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| 금융감독원장 귀하 | 2019년 04월 05일 |
| 회 사 명 :&cr; | 유진투자증권 주식회사 |
| 대 표 이 사 :&cr; | 유 창 수 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 영등포구 국제금융로 24 (여의도동,유진빌딩) |
| (전 화) 02-368-6000 | |
| (홈페이지) http://www.eugenefn.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 장외파생상품팀장 (성 명) 이종헌 |
| (전 화) 02-368-6583 | |
| &cr; | |
| 증권의 종류 | 청약 개시일 | 청약 종료일 | 납입일 |
|---|---|---|---|
| 인수기관 | 회 차 | 인수금액 | 비 율 |
|---|---|---|---|
| 회 차 | 모집 총액 | 청약현황 | 최종배정현황 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 건수 | 금액 | 비율 | 건수 | 금액 | 비율 | ||
(1) 청약을 집계하여 청약금액에 비례하여 안분배정합니다.&cr;(2) 공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100%에 미달하는 경우에는 미달분은 미납처리하여 부분납입으로 종결합니다.&cr;(3) 제202회 ELB 공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100%에 미달하여 부분납입으로 종결하고 청약금액 전액을 배정하였습니다.
증권교부일 : 해당사항 없음 (증권의 실물은 투자자에게 교부되지 아니하며, 투자자는 예탁결제원의 예탁자계좌부 또는 고객계좌부의 기재를 통하여 간접적으로 본 증권을 보유합니다. 증권의 발행일은 2019.04.05 입 니다.)&cr;
가. 청약공고
| 구분 | 매체 | 일자 |
|---|---|---|
| 청 약 공 고 | 금융위(금감원) 홈페이지&cr;→ dart.fss.or.kr | 2019.04.03 |
나. 배정공고
| 구분 | 매체 | 일자 |
|---|---|---|
| 배 정 공 고 | 금융위(금감원) 홈페이지&cr;→ dart.fss.or.kr | 2019.04.05 |
&cr; 다. 증권신고서 공시&cr; 전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → http://dart.fss.or.kr&cr;라. 투자설명서 공시&cr; 1. 전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → http://dart.fss.or.kr&cr; 2. 서면문서 : 유진투자증권 본점 &cr;
가. 자금조달내역&cr;[종목명: 유진투자증권 제202회 주가연계 파생결합사채] (단위: 원,주)
| 구분 | 신고서상&cr;발행예정&cr;총액 | 실제 자금조달 총액 | 확정 &cr;권면총액 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 발행가액&cr;(A) | 수량&cr;(B) | 발행 총액&cr;(A ×B) | |||
| 모집(a) | 5,000,000,000 | 10,000 | 145,400 | 1,454,000,000 | 1,454,000,000 |
| 매출(b) | - | - | - | - | - |
| 총계(a+b) | 5,000,000,000 | 10,000 | 145,400 | 1,454,000,000 | 1,454,000,000 |
나. 발행분담금: 총 72,700 원&cr; (단위 : 원)
| 구 분 | 발행분담금 |
|---|---|
| 유진투자증권 제202회 주가연계 파생결합사채 | 72,700 |
| 합 계 | 72,700 |
※ 발행분담금: 발행총액의 0.005%&cr; (금융기관분담금징수등에관한규정 제5조제1항제3호)&cr;&cr; 다. 자금사용예정내역&cr; &cr; 본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여 위험회피(Hedge)거래에 사용됩니다. 이를 위해서 조달된 자금을 본 증권과 &cr; 유사한 내용으로 금융기관 등 제3자와의 사이에서 장외파생상품거래 등을 체결하거 나, 국공채 또는 우량등급채권의 매입, 기초자산 또는 기초자산과 관련된 선물/옵션 등의 파생금융상품 등의 매매를 수행하게 됩니다.&cr; 본 증권의 공모를 통해 조달하는 자금은 상품의 고유특성에 맞지않는 불합리한 투자&cr; 위험에 노출되지 않습니다.&cr;
1. 유진투자증권 제202회 주가연계 파생결합사채
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 종목명 | 유진투자증권 제 202회 주가연계 파생결합사채&cr; (저위험 / 원금지급형) | |
| 기초자산 | 한국전력 보통주 | |
| 모집(매출)총액 | 5,000,000,000원 | |
| 1증권당 액면가액 | 10,000원 | |
| 1증권당 발행가액 | 10,000원 | |
| 발행 수량 | 500,000증권 | |
| 최소청약금액 | 1,000,000원 | |
| 청약단위 | 100,000원 | |
| 청약기간 | 청약시작일 | 2019년 04월 04일 |
| 청약종료일 | 2019년 04월 05일 (오후 2시까지)&cr; (청약기간이후 청약취소 불가) | |
