| 2024년 07월 12일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(전환사채권발행결정)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 01월 19일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 전환사채 발행결정 본문 | 납입대상자 및 납입일 변경에 따른 정정 | (주1) | (주2) |
* (주1) 정정전
5. 사채만기일 : 2027.07.166. 이자지급방법 매년 10월 16일, 01월 16일, 4월 16일, 7월 16일 9. 전환에 관한 사항 전환청구기간 시작일 : 2025년 07월 16일 종료일 : 2027년 07월 15일 전환가액 : 3,575원 전환에 따라 발행할 주식 - 주식수 : 5,594,405주 - 주식총수 대비 비율(%) : 7.32% 전환가액 조정에 관한 사항 3.위 1.목 내지 2.목과는 별도로 “본 사채” 발행일로부터 매 1개월이 되는 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 하고 높을 경우에는 그 높은 가격을 새로운 전환가액으로 상향 조정합니다. 단, 전환가액을 상향조정하는 경우 조정 후 전환가액은 발행 당시의 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)이내로 한다.9-1. 옵션에 관한 사항 구분 조기상환청구기간 조기상환일 조기상환율1차 2025.05.16~2025.06.16 2025.07.16 100.0000%2차 2025.08.16~2025.09.16 2025.10.16 100.0000%3차 2025.11.16~2025.12.16 2026.01.16 100.0000%4차 2026.02.16~2026.03.16 2026.04.16 100.0000%5차 2026.05.16~2026.06.16 2026.07.16 100.0000%6차 2026.08.16~2026.09.16 2026.10.16 100.0000%7차 2026.11.16~2026.12.16 2027.01.16 100.0000%8차 2027.02.16~2027.03.16 2027.04.16 100.0000%9차 2027.05.16~2027.06.16 2027.07.16 100.0000%11. 청약일 : 2024.01.19 12. 납입일 : 2024.07.1622. 기타 투자판단에 참고할 사항
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는최대주주와의관계 | 선정경위 | 발행결정 전후6월이내거래내역 및계획 | 발행권면(전자등록)총액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주식회사 휴림홀딩스 | 최대주주 | 납입능력 고려 | 해당사항 없음 | 20,000,000,000 | - |
| 【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (주)휴림홀딩스 | 1 | 김도영 | - | - | - | (주)제이앤리더스 | 100 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2022년 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 14,157 | 매출액 | - |
| 부채총계 | 13,346 | 당기순손익 | -182 |
| 자본총계 | 811 | 외부감사인 | - |
| 자본금 | 999 | 감사의견 | - |
| 【제3자배정 대상자 중 법인의 최대주주】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (주)제이앤리더스 | 1 | 김지영 | 100 | - | - | 김지영 | 100 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2022년 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 19,827 | 매출액 | - |
| 부채총계 | 18,517 | 당기순손익 | -166 |
| 자본총계 | 1,310 | 외부감사인 | - |
| 자본금 | 550 | 감사의견 | - |
| 【타법인 증권 취득자금ㆍ영업양수자금의 경우】 |
| 자금용도 | 거래상대방 | 증권발행회사* | 증권 발행회사의사업내용(양수영업 주요내용) | 취득가격산정근거** |
|---|---|---|---|---|
| 타법인 증권 취득자금 | - | - | - | - |
(*) 신규사업 관련 투자대상은 발행결정일 현재 미정입니다.
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환(행사)가능주식 | 기발행미상환사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)가액(원) | 전환(행사)가능주식수(주) | 전환(행사)가능기간 | 비고 | |
| - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | - | |||
| 소계 | - | - | (A) | - | - | - | ||
| 신규 발행 사채권 | 20,000,000,000 | 3,575 | (B) | 5,594,405 | 2025.07.16 ~ 2027.07.15 | - | ||
| 합계 | 20,000,000,000 | 3,575 | 5,594,405 | - | - | |||
| 기발행주식 총수(주) (C) | 70,794,294 | |||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | 7.90 | |||||||
* (주2) 정정후
5. 사채만기일 : 2027.07.176. 이자지급방법 매년 10월 17일, 01월 17일, 4월 17일, 7월 17일 9. 전환에 관한 사항 전환청구기간 시작일 : 2025년 07월 17일 종료일 : 2027년 06월 17일 전환가액 : 2,366원 전환에 따라 발행할 주식 - 주식수 : 8,453,085 주 - 주식총수 대비 비율(%) : 10.67% 전환가액 조정에 관한 사항 3호 삭제9-1. 옵션에 관한 사항 구분 조기상환청구기간 조기상환일 조기상환율1차 2025.05.17~2025.06.17 2025.07.17 100.0000%2차 2025.08.17~2025.09.17 2025.10.17 100.0000%3차 2025.11.17~2025.12.17 2026.01.17 100.0000%4차 2026.02.17~2026.03.17 2026.04.17 100.0000%5차 2026.05.17~2026.06.17 2026.07.17 100.0000%6차 2026.08.17~2026.09.17 2026.10.17 100.0000%7차 2026.11.17~2026.12.17 2027.01.17 100.0000%8차 2027.02.17~2027.03.17 2027.04.17 100.0000%9차 2027.05.17~2027.06.17 2027.07.17 100.0000% 11. 청약일 : 2024.07.12 12. 납입일 : 2024.07.17 22. 기타 투자판단에 참고할 사항
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는최대주주와의관계 | 선정경위 | 발행결정 전후6월이내거래내역 및계획 | 발행권면(전자등록)총액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 비엘코스메틱 1호 조합 | - | 납입능력 고려 | 해당사항 없음 | 20,000,000,000 | - |
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2023년 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | - | 매출액 | - |
| 부채총계 | - | 당기순손익 | - |
