주주총회소집공고 2.7 에이펙스인텍 주식회사 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고
2019 년 3 월 7 일
&cr;
회 사 명 : 에이펙스인텍(주)
대 표 이 사 : 김 권 진
본 점 소 재 지 : 경상북도 칠곡군 가산면 인동가산로 619-9
(전 화) 054-976-7667
(홈페이지) http://www.apexint.co.kr
&cr;
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무이사 (성 명) 박기오
(전 화) 054-976-7668

&cr;

 주주총회 소집공고
(제22기 정기)

&cr;주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.&cr;당사는 상법 제363조와 당사 정관 제21조 규정에 의거하여 제 22기 정기주주총회를 아래과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.&cr;&cr; - 아 래 -&cr;

1. 일 시 : 2019년 3월 29일 금요일 오전 09:00&cr;

2. 장 소 : 경북 칠곡군 가산면 인동가산로 619-9 본사 대회의실&cr;

3. 회의 목적사항&cr;

가. 보고 사항 : 감사보고, 영업보고&cr;

나. 부의 안건 : &cr;

제1호 의안 : 제22기(2018년) 재무제표 와 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건&cr;

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (연간 960백만원) &cr;

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인 (연간 2천만원)&cr;

제4호 의안 : 정관일부 변경의 건 (전자증권제도 도입에 따른 변경)&cr;&cr;&cr;4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항&cr;우리 회사의 이번 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 또는 대리인에게 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.&cr;&cr;

5. 경영참고사항

상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 명의개서대리인(국민은행 증권대행부)에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.&cr;&cr;6. 주주총회 참석시 준비물&cr;- 직접행사 : 주총참석장, 신분증&cr;- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), &cr; 주주본인 인감증명서, 대리인 신분증.

&cr;&cr;

 I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
회차 개최일자 의안내용 가결&cr;여부 사외이사 등의 성명
김옥석&cr;(출석률: 100%)
찬 반 여 부
1 2018.10.25 상장동의 및 사내 규정 개정 승인 가결 찬성
2 2018.11.02 농협은행 779백만 운영자금 차입 승인 가결 찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
위원회명 구성원 활 동 내 역
개최일자 의안내용 가결여부
- - - - -

2. 사외이사 등의 보수현황
(단위 : 백만원)
구 분 인원수 주총승인금액 지급총액 1인당 &cr;평균 지급액 비 고
사외이사 1 960 - - -

※ 주총승인금액은 사외이사를 포함한 등기이사 전체에 대한 금액입니다.&cr;&cr;

 II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래
(단위 : 억원)
거래종류 거래상대방&cr;(회사와의 관계) 거래기간 거래금액 비율(%)
- - - - -

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
(단위 : 억원)
거래상대방&cr;(회사와의 관계) 거래종류 거래기간 거래금액 비율(%)
- - - - -

&cr;&cr;

 III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

&cr;(1) LED 산업의 특성

LED 조명 산업은 인간의 삶과 필수불가결하게 연결되어 있는 조명기기를 반도체 기술과 결합하여 새로운 시장을 창출한 산업으로 사업 초기에는 대기업과 중소기업들이 난립하면서 한때 혼탁의 양상을 보이다가 지금은 대내외적인 경기침체와 불황 및 정부정책에 따라 자연스럽게 구조조정이 되어 가면서 서서히 자리를 잡아가고 있는 상황입니다. 제품 측면에서는 과거 저가 저효율 제품 위주의 생산, 판매에서 최근에는 다기능 고효율 형태의 차별화된 제품을 앞 다투어 출시하는 상황입니다. 가격 측면에서는 일반조명과의 가격 격차가 사실상 무너져 LED조명 기업들은 일반조명을 LED조명으로 대체하고 있습니다. 일부 기업들의 경우 가격하락에 따른 이익 감소를 원가 절감을 통해 극복하기 위해 중국과 베트남 지역에 진출하여 제조 사이트를 운영하고 있습니다.

