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 증권신고서 제출일 :

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]
제출일자 문서명 비고
2025년 04월 25일 증권신고서(지분증권) 최초제출
2025년 05월 14일 [기재정정]증권신고서(지분증권) 자진정정( 빨간색)
2025년 05월 28일 [기재정정]증권신고서(지분증권) 자진정정( 파란색 )
2025년 05월 30일 [발행조건확정]증권신고서(지분증권) 발행가액 확정에 따른 정정( 보라색)

3. 투자설명서가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 서면문서 :- 주식회사 비비안 서울특별시 용산구 서빙고로 51길 52(서빙고동)- SK증권 주식회사 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31

다. 투자설명서 제출일 :

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]
제출일자 문서명 비고
2025년 05월 29일 증권신고서(지분증권) 최초제출
2025년 05월 30일 [발행조건확정]증권신고서(지분증권) 발행가액 확정에 따른 정정( 보라색)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주)
보통주14,015,700,00078314,072,30011,018,610,900-14,015,700,00078314,072,30011,018,610,900------------14,015,700,00078314,072,30011,018,610,900-
구분 주식구분 신고서상발행예정총액 실제 조달금액 비고
발행가액 수 량 발행총액
모집
계
매출
계
총 계

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원)
--7,867,035,4702,800,000,000-351,575,43011,018,610,900
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

금번 유상증자로 조달된 자금은 신규런칭한 브랜드 센존 블루라벨(ST.JOHN BLUE LABEL) 외주 생산대금 , 기존 유통중인 브랜드의 매출확대를 위한 외주 생산대금 , 농협은행 차입금 상환대금 등으로 사용될 예정이며 자금사용내역 우선순위는 아래와 같습니다.

[금번 유상증자 자금 사용내역 우선순위]
(단위 : 백만원)
구 분 상세내역 사용(예정)시기 금액 우선순위
운영자금 신규런칭한 브랜드 센존 블루라벨(ST.JOHN BLUE LABEL) 외주 생산대금 2025.3Q~2026.2Q 5,500 1순위
기존 유통중인 브랜드 외주 생산대금 2025.3Q~2026.2Q 2,367 2순위
채무상환자금 농협은행 차입금 상환 2025.4Q 2,800 3순위
발행제비용 352 -
합계 11,019 -

1) 운영자금(센존 블루라벨(ST.JOHN BLUE LABEL) 외주 생산 대금)

당사는 2025년 초 계약을 통해 하이엔드 브랜드 '센존 블루라벨(ST.JOHN BLUE LABEL)'의 어패럴, 액세서리 부문 라이선스 권한을 확보하고 오는 2025년 2월 CJ 온스타일 홈쇼핑 채널에 단독 론칭하였습니다. '센존 블루라벨(ST.JOHN BLUE LABEL)'은 당사의 첫 여성복 브랜드로 다양한 제품군(풀오버, 자켓, 팬츠 등)으로 구성돼 있으며, 특유의 우아한 디자인과 고급스러운 소재로 뛰어난 퀄리티를 자랑하며 하이엔드 제품을 선호하는 소비자를 타 겟으로 한 프리미엄 라인업이 될것으로 기대하고 있습니다.

특히 당사는 미국 센존(ST.JOHN) 본사와 공동 기획을 통해 한국인의 체형에 맞춘 아시안핏 상품을 출시했으며, '우아함과 실용성의 만남', '컨템포러리 스타일의 정점'이라는 슬로건 아래 커리어 우먼의 고급스럽고 독창적인 스타일을 지향하고 있는 센존(ST.JOHN)을 통해 당사의 수익성을 개선하고자 합니다.

당사의 기존 여성 내의류가 사회 전반적인 트렌드변화, 다양한 수입 브랜드의 국내 진출 등의 영향으로 매출액이 정체된 상황에서 당사는 복종 포트폴리오 다각화 목적으로 2023년에는 EDDIE BAUER의 상표권 사용권을 구매한 뒤 외주생산을 통해 생산한 제품을 유통하기 시작했으며, 2024년 중에는 미국의 클래식 의류 브랜드인 IZOD를 생산/유통하기 시작하였습니다. 당사의 복종 포트폴리오 다각화 방안의 하나로 당사는 2025년부터 센존 블루라벨(ST.JOHN BLUE LABEL)의 상표권 사용권을 구매한 뒤 외주생산을 시작하였습니다.

