2. 자금의 사용목적
| 시설자금 |
영업양수자금 |
운영자금 |
채무상환자금 |
타법인증권취득자금 |
기타 |
계 |
1,500,000,000
-
10,780,000,000
3,000,000,000
-
350,000,000
15,630,000,000
가. 공모자금 세부 사용목적
당사는 금번 유상증자로 조달한 자금에 대해여 다음과 같이 단기차입금 상환자금, 시설자금, 원재료 구입 등 운영자금 등으로 사용할 예정입니다. 만약 금번 유상증자의 공모금액이 당초 계획한 금액에 미달할 경우 당사는 아래에 표기한 자금사용계획 우선순위에 따라 집행 시기를 고려하여 세부적으로 조정할 예정이며, 부족분 및 차입금의 이자는 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다. 금번 유상증자를 통한 공모자금의 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.
|
[ 유상증자 자금사용의 우선순위 ]
|
|
(단위 : 원)
|
| 우선순위 |
자금용도
|
세부 내용
|
사용시기 |
금 액
|
| 1 |
채무상환자금 |
산업은행 단기차입금 상환 |
2023년 08월 ~ 2023년 12월 |
3,000,000,000 |
| 2 |
시설자금 |
베트남 생산법인 설비 추가 |
2023년 08월 ~ 2023년 12월 |
800,000,000 |
| 여주 공장 설비 재배치 |
2023년 08월 ~ 2023년 12월 |
700,000,000 |
| 3 |
운영자금 |
MMV 사업 부문 원재료 구입 |
2023년 08월 ~ 2024년 02월 |
8,437,000,000 |
| 카드 사업 부문 원재료 구입 |
2023년 08월 ~ 2024년 02월 |
2,343,000,000 |
| - |
기타자금 |
발행제비용 |
- |
350,000,000 |
| 계 |
15,630,000,000 |
| 주1) 상기 금액은 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다. |
| 주2) 공모자금 사용(예정)시기는 유상증자 일정 및 실제 운영 상황에 따라 변경될 수 있습니다. |
| 주3) 부족자금은 당사 자체자금을 활용할 예정입니다. |
1. 채무상환자금
금번 유상증자로 조달된 자금 중 3,000백만원을 활용하여 부채비율 개선, 금융비용 절감을 위해 산업은행 단기차입금을 상환할 예정입니다. 자금사용의 상세 내역은 아래와 같습니다.
| [단기차입금 상세 현황] |
| (기준일: 2023년 1분기말) |
(단위: 백만원) |
| 차입처 |
내역 |
최초 대여일 |
만기일 |
이자율 |
잔액 |
상환예정금액 |
| 산업은행 |
운전자금 |
2022-08-01 |
2023-08-01 |
5.74% |
3,000 |
3,000 |
금번 자금조달을 통하여 조달된 자금은 상기와 같이 산업은행 단기차입금 3,000백만원억원을 상환하는데 집행할 계획입니다. 이외 보유하고 있는 은행차입금은 차주가 종속회사인 차입금이며, 당사의 상환 계획에 따라 자체자금을 활용하여 상환 또는 만기 연장할 계획입니다.2. 시설자금1) 베트남 생산법인 설비 추가당사는 2008년 12월 베트남 생산법인 OMNISYSTEM VN JSC을 설립하고 전력량계 생산 시설을 구축한 바 있습니다. 당사는 베트남 생산법인을 통해 베트남 북부지역에 전자식 전력량계 및 원격검침시스템을 공급하고 있습니다. 베트남 현지에서 전자식 전력량계에 대한 수요가 증가하고 있어 현재 보유 중인 베트남 생산법인의 CAPA로는 수요를 모두 충족시키기 어려운 상황입니다. 그리하여 전력량계 구매처에서 공급 확충을 요청하여 생산 설비 증설을 논의하였으며 금번 유상증자 자금을 활용하여 생산 시설을 확충하고자 합니다.기존 사용하고 있는 생산시설의 규모는 1,200㎡으로, 1,300㎡ 규모의 공장을 추가로 임대하여 총 2,500㎡의 규모의 부지를 확보하여 전력량계 생산장비 및 조립라인을 확충할 예정입니다. 이에 따라 공장 추가 임대비용 300백만원 및 생산시설 확충에 필요한 자금 500백만원이 소요될 예정입니다.2) 여주 공장 설비 재배치당사는 MMV 사업 부문과 관련하여 현재 지속적으로 상승하고 있는 원재료 비용 및 인건비에 대응하여 기존의 낭비를 제거하고 프로세스의 효율성을 개선하는 작업이 필요하다고 판단했습니다. 이에 따라 경기도 여주 소재의 당사 공장의 3층 공간을 리모델링하고, 생산시설을 재배치하고자 합니다.당사는 금번 조달되는 자금으로 연료변환기, 공기공급장치 및 스택 등의 원재료 구매자금 및 해당 연료전지를 조립하는 필요한 외주가공비로 사용할 예정입니다. 판넬 공사, 냉난방 배관 설치 및 전기 공사와 관련하여 500백만원이 소요될 예정이며, 이에 따른 간접비용 200백만원을 집행할 계획입니다.
3. 운영자금
| 자금용도 |
구분 |
세부내역 |
자금사용 시기 |
금액 |
| 운영자금 |
MMV 사업부문 |
PCB ASS'Y 외 다수 |
2023년 08월 ~ 2024년 02월 |
1,973 |
| 전력제품군 원재료 |
2023년 08월 ~ 2024년 02월 |
3,426 |
| 설비제품군 원재료 |
2023년 08월 ~ 2024년 02월 |
629 |
| 전기차충전기 원재료 |
2023년 08월 ~ 2024년 02월 |
687 |
| 단자대제품군 원재료 |
2023년 08월 ~ 2024년 02월 |
450 |
| 기타 원재료 |
2023년 08월 ~ 2024년 02월 |
1,273 |
| 소계 |
8,437 |
| 카드사업부문 |
PVC 관련 |
2023년 08월 ~ 2024년 02월 |
678 |
| RF 관련 |
2023년 08월 ~ 2024년 02월 |
1,290 |
| 기타 원재료 |
2023년 08월 ~ 2024년 02월 |
375 |
| 소계 |
2,343 |
| 합계 |
10,780 |
당사는 제품 생산을 위한 MMV 사업 부문의 각 제품군별 원재료와 카드 사업부문의 카드 제작을 위한 원재료를 구매하고 있습니다. MMV 사업 부문의 원재료 구매는 월 평균 약 1,700백만원을 집행하고 있으며, 카드 사업부문의 원재료 구매는 월 평균 약 900백만원을 집행하고 있습니다.이에 금번 유상증자 자금 중 10,780백만원을 활용하여 2023년 08월부터 2024년 02월까지 약 7개월간 지급해야 할 것으로 예상되는 주요 원재료비로 지출할 예정이며, 부족분은 자체 자금을 활용하여 충당할 예정입니다.
4. 자금의 운용계획당사가 금번 유상증자를 통해 조달한 자금 중 일부 자금은 조달시기와 사용시기가 다소 차이가 있을 수 있습니다. 이에 조달로부터 사용시까지 미사용 자금에 대해서는 자금 사용시점 및 금리에 따라 적격 금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금 등 금융상품으로 운용할 예정입니다.