| 자본총계 | - | 외부감사인 | - |
| 자본금 | - | 감사의견 | - |
| 【타법인 증권 취득자금ㆍ영업양수자금의 경우】 |
| 자금용도 | 거래상대방 | 증권발행회사* | 증권 발행회사의사업내용(양수영업 주요내용) | 취득가격산정근거** |
|---|---|---|---|---|
| 타법인 증권 취득자금 | - | (주)이큐셀 | 반도체 및 디스플레이 제조용 기계 제조업 | 취득가격 : 23,000,000,162원 **2024.06.12 타법인주식및출자증권취득결정 공시문안을 참고하시길 바랍니다. |
| (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2023 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 159,158 | 매출액 | 121,826 |
| 부채총계 | 105,041 | 당기순손익 | -1,251 |
| 자본총계 | 54,116 | 외부감사인 | 회계법인리안 |
| 자본금 | 17,241 | 감사의견 | 적정 |
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환(행사)가능주식 | 기발행미상환사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)가액(원) | 전환(행사)가능주식수(주) | 전환(행사)가능기간 | 비고 | |
| - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | - | |||
| 소계 | - | - | (A) | - | - | - | ||
| 신규 발행 사채권 | 20,000,000,000 | 2,366 | (B) | 8,453,085 | 2025.07.17 ~ 2027.06.17 | - | ||
| 합계 | 20,000,000,000 | 2,366 | 8,453,085 | - | - | |||
| 기발행주식 총수(주) (C) | 70,794,294 | |||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | 11.94 | |||||||
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2024년 07월 12일 | |
| 회 사 명 : | 휴림로봇 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 김봉관 | |
| 본 점 소 재 지 : | 충남 천안시 서북구 직산읍 4산단 6길 27 | |
| (전 화) 041-590-1700 | ||
| (홈페이지)http://http://www.hyulimrobot.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 | (성 명) 김봉관 |
| (전 화) 041-590-1700 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | |||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | |||||
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | |||||
| 2-2. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | ||||
| 기준환율등 | |||||
| 발행지역 | |||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | |||||
| 3. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | ||||
| 영업양수자금 (원) | |||||
| 운영자금 (원) | |||||
| 채무상환자금 (원) | |||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | |||||
| 기타자금 (원) | |||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | ||||
| 만기이자율 (%) | |||||
| 5. 사채만기일 | |||||
| 6. 이자지급방법 | |||||
| 7. 원금상환방법 | |||||
| 8. 사채발행방법 | |||||
| 9. 전환에 관한 사항 | 전환비율 (%) | ||||
| 전환가액 (원/주) | |||||
| 전환가액 결정방법 | |||||
| 전환에 따라발행할 주식 | 종류 | ||||
| 주식수 | |||||
| 주식총수 대비비율(%) | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | ||||
| 종료일 | |||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | |||||
| 시가하락에따른전환가액조정 | 최저 조정가액 (원) | ||||
| 최저 조정가액 근거 | |||||
| 발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원) | |||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | |||||
| 10. 합병 관련 사항 | |||||
| 11. 청약일 | |||||
| 12. 납입일 | |||||
| 13. 납입방법 | |||||
| 14. 대표주관회사 | |||||
| 15. 보증기관 | |||||
| 16. 담보제공에 관한 사항 | |||||
| 17. 이사회결의일(결정일) | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||||
| 불참 (명) | |||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||||
| 18. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||
| 19. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||
| 20. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | |||||
| 21. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||||
22. 기타 투자판단에 참고할 사항
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는최대주주와의관계 | 선정경위 | 발행결정 전후6월이내거래내역 및계획 | 발행권면(전자등록)총액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 결산기 |
| 자산총계 | 매출액 |
| 부채총계 | 당기순손익 |
| 자본총계 | 외부감사인 |
| 자본금 | 감사의견 |
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| 【타법인 증권 취득자금ㆍ영업양수자금의 경우】 |
| 자금용도 | 거래상대방 | 증권발행회사* | 증권 발행회사의사업내용(양수영업 주요내용) | 취득가격산정근거** |
|---|---|---|---|---|
| 회계연도 | 결산기 |
| 자산총계 | 매출액 |
| 부채총계 | 당기순손익 |
| 자본총계 | 외부감사인 |
| 자본금 | 감사의견 |
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환(행사)가능주식 | 기발행미상환사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)가액(원) | 전환(행사)가능주식수(주) | 전환(행사)가능기간 | 비고 | |
| 소계 | (A) | - | ||||||
| 신규 발행 사채권 | (B) | |||||||
| 합계 | - | |||||||
| 기발행주식 총수(주) (C) | ||||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | ||||||||