2025년 02월부터 유통이 시작된 센존 블루라벨(ST.JOHN BLUE LABEL)은 2025년 1분기 2,484백만원의 매출이 발생하였습니다. 당사는 2025년 중 총 8,000백만원 규모의 센존 블루라벨(ST.JOHN BLUE LABEL) 제품을 외주생산한 뒤 판매할 계획이며, 센존 블루라벨(ST.JOHN BLUE LABEL) 매출 추이를 고려하면 달성가능한 판매목표라고 판단하고 있습니다. 다만, 당사의 복종포트폴리오 다각화 방안으로 상표권 사용권을 구매한 브랜드들의 경우 해당 브랜드들에게 로열티 수수료를 지급해야할 뿐만 아니라 센존 블루라벨(ST.JOHN BLUE LABEL)은 주요 매출채널이 홈쇼핑이기 때문에 판매수수료 또한 다른 유통채널에 비해 매우 높은 수준입니다. 이로인해 당사의 계획대로 매출액이 발생하더라도 당사의 수익성 개선에는 기존 당사가 보유하고 있는 브랜드들의 매출보다 기여하는 바가 적을 가능성이 높다고 판단됩니다.

향후 당사는 '센존 블루라벨(ST.JOHN BLUE LABEL)'의 성공적인 안착을 통해 당사의 수익성을 더욱 개선할 계획이며, 2025년 사업계획에 따른 외주생산 계획 금액은 아래와 같습니다.

[2025년 센존 블루라벨(ST.JOHN BLUE LABEL) 제품 외주생산 후 입고 실적 및 계획]
(단위 : 백만원)
브랜드 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 계
센존 블루라벨 347 2,026 1,190 927 111 - - 582 1,129 1,452 236 - 8,000
(출처: 당사 제시)
주1) 1월~4월까지의 입고금액은 실제 입고금액입니다.
주2) 센존 블루라벨(ST.JOHN BLUE LABEL)은 최소 생산수량 등의 제한은 존재하지 않지만 최소 로열티 금액이 정해져 있기 때문에 당사의 외주생산 및 판매량이 존재하지 않더라도 일정금액의 로열티 금액을 지급해야할 의무를 가지고 있습니다.

당사는 2025년 4월까지 총 4,490백만원 규모의 '센존 블루라벨(ST.JOHN BLUE LABEL)' 제품을 외주생산 후 입고 하였으며, 매년 약 8,000백만원 규모의 '센존 블루라벨(ST.JOHN BLUE LABEL)' 제품을 외주생산 하여 유통할 계획입니다. 당사는 2026년에도 2025년과 유사한 수준의 생산/판매 계획이 수립될 것으로 예상되며, 2025년 하반기부터 2026년 상반기까지의 외주 생산 예정금액 8,000백만원 중 약 69%에 해당하는 5,500백만원을 향후 '센존 블루라벨(ST.JOHN BLUE LABEL)' 외주생산 대금으로 사용할 계획입니다.

2) 운영자금(기존 유통중인 브랜드 제품 외주 생산 대금)

