Ⅰ. 발행개요

증권발행실적보고서

2.2

덕산테코피아

◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

증권발행실적보고서

&cr;
금융감독원장 귀하	2019년 07월 29일
	&cr;
회 사 명 :&cr;	(주)덕산테코피아&cr;
대 표 이 사 :&cr;	이수완
본 점 소 재 지 :	충청남도 천안시 동남구 풍세면 풍세산단2로 39
	(전 화) 041-903-9700
	(홈페이지) http://www.dstp.co.kr

작 성 책 임 자 :	(직 책) 이사 (성 명) 김춘호
	(전 화) 041-903-9700
&cr;	&cr;

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

코스닥중소기업화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요

(단위 : 원)

기업공개77,175,093,000

구분	발행총액	비고
-

주) 인수금액은 신주모집 3,221,177주(61,202,363,000원) 및 구주매출 840,670주(15,972,730,000원)가 합산된 금액으로, 신주모집분에는 상장주선인 의무인수분 52,631주(999,989,000원)중 일반청약 실권주를 상장주선인이 자기의 계산으로 인수한 16,380주(311,220,000원)가 포함되어 있습니다. &cr;

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

코스닥시장 공모2019년 07월 23일2019년 07월 24일2019년 07월 26일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

NH투자증권(주)4,061,84777,175,093,000100.00-4,061,84777,175,093,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

[상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역]

(단위 : 주, 원)

구분	의무 취득 주수	주당 취득가액	의무인수총액	비고
(주)NH투자증권	52,631	19,000	999,989,000	대표주관회사
계	52,631	19,000	999,989,000	-

주) 상장주선인은 일반청약자 청약미달 16,380주를 자기의 계산으로 취득하였고, 코스닥시장 상장규정 시행세칙 제23조 제4항에 따라 동 주식은 의무인수분에 포함됩니다.

&cr;

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

우리사주조합275,3006.781208,6453,964,255,0005.161208,6453,964,255,0005.14기관투자자2,974,17773.226083,040,83257,775,808,00075.176083,040,83257,775,808,00074.86일반투자자812,37020.006301,591,98015,123,810,00019.68630795,99015,123,810,00019.60상장주선인------116,380311,220,0000.4077,175,093,000

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
구 분	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	4,061,847	100.00	1,239	4,841,457	76,863,873,000	100.00	1,240	4,061,847	100.00

주) 금번 공모 시 일반청약자 배정물량에서 16,380주의 실권이 발생하였으며,상장주선인인 NH투자증권이 자기의 계산으로 인수하였습니다. 동 물량은 코스닥시장 상장규정 시행세칙 제 23조(상장주선인의 의무이행 등)에 따라, 의무인수분에 포함됩니다.

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

15일35,6501.171개월637,31020.963개월125,7644.142,242,10873.733,040,832100.00

확약기간	배정수량(주)	비중(%)
미확약
합계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

&cr;

구분	성명	관계	공모전		공모후
구분	성명	관계	주식수(주)	지분율(%)	주식수(주)	지분율(%)
최대주주 등	덕산산업	최대주주	7,830,000	51.79	7,830,000	42.61
	이수완	특수관계인	1,644,610	10.88	1,644,610	8.95
	이수훈		1,176,070	7.78	1,176,070	6.40
	덕산테코피아		840,670	5.56	-	-
	김윤철		28,650	0.19	28,650	0.16
	소계		11,520,000	76.19	10,679,330	61.54
5% 이상&cr;주요주주	키움히어로제2호사모투자합자회사	-	1,440,000	9.52	1,440,000	7.84
	피씨씨소재신기술제3호투자조합	-	1,440,000	9.52	1,440,000	7.84
	소계		2,880,000	19.05	2,880,000	15.67
계			15,030,000	99.40	14,189,330	77.21

Ⅳ. 증권교부일 등

&cr; 1. 증권교부일&cr;&cr;2019년 08월 01일(예정)&cr;&cr; 2. 상장일(매매개시일)&cr;&cr;2019년 08월 02일(예정)&cr;&cr; 3. 증자등기일&cr;&cr;2019년 07월 31일(예정)&cr;

