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| 금융감독원장 귀하 | 2019년 08월 02일 |
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| 회 사 명 :&cr; | 유진투자증권 주식회사 |
| 대 표 이 사 :&cr; | 유 창 수 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 영등포구 국제금융로 24(여의도동, 유진빌딩) |
| (전 화) 02-368-6000 | |
| (홈페이지) http://www.eugenefn.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 장외파생상품팀장 (성 명) 이종헌 |
| (전 화) 02-368-6583 | |
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| 증권의 종류 | 청약 개시일 | 청약 종료일 | 납입일 |
|---|---|---|---|
| 인수기관 | 회 차 | 인수금액 | 비 율 |
|---|---|---|---|
| 유진투자증권 제302회 파생결합증권(주가연계증권) |
| 회 차 | 모집 총액 | 청약현황 | 최종배정현황 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 건수 | 금액 | 비율 | 건수 | 금액 | 비율 | ||
공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100%에 미달하여 부분납입으로 종결하고 청약 금액 전액을 배정하였습니다.&cr;
증권교부일 : 해당사항 없음 (증권의 실물은 투자자에게 교부되지 아니하며, 투자자는 예탁결제원의 예탁자계좌부 또는 고객계좌부의 기재를 통하여 간접적으로 본 증권을 보유합니다. 증권의 발행일은 2019년 08월 02일 입니다.)&cr;
가. 청약공고
| 구분 | 매체 | 일자 |
|---|---|---|
| 청 약 공 고 | 유진투자증권 홈페이지&cr;(http://www.eugenefn.com) | 2019.07.29 |
나. 배정공고
| 구분 | 매체 | 일자 |
|---|---|---|
| 배 정 공 고 | 유진투자증권 홈페이지&cr;(http://www.eugenefn.com) | 2019.08.02 |
&cr; 다. 증권신고서 공시&cr; 전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → http://dart.fss.or.kr&cr;&cr;라. 투자설명서 공시&cr; 1. 전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → http://dart.fss.or.kr&cr; 2. 서면문서 : 유진투자증권 본ㆍ지점 &cr;
가. 자금조달내역&cr;[종목명: 유진투자증권 제302회 파생결합증권(주가연계증권)(원금비보장형)]&cr; (단위: 원,주)
| 구분 | 신고서상&cr;발행예정&cr;총액 | 실제 자금조달 총액 | 확정 &cr;권면총액 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 발행가액&cr;(A) | 수량&cr;(B) | 발행 총액&cr;(A ×B) | |||
| 모집(a) | 3,000,000,000 | 10,000 | 53,100 | 531,000,000 | 531,000,000 |
| 매출(b) | - | - | - | - | - |
| 총계(a+b) | 3,000,000,000 | 10,000 | 53,100 | 531,000,000 | 531,000,000 |
나. 발행분담금: 총 26,550원&cr; (단위 : 원)
| 구 분 | 발행분담금 |
|---|---|
| 유진투자증권 제302회 파생결합증권(주가연계증권) (원금비보장형) | 26,550 |
| 합 계 | 26,550 |
※ 발행분담금: 발행총액의 0.005%&cr; (금융기관분담금징수등에관한규정 제5조 제1항 제3호)&cr;&cr; 다. 자금사용예정내역&cr; &cr; 본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여 위험회피(Hedge)거래에 사용됩니다. 이를 위해서 조달된 자금을 본 증권과 &cr; 유사한 내용으로 금융기관 등 제3자와의 사이에서 장외파생상품거래 등을 체결하거 나, 국공채 또는 우량등급채권의 매입, 기초자산 또는 기초자산과 관련된 선물/옵션 등의 파생금융상품 등의 매매를 수행하게 됩니다.&cr; 본 증권의 공모를 통해 조달하는 자금은 상품의 고유특성에 맞지 않는 불합리한 투자 위험에 노출되지 않습니다.&cr;
&cr; 1. 유진투자증권 제302회 파생결합증권(주가연계증권)(원금비보장형)
| 항 목 | 내 용 | |
| 종목명 | 유진투자증권 제302회 파생결합증권(주가연계증권)&cr;(고위험 / 2등급, 원금비보장형) | |
| 기초자산 | HSCEI, S&P500, EUROSTOXX50 | |
| 모 집 총 액 | 3,000,000,000원 | |
| 1증권당 액면가액 | 10,000원 | |
| 1증권당 발행가액 | 10,000원 | |
| 발행 수량 | 300,000 증권 | |
