자기 전환사채 매도 결정
| 1. 사채의 종류 |
회차 |
4
종류 |
무기명식 무보증 무담보 사모 전환사채
| 2. 사채발행일자 |
2023년 04월 28일
| 3. 사채발행방법 |
사모
| 4. 사채만기일 |
2026년 04월 28일
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) |
20,100,000,000
| 6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역 |
매도 대상 사채의 권면(전자등록)금액(원) |
8,000,000,000
| 취득금액(원) |
8,306,056,000
| 취득 경위 |
사채권자의 조기상환청구권(Put Option) 행사에 따른 만기 전 사채 취득
| 7. 매도 결정일 |
2025년 12월 29일
| 8. 매도금액 |
금액(원) |
8,405,782,000
| 산정 근거 |
현재 주가상황, 전환사채의 전환청구 등을 고려하여 매수자와 협의를 통해 결정됨
| 9. 매도대금 수령(예정)일 |
2025년 12월 29일
| 10. 매도 목적 |
재무구조개선 및 운영자금 확보
| 11. 전환에 관한 사항 |
전환비율(%) |
100
| 보고일 현재 전환가액(원/주) |
6,270
| 전환에 따라발행할 주식 |
종류 |
주식회사 아이텍 보통주
| 주식수 |
1,275,917
| 주식총수 대비비율(%) |
5.45
| 전환청구기간 |
시작일 |
2024년 04월 28일
| 종료일 |
2026년 03월 28일
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 |
미해당
1) 상기 7. 매도 결정일은 이사회결의 및 전환사채 매매계약 체결일 입니다.2) 상기 9. 매도금액 수령(예정)일은 잔금일 기준입니다.3) 상기 11. 전환에 관한 사항 중 주식총수 대비 비율(%)은 본 공시서류 제출일 현재 의결권 있는 발행주식 총수에서 금번 전환에 따라 발행할 주식을 포함하여 비율을 계산하였습니다.
4) 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항:“본 사채”의 “사채권자”는 “본 사채”의 발행일로부터 1년이 되는 2024년 04월 28일 및 이후 만기일까지 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일"이라 한다.)에 “본 사채”의 권면금액에 조기상환수익율을 가산한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
① 조기상환청구금액:
2024년 04월 28일: 권면금액의 103.0453%2024년 07월 28일: 권면금액의 103.8257%
2024년 10월 28일: 권면금액의 104.6140%2025년 01월 28일: 권면금액의 105.4101%
2025년 04월 28일: 권면금액의 106.2142%2025년 07월 28일: 권면금액의 107.0263%
2025년 10월 28일: 권면금액의 107.8466%2026년 01월 28일: 권면금액의 108.6751%
2026년 04월 28일: 권면금액의 109.5118%② 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점③ 조기상환 지급장소: 발행회사의 본점④ 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급기일 60일전부터 30일전까지 발행회사에게 사채의 권면금액을 단위로 하여 조기상환청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다
| 구분 |
조기상환청구기간 |
조기상환일 |
조기상환률 |
| FROM |
TO |
| 1차 |
2024-02-28 |
2024-03-29 |
2024-04-28 |
103.0453% |
| 2차 |
2024-05-29 |
2024-06-28 |
2024-07-28 |
103.8257% |
| 3차 |
2024-08-29 |
2024-09-28 |
2024-10-28 |
104.6140% |
| 4차 |
2024-11-29 |
2024-12-29 |
2025-01-28 |
105.4101% |
| 5차 |
2025-02-27 |
2025-03-29 |
2025-04-28 |
106.2142% |
| 6차 |
2025-05-29 |
2025-06-28 |
2025-07-28 |
107.0263% |
| 7차 |
2025-08-29 |
2025-09-28 |
2025-10-28 |
107.8466% |
| 8차 |
2025-11-29 |
2025-12-29 |
2026-01-28 |
108.6751% |
| 9차 |
2026-02-27 |
2026-03-29 |
2026-04-28 |
109.5118% |
⑤ 조기상환청구절차: 조기상환 청구권을 행사하고자 하는 사채권자는 조기상환청구기간 까지 조기상환청구내역서(조기상환청구금액, 사채권자 내역 및 상환 관련 결제은행 등을 기재한 서면) 및 사채권자임을 증명하는 서류(사채권 등)와 함께 조기상환청구장소에 제출하여야 한다.
| 매수자명 |
회사 또는최대주주와의관계 |
선정경위 |
매도결정 전후6월이내거래내역 및 계획 |
매수한사채의 권면금액(원) |
비고 |
주식회사 프렌즈파트너스
-
회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정
없음
8,000,000,000
-
| 명 칭 |
출자자수(명) |
대표이사(대표조합원) |
업무집행자(업무집행조합원) |
최대주주(최대출자자) |
| 성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
주식회사프렌즈파트너스
3
이*섭
-
-
-
이*헌
33.33
-
-
-
-
-
-
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 |
(단위 : 백만원) |
| 회계연도 |
2024
결산기 |
3월
| 자산총계 |
459
매출액 |
196
| 부채총계 |
196
당기순손익 |
112
| 자본총계 |
407
외부감사인 |
-
| 자본금 |
600
감사의견 |
-