주요 국가들은 LED 조명의 에너지 고효율성과 친환경 특성을 인지하고 범국가적 조명 혁신으로 백열등 규제 및 에너지관리효율성 강화정책 등 LED 조명 산업 관련 지원이 이루어지고 있습니다. 이를 통해 LED 조명 산업은 기존 일반조명 시장을 대체하고 있습니다. LED 조명 시장 확대에 따른 신규 진입을 우려하여 기존 시장 참여자들은 지속적인 연구기술개발에 노력을 기울이고 있습니다.

(2) 계절적 경기변동

LED 조명 산업은 산업의 특성상 계절적 요인에 의해 거의 영향을 받지 않으며, 동사에서 취급하고 있는 LED 조명 제조 시 필요한 원재료 공급 또한 계절에 영향을 받지 않습니다.

(3) 대체시장

LED 조명을 대체할 수 있는 대체시장은 일반조명, OLED 조명 등으로 볼 수 있습니다. 일반 조명의 경우 전세계적 CO2 배출 규제 및 환경규제 강화 등으로 에너지 효율 향상 및 유독물질 및 폐기물의 최소화가 요구되고 있는 상황에서 정부의 2014년 백열전구 퇴출 및 LED 조명 보급 확산 정책에 따라 일반조명 시장은 지속적으로 축소되고 있는 상황입니다.

OLED 조명의 경우 자연광에 가장 가까운 빛의 스펙트럼을 지니고 있어 LED 조명과 달리 눈의 망막을 손상시키거나 시력을 악화시키는 청색광의 위험이 없어 안전성을 더욱 확보할 수 있으며, 발열이 적고 자외선(UV)과 중금속도 전혀 발생하지 않는 장점을 가지고 있습니다. 하지만 LED 조명을 대체하기에는 LED 조명 초기 시장 진입 시와 마찬가지로 가격경쟁력이 낮은 상황입니다.

(4) 국내 또는 해외의 규제상황 및 산업지원정책&cr;

조명을 위한 전 세계의 전력소비량은 2조 1,000억kWh[’10년]로 추정되며 전체 전기에너지의 20% 수준으로 연간 17억 톤의 CO2를 배출하고 있습니다. 우리나라의 조명에 의한 에너지 전력소비 비중은 17.4% 수준입니다. 2010년 기준으로 백열등과 형광등이 조명시장의 97.8%를 점유하고 있었으나 낮은 효율 및 유해물질 사용 규제로 인해 고효율, 친환경 조명인 LED, OLED 조명으로 대체되고 있습니다.

대부분의 선진 국가에서 백열등에 대한 사용 규제를 실시하고 있으며, 형광등의 수은 및 납의 사용은 RoHS(전기전자제품 내 특정유해물질 사용 제한을 위한 유해물질 사용제한 지침)의 예외 대상이나 이에 대한 규제가 지속적으로 강화되고 있습니다.

<세계 각국의 조명관련 주요 정책 현황>

국 가

주요 정책

미국

● 2012년부터 고효율 에너지 전구관련 법안 시행확정(2011.07.12.)

● LED 상용화 지원(7개 프로그램 운영)

● 에너지법(2005) "차세대 조명 이니셔티브(Initiative) 프로그램"

- 기초과학연구(재료, 소재), 핵심기술연구(제품 상용화 촉진)

- 사후관리(CALiPER) : 시판 중인 LED 제품 테스트 후 결과 공개

● 에너지부(DOE)를 중심으로 "Vision 2020" 사업

- 세계 LED 조명시장의 50% 점유를 목표로 2020년까지 200lm/W의 고효율 파워 칩을 개발

하고, 2014년에는 백열전구의 사용을 금지[단, 캘리포니아는 2011년부터 백열등 퇴출 시작]

● 캘리포니아 주는 에너지효율에 대한 조례 마련

- 신규주택에 들어가는 조명제품의 50%를 40lm 이상의 광효율 제품을 사용토록 규정

EU

● EU 에너지절감 지침에 따라 단계별 백열전구 판매 금지

- '09년 100W(이상 백열전구 판매 금지) → '10년 75W → '11년 60W → '12년 전면 판매 금지

● 2010년 12월 유럽 LED 품질 헌장 발표

● RoHS, WEEE 등 환경 규제 가장 적극적(2020년 수은 규제 예정)

