Ⅰ. 발행개요

증권발행실적보고서

2.2

펌텍코리아(주)

◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

증권발행실적보고서

&cr;
금융감독원장 귀하	2019년 07월 02일
	&cr;
회 사 명 :&cr;	펌텍코리아 주식회사
대 표 이 사 :&cr;	이재신, 이도훈
본 점 소 재 지 :	인천광역시 부평구 부평대로329번길 46(청천동)
	(전 화) 032-683-4080
	(홈페이지) http://www.pum-tech.co.kr

작 성 책 임 자 :	(직 책) 이사 (성 명) 백영환
	(전 화) 032-683-4080
&cr;

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

코스닥중소기업고무제품 및 플라스틱제품 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요

(단위 : 원)

기업공개97,280,000,000

구분	발행총액	비고
주1

주1) 신주모집 19,809주(3,763,710,000원)과 구주매출 492,191주(93,516,290,000원)이 합산된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

코스닥시장 공모2019년 06월 25일2019년 06월 26일2019년 06월 28일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

한국투자증권(주)512,00097,280,000,000100대표주관회사512,00097,280,000,000100-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

일반투자자102,400 20.0757 28,109 5,340,710,000 5.5757 28,109 5,340,710,000 5.5기관투자자409,600 80.0168 484,291 92,015,290,000 94.5165 483,891 91,939,290,000 94.597,280,000,000

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
구 분	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	512,000	100.0	925	512,400	97,356,000,000	100.0	922	512,000	100.0

주)	일반 청약결과 실권이 발생하였으며, 기관투자자의 추가청약으로 해당 실권물량은 기관투자자에게 배정되었습니다.

&cr;

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

15일--1개월--3개월--6개월------

확약기간	배정수량(주)	비중(%)
미확약
합계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주)

구분	성명	공모 전		공모 후
구분	성명	주식수	지분율	주식수	지분율
최대주주등	이도훈	603,000	32.37%	603,000	32.03%
	이도경	321,500	17.26%	321,500	17.08%
	이현주	100,000	5.37%	68,000	3.61%
	박상규	92,500	4.97%	90,000	4.78%
	이재신	83,000	4.46%	75,309	4.00%
	자기주식	370,000	19.86%	-	-
	소계	1,570,000	84.28%	1,157,809	61.50%
5% 이상&cr;소유주주	한국예탁결제원	140,000	7.52%	140,000	7.44%
	케이티씨피그로쓰챔프 &cr;2011의2호사모투자전문회사	140,000	7.52%	60,000	3.19%
	소계	280,000	15.04%	200,000	10.62%

&cr;

Ⅳ. 증권교부일 등

&cr;1. 증자 등기일 : 2019년 7월 3일(예정)&cr;&cr;2. 증권 교부일 : 2019년 7월 3일(예정)&cr;&cr;3. 상장일(매매개시일) : 2019년 7월 4일(예정)

&cr;

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구분	방법	일자
모집(매출)가액 확정공고	한국투자증권㈜ 홈페이지&cr;(http://www.truefriend.com)	2019년 6월 24일
모집(매출)가액 확정공고	금융감독원 전자공시&cr;(dart.fss.or.kr)	2019년 6월 24일

주) 모집(매출)가액 확정공고는 2019년 6월 24일 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지(http://www.truefriend.com)에 게시하였으며, 발행조건확정 증권신고서와 기재정정 투자설명서는 2019년 6월 24일 금융감독원전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시되었습니다.

2. 청약 안내 공고

구분	방법	일자
청약 안내 공고	인터넷 공고&cr;(http://www.pum-tech.co.kr)	2019년 6월 24일

&cr;3. 청약결과 배정 공고

구분	방법	일자
청약 배정 공고	한국투자증권 홈페이지 주)	2019년 6월 28일

주) 일반투자자에 대한 배정공고는 2019년 6월 28일 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지(http://www.truefriend.com)에 게시되어 있으며 이로써 개별통지를 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일 : 2019년 5월 24일 (증권신고서)

2019년 6월 12일 (정정 증권신고서 -기재사항 정정)

2019년 6월 24일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

&cr;5. 투자설명서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 서면문서 :

(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76

(2) 펌텍코리아㈜ : 인천광역시 부평구 부평대로329번길 46(청천동)

(3) 한국투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 의사당대로 88

다. 투자설명서 제출일: 2019년 5월 24일 (예비투자설명서)

2019년 6월 12일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)

2019년 6월 18일 (투자설명서)

2019년 6월 24일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

보통주190,000 19,809 3,763,710,000 19,809 3,763,710,000 보통주190,000 492,191 93,516,290,000 492,191 93,516,290,000 190,000 512,000 97,280,000,000

구분	주식&cr;구분	신고서상&cr;발행예정총액	실제 조달금액			비고
구분	주식&cr;구분	신고서상&cr;발행예정총액	발행가액	수 량	발행총액	비고
모집	3,763,710,000	-
모집	계	3,763,710,000	190,000	-
매출	93,516,290,000	-
매출	계	93,516,290,000	190,000	-
총 계		97,280,000,000	-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

20,000,000,000 30,854,000,00046,426,000,000 97,280,000,000

시설자금	운영자금	기타	계

주1) 기타에는 자기주식 이외의 구주매출금액 23,216,290,000원, 차입금 상환 22,000,000,000원 및 발행제비용이 포함되어 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

실권주 발생내역이 존재하지 않아 기재를 생략합니다.