| 납입일 | 2019년 04월 05일 | |
| 배정 및 환불일 | 2019년 04월 05일 | |
| 발행일 | 2019년 04월 05일 | |
| 예탁기관 | 한국예탁결제원 | |
| 증권의 상장여부 | 비상장 | |
| 만기일 | 2020년 04월 03일 | |
| 만기시 결제방법 | 현금결제 | |
| 발행취소에 관한 사항 | 청약금액의 합계가 2억원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자&cr;자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다. | |
| 기타 유의사항 | 본 증권은 무기명식 사채권으로 공사채 등록법에 의해 등록발행됩니다. 발행인은 한국예탁결제원을 본 증권에 대한 등록기관으로 지정하며, 투자자를 갈음하여 본 증권을 한국예탁결제원 명의로 일괄등록합니다. 투자자는 한국예탁결제원의 예탁자계좌부 또는 발행인의 투자자계좌부에의 기재를 통하여 간접적으로 본 증권을 보유하며 본 증권의 실물 채권 또는 등록필증을 교부받을 수 없습니다. 본 증권의 액면가액 및 발행수량은 본 증권의 관리 및 이해의 편의를 위해 발행인이 정한 것이며 한국예탁결제원의 공사채등록부나 예탁자계좌부 상에 기재되는 사항이 아닙니다. | |
※ 총 청약금액이 모집총액의 100%에 미달하는 경우에는 부분납입으로 종결하고 해당 금액만을 발행하고, 모집총액의 100%를 초과하는 경우는 안분배정합니다. 단, 총청약금액이 총 2억원에 미달되는 경우 본 증권이 취소 될 수 있으며, 이 경 우 환불일에 청약금액을 환불하되 이자는 가산하지 않으니 이 점 유의하시기 바랍니다. &cr;
2. 권리의 내용 &cr;
(1) 평가일, 관찰일 및 평가방법&cr; &cr; ○ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 기초자산 종가&cr; ○ 최초기준가격평가일 : 2019년 04월 05일&cr; ○ 만기평가가격 : 만기평가일 기초자산 종가&cr; ○ 만기평가일 : 2020년 04월 01일&cr; ○ 최종관찰일 : 2020년 04월 01일 &cr; ○ 만 기 일 : 2020년 04월 03일 &cr; ※ 기준가격은 당사 홈페이지(http://www.eugenefn.com)에서 확인가능 &cr;&cr; (2) 손익구조&cr;
| 구분 | 내용 | 투자수익률(세전) | |
| 만기&cr;상환 | ① 기초자산의 가격이 만기평가일까지 한번이라도 최초기준가격의 110%를 초과하여 상승한 적이 있고, 90% 미만으로 하락한 적이 있는 경우 (종가기준) | 1.20% | |
| ② 기초자산의 가격이 만기평가일까지 한번이라도 최초기준가격의 110%를 &cr;초과하여 상승한 적이 없고, 90% 미만으로 하락한 적이 없는 경우 (종가기준) | ②-1) 만기평가가격이 최초기준가격의 100% 이상인 경우 | 1.20% + [상승률 ×32.00%]&cr;(최대 4.40%) | |
| ②-2) 만기평가가격이 최초기준가격의 100% 미만인 경우 | 1.20% + [하락률 ×32.00%]&cr;(최대 4.40%) | ||
| ③ 기초자산의 가격이 만기평가일까지 한번이라도 최초기준가격의 110%를 &cr;초과하여 상승한 적이 있고, 90% 미만으로 하락한 적이 없는 경우 (종가기준) | ③-1) 만기평가가격이 최초기준가격의&cr;100% 이상인 경우 | 1.20% | |
| ③-2) 만기평가가격이 최초기준가격의&cr;100% 미만인 경우 | 1.20% + [하락률 ×32.00%]&cr;(최대 4.40%) | ||
| ④ 기초자산의 가격이 만기평가일까지 한번이라도 최초기준가격의 110%를 &cr;초과하여 상승한 적이 없고, 90% 미만으로 하락한 적이 있는 경우 (종가기준) | ④-1) 만기평가가격이 최초기준가격의 100% 이상인 경우 | 1.20% + [상승률 ×32.00%]&cr;(최대 4.40%) | |
| ④-2) 만기평가가격의 최초기준가격의 100% 미만인 경우 | 1.20% | ||
| * 상승률 : [(만기평가가격 - 최초기준가격) / 최초기준가격] (%)&cr; * 하락률 : [(최초기준가격 - 만기평가가격) / 최초기준가격] (%) | |||
※상기 수익률은 세전수익률이므로 고객이 수령하는 금액과 차이가 있을 수 있습니다.&cr; &cr; (3) 최소이익액 및 최대이익액
| 구 분 | 내 용 |
연 수익률 (세전) |
| 최소이익액 | 본 증권에 대하여 최초기준가격평가일(불포함)로부터 만기평가일(포함)까지 기초자산의 가격(종가기준)이 한 번이라도 최초기준가격의 110%를 초과하여 상승한 적이 있고, 그리고 최초기준가격의 90% 미만으로 하락한 적도 있는 경우 발행인은 본 증권의 보유자에게 액면금액의 101.2%를 지급합니다.&cr;(관련 세금 공제 전) | 1.20% |
| 최대이익액 | 본 증권에 대하여 최초기준가격평가일(불포함)로부터 만기평가일(포함)까지 기초자산의 가격(종가기준)이 한 번도 최초기준가격의 110%를 초과하여 상승한 적이 없고(또는 90% 미만으로 하락한 적이 없고) 만기평가일, 만기평가일에 기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 110%일 경우(또는 만기평가일에 기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 90%일 경우) 만기일에 액면금액 x 104.4%를 지급합니다.&cr;(관련 세금 공제 전) | 4.40% |