자기 전환사채 매도 결정
| 1. 사채의 종류 |
회차 |
15
종류 |
무기명식 이권부 무보증 사모전환사채
| 2. 사채발행일자 |
2024년 07월 17일
| 3. 사채발행방법 |
사모
| 4. 사채만기일 |
2027년 07월 17일
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) |
15,000,000,000
| 6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역 |
매도 대상 사채의 권면(전자등록)금액(원) |
6,000,000,000
| 취득금액(원) |
6,019,469,599
| 취득 경위 |
사채권자와의 상호협의에 의한 조기상환
| 7. 매도 결정일 |
2025년 07월 22일
| 8. 매도금액 |
금액(원) |
8,188,000,000
| 산정 근거 |
현재 주가상황, 전환사채의 전환청구 등을 고려하여매수자와 협의를 통해 결정
| 9. 매도대금 수령(예정)일 |
2025년 07월 23일
| 10. 매도 목적 |
운영자금 확보
| 11. 전환에 관한 사항 |
전환비율(%) |
100
| 보고일 현재 전환가액(원/주) |
1,627
| 전환에 따라발행할 주식 |
종류 |
휴림로봇(주) 기명식 보통주
| 주식수 |
3,687,768
| 주식총수 대비비율(%) |
3.24
| 전환청구기간 |
시작일 |
2025년 07월 17일
| 종료일 |
2027년 06월 17일
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 |
미해당
가. 상기 전환사채 재매각 결정은 당사가 2024.07.17 발행하고 2025.02.14 만기전 취득한 '제15회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채' 60억원(권면)중 60억원(권면)을 재매각 하는 건입니다. 나. 상기 '7.매도 결정일'은 자기 전환사채 매도 이사회 결의(승인) 및 전환사채 매매계약 체결일입니다.
다. 상기 9. 매도대금 수령(예정)일은 잔금 지급일 기준이며, 대금 수령일정은 다음과 같습니다.
| 양수인 |
매도권면금액(원) |
매매대금(원) |
계약금(원) |
잔금(원) |
| 어드밴스 |
700,000,000 |
980,000,000 |
980,000,000 |
- |
| 네옴투자조합 |
3,000,000,000 |
4,080,000,000 |
408,000,000 |
3,672,000,000 |
| 시그널투자조합 |
2,300,000,000 |
3,128,000,000 |
312,800,000 |
2,815,200,000 |
* 상기 일정은 당사자와의 협의에 따라 변경 될 수 있습니다.
라. 상기 '11. 전환에 관한 사항 중 주식총수 대비 비율'은 매도 결정일 현재 기준 [발행예정 의결권 있는 주식수/ (매도 결정일 현재 의결권 있는 발행주식 총수 +발행예정 의결권 있는 주식수)]로 계산한 비율입니다.
| 매수자명 |
회사 또는최대주주와의관계 |
선정경위 |
매도결정 전후6월이내거래내역 및 계획 |
매수한사채의 권면금액(원) |
비고 |
어드밴스
-
회사 경영상 목적 달성 및필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향, 납입 확약, 매매 조건, 시기등을 고려하여 선정
-
700,000,000
-
네옴투자조합
-
회사 경영상 목적 달성 및필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향, 납입 확약, 매매 조건, 시기등을 고려하여 선정
-
3,000,000,000
-
시그널투자조합
-
회사 경영상 목적 달성 및필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향, 납입 확약, 매매 조건, 시기등을 고려하여 선정
-
2,300,000,000
-
| 명 칭 |
출자자수(명) |
대표이사(대표조합원) |
업무집행자(업무집행조합원) |
최대주주(최대출자자) |
| 성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
어드밴스
2
김동규
70
-
-
김동규
70
-
-
-
-
-
-
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 |
(단위 : 백만원) |
| 회계연도 |
2024
결산기 |
12월
| 자산총계 |
-
매출액 |
-
| 부채총계 |
-
당기순손익 |
-
| 자본총계 |
-
외부감사인 |
-
| 자본금 |
10
감사의견 |
-
| 명 칭 |
출자자수(명) |
대표이사(대표조합원) |
업무집행자(업무집행조합원) |
최대주주(최대출자자) |
| 성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
네옴투자조합
2
민홍기
50
-
-
민홍기
50
-
-
-
-
김활석
50
*2025년 신설조합으로 최근 결산기 자료가 없습니다.
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 |
(단위 : 백만원) |
| 회계연도 |
2025
결산기 |
12월
| 자산총계 |
-
매출액 |
-
| 부채총계 |
-
당기순손익 |
-
| 자본총계 |
-
외부감사인 |
-
| 자본금 |
-
감사의견 |
-
| 명 칭 |
출자자수(명) |
대표이사(대표조합원) |
업무집행자(업무집행조합원) |
최대주주(최대출자자) |
| 성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
시그널투자조합
2
송진우
50
-
-
송진우
50
-
-
-
-
민홍기
50
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 |
(단위 : 백만원) |
| 회계연도 |
2025
결산기 |
12월
| 자산총계 |
-
매출액 |
-
| 부채총계 |
-
당기순손익 |
-
| 자본총계 |
-
외부감사인 |
-
| 자본금 |
-
감사의견 |
-
*2025년 신설조합으로 최근 결산기 자료가 없습니다.