일본

● 에너지절감법 개정(2009)으로 LED 보급 및 응용제품개발 추진

- 투자촉진 세제(7～30% 감면), 주택건축물 고효율 에너지 도입

● Eco point 지급으로 LED 보급 확대 추진

● 통산성을 중심으로 Light for 21C 프로젝트 추진

- 효율 120lm/W 진행, 조명으로 사용되는 에너지의 20% 감소 추진

● "신성장 전략-Basic Policy"(개정 2010년 6월)

- LED와 OLED를 차세대 조명으로 도입(2020년)

- 2030년까지 LED 조명 보급 100% 달성

중국

● 2010년까지 조명에 소모되는 에너지의 50%를 절약키로 하고, '17년부터 백열등의 사용을 금지

- 가로등용 LED 조명 보급률을 10% 이상 확대

- 시범도시로 텐진, 하얼빈, 광저우 등 지정

● 2010년 11월 LED 조명에 대한 국가표준을 제정

● 중국의 5개성 "국가 반도체조명 산업화 기지" 지정 및 개발

● 장비 보조금 총 7,800만 달러 지원

대만

● "차세대 광원기술개발 및 보급전략"을 진행

- 2010년 백열전구의 생산을 금지하고, 2012년부터 백열전구의 사용 금지

러시아

●2012년부터 단계별 백열전구 퇴출 및 자국내 LED 기업 육성 추진

한국

● "SSL 조명 산업 개발 전략"

- 2010년까지 120lm/W, 140lm/W LED 부품기술 실현

● 2011년 녹색조명사회 실현을 위한 "LED 조명 2060" 계획발표

- 2020년까지 공공기관 LED 조명 보급률은 100%, 국가 전체는 60% 보급 목표 제시

- 공공기관 설치 지원금을 대폭 확대함으로써 공공부문의 선도적 시장 창출

- 민간 건물/주택의 LED 등 고효율조명 사용을 단계적으로 의무화하고,

LED-ESCO, 탄소캐쉬백, 민간보조금 지원 등 민간 수요확산을 위한 다양한

프로그램도 병행

나. 회사의 현황

&cr;(1) 영업개황&cr;&cr;당사는 1997년 11월 3일에 설립된 LED조명장치 및 신재생에너지(태양광) 발전 장치(독립형, 계통연계형)등을 제조하는 회사입니다. 기존 LED조명장치 등에 더하여 2016년을 기점으로 태양광을 이용하는 신재생에너지 발전기 및 저장장치(ESS) 제조로 사업영역을 확대하였습니다. LED 등기구, 경관조명 등을 주력으로 하여 LED 조명장치의 생산 및 공급을 지속 중이며, 기업부설 연구소를 설립하여 LED 조명 관련 특허를 지속적으로 취득 중입니다. 이러한 품질향상에 따른 조달청 우수조달 제품 지정 및 내구성이 높으면서 에너지 절감효과가 높은 제품을 생산 중입니다.

(2) 시장점유율&cr;

2018년말 기준 LED조명 조달금액 상위 10위 기업]
순위 업체명 조달금액 점유율(%)
1 솔라루체 213억9281만원 4.65
2 파인테크닉스 205억8864만원 4.47
3 선일일렉콤 163억9161만원 3.56
4 에이펙스인텍 137억7954만원 2.99
5 금경라이팅 129억4207만원 2.81
6 성진하이텍 103억9843만원 2.26
7 잼 103억7610만원 2.25
8 블루싸인언스 97억6392만원 2.12
9 후지라이테크 71억5191만원 1.55
10 엘이디라이팅 65억8529만원 1.43
11 테크엔 65억8232만원 1.43
<출처 : 대한민국 경제의 힘, 에너지경제>

