자기 전환사채 매도 결정
| 1. 사채의 종류 |
회차 |
6
종류 |
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
| 2. 사채발행일자 |
2023년 05월 24일
| 3. 사채발행방법 |
사모
| 4. 사채만기일 |
2026년 05월 24일
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) |
25,000,000,000
| 6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역 |
매도 대상 사채의 권면(전자등록)금액(원) |
2,200,000,000
| 취득금액(원) |
2,318,054,200
| 취득 경위 |
사채권자와 협의에 따른 만기전 사채 조기취득
| 7. 매도 결정일 |
2024년 11월 25일
| 8. 매도금액 |
금액(원) |
2,255,000,000
| 산정 근거 |
매수자와의 협의에 의한 결정
| 9. 매도대금 수령(예정)일 |
2024년 11월 25일
| 10. 매도 목적 |
운영자금 확보
| 11. 전환에 관한 사항 |
전환비율(%) |
100
| 보고일 현재 전환가액(원/주) |
2,667
| 전환에 따라발행할 주식 |
종류 |
주식회사 네온테크 보통주
| 주식수 |
824,896
| 주식총수 대비비율(%) |
1.91
| 전환청구기간 |
시작일 |
2024년 05월 24일
| 종료일 |
2026년 04월 24일
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 |
미해당
13. 기타 투자판단에 참고할 사항
[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항] 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년 6개월이 되는 2024년 11월 24일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일"이라 한다)에 전자등록금액에 사채발행일로부터 조기상환일 전일까지 만기보장수익률 3개월 단위 연복리 3.5%의 비율로 계산한 금액을 합한 금액에서 조기상환일까지 실제 지급받은 이자를 차감하여 계산된 금액을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
| 구분 |
조기상환 청구기간 |
조기상환지급일 |
조기상환율 |
| FROM |
TO |
| 1차 |
2024-10-30 |
2024-11-11 |
2024-11-24 |
105.3661% |
| 2차 |
2025-01-30 |
2025-02-10 |
2025-02-24 |
106.2881% |
| 3차 |
2025-04-29 |
2025-05-09 |
2025-05-24 |
107.2181% |
| 4차 |
2025-07-30 |
2025-08-11 |
2025-08-24 |
108.1563% |
| 5차 |
2025-10-30 |
2025-11-10 |
2025-11-24 |
109.1026% |
| 6차 |
2026-01-30 |
2026-02-09 |
2026-02-24 |
110.0573% |
가. 조기상환청구장소: 발행회사의 본점(예탁자인 경우에는 한국예탁결제원)
나. 조기상환청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 25일전부터 15일 전까지 발행회사에게 조기상환 청구를 해야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.
다. 조기상환청구절차: 사채권자는 본 사채가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 해당계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고, 계좌관리기관 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구 장소에 조기상환청구한다.
| 매수자명 |
회사 또는최대주주와의관계 |
선정경위 |
매도결정 전후6월이내거래내역 및 계획 |
매수한사채의 권면금액(원) |
비고 |
케이비증권 주식회사(본건 펀드1, 2, 3의 신탁업자 지위에서)
해당사항 없음
회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기등을 고려하여 선정
-
1,200,000,000
-
엔에이치투자증권 주식회사
(본건 펀드의 신탁업자 지위에서)
해당사항 없음
회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한
조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기
등을 고려하여 선정
-
1,000,000,000
-
| 명 칭 |
출자자수(명) |
대표이사(대표조합원) |
업무집행자(업무집행조합원) |
최대주주(최대출자자) |
| 성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
케이비증권 주식회사(본건 펀드1, 2, 3의 신탁업자 지위에서)
-
-
-
-
-
KB금융지주
100
-
-
-
-
-
-
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 |
(단위 : 백만원) |
| 회계연도 |
2023년
결산기 |
12월
| 자산총계 |
61,266,920
매출액 |
11,585,140
| 부채총계 |
54,970,888
당기순손익 |
388,028
| 자본총계 |
6,296,032
외부감사인 |
삼일회계법인
| 자본금 |
1,493,102
감사의견 |
적정
| 명 칭 |
출자자수(명) |
대표이사(대표조합원) |
업무집행자(업무집행조합원) |
최대주주(최대출자자) |
| 성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
엔에이치투자증권 주식회사(본건 펀드의 신탁업자 지위에서)
-
-
-
-
-
농협금융지주 주식회사
56.82
-
-
-
-
-
-
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 |
(단위 : 백만원) |
| 회계연도 |
2023년
결산기 |
12월
| 자산총계 |
56,697,893
매출액 |
11,443,788
| 부채총계 |
49,084,465
당기순손익 |
553,048
| 자본총계 |
7,613,428
외부감사인 |
삼일회계법인
| 자본금 |
1,782,560
감사의견 |
적정