당사는 여성내의류 외에도 다양한 브랜드의 상표권 사용권을 구매하여 외주생산 및 유통하고 있습니다. 당사의 기존 여성 내의류가 사회 전반적인 트렌드변화, 다양한 수입 브랜드의 국내 진출 등의 영향으로 매출액이 정체된 상황에서 당사는 복종 포트폴리오 다각화 목적으로 2023년에는 EDDIE BAUER의 상표권 사용권을 구매한 뒤 외주생산을 통해 생산한 제품을 유통하기 시작했으며, 2024년 중에는 미국의 클래식 의류 브랜드인 IZOD를 생산/유통하기 시작하였습니다. 당사가 유통중인 브랜드 중 EDDIE BAUER, IZOD, Keith Haring 등은 당사의 유통개시 이후 매년 유통물량이 폭발적으로 증가하고 있는 브랜드입니다. 당사는 2025년 중 총 10,300백만원 규모로 외주생산할 계획이며, 2026년에도 2025년과 유사한 수준의 외주생산이 이루어질 것으로 전망하고 있습니다. 2025년 하반기부터 2026년 상반기까지의 외주 생산 예정금액 10,300백만원 중 약 23%에 해당하는 2,367백만원을 기존 유통중인 브랜드인 EDDIE BAUER, IZOD, Keith Haring 등의 외주 생산대금으로 사용할 계획입니다. 다만, 센존 블루라벨(ST.JOHN BLUE LABEL)과 마찬가지로 당사가 상표권 사용권을 구매하여 외주생산하고 있는 브랜드들의 경우 로열티 수수료를 부담해야하는 바, 당사의 기존 브랜드 매출액에 비해 당사의 수익성 개선에 기여하는 바가 적을 것으로 예상하고 있습니다.

[연도별 EDDIE BAUER, IZOD, Keith Haring 외주 생산금액]
(단위 : 백만원)
브랜드 연도별 매입금액 연평균 월평균
2022년 2023년 2024년
EDDIE BAUER - 1,793 5,146 3,470 289
IZOD - - 918 918 77
Keith Haring 1,988 4,980 7,143 4,704 392
계 1,988 6,773 13,207 9,091 758
(출처: 당사 제시)

[2025년 EDDIE BAUER, IZOD, Keith Haring 제품 외주생산 후 입고 실적 및 계획]
(단위 : 백만원)
브랜드 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 계
EDDIE BAUER - 615 1,164 885 285 - - - 540 1,211 - - 4,700
IZOD - - - 347 438 - - - - - - - 785
Keith Haring - 509 1,023 1,169 905 - - 170 846 193 - - 4,815
합계 - 1,124 2,187 2,401 1,628 - - 170 1,386 1,404 - - 10,300
(출처: 당사 제시)
주1) 1월~4월까지의 입고금액은 실제 입고금액입니다.
주2) EDDIE BAUER, IZOD, Keith Haring은 최소 생산수량 등의 제한은 존재하지 않지만 최소 로열티 금액이 정해져 있기 때문에 당사의 외주생산 및 판매량이 존재하지 않더라도 일정금액의 로열티 금액을 지급해야할 의무를 가지고 있습니다.

3) 채무상환자금

당사는 금번 유상증자 대금 중 일부를 당사의 부채비율 개선, 금융비용 절감을 위해 차입금상환 자금으로 사용할 예정입니다. 당사가 상환하고자 하는 차입금 현황 및 금번 유상자금을 통한 상환액 예정 내역은 아래와 같습니다.

[차입금 현황 및 상환 계획]
(기준일 : 증권신고서 제출 전일) (단위 : 백만원)
차입처 조 건(담보, 무담보) 대출과목 만기일 이자율 증권신고서제출일 현재
[단기차입금]
농협은행 무담보(신용) 일반회전대출 2025.10.27 8.21% 2,800
금번 공모자금을 통해 상환 예정인 금액 2,800
(출처: 당사 제시)
주) 농협은행 일반회전대출의 만기일은 2025년 10월이지만 해당 대출은 만기이전에 상환이 가능하며, 별도의 중도상환수수료는 존재하지 않습니다. 당사는 금번 유상증자가 2025년 10월 이전에 납입되는 경우 만기 이전에도 해당 차입금을 상환할 계획을 가지고 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

- 금번 공모방식은 일반공모 유상증자로 신주인수권증서 발행내역은 존재하지 않습니다.

 Ⅷ. 실권주 처리내역

(단위: 주)
발행예정주식수 청약주식수 배정주식수 실권주 처리방법
17,900,000 14,072,300 14,072,300 3,827,700 금번 유상증자 발행방식은 일반공모 유상증자로 진행에 따른 미발행처리