(3) 시장의 특성

&cr;LED 조명 관련 산업은 세계 각국 정부의 기존 조명 대체에 따른 LED 조명 활성화 시책에 따라 기술적 성숙도에 비해 시장이 빠르게 변화하며 국가 간, 기업 간 경쟁이 치열한 분야로 아직까지 정부 정책의 의존성이 높은 산업입니다.&cr;아울러 조명산업은 실내외 일반 및 산업용 조명 대체 뿐 만 아니라, 미래 감성/테라피/가시광 통신 등의 기능과 자연광 환경 실현 디스플레이+조명+디자인을 추구하는 미래 조명 조건을 만족하는 매우 중요한 산업으로 다양한 산업과의 연관성이 높습니다 &cr;

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망&cr;&cr;스포츠조명이 블루오션으로 주목 받고 있으며, 에너지절감효과 뿐만 아니라 가격경쟁력을 갖춘 250W, 350W, 400W, 600W, 800W, 1000W를 개발완료하여 골프장, 스키장, 수영장, 항만공사, 야구장, 실내체육관등을 공격적으로 신시장 공략할 예정입니다.

(5) 조직도

emb00003c743e12.jpg 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

회사의 영업상황은 "Ⅲ 경영참고사항의 1,사업의 개요에 가. 업계의 현황, 나. 회사의 현황"을 참조하여 주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표&cr;&cr;※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.&cr;&cr;외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표 및 주석사항은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 22(당)기 2018년 12월 31일 현재
제 21(전)기 2017년 12월 31일 현재
(단위 : 원)

과 목 제 22(당) 기 제 21(전) 기
자 산
Ⅰ.유동자산 8,010,245,496 13,371,827,638
(1)당좌자산 4,112,730,071 4,618,261,051
1.현금및현금성자산(주석 3, 13) 801,765,706 2,009,713,150
2.단기금융상품 402,000,000 23,600,000
3.매출채권(주석 3, 5) 2,413,357,583 3,642,580,437
유동성현재가치할인차금 (117,945,990) -
대손충당금 (9,990,400) (1,550,079,331)
4.미수금(주석 14) 402,182,463 402,250,788
5.미수수익 13,743,973 9,166,426
6.선급금 175,492,258 -
7.선급비용 32,124,478 30,954,862
8.당기법인세자산 - 91,350
9.이연법인세자산(주석 3, 18, 24) - 49,983,369
(2)재고자산(주석 3) 3,897,515,425 8,753,566,587
1.상품 239,761,819 266,763,001
2.제품 1,674,043,008 5,585,848,192
3.재공품 373,091,758 708,232,771
4.원재료 1,610,618,840 2,192,722,623
Ⅱ.비유동자산 11,766,549,501 5,557,115,035
(1)투자자산 952,174,609 523,589,114
1.장기금융상품(주석 4, 9) 546,425,495 351,340,000
2.매도가능증권(주석 3, 6, 9) 150,249,114 172,249,114
3. 회원권 255,500,000 -
(2)유형자산(주석 3, 7, 9, 11, 16) 6,002,663,856 4,436,963,439
1.토지 4,561,289,913 1,368,270,913
2.건물 1,049,861,467 1,031,052,377
감가상각누계액 (141,174,289) (105,479,001)
3.구축물 17,900,000 17,900,000
감가상각누계액 (6,249,199) (5,640,599)
4.기계장치 291,311,704 236,331,704
감가상각누계액 (154,652,403) (107,954,370)
5.차량운반구 116,304,790 146,355,863
감가상각누계액 (94,182,517) (96,465,698)
6.공구와기구 1,413,607,278 1,251,157,278
감가상각누계액 (1,073,763,440) (972,682,015)
7.비품 224,068,598 201,536,779
감가상각누계액 (201,660,046) (184,346,562)
8.시설장치 10,163,000 10,163,000
감가상각누계액 (10,161,000) (10,161,000)
9.건설중인자산 - 1,656,924,770
(3)무형자산(주석 3, 8) 26,379,169 20,815,501
1.소프트웨어 26,379,169 20,815,501
(4)기타비유동자산 4,785,331,867 575,746,981
1.장기매출매권 5,178,162,192 -
현재가치할인차금 (413,142,825) -
2.보증금 20,312,500 37,686,500
3.이연법인세자산(주석 3, 18, 24) - 538,060,481
자 산 총 계 19,776,794,997 18,928,942,673
부 채
Ⅰ.유동부채 6,855,048,129 10,017,709,107
1.매입채무 2,572,793,723 5,645,405,329
2.단기차입금(주석 9, 11, 14, 22) 3,266,879,020 3,314,371,858
3.미지급금(주석 3) 682,213,032 708,754,914
4.예수금 58,641,880 60,091,740
5.선수금 1,215,000 4,589,200
6.미지급비용 12,580,999 19,696,066
7.유동성장기부채(주석 9, 11, 22) 123,910,000 264,800,000
8.당기법인세부채(주석 3, 18) 133,790,956 -
9.이연법인세부채(주석 3, 18) 3,023,519 -
Ⅱ.비유동부채 7,047,948,687 4,357,570,207
1.장기미지급금(주석 3) 28,897,108 18,438,307
2.장기차입금(주석 9, 11, 22) 5,897,590,000 2,598,900,000
3.사채(주석 12) - 1,000,000,000
4.퇴직급여충당부채(주석 3, 10) 994,529,800 740,231,900
5.이연법인세부채(주석 3, 18) 126,931,779 -
부 채 총 계 13,902,996,816 14,375,279,314
자 본
Ⅰ.자본금 1,800,000,000 1,800,000,000
1.보통주자본금(주석 1, 15) 1,800,000,000 1,800,000,000
Ⅱ.기타포괄손익누계액 1,433,303,893 693,652,279
1.재평가잉여금(주석 3, 16, 18, 20) 1,433,303,893 693,652,279
Ⅲ.이익잉여금 2,640,494,288 2,060,011,080
1.이익준비금(주석 17) 27,500,000 27,500,000
2.기업합리화적립금 55,902 55,902
3.미처분이익잉여금(주석 17, 24) 2,612,938,386 2,032,455,178
자 본 총 계 5,873,798,181 4,553,663,359
부 채 및 자 본 총 계 19,776,794,997 18,928,942,673