Ⅴ. 공시 이행상황

&cr; 1. 모집 또는 매출가액 확정공고&cr;

구 분	방 법	일 자
모집 또는 매출가액 확정 공고	NH투자증권㈜ 홈페이지	2019년 7월 22일
모집 또는 매출가액 확정 공고	금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)	2019년 7월 22일

주) 모집 또는 매출가액 확정공고는 2019년 7월 22일 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com)에 게시하였으며, 발행가액 확정 정정증권신고서 및 투자설명서는 2019년 7월 22일에 금융감독원 전자공시시스템(dart)을 통하여 공시하였습니다.&cr;&cr; 2. 청약 안내 공고&cr;

구 분	방 법	일 자
청약 안내 공고	한국경제신문	2019년 7월 23일

&cr; 3. 청약결과 배정 공고&cr;

구 분	방 법	일 자
청약 배정 공고	NH투자증권㈜ 홈페이지	2019년 7월 26일

주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2019년 7월 26일 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.&cr;&cr; 4. 증권신고서 공시&cr;&cr;가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr&cr;나. 증권신고서 제출일 : 2019년 6월 25일 (증권신고서)&cr; 2019년 7월 11일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)&cr; 2019년 7월 22일 (정정 증권신고서 - 발행조건 확정)&cr;&cr; 5. 투자설명서 공시&cr;&cr;가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr&cr;&cr;나. 서면문서 :&cr;(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76&cr;(2) ㈜덕산테코피아 : 충청남도 천안시 동남구 풍세면 풍세산단2로 39&cr;(3) NH투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 여의대로 60&cr;&cr;다. 투자설명서 제출일 : 2019년 6월 25일 (예비투자설명서)&cr; 2019년 7월 17일 (투자설명서)&cr; 2019년 7월 22일 (정정 투자설명서 - 발행조건 확정) &cr;

&cr;

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

보통주19,0003,221,17761,202,363,0003,221,17761,202,363,000보통주19,000804,67015,972,730,000804,67015,972,730,00019,0004,061,84777,175,093,000

구분	주식&cr;구분	신고서상&cr;발행예정총액	실제 조달금액			비고
구분	주식&cr;구분	신고서상&cr;발행예정총액	발행가액	수 량	발행총액	비고
모집	61,202,363,000	-
모집	계	61,202,363,000	19,000	-
매출	15,972,730,000	-
매출	계	15,972,730,000	19,000	-
총 계		77,175,093,000	-

주) 금번 공모 시 일반청약자 배정물량에서 16,380주의 실권이 발생하였으며,상장주선인인 NH투자증권이 자기의 계산으로 인수하였습니다. 동 물량은 코스닥시장 상장규정 시행세칙 제 23조(상장주선인의 의무이행 등)에 따라, 의무인수분에 포함됩니다. &cr;

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

52,028,000,00015,698,093,0009,449,000,00077,175,093,000

시설자금	운영자금	기타	계

주1) 발행제비용 및 상장주선인 의무인수분이 고려되지 않은 공모조달금액 기준입니다.&cr;주2) 기타는 차입금 상환액입니다. &cr;

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

&cr;&cr;1. 실권주 및 단수주&cr;

구 분	주식수
실권주	16,380주
단수주	-
합 계	16,380주

&cr;2. 실권주 처리내역&cr;&cr;1) 인수기관의 인수내역 &cr;

(단위 : 주, %)

배정대상자	회사 또는&cr;최대주주와의 관계	배정 후 소유주식수		비 고
배정대상자	회사 또는&cr;최대주주와의 관계	주식주	지분율	비 고
NH투자증권(주)	대표주관회사	52,631주	0.28%	인수분
계	-	52,631주	0.28%	-

주1) 지분율은 공모후 총발행주식수 18,377,428주 기준입니다.&cr;주2) 16,380주는 상장주선인인 NH투자증권이 자기의 계산으로 인수하였으며, 동 물량은 코스닥시장 상장규정 시행세칙 제 23조(상장주선인의 의무이행 등)에 따라, 의무인수분 52,631주에 포함됩니다. &cr;&cr;2) 실권주 공모&cr;&cr;해당사항 없습니다.&cr;&cr;3) 기타&cr;&cr;해당사항 없습니다.