| 최소청약금액 | 1,000,000원 | |
| 청약기간 | 청약시작일 | 2019년 07월 30일 |
| 청약종료일 | 2019년 08월 01일 (오후 2시까지)&cr; (청약기간이후 청약취소 불가) | |
| 숙려제도&cr;대상&cr;청약기간 | 숙려제도 대상&cr;청약시작일 | 2019년 07월 30일 |
| 숙려제도 대상&cr;청약종료일 | 2019년 07월 30일 | |
| 숙 려 기 간 | 2019년 07월 31일 ~ 2019년 08월 01일 | |
| 납 입 일 | 2019년 08월 02일 | |
| 배정 및 환불일 | 2019년 08월 02일 | |
| 발 행 일 | 2019년 08월 02일 | |
| 예 탁 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 증권의 상장여부 | 비상장 | |
| 자동조기상환 |
본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을참조하시기 바랍니다. |
|
| 자동조기상환시 결제방법 | 현금결제 | |
| 자동조기상환일&cr;[자동조기상환금액 지급일] | 해당 자동조기상환평가일 (불포함) 후 2 영업일 | |
| 만 기 일 | 2023년 02월 03일 | |
| 만기상환 | 본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을참조하시기 바랍니다. | |
| 만기시 결제방법 | 현금결제 | |
| 발행취소에 관한 사항 | 청약금액의 합계가 2억원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다. | |
| 기타 유의사항 | 본 증권은 한국예탁결제원 명의의 실물 1매로 발행되어 일괄예탁제도를 통하여 한국예탁결제원에 예탁됩니다. 따라서, 증권의 실물은 본 증권의 보유자에게 교부되지 아니하며, 본 증권의 보유자는 한국예탁결제원에의 예탁과 예탁자계좌부 또는 투자자계좌부에의 기재를 통하여 간접적으로 본 증권을 보유하게 됩니다. | |
&cr;1. 손익구조
| 구 분 | 내 용 | 투자수익률&cr;(세전) |
|---|---|---|
| 자동&cr;조기상환 | (1) 1차(6개월) 자동조기상환평가일에 각 기초자산의 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 90% 이상인 경우&cr;→ 액면잔액 * 102.60% 지급&cr;&cr;(2) 2차(12개월) 자동조기상환평가일에 각 기초자산의 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 90% 이상인 경우&cr;→ 액면잔액 * 105.20% 지급&cr;&cr;(3) 3차(18개월) 자동조기상환평가일에 각 기초자산의 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 90% 이상인 경우&cr;→ 액면잔액 * 107.80% 지급&cr;&cr;(4) 4차(24개월) 자동조기상환평가일에 각 기초자산의 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 85% 이상인 경우&cr;→ 액면잔액 * 110.40% 지급&cr;&cr;(5) 5차(30개월) 자동조기상환평가일에 각 기초자산의 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 85% 이상인 경우&cr;→ 액면잔액 * 113.00% 지급&cr;&cr;(6) 6차(36개월) 자동조기상환평가일에 각 기초자산의 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 80% 이상인 경우&cr;→ 액면잔액 * 115.60% 지급 | 연 5.20% |
| 만기&cr;상환 | (7) 만기평가일에(42개월) 각 기초자산의 만기평가가격이 각 최초기준가격의 65% 이상인 경우 → 액면잔액 * 118.20% 지급 | 18.20%&cr;(연 5.20%) |
| (8) 만기평가일에(42개월) 각 기초자산의 만기평가가격 중 하나라도 최초기준가격의 65% 미만인 경우 &cr;→ 원금손실 |
액면잔액*Min(각 기초자산의 만기평가가격/각 기초자산의 최초기준가격) (하락률이 더 큰 &cr;기초자산 기준) (-100%≤원금손실률＜-35%) |
※상기 수익률은 세전수익률이므로 고객이 수령하는 금액과 차이가 있을 수 있습니다.
&cr;2. 최대손실액 및 그 조건&cr;본 증권은 마지막 자동조기상환평가일까지 자동조기상환이 발생하지 아니하고, 만기평가가격이 어느 한 기초자산이라도 최초기준가격의 65% 미만으로 결정된 경우 손실이 발생합니다. 최대손실액은 기초자산의 만기평가가격 중 어느 하나라도 최초기준가격 대비 100% 하락하는 경우(만기평가가격이 0으로 결정된 경우)에 발생하며 투자원금의 -100%(전액손실) 입니다.&cr;&cr;3. 최대이익액 및 그 조건&cr;본 증권은 마지막 자동조기상환평가일까지 자동조기상환이 발생하지 아니하고, 모든기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 65%이상인 경우에 이익이 발생합니다. 최대이익액은 만기상환 시 투자원금의 18.20%(연 수익률 5.20%, 관련세금 공제 전)를 지급받습니다.&cr;
&cr;