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제22(당)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
제21(전)기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지
(단위 : 원)
과 목 제 22(당) 기 제 21(전) 기
Ⅰ.매 출 액(주석 3) 25,554,105,202 23,582,774,049
1.제품매출 25,020,384,215 23,143,761,133
2.상품매출 533,720,987 439,012,916
Ⅱ.매 출 원 가(주석 3) 15,587,252,961 13,068,674,593
(1)제품매출원가 15,088,066,220 12,699,211,326
1.기초제품재고액 5,585,848,192 2,487,865,032
2.당기제품제조원가 11,176,261,036 15,797,194,486
3.기말제품재고액 (1,674,043,008) (5,585,848,192)
(2)상품매출원가 499,186,741 369,463,267
1.기초상품재고액 266,763,001 298,669,472
2.당기상품매입액 472,185,559 337,556,796
3.기말상품재고액 (239,761,819) (266,763,001)
Ⅲ.매출총이익 9,966,852,241 10,514,099,456
Ⅳ.판매비와관리비 8,143,485,898 9,366,819,304
1.급여(주석3, 23) 1,093,169,860 985,031,430
2.퇴직급여(주석 23) 240,469,940 160,651,240
3.복리후생비(주석 23) 190,256,625 185,026,310
4.여비교통비 192,415,042 163,421,723
5.접대비 24,880,720 32,957,900
6.통신비 9,783,088 10,291,848
7.수도광열비 16,051,724 16,309,582
8.세금과공과금(주석 23) 25,835,805 31,452,021
9.감가상각비(주석 23) 63,566,622 68,316,395
10.지급임차료(주석 23) 13,332,600 5,016,000
11.수선비(주석 3) 545,000 8,558,000
12.보험료 59,421,675 65,040,988
13.차량유지비 17,892,914 14,564,353
14.경상연구개발비(주석 23) 748,385,280 800,627,857
15.운반비 125,499,991 167,198,163
16.교육훈련비 627,200 1,648,533
17.도서인쇄비 2,814,624 5,000,993
18.사무용품비 1,566,989 3,105,340
19.소모품비 26,806,899 37,497,692
20.지급수수료 236,775,667 190,034,334
21. 광고선전비 21,676,364 73,456,800
22.대손상각비(주석 3) 1,511,561,623 1,884,987,886
23.수출제비용 1,992,307 6,314,452
24.판매수수료 3,513,021,007 4,385,858,861
25.무형자산상각비 5,136,332 64,450,603
Ⅴ.영업이익 1,823,366,343 1,147,280,152
Ⅵ.영업외수익 103,799,377 11,938,276
1.이자수익 100,876,515 3,021,360
2.외환차익 53,622 1,039,468
3.수입수수료 - 636,728
4.유형자산처분이익 494,842 -
5.보상수익 599,872 809,579
6.잡이익 1,774,526 6,431,141
Ⅶ.영업외비용 698,775,864 334,006,476
1.이자비용 308,506,231 288,565,818
2.외환차손 167,195 5,006,994
3.외화환산손실(주석 13) 705 5
4.매출채권처분손실(주석 5) 2,166,433 -
5.재고자산감모손실 275,442,912 -
6.금융상품평가손실 7,754,505 -
7.매도가능증권손상차손(주석 6) 24,000,000 22,500,000
8.보상비 66,071,253 2,098,055
9.기부금 - 15,000,000
10.잡손실 14,666,630 835,604
Ⅷ.법인세비용차감전순이익(손실) 1,228,389,856 825,211,952
Ⅸ.법인세비용(주석 3, 18, 24) 647,906,648 105,235,925
Ⅹ.당기순이익(손실)(주석 17, 18, 24) 580,483,208 719,976,027
XI.주당손익(주석 19, 24)
기본주당순이익(손실) 1,612 2,000

