[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]
인수인 또는 사채권자는 사채권에 대하여 다음과 같이 조기상환청구권을 행사할 수 있으며, 일부 조기상환청구를 위하여 사채권의 분할을 요청할 수 있다.
① 조기상환 비율 : 권면금액의 100%
② 조기상환 금액 : 권면금액의 100%에 해당하는 금액
③ 조기상환일 : 본사채의 발행일로부터 2년이 되는 2020년
12월 12일 및 그 날로부터 매 3개월이 되는 날(은행휴업일인 경우 그 다음 영업일)
④ 조기상환청구일 : 조기상환일 전 60일 응당일(은행휴업일인 경우 그 다음 영업일)부터 조기상환일 전 30일(은행휴업일인 경우 그 다음 영업일) 응당일까지를 조기상환청구일로 한다.
⑤ 조기상환 청구장소 : 회사의 본점
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[매수청구권(Call Option)에 관한 사항]
회사 또는
회사가 지정하는 제3자는 2019년
12월 12일
부터 2020년
12월 12일
까지의 기간 동안 기산일을 포함하여 매 3개월에 해당하는 날에 인수인 또는 사채권자가 보유하고 있는 사채를 매수할 수 있으며, 매수청구권자는 인수인 또는 사채권자에게 본 항 제②항의 행사금액을 지급함으로써 해당 사채를 소멸시키거나 취득할 수 있다.
&cr;① 행사대상 및 한도 : 사채 권면금액의 25%인 삼십칠억오천만(3,750,000,000)원을 한도로 한다.
② 행사금액 : 매수청구 대상 사채원금과 이에 대하여 사채발행일로부터 매수청구권을 행사한 당해 사채매매일 전일까지 연복리 2.0%의 비율로 계산한 금액을 합한 금액
③ 매수청구권 청구기간 및 절차 : 매수청구권자가 본 항의 매수청구권을 행사하고자 하는 경우, 매수청구권자는 사채매매일 60일전부터 30일전까지 사이에인수인이나 사채권자에게 매수청구권자명, 매수청구권 행사대상 사채의 수량 및 행사가격을 기재한 서면통지의 방법으로 행사청구를 하여야 한다. 단, 매수청구권 청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일로 한다. 본 호에 따른 매수청구의 서면통지가 인수인 또는 사채권자에게 도달 된 때에 본 항에서 정한 조건이 반영된 매매계약이 체결된 것으로 본다.
④ 매수청구권자는 서면 통지한 사채매매일에 본 항 제②항의 매매대금을 인수인 또는 해당 사채권자에게 지급하여야 하고, 인수인이나 해당 사채권자는 매매대금을 매수청구권자로부터 지급받음과 동시에 매수청구권자에게 대상 사채권을 교부하여야 한다.
⑤ 인수인은 회사의 사전 서면동의가 없는 한, 매수청구권 행사기간이 종료되는
시점
(2020년 12월 12일)
까지 매수청구권 대상 사채에 대해서는 전환권을 행사하지 않고 전환사채의 형태로 보유하여야 하며, 제3자에게 본 사채를 양도하는 경우에도 매수청구권 대상 사채에 대하여 매수청구권 행사기간 만료 시까지 전환하지 않고 전환사채로 보유할 의무를 부담하도록 함으로써 매수청구권자의 매수청구권 행사를 보장하여야 한다.
⑥ 인수인은 본 사채를 제3자에게 양도할 경우 매수청구권자의 매수청구권 행사를 보장하는 조건과 방법으로 양도해야 하며 회사에 사채의 양도와 관한 사항에 대하여 서면으로 통지하여야 한다.&cr;⑦ 인수인이 본 사채를 매수청구권자의 매수청구권 행사를 보장하는 조건과 방법으로 제3자에게 양도한 것을 전제로, 본 인수계약상 인수인의 의무(매수청구권자의 매수청구권 행사에 응할 의무)는 소멸한 것으로 본다.