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제22(당)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
제21(전)기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지
(단위 : 원)
과 목 제 22(당) 기 제 21(전) 기
처분예정일 : 2019년 3월 29일 처분확 정일: 2018년 3월 30일
Ⅰ.미처분이익잉여금 2,640,494,288 2,060,011,080
1.전기이월미처분이익잉여금 2,060,011,080 1,340,035,053
2.당기순이익 580,483,208 719,976,027
Ⅱ.이익잉여금처분액 (118,800,000) -
1. 이익준비금 10,800,000 -
2. 배당금&cr; 가. 현금배당(주당배당금(률))&cr; 보통주 : 당기 : 30원(0.6%)&cr; 전기 : - 108,000,000 -
Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금 2,521,694,288 2,060,011,080

&cr;

- 자본변동표

<자본변동표>

제 22(당)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
제 21(전)기 2017년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
(단위 : 원)
과 목 자 본 금 기타포괄&cr;손익누계액 이 익&cr;잉여금 총 계
2017.01.01(전기초) 1,800,000,000 693,652,279 1,340,035,053 3,833,687,332
당기순이익(손실) - - 719,976,027 719,976,027
2017.12.31(전기말) 1,800,000,000 693,652,279 2,060,011,080 4,553,663,359
2018.01.01(당기초) 1,800,000,000 693,652,279 2,060,011,080 4,553,663,359
재평가잉여금 - 739,651,614 - 739,651,614
당기순이익(손실) - - 580,483,208 580,483,208
2018.12.31(당기말) 1,800,000,000 1,433,303,893 2,640,494,288 5,873,798,181

&cr;

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 22(당)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
제 21(전)기 2017년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
(단위 : 원)
과 목 제 22(당) 기 제 21(전) 기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 (1,774,490,777) 2,057,911,620
1. 당기순이익 580,483,208 719,976,027
2. 현금의 유출이없는 비용등의 가산 2,434,224,579 2,534,895,129
가. 대손상각비 1,511,561,623 1,884,987,886
나. 감가상각비 228,659,564 259,381,060
다. 매출채권처분손실 2,166,433 -
라. 매도가능증권손상차손 24,000,000 22,500,000
마. 무형자산상각비 5,136,332 64,450,603
바. 퇴직급여 365,229,210 303,575,580
사. 재고자산감모손실 275,442,912 -
아. 금융상품평가손실 7,754,505
자. 잡손실 14,274,000 -
3. 현금의 유입이없는 수익등의 차감 (494,842) -
가. 유형자산처분이익 494,842 -
4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 (4,788,703,722) (1,196,959,536)
가. 매출채권의 감소(증가) (6,471,667,510) 735,455,951
나. 미수금의 감소(증가) 68,325 (401,843,448)
다. 미수수익의 감소(증가) (4,577,547) (2,401,503)
라. 선급금의 감소(증가) (323,662,268) 213,183,738
마. 선급비용의 감소(증가) (1,169,616) 513,715
바. 당기법인세자산의 감소(증가) 91,350 (86,110)
사. 유동성이연법인세자산의 감소(증가) 49,983,369 415,089,980
아. 재고자산의 감소(증가) 4,580,608,250 (3,236,704,956)
자. 비유동성이연법인세자산의감소(증가) 329,440,795 (330,978,015)
차. 매입채무의 증가(감소) (3,072,611,606) 1,509,570,447
카. 미지급금의 증가(감소) (16,083,081) 145,572,103
타. 선수금의 증가(감소) (3,374,200) (179,995,637)
파. 예수금의 증가(감소) (1,449,860) 34,734,930
하. 미지급비용의 증가(감소) (7,115,067) (3,717,951)
갸. 당기법인세부채의 증가(감소) 133,790,956 -
냐. 유동성이연법인세부채의증가(감소) 3,023,519 -
댜. 비유동이연법인세부채의증가(감소) 126,931,779 -
랴. 퇴직금의 지급 (110,931,310) (95,352,780)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 (1,691,933,839) (1,614,575,420)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액 638,808,616 6,500,000
가. 단기금융상품의 감소 633,808,616 -
나. 차량운반구의 처분 1,000,000 -
다. 기타보증금의 감소 4,000,000 6,500,000
2. 투자활동으로 인한 현금유출액 (2,330,742,455) (1,621,075,420)
가. 단기금융상품의 증가 1,012,208,616 22,000,000
나. 장기금융상품의 증가 202,840,000 43,440,000
다. 매도가능증권의 취득 2,000,000 103,793,378
라. 회원권의 취득 255,500,000
마. 유형자산의 취득 846,593,839 1,416,088,042
바. 무형자산의 취득 10,700,000 21,790,000
사. 기타보증금의 증가 900,000 13,964,000
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 2,258,477,172 910,922,087
1. 재무활동으로 인한 현금유입액 8,162,221,893 6,815,595,828
가. 단기차입금의 증가 3,983,221,893 2,753,395,828
나. 장기차입금의 증가 4,179,000,000 3,062,200,000
다. 사채의 발행 - 1,000,000,000
2. 재무활동으로 인한 현금유출액 (5,903,744,721) (5,904,673,741)
가. 단기차입금의 상환 3,882,544,721 2,742,194,971
나. 유동성장기부채의 상환 264,800,000 219,400,000
다. 장기차입금의 상환 756,400,000 1,443,078,770
라. 사채의 상환 1,000,000,000 1,500,000,000
Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) (1,207,947,444) 1,354,258,287
Ⅴ. 기초의 현금 2,009,713,150 655,454,863
Ⅵ. 기말의 현금 801,765,706 2,009,713,150

&cr;&cr; - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분 당기(제22기) 전기(제21기)
1주당 배당금(A) 30원 -
발행주식수 3,600,000주 360,000주
배당제외 주식수 - -
배당가능 주식수(B) 3,600,000주 -
배당금 총액(A×B) 108,000,000원 -

※ 전기 발행주식수는 액면분할전 발행주식수입니다.&cr;

 09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분 전 기 당 기
이사의 수(사외이사수) 4 명( 1 명 ) 4 명( 1 명 )
보수총액 내지 최고한도액 960 백만원 960 백만원

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분 전 기 당 기
감사의 수 1 명 1 명
보수총액 내지 최고한도액 20 백만원 20 백만원

02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용 변경후 내용 변경의 목적
- - -

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

정관변경 전

정관변경 후

 변경의 목적

제8조(주식 및 주권의 종류)

3. 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.

제9조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

본 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

전자증권제도

도입반영

제13조(명의개서대리인)

3. 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

제14조(명의개서대리인)

3. 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

전자증권제도

도입반영

제15조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

1. 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

제15조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

<삭제>

전자증권제도

도입반영

제14조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

3. 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제15조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

3. 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

기간을 의미하는 경우

개월로 표현을 수정

<신설>

제17조의2

(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

본본 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

전자증권제도

도입반영

제18조(사채발행에 관한 준용규정)

제11조 및 제13조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제18조(사채발행에 관한 준용규정)

제14조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

전자증권제도

도입반영

제19조(소집시기)

2. 정기주주총회는 매사업연도 종료 후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제19조(소집시기)

2. 정기주주총회는 매사업연도 종료 후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

기간을 의미하는 경우

개월로 표현을 수정

제31조(이사의 수)

<신설>

제31조(이사의 수)

2. 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.

상법상 예외 규정을

적용받을 수 있도록

문구 조정

제34조(이사의 직무)

1. 대표이사는 본 회사의 업무를 통할하고 전무이사 또는 상무이사는 대표이사를 보좌하여 그 업무를 분장 한다.

제35조(이사의 직무)

1. 대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄한다.

대표이사 유고시 직무대행순서를 탄력적으로 운용할 수 있도록 정관에서 정하지 않고 이사회에서 정하도록 하는 규정을 신설

제58조(임원 책임한도 규정)

임원의 회사에 대한 책임한도 규정은 주주총회 결의를 거친 정관별지6호 임원의 회사에 대한 책임한도 규정에 의한다.

제36조(이사의 회사에 대한 책임 감경)

본 회사 이사에 대한 책임 감경은 주주총회 결의를 거친 정관별지6호 임원의 회사에 대한 책임한도 규정에 의한다.

조항 및 문구 수정

제37조(이사회의 구성과 소집)

2. 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 7일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.

제37조(이사회의 구성과 소집)

2. 이사회는 각 이사가 소집한다. 그러나 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그러하지 아니하다.

상법 390조를 반영하여 소집권자를 특정하기 보다는 법에 따라 유연하게 운용할 수 있도록 수정

제36조(이사의 보수와 퇴직금)

제40조(이사의 보수와 퇴직금 등)

조항 및 문구 수정

제50조(재무제표 등의 작성 등)

3. 감사는 정기주주총회일의 6주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

제50조(재무제표와 영업보고서의 작성, 비치 등)

3. 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

문구 수정

제51조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 의한 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업년도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주들에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제51조(외부감사인의 선임)

회사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 받아 감사가 선정한 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 이후에 소집되는 정기총회에 보고하거나 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

개정 외부감사법 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 변경 내용을 반영

제53조(이익 배당)

4. 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다.

제53조(이익 배당)

4. 이익배당은 주주총회 결의를 거친 정관별지5호 주주 배당금 지급 규정에 의한다.

문구 수정

※ 참고사항

1. 주주총회 개최(예정)일 : 2019.3.29&cr;&cr;2. 주주총회 집중(예상)일 개최사유

당사는 주주총회 분산개최 참여 요청에 따라 주주총회 집중 예상일을 피해 진행하고자 하였으나, 신규상장한지 얼마 지나지 않은 관계로 이사진의 일정 및 외부감사인의 감사 일정 등을 고려하여 원활한 주주총회 준비를 위해 불가피하게 주주총회 집중 예상일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.&cr;

3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항&cr; - 코넥스협회의 '주총분산 자율준수프로그램' 미참여&cr; - 코넥스협회가 발표한 당해연도 주주총회 집중(예상)일 &cr; : 3/22(금), 3/26(화), 3/27(수), 3/28